Airbus Prospectus 004 21.Pdf
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Airbus SE (ci-après « Airbus ») Société européenne (societas europaea, SE)1 Mendelweg 30, 2333 CS, Leyde, Pays-Bas Chambre de commerce numéro 24288945 (Handelsregister van de Kamer van Koophandel) PROSPECTUS Ce prospectus est complété par : - le document d’enregistrement universel d’Airbus déposé auprès de l’AFM le 23 mars 2020 et le rapport financier semestriel 2020 ; - le document d’information pour l’offre ESOP 2021, dispensé du visa de l’AFM conformément au Règlement européen 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 14 juin 2017 ; - le règlement du Plan d’actionnariat salarié d’Airbus 2021 (ESOP 2021). Augmentation de capital de la société « Airbus » Offre réservée aux salariés des filiales d’Airbus Sociétés concernées au Maroc : Stelia Aerospace Maroc SA, Aerolia Construction Aéronautique du Maroc SA, Nombre maximum de titres à émettre : 2.200.000 Prix de souscription : cours de clôture des actions Airbus à la bourse de Paris le 17 février2 2021 : 93,90 EUR soit 1.012,08 MAD3 Valeur nominale des actions à émettre : 1 EUR Montant global de l’opération : 206.580.000,00 EUR Période de souscription4 : 5 mars au 11 mars 2021 inclus. Organisme Conseil Société Générale Marocaine de Banques Cette opération s’inscrit dans le champ d’application de l’instruction générale des opérations de change 2020. 1 Anciennement Airbus Group NV Société Anonyme (naamloze vennootschap) 2 Si le cours de clôture du 17 février se révèle être supérieur au cours de clôture du 17 mars 2021, le prix de souscription sera égal au cours de clôture du 17 mars 2021. 3 Taux de change EUR/MAD de 10,7783 4 La période de souscription retenue dans les pays bénéficiaires du plan commence le 25 Février 2021. 1 Visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux Conformément aux dispositions de la circulaire de l’AMMC prise en application de l’article 5 du Dahir n°1-12-55 du 28 décembre 2012 portant promulgation de la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, le présent prospectus a été visé par l’AMMC le 4 mars 2021 sous la référence n° VI/EM/004/2021 La présente note d'opération ne constitue qu'une partie du prospectus visé par l'AMMC. Ce dernier est composé des documents suivants : - le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AFM le 23 mars 2020 et le rapport financier semestriel 2020; - le document d’information pour l’offre ESOP 2021, dispensé du visa de l’AFM conformément au Règlement européen 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 14 juin 2017 ; - le règlement du Plan d’actionnariat salarié d’Airbus 2021 (ESOP 2021) ; - les modèles d’engagement et de mandat irrévocable à signer et à légaliser par les souscripteurs tel qu’exigé par l’Office des Changes ; - le bulletin de souscription ; - l’autorisation du Ministre de l’Economie et des Finances en date du 1er février 2021. Ces documents font partie intégrante du présent prospectus. 2 1 - ABREVIATIONS AFM : Autoriteit Financiële Markten (Autorité néerlandaise des marchés financiers) AMMC : Autorité Marocaine du Marché des Capitaux. BPA : Bénéfice par action CGI : Code Général des Impôts EBIT : Earnings Before Interest and Taxes (Bénéfices Avant Intérêts et Impôts) EUR : Euros SIP : Share Incentive Plan (Plan d’actionnariat salarié au Royaume-Uni) 3 2 - DEFINITIONS Action : Titre de propriété représentatif d'une partie du capital de l'entreprise qui les émet. L'action peut rapporter un dividende et donne un droit de vote à son propriétaire. Capitalisation boursière : Il s'agit de la valeur d'une société sur le marché boursier à un moment précis. Elle s'obtient en multipliant le nombre d'actions d'une société par son cours de bourse. Dividende : Revenu tiré d’un placement en titres de capital (actions, certificats d’investissement, etc.). Le dividende est généralement versé chaque année et varie en fonction des bénéfices réalisés par l’entreprise. Airbus : la société Airbus SE (ci-après Airbus) (anciennement Airbus Group SE et Airbus Group N.V.) société européenne dont les titres sont négociés sur les bourses de Paris (NYSE Euronext), à Francfort et sur les bourses espagnoles de Madrid, Bilbao, Barcelone et Valence sous la dénomination boursière Airbus. Employeur local : (i) la société Stelia Aerospace Maroc SA, société anonyme de droit marocain dont le siège social est situé à l’Aéroport Mohamed V, BP 89, 20240 – Nouaceur. La société est une filiale de Stelia Aerospace. (ii) Aerolia Construction Aéronautique du Maroc SA, société anonyme de droit marocain dont le siège social est situé au sein de la Zone Franche de Nouaceur – Boite Postale N°62 20000 Nouaceur. La société est une filiale de Stelia Aerospace ESOP 2021 : Plan d'actionnariat salarié d’Airbus pour 2021 (ESOP 2021), en anglais « Employee Share Ownership Plan » désigne le plan d’actionnariat salarié 2021 mis en place par Airbus. Période d’indisponibilité : Période d’un an pendant laquelle le salarié ne pourra pas céder ou transférer les actions acquises dans le cadre du plan ESOP 2021, commençant à courir à compter de la date d’enregistrement dans les comptes. 4 TABLE DES MATIERES 1 - ABREVIATIONS 3 2 - DEFINITIONS 4 3 - AVERTISSEMENT 7 4 - Attestations et coordonnées des responsables du prospectus 8 4.1. Représentant légal d’Airbus 8 4.2. Le Conseil Juridique 8 4.3. L’Organisme Conseil 9 4.4. Coordonnées du responsable de l’information et de la communication financière au Maroc 9 5 - PRESENTATION DE L’OPERATION 10 5.1. Cadre juridique de l’opération 10 5.2. Accord du Ministre de l’Economie et des Finances 11 5.3. Objectifs de l’opération 11 5.4. Renseignements relatifs au capital d’Airbus 12 5.5. Renseignements relatifs aux titres à souscrire 15 5.6. Eléments d’appréciation du prix de souscription 16 5.7. Modalités de souscription 16 5.8. Modalités de règlement et de livraison des titres 19 5.9. Administrateur du plan 21 5.10. Modalités pratiques de distribution des dividendes aux salariés 22 5.11. Engagements relatifs à l’information financière 22 5.12. Conditions fixées par l’Office des Changes 22 5.13. Fiscalité 24 5.14. Charges relatives à l’opération 25 6 - PRESENTATION GENERALE D’AIRBUS 25 6.1. Description générale 25 6.2. Organigramme simplifié du Groupe 28 6.3. Vue d’ensemble d’Airbus 29 6.4. Evolution des effectifs 31 6.5. Gouvernement d’entreprise 33 6.6. Informations relatives aux Auditeurs 34 6.7. Situation financière d’Airbus 35 7 - Perspectives 2020 40 8 - Facteurs de risques 40 8.1. Risques liés aux titres à émettre 40 8.2. Risques relatifs à l’émetteur 41 8.3. Risques juridiques 48 5 8.4. Risques liés à l’environnement 49 8.5. Risques réglementaires 50 9 - Annexes 50 ANNEXE 1-1 : Document d’Enregistrement Universel Airbus 2019 ayant été déposé auprès de l’AFM 51 ANNEXE 1-2 : Document d’information pour l’offre ESOP 2021, dispensé du visa de l’AFM en application du Règlement Européen 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 14 juin 2017 52 ANNEXE 1-3 : Règlement du Plan d’actionnariat salarié d’Airbus 2021 (ESOP 2021) 55 ANNEXE 1- 4 : Note relative aux cotisations sociales et aux impôts applicables 59 ANNEXE 1-5 : Rapport financier semestriel 2020 62 ANNEXE 2-1 : Modèle de la lettre d’engagement des sociétés marocaines 63 ANNEXE 2-2 : Modèle de la lettre d’engagement du salarié 64 ANNEXE 2- 3: Mandat irrévocable 65 ANNEXE 2- 4 : Déclaration sur l’honneur 66 ANNEXE 3 : Modèle du bulletin de souscription 67 ANNEXE 4 : Autorisation du Ministre des Finances. 75 6 3 - AVERTISSEMENT Le visa de l’AMMC porte sur le prospectus composé de la présente note d’opération et des documents suivants : - le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AFM le 23 mars 2020 et le rapport financier semestriel 2020 ; - le document d’information pour l’offre ESOP 2021, dispensé du visa de l’AFM conformément au Règlement européen 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 14 juin 2017 ; - le règlement du Plan d’actionnariat salarié d’Airbus 2021 (ESOP 2021) ; - les modèles d’engagement et de mandat irrévocable à signer et à légaliser par les souscripteurs tel qu’exigé par l’Office des Changes ; - le bulletin de souscription ; - l’autorisation du Ministre de l’Economie et des Finances. Les investisseurs potentiels sont appelés à prendre connaissance des informations contenues dans l’ensemble des documents précités avant de prendre leur décision de participation à l’opération objet du présent Prospectus. Le visa de l’AMMC n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des informations présentées. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l’information donnée dans la perspective de l’opération proposée aux investisseurs. L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu'un investissement en instruments financiers comporte des risques. L’AMMC ne se prononce pas sur l’opportunité de l’opération proposée ni sur la qualité de la situation de l’émetteur. Le visa de l’AMMC ne constitue pas une garantie contre les risques associés à l’émetteur ou aux titres proposés dans le cadre de l’opération objet du présent prospectus. Ainsi, l’investisseur doit s’assurer, préalablement à la souscription, de sa bonne compréhension de la nature et des caractéristiques des titres offerts, ainsi que de la maîtrise de son exposition aux risques inhérents auxdits titres.