Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior De Comercio Y Administración Unidad Santo Tomás Sección De Estudios De Posgrado E Investigación

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD SANTO TOMÁS SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

DISEÑO Y PROPUESTA DE NUEVOS PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO PARA EL BANCO COMPARTAMOS

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

P R E S E N T A: RUBIO PÉREZ ADRIÁN

DIRECTORES DE TESIS: DRA. MARÍA ANTONIETA ANDRADE VALLEJO M. EN C. ESTEBAN MARTÍNEZ DÍAZ

MÉXICO, D.F. FEBRERO DE 2014

AGRADECIMIENTOS

A mi Esposa Adriana, A mis hijos Carlos Adrián, Alexa y Alisson, Por todo su apoyo y paciencia en ayudarme a realizar este sueño. Los amo. Son y serán siempre el centro de mi vida.

ÍNDICE

ÍNDICE…………………………………………………………………………………………2

ÍNDICE DE FIGURAS………………………………………………………………………..5

INTRODUCCIÓN..……………………………………………………………………………7

GLOSARIO……………………………………………………………………………………9

RESUMEN…………………………………………………………………………………….13

ABSTRACT…………………………………………………………………………………14

CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA……………………………………….15

1.1.- Enunciado del problema…………………………………………………….19

1.2.- Objetivo general………………………………………………………………19

1.3.- Objetivos específicos………………………………………………………..19

1.4.- Preguntas de investigación…………………………………………………19

1.5.- Inferencia de Trabajo………………………………………………………...19

1.6.- Justificación ………………………………………………………………….20

1.7.- Aristas metodológicas……………………………………………………….22

1.7.1.- Arista Social………………………………………………………..22

1.7.2.- Arista académica…………………………………………………..23

1.7.3.- Arista económica…………………………………………………..23

1.8.- Tipo de investigación………………………………………………………..23

a) Identidad………………………………………………………………..23 b) Ubicación……………………………………………………………….24 c) Tiempo…………………………………………………………………..24

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL…………………………………………………...25

2.1.- Sistema Financiero Mexicano………………………………………………29

2.2.- La Banca Comercial………………………………………………………….32

2.3.- Diferencia entre la Banca Comercial y la Banca de Desarrollo………52

2.4.- Principales productos que vende la Banca Comercial en México…..59

CAPÍTULO III. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA - ECONOMICA - FINANCIERA ACTUAL DE BANCO COMPARTAMOS………………………………………………….72

3.1.- Antecedentes de la Empresa……………………………………………….72

3.2.- Filosofía de la Empresa……………………………………………………..74

3.3.- Estructura Orgánica………………………………………………………….79

3.4.- Cartera de Clientes…………………………………………………………...93

3.5.- Productos más vendidos en los últimos 5 años………………………..97

3.6.- Principales Estados Financieros del Banco en los últimos 5 años..103

CAPÍTULO IV. ESTUDIO COMPARATIVO CON LA COMPETENCIA EN EL ESTADO DE MORELOS………………………………………………………………………………109

4.1.- Macro y micro localización de los Bancos similares localizados en el Estado de Morelos………………………………………………………...... 109

4.2.- Inventario de productos que más vende la competencia directa de Compartamos………………………………………………………………………114

4.3.- Análisis de las tasas y rendimientos que la competencia ofrece a la clientela en el Estado de Morelos………………………………………………117

4.4.- El Banco Compartamos y su posicionamiento en el mercado morelense…………………………………………………………………………..119

4.5.- Estudio Mercadológico…………………………………………………….120

CAPÍTULO V. PROPUESTA DE NUEVOS PRODUCTOS EN BANCO COMPARTAMOS QUE GARANTICEN EL CRECIMIENTO DE LA INSTITUCION………………………………………………………………………………..125

5.1.- Transferencias de efectivo y banca móvil……………………………...125

5.2.- Microfinanzas para salud………………………………………………….138

5.3.- Microfinanzas para educación……………………………………………139

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………...145

RECOMENDACIONES……………………………………………………………………..149

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………..150 3

CIBERGRAFIA………………………………………………………………………………152

ANEXO 1 Estados Financieros 2008 Banco Compartamos………………………..153

ANEXO 2 Estados Financieros 2009 Banco Compartamos………………………..158

ANEXO 3 Estados Financieros 2010 Banco Compartamos………………………..163

ANEXO 4 Estados Financieros 2011 Banco Compartamos………………………..168

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Sistema Financiero Mexicano ……….……………….………………...... 31

Figura 2 Balances Generales ABC Capital, S.A ……………….………………...... 33

Figura 3 Balances Generales Consolidados Mifel, S.A de C.V. ………………...... 37

Figura 4 Balances Generales Consolidados Banco Ahorro Famsa, S.A ………………39

Figura 5 Balances Generales Consolidados Santander, S.A ………………...…………49

Figura 6 Evolución en Clientes y Sucursales en la Historia del Banco ………………...73

Figura 7 Estructura Orgánica de Banco Compartamos …………………….……………80

Figura 8 Organigrama Dirección Ejecutiva Estrategia Internacional …………………...81

Figura 9 Organigrama Dirección Ejecutiva Liderazgo ……………………………………81

Figura 10 Organigrama Dirección Inclusión Financiera ………………………………….82

Figura 11 Organigrama Dirección Ejecutiva Finanzas …………………………………..82

Figura 12 Organigrama Dirección Jurídico ……………………………………………….82

Figura 13 Organigrama Dirección Administración ………………………………………..83

Figura 14 Organigrama Dirección Ejecutiva Operaciones ………………………………83

Figura 15 Organigrama Dirección Sistemas ………………………………………………84

Figura 16 Organigrama Dirección Redes y Distribución …………………………………84

Figura 17 Organigrama Dirección Operaciones ………………………………………….85

Figura 18 Organigrama Dirección Ejecutiva Talento …………………………………….85

Figura 19 Organigrama Dirección Personas ……………………………………………...86

Figura 20 Organigrama Dirección Filosofía Compartamos ……………………………...86

Figura 21 Organigrama Dirección Ejecutiva Negocios …………………………………..87

Figura 22 Organigrama Dirección Marketing ……………………………………………..87

Figura 23 Organigrama Dirección Enlace a Ventas ……………………………………...88

Figura 24 Organigrama Dirección Ventas Sur …………………………………………....88

Figura 25 Organigrama Dirección Ventas Norte ………………………………………….89

Figura 26 Organigrama Dirección Proyectos Captación ………………………………...89

Figura 27 Organigrama Dirección Auditoría ………………………………………………89

Figura 28 Organigrama Dirección Control Interno ……………………………………….90.

Figura 29 Organigrama Dirección Relaciones Externas …………………………………90

Figura 30 Organigrama Dirección Riesgos ………………………………………………..91

Figura 31 Ubicación del Estado de Morelos ……………………………………………..109

Figura 32 Morelos y sus 33 Municipios …………………………………………………..110

Figura 33: Diagrama de Flujo Banca Móvil ……………………………………………..129

Figura 34 Diagrama de Flujo Beneficios del Seguro Educativo ……………………….144

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como objeto de estudio el identificar nuevos productos para Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple que le permitan seguir como líder de las microfinanzas en México con crecimiento y rentabilidad en la Institución.

Para poder desarrollar la investigación fue necesario elaborar cinco capítulos que a continuación se describen:

El principio de toda investigación debe de tener una estrategia metodológica, de donde se observa un área de oportunidad (situación problemática) y se desprenden objetivos, preguntas de investigación, justificación y una hipótesis a comprobar, entre otros. El capítulo uno señala lo anterior y sustenta el desarrollo de los demás capítulos, estableciendo una dirección y una serie de pasos a seguir.

El capítulo dos está dedicado al marco referencial, en el cual se describen los principios claves de las microfinanzas, una vez entendiendo estos principios nos adentramos en el Sistema Financiero Mexicano para conocer el conjunto de organismos e instituciones que lo conforman. Se analiza también la banca comercial, la banca de desarrollo y sus diferencias, por último en este capítulo se revisan los principales productos que vende la banca comercial en México.

El diagnóstico situacional de la empresa objeto de estudio, se detalla en el capítulo tres, donde se hace la presentación de la empresa, detallando su misión, visión, filosofía y valores, estructura orgánica, cartera de clientes y estados financieros, dicha información clarifica, define y soporta el rumbo de la propuesta de la investigación.

El capítulo cuatro se enfoca en el estudio comparativo del Banco con la competencia en el Estado de Morelos, donde se visualiza la macro y micro localización de los bancos similares, los productos que más vende la competencia directa de Banco Compartamos y el posicionamiento del Banco en el mercado Morelense. Era de gran utilidad desarrollar este capítulo, ya que para proponer primero se tiene que comprender el proceso actual para encontrar áreas de oportunidad que conllevaron a la propuesta establecida.

Finalmente en el capítulo cinco se detalla la propuesta de nuevos productos en Banco Compartamos que garanticen el crecimiento y rentabilidad de la Institución, sustentada de los capítulos anteriores.

GLOSARIO

Banca comercial: la noción de banca comercial está vinculada a los bancos que actúan como operadores universales y que pueden ofrecer todos los servicios y las operaciones pasivas y activas que le son permitidas por ley.

Banca de desarrollo: un banco de desarrollo es aquel que financia, normalmente a una tasa de interés inferior a la del mercado, proyectos cuya finalidad es promover el desarrollo económico de una determinada región o grupo de países. Por lo general el capital del Banco está conformado por las contribuciones de los estados nacionales miembros, los cuales tienen un voto ponderado según el monto de su aporte el Directorio y otros organismos de toma de decisiones.

Banca móvil: banca virtual, banca en línea, e-banking o genéricamente banca electrónica, es la banca a la que se puede acceder mediante Internet. Pueden ser entidades con sucursales físicas o que sólo operan por Internet o por teléfono

Cliente: aquella persona natural o jurídica que realiza la transacción comercial denominada compra.

Crédito: es una operación financiera donde una persona presta una cantidad determinada de dinero a otra persona llamada(deudor), en la cual este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera.

Crédito Comerciante: es un crédito grupal que se otorga a grupos de 5 a 8 hombres y/o mujeres emprendedores, con garantía solidaria.

Crédito Crece Tu Negocio: este otorga un financiamiento mayor a hombres y/o mujeres que requieran hacer una mayor inversión en su negocio, con garantía personal.

Crédito Mejora Tu Casa: se otorga a clientas de Crédito Mujer que necesitan financiamiento para hacer arreglos y mejoras en su vivienda.

Crédito Mujer: es un crédito para mujeres que realizan alguna actividad económica o cuentan con un negocio y que requieren un financiamiento a corto plazo para capital de trabajo o inversión.

Línea de crédito: es una forma de crédito otorgado a un gobierno, empresa o individuo por un banco u otro tipo de institución financiera similar. Aunque puede adoptar varias formas, se trata en esencia de una cuenta bancaria de la que el cliente puede hacer uso hasta cierto límite. El cliente paga interés únicamente por el dinero que retira de ella.

Mercado: son cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estas pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas, ONG, entre otros.

Microfinanzas: son servicios financieros que ofrecen, a personas productivas de segmentos populares, acceso a créditos, cuentas de ahorro, seguros y otros servicios que contribuyen al desarrollo de sus negocios y sus familias.

Pagaré: es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona (denominada suscriptora), de que pagará a una segunda persona (llamada beneficiaria o tenedora), una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Su

nombre surge de la frase con que empieza la declaración de obligaciones: "debo y pagaré".

Préstamo: el préstamos bancario, es una operación financiera en la que una parte (llamada prestamista) entrega una cierta cantidad de dinero a otra parte (denominada prestatario) el cual se compromete a devolver el capital prestado, en los plazos y condiciones pactadas de antemano.

Promoción: La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de promoción (comunicación comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de un producto o servicio.

Seguro de Vida: es un Seguro de Vida que las clientas de Crédito Mujer pueden adquirir voluntariamente para afrontar los gastos inmediatos que se presentan ante un fallecimiento: gastos funerarios, mantenimiento del negocio, manutención de los hijos, etcétera.

Seguro de Vida Integral: es un Seguro de Vida que los clientes y sus cónyuges de Crédito Crece tu Negocio y Crédito Comerciante pueden adquirir voluntariamente para afrontar los gastos inmediatos que se presentan ante un fallecimiento, una enfermedad terminal y una incapacidad total y/o permanente como son: gastos médicos, gastos funerarios, mantenimiento del negocio, manutención de los hijos, etcétera.

Tasa de interés: es el pago estipulado, por encima del valor depositado, que un inversionista debe recibir, por unidad de tiempo determinando, del deudor, a raíz de haber utilizado su dinero durante ese tiempo. Con frecuencia se le llama "el precio del dinero" en el mercado financiero, ya que refleja cuánto paga un deudor a un acreedor por usar su dinero durante un periodo.

Transferencia: la transferencia bancaria es un modo de mover dinero. Se hacen entre cuentas de una misma persona física o jurídica en un mismo banco o también en diferentes bancos en diferentes países o entre cuentas de diferentes titulares.

RESUMEN

La propuesta de los nuevos productos banca móvil, microfinanzas para la salud y microfinanzas para la educación para Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple tienen como objetivo principal el crecimiento y rentabilidad de la empresa. El fin del proyecto presentado es dar alternativas de estos nuevos productos a los clientes actuales y potenciales del Banco y con esto que la empresa pueda tomar decisiones y elegir la que mayor impacto tenga sobre la rentabilidad de la misma.

Esta investigación también contiene un resumen de los conceptos generales de cada producto nuevo propuesto y que el área de ventas debe conocer, para que esto sea atractivo y cuantioso para la empresa. Se tomó la decisión de proponer estos productos, pretendiendo que la empresa tenga una guía para realizar la propuesta y logre competitividad dentro del mercado de las microfinanzas y se siga manteniendo como líder de la industria de las microfinanzas.

La importancia de este proyecto radica en la valoración de la rentabilidad que surge de la necesidad del poder seguir mejorando los productos actuales del Banco y ofertando nuevos productos que se adecuen a las necesidades de los clientes actuales y potenciales.

ABSTRACT

The proposed new products mobile banking, microfinance for health and microfinance for education for Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple have as main goal the growth and profitability of the company. The purpose of the proposed project is to give alternatives for these new products to current and potential customers of the Bank and that the company can take decisions and choose which have greatest impact on the profitability of the same.

It also contains a summary of the general concepts of each proposed new product and sales must know, to make this attractive and large for the company. The decision to propose these products, claiming that the company has a guide to perform the proposal and attain competitiveness within the market of microfinance and still maintain as a leader in the microfinance industry.

The importance of this project lies in the assessment of the profitability arising from the need of power continue to improve current products of the Bank and offering new products that are adapted to the needs of current and potential customers.

CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Para hablar de microfinanzas es importante primero conocer su definición: Las microfinanzas son servicios financieros que ofrecen, a personas productivas de segmentos populares, acceso a créditos, cuentas de ahorro, seguros y otros servicios que contribuyen al desarrollo de sus negocios y sus familias.

Las Microfinancieras son organizaciones e instituciones, que brindan servicios financieros (ahorro, crédito y seguros) a los más pobres. Ofrecen servicios financieros solo a sus clientes, a través de pequeñas cuentas de ahorro, individuales o grupales, y de créditos que van de acuerdo a sus necesidades y a su situación económica.

Las clases inferiores estaban excluidas de la banca tradicional, debido a que estas personas no tienen como comprobar o demostrar garantías tangibles para poder solicitar préstamos de capital de trabajo, sin embargo, estas personas de escasos recursos si tienen ideas y crean microempresas.

Hay muchos tipos diferentes de préstamos de capital de trabajo. Estos son algunos tipos comunes de los préstamos de capital de trabajo de la banca tradicional.

1. Línea de crédito / Descubierto: Puede hacer uso de un crédito en descubierto, señalar a los fondos más allá del límite disponible de su cuenta bancaria. El de máxima importancia que puede sobregirar su línea de crédito. La ecuación que usted comparte con su banquero y la evaluación de su solvencia puede determinar el plazo y la cantidad de dinero que se puede retirar. El tipo de interés suele ser cargado 1-2 por ciento sobre la tasa del banco principal.

2. Préstamos a corto plazo: Son casi sinónimo de préstamos de capital de trabajo. Contrariamente a un crédito en descubierto, un préstamo a corto plazo fijo tiene un período de pago, que suele ser de hasta un año. El tipo de interés se fija por lo general también en esta forma de préstamos de capital de trabajo. Breve términos de préstamos son por lo general los que garantizan la financiación concedida en contra de las garantías. Sin embargo, si gozan de una buena reputación en el mercado, tienen un buen historial de crédito o comparten una agradable relación con el banco, puede ser ofrecido un préstamo a corto plazo sin una garantía. 15

3. Anticipos: Se trata de préstamos sobre la base de órdenes de ventas o cuenta por cobrar. Cuentas por cobrar implica la cantidad de dinero que le han facturado al cliente, pero no ha recibido el pago. Si sus clientes son fiables y prestigiosos, la compañía de préstamos será capaz de elevar el capital de trabajo para usted. Si su empresa acepta pagos con tarjeta de crédito, entonces puede vender para aumentar los ingresos en efectivo.

4. Equidad: Estos fondos pueden provenir sus propios recursos personales, como el préstamo de la equidad de la vivienda, un pariente, un amigo o un ángel inversor (tercero inversionista con experiencia empresarial pertinentes para su empresa).

5. Acreedor comercial: Es un acreedor que pueden estar dispuesto a extender lo que se refiere a cumplir un gran fin.

Algunos requisitos que establece la banca tradicional para otorgar créditos de capital de trabajo son:

Acta constitutiva de la empresa

Poderes para pactos de dominio y administración

RFC e identificación oficial del representante de la empresa.

Presentar los estados financieros de los dos últimos años, y

Ultima declaración fiscal.

La banca tradicional no contempla atender este nicho de mercado de los microempresarios que no tienen como comprobar garantías.

Con base a lo anterior, a finales de la década de los 80‟s, las microfinanzas comienzan a proponerse en los círculos de desarrollo y finanzas como herramienta efectiva para promover el desarrollo.

En México, como en el resto de América Latina, el crecimiento acelerado de la población ha sobrepasado la capacidad de las empresas para proveer trabajo, por lo que las personas buscan realizar actividades productivas, conocidas como microempresas, para obtener ingresos. 16

En 1990, dentro de este contexto, nace el Programa Generadora de Ingresos, semilla de Compartamos Banco, brindando oportunidades y ofreciendo el crédito como un medio para hacer crecer a las microempresas y contribuir al desarrollo en México.

A lo largo de nuestra historia en Compartamos hemos logrado obtener resultados con una tendencia clara al crecimiento sostenible, la calidad de sus activos y la rentabilidad; logrando ser un intermediario financiero entre los grandes inversionistas y los segmentos populares.

Fuente: www.compartamos.com

Los productos que actualmente ofrece Banco Compartamos son:

1. Crédito Mujer: Es un crédito para mujeres que realizan alguna actividad económica o cuentan con un negocio y que requieren un financiamiento a corto plazo para capital de trabajo o inversión.

2. Crédito Comerciante: Es un crédito grupal que se otorga a grupos de 5 a 8 hombres y/o mujeres emprendedores, con garantía solidaria.

3. Crédito Crece Tu Negocio: Éste otorga un financiamiento mayor a hombres y/o mujeres que requieran hacer una mayor inversión en su negocio, con garantía personal.

4. Crédito Mejora Tu Casa: Se otorga a clientas de Crédito Mujer que necesitan financiamiento para hacer arreglos y mejoras en su vivienda.

5. Seguro de Vida: Es un Seguro de Vida que las clientas de Crédito Mujer pueden adquirir voluntariamente para afrontar los gastos inmediatos que se presentan ante un fallecimiento: gastos funerarios, mantenimiento del negocio, manutención de los hijos, etcétera.

