Estudio De Mercado Calzado Rusia 2009
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de E spaña en Rusia El mercado del calzado en Rusia 1 Estudios de Mercado Mercado de Estudios El mercado del calzado en Rusia Este estudio ha sido re alizado por la Ofic ina Económica y Comercial de la Embajada de 2 Estudios de Mercado Mercado de Estudios España en Moscú Noviembre de 2009 EL MERCADO DEL CALZADO EN RUSIA ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7 1.1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8 1.1.1. Análisis cuantitativo 8 1.1. La producción nacional 10 1.2. Importaciones de calzado 15 1.3. Exportaciones de calzado 18 1.4. Relaciones bilaterales 20 2.2.2. Análisis cualitativo 21 2.1. Obstáculos comerciales. Barreras arancelarias 21 2.2. Obstáculos comerciales. Barreras no arancelarias 26 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 33 1.1.1. Análisis cuantitativo. la distribución en rusia 33 1.1. La situación actual 33 1.2. Principales mercados geográficos. 36 2.2.2. Análisis cualitativo 42 2.1. Estrategias de distribución 42 2.2. Puntos de venta 47 2.3. Esquema-resumen de la distribución de confección de calzado en Rusia 54 2.4. Mercados regionales 55 2.5. Promoción y publicidad 58 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 61 1.1.1. Tendencias generales del consumo. Distribución de la renta disponible 62 2.2.2. Análisis del comportamiento del consumidor 67 2.1. Hábitos de consumo 67 2.2. Hábitos de compra 68 2.3. Preferencias 69 3.3.3. Percepción del producto español 70 V. ANEXOS 73 1.1.1. Empresas 73 2.2.2. Normas gost 73 3.3.3. Informes de ferias 78 4.4.4. Centros comerciales 88 5.5.5. Listado de direcciones de interés 99 6.6.6. Evolución del Rublo 101 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 333 EL MERCADO DEL CALZADO EN RUSIA 7.7.7. Índice de gráficos 102 8.8.8. Índice de tablas 102 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 444 EL MERCADO DEL CALZADO EN RUSIA RESUMEN Y PRINCIPALEPRINCIPALESS CONCLUSIONES La economía rusa ha crecido de forma imparable en la última década, mejorando el nivel de vida de sus habitantes que disponen de mayores recursos para dedicarlos al consumo. Sin embargo, el último trimestre de 2008 la crisis financiera internacional comenzó a sentirse en el país. En el periodo 2008-2009, la situación económica mundial ha afectado gravemente a Rusia, y podemos resumir los efectos concretos en el sector del calzado en los siguientes puntos: • La crisis económica ha reducido el consumo de calzado de calidad y sus ventas, por lo que muchas marcas conocidas a nivel internacional han decidido cesar la actividad en la Federación Rusa. • La depreciación del rublo ha encarecido alrededor de un 20% el precio final del producto de importación, lo que unido a las dificultades económicas y al aumento del desempleo, empuja el consumo a la baja. • Muchos importadores y distribuidores de tamaño pequeño y especializados en el canal de moda y calzado están atravesando serias dificultades por la caída del consumo y otros tantos han desaparecido. A pesar de todo esto, el sector creció en 2008, aunque a ritmos muy lejanos a los logrados en años anteriores. Los datos de las importaciones de la partida 64 (calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera) de los nueve primeros meses de 2009 no son muy esperanzadores. Han disminuido en torno a un 15%, en valor, con respecto al mismo periodo del año anterior, sufriendo mucho los procedentes de los países de Europa Occidental. Asimismo, el índice de confianza de los consumidores rusos ha descendido a niveles que no se alcanzaban desde el año 2000. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 555 EL MERCADO DEL CALZADO EN RUSIA Estos datos podrían hacer pensar que la industria nacional se ha visto enormemente reforzada. Sin embargo, las instalaciones están muy obsoletas y no son productivas. Por este motivo, no se ha podido satisfacer la demanda creciente de productos de menor calidad. Así, si las importaciones se cuantifican en volumen, éstas no han descendido prácticamente, sino que se han desplazado de productos europeos a productos chinos, turcos, indios o del sudeste asiático. No obstante, la situación difiere en gran medida al resto de Europa. Por normal general, los ciudadanos rusos no están endeudados y su propensión marginal al consumo es muy alta. El gasto en retail supone un 75% del gasto total (un 35% mayor que la media en los países de Europa Occidental). Este hecho, unido a otros aspectos como el tamaño del mercado o el nivel de saturación del mismo hacen que el índice Retail Apparel Index, publicado por la consultora A.T. Kearney, sitúe a la Federación Rusa en el puesto número 8 en el ranking de países más interesantes para comenzar la actividad. Los expertos consideran que la crisis ayudará a ajustar el mercado, que seguirá creciendo a ritmos altos una vez superada. Por tanto, es importante introducirse en el mercado precisamente ahora, y hacerse con un hueco en la mentalidad de los consumidores. Por otro lado, el mercado ruso todavía está muy protegido, siendo el proceso de exportación a este país dificultoso en muchas ocasiones. El proceso presenta tanto barreras arancelarias (altos aranceles y tasas de formalización aduanera), como barreras no arancelarias (certificaciones y problemas derivados del control de cambios). La distribución en Rusia evoluciona a gran velocidad, siendo la forma habitual de entrada en el mercado a través de un distribuidor que importa los productos y a su vez los revende a los minoristas. Es muy importante contar con un socio local con experiencia que ayude a la empresa española en todo el proceso de certificación e importación. Los lugares tradicionales de venta de ropa y calzado eran los mercadillos, situados bien en la calle o en lugares cerrados. Éstos, poco a poco, van evolucionando y convirtiéndose en centros comerciales cada vez mejor organizados. A pesar de que la Federación Rusa sigue a la cola de m 2 de superficie comercial moderna, la tasa de crecimiento de los centros comerciales en el periodo 2007-2008 fue de 23,4%, la más alta del mundo, según Cushman&Wakefield. Moscú, además de ser la capital del país, es la ciudad más importante en términos de renta per cápita y consumo. En Moscú y San Petersburgo se concentra gran parte de la distribución mayorista y minorista del país. Aunque hay que tener en cuenta que el resto de regiones rusas, a pesar de su menor desarrollo, crece a un ritmo más rápido que las dos principales capitales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 666 EL MERCADO DEL CALZADO EN RUSIA I. INTRODUCCIÓN 1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El presente informe tiene por objeto las mercancías descritas bajo los siguientes códigos arancelarios: Tabla 111.1... Partidas arancelarias del estudio POSICIÓN DESCRIPCIÓN 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera 6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural 6404 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materias textiles 6405 Los demás calzados 6406 Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes Fuente: Market Access Database Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 777 EL MERCADO DEL CALZADO EN RUSIA II. ANÁLISIS DE LA OFERTOFERTAAAA 1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Con la caída de la Unión Soviética y el cambio de régimen político en Rusia, el consumo de productos extranjeros empezó a ganar mucha importancia, aventajando en gran medida y en la mayoría de los sectores de la industria al del producto nacional. Esta tendencia es especialmente evidente para los bienes de consumo, pudiéndose apreciar de una manera muy clara en el sector del calzado. No obstante, para el caso concreto de este sector, el proceso de sustitución de calzado nacional por extranjero no ha sido uniforme a lo largo de los últimos años, existiendo un punto de inflexión importante tras la crisis de 1998. Gráfico 111.1... Proporción Calzado ImportadoImportado----NacionalNacional 19971997---- 2008 100% 90% 80% Calzado 70% Importado 60% 50% 40% 30% Producción Nacional 20% 10% 0% 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Fuente: Discovery Research Group Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 888 EL MERCADO DEL CALZADO EN RUSIA En el gráfico anterior se puede analizar este fenómeno. La zona superior representa el porcentaje de calzado importado dentro del total comercializado en Rusia, mientras que la zona inferior se refiere al zapato consumido de origen nacional. La crisis de 1998 provocó una drástica reducción de la renta disponible por habitante, que unida a la fuerte devaluación que sufrió el rublo, llevó a la sustitución de bienes extranjeros por bienes nacionales.