Análisis De La Cadena De Valor Láctea De Honduras 2010 2
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Análisis de la Cadena de Valor Láctea de Honduras 2010 2 Autor Denis O. Molina Ph.D., consultor. Asesoría y revisión técnica Napoleón Molina, Francisco Posas, Iván Rodríguez, Miguel Vélez y Marco Vásquez. Edición, diseño y diagramación Esther Galeano y Marco Vásquez. Copyright Derechos Reservados PYMERURAL y PRONAGRO © 2010. Para mayor información dirigirse a Programa PYMERURAL, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No. 602 frente a Alianza Francesa, Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras. PBX: (504) 2239-3306. E-mail: [email protected] -- www.pymerural.org. PRONAGRO/SAG, Bulevar Miraflores, Avenida La FAO, Edificio DICTA, segundo piso, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2232-1654. Aclaración El uso de lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es vital para la Cooperación Suiza en América Central y el Programa PYMERURAL. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR LÁCTEA DE HONDURAS 2010 ANÁLISIS DE LA CADENA VALOR Sin embargo, dado que su uso en español presenta soluciones muy variadas sobre las cuales los lingüistas no se han puesto de acuerdo y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica del uso de “o/a” para representar la existencia de ambos sexos, en el presente documento se ha optado por utilizar el genérico masculino bajo el entendido que todas las menciones en dicho género incorporan a hombres y mujeres. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR LÁCTEA DE HONDURAS 2010 3 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR LÁCTEA DE HONDURAS 2010 ANÁLISIS DE LA CADENA VALOR 1. Introdución 4 1.1 Objetivo general del análisis 5 1.2 Objetivos específicos 5 2. Metodología 6 3. Análisis del sector lácteo 7 3.1 Comportamiento de la industria en el ámbito mundial 7 3.1.1 Comportamiento del consumo mundial de productos lácteos 7 3.1.2 Comercio mundial 7 3.2 Comportamiento de la industria en Centroamérica 8 3.3 Comportamiento de la industria nacional 10 3.3.1 Centros de recolección y enfriamiento de leche (CRELs) 11 3.3.2 Mercado de la leche fluida 12 4. Elementos del sistema económico del sector lácteo 13 4.1 Bloque central 13 4.1.1 Agentes de la cadena de valor – producción primaria 14 4.1.2 Agentes de la cadena de valor – agroindustria 18 4.1.3 Agentes de la cadena de valor – comercialización y distribución 23 4.1.4 Agentes de la cadena de valor – mercado 24 4.1.5 Agentes de la cadena de valor – participación relativa en el costo 28 4.2 Instituciones de apoyo 29 4.2.1 Servicios técnicos y de asesoría 29 4.2.2 Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología 31 4.2.3 Financiamiento 32 4.3 Marco regulatorio 33 4.3.1 Instituciones eguladorasr 33 4.3.2 Tratados de libre comercio 34 4.3.3 Normas, reglamentos y manuales 36 4.4 Gobernanza de la cadena láctea 37 5. Competitividad de laadena c láctea hondureña 38 5.1 Problemas críticos por eslabón 39 5.2 Análisis FODA 40 6. Conclusiones 41 7. Recomendaciones 43 8. Bibliografía 44 A N E X O: Categorías de desgravación arancelaria para los productos lácteos de acuerdo al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos 45 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR LÁCTEA DE HONDURAS 2010 4 1. INTRODUCCIÓN Honduras tiene una población estimada en 7.9 millones de habitantes y la mayor parte vive por debajo de la línea de pobreza (64%). La pobreza se concentra en las zonas rurales, donde la agricultura es la principal fuente de ingresos. Datos del Banco Central de Honduras muestran que la importancia del sector agrícola ha disminuido en la economía nacional, pasando de representar el 20% del PIB en 1990 a 12% en los últimos cinco años. El subsector lácteo muestra una tendencia similar debido a: 1) cambios de preferencias por parte de los consumidores, 2) pocos incentivos crediticios a la actividad ganadera y 3) aparición de rubros agrícolas alternativos. A pesar de esto, Honduras es un importante productor de leche en el ámbito regional, siendo una actividad relevante desde el punto de vista económico, ambiental y social. Debido a lo anterior, esta cadena ha sido priorizada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y por el Programa PYMERURAL para superar la visión tradicional y convertirla en una cadena de valor competitiva. Una cadena productiva puede definirse como un sistema constituido por micro, pequeñas y medianas empresas interrelacionadas y por una sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado.1 Por otro lado, una Cadena de Valor es una alianza vertical o red estratégica entre un número de organizaciones empresariales independientes, dentro de una cadena productiva (Hobbs y col., 2000). Esto se deriva del hecho de que no todos los participantes de la cadena productiva estarán interesados o dispuestos a participar en la cadena de valor, debido a que para tal fin se requiere negociar, compartir información y riesgos y cambiar el estado actual de las relaciones a lo largo de la cadena (Lundy y col., 2003). El presente trabajo, se ha elaborado con el propósito de comprender el funcionamiento y mejorar la competitividad de la cadena de valor láctea de Honduras; esto como insumo para el diseño participativo (público-privado-cooperación) de estrategias de mejora, desarrollo de proyectos y gestión de fondos, que produzcan impactos positivos importantes y sostenibles en toda la cadena. La elaboración del estudio contó con el apoyo de PYMERURAL (www.pymerural.org), el cual es un programa del gobierno de Honduras auspiciado por la Cooperación Suiza en América Central (www.cosude.org.ni), facilitado por Swisscontact. Su objetivo superior es contribuir a la generación de empleo e ingresos para hombres y mujeres desfavorecidos en zonas rurales. La figura 1 muestra el ciclo de desarrollo de cadena de valor propuesto por Swisscontact donde se espera que los actores realicen adaptaciones e innovaciones, de acuerdo a sus necesidades, experiencias y contexto, pasando por un proceso periódico de evaluación. Producto de este enfoque se originó un Acuerdo Marco de Competitividad del sector para generar iniciativas de proyectos, capacitaciones, e intercambios de experiencias ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR LÁCTEA DE HONDURAS 2010 ANÁLISIS DE LA CADENA VALOR a nivel nacional e internacional. 1Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas – SNV, CICDA, InterCooperation. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR LÁCTEA DE HONDURAS 2010 5 1.1 Objetivo general del análisis Contribuir a un mejor entendimiento del funcionamiento y nivel de competitividad de la cadena de valor LÁCTEA DE HONDURAS 2010 ANÁLISIS DE LA CADENA VALOR láctea de Honduras. 1.2 Objetivos específicos • Caracterizar las funciones, relaciones y desafíos de los actores comerciales de la cadena de valor láctea de Honduras en el marco del mercado global, regional y nacional. • Identificar los servicios de apoyo para la cadena de valor láctea, su amplitud, alcances, pertinencia y desafíos. • Revisar el marco regulatorio relevante para la cadena de valor láctea, considerando su vigencia, aplicación y pertinencia. Desde el punto de vista de Swisscontact, la pobreza, aunque es un fenómeno multidimensional, es causada por: una mala gobernanza, que no genera un ambiente favorable para el crecimiento económico; la falta de acceso a oportunidades que generen ingresos; y la falta de capacidad de los pobres para aprovecharlas. Respecto al crecimiento económico inclusivo, Swisscontact se enfoca en la generación de oportunidades y el desarrollo de capacidades de los pobres para responder a éstas. La Figura 3 muestra el modelo de sistema económico para el análisis y diseño de intervenciones sistémicas de Swisscontact. Funciones de apoyo Servicios Mantenimiento Logística desarrollo construcción Gobierno empresarial Información y Investigación Infraestructura comunicación y desarrollo Sector privado Información Servicios Función central financieros ONG´s Mercado ¿Quién hace? Proveedores Productores local de y regional o insumos procesadores exportación Regulaciones Mecanismos Organizaciones nacionales arbitrarios empresariales internacionales ¿Quién paga? o locales Establecimiento y cumplimiento de reglas Estándares y normas Reglas y normas Redes sectoriales no formales informales REGLAS ¿Incentivos? ¿Capacidades? Figura 3. Modelo de sistema económico para el análisis y diseño de intervenciones sistémicas. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR LÁCTEA DE HONDURAS 2010 6 Este modelo comprende tres pasos: Paso 1. Entender el sistema económico, identificando sectores y mercados importantes para pobres y profundizando sobre cómo ellos participan dentro del mismo. Paso 2. Asegurar la sostenibilidad desde el inicio del diseño de la intervención. Considerándola, como la continuidad de los mecanismos pro-pobre más allá de la duración del proyecto. Paso 3. Facilitar cambios sistémicos pro-pobre en el sistema económico. Esto requiere de un acompañamiento a contrapartes que comparten costos, visión de futuro, estrategia de salida clara y una adecuada lógica de impacto en la intervención. 2. MetodoloGÍA Este estudio se llevó a cabo en los años 2009 y 2010. Para la recolección de datos se emplearon fuentes secundarias y primarias Lógica de Impacto de información, en combinación con la experiencia que sobre Reducción de el sector posee el autor. Las fuentes primarias de información pobreza incluyeron a los actores que conforman la función central de la cadena, es decir proveedores de insumos, productores y Crecimiento plantas procesadoras. Las experiencias y conocimientos sobre económico inclusivo la industria láctea que estos actores ofrecen fueron recogidas por medio de talleres y entrevistas. Adicionalmente, este estudio Cambios en el sistema se apoyó considerablemente en el censo de Plantas Artesanales económico Lácteas (PALs) levantado por el programa Pymerural; asimismo, en una muestra representativa de los Centros de Recolección y Intervención sistémica Enfriamiento de Leche (CRELs). También se recogió la opinión de (a nivel de áreas temáticas) representantes de aquellos entes gubernamentales que trabajan activamente en la promoción y regulación del sector lácteo.