6. Seguro de Vida Integral: Es un Seguro de Vida que los clientes y sus cónyuges de Crédito Crece tu Negocio y Crédito Comerciante pueden adquirir voluntariamente para afrontar los gastos inmediatos que se presentan ante un fallecimiento, una enfermedad terminal y una incapacidad total y/o permanente como son: gastos médicos, gastos funerarios, mantenimiento del negocio, manutención de los hijos, etcétera.

En sus 21 años de historia, Banco Compartamos, ha tenido un crecimiento y rentabilidad acorde a sus planeaciones anuales con los productos que actualmente ofrece. Debido al éxito de Banco Compartamos, las microfinanzas en México cada día están más competitivas, ingresan nuevos competidores nacionales e internacionales al mercado nacional, se copian formas de trabajo, hay fuga de talento, imitación del proceso del crédito, etc. por lo que el reto es determinar la forma en que Banco Compartamos seguirá garantizando su éxito.

Con base en lo anterior, en esta tesis se analiza la problemática que aborda el tema de investigación con el título “Estrategias para la Impulsión de Nuevos Productos en Banco Compartamos”, en donde se estudia que efectivamente Banco Compartamos necesita impulsar nuevos productos que permitan retener a los clientes y captar nuevos clientes para cumplir con el crecimiento y la rentabilidad de la Institución.

Teniendo como antecedentes lo mencionado anteriormente a continuación se presenta el enunciado del problema a tratar.

1.1.- Enunciado del problema

En el Banco Compartamos, no existen nuevos productos que le permita crecer y ofertar al público otras opciones de financiamiento

1.2.- Objetivo general

Desarrollar nuevos productos para el Banco Compartamos, que permita su crecimiento y la oferta al público de otras opciones de financiamiento.

1.3.- Objetivos específicos

 Identificar las necesidades de crédito de los clientes actuales.  Determinar los diferentes tipos de productos que ofrece la competencia y que el Banco no está ofertando.  Proponer los nuevos productos para Banco Compartamos.

1.4.- Preguntas de investigación

 ¿Cuáles son las necesidades de crédito de los clientes actuales?

 ¿Cuáles son los diferentes tipos de productos que ofrece la competencia y que el Banco no oferta?

 ¿Qué nuevos productos necesitan los clientes actuales y potenciales de Banco Compartamos?

Si bien es cierto, al determinar el tema y título de la investigación, se determina el problema a solucionar, mismo que se describió en párrafos anteriores, a continuación se plantea la hipótesis de trabajo. A saber:

1.5.- Inferencia de trabajo

Al desarrollar nuevos productos en Banco Compartamos, se podrá garantizar el crecimiento y la oferta de otras opciones de financiamiento al público.

1.6.- Justificación

El origen de las microfinanzas se encuentra en las economías de los países de desarrollo, donde la mayoría de la población vive y trabaja fuera de la cobertura y protección de los marcos legales. Gran parte de la población económicamente activa busca formas variadas de generación de ingresos (talleres de reparación, salones de belleza, talleres de confección, etc.) que conforman el tejido informal de la economía. Estas actividades económicas de pequeño tamaño, denominadas convencionalmente “microempresas”, se caracterizan por estar gestionadas por una persona, o un grupo familiar, con un bajo nivel de activos y escasa formación técnica y gerencial, y por realizarse fuera de los marcos regulados de la economía. Consecuentemente, estas pequeñas unidades productivas se encuentran excluidas de las coberturas sociales tradicionales y, por ende, de la oferta de los servicios financieros de la banca convencional.

En cuanto al ahorro, existe un prejuicio muy arraigado, que consiste en pensar que los pobres no ahorran. Lo cierto es que los pobres ahorran, y mucho, precisamente porque no disponen de líneas de crédito. Suelen ahorrar pequeñas cantidades para hacer frente a los grandes desembolsos relacionados con la enfermedad, la boda de los hijos, los gastos del funeral, etc.

Las microfinanzas surgieron paralelamente en Asia y Latinoamérica. Sin duda, la experiencia más conocida es la de Grameen Bank, en Bangladesh, pero más por las energías que ha dedicado Mohamed Yunus (Premio Nobel de la Paz en 2006) en difundirla que porque haya sido la primera experiencia en este campo. Como quiera que sea, el nacimiento de las microfinanzas está asociado en Asia a Grameen Bank y en Latinoamérica a los programas de microcrédito impulsado por la organización estadounidense ACCION Internacional. Ambas entidades compartieron la creencia de que la pobreza no es sinónimo de insolvencia y de que, para dar acceso a los pobres a los servicios financieros, el principal escollo que hay que resolver es tecnológico. Simplemente, la tecnología de la banca convencional no se ajusta a las necesidades de esta población (o mejor: de estos clientes).

Banco Compartamos, institución que tuvo su origen en 1990 como una Institución de Asistencia Privada que inició un programa de créditos que en cuanto a grupo objetivo al que son dirigidos resultan similares a los del banco Graamen, es decir, se otorgan a mujeres microempresarias bajo un esquema solidario y de aval social en las regiones

de Oaxaca y Chiapas. Esta institución ha experimentado en 16 años una importante evolución por lo que llegó a transformarse en una Sociedad Financiera de Objeto Limitado en el año de 2000 y en un Banco con más de 50 sucursales y 3,000 empleados en 2006. Si bien Compartamos le da acceso al crédito a tasas de mercado (que son muy altas) a personas que de otra suerte estarían marginadas o sujetas a tasas exorbitantes, no comparte por completo la filosofía de sus homólogas Oikocredit y Graamen en lo relativo a consolidar la propiedad del Banco por los propios acreditados o la limitación de ganancias a un tope de dividendos por año, ni tampoco una política de escisiones de negocios que se deriven del negocio principal para mantener el enfoque en el micro crédito de actividades productivas iniciales.

Lo anterior resulta lógico puesto que Banco Compartamos es un negocio lucrativo, que busca generar rentabilidad a sus accionistas y que se fondea principalmente con recursos del mercado de valores a través de emisiones de Certificados Bursátiles y que tienen un razonable nivel de apalancamiento de dos veces su captación, pero que con una imagen austera y de bajo perfil a logrado una penetración importante del lado de su mercado de crédito y del lado de los fondeadores ha manejado una imagen de empresa socialmente responsable que además tiene un nivel de cumplimiento con un nivel de cartera vencida inferior al 1% y por tanto con una calificación bursátil favorable.

Sobre Banco Compartamos es relevante señalar el hecho de que cuenta con una vinculación con el grupo ACCION Internacional, la cuál es una organización no gubernamental fundada en 1961 por Joseph Blatchford como una institución de beneficencia encabezada por un grupo de estudiantes norteamericanos, encaminada a reducir la pobreza en las regiones marginadas de Latinoamérica mediante el apoyo de actividades productivas.

Es por ello que esta investigación estuvo diseñada para que desde el punto de vista académico, sirva de experiencia para futuros trabajos que se desarrollen en el tema de las microfinanzas en México.

Desde el punto de vista económico y tomando en cuenta el mercado potencial de las microfinanzas en México, la competencia y los productos actuales que oferta Banco Compartamos, este proyecto tiene la intención de desarrollar nuevos productos para Banco Compartamos que permitan garantizar su crecimiento y rentabilidad.

Por medio de la metodología aquí propuesta para el desarrollo de nuevos productos en Banco Compartamos, esta investigación puede servir de modelo y estudio para aquellas organizaciones de microfinanzas en México, que tengan la firme convicción de pertenecer y hacer una sana Industria de Microfinanzas.

Finalmente, se justifica el estudio de la presente investigación, en virtud de que la Industria de las Microfinanzas en México está creciendo mucho con la incorporación de nuevos competidores y Banco Compartamos necesita buscar alternativas que le permitan continuar con su crecimiento y rentabilidad que hasta el día de hoy ha mantenido.

1.7.- Aristas metodológicas

Paso No. 1 Se realizará el marco teórico concerniente al tema de las Microfinanzas en México, destacando la situación que guarda Banco Compartamos.

Paso No. 2 Se concentrará la información relacionada a las necesidades de crédito de los clientes actuales de Banco Compartamos.

Paso No. 3 Se llevará a cabo el análisis de la información concerniente a las necesidades de créditos de los clientes actuales de Banco Compartamos.

Paso No. 4 Se propondrán nuevos productos para que Banco Compartamos los pueda ofrecer a sus clientes actuales y futuros.

1.7.1.- Arista Social

Tomando en consideración la alta competitividad en la industria de las microfinanzas, en la cual existen competidores con practicas no sanas, por decirlo de alguna manera y provocan sobreendeudamiento a los clientes, esta investigación trata de ofrecer a Banco Compartamos alternativas para que ofrezca nuevos productos y que los clientes tengan más opciones a escoger, además de contribuir a una industria de competencia sana.

1.7.2.- Arista académica

Esta investigación aportará la metodología adecuada para desarrollar nuevos productos en Banco Compartamos, que sirva de guía para otros estudios y organizaciones con temas similares y con la firme idea de crear una industria de microfinanzas sana en México.

1.7.3.- Arista económica

El presente proyecto pretende sugerir la posibilidad de que Banco Compartamos tenga una metodología para la creación de nuevos productos que permitan el crecimiento y rentabilidad de la Institución y que a su vez contribuyan a una calidad de vida mejor para sus clientes.

1.8.- Tipo de investigación

 Esta es una investigación cualitativa que busca desarrollar nuevos productos en Banco Compartamos, para garantizar el crecimiento y rentabilidad de la Institución, y contribuir a una industria sana de microfinanzas en México, con datos que reflejan un universo finito.  Es una investigación de tipo exploratoria, ya que hasta la fecha en que se terminó este trabajo, no existen antecedentes en el desarrollo de estrategias de nuevos productos para el sector de las microfinanzas.  Es una investigación de tipo descriptiva, porque identifica las variables que permiten llegar a la propuesta que en este caso es el desarrollo de nuevos productos en Banco Compartamos.  Es una investigación de método deductivo, con la técnica de investigación documental para la parte teórica.

Una vez establecido el tipo de investigación que se realizó, se determinará la relación tiempo-espacio del proyecto, considerando los siguientes puntos:

d) Identidad

Esta investigación se identifica con el área de las microfinanzas en México, avaladas por un banco privado.

e) Ubicación

La ubicación de la investigación se centra en los clientes actuales y potenciales de Banco Compartamos y la innovación de sus productos de financiamiento.

f) Tiempo

De conformidad con los datos que se analizaron en el presente trabajo, el período que se tomó en cuenta para verificar datos fue de 2010 a 2012.

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL

Antes de entrar en materia sobre el marco referencial, tendremos que entender los principios claves de las microfinanzas, para comprender aun más el contexto de los productos que se ofertan en esta industria.

PRINCIPIOS CLAVES DE LAS MICROFINANZAS

1. La personas de escasos recursos necesitan una variedad de servicios financieros, no solo préstamos.

Al igual que el resto de la población, las personas pobres requieren de una amplia gama de servicios financieros que sean convenientes, flexibles, y de costos razonables. Dependiendo de las circunstancias, la gente pobre necesita no solamente crédito, también requiere ahorros, transferencias en efectivo y seguros.

2. Las microfinanzas es una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza.

El acceso sostenible a servicios financieros permite que las personas pobres aumenten sus ingresos, inviertan en bienes y tengan mayor capacidad para reducir su vulnerabilidad a choques externos. Las microfinanzas permiten que los hogares pobres tengan un mejor manejo financiero, permitiendo que vayan más allá de la sobrevivencia básica, que planeen su futuro e inviertan en mejor nutrición, mejores condiciones de vida, y en la salud y educación de los niños.

3. Las microfinazas se refieren a sistemas financieros que atiendan las necesidades de las personas pobres.

La gente pobre constituye la mayoría de la población en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, un número abrumador continúa sin acceso a servicios financieros básicos. En muchos países, las microfinanzas continua siendo vista como un sector marginal y como un asunto de donantes, gobiernos, e inversionistas sociales. Para poder obtener el potencial completo de alcanzar a un número

importante de personas pobres, las microfinanzas deben llegar a formar parte integral del sector financiero.

4. La sostenibilidad financiera es necesaria para alcanzar a número significativos de personas necesitadas.

La mayoría de personas pobres no tiene la oportunidad de acceder a servicios financieros por la escasez de intermediarios financieros competentes. La creación de instituciones financieras sostenibles no es un fin en sí. Es la única manera de alcanzar la magnitud y el impacto que se requiera y que las agencias donantes no pueden lograr solas. La sostenibilidad financiera es la habilidad de la institución microfinanciera de cubrir todos sus costos. Esto permite el mantenimiento continuo de los servicios financieros a los pobres. Alcanzar sostenibilidad financiera significa reducir los costos de transacciones, ofrecer mejores productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, y buscar nuevas alternativas para alcanzar a la población sin acceso a servicios financieros.

5. Las microfinanzas requieren la construcción de instituciones financieras locales y permanentes.

La construcción de sistemas financieros para los pobres requiere de intermediarios financieros domésticos que puedan ofrecer servicios permanentemente. Tales instituciones deber ser capaces de movilizar y reciclar depósitos domésticos, extender créditos, y proveer una amplia gama de servicios. La dependencia en los fondos de donantes y gobiernos – incluyendo los bancos de desarrollos financiados por los gobiernos – disminuirá paulatinamente a medida que las instituciones financieras locales y los mercados de capital maduren.

6. El microcrédito no es siempre la solución.

El microcrédito no es apropiado para todos ni en toda situación. Los indigentes y hambrientos que no tienen ningún ingreso ni medios de repago necesitan otros formas de ayuda antes de poder hacer uso de un préstamo. En muchos casos, donaciones pequeñas, mejoras de infraestructura, programas de empleo y entrenamiento, y otros servicios no financieros pueden ser herramientas más apropiadas para aliviar la

pobreza. Cuando sea posible, los servicios no financieros deben ser complementados con el fomento del ahorro.

7. Los techos de las tasas de interés pueden perjudicar el acceso de las personas pobres a servicios financieros.

Cuesta mucho más hacer varios préstamos pequeños que hacer pocos préstamos grandes. A menos que los prestamistas puedan cobrar un interés que esté por encima de las tasas de los bancos comerciales, ellos no podrán cubrir sus gastos, y el crecimiento y la sostenibilidad serán limitadas por la escasa oferta de fondos subsidiados. Cuando los gobiernos regulan las tasas de interés, usualmente las fijan a niveles muy bajos para permitir la provisión de microcrédito de una manera sostenible. De igual manera, los prestamistas no deben transferir sus ineficiencias a los clientes en forma de precios (tasas de interés, y otro cargos) más altos de lo que normalmente deben ser.

8. El papel del gobierno es uno de facilitador, no el de un proveedor directo de servicios financieros.

Los gobiernos nacionales juegan un papel importante en el establecimiento de un ambiente político que estimule el desarrollo de servicios financieros mientras protege los ahorros de la gente pobre. Los puntos claves que un gobierno puede hacer por las microfinanzas son: mantener la estabilidad macroeconómica, prevenir topes en las tasas de interés y abstenerse de distorsionar el mercado con subsidios insostenibles y programas que se presten a la corrupción. Los gobiernos pueden apoyar los servicios financieros mejorando el ambiente para los empresarios, ser estricto con la corrupción, y mejorar el acceso a la infraestructura de los mercados. En situaciones especiales, aún cuando los recursos sean escasos, el gobierno debería garantizar el financiamiento hacia instituciones estables e independientes de microfinanzas.

9. Los subsidios de donantes deben complementar en vez de competir con el capital del sector privado.

Los donantes deben usar donaciones apropiadas, préstamos, e instrumentos de patrimonio sobre una base temporal para construir la capacitad institucional de los

proveedores financieros, desarrollar una infraestructura de apoyo (como centrales de riesgo, agencias de evaluaciones, capacidad de auditoría, etc.) y apoyar servicios y productos experimentales. En algunos casos los subsidios de donantes a largo plazo pueden ser requeridos para poder alcanzar a poblaciones que están en condiciones muy difíciles de alcanzar. Para ser efectivos los fondos de donantes, deben buscar integrar los servicios financieros para los pobres dentro de los mercados locales, aprovechar el conocimiento específico en el diseño e implementación de proyectos, requerir que las instituciones financieras y otros socios consigan un mínimo de estándares de desempeño como condición para continuar con el apoyo.

10. La insuficiencia de la capacidad institucional y humana es la clave limitadora.

Las microfinazas es un campo especializado que combina la banca con metas sociales y requiere que la capacitación sea creada en todos los niveles, desde instituciones financieras a través de organismos de regulación y supervisión, así como de sistemas de información, entidades de desarrollos gubernamentales y agencias de donantes. La mayoría de las inversiones tanto pública como privada deben concentrarse en la capacitación de estas instituciones.

11. La importancia de la transparencia financiera y del alcance de clientes.

Es imprescindible la exactitud, estandarización e información comparable en el desempeño financiero y social de las instituciones financieras que dan servicio a los necesitados. Los agentes de supervisión y regulación de bancos, los donantes e inversionistas y más importante aún, los pobres que son los clientes de las microfinanzas, necesitan ésta información para adecuarla a su estimado de riesgos y retornos. (Creando sistemas financieros para la población de bajos ingresos

CGAP)

Fuente: www.CGAP.com

2.1.- Sistema Financiero Mexicano

El Sistema Financiero Mexicano puede definirse como el conjunto de organismos e instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro dentro del marco legal que corresponde en territorio nacional.

AUTORIDADES FINANCIERAS Y ORGANISMOS DE PROTECCIÓN

El máximo órgano administrativo para el sistema Financiero Mexicano es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Es una dependencia gubernamental centralizada, integrante del Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es designado por el Presidente de la República. Tiene la función gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del país.

Conjuntamente con la SHCP, existen otras seis instituciones públicas que tienen por objeto la supervisión y regulación de las entidades que forman parte del sistema financiero, así como la protección de los usuarios de servicios financieros. Cada organismo se ocupa de atender las funciones específicas que por Ley le son encomendadas. Estas instituciones son:

1. Banco de México

El Banco de México es el banco central del Estado Mexicano, constitucionalmente autónomo en sus funciones y administración, cuya finalidad principal es proveer a la economía de moneda nacional, teniendo como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de la propia Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tiene por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.

3. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuyas funciones son: la inspección y vigilancia de las instituciones y de las sociedades mutualistas de seguros, así como de las demás personas y empresas que determina la ley sobre la materia.

4. Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR)

Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas con competencia funcional propia en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Tiene como compromiso regular y supervisar la operación adecuada de los participantes del nuevo sistema de pensiones. Su misión es la de proteger el interés de los trabajadores, asegurando una administración eficiente y transparente de su ahorro, que favorezca un retiro digno y coadyuve al desarrollo económico del país.

5. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Es un Organismo Público Descentralizado, cuyo objeto es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las Instituciones Financieras que operen dentro del territorio nacional, así como también crear y fomentar entre los usuarios una cultura adecuada respecto de las operaciones y servicios financieros.

6. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

Su objetivo es proteger los depósitos del pequeño ahorrador y, con ello, contribuir a preservar la estabilidad del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Figura 1 Sistema Financiero Mexicano

Fuentes: SHCP, BANXICO, CONDUSEF, CNBV, BMV, Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje A.C., NAFIN.

2.2.- La Banca Comercial

Banca comercial

Instituciones de crédito autorizadas por el Gobierno Federal para captar recursos financieros del público y otorgar a su vez créditos, destinados a mantener en operación las actividades económicas. Por estas transacciones de captación y financiamiento, la banca comercial establece tasas de interés activas y pasivas.

Bancos que conforman la Banca Comercial en México:

ABC Capital, S.A. Tel. 01 (81) 40 00 50 00 Alan Castellanos Carmona Director General Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32 Col. Lomas de Chapultepec 11000, México, D.F. http://www.abccapital.com.mx

Durante 2010 ABC Capital se dedicó a fortalecer y mejorar la operación de estos negocios, sin perder de vista el propósito y la estrategia de expansión de ABC Capital. A principios de 2011 se formalizó la fusión con Banco Amigo S.A. Institución de Banca Múltiple.

El 3 de octubre de 2011, se oficializó el cambio de denominación de la Institución para quedar a partir de esa fecha como ABC CAPITAL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, lo que permitió mantener la imagen y prestigio que se lograda con el transcurso de los años por los accionistas.

El camino de ABC Capital ya está trazado y gracias al recorrido adelantado de Cemex aunado al apalancamiento manejable que tenemos, nos posicionaremos en los próximos años entre los 10 bancos más fuertes de México.

Figura 2 Balances Generales ABC Capital, S.A.

Oficinas

Corporativo México Blvd. Manuel Ávila Camacho 32 Piso 12 Col. Lomas de Chapultepec México, D.F., CP 11000 Tel. (55) 36002850

El 2 de junio de 1884, la fusión del Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano dio vida al Banco Nacional de México (Banamex).

En agosto de 2002, después de cubrir los requerimientos de las autoridades mexicanas y estadounidenses, Banamex se integró a Citigroup, la principal institución financiera del mundo con presencia en más de 100 países. A partir de noviembre del mismo año, las sucursales, los productos y servicios de Citibank y Banca Confía (integrada en un principio a Citibank México) se unen a la plataforma tecnológica y de servicio de Banamex.

Si bien 125 años de esfuerzo no han sido una tarea fácil, nuestra trayectoria ha estado llena de constancia, dedicación y orgullo. Tenemos la experiencia y el conocimiento de cada uno de nuestros productos, los cuales se han adaptado a los nuevos tiempos y a las necesidades de nuestros clientes. Por todo ello, sabemos que nuestra historia continuará escribiéndose por muchos años más.

CAPITALIZACIÓN

Al cierre de Diciembre de 2011 el capital contable de Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (“Grupo Banamex”) alcanzó los $157 mil millones de pesos. En el cuarto trimestre de 2011 se decretaron dividendos a los accionistas de Grupo Financiero Banamex por $4,200 millones.

El índice de capital neto a activos en riesgo de Banco Nacional de México, S.A. (“Banamex”) se ubicó en 15.3%, mientras que el índice de capital básico a activos en riesgo alcanzó 15.1%. , dentro de los mayores de entre los principales bancos que operan en México.

Capitalización Millones de pesos nominales Capital Neto110,844 108,132 94,520 - Capital básico107,757 105,979 93,425 - Capital complementario3,087 2,153 1,095 Activos ponderados por riesgo588,745 546,044 618,734 - Activos por riesgo de crédito 337,779 325,641 387,168 - Activos por riesgo de mdo. y op.250,966 220,403 231,566 Índice de capitalización18.8%19.8%15.3% - Índice de capital básico18.3%19.4%15.1% - Índice de capital complementario0.5%0.4%0.2%200920102011

La administración del Grupo Financiero Banamex supervisa de forma periódica, la calidad y suficiencia del capital por encima de la norma regulatoria, así como el comportamiento de los activos en riesgo, a partir del análisis de su desempeño y contribución en resultados. 0 es de $28,409.

Banca Afirme, S.A. Tel. (01) 818 3183900 Jesús Antonio Ramírez Garza Director General Hidalgo No. 234 Pte. 64000 Monterrey, N.L. http://www.afirme.com Contacto: José Carlos González Gallardo [email protected] [email protected]

BANCA AFIRME, S.A., 2011 2010 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO Y SUBSIDIARIA BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (Cifras en millones de pesos) ACTIVO DISPONIBILIDADES $3,148 $4,234 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 68,093 36,754 Títulos conservados a vencimiento 431 854 68,524 37,608 DEUDORES POR REPORTO 2,561 2,670 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Con fines de negociación 1 29 Con fines de cobertura 1 11 2 40 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o 5,771 4,823 comercial Entidades financieras 104 242 Entidades gubernamentales 2,472 3,056 Créditos al consumo 1,457 1,124 Créditos a la vivienda 1,114 1,215 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 10,918 10,460 VIGENTE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o 216 210 comercial Créditos de consumo 175 108 Créditos a la vivienda 168 154 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 559 472 VENCIDA TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 11,477 10,932 35

(Menos) ESTIMACIÓN PREVENTIVA (555) (502) PARA RIESGOS CREDITICIOS CARTERA DE CRÉDITO, neta 10,922 10,430 AJUSTES DE VALUACION POR 100 86 COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR, neto 2,500 2,324 BIENES ADJUDICADOS, neto 110 39 INMUEBLES, MOBILIARIO Y 702 607 EQUIPO, neto INVERSIONES PERMANENTES 96 90 IMPUESTOS DIFERIDOS, neto 122 22 OTROS ACTIVOS Otros activos, cargos diferidos e intangibles 152 151 TOTAL ACTIVO $88,939 $58,301

Banca Mifel, S.A. Tel. 5282-7800 Daniel Becker Feldman Presidente del Consejo de Administración y Director General Presidente Masarik No. 214, 2o. Piso "Plaza Magna" Col. Polanco 11560 México, D.F. http://www.mifel.com.mx Contacto: Álvaro Rivera Chávez [email protected]

En Banca Mifel entendemos que el mercado financiero es dinámico y hemos respondido con oportunidad para innovar, adecuar y diseñar nuestra oferta de productos y servicios, siempre actuando con celeridad ante las necesidades de nuestros clientes, con la atención personalizada que nos ha caracterizado desde nuestros inicios.

Nuestra primera sucursal inició operaciones en junio de 1994 y a la fecha contamos con 44 oficinas ubicadas dentro del Distrito Federal, Estado de México, Municipio de Metepec, Estado de Morelos, Monterrey y Guadalajara.

Formamos parte de un grupo financiero sólido, quién se ha distinguido por su calidad y calidez en el servicio. Dentro de nuestro portafolio contamos con más de 50 productos y servicios para satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes.

En Banca Mifel conocemos lo importante que es el cliente, por ello trabajamos con dedicación para satisfacer sus necesidades con productos y servicios innovadores, atención personalizada y asesores calificados.

Figura 3: Balances Generales Consolidados Mifel, S.A de C.V.

Banco Actinver, S.A. Tel. 52 68 08 00 Héctor Madero Rivero Presidente del Consejo y Director General Guillermo González Camarena No. 1200, pisos 9 y 10 Santa Fe 01210 – México, D.F. [email protected]

Banco Ahorro Famsa, S.A. Tel. 0181 1233-3000 y 1233-6900 Adrián Jorge Lozano Lozano Director General Av. Alfonso Reyes Norte No. 1500 Col. Sarabia 64000 Monterrey, N.L. http://www.bancoahorrofamsa.com Contacto: Enrique Villarreal Bacco [email protected]

En la última década Grupo FAMSA ha destacado como una de las cadenas comerciales más sólidas en México, con 40 años de experiencia que respaldan nuestro éxito y conocimiento tanto del mercado mexicano como el de los Estados Unidos.

Como parte de su estrategia de crecimiento, Grupo FAMSA inicia en el año 2006 el proceso formal para la colocación primaria de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Asimismo, Grupo FAMSA es autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para constituir la razón social que dará comienzo a las operaciones de una institución de banca múltiple, Banco Ahorro Famsa, que inicia operaciones en Enero del 2007.

Siguiendo la misma filosofía que ha distinguido a Grupo FAMSA, Banco Ahorro Famsa se pone al servicio de las familias mexicanas, iniciando operaciones dentro de las sucursales de la cadena mueblera y buscando su consolidación al comprometerse con el crecimiento de sus clientes.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple está actualmente integrado por consejeros titulares y consejeros titulares independientes, además de sus respectivos suplentes.

Figura 4: Balances Generales Consolidados Banco Ahorro Famsa, S.A.

Banco Base, S.A. Tel. 01 800 837-71 00 Lorenzo Barrera Segovia Presidente del Consejo y Director General Av. Pedro Ramírez Vázquez NO. 200-4 Col. Del Valle Oriente San Pedro, N.L. http://www.bancobase.com Contacto: Julio Ricardo Escandón Jimenez [email protected]

Desde 1986 estamos al servicio de las tesorerías de las empresas para satisfacer sus necesidades cambiarias y financieras a través de un servicio calificado y profesional.

El enfoque en el servicio nos ha llevado a lograr un crecimiento sólido y a colocarnos como una de las Instituciones Financieras especializadas más importantes del país.

1986 - Nuestros Inicios

BASE INTERNACIONAL Casa de Cambio nace en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en febrero de 1986, buscando satisfacer necesidades cambiarias del mundo empresarial y corporativo.

1999 - Evolución tecnológica y apertura de nuestras primeras sucursales en la Cd. de México y Guadalajara.

Evolucionamos apoyándonos en la tecnología de punta existente, logrando estar a la vanguardia en la forma de operar; crecimos en personal con amplia experiencia en asesoría financiera y en la atención y servicio personalizado a clientes. Inauguramos además, nuestras sucursales en la Ciudad de México y Guadalajara.

2000 - Primera en ser calificada.

En el mes de febrero nos convertimos en la primera Casa de Cambio en ser calificada por Standard & Poor's, firma reconocida mundialmente.

2003 - Primeros pasos en la internacionalización.

A través de una alianza estratégica ampliamos nuestros servicios a clientes extranjeros atendiéndolos desde nuestras oficinas en Houston Texas.

2004 - Apertura de la sucursal de Querétaro.

2005 - BASE Casa de Bolsa; nueva sucursal y nueva identidad corporativa.

A finales de 2005, fuimos autorizados para operar como Casa de Bolsa; también abrimos nuestra sucursal Torreón y rediseñamos el logotipo de la marca BASE.

2006 - 20 Aniversario y apertura de BASE Capital.

En enero culminamos el programa de inversiones en infraestructura y, un mes después, celebramos 20 años al servicio de las tesorerías. Para conmemorarlo, en marzo llevamos a cabo la transmisión en vivo del programa de Pedro Ferriz desde nuestra oficina matriz. Adicionalmente, sumamos a nuestra oferta de servicios a nuestros clientes la unidad de negocio de crédito especializada.

2007 - Expansión internacional, dos nuevas sucursales en México.

Abrimos una oficina de representación en Toronto, Canadá. Además inauguramos dos sucursales: una en Tijuana y otra en Reynosa. En ese mismo año fuimos reconocidos como una de las 60 mejores empresas para trabajar por la Revista Expansión.

2008 - Nueva sucursal y crecimiento del equipo BASE.

Abrimos nuestra sucursal Aguascalientes, y para octubre, más de 300 colaboradores conformábamos BASE.

2009 - Reconocimientos, aprobación de los 31 puntos y nueva sucursal.

Nuevamente BASE es considerada una Súper Empresa, dentro del ranking de empresas con hasta 500 empleados de la Revista Expansión. Adicionalmente, la revista Británica World Finance nos reconoce como "El Mejor Operador de Divisas en México". Por su parte, Banco de México nos autoriza para operar derivados al aprobar satisfactoriamente los 31 Puntos. Para el segundo semestre del año inauguramos nuestra sucursal Tampico.

2010 – Torre BASE

Inauguramos nuestras oficinas corporativas en la Torre BASE en San Pedro Garza García, N.L., e iniciamos el proceso de planeación y gestión para convertirnos en Banco.

2011 – Evolución a Banco BASE y nueva sucursal Sureste.

Celebramos nuestro 25 aniversario con más de 400 colaboradores dentro del equipo de BASE y abrimos una nueva sucursal en Cancún. En octubre recibimos el permiso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNVB) para operar como Banco; con esto renovamos nuestra identidad corporativa.

Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple Balance general Al 31 de diciembre de 2011 (Cifras en millones de pesos) Activo Disponibilidades $ 756 Inversiones en valores: Títulos para negociar 4,597 Títulos conservados al vencimiento 296 4,893 Deudores por reporto (saldo deudor) 280 Derivados- Con fines de negociación 20 Cartera de crédito vigente- Créditos comerciales 82 Total cartera de crédito 82 Otras cuentas por cobrar, neto 591 Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 96 Impuestos y PTU diferidos, neto 5 Otros activos: Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto 11 11 Total activo $ 6,734

Pasivo y capital Captación tradicional: Títulos de crédito emitidos $ 280 Acreedores por reporto 5,053 Derivados- Con fines de negociación 4 Otras cuentas por pagar: Impuestos a la utilidad por pagar 58 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 36 Acreedores por liquidación de operaciones 608 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 30 732 Total pasivo 6,069 Capital contable: Capital contribuido: Capital social 494 Capital ganado: Resultado de ejercicios anteriores 81 Resultado neto del ejercicio 90 171 Total capital contable 665 Total pasivo y capital contable $ 6,734

Banco Compartamos, S.A Tel. 5276 7250 Fernando Álvarez Toca Director General Insurgentes Sur No. 553, 1er. piso Col. Escandón 11800 México, D.F. http://www.compartamos.com Contacto: Laura Gayol Bulnes [email protected]

A finales de la década de los 80‟s, las microfinanzas comienzan a proponerse en los círculos de desarrollo y finanzas como herramienta efectiva para promover el desarrollo. Las microfinanzas son servicios financieros que ofrecen, a personas productivas de

segmentos populares, acceso a créditos, cuentas de ahorro, seguros y otros servicios que contribuyen al desarrollo de sus negocios y sus familias.

Resumen 4T11: • El número de clientes activos alcanzó 2,334,440, un incremento de 18.9% comparado con el 4T10. • La cartera de crédito total alcanzó Ps. 11,897 millones, un incremento de 21.9% comparado con el 4T10, distribuida de la siguiente forma: o Ps. 11,882 millones de cartera de crédito, un incremento de 21.7% comparado con el 4T10. o Ps. 15 millones corresponden a préstamos con partes relacionadas. • La utilidad neta alcanzó Ps. 500 millones, una disminución de 2.9% comparado con el 4T10. Para el año 2011, la utilidad neta incremento a Ps. 2,068 millones, 9.8% más que en 2010. • El índice de capitalización fue de 39.6%, una ligera disminución comparado con el 44.2% del 4T10, esto debido al dividendo extraordinario pagado durante el 4T11. • El ROAE del 4T11 fue de 31.4%, una caída al comparar con él 38.8% reportado en el 4T10.El ROAE acumulado para 2011 fue de 33.3%, un decremento comparado con el 39.1% mostrado en 2010. • La cartera vencida incrementó a 2.60% en el 4T11, comparado con 1.98% reportado en el 4T10.

• Compartamos finalizó el trimestre con un total de 409 oficinas de servicio, 57 más que en 4T10 y 1 más comparado con el 3T11. El 2011 representó un año record respecto a la apertura de nuevas oficinas de servicios. • El número total de empleados creció en 284 personas, alcanzando 13,298 colaboradores, 3,525 más que en el 4T10. • El índice de eficiencia del 4T11 fue 56.2%, un incremento comparado con 53.7% reportado en 4T10. El acumulado del año 2011, quedó en 54.9%.

Banco del Bajío, S.A Tel. 01 800 47 10 400 Blvd. Manuel J. Clouthier No. 508 Col. Jardines del Campestre 37128 León, Gto. http://www.bb.com.mx

Fuente: www.banbajio.com

Banco Invex, S.A. Tel. 5350-3333 Juan Guichard Michel Presidente del Consejo de Administración y Director General Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Torre Esmeralda I, Piso 9 Col. Lomas de Chapultepec 11000 México, D.F. http://www.invex.com.mx Contacto: Pablo Cuevas Palacios [email protected]

Somos un Grupo Financiero Mexicano que genera soluciones especializadas. Contamos con divisiones de Banca Privada, Banca de Empresas, Banca de Inversión, Fondos, Fiduciario, Internacional, Infraestructura y Tarjetas.

Generamos alternativas encaminadas a obtener grandes resultados para nuestros clientes, a través de soluciones financieras diseñadas para cada caso en particular.

Ofrecemos toda la gama de servicios en cualquiera de nuestros Centros Financieros, ubicados en las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Miami, Florida.

En INVEX trabajamos para que los recursos de nuestros clientes generen un sólido crecimiento.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Tel. 9177 0480 Alejandro Valenzuela del Río Director General Prol. Paseo de la Reforma N° 1230, piso 15 Col. Cruz Manca Santa Fe; C.P. 05300, México, D.F. http://www.gfnorte.com.mx Contacto: Juan Guillermo Flores Casas juan.flores@banorte.com

La experiencia de más de un siglo y la frescura dada por la diaria renovación de retos nos distinguen.

En Grupo Financiero Banorte, nuestra amplia trayectoria en el mundo bancario y financiero se suma a nuestra constante actualización.

Nacimos en 1899, cuando fundamos el Banco Mercantil de Monterrey.

Casi medio siglo después, en 1947, pusimos en marcha el Banco Regional del Norte.

En 1986 establecimos el Banco Mercantil del Norte, S.N.C., nombre que refería la fusión del Banco Mercantil de Monterrey con el Banco Regional del Norte.

En 1992, en el proceso de privatización de la banca, Banorte fue adquirido por el grupo actual de emprendedores accionistas, encabezado por Roberto González Barrera.

Un año después, con la incorporación de los servicios de Casa de Bolsa, Factoraje, Almacenadora y Arrendadora, nos constituimos como actualmente nos encontramos.

Hoy, en pleno siglo XXI, en Grupo Financiero Banorte nos sabemos respaldados por una historia de trabajo y motivados por un futuro prometedor.

Banco Santander, S.A. Tel. 5257-8000 Marcos Martínez Gavica Presidente Ejecutivo y Director General Prol. Paseo de la Reforma No. 500, Piso 4; Mód.401 Col. Lomas de Santa Fe 01219 México, D.F. http://www.santander.com.mx Contacto: Alicia Paulín González [email protected]

La historia del Grupo Financiero Santander tiene su origen más remoto en la creación del Banco de Londres, México y Sudamérica en el año de 1864.

El 22 de septiembre de 1932 nace el Banco Mexicano. En 1941 surge la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, la que toma acciones de Banco Mexicano en 1955. Para 1958 se fusionan Banco Mexicano y el Banco Español, nacido para atender las necesidades de una amplia generación de empresarios españoles en México. Antes de ser Banco Español, tenía como nombre Banco Fiduciario.

En 1970 el Banco de Londres y México se sumó a la Compañía General de Aceptaciones para que de la operación surgiera Banca Serfín y en 1992 se crea el Grupo Financiero Serfin luego de la compra que realizara Operadora de Bolsa de Banca Serfin.

Transcurre el tiempo hasta que en 1979 se conforma Banco Mexicano Somex ya en calidad de banca múltiple que tuvo en su seno a 114 empresas industriales. Para el 11 de marzo de 1992 Banco Mexicano Somex es vendido al Grupo Inverméxico como parte del proceso de privatización bancaria, adquiriendo el nombre de Banco Mexicano.

Figura 5: Balances Generales Consolidados Santander, S.A.

BBVA Bancomer, S.A. Tel. 5621-3434 Ignacio Deschamps González Presidente del Consejo de Administración y Director General Av. Universidad No. 1200, 2º Piso Col. Xoco 03339 México, D.F. http://www.bancomer.com Contacto: Humberto Pardo Cruz [email protected]

1932: Se funda Bancomer en la ciudad de México bajo el nombre de Banco de Comercio. 1982: El gobierno mexicano nacionalizó la banca mexicana, incluyendo a Bancomer. Diciembre 1991: Con la privatización bancaria, se forma Grupo Financiero Bancomer (GFB) que retoma el control de Bancomer.

Junio 1995: Se crea el negocio de transferencias de dinero bajo el nombre de Bancomer Transfer Services.

Diciembre 1996: Se crea la administradora de fondos de pensiones del Sistema de Ahorro para el Retiro bajo el nombre de Afore Bancomer, así como la empresa especializada en banca seguros llamada Seguros Bancomer.

Mayo 1997: Se crea el negocio de pensiones bajo el nombre de Pensiones Bancomer.

Julio 2000: BBVA capitaliza a Bancomer con USD 1,400 millones y nace Grupo Financiero BBVA Bancomer (GFBB) de la fusión de Grupo Financiero BBV-Probursa con Grupo Financiero Bancomer.

Agosto 2000: GFBB adquiere Banca Promex, un banco con fuerte presencia en la región centro y occidente del país y se consolida la mayor institución financiera de México.

Junio 2002: Grupo Financiero BBVA Bancomer se convierte en sociedad controladora filial de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria como consecuencia de que este último llegó a detentar más del 51% de las acciones representativas del capital social del Grupo.

Febrero – Junio 2004: BBVA lanza una Oferta Pública de Recompra por aproximadamente la tenencia accionaria restante de BBVA Bancomer en manos de inversionistas minoritarios, logrando una tenencia total al cierre de la operación de 98.88%.

Enero 2005: Grupo Financiero BBVA Bancomer adquiere a Hipotecaria Nacional, importante sofol hipotecaria que al unirla con la red hipotecaria de Bancomer se creó la Banca Hipotecaria, misma que quedo conformada por 120 sucursales especializadas.

Julio 2009: Se lleva a cabo la fusión de BBVA Bancomer como fusionante y BBVA Bancomer Servicios como fusionada, con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así con la aprobación del Banco de México.

IXE Banco, S.A. Tel. 5268-9000 Alejandro Valenzuela del Río Director General Paseo de la Reforma No. 505 Piso 48 Torre Mayor Col. Cuauhtémoc 06500 México, D.F. http://www.ixe.com.mx

Hace catorce años nació Ixe Grupo Financiero. Desde nuestros comienzos, nos hemos distinguido por ofrecer servicios financieros de una manera distinta...diferente a los demás en productos, en servicio personalizado y en la absoluta vocación de brindar profesionalismo y dedicación al trabajo.

Luego de que autoridades financieras y accionistas aprobaron la fusión entre Grupo Financiero Banorte (GFNorte) e Ixe Grupo Financiero, estas se conjuntaron bajo un solo grupo que se denomina "Grupo Financiero Banorte S. A. B. de C. V."

Comprometidos con México

Banorte-Ixe es mayoritariamente mexicano. Y eso, además de brindarnos un conocimiento profundo del mercado, significa que tenemos un fuerte compromiso con nuestro país, con nuestra comunidad y sobre todo, con nuestro futuro.

Scotiabank, S.A. Tel. 5229-2929 Nicole Reich de Polignac Presidenta y CEO Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 1 Piso 19 Col. Lomas de Chapultepec 11009 México, D.F. http://www.scotiabank.com.mx Contacto: Daniel Gendrón [email protected]

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat es miembro del Grupo Scotiabank, una empresa global de servicios financieros, cuya casa matriz se encuentra en Toronto, Canadá.

Scotiabank es una de las principales instituciones financieras de Norteamérica y es el banco más internacional de Canadá. Ofrece productos y servicios financieros a personas físicas, a pequeños y medianos negocios, a empresas y al sector gobierno.

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat con 671 sucursales (624 de Banco y 47 de Banca Privada Patrimonial) y 1,468 Cajeros Automáticos en todo el País, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, bancarios, de cambio de divisas, y análisis del mercado de valores a personas físicas, clientes comerciales y empresas a nivel nacional.

2.3.- Diferencia entre la Banca Comercial y la Banca de Desarrollo

Banca Comercial

En las diferentes actividades que se desarrollan alrededor del mundo con dinero, bonos, acciones, opciones u otro tipo de herramientas financieras, existen organizaciones o instituciones que se encargan de actuar como intermediarias entre las diferentes personas u organizaciones que realizan esos movimientos, negocios u otras actividades.

Hay varios tipos de intermediarios financieros dependiendo de la actividad que se vaya a llevar a cabo. Existen los inversionistas institucionales ?como lo son las compañías de seguros, los fondos de pensiones o fondos mutuos, los intermediarios de inversión que son instituciones que atraen dinero u otro tipo de recursos de pequeños inversionistas y los invierten en acciones o bonos formando portafolios de inversión y,

finalmente, las instituciones de depósito, de las cuales los bancos comerciales son el tipo más conocido.

Los bancos comerciales, que cumplen funciones de banco, existen desde la Edad Media, cuando la gente dejó de guardar el dinero en sus casas o en otros sitios secretos para guardarlo en un sitio donde le garantizaran que éste no se perdiera. Los bancos comerciales son organizaciones que tienen como función tomar recursos de personas, empresas u otro tipo de organizaciones y depositarlos en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito a término (CDT), etc. Con estos recursos dan créditos a aquellos que los soliciten; es decir, los bancos captan recursos de quienes tienen dinero disponible y colocan recursos en manos de quienes necesiten dinero, por lo tanto, son un intermediario entre quienes tienen recursos y quienes los necesitan.

La captación, como su nombre lo indica, es captar o recolectar dinero de las personas. Este dinero, dependiendo del tipo de cuenta que tenga una persona (cuenta de ahorros, cuenta corriente, certificados de depósito a termino fijo [CDT], etc.), gana unos intereses equis (intereses de captación) puesto que a los bancos les interesa que las personas o las empresas pongan su dinero en sus manos, razón por la cual éstos (los bancos) les pagan una cierta cantidad de dinero por el hecho de que hagan uso del banco.

La colocación es lo contrario a la captación. La colocación permite poner dinero en circulación en la economía; en otras palabras, los bancos toman el dinero o los recursos que obtienen a través de la captación, y con éstos otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. Por dar estos préstamos, el banco cobra, dependiendo del tipo de préstamo, una cantidad determinada de dinero que se llama |intereses, que son diferentes a los que el banco paga a sus clientes.

Tales intereses reciben el nombre de |intereses de colocación.

Las ganancias del banco resultan de la diferencia entre los intereses de colocación y los de captación. Es decir, entre lo que reciben por hacer los préstamos y lo que deben pagar por poder tener el dinero de las personas o empresas. Esta diferencia se llama margen de intermediación.

El dinero que los bancos recogen a través de la captación no puede ser utilizado en su totalidad para la colocación; parte de este dinero se destina a lo que se denomina encaje; lo que sobra se puede destinar para préstamos. El encaje es un porcentaje del total de los depósitos que reciben las instituciones financieras, porcentaje que se debe mantener permanentemente, bien sea en efectivo en sus cajas o en sus cuentas en el Banco de la República. El encaje tiene como fin garantizar el retorno del dinero a los ahorradores o clientes del banco en caso de que ellos lo soliciten o de que se le presenten problemas de dinero a las instituciones financieras. De esta forma, se disminuye el riesgo de pérdida de dinero de los ahorradores.

Los beneficios provenientes de la existencia de los bancos comerciales son muchos. Algunas transacciones se pueden realizar directamente entre las personas o empresas involucradas en la transacción, sin embargo, existen muchos limitantes que no permiten que las transacciones se realicen de la mejor forma posible. Estos limitantes pueden ser costos altos, falta de información o comunicación entre personas u organizaciones con intereses comunes, etc.

Banca de Desarrollo

Conocida también como la Banca de Segundo Piso o Banca de Fomento. Instituciones que ejercen el servicio de banca y crédito a largo plazo con sujeción a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y en especial al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para promover y financiar sectores que le son encomendados en sus leyes orgánicas de dichas instituciones. Las instituciones de banca de desarrollo tienen por objeto financiar proyectos prioritarios para el país.

Nacional Financiera: Su propósito es contribuir a la reactivación económica del país, para ello, canaliza apoyos financieros y técnicos para el desarrollo del sector industrial.

Nafinsa se suma al esfuerzo de las empresas del país particularmente de la industria manufacturera, y ofrece a la planta productiva esquemas de apoyo integral para dar respuestas a sus necesidades y requerimientos específicos.

Estos apoyos están encaminados a proveer de financiamiento, capacitación y asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas del país.

La función de Nacional Financiera está encaminada a:

• Atender a las micro, pequeñas y medianas, empresas, facilitando el acceso al financiamiento

• Impulsar el desarrollo de la industria manufacturera.

• Apoyar los proyectos de las Grandes Empresas, para favorecer la articulación de cadenas productivas, así como el desarrollo del: micro, pequeños y medianos proveedores.

• Crear mecanismos alternos de financiamiento, en apoyo a la planta productiva.

• Promover el desarrollo de la cultura empresarial mediante acciones de asesoría, capacitación y asistencia técnica.

• Fomentar e impulsar la consolidación de las empresas, a través de alianzas estratégicas.

Productos y Servicios

Operaciones de Crédito de Segundo Piso.

Créditos a Tasa Fija Subasta de Dólares de Mediano y Largo Plazo.

Programas de Garantías.

Operaciones de Crédito de Primer Piso.

Programa de Aportación Accionaria.

Programa de Desarrollo de Proveedores.

Programa de Apoya a Empresas Integradoras.

Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica.

Servicio Fiduciarios y de Evaluación y diagnostico.

Banca de Inversión.

Operaciones Internacionales.

Alianzas Estratégicas.

Dato importante a considerar es que las empresas, para tener acceso a los diferentes programas de apoyo, lo pueden hacer a través de la red de intermediación financiera conformada por: bancos comerciales, uniones de crédito, empresas de factoraje, arrendadoras financieras, entidades de fomentos y sociedades financieras de objeto limitado, que estén habilitados por la institución para la operación de sus recursos.

Nacional Financiera tiene el propósito de financiar aquellas inversiones y actividades tendientes a modernizar la planta productiva del país y hacerla más eficiente, a través de las operaciones de crédito de segundo piso.

• Del sector industrial.

• Del sector servicios, directamente proveedoras de la industria.

• Del sector comercio y servicios, solamente en los estados de menor desarrollo relativo.

• Asociadas a una empresa integradora.

Destino de los recursos

• Creación y desarrollo de infraestructura Industrial.

• Desarrollo tecnológico.

• Mejoramiento del medio ambiente.

• Modernización.

• Operaciones de quasicapital.

• Reestructuración de pasivos.

Sujetos de apoyo Proyectos viables propuestos por: micro, pequeñas y medianas empresas: Para las grandes empresas industriales, se apoyan los proyectos de inversión que favorezcan la articulación de cadenas productivas y el desarrollo de proveedores.

OTROS PRODUCTOS: Financiamiento: 1er y 2º piso para:

• Capital de Trabajo. 56

• Maquinaria y Equipo.

• Nuevas Tecnologías.

• Mejoramiento del Medio Ambiente.

Fusiones y Compra-Venta de Empresas Apoyo a las empresas en sus procesos de constitución, aumentos de capital, fusiones, adquisiciones, coinversiones y alianzas estratégicas. La presencia y experiencia de Nacional Financiera en los principales mercados financieros internacionales, le permite operar la mayoría de los instrumentos que se manejan en esos mercados, y por ende puede ofrecer una variada gama de productos que cubran las necesidades financieras de sus clientes.

Además, de la diversidad de servicios financieros que Nacional Financiera ofrece, destacan: • Asesoría financiera para operaciones de comercio exterior.

• Cartas de crédito.

• Coberturas cambiarías.

• Garantías a empresas mexicanas para la emisión de bonos en los mercados internacionales de capital.

• Líneas de crédito de corto, mediano y largo plazo, para financiar las operaciones de preexportación, exportación e importación con tasas de interés preferenciales.

• Mercado de divisas.

BANCOMEXT: Constituye un instrumento del gobierno mexicano para otorgar un apoyo integral a las empresas mexicanas, con el fin de incrementar su competitividad, primordialmente de aquellas pequeñas y medianas empresas vinculadas directa e indirectamente con la exportación y/o la sustitución eficiente de importaciones, a través de servicios de calidad en capacitación, información, asesoría, coordinación de proyectos y financiamiento.

La función de Bancomext está encaminada a: Adoptar estrategias para apoyar integralmente a las empresas, para estructurar sus planes de negocios que faciliten una mejor penetración de sus productos al mercado externo.

Las vertientes de trabajo son,

1º. Diseño de una estrategia para el armado de proyectos sectoriales y por área de mercado;

2ª. Identificación de las necesidades particulares de las empresa, lo que les permite diseñar e instrumentar un programa de apoyo integral que cubra sus necesidades.

3ª. Detectar, evaluar y difundir las oportunidades de negocios que ofrece el mercado internacional. De igual forma se diseñan unas estrategias de promoción, en aras de atraer la inversión extranjera directa y el desarrollo de alianzas estratégicas con empresas líderes en cada sector productivo y con tecnología de punta.

De esta manera, la actividad de promoción en el exterior se fortalece con el diseño de estrategias de promoción, tanto comercial como de inversión que convergen a las diferentes áreas de Bancomext hacia sectores específicos por región geográfica y mercado. Tal es el caso de Norteamérica, Europa, América Latina y Asia. Estas acciones se insertan dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Financiamiento para el Desarrollo y Fomento Industrial y Comercio Exterior, en el marco de una política industrial y de desarrollo, buscando la consolidación y diversificación de mercados20.

Otra actividad prioritaria, es la que se lleva a cabo en la Dirección General Adjunta de Promoción Externa, ya que esta cuenta con expertos en mercadotecnia internacional y con las Consejerías Comerciales, mismas que se ubican estratégicamente en los centros de negocios más importantes del mundo y los mercados con potencial.

Los principales objetivos del área son:

a) Apoyar con las líneas de crédito comprador y cartas de crédito las ventas de productos mexicanos, principalmente Latinoamérica. b) Desarrollar programas de Subcontratación. c) En coordinación con diferentes áreas de Bancomext, ofrecer a las empresas mexicanas apoyo integral que comprende: información, asesoría, promoción y esquemas de financiamiento.

d) Fomentar las exportaciones mexicanas a través de la selección y diversificación adecuada de sectores y mercados de destino. e) Integrar un mayor número de empresas pequeñas y medianas al proceso exportador. f) Promover la atracción de inversión extranjera directa y realización de alianzas estratégicas.

Bancomext oferta una gama completa de productos, ya que los cambios que se dan en los mercados internacionales, y los propios requerimientos de las empresas que participan en la cadena de exportación, requieren una evaluación continua de los mecanismos más apropiados para apoyar su actividad. La oferta de productos y servicios que ofrece Bancomext, se encamina a cubrir esas necesidades específicas de las empresas, para que puedan aprovechar las oportunidades de negocios internacionales que se puedan presentar.

Al contar con una infraestructura diferente a otras instituciones o intermediarios financieros en la materia, esto le permite mediante instrumentación de una estrategia eficaz de mercadotecnia internacional identificar, estructurar, desarrollar y promover proyectos orientados a la exportación. (http://www.nafin.com/portalnf/?action=home)

2.4.- Principales productos que vende la Banca Comercial en México

Crédito:

La Banca convierte la gran masa de pequeños ahorros, típicamente de corto plazo y adversos al riesgo, en crédito a distintos plazos y en instrumentos de inversión para otros agentes que toleran mayores niveles de riesgo.

Esta intermediación está sujeta a leyes, regulaciones y políticas que son supervisadas, tanto por las autoridades como por la alta dirección de las instituciones, para no poner en riesgo la estabilidad de las instituciones y en última instancia los recursos de la sociedad.

La oferta de crédito canaliza de la siguiente manera:

Sector Público: Gobierno Federal, Entidades Paraestatales, Gobiernos Estatales y Municipales y sus Entidades.

Sector Privado: Personas, Empresas Grandes, Medianas y Pequeñas. 59

Generalmente, los productos que ofrece un banco son:

a) Depósitos a la vista:

- Cuentas de Ahorros

Una Cuenta de ahorro es un depósito ordinario a la vista (producto pasivo), en la que los fondos depositados por la cuenta habiente tienen disponibilidad inmediata y le generan cierta rentabilidad o intereses durante un periodo determinado según el monto ahorrado.

Las condiciones de remuneración varían en función del producto concreto. Así, pueden existir cuentas de ahorro que abonen los intereses por ejemplo mensual, trimestral o anualmente. Igualmente, la remuneración puede ser lineal (mismo interés para cualquier saldo), por tramos de saldo o incluso en especie.

Este tipo de cuentas también pueden estar sujetas al pago de comisiones, aunque desde la popularización de la banca online la tendencia es a suprimir el pago de comisiones en los productos de ahorro.

Los servicios asociados a una cuenta de ahorro también varían según la entidad. Pueden ir desde los más básicos, como ingresos y pagos de cheques o transferencias, hasta otros más complejos como tarjetas de débito o crédito asociadas a la cuenta.

Las cuentas de ahorro o caja de ahorro son utilizadas principalmente por los particulares y entidades civiles.

Sirven para tres cosas:

Para ganar un interés durante el tiempo que estos fondos no se usan.

Los fondos pueden extraerse en cualquier momento mediante un comprobante llamado “nota de debito”

Los fondos depositados ganan un interés moderado. También debe tenerse en cuenta que se suman al capital cada 6 meses o anualmente.

El porcentaje que el banco aporta a una cuenta de ahorro varía entre el 3%.

- Cuentas Corrientes

La Cuenta corriente (Cta. cte.) es un contrato bancario donde el titular efectúa ingresos de fondos. Con una cuenta corriente se puede disponer de los depósitos ingresados de forma inmediata a través de talonarios, cajeros automáticos o la ventanilla de la caja o banco.

La cuenta corriente para otra serie de operaciones con los bancos:

Al concederse un crédito queda reflejado en la cuenta corriente.

Se pueden domiciliar pagos a través de ella.

Se pueden realizar descuentos de efectos.

Cobrar intereses.

Pagar intereses.

Cobrar impuestos.

Pagar impuestos.

Los medios de pago que se pueden utilizar asociados a las cuentas corrientes pueden ser:

Talonario de cheques.

Tarjeta de crédito.

Tarjeta de débito.

Monedero electrónico.

Pago mediante móvil.

Al abrir una cuenta corriente se deben consignar los siguientes datos:

Documento de identificación.

En el caso de ser una empresa: escritura de constitución.

Verificar la capacidad de contratación y quienes pueden obligarse por la empresa.

Verificar el origen de los ingresos.

Cada institución determina el monto mínimo de apertura.

En general las cuentas corrientes tienen un interés muy bajo o nulo.

El saldo de la cuenta puede ser comprobado por el titular en cualquier momento. El banco tiene la obligación de enviar al cliente, al menos semestralmente, el extracto de su cuenta, en donde debe aparecer la información de:

Movimientos de la cuenta.

Saldo final.

Intereses recibidos.

- Tarjetas de débito

La tarjeta de débito es una tarjeta bancaria de plástico de 8.5 × 5.3 cm con una banda magnética en el reverso (y actualmente también se incluye un chip electrónico) que guarda información sobre los datos de acceso, el nombre y número de cuenta del titular, usada para poder efectuar con ella operaciones financieras activas (incrementar el saldo), pasivas (disminuir el saldo) o neutrales (no incrementan ni disminuyen el saldo disponible).

En este tipo de tarjeta el dinero que se usa es el que se toma a débito del que el titular dispone en su cuenta bancaria y no el que le presta el banco como ocurre con las tarjetas de crédito. Algunos bancos realizan acuerdos con sus clientes para permitirles extraer dinero en descubierto, generando un préstamo con sus respectivos intereses.

Su cuota anual es más barata que la de crédito o incluso resulta gratuita y es uno de los instrumentos financieros más utilizados en el mundo civilizado.

b) Depósitos a Plazo Fijo:

- a 30, 60, 90, 120 o más días según sus políticas.

El Depósito a plazo o imposición a plazo fijo (IPF) es una operación financiera por la cual una entidad financiera, a cambio del mantenimiento de ciertos recursos monetarios inmovilizados un período determinado, reporta una rentabilidad financiera fija o variable, en forma de dinero o en especie.

En término, la persona puede retirar todo el dinero o parte del mismo. Si las condiciones pactadas lo permiten, podría también renovar la imposición por un período suplementario: en este último caso, si no se toma una decisión el mismo día del

vencimiento, no se pierden los intereses generados hasta el momento, pero sí se pierden días durante los cuales se podrían estar generando nuevos intereses.

Siempre que se contrata un depósito hay que tener en cuenta la posible necesidad de liquidez del capital invertido ya que algunas entidades cobran una cantidad o porcentaje por la cancelación anticipada del depósito, mientras que en otros casos no existe tal comisión de cancelación anticipada.

c) Créditos:

- Créditos Agrícolas

Créditos destinados al sector agrícola. Brindar crédito al sector agrícola sigue siendo un desafío. Este ha sido uno de los temas que más ha preocupado a los gobiernos por mucho tiempo al reconocer la importancia de este sector en el desarrollo de las economías nacionales. Los bancos son reacios a brindar créditos a los pequeños agricultores ya que perciben un al alto riesgo en estas operaciones y tienen temor en reducir la calidad de su cartera de créditos. Más recientemente, las instituciones de micro finanzas, en su afán de extender sus actividades a las zonas rurales, también están preocupadas en como brindar créditos de forma segura y sostenible a los agricultores.

- Créditos Comerciales

Es aquél que extiende una organización a otra empresa de negocios. Puede ocurrir en forma explícita por medio de la emisión de una letra de cambio, o es posible que surja de retrasos en los recibos y pagos por servicios realizados. Puede tener una influencia importante sobre la política económica, porque como un todo es una fuente importante de recursos de financiamiento, comparable por ejemplo con los créditos bancarios; aunque a diferencia de éstos, los créditos comerciales no entran bajo el control directo de las autoridades. Entrega de bienes o servicios a una persona o empresa, cuyo pago se realiza con posterioridad en un plazo previamente convenido. El crédito comercial sirve para facilitar y adecuar la producción a la circulación de mercancías. Facilita las ventas, la producción, el desarrollo del capital y el incremento de ganancias. El crédito comercial es generalmente de corto plazo: 30, 60 y 90 días; y es convencional en tiempos de alta inflación.

- Créditos Hipotecarios para Viviendas

Los Créditos Hipotecarios son aquellos que se otorgan para la compra de una vivienda, terreno, construcción o ampliación de una propiedad a cambio de una hipoteca sobre el bien que se está adquiriendo, en algunos casos se suele poner alguna segunda propiedad como garantía si el monto solicitado supera la capacidad de pago que puede demostrar el solicitante del crédito. Este tipo de crédito suele utilizarse para montos de dinero y plazos elevados, por ejemplo 40.000 dólares a 20 años, incluso para montos pequeños que superen el monto o plazo de un crédito personal.

- Créditos para vehículos

El crédito automotriz es el financiamiento para la adquisición de vehículos nuevos de uso particular, dirigido a personas físicas con y sin actividad empresarial.

Dicho financiamiento cuenta con planes de pago fijos mensuales durante la vigencia del crédito en plazos que van desde 6,12,18,24,36,48 y hasta 60 meses según la institución que otorga el crédito.

- Tarjetas de crédito

La tarjeta de crédito es un instrumento material de identificación del usuario, que puede ser una tarjeta plástica con una banda magnética, un microchip y un número en relieve. Es emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Es otra modalidad de financiación, por lo tanto, el usuario supone asumir la obligación de devolver el importe dispuesto y de pagar los intereses, comisiones bancarias y gastos pactados.

Entre las más conocidas del mercado están: Visa, American Express, MasterCard, Diners Club, JCB, Discover, Cabal, entre otras. Las grandes tiendas y almacenes del mundo también emiten tarjetas de crédito para sus clientes.

Los usuarios tienen límites con respecto a la cantidad que pueden cargar de acuerdo a la política de riesgos existente en cada momento y a las características personales y de solvencia económica de cada usuario. Generalmente no se requiere abonar la cantidad total cada mes. En lugar de esto, el saldo (o "revolvente") acumula un interés. 64

Se puede hacer sólo un pago mínimo así como pagar intereses sobre el saldo pendiente. Si se paga el saldo total, no se pagan intereses.

La mayor ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar sus saldos por completo en su fecha límite mensual o puede pagar una parte. La tarjeta establece el pago mínimo y determina los cargos de financiamiento para el saldo pendiente. Las tarjetas de crédito también se pueden usar en los cajeros automáticos o en un banco para servirse de un adelanto de efectivo, aunque a diferencia de las tarjetas de débito, se cobra un interés por la disposición, comisión y, en algunos países, un impuesto porque se trata de un préstamo.

Un pago con tarjeta de crédito es un pago con dinero M1, (dinero crediticio) que como todo agregado monetario distinto de M0, no es creado por los bancos centrales sino por los bancos privados o las tiendas que dan créditos. Por tanto, el hacer efectivo un cobro con tarjeta de crédito depende de la solvencia de la entidad emisora de la tarjeta. Ese dinero crediticio NO es del tarjetahabiente, lo tiene que pagar.

Se suele cobrar una cuota anual por el uso de la tarjeta.

Cuando se paga con tarjeta en el comercio, el cobrador suele pedir una identificación (identificación personal, permiso de conducir, etc. ) y exige la firma del pagaré o voucher para acreditar que se es propietario de la tarjeta. Existen algunas excepciones donde no se solicita firmar el recibo, a éste sistema se le denomina "autorizado sin firma" y suele utilizarse en comercios con grandes aglomeraciones de gente, como lo son cines, restaurantes de comida rápida y otros lugares similares. En algunos países se solicita el ingreso de un NIP para autorizar las compras de manera presencial.

En caso de uso fraudulento hay que dar aviso por escrito a la entidad financiera o tienda que le da la tarjeta pidiendo que anule el cargo y seguir los trámites de cada institución. El emisor de la tarjeta debe demostrar que la compra ha sido hecha por el propietario.

Las compras con tarjeta de crédito pueden tener diversos seguros sobre el saldo financiado. - Cartas de Crédito

La carta de crédito o crédito documentario es un instrumento de pago independiente del contrato que dio origen a la relación entre las partes negociantes, es decir, el comúnmente llamado contrato de compra-venta internacional. Tiene sustento legal en las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios – 65

En relación con los demás instrumentos de pago que suelen utilizarse en las operaciones de comercio internacional, como las cobranzas (UCP 522), las órdenes de pago, las transferencias, etc., los créditos documentarios ofrecen la mayor seguridad en cuanto al riesgo de cobro.

- Pagarés

Un pagaré es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona - denominada suscriptora-, de que pagará a una segunda persona -llamada beneficiaria o tenedora-, una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Su nombre surge de la frase con que empieza la declaración de obligaciones: "debo y pagaré".

d) Otros servicios: Transacciones para cambio de divisas

Sistemas de pago:

Adicional a las funciones de administrar el ahorro y asignar el crédito eficientemente, existe una tercera igualmente importante que consiste en facilitar la liquidación de las obligaciones que se producen entre los agentes económicos, es decir, los bancos desempeñan un papel estratégico al permitir el flujo de los recursos financieros en todo el país al distribuir los billetes y monedas, al pagar los cheques que se emiten, al ofrecer el servicio de pago con tarjetas de débito y crédito, al procesar transferencias electrónicas de fondos, al ampliar la distribución de efectivo a través de los cajeros automáticos, entre otros.

Es importante destacar que, en la medida que las empresas, familias y el gobierno hacen uso de medios de pago más eficientes, de menor costo y seguros, se contribuye a la eficiencia de la economía.

Es por ello que durante los últimos años la Asociación de Bancos de México ha trabajado para hacer más eficientes y seguros los medios de pago y reorientar su desarrollo hacia el uso de los medios electrónicos, en sustitución de los instrumentos físicos, cuyo procesamiento es más costoso y lento. En otras palabras, se busca incentivar el uso de medios electrónicos de pago como tarjetas de débito, el uso de la domiciliación de pagos y las transferencias electrónicas a través de la banca

electrónica, lo anterior en sustitución del cheque y de las operaciones en sucursal, tal y como sucede en las economías más desarrolladas

Gracias a los avances de las telecomunicaciones, a las cuantiosas inversiones realizadas en tecnología y a notables acuerdos entre las instituciones, se han creado las condiciones para dar ese salto y el proceso se ha iniciado de forma exitosa, transformando radicalmente la estructura del sistema de pagos.

La banca ofrece una gran variedad de servicios de cobro y pago que brindan importantes beneficios para las empresas y las personas. Destacan los siguientes:

Transferencia Electrónica de Fondos y Nómina Interbancaria

La Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarios es el envío electrónico de dinero de una cuenta de cheques o tarjeta de débito de un Banco a una cuenta de cheques o tarjeta de débito en cualquiera de las instituciones bancarias ubicadas dentro del territorio nacional.

Nomina Interbancaria es el servicio de transferencias electrónicas de fondos que facilita a los patrones realizar los pagos a sus empleados o pensionados, en cualesquiera de las instituciones Bancarias que estos hayan elegido, dentro del territorio nacional; ello sin importar en que banco tenga el patrón o el empleado su cuenta.

Los beneficios para la empresa son:

•Facilita la conciliación automática.

•Elimina el riesgo de manejar cheques.

•Reduce costos operativos.

•Reduce la necesidad de manejar efectivo.

Beneficios para el empleado:

•Elige o continúa en el banco de su preferencia.

•Reduce riesgos al no manejar efectivo o cheques.

•Disponibilidad oportuna de su nómina o pensión aun cuando se encuentre de viaje, vacaciones o incapacidad.

•No requiere trámites especiales.

•Permite contar con diversos medios para disponer de efectivo o realizar transacciones entre cuentas y Bancos, a nivel Nacional e Internacional.

•Cajeros Automáticos.

•Internet. •Ventanilla •Pago con tarjeta de débito en comercios.

Domiciliación de Recibos

•La domiciliación bancaria consiste en el mandato de un titular de una cuenta a su banco para que con cargo a dicha cuenta, pague un recibo presentado por un tercero.

• El Sistema de Domiciliación está enfocado a ofrecer el servicio de pago de bienes, servicios, impuestos, contribuciones, etc., de modo automático.

• El Sistema se basa en la compensación electrónica de las operaciones correspondientes a las Domiciliaciones, lo cual implica el intercambio electrónico de transacciones entre los bancos a través de la Cámara de Compensación Electrónica, de manera que:

° Los bancos puedan efectuar los cargos en las cuentas de sus clientes de acuerdo con los datos que indiquen los Emisores del recibo (prestador del servicio). ° Los Emisores que desean realizar cobros por Domiciliación puedan operar a través del banco que ellos seleccionen.

• El Sistema de Domiciliación es abierto porque una empresa o entidad puede utilizarlo para cobrar sus facturas o recibos a través de transacciones de cargo en las cuentas de sus clientes en bancos distintos al que tiene su cuenta recaudadora.

• Los clientes usuarios que decidan domiciliar sus pagos a sus cuentas bancarias tienen la certeza de que, si hubiera un cargo indebido y presentan su queja al banco, se le abonará a su cuenta, a más tardar al día siguiente a la fecha del reclamo, el importe del cargo, quedando bajo la responsabilidad del usuario aclarar con el

prestador del servicio si el importe es correcto o no. El banco es sólo un cobrador para el prestador del servicio y un facilitador para el pago por parte del usuario.

Beneficios para los emisores de recibos:

• Simplificación de los procesos.

• Optimiza la cobranza.

• Mayor control.

• Mayor efectividad.

• Mejor planeación

• Reducción de ventanillas para la recepción de pagos.

• Alcance a todo el sistema bancario a nivel nacional.

• Menor riesgo y costo por el manejo de efectivo y valores.

• Mejor servicio a clientes.

• Imagen de modernidad.

• Buen argumento de venta.

• Fortalece la relación de negocios con el banco.

Beneficios para el Cliente usuario (el que domicilia):

• Mejor administración del efectivo.

• Comodidad y conveniencia al no tener que ir a ningún lado a pagar.

• Mayor seguridad debido a que no se maneja efectivo.

• Posibilidad de rechazar cargos indebidos.

• Comprobante de pago.

• Menor costo que otros medios de pago.

Nómina Interbancaria:

Nomina Interbancaria es el servicio de transferencias electrónicas de fondos que facilita a los patrones realizar los pagos a sus empleados o pensionados, en 69

cualesquiera de las instituciones Bancarias que estos hayan elegido, dentro del territorio nacional; ello sin importar en que banco tenga el patrón o el empleado su cuenta.

Beneficios para la empresa:

• Facilita la conciliación automática.

• Elimina el riesgo de manejar cheques.

• Elimina el servicio de entrega de cheques a los empleados.

• Minimiza el riesgo de custodia de documentos.

• Minimiza trámites administrativos.

• Reduce costos operativos.

• Reduce la necesidad de manejar efectivo.

Beneficios para el empleado o pensionado:

• Elige o continúa en el banco de su preferencia.

• Reduce riesgos al no manejar efectivo o cheques.

• Disponibilidad oportuna de su nómina o pensión aun cuando se encuentre de viaje, vacaciones o incapacidad.

• No requiere trámites especiales.

• Incentiva el ahorro.

• Al contar con una cuenta se establece una relación con el banco y se construye un historial que abre la posibilidad de acceso al crédito y a otros productos financieros.

• Permite contar con diversos medios para disponer de efectivo o realizar transacciones entre cuentas y Bancos, a nivel Nacional e Internacional:

° Acceso a más de 18 mil Cajeros Automáticos.

° Acceso a servicios de Banca por Internet y más de 7 mil sucursales.

° Pago con tarjeta de débito en comercios. (http://www.definicion.org/)

De conformidad con lo anterior, se tiene que entre la banca comercial y la banca de desarrollo ofrecen un sinnúmero de productos para todas las necesidades y para todo tipo de personas, sin embargo, dentro de la competencia aún faltan algunos financiamiento que pueden apoyar a la economía mexicana a través del Banco Compartamos.

CAPÍTULO III. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA - ECONOMICA - FINANCIERA ACTUAL DE BANCO COMPARTAMOS

3.1.- Antecedentes de la Empresa

La falta de diversificación de nuevos productos en Banco Compartamos, pone en riesgo el crecimiento y rentabilidad de la Institución.

A finales de la década de los 80‟s, las microfinanzas comienzan a proponerse en los círculos de desarrollo y finanzas como herramienta efectiva para promover el desarrollo.

Las microfinanzas son servicios financieros que ofrecen, a personas productivas de segmentos populares, acceso a créditos, cuentas de ahorro, seguros y otros servicios que contribuyen al desarrollo de sus negocios y sus familias.

Consejo de Administración

Consejeros propietarios Consejeros suplentes Carácter

Álvaro Rodríguez Arregui Carlos Eduardo Castello Independiente Carlos Antonio Danel Cendoya Javier Fernández Cueto González de Cosío Relacionado Carlos Labarthe Costas Oscar Iván Mancillas Gabriele Relacionado Fernando Álvarez Toca Enrique Majos Ramírez Relacionado Guillermo José Simán Dada Pedro Fernando Landeros Verdugo Independiente John Anthony Santa María Otazúa Juan Ramón Félix Castañeda Independiente José Ignacio Ávalos Hernández Juan Carlos Letayf Yapur Relacionado José Manuel Canal Hernando Manuel Constantino Gutiérrez García Independiente Juan Ignacio Casanueva Pérez Santiago Casanueva Pérez Relacionado Juan José Gutiérrez Chapa Juan Carlos Domenzain Arizmendi Relacionado Luis Fernando Narchi Karam Charbel Christian Francisco Harp Calderoni Independiente Luis Fernando Velasco Rodríguez Alejandro González Zabalegui Independiente Martha Elena González Caballero Jerónimo Luis Patricio Curto de la Calle Independiente

Figura 6 Evolución en Clientes y Sucursales en la Historia del Banco

Fuente: www.compartamos.com

Evolución histórica

> Asociación Programa Compartamos, I.A.P. 1990 > Entrega del primer crédito desembolsado en Oaxaca. 1993 > Viaje a Calcuta y Bangladesh. 1994 > Contrato BID y Donación Alfredo Harp. 1995 > Boulder, Capacitación en microfinanzas. 1996 > Contrato CGAP / Banco Mundial > Rentabilidad financiera 1997 > Primer encuentro de planeación jurídica 2000 > Conversión a SFOL > Primera emisión de certificados bursátiles > Mística: Presentación Valores Compartamos. 2002 > 100 mil clientes. > Concentramos nuestra Mística y Sentido de Propósito en el Código de ética. 2004 > Segunda emisión de certificados bursátiles. Este programa gana el reconocimiento Deal of the year. 2005 > Podemos ofrecer seguros a nuestros clientes. > Conversión a Banco 2006 > Podemos ofrecer crédito para mejoramiento de vivienda a nuestros clientes. 2007 > Compartamos Banco en la BMV > 1 Millón de clientes 2008 > Nuestra identidad 2009 > 500 mil pólizas de seguro activas. > Primer lugar en la lista de las mejores empresas para trabajar en México (GPTW) 2010 > Creación de la Holding (Compartamos SAB) > Por segundo año consecutivo, primer lugar en la lista de las mejores empresas para trabajar en México (GPTW) > Se obtiene el distintivo ERS (Empresa Socialmente Responsable). > Internacionalización > 2 millones de clientes 2011 > Fundación

3.2.- Filosofía de la Empresa

La Filosofía Compartamos expresa nuestra forma de pensar y actuar. Está contenida dentro de nuestro Código de Ética y Conducta que se define como la herramienta que comunica nuestra filosofía y ofrece los medios para vivirla y protegerla.

La Filosofía Compartamos comprende tres rubros:

> Misión, visión y valores.

> Normas de conducta; que son aquellos comportamientos que fomentan las sanas relaciones. > Medios de denuncia; a través de los cuales, se reporta el incumplimiento de las normas de conducta.

Misión

Somos el Banco que genera valor social, económico y humano. Estamos comprometidos con la persona, generamos oportunidades de desarrollo en segmentos populares; estas oportunidades se basan en modelos innovadores y eficientes a gran escala y en valores trascendentales que crean cultura externa e interna, desarrollando relaciones de confianza permanentes y contribuyendo a la creación de un mundo mejor.

Visión

Contando con personas autorrealizadas, ser el Banco líder en finanzas populares, ofreciendo servicios de ahorro, crédito y seguros, ampliando las fronteras del sector financiero.

Valores

En Compartamos Banco, somos conscientes que la práctica de valores universales mejora a la persona y promueven relaciones efectivas. Nuestros seis valores guían y motivan nuestro actuar, por eso nos esforzamos todos los días para hacerlos vida.

Persona

Buscamos que las personas sean mejores. Por ello, fomentamos su desarrollo de acuerdo a un modelo integral que considera todas las dimensiones de la persona (física, intelectual, social-familiar y profesional).

Responsabilidad

Cumplimos nuestros deberes con excelencia y asumimos las consecuencias de nuestras acciones.

Pasión

Amamos lo que hacemos.

Rentabilidad

Hacemos más con menos, siendo productivos y eficientes.

Trabajo en equipo

Colaboramos con los demás, esforzándonos juntos para lograr más.

Servicio

Nos damos a los demás porque tenemos un autentico interés en la persona.

Somos el banco que busca generar valor social, económico y humano a través de un modelo de negocio eficiente; siendo la institución de microfinanzas más grande en América Latina por el número de clientes y tenemos más de 18 años de experiencia otorgando microcréditos.

Nuestra esencia en Compartamos Banco es generar oportunidades de desarrollo a través de brindar acceso a servicios financieros a personas de segmentos populares.

Nuestro principal interés es la persona, por ello innovamos en productos y servicios financieros que permiten a nuestros clientes el desarrollo personal y de sus familias a largo plazo. El contar con un profundo conocimiento del mercado al que nos dirigimos, nos permite atenderlo a través de redes sociales y de un modelo de negocio que genera valor social, económico y humano.

Valor social:

Al impulsar el desarrollo, llevando servicios financieros al mayor número de personas en el menor tiempo posible.

Valor económico:

Al crear una institución rentable y fuerte en la que el capital privado pueda participar, haciendo que esta industria sea atractiva para que otros compitan 76

Valor humano:

Porque confiamos en las personas, en su palabra y en su buena disposición para tener éxito y desarrollar sus capacidades. Por eso, promovemos acciones que den a clientes y colaboradores la oportunidad de ser mejores personas.

Código de Ética y Conducta

Nuestra filosofía está basada en promover un actuar ético. Contamos con un Código de Ética y Conducta, en el cuál todo colaborador nuevo debe certificarse, mientras que todos los colaboradores antiguos deben recertificarse anualmente.

Con estas acciones ratificamos nuestro compromiso de vivirlo día a día, lo que nos orienta en la toma de decisiones, solución de problemas y logro de nuestras metas.

Esto significa que consideramos a nuestro Código de Ética y Conducta como una guía para que nuestras acciones y conductas diarias se apeguen al bien común y en última instancia nos acerquen a alcanzar la felicidad, pues estamos convencidos de que éste es el fin que buscan todas las personas.

Compartamos pone a disposición de nuestros colaboradores Medios de Denuncia a través de los cuales se reporta el incumplimiento de las Normas de Conducta de nuestro Código de Ética, los cuales nos protegen y a su vez nos ayudan a proteger nuestra Filosofía.

Estos medios son totalmente confidenciales. Al denunciar algún comportamiento que contravenga el Código de Ética y Conducta, el área de Seguimiento a Denuncias del Código realizará una investigación de los hechos para presentarlos ante la Comisión de Honor que es el organismo integrado por colaboradores de alta solvencia moral, con antigüedad dentro del banco y que no hayan sido objeto de actas administrativas o amonestaciones, quienes darán resolución final a los casos según los hechos presentados.

Medios de Denuncia:

01 800 506 1264

[email protected]

Buzón de Transparencia (www.compartamos.com)

Responsabilidad Social

Desde nuestro origen, hemos visualizado juntos un México lleno de oportunidades, un México capaz de enfrentar retos y dibujar un futuro mejor para todos.

Congruentes con nuestra misión, generamos valor social, económico y humano en la vida de nuestros clientes; nuestra Filosofía se centra en la persona y en su desarrollo integral; por ello, aplicamos un modelo de responsabilidad social y sustentabilidad que nos sitúa como un actor que busca potenciar el desarrollo de la comunidad en diferentes ámbitos, logrando un círculo virtuoso de apoyo, solidaridad y compromiso que genera valor compartido.

Estamos convencidos de que el cambio que necesita nuestro país debe empezar por cada individuo y que la familia es el lugar ideal para que cada persona se desarrolle, pues en ella somos amados, aprendemos a amar y a actuar con valores.

Por ello, nos comprometemos con esta causa e implementamos acciones que permiten a nuestra institución, colaboradores, clientes y familias de la comunidad ir CRECIENDO JUNTOS.

“La familia como semilla de todo cambio y bienestar social”.

Responsabilidad Corporativa

Por medio del voluntariado Compartamos Banco promueve la participación de sus colaboradores, familiares y clientes formando redes de acción para beneficiar a las comunidades a través de programas enfocados a la acción ciudadana, el cuidado y conservación del medio ambiente y el apoyo a instituciones de la sociedad civil. En temas ambientales tenemos el interés de contribuir en la mejora del medio ambiente, para ello se realizó un diagnóstico ambiental con la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y en base al mismo se generaron políticas y acciones que buscan reducir el impacto ambiental en los siguientes consumos: energía, agua y papel.

Día Compartamos con la Comunidad

Programa que consiste en reacondicionar espacios públicos como parques, centros deportivos y escuelas con la participación de colaboradores, familiares, amigos, clientes y habitantes de la comunidad a quienes se les ofrecen servicios gratuitos de salud, una función de teatro que tiene como mensaje central el fomentar una cultura de ahorro y la posibilidad de convivir sanamente en una función de cine.

Alianzas y convocatoria Compartamos con la Familia

En Compartamos Banco tenemos un compromiso social sustentado en nuestros valores, es por lo anterior que nuestras alianzas y la Convocatoria Compartamos con la Familia es una forma de contribuir al desarrollo de nuestro país, teniendo como objetivo apoyar a diversas instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil que realicen proyectos sustentables y que promuevan acciones a favor de las familias mexicanas desde dos perspectivas: Educación y Salud. Es por lo anterior que hemos construido diversas alianzas a favor de la familia pues desde 2010 nuestro consejo de administración decidió destinar el 2% anual de utilidades a proyectos de responsabilidad social.

Educación Financiera

En Compartamos Banco, las acciones de Educación Financiera, están encaminadas a propiciar la mejor toma de decisiones de los colaboradores, clientes y comunidad en general, apoyados en conceptos e información de utilidad, que respalde la comparación y el uso correcto entre las diferentes opciones de productos y servicios que los mercados financieros ofrecen con el fin de propiciar su bienestar personal y familiar.

3.3.- Estructura Orgánica

La estructura orgánica del Banco Compartamos está conformada de la siguiente forma: Presidencia, Vicepresidencia y Dirección General Direcciones Ejecutivas Direcciones Subdirecciones Gerencias

Organigrama General

Figura 7 Estructura Orgánica de Banco Compartamos

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Ejecutiva Estrategia Internacional

Dirección Ejecutiva Liderazgo

Dirección Inclusión Financiera

Dirección General

Dirección Ejecutiva Finanzas

Dirección Ejecutiva Operaciones

Dirección Ejecutiva Talento

Dirección Ejecutiva Negocios

Dirección Auditoría

Dirección Control Interno

Dirección Relaciones Externas

Dirección Riesgos

Figura 8 Organigrama Dirección Ejecutiva Estrategia Internacional

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Ejecutiva Estrategia Internacional

Subdirección Estrategia Internacional

Subdirección Finanzas Internacionales

Subdirección Gestión Producto

Subdirección Personas Internacional

Subdirección Planeación Tecnológica

Subdirección Tecnología Internacional

Gerencia Desarrollo Integral

Gerencia Producto Internacional

Gerencia Procesos Negocios

Gerencia Finanzas Internacional

Figura 9 Organigrama Dirección Ejecutiva Liderazgo

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Ejecutiva Liderazgo

Subdirección Estrategia Internacional

Subdirección Finanzas Internacionales

Subdirección Gestión Producto

Figura 10 Organigrama Dirección Inclusión Financiera

Presidencia Vicepresidencia

Subdirección Estrategia

Dirección Inclusión Financiera

Gerencia Inclusión Financiera

Figura 11 Organigrama Dirección Ejecutiva Finanzas

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Jurídico

Dirección Administración

Dirección General Subdirección Admón. Contable Fiscal

Dirección Ejecutiva Finanzas Subdirección Financiamiento

Subdirección Implementación Contable

Subdirección Tesorería

Gerencia Soporte Proyectos

Figura 12 Organigrama Dirección Jurídico

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Jurídico

Subdirección Relaciones Corporativas

Dirección General Subdirección Jurídico Corporativo

Subdirección Jurídico Contencioso Dirección Ejecutiva Finanzas

Subdirección Relaciones Laborales 82

Figura 13 Organigrama Dirección Administración

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Administración

Gerente Planeación y Presupuesto

Dirección General Gerente Cuentas por Pagar

Gerente Activo Fijo Dirección Ejecutiva Finanzas

Gerente Información Financiera

Figura 14 Organigrama Dirección Ejecutiva Operaciones

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Sistemas

Dirección Redes y Distribución

Dirección General Dirección Operaciones

Subdirección Telecomunicaciones y Dirección Ejecutiva Operaciones Redes

Figura 15 Organigrama Dirección Sistemas

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Sistemas

Subdirección Producción Sistemas

Subdirección Desarrollo Sistemas

Dirección General Subdirección Sistemas CORE

Subdirección Producción Sistemas 2

Dirección Ejecutiva Operaciones

Gerencia Proyectos Sistemas

Gerencia Arquitectura Sistemas

Figura 16 Organigrama Dirección Redes y Distribución

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Redes y Distribución

Subdirección Seguridad e Inmuebles

Subdirección Proyectos Canales

Dirección General Subdirección Canales

Subdirección Compras Distribución Dirección Ejecutiva Operaciones

Figura 17 Organigrama Dirección Operaciones

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Operaciones

Subdirección Operaciones

Subdirección Gestión de Cartera

Dirección General Subdirección Innovación de Procesos

Subdirección Operaciones CORE Bancario

Dirección Ejecutiva Operaciones

Subdirección Atención al Cliente Interno

Figura 18 Organigrama Dirección Ejecutiva Talento

Presidencia Vicepresidencia

Dirección General

Dirección Personas

Dirección Ejecutiva Talento

Dirección Filosofía Compartamos

Figura 19 Organigrama Dirección Personas

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Personas

Subdirección Gestión Estratégica

Dirección General Subdirección Reclutamiento y Selección

Dirección Ejecutiva Talento Subdirección Desarrollo Organizacional

Subdirección Capacitación

Figura 20 Organigrama Dirección Filosofía Compartamos

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Filosofía Compartamos

Subdirección Ética y Valores

Dirección General Subdirección Sustentabilidad

Dirección Ejecutiva Talento Subdirección Comunicación Institucional

Gerencia Desarrollo Institucional

Figura 21 Organigrama Dirección Ejecutiva Negocios

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Marketing

Dirección Enlace a Ventas

Dirección General Dirección Ventas Sur

Dirección Ejecutiva Negocios Dirección Ventas Norte

Dirección Proyectos Captación

Figura 22 Organigrama Dirección Marketing

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Marketing

Subdirección Marketing

Dirección General Gerencia Marketing

Dirección Ejecutiva Negocios

Figura 23 Organigrama Dirección Enlace a Ventas

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Enlace a Ventas

Subdirección Proyectos

Dirección General Gerencia Minería de Datos

Dirección Ejecutiva Negocios Gerencia Eventos

Gerencia Enlace a Ventas

Figura 24 Organigrama Dirección Ventas Sur

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Ventas Sur

Subdirección Ventas Centro

Dirección General Subdirección Ventas Metro

Subdirección Ventas Oriente Dirección Ejecutiva Negocios

Subdirección Ventas Golfo

Subdirección Ventas Bajío

Figura 25 Organigrama Dirección Ventas Norte

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Ventas Norte

Subdirección Ventas Norte

Dirección General Subdirección Ventas Península

Subdirección Ventas Sur Dirección Ejecutiva Negocios

Figura 26 Organigrama Dirección Proyectos Captación

Presidencia Vicepresidencia

Dirección Proyectos Captación

Subdirección Corresponsales y Banca Móvil Dirección General Gerencia Captación

Dirección Ejecutiva Negocios

Figura 27 Organigrama Dirección Auditoría

Presidencia Vicepresidencia

Gerencia Prevención y Detección de Fraudes

Gerencia Auditoría Interna Sistemas Inf.

Dirección General Gerencia Auditoría Interna

Dirección Auditoría

Figura 28 Organigrama Dirección Control Interno

Presidencia Vicepresidencia

Subdirección Procesos Organizacionales

Subdirección Privacidad de Información

Dirección General Subdirección Control Interno

Dirección Control Interno Gerencia Control Interno TI

Gerencia Cumplimiento Normativo

Gerencia Métodos y Procedimientos

Figura 29 Organigrama Dirección Relaciones Externas

Presidencia Vicepresidencia

Subdirección Vinculación Internacional

Gerencia Vinculación Externa Internacional Dirección General Gerencia Vinculación Externa

Dirección Relaciones Externas

Gerencia Vinculación con Autoridades

Gerencia Relación con Medios

Figura 30 Organigrama Dirección Riesgos

Presidencia Vicepresidencia

Dirección General

Dirección Riesgos

Gerencia Riesgos

Sistema de Remuneración de Banco Compartamos

El Sistema de Remuneración del Banco considera a todos aquellos colaboradores asignados a las unidades de negocio, identificados como tomadores de riesgos, y a los colaboradores de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos y de las áreas de control interno. De esta forma la remuneración ordinaria y extraordinaria de los colaboradores está en función del cumplimiento de sus objetivos, en congruencia con una razonable toma de riesgos.

El Consejo de Administración ha delegado en el Comité de Riesgos implementar, mantener y revisar permanentemente el Sistema de Remuneración, mismo que tiene como objetivo vigilar que la realización de las operaciones se ajuste a los objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos autorizadas por el Consejo. El Sistema de Remuneración considera los riesgos inherentes a las actividades desempeñadas por las personas sujetas al Sistema de Remuneración, políticas y procedimientos, así como las eventuales modificaciones que se realicen, previamente aprobadas por el Consejo.

El Comité de Riesgos sesiona mensualmente y verifica trimestralmente, que el Sistema de Remuneración funcione de acuerdo con los lineamientos señalados en las Disposiciones de Carácter General, aplicables a las Instituciones de Crédito.

La Unidad para la Administración Integral de Riesgos (UAIR), genera información documental suficiente que permite la revisión permanente del Sistema de 91

Remuneración, que incluye el seguimiento a indicadores clave de riesgo (KRI- Key Risk Indicators), así mismo, la UAIR identifica, mide, vigila e informa al Comité de Riesgos sobre los riesgos originados por el desempeño de las actividades de los colaboradores sujetos al Sistema de Remuneración, y el Comité de Auditoría elabora y presenta al consejo de Administración un reporte anual sobre el desempeño del Sistema de Remuneración, considerando el equilibrio entre los riesgos asumidos y las remuneraciones aplicables así como una descripción de los eventos que hayan derivado en ajustes al Sistema de Remuneración.

Sistema de Remuneración (nómina quincenal)

Colocación Colocación de de crédito Certificación Clientes crédito para Cartera Cartera en Plantilla Puesto para Retención Código de Vigentes mejoramiento Activa Riesgo completa capital de Ética y PLD de vivienda trabajo

Promotor Crédito Mujer x x x x

Promotor Aperturador x x Crédito Mujer

Promotor Especializado de x x x x x Vivienda

Coordinador Crédito Mujer x x x x x x x

Promotor Crédito x x x x Comerciante

Asesor de Crédito x x x x

Coordinador de Crédito x x x x x x

Coordinador Crédito x x x x x Comerciante

Coordinador Crédito Crece tu x x x x x x Negocio

Subgerente oficina de x x x x x x servicios

Gerente oficina de servicios x x x x x x

Gerente Regional x x x x x

Subdirector de ventas x x x x x

3.4.- Cartera de Clientes

Nuestros Clientes

En Compartamos Banco trabajamos con personas (físicas) emprendedoras y responsables que buscan forjar un mejor futuro para su familia, aprovechan el crédito como una oportunidad para crecer.

El 98% de los clientes de Compartamos Banco son mujeres. Las microempresas que manejan los clientes son pequeñas unidades económicas de producción, servicio y comercio, que generalmente ocupan a una o dos personas de la misma familia, y en muchos de los casos son la fuente principal de ingresos para la economía familiar.

Compartamos Banco, a través de sus clientes, atiende diferentes actividades económicas (lo que permite dispersar el riesgo de crédito), dentro de las que se dedican nuestros clientes están:

Comercio rural de alimentos

Productos de consumo y vestido

Producción de artesanías y manualidades

Actividades agropecuarias

Otras de servicio y comerciales

Historias de Éxito

Julia González Cueto

Julia empezó a vender dulces en 1983, después comenzó a buscar otros mercados a través de la venta de casa por casa.

"Empecé a vender con una canastita de dulces en la escuela y ahorita mi negocio ha crecido gracias a Compartamos". Nos cuenta Julia.

Con su primer crédito en Compartamos Banco, Julia compró juguetes, mesas y tablones para darle más variedad y una mejor imagen a su negocio.

Para mantener sus ingresos durante todo el año decidió cultivar hongos y nopales. Actualmente exporta hongos silvestres a una cadena de restaurantes en Italia.

Su familia se siente orgullosa: "En las circunstancias que sean tenemos que echarle ganas, mi mamá es una persona maravillosa que nos ha sacado adelante, ha sido madre y padre para mí", nos comenta su hija.

Premio Microempresario

Este año recibimos 1073 historias de 120 oficinas de servicios

En esta ocasión fueron 6 los ganadores que demostraron una gran visión emprendedora y por eso, hoy admiramos sus historias de éxito:

Dolores Sánchez Hernández

Hace 20 años Dolores era empleada de una cremería en la Cd. de México y con sus ahorros y los de su esposo iniciaron con una tiendita de madera y palma con pocos productos que atendía su suegro mientras ellos trabajaban en México para juntar más dinero.

Al enterarse de Compartamos se regresaron a su comunidad para seguir haciendo crecer su negocio.

Con su primer crédito compró materiales eléctricos para venderlos, con su segundo crédito empezó a vender papelería y herbicidas, con sus siguientes créditos lograron inaugurar un local propio y comprar muebles y anaqueles para acondicionarlo.

El cambio más importante que tuvo con los préstamos fue pasar de un local de madera a uno más grande y seguro.

Dolores nos platica: “Mi familia se ha visto beneficiada gracias a los créditos de Compartamos, porque les hemos podido mejores estudios y servicios médicos a los hijos”.

Entre sus planes a futuro se encuentra el abrir más locales, contratar más empleados, ofrecer nuevos productos y comprar más mobiliario.

Matilde Cortés Martínez

Desde niña, Matilde soñó con tener su propio negocio y comenzó con una verdulería que no tuvo éxito. El producto que le sobró, optó por hacerlo en vinagre y venderlo en casas. El producto gustó mucho y empezó a venderlo en tiendas de la misma colonia.

“Con los créditos pudimos crecer el negocio: Con el primer crédito, mi esposo fabricó una parrilla de gas y una cacerola. Con el segundo crédito compramos un auto pequeño, con el tercer crédito compramos una camioneta de medio uso y con los demás créditos hemos agrandado el negocio, pusimos piso y surtimos el almacén con mercancía”. Nos comenta Matilde.

El negocio ha tenido un impacto en la familia y es que el trabajar juntos los une más, ya que se crean lazos más fuertes de afecto. Matilde afirma que su mejor equipo es su familia.

Ella nos comenta: “El éxito de mi negocio lo atribuyo a la dedicación y amor con que elaboramos los productos”.

A futuro Matilde quiere contratar más empleados, comprar una camioneta nueva, registrar el producto, llevar su producto a otras plazas y participar en alguna exposición en Huajuapan y Puerto Escondido.

María Margarita Julia Islas Zúñiga

María Margarita ofrece sus artesanías en ferias, fiestas, eventos sociales y fiestas religiosas. Sus clientes principales son personas que organizan fiestas y eventos sociales y la FONART que la apoya en la distribución de sus artesanías en toda la república.

Ha impartido conferencias en escuelas sobre ingenio y creatividad en diversos lugares como: Chetumal, Tuxtla Gutiérrez, Nayarit, Colima, Cd. Obregón, Mexicali, Puebla y Veracruz. Ha exportado productos orgánicos a Chicago y en una expo conoció a unos japoneses que se interesaron en su artesanía dándole la oportunidad de exportarla a Japón.

María Margarita nos comenta: “Mis planes a futuro son abrir más locales, quiere ir a Europa y mostrar lo que hace, crear una organización de artesanos del país y más adelante exportar, entre otros”.

El negocio ha servido como motivación en la familia todos sus hijos participen y ayudan al negocio “El éxito del negocio lo atribuyo a la calidad en la elaboración de los materiales, a que todo es natural y detallado y a la constancia”. – nos platica María Margarita.

Francisca Fuentes Carrillo

Hace 5 años la Sra. Francisca tuvo la inquietud y aprendió a manejar el POLIPRO, ya que el que manejaba este negocio era su cuñado. Comenzó de cero y tuvo que invertir en maquinaria para poder ofrecer su trabajo a los clientes que actualmente tiene.

La principal ventaja de su negocio es hacer un trabajo apropiado evitando la contaminación al entregar el plástico molido. Su negocio contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que recicla todo tipo de plástico, además apoya a su comunidad ya que cuando la carga de trabajo aumenta considerablemente, crea fuentes de empleo temporales para le gente de su comunidad.

Francisca nos comenta: “Atribuyo el éxito del negocio a que todos trabajan con empeño para obtener sus metas mensuales”.

Dentro de sus planes a futuro están el comprar una inyectora para elaborar nuevos productos, abrir más locales, capacitarse y capacitar a sus empleados en temas relacionados con el negocio y llevar sus productos a otras plazas como Apizaco, Tlaxcala y Puebla.

Francisca nos platica: "Gracias a los créditos de Compartamos, he podido darle mejores estudios a mis hijos, y hacer mejoras en la casa como la colocación de losetas en las recámaras”.

Argentina Rodriguez Rivas

Tras el desempleo de su esposo en 2006, la Sra. Argentina comenzó el negocio con un taller de reparación.

Con su primer crédito Argentina pagó la luz y con el segundo crédito dio un enganche para la compra de 6 computadoras y una copiadora. Con los demás créditos, compró

una copiadora, una lap top, un servidor y utilizó parte del crédito para iniciar un segundo cibercafé, que con su último crédito acaba de inaugurar.

Argentina nos comenta: ”El éxito de mi negocio se debe a la atención que brindamos a nuestros clientes, la asesoría y los mejores servicios de impresión a color en tabloide”.

En un futuro Argentina quiere abrir más locales, capacitarse ella y su personal en temas relacionados con el negocio, contratar más empleados, ofrecer nuevos servicios, comprar más mobiliario y máquinas y llevar su servicio a otras plazas por medio de oficinas virtuales.

Agustina Aguilar Otero

De joven trabajó con un vidriero y de él aprendió a hacer los cortes y a colocar los vidrios y poco a poco aprendió hasta que decidió poner su propio negocio. Empezó con poco material y en un local que tenían en su casa, uno de los problemas a los que se enfrento la Sra. Agustina fue a la falta de material y por esto hizo esperar a sus clientes en las entregas de trabajos.

Agustina nos comenta: “Pero con los créditos de Compartamos he logrado comprar con anticipación el material necesario”.

“Los momentos más exitosos en el negocio fueron cuando adquirí un local más grande, compre más maquinaria y una camioneta para trasladar el material” – nos dice Agustina.

En un futuro tiene pensado abrir más locales, capacitarse en temas relacionados con el negocio, contratar más empleados, comprar más maquinaria y ser distribuidores de aluminio y herraje.

3.5.- Productos más vendidos en los últimos 5 años

Crédito Mujer

Es un crédito que se otorga de manera personal a mujeres, en grupos de 10 y hasta 50 integrantes para inversión en sus negocios o actividades económicas.

Tipo de Cliente:

Mujeres. Clientes por grupo:

10 a 50 personas.

Garantía: Solidaria (por las mismas integrantes del Grupo).

Montos: De $1,500 hasta $27,000 por persona.

Plazos: 4 meses.

Frecuencia de pago:

Semanal o bisemanal.

Beneficios Adicionales:

• Condonación de la deuda del crédito vigente en caso de fallecimiento del cliente.

• Crédito Adicional que puede ser otorgado de manera simultánea a su Crédito Mujer.

• Acceso al Crédito Mejora tu Casa a partir del tercer ciclo de su Crédito Mujer.

• Seguro de Vida Básico por $15,000 pesos en caso de fallecimiento.

• Seguro de Vida: Posibilidad de ampliar la suma asegurada hasta $105,000 pesos, con un costo adicional el cual se podrá incluir en su crédito.

¿Cuáles son los requisitos para obtener este crédito?

Credencial de elector.

Comprobante de domicilio con un máximo de 3 meses de antigüedad.

¿Dónde puedo realizar mis pagos?

El pago se realiza en cualquiera de los Bancos o establecimientos autorizados por Compartamos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un Crédito Adicional?

• Credencial de elector. 98

• Tener un Crédito Mujer activo igual o mayor a $2,000.

• Tener al menos un Crédito Mujer terminado.

• Contar con un excelente comportamiento de pago.

• Contar con un aval con un Crédito Mujer vigente en el mismo Grupo de Crédito Mujer.

Crédito Comerciante

Crédito que se otorga a un grupo de 5 a 8 personas conformado por hombres y/o mujeres con garantía solidaria y que necesitan capital de corto plazo para invertir en sus negocios. Con este crédito se puede surtir el negocio sin necesidad de presentar garantías prendarias.

Tipo de Cliente:

Hombres y/o Mujeres.

Clientes por Grupo:

5 a 8 personas.

Garantía: Solidaria (por los mismos integrantes del Grupo).

Montos: De $3,000 hasta $17,000 por persona.

Plazos: 4 y 5 meses.

Frecuencia de pago:

Bisemanal.

Beneficios adicionales:

• Condonación de la deuda del crédito vigente en caso de fallecimiento del cliente.

• Sin costos de apertura ni comisiones.

• Oportunidad de obtener créditos posteriores.

• Posibilidad de adquirir voluntariamente un Seguro de Vida Integral para el cliente con opción de asegurar a su cónyuge.

¿Cuáles son los requisitos para obtener este crédito?

Credencial de elector.

Comprobante de domicilio con un máximo de 3 meses de antigüedad.

¿Dónde puedo realizar mis pagos?

El pago se realiza en cualquiera de los Bancos o establecimientos autorizados por Compartamos.

Crédito Crece Tu Negocio

Crédito para quien necesita capital de trabajo de corto, mediano o largo plazo para surtir, invertir, ampliar o mejorar su negocio, así como para compra de equipo o materia prima para el mismo.

Tipo de cliente:

Hombre/mujer Tipo de Crédito:

Individual. Garantía:

Libre, personal y/o prendaria*

*Sujeto a análisis de comportamiento crediticio del cliente, monto y propiedad de un bien inmueble.

Montos: De $8,000 hasta $100,000.

Plazos: 4 hasta 24 meses.

Frecuencia de pago:

Bisemanal o mensual.

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Beneficios adicionales:

• Condonación de la deuda del crédito vigente en caso de fallecimiento del cliente.

• Sin costos de apertura ni comisiones.

• Oportunidad de obtener créditos posteriores.

• Posibilidad de adquirir voluntariamente un Seguro de Vida Integral para el cliente con opción de asegurar a su cónyuge.

¿Cuáles son los requisitos para obtener este crédito?

Credencial para votar con fotografía.

Comprobante de domicilio con un máximo de 3 meses de antigüedad.

Al menos dos años de experiencia comprobable en el negocio.

Al menos dos años de arraigo comprobable en el domicilio.

¿Dónde puedo realizar mis pagos?

El pago se realiza en cualquiera de los Bancos o establecimientos autorizados por Compartamos.

Crédito Mejora Tu Casa

Es un crédito con condiciones accesibles que permite a los clientes de Crédito Mujer mejorar, ampliar o remodelar la casa en la que habita.

Destino del crédito:

Reparación de pisos y techos.

Servicios básicos (luz, agua, drenaje).

Construir habitaciones adicionales.

Mejorar la cocina baño u otras habitaciones.

Levantar paredes, bardas o divisiones internas.

Entre otras.

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Tipo de Cliente:

Mujeres que hayan demostrado estabilidad y compromiso en sus Créditos Mujer. Garantía: Aval (personal, perteneciente al grupo de crédito mujer).

Montos: De $5,000 hasta $30,000.

Plazos: 6 hasta 24 meses.

Frecuencia de pago:

Bisemanal o mensual.

Beneficios Adicionales:

• Condonación de la deuda del crédito vigente en caso de fallecimiento del cliente.

• Sin costos de apertura, ni comisiones.

• No se solicitan documentos de la vivienda en garantía (escrituras).

• Oportunidad de obtener créditos posteriores

¿Cuáles son los requisitos para obtener este crédito?

Tener una necesidad real de mejoramiento de la vivienda en que habita el cliente. Contar con una antigüedad mínima de dos ciclos en Crédito Mujer al momento de solicitar este crédito.

Estar al corriente en los pagos de su Crédito Mujer.

Credencial de elector.

Comprobante de domicilio con un máximo de 3 meses de antigüedad. Comprobante de propiedad de la vivienda (puede ser propia o de un familiar: padres, esposo o hijos) o una constancia de que ha vivido en ella por lo menos cinco años.

Contar con aval dentro del Grupo.

Presentar un presupuesto de la mejora, ampliación o remodelación que se realizará a la vivienda.

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¿Dónde se realizan los pagos?

El pago se realiza en cualquiera de los Bancos o establecimientos autorizados por Compartamos.

3.6.- Principales Estados Financieros del Banco en los últimos 5 años

Nuestra compañía inició sus operaciones en 1990 y durante estos 21 años nos hemos convertido en el Banco de Microfinanzas más grande de Latinoamérica atendiendo a más de 2,300,000 de clientes. De estos, la mayoría son mujeres emprendedoras que antes de convertirse en clientes de Compartamos Banco no tenían acceso a préstamos para capital de trabajo. Nuestros clientes utilizan estos fondos para invertir en maquinaria y materia prima, haciendo crecer su negocio y así mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Desde nuestra Oferta Pública Inicial, en abril de 2007, hemos agregado una nueva responsabilidad a las metas de Compartamos Banco. Esto es, ofrecer a todos nuestros accionistas, de manera oportuna y transparente, información actualizada y constante sobre nuestras operaciones y nuestras finanzas. Por esta razón, trimestralmente reportamos nuestros resultados mediante una conferencia donde buscamos ofrecer un mejor entendimiento sobre nuestra compañía.

Resultados de Operación 2011

Margen Financiero

En el año 2011 el margen financiero ajustado por riesgo se situó en Ps. 7,008 millones, monto 27.2% superior al observado en 2010, este resultado deriva principalmente del aumento de 48.4% en la cartera de crédito, el incremento de 25.1% en el número de clientes, así como del crecimiento de 31.3% en el monto de ingresos por intereses. Los ingresos por intereses generados por la cartera y por inversiones totalizaron Ps. 8,022 millones en 2011 contra Ps. 6,109 millones en 2010.

Los gastos por intereses alcanzaron los Ps. 477 millones; se observó crecimiento de 57.9% como consecuencia de un monto mayor de pasivos con costo propiciados por

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mayor colocación de créditos en México, sumada a las nuevas operaciones en Guatemala y Perú.

El monto de créditos incobrables que se contabilizan a partir de 90 días, de acuerdo con la política respectiva, ascendió a Ps. 383 millones, por lo que el índice se ubicó en 2.65%.

El margen neto (margen financiero después de provisiones como porcentaje del promedio de activos productivos) fue de 50.6%, cifra inferior a 56.1% del 2010. Esto fue resultado de la incorporación de nuestras operaciones en Perú y a que el mercado es más competido en México.

Resultado Operativo

El resultado operativo de 2011 fue de Ps. 3,001 millones presentó crecimiento de 15.9% respecto al año 2010, en donde esta cifra se ubicó en Ps. 2,589 millones. Por su parte los gastos del ejercicio fueron de Ps. 3,910 millones los cuales, al ser comparados con los Ps. 2,776 de 2010, presentan un crecimiento del 40.9%.

Los gastos de operación más relevantes se encuentran en pago a colaboradores, que representa 61.4%12 del total, mientras que mercadotecnia y publicidad representan el 4.2%.

El índice de eficiencia presentó incremento: pasó de 51.7% en 2010 a 56.6% en 2011, como resultado de los gastos incurridos en las inversiones estratégicas que se están realizado para complementar el modelo de negocios.

Utilidad Antes de Impuestos

Antes de impuestos, la utilidad fue de Ps. 3,001 millones, lo que representa 13.8% de incremento, frente a la cifra observada en 2010. Esto como resultado de mayores ingresos, un crecimiento relativamente menor en los gastos y, como consecuencia, mayor eficiencia operativa.

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Impuestos

Para el ejercicio 2011, la provisión del impuesto sobre la renta fue de Ps. 964 millones, la cual supera en 20.0% a los Ps. 803 millones de 2010. Cabe mencionar que ahora cumplimos nuestras contribuciones fiscales bajo los regímenes tributarios de los dos nuevos países donde operamos.

El impuesto de la renta diferido dio como resultado un pago de 40 millones para 2011, cifra que se compara con los Ps. 48 millones de ingreso del año anterior.

Utilidad Neta

La utilidad neta del ejercicio fue de Ps. 1,997 millones. En comparación con 2010, presentó un crecimiento del 6.1%, año en que se obtuvieron Ps.1,883 millones. Este resultado es producto del incremento en la cartera de crédito, mejores márgenes y una mayor eficiencia operativa.

La utilidad por acción (UPA), se situó en Ps. 1.2 , mostrando un incremento de 6.1% respecto a los Ps. 1.1 en 2010.

Balance General

Liquidez

En 2011 la totalidad de disposiciones y otras inversiones ascendió a Ps. 2,111 millones, es decir 86.6% superior a la observada en 2010 donde se obtuvieron Ps. 1,131 millones, este incremento es resultado de nuestra estrategia financiera que privilegia la liquidez, particularmente en momentos de incertidumbre económica, con el fin de conservar fuentes de fondeo para soportar la operación y el crecimiento.

La liquidez como proporción del total de activos representó 12.0% en 2011, 10.1% más que en 2010. El mercado de deuda mantuvo la mejoría observada desde el año 2010.

Cartera Total

La cartera total en 2011 totalizó los Ps. 14,480 millones, cifra que al ser comparada con la observada en 2010 de Ps. 9,760 millones, presenta un crecimiento de 48.4%,

105

como resultado del incremento orgánico observado en México y Guatemala, así como la incorporación de las operaciones de Perú.

El promedio el saldo de nuestros clientes mostró un incremento al pasar de Ps. 4,975 en 2010, a Ps. 5,897 en 2011, esto como resultado principalmente de la incorporación de las operaciones de Financiera Crear de Perú, donde se observa que el crédito a vivienda y al consumo tiene un saldo promedio mayor.

Calidad de Activos

Mantener activos de calidad es un factor relevante para la sustentabilidad del negocio, por lo cual trabajamos en mantener bajos índices de morosidad y cartera. Al cierre de 2011 la cartera vencida se ubicó en Ps. 383 millones, mientras que en 2010 la cifra cerró en Ps. 193 millones, el índice de morosidad pasó de 1.98% en 2010 a 2.65% en 2011.

Otro factor importante a resaltar es el índice de cobertura (estimaciones de riesgos/cartera vencida) el cual fue de 145.6% en 2010 y en 2011 fue de 179.4%.

Esta cifra es resultado de la metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que establece una cobertura diferente de reservas para cada préstamo originado en función del número de pagos.

Otros Activos

Entre los activos a destacar están las cuentas por cobrar que el 2011 totalizaron Ps. 166 millones, contra los Ps. 172 millones del 2010, mostrando una disminución del 3.5%.

Pasivos Totales

A partir de 2009, derivado del programa de emisión de Certificados Bursátiles Bancarios de Largo Plazo se observa un incremento en los niveles de pasivos, como resultado de una estrategia de liquidez, así como para financiar activos de corto plazo con pasivos de largo plazo. Por lo anterior, los pasivos totales ascendieron a Ps. 10,181 millones a cierre de 2011, mostrando un crecimiento del 79.3% con relación al año 2010. 106

Como se mencionó anteriormente seguimos diversificando nuestras fuentes de fondeo, con una visión financiera que asegure los recursos, para mantener el crecimiento, lo que hemos logrado con éxito, aprovechando de las oportunidades que ofrece el mercado de deuda, así como las fortalezas de la institución. Las fuentes del fondeo de Compartamos SAB están centradas en:

1. Solidez en la estructura de capital.

2. Obligaciones bancarias de corto plazo.

3. Emisiones de deuda de largo plazo.

4. Líneas de créditos de bancos y otras instituciones.

Capital Contable

Al cierre del año, el capital contable total de Compartamos fue de Ps. 7,376 millones, representado un crecimiento de Ps. 1,812 millones, 32.6% más en comparación al 2010, donde la el capital contable cerró en Ps. 5,564 millones y a su vez creciendo un total de Ps. 3,315 millones, en referencia a 2009.

El índice de capital sobre activos pasó de 49.5% en el 2010 a 42.0% en 2011.

Razón e Indicadores Financieros ROE y ROA

El retorno sobre capital ROE a 2011, fue de 30.4% contra el 39.1% del año 2010, mientras que el retorno sobre activos ROA se situó en 13.4%, en el 2011 y para 2010 fue de 18.4%.

Eficiencia

La política de control de gastos se ha visto reflejada en los índices de eficiencia de la institución (gastos operativos/ingresos netos de operación), el cual en los últimos años, ha sido de la siguiente forma, 52.6% para 2009, 51.7% para 2010 y para 2011, debido a los proyectos estratégicos, presentó un incremento quedando en 56.6%.

107

Desempeño Bursátil

El 2011 se caracterizó por ser un año de volatilidad económica e incertidumbre financiera en las principales economías del mundo, lo que se tradujo en alta volatilidad y en general una baja generalizada en los mercados bursátiles. El mercado de valores mexicano no fue ajeno a esta tendencia no obstante la fortaleza de sus variables económicas.

Ante este panorama el precio de las acciones de Compartamos SAB, observaron una baja de 36.2%. En términos de bursatilidad, esta fue alta durante todo el año 2011 ocupando el No. 20, de esta forma nos mantuvimos en la muestra del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores.

Un evento muy relevante fue la incorporación de Compartamos en el Índice de Sustentabilidad de BMV, por la gestión sustentable de sus operaciones, y la importante comunicación de las actividades de responsabilidad social, gobierno corporativo y medio ambiente que realiza. Este es un hecho relevante ya que implica una mayor bursatilidad, y visibilidad de la empresa.

Las acciones serie “*” de Compartamos se comercian en la BMV bajo la clave de pizarra “COMPARC”. El comportamiento de la acción al cierre del 31 de diciembre de 2011 se describe a continuación:

El comportamiento mensual de la acción:

VOLUMEN FECHA MAXIMO MINIMO CIERRE PROMEDIO Dic-10 26.96 25.81 26.81 1793429 Ene-11 27.06 21.47 24.39 5,603,003 Feb-11 25.24 22.16 23.3 2,796,268 Mar-11 23.92 20.09 21.38 4,581,641 Abr-11 21.95 19.38 21.44 3,705,853 May-11 22.79 20.45 21.82 3,154,036 Jun-11 22.4 20.3 21.17 1,932,918 Jul-11 21.79 20.01 21.11 1,731,762 Ago-11 21.48 15.6 20.23 3,959,426 Sep-11 20.8 15.8 19.22 2,313,481 Oct-11 22.5 18.59 20.59 2,061,290 Nov-11 22.07 17.56 18.26 4,745,190 Dic-11 19.01 16.52 17.12 2,689,186 Volumen = Promedio del volumen diario tomando en cuenta únicamente el período anual.

Fuente: Economatica

108

CAPÍTULO IV. ESTUDIO COMPARATIVO CON LA COMPETENCIA EN EL ESTADO DE MORELOS

4.1.- Macro y micro localización de los Bancos similares localizados en el Estado de Morelos.

Ubicación del Estado de Morelos:

Figura 31 Ubicación del Estado de Morelos

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Estado de Morelos y sus 33 Municipios

Figura 32 Morelos y sus 33 Municipios

Habitantes Clave del municipio Municipio Cabecera municipal (año 2010)

001 Amacuzac Amacuzac 17 021

002 Atlatlahucan Atlatlahucan 18 895

003 Axochiapan Axochiapan 33 695

004 Ayala Ciudad Ayala 78 866

005 Coatlán del Río Coatlán del Río 9 471

110

006 Cuautla Cuautla 175 207

007 Cuernavaca 365 168 Cuernavaca

008 Emiliano Zapata Emiliano Zapata 83 485

009 Huitzilac Huitzilac 17 340

010 Jantetelco Jantetelco 15 646

011 Jiutepec Jiutepec 196 953

012 Jojutla Jojutla 55 115

013 Jonacatepec Jonacatepec 14 604

014 Mazatepec Mazatepec 9 456

015 Miacatlán Miacatlán 24 990

016 Ocuituco Ocuituco 16 858

017 Puente de Ixtla Puente de Ixtla 61 585

018 Temixco Temixco 108 126

019 Tepalcingo Tepalcingo 25 346

020 Tepoztlán Tepoztlán 41 629

021 Tetecala Tetecala 7 441

022 Tetela del Volcán Tetela del Volcán 19 138

023 Tlalnepantla Tlalnepantla 6 636

024 Tlaltizapán Tlaltizapán 48 881

025 Tlaquiltenango Tlaquiltenango 31 534

026 Tlayacapan Tlayacapan 16 543

027 Totolapan Totolapan 10 789

028 Xochitepec Xochitepec 63 382

029 Yautepec Yautepec de Zaragoza 97 827

030 Yecapixtla Yecapixtla 46 809

031 Zacatepec Zacatepec de Hidalgo 35 063

032 Zacualpan Zacualpan de Amilpas 9 087

033 Temoac Temoac 14 641

111

La región Morelos Poniente, que es el nombre con el que se identifica a las seis Oficinas de Servicios (sucursales bancarias) que operan el mercado más fuerte del Estado de Morelos en la microfinanzas, los nombres con los que se identifican estas seis Oficinas de Servicio que integran esta región son:

1. Cuernavaca

2. Cuernavaca Temixco

3. Cuernavaca Jiutepec

4. Cuernavaca Centro

5. Yautepec

6. Xochitepec

Morelos es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas de México.

Se localiza al centro del territorio nacional. Colinda al norte con el Distrito Federal, al noreste y noroeste con el estado de México, al sur con el estado de Guerrero y al oriente con el estado de Puebla.

Población

Según los datos que arrojó el II Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con fecha censal del 12 de junio de 2010, el estado de Morelos contaba hasta ese año con un total de 1 777 227 habitantes, de dicha cantidad, 858 588 eran hombres y 918 639 eran mujeres.[2] La tasa de crecimiento anual para la entidad durante el período 2005-2010 fue del 2.0%.

Las principales ciudades del estado son:

1. Cuernavaca

2. Cuautla

3. Jiutepec

4. Temixco

5. Yautepec 112

6. Ayala

7. Emiliano Zapata

8. Puente de Ixtla

9. Xochitepec

10. Jojutla

11. Tlaltizapán

12. Yecapixtla

13. Tepoztlan

14. Zacatepec

Actividades económicas

En Morelos destacan los servicios no financieros, la industria manufacturera, el comercio, los servicios turísticos, los servicios financieros, el transporte y comunicaciones; así como la agricultura, destacando el cultivo de caña de azúcar desde la época colonial, el maíz, frijol, arroz, cebolla, jitomate, tomate de cáscara y calabaza. En las zonas altas y templadas del estado se cultiva papa, avena, haba y frutales propios de este clima, como pera, manzana, durazno y otros. Además, la floricultura ha ganado espacio como actividad económica, al igual que el cultivo de nopal, localizado en el centro norte del estado.

En el aspecto industrial, el estado se ha desarrollado en gran medida durante la segunda mitad del siglo XX, a partir de una extensa red carretera, ferroviaria y de diversos medios de comunicación.

Los municipios más favorecidos por la industria son Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec, Xochitepec, Axochiapan y Ayala.

Sobresalen por sus dimensiones dos parques industriales: CIVAC (Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca) ubicado al oriente de la capital estatal y el PINC (Parque

113

Industrial de Cuautla), al sureste de esta ciudad. Los establecimientos industriales corresponden al ramo químico, farmacéutico, metal-mecánico, automotriz y textil. Existe también un nuevo parque industrial en el municipio de Emiliano Zapata denominado Ciudad de la confección, donde se asientan empresas del sector textil de la rama de la confección.

Las microfinanzas tienen el gran don de encajar o adaptarse a las economías de cada municipio o estado, esto debido a que van destinadas a brindar una oportunidad financiera al sector de la economía informal para que puedan mejorar su actividad económica, y en los municipios del Estado de Morelos no es la excepción, donde los microcréditos del Banco Compartamos ayudan a nuestros clientes en sus actividades como el cultivo de la rosa, tiendas de abarrotes, ventas por catalogo, venta de comida, estéticas, artesanías, etc.

4.2.- Inventario de productos que más vende la competencia directa de Compartamos.

Se muestran los productos que más vende la competencia en relación a cada una de las seis oficinas que conforman la Región Morelos Poniente:

Oficina Cuernavaca

MORELOS PONIENTE CUERNAVACA APOYO ECONOMICO FAMILIAR Morelos Cuernavaca 1 - - - X - X MORELOS PONIENTE CUERNAVACA AYUDAMOS FINANCIERA Morelos Cuernavaca 1 X - - - - - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA BANCO AZTECA Morelos Cuernavaca 5 - - - X - X MORELOS PONIENTE CUERNAVACA BANCOPPEL Morelos Cuernavaca 3 - - - X X X MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CAJA LIBERTAD Morelos Cuernavaca 1 - - - X - X MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CAJA POPULAR MEXICANA Morelos Cuernavaca 3 - - - - X X MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CAME Morelos Cuernavaca 2 X - X - X - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CON DINERO Morelos Cuernavaca 1 - - X X - - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CREDI PLUS Morelos Cuernavaca 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CREDITO FAMILIAR Morelos Cuernavaca 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA EN CONFIANZA Morelos Cuernavaca 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA EQUIPATE Morelos Cuernavaca 1 X - - - X X MORELOS PONIENTE CUERNAVACA FINANCIERA INDEPENDENCIA Morelos Cuernavaca 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA FINCA Morelos Cuernavaca 1 X - X - X X MORELOS PONIENTE CUERNAVACA FINSOL Morelos Cuernavaca 1 X - - - X X MORELOS PONIENTE CUERNAVACA MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Cuernavaca 1 X - X - X X MORELOS PONIENTE CUERNAVACA PRENDAMEX Morelos Cuernavaca 2 - - - X - - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA PROVIDENT Morelos Cuernavaca 1 - - - X - -

114

Oficina Cuernavaca Temixco

MORELOS PONIENTE TEMIXCO APOYO ECONOMICO FAMILIAR Morelos Temixco 1 - - - X - X MORELOS PONIENTE TEMIXCO AYUDAMOS FINANCIERA Morelos Temixco 1 X - - - - - MORELOS PONIENTE TEMIXCO BANCO AZTECA Morelos Temixco 1 - - - X - X MORELOS PONIENTE TEMIXCO BANCOPPEL Morelos Temixco 1 - - - X X X MORELOS PONIENTE TEMIXCO CAJA LIBERTAD Morelos Temixco 1 - - - X - X MORELOS PONIENTE TEMIXCO CAJA POPULAR MEXICANA Morelos Temixco 1 - - - - X X MORELOS PONIENTE TEMIXCO CAME Morelos Temixco 1 X - X - X - MORELOS PONIENTE TEMIXCO CON DINERO Morelos Temixco 1 - - X X - - MORELOS PONIENTE TEMIXCO CREDI PLUS Morelos Temixco 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE TEMIXCO CREDITO FAMILIAR Morelos Temixco 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE TEMIXCO EN CONFIANZA Morelos Temixco 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE TEMIXCO EQUIPATE Morelos Temixco 1 X - - - X X MORELOS PONIENTE TEMIXCO FINANCIERA INDEPENDENCIA Morelos Temixco 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE TEMIXCO FINCA Morelos Temixco 1 X - X - X X MORELOS PONIENTE TEMIXCO FINSOL Morelos Temixco 1 X - - - X X MORELOS PONIENTE TEMIXCO MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Temixco 1 X - X - X X MORELOS PONIENTE TEMIXCO PRENDAMEX Morelos Temixco 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE TEMIXCO PROVIDENT Morelos Temixco 1 - - - X - -

Oficina Cuernavaca Jiutepec

MORELOS PONIENTE JIUTEPEC BANCO AZTECA Morelos Jiutepec 1 - - - X - X MORELOS PONIENTE JIUTEPEC BANCOPPEL Morelos Jiutepec 1 - - - X X X MORELOS PONIENTE JIUTEPEC CAJA LIBERTAD Morelos Jiutepec 1 - - - X - X MORELOS PONIENTE JIUTEPEC CAJA POPULAR MEXICANA Morelos Jiutepec 1 - - - - X X MORELOS PONIENTE JIUTEPEC CAME Morelos Jiutepec 1 X - X - X - MORELOS PONIENTE JIUTEPEC BANCO AZTECA Morelos Emiliano Zapata 1 - - - X - X MORELOS PONIENTE JIUTEPEC MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Jiutepec 1 X - X - X X MORELOS PONIENTE JIUTEPEC MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Emiliano Zapata 1 X - X - X X MORELOS PONIENTE JIUTEPEC APOYO ECONOMICO FAMILIAR Morelos Jiutepec 1 - - - X - X MORELOS PONIENTE JIUTEPEC CREDI CAPITAL Morelos Emiliano Zapata 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE JIUTEPEC EQUIPATE Morelos Emiliano Zapata 1 X - - - X X MORELOS PONIENTE JIUTEPEC FINANCIERA INDEPENDENCIA Morelos Jiutepec 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE JIUTEPEC FINCA Morelos Jiutepec 1 X - X - X X MORELOS PONIENTE JIUTEPEC PRENDAMEX Morelos Jiutepec 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE JIUTEPEC PRESTA FACIL Morelos Jiutepec 1 - - - X - -

115

Oficina Cuernavaca Centro

Productos que más vende la Competencia Directa Oficina de No Región Competidor Estado Municipio Crédito Crédito Servicio Oficinas Crédito Crédito Mejora tu Crece tu Ahorro Seguros Mujer Comerciante Casa Negocio CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO APOYO ECONOMICO FAMILIAR Morelos Cuernavaca 1 - - - X - X CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO AYUDAMOS FINANCIERA Morelos Cuernavaca 1 X - - - - - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO BANCO AZTECA Morelos Cuernavaca 5 - - - X - X CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO BANCOPPEL Morelos Cuernavaca 3 - - - X X X CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CAJA LIBERTAD Morelos Cuernavaca 1 - - - X - X CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CAJA POPULAR MEXICANA Morelos Cuernavaca 2 - - - - X X CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CAME Morelos Cuernavaca 1 X - X - X - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CON DINERO Morelos Cuernavaca 1 - - X X - - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CREDI PLUS Morelos Cuernavaca 1 - - - X - - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CREDITO FAMILIAR Morelos Cuernavaca 1 - - - X - - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO EQUIPATE Morelos Cuernavaca 1 X - - - X X CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO FINANCIERA INDEPENDENCIA Morelos Cuernavaca 1 - - - X - - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO FINCA Morelos Cuernavaca 1 X - X - X X CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO FINSOL Morelos Cuernavaca 1 X - - - X X CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Cuernavaca 1 X - X - X X CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO PROVIDENT Morelos Cuernavaca 1 - - - X - - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CRECE POR TI Morelos Cuernavaca 1 X X - - - X CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO MONTE QUETZAL Morelos Cuernavaca 2 - - - X - -

Oficina Yautepec

MORELOS PONIENTE YAUTEPEC BANCO AZTECA Morelos Yautepec 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE YAUTEPEC CREDI EQUIPOS Morelos Yautepec 1 X - - - X X MORELOS PONIENTE YAUTEPEC FINANCIERA RURAL (FINRURAL) Morelos Cuautla 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE YAUTEPEC FINANCIERA RURAL (FINRURAL) Morelos Cuernavaca 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE YAUTEPEC FINCA Morelos Yautepec 1 X - - - X X MORELOS PONIENTE YAUTEPEC FORJADORES DE NEGOCIOS Morelos Yautepec 1 X - - - X X MORELOS PONIENTE YAUTEPEC MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Yautepec 1 - - X - X X

Oficina Xochitepec

MORELOS PONIENTE XOCHITEPEC BANCO AZTECA Morelos Xochitepec 1 - - - X - - MORELOS PONIENTE XOCHITEPEC CAJA GUADALUPANA Morelos Xochitepec 2 X - - X - -

116

4.3.- Análisis de las tasas y rendimientos que la competencia ofrece a la clientela en el Estado de Morelos.

Se muestran las tasas de interés mensuales que cobra la competencia en relación a las tasas de interés que ofrece el Banco Compartamos a sus clientes en cada uno de los productos:

Oficina Cuernavaca

Tasas de Interés Mensual que cobra la Competencia

Oficina de No Crédito Mejora Crédito Crédito Crece tu Región Competidor Estado Municipio Crédito Mujer Servicio OS tu Casa Comerciante Negocio

4%-3.5%-3% 4%-3.5%-3% 4.50% 4.50%

MORELOS PONIENTE CUERNAVACA APOYO ECONOMICO FAMILIAR Morelos Cuernavaca 1 - - - 8.00% MORELOS PONIENTE CUERNAVACA AYUDAMOS FINANCIERA Morelos Cuernavaca 1 4.50% - - - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA BANCO AZTECA Morelos Cuernavaca 5 - - - 13.50% MORELOS PONIENTE CUERNAVACA BANCOPPEL Morelos Cuernavaca 3 - - - 7.00% MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CAJA LIBERTAD Morelos Cuernavaca 1 - - - 4.00% MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CAJA POPULAR MEXICANA Morelos Cuernavaca 3 - - - 3.00% MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CAME Morelos Cuernavaca 2 6.50% - 6.50% - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CON DINERO Morelos Cuernavaca 1 - - 4.50% 4.50% MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CREDI PLUS Morelos Cuernavaca 1 - - - 5.00% MORELOS PONIENTE CUERNAVACA CREDITO FAMILIAR Morelos Cuernavaca 1 - - - 12.00% MORELOS PONIENTE CUERNAVACA EN CONFIANZA Morelos Cuernavaca 1 - - - 6.00% MORELOS PONIENTE CUERNAVACA EQUIPATE Morelos Cuernavaca 1 5.00% - - - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA FINANCIERA INDEPENDENCIA Morelos Cuernavaca 1 - - - 12.00% MORELOS PONIENTE CUERNAVACA FINCA Morelos Cuernavaca 1 4.00% 4.00% - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA FINSOL Morelos Cuernavaca 1 4.50% - - - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Cuernavaca 1 5.00% - 5.00% - MORELOS PONIENTE CUERNAVACA PRENDAMEX Morelos Cuernavaca 2 - - - 9.00%

Oficina Cuernavaca Temixco

Tasas de Interés Mensual que cobra la Competencia

Oficina de No Crédito Mejora Crédito Crédito Crece tu Región Competidor Estado Municipio Crédito Mujer Servicio OS tu Casa Comerciante Negocio

4%-3.5%-3% 4%-3.5%-3% 4.50% 4.50%

MORELOS PONIENTE TEMIXCO APOYO ECONOMICO FAMILIAR Morelos Temixco 1 - - - 8.00% MORELOS PONIENTE TEMIXCO AYUDAMOS FINANCIERA Morelos Temixco 1 4.50% - - - MORELOS PONIENTE TEMIXCO BANCO AZTECA Morelos Temixco 1 - - - 13.50% MORELOS PONIENTE TEMIXCO BANCOPPEL Morelos Temixco 1 - - - 7.00% MORELOS PONIENTE TEMIXCO CAJA LIBERTAD Morelos Temixco 1 - - - 4.00% MORELOS PONIENTE TEMIXCO CAJA POPULAR MEXICANA Morelos Temixco 1 - - - 3.00% MORELOS PONIENTE TEMIXCO CAME Morelos Temixco 1 6.50% - 6.50% - MORELOS PONIENTE TEMIXCO CON DINERO Morelos Temixco 1 - - 4.50% 4.50% MORELOS PONIENTE TEMIXCO CREDI PLUS Morelos Temixco 1 - - - 5.00% MORELOS PONIENTE TEMIXCO CREDITO FAMILIAR Morelos Temixco 1 - - - 12.00% MORELOS PONIENTE TEMIXCO EN CONFIANZA Morelos Temixco 1 - - - 6.00% MORELOS PONIENTE TEMIXCO EQUIPATE Morelos Temixco 1 5.00% - - - MORELOS PONIENTE TEMIXCO FINANCIERA INDEPENDENCIA Morelos Temixco 1 - - - 12.00% MORELOS PONIENTE TEMIXCO FINCA Morelos Temixco 1 4.00% - 4.00% - MORELOS PONIENTE TEMIXCO FINSOL Morelos Temixco 1 4.50% - - - MORELOS PONIENTE TEMIXCO MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Temixco 1 5.00% - 5.00% - MORELOS PONIENTE TEMIXCO PRENDAMEX Morelos Temixco 1 - - - 9.00% MORELOS PONIENTE TEMIXCO PROVIDENT Morelos Temixco 1 - - - 12.00%

117

Oficina Cuernavaca Jiutepec

Tasas de Interés Mensual que cobra la Competencia

Oficina de No Crédito Mejora Crédito Crédito Crece tu Región Competidor Estado Municipio Crédito Mujer Servicio OS tu Casa Comerciante Negocio

4%-3.5%-3% 4%-3.5%-3% 4.50% 4.50%

MORELOS PONIENTE JIUTEPEC BANCO AZTECA Morelos Jiutepec 1 - - - 13.50% MORELOS PONIENTE JIUTEPEC BANCOPPEL Morelos Jiutepec 1 - - - 7.50% MORELOS PONIENTE JIUTEPEC CAJA LIBERTAD Morelos Jiutepec 1 - - - 4.00% MORELOS PONIENTE JIUTEPEC CAJA POPULAR MEXICANA Morelos Jiutepec 1 - - - 3.00% MORELOS PONIENTE JIUTEPEC CAME Morelos Jiutepec 1 6.50% - 6.50% - MORELOS PONIENTE JIUTEPEC BANCO AZTECA Morelos Emiliano Zapata 1 - - - 13.50% MORELOS PONIENTE JIUTEPEC MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Jiutepec 1 4.50% - 4.50% - MORELOS PONIENTE JIUTEPEC MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Emiliano Zapata 1 4.50% - 4.50% - MORELOS PONIENTE JIUTEPEC APOYO ECONOMICO FAMILIAR Morelos Jiutepec 1 - - - 8.00% MORELOS PONIENTE JIUTEPEC CREDI CAPITAL Morelos Emiliano Zapata 1 - - - 4.50% MORELOS PONIENTE JIUTEPEC EQUIPATE Morelos Emiliano Zapata 1 5.00% - - - MORELOