Oro - Plata Tu Mejor Oportunidad De Inversión

Oro - Plata Tu Mejor Oportunidad de Inversión

A 1 B A 2 B 3 1 C 4 5 2 6 C 3 4 7 PARRAL 8 5 7 6 8 9 9 FRESNILLO REAL DE 10 CATORCE 11 Explicación: REAL DE 10 Franja Mineralizada de Oro ANGELES 12 Franja Mineralizada de Plata Localizaciones Argentíferas D GUANAJUATO 13 Principales Distritos Mineros PACHUCA A Mo - Cu - Au B Cu - Au - Mo C Au - Ag - Cu TAXCO 11 D Au - Ag E Au - Ag - Pb A Au - Ag - Cu E 14 B Zn - Ag C Ag - Pb

Principales Proyectos de Oro en Operación Principales Proyectos de Plata en Operación 1 AuRico Gold El Chanate 1 Pan American Silver Corp. Dolores 2 Pan American Silver Corp. Dolores 2 Coeur Mining Palmarejo 3 Alamos Gold Inc. Mulatos 3 Endeavour Silver Corp. Parral 4 Grupo México Santa Bárbara 4 Agnico-Eagle Mines Limited Pinos Altos 5 Endeavour Silver Corp. Guanaceví 5 Minera Frisco Ocampo 6 Great Panther Silver Topia 6 Kimber Resources Inc. Monterde 7 Excellon Resources Inc. La Platosa 7 Pan American Silver Álamo Dorado 8 Avino Silver Ltd. Avino 8 Goldcorp Inc. El Sauzal 9 Pan American Silver Corp. La Colorada 9 Goldcorp Inc. Peñasquito 10 Fresnillo Plc. Fresnillo 10 New Gold Inc. Cerro San Pedro 11 First Majestic Silver Corp. La Parrilla 12 Starcore International Mines Ltd. San Martín 11 Goldcorp Inc. Los Filos 13 Endeavour Silver Corp. El Cubo 14 Gold Resource/Hochshild Mining El Águila ¿Por qué Invertir en México? MineríaMinería La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución importante en México y geológicamente la geografía es importante por su MexicanaMexicana riqueza mineral. México se encuentra dentro de los 12 principales produc- tores a nivel mundial de 17 minerales. Hoy en día, todos los estados Potencial de Oro - Plata mexicanos cuentan con operaciones mineras. México tiene gran tradición minera que se remonta a la época de la conquista y colonización española. Durante el período colonial, la Valor de la Producción Minera en México minería fue la principal actividad económica en México, a n de que, En el año 2014 la minería mexicana alcanzó un valor de la producción una gran cantidad de plata y oro se produjera. minera de $18.0 mil millones de dólares 20,000 Los yacimientos de Plata en México se presentan en la Sierra Madre 20.9 15,330 Occidental y Oriental, este último se de ne por dos unidades geográ - Mil 20.8 20.5 cas: al Norte, las minas de Chihuahua, Coahuila y Durango, en la parte 18.0 Millones de 14.8 central de Nuevo León, San Luis Potosí y la Mesa Central con depósi- 10,000 tos epigenéticos como el Mercurio, Fluorita, Manganeso, Estaño y Dólares Polimetálicos; en el Sur, son en parte asociados con formaciones de 9.9 depósitos metamór cos, pero su origen se debe a las rocas intrusivas como Taxco, Gro. y Oaxaca. Contexto Geológico 0 Los yacimientos de Oro más importantes de México se encuentran en la 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Sierra Madre Occidental, que son en su mayoría compuesta por rocas *Estimado riolíticas y andesíticas del Terciario temprano, que fue intrusionado por las acciones y los cuerpos de pór do cuarzomonzonítico, que probable- mente sobreyacen a profundidad a un gran intrusivo plutónico. La Exploración Minera en el Mundo depósito mineral se compone de: vetas de cuarzo, stockworks, brechas, diseminados y pór dos. La inverisón mundial total alcanzo 15.2 millones de dólares de acuerdo al reporte del Metal Economics Group 2013 (MEG), 29% más que en 2012. Por otra parte, los depósitos argentíferos de México se producen en Los principales destinos de inversión son Canadá, Australia y los Estados diferentes estructuras, como por ejemplo, tipo stockworks, diseminados Unidos; México se ubicó en el cuarto lugar. mantos, chimeneas, vetas y que han sido identi cados de origen epitermal y mesotermal ocasionalmente. 2013 1º Canadá 13 % Producción Anual de Oro por Estado (Kilogramos) 2º 13 % Enero - Noviembre 2014 Australia 30000 3º EE.UU 7 % 4º México 6 % 20000 28,271 5º 6 Chile % 25,021 6º Peru 5 % 15000 20,524 7º Rusia 5 % 8º 4 10000 China % 12,874 9º 3 % Brasil 5000 7,828 10º Congo 2 % 34 Otros Países % 1000 2,532 2,600 1,987 0 Inversión Minera en México Sonora S. L. P. Oaxaca México es el primer destino de inversión en América Latina. Es importante Durango Guerrero ZacatecasChihuahua Guanajuato mencionar que en 2013 México recibió el 6% de la inversión mundial total, mientras que participa con el 1.8% de la producción mundial. En 2013, la inversión total fue de $6,576 millones de dólares. Producción Anual de Plata por Estado (Ton) Enero - Noviembre 2014 7000 7,647 2000 6000 1500 2191.2 Millones de 6,576 6,175 1000 Dólares 5000 600 5,612 400 909.7 4000 300 685.5 200 3000 100 308.8 210.3 194.5 3,316 50 108.9 113.4 2000 0 2,85861 1000 41 S.L.P. Sonora México 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Durango Oaxaca Coahuila ZacatecasChihuahua Fuente: CAMIMEX Fuente: SGM & DPAI Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales [email protected] teléfono: 5729 9100 Ext. 46207 y 46212 Cobre - Molibdeno Tu Mejor Oportunidad en Inversión mexico A 5 1 3 4 2 B 5 3 6 6 9 7 7 1 8 A 2 9 8 4

10 Explicación:

Franjas Mineralizadas de Cobre 11 Franjas Mineralizadas de Molibdeno B Localidades de Cobre Localidades de Molibdeno A Mo - Cu - Au B Cu - Mo - Au 12 C Ag - Pb - Cu 13 D Au - M0 - Cu D A Mo - Cu B Cu - Au - Mo En Explotación Próximos a Operar En Exploración

Principales Proyectos de Cobre en Operación Principales Proyectos de Molibdeno en Operación 1 Grupo México El Arco 1 Industrias Peñoles Milpillas 2 Korea Resources / Baja Mining Corp. El Boleo 2 Minera Frisco María - Cananea 3 Industrias Peñoles Milpillas 3 Grupo México La Caridad 4 Minera Frisco María - Cananea 5 Grupo México Buenavista 4 Invecture Group/Frontera Copper Corp. Piedras Verdes 6 Grupo México La Caridad 5 Starcore International El Pilar 7 Red Tiger Luz del Cobre 6 Minera Frisco Cumobabi 8 Invecture Group/Frontera Copper Corp. Piedras Verdes 7 Starcore International El Crestón 9 Minera Río Tinto Terrazas 10 Teck Resources Limited San Nicolás 8 Red Tiger Luz del Cobre 11 Primero Minig/Goldcorp San Antón - Cerro del Gallo 9 Minera Alamos Inc. Los Verdes 12 Catalyst Copper / Teck Resources La Verde 13 Nystar NV Campo Morado ¿Por qué Invertir en México? MineríaMinería La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución Mexicana importante en México y geológicamente la geografía es importante por su Mexicana riqueza mineral. México se encuentra dentro de los 12 principales produc- tores a nivel mundial de 17 minerales. Hoy en día, todos los estados Potencial de Cobre - Molibdeno mexicanos cuentan con operaciones mineras. Los depósitos minerales de Cobre son los más importantes y mejor conservados de México estos se encuentran en el norte del Estado de Valor de la Producción Minera en México Sonora (Cananea, La Caridad, Milpillas, El Pilar, María), que son En el año 2014 la minería mexicana alcanzó un valor de la producción depósitos de cobre de clase mundial. En esta zona, la mineralización de minera de $18.0 mil millones de dólares cobre se asocia con concentraciones signi cativas de Molibdeno, Tung- 20,000 steno y Oro. Así que, en esta región se encuentran los depósitos de Mil 20.8 20.9 20.5 15,330 molibdeno principales en el país. La distribución de estos metales está 18.0 aparentemente asociada con cambios regionales en el tipo de basamento Millones de 14.8 en el que se emplazó la mineralización. Dólares 10,000 9.9 Contexto Geológico Los sistemas de pór do de cobre en México, incluyendo algunos depósi- tos de tipo skarn y brechas hidrotermales, aparecen en un cinturón orien- tado NE-SW a lo largo del oeste del país. Se reconocen unos 60 depósitos 0 y el 70% de ellos se encuentran en el noroeste de México, principalmente 2009 2010 2011 2012 2013 2014* en los estados de Sonora y Sinaloa. Los más importantes son Cananea y *Estimado La Caridad en Sonora, considerados como depósitos de clase mundial.

El territorio mexicano ha estado activo con eventos tectono-magmáticos, Exploración Minera en el Mundo sobre todo desde mediados del Mesozoico hasta tiempos recientes. Estos La inverisón mundial total alcanzo 15.2 millones de dólares de acuerdo al eventos han dejado huellas de su actividad y en algunos casos se han reporte del Metal Economics Group 2013 (MEG), 29% más que en 2012. asociado con la generación de numerosos centros mineralizados como el Los principales destinos de inversión son Canadá, Australia y los Estados cinturón de porfídio de cobre. Unidos; México se ubicó en el cuarto lugar. En México, los pór dos con mineralización de Cu-Mo-W son en general 2013 mas abundantes, destacando, Cananea y La Caridad, pero existe un 1º Canadá 13 % segundo tipo de pór dos con mineralización de Cu-Au que están más 2º Australia 13 % restringidos a la porción sur del cinturón en Sinaloa, Baja California, 3º 7 EE.UU % Michoacán, Guerrero y Chiapas. 4º México 6 % 5º Chile 6 % 6º Peru 5 % 7º 5 Resumen de las Minas y Proyectos Rusia % Inversión Producción 8º China 4 % Compañia Proyecto Estado Millones USD Anual (Ton) 9º Brasil 3 % Grupo México El Arco B. California 1,425 Cu: 45,000 * 10º Congo 2 % Baja Mining Corp./ El Boleo B. California Sur 991 Cu: 55,750 * 34 % Korea Resources Otros Países Industrias Peñoles Milpillas Sonora 242 Cu: 55,000 Minera Frisco Mariquita Sonora - Cu: 18,000 Inversión Minera en México Grupo México Buenavista Sonora 285 Cu: 164,000 México es el primer destino de inversión en América Latina. Es importante Grupo México La Caridad Sonora 375 Cu: 120,000 mencionar que en 2013 México recibió el 6% de la inversión mundial total, Red Tiger Luz del Cobre Sonora 36 Cu: 6,000 -8,000 * mientras que participa con el 1.8% de la producción mundial. Invecture - Frontera Piedras Verdes Sonora 140 Cu: 24,000 En 2013, la inversión total fue de $6,576 millones de dólares. Minera Río Tinto Terrazas Chihuahua 139 Cu: 18,000 Zn: 27,000 * Teck Resources Ltd San Nicolás Zacatecas 104 Cu: - Mo: - * 7000 7,647 Catalyst Copper / La Verde Michoacán 260 Cu: - Mo: - * 6000 Teck Resources Millones de 6,576 6,175 Primero Mining/ San Antón- Goldcorp Guanajuato 267 Cu: - Mo: - * Dólares 5000 Cerro del Gallo 5,612 Nyrstar NV Campo Morado Guerrero 131 Cu: 6,804 4000 Jinchuan Bahuerachi Chihuahua 612 Cu: 83,350* 3000 Alamos Gold Inc. Los Verdes Sonora 145 Cu: 5,445 Mo: 1,058 3,316 2000 Starcore International El Crestón Sonora 80 Cu: 31,750 Mo: 907 * 2,85861 Starcore International El Pilar Sonora 186 Cu: 40,000 * 1000 41 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * Proyectado Fuente: CAMIMEX Feunte: SGM & DPAI Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales [email protected] teléfono: 5729 9100 Ext. 46207 y 46212 Plomo - Zinc Tu Mejor Oportunidad de Inversión

A 2

3 4 B

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Explicación: Franjas Mineralizadas 9 Localidades Argentíferas A Zn - Ag 10 B Ag - Pb

Principales Proyectos en Operación 1 Industrias Peñoles Bismark 6 Industrias Peñoles Francisco I. Madero 2 Minera Rio Tinto Terrazas 7 Teck Resources Ltd. San Nicolas 3 Minerales Nacionales Santa Eulalia 8 Industrias Peñoles Sabinas 4 Industrias Peñoles Naica 9 Industrias Peñoles Tizapa 5 Goldcorp Inc. Peñasquito 10 Nyrstar NV Campo Morado ¿Por qué Invertir en México? MineríaMinería La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución Mexicana importante en México y geológicamente la geografía es importante por su Mexicana riqueza mineral. México se encuentra dentro de los 12 principales produc- tores a nivel mundial de 17 minerales. Hoy en día, todos los estados Potencial de Plomo - Zinc mexicanos cuentan con operaciones mineras. Los depósitos de Pb-Zn han sido una de las principales fuentes de los metales en la historia. En la actualidad sigue siendo una prioridad para la Valor de la Producción Minera en México exploración de las empresas mineras, debido a su fácil metalurgia y los En el año 2014 la minería mexicana alcanzó un valor de la producción grandes tonelajes presentados. En México existe un grupo de mineral- ización de Pb-Zn estimados a diferentes tipologías (skarns, el reemplazo minera de $18.0 mil millones de dólares de alta temperatura, epitermal, etc.) 20,000 Mil 20.8 20.9 20.5 15,330 18.0 Contexto Geológico Millones de 14.8 Los principales yacimientos de Plomo y Zinc de México se localizan en Dólares 10,000 la provincia metalogenética de la Sierra Madre Oriental, la cual 9.9 coincide con el gran Geosinclinal Mexicano, siendo la continuación del miogeosinclinal que se extiende desde Alaska, a través del W de los EUA cruzando la frontera con México sobre las inmediaciones de Cd. Juárez, Chihuahua.

0 Esta provincia es una sierra alargada formada por geosinclinales sobre 2009 2010 2011 2012 2013 2014* calizas del Cretácico y Jurásico Medio con un espesor de varios miles de *Estimado metros. Por razones desconocidas, los metales producidos en esta provincia son muy diferentes en la ocurrencia de la Sierra Madre Occi- dental, y hay minerales metálicos y no metálicos. Son muy abundantes Exploración Minera en el Mundo en depósitos polimetálicos con diferentes contenidos de plata, plomo, La inverisón mundial total alcanzo 15.2 millones de dólares de acuerdo al zinc y cobre. De vez en cuando con el contenido mínimo de oro, pero el reporte del Metal Economics Group 2013 (MEG), 29% más que en 2012. valor principal es el contenido de plata. La mineralización es de origen Los principales destinos de inversión son Canadá, Australia y los Estados epitermal y metasomático de vez en cuando. En ambos casos, la miner- alización es predominante en las vetas y reemplazamiento en el caso de Unidos; México se ubicó en el cuarto lugar. Bismark, Santa Eulalia, Naica, Fresnillo, Charcas, entre otros. 2013 Producción de Plomo Producción de Zinc 1º Canadá 13 % por Estado ( Toneladas ) por Estado ( Toneladas ) 2º Australia 13 % Enero - Noviembre 2014 Enero - Noviembre 2014 3º EE.UU 7 % 4º 6 % 250,000 México 130,000 5º Chile 6 % 6º 5 200,000 264,228 Peru % 100,000 120,821 7º Rusia 5 % 150,000 8º 4 80,000 China % 100,000 9º 3 % 125,885 Brasil 50,000 10º Congo 2 % 54,702 50,000 34 % Otros Países 20,000 20,000 23,342 25,429 21,347 0 8,050 0

Inversión Minera en México Mexico S. L. P. Durango México es el primer destino de inversión en América Latina. Es importante ZacatecasChihuahua ZacatecasChihuahua Guerrero mencionar que en 2013 México recibió el 6% de la inversión mundial total, mientras que participa con el 1.8% de la producción mundial. Resumen de Minas y Proyectos En 2013, la inversión total fue de $6,576 millones de dólares. Inversión Mineral Compañia Proyecto Estado Millones USD Producción ( Ton) Industrias Peñoles Bismark Chihuahua N/A Pb: 4,500 Zn: 64,050 7000 7,647 Minera Rio Tinto Terrazas Chihuahua 139 Zn: 27,000 * 6000 Minerales Nacionales Santa Eulalia Chihuahua N/A Pb: 9,794 Zn: 30,840 Millones de 6,576 6,175 Dólares 5000 Industrias Peñoles Naica Chihuahua N/A Pb: 25,280 5,612 Goldcorp Inc Peñasquito Zacatecas 1,600 Pb: 71,125 Zn: 137,400 4000 Industrias Peñoles Fco. I. Madero Zacatecas 126 Pb: 21,470 Zn: 115,400 3000 Teck Resources Limited San Nicolas Zacatecas 104 Zn: 93,330 * 3,316 Industrias Peñoles Sabinas Zacatecas 6.4 Pb: 8,200 Zn: 27,900 2000 2,85861 Industrias Peñoles Tizapa Edo. Mexico 32 Pb: 5,000 Zn: 21,300 1000 41 Nyrstar NV Campo Morado Guerrero 52 Pb: 2,720 Zn: 52,430 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * Estimado

Fuente: CAMIMEX Fuente: SGM & DPAI Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales [email protected] teléfono: 5729 9100 Ext. 46207 y 46212 Hierro - Titanio Tu Mejor Oportunidad en Inversión

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7 4 9 8 Explicación : 3 5 Franjas Mineralizadas de Hierro 6 Franjas Mineralizadas de Titanio Localidades de Hierro 6 10 9 7 10 8

Principales Minas y Proyectos de Hierro Principales Destinos de Titanio 1 La Perla Minas de Fierro La Perla 1 San Antonio del Mar - Baja Califonia 2 Grupo Acerero del Norte Hércules 2 Litoral de Sonora - Sinaloa 3 Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada 3 Litoral de La Paz - Los Cabos, Baja California Sur 4 Minera Las Encinas Cerro Nahuatl 4 Litoral de Tamaulipas 5 Cerro de Mercado, S.A. Cerro del Mercado 5 Litoral de Colima 6 ArcelorMittal Las Truchas 6 Litoral de Guerrero 7 Minera Las Encinas Aquila 7 Playa la Ventanilla - Oaxaca 8 Minera Las Encinas Pihuamo 8 La Cristina - Chiapas 9 Minera El Mamey Cihuatlan 9 Winston - Chiapas 10 Altos Hornos de Mexico Sta. Ma Zaniza 10 Tres Carlos Minerox - Chiapas ¿Por qué Invertir en México? MineríaMinería La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución MexicanaMexicana importante en México y geológicamente la geografía es importante por su riqueza mineral. México se encuentra dentro de los 12 principales produc- Potencial de Hierro - Titanio tores a nivel mundial de 17 minerales. Hoy en día, todos los estados Los depósitos de hierro en México se distribuyen en bandas de Fe del NE mexicanos cuentan con operaciones mineras. y del SW. En la primera región se encuentran La Perla, Chihuahua, Cerro de Mercado, Durango, y Hércules, Coahuila, e incluye la segunda: Peña Valor de la Producción Minera en México Colorada, El Encino, Cerro Náhuatl, Aquila y Las Truchas, en Colima, En el año 2014 la minería mexicana alcanzó un valor de la producción Jalisco y Michoacán respectivamente, ubicados de forma paralela al minera de $18.0 mil millones de dólares margen costero del Océano Pací co. 20,000 Los minerales de titanio se encuentran en tres regiones: Noroeste (Baja Mil 20.8 20.9 20.5 15,330 18.0 California y la costa de Sonora), la de el Golfo de México (Tamaulipas en la costa) y la de la parte del Pací co (estados de Colima, Guerrero, Oaxaca Millones de 14.8 y Chiapas). Dólares 10,000 9.9 Contexto Geológico Los yacimientos de hierro en México se clasi can en tres tipos: a) Metamór cos de contacto, constituidos principalmente de minerales de hierro, tales como los de Santa María Zaniza, Río Humo y 0 Huatulco en Oaxaca; Plutón en Guerrero; Las Truchas en Michoacán 2009 2010 2011 2012 2013 2014* y Minatitlán en Colima *Estimado b) Reemplazamiento relativamente raro en México, las calizas se sustituyen por el hierro, por ejemplo, los depósitos de Peña Colorada Exploración Minera en el Mundo en Colima y Pihuamo en Jalisco La inverisón mundial total alcanzo 15.2 millones de dólares de acuerdo al c) Segregación magmática, los depósitos muestran las fases de diferenci- reporte del Metal Economics Group 2013 (MEG), 29% más que en 2012. ación, especialmente en los depósitos de El Astillero, Peña Colorada y Chanquiahuil en Colima, donde las plagioclasas y magnetita cristal- Los principales destinos de inversión son Canadá, Australia y los Estados izaron casi simultáneamente, llegando a dimensiones notables de Unidos; México se ubicó en el cuarto lugar. tendencias pegmatíticas 2013 1º 13 % De acuerdo con estudios de exploración y en geología regional de las Canadá zonas costeras del país, los minerales más importantes del sur de México 2º Australia 13 % 3º EE.UU 7 % y Baja California, son: magnetita, ilmenita, zircón, rutilo, monacita y 4º México 6 % cromita. En Sonora, Sinaloa y Nayarit, son el oro, la casiterita y berilo. 5º Chile 6 % En la costa de Tamaulipas y Veracruz, monacita, circón, rutilo e ilmenita. 6º 5 Peru % Además, los lugares más importantes para sus reservas en forma de 7º 5 % Rusia terrazas son: San Antonio del Mar, en Baja California y La Ventanilla, 8º China 4 % 9º Brasil 3 % en Oaxaca. 10º Congo 2 % Otros Países 34 % Las arenas negras titaníferas de San Antonio del Mar en Baja California constituyen un depósito de placer de minerales pesados, que están distri- buidos y concentrados en las playas. La Ventanilla en Oaxaca representa Inversión Minera en México el de ambiente de playa. Ambos yacimientos cuentan con importantes México es el primer destino de inversión en América Latina. Es importante reservas de titanio. En Chiapas la mineralización titamífera se presenta mencionar que en 2013 México recibió el 6% de la inversión mundial total, en forma de ventillas, lentes, nódulos y bolsones y en arenas ferrosas de mientras que participa con el 1.8% de la producción mundial. las playas con fe. En 2013, la inversión total fue de $6,576 millones de dólares. Resumen de Proyectos Exploración de Proyectos de Hierro No. de Potencial Ley de Fe % 7000 Estado Mina (Millon de Toneladas) 7,647 Proyecto La Dicha, Buenavista, 6000 29 Guerrero Mochitlan, La Union, Papanoa, 142 50 Millones de 6,576 6,175 La Montaña 7 Oaxaca Distrito Minero de Zimatlan 20 30-80 Dólares 5000 5,612 1 Oaxaca Santa Maria Zaniza 200 60 4000 Istmo, Tlaxiaco, Etla, 25 Oaxaca Tejomulco, Salina Cruz 81 55 3000 3,316 6 Baja California Distrito Minero de Rosarito 22 60 2000 Pihuamo-Sierra del 2,85861 7 Jalisco Alo-Piedra Iman 106 44 41 1000 1 Sinaloa Los Vasitos, Distrito Minero 27 64 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Santa Cruz de Alaya Cerro Mazomique 1 Sinaloa Región Minera de Choix 50 64 Fuente: CAMIMEX Fuente: SGM & DPAI Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales [email protected] teléfono: 5729 9100 Ext. 46207 y 46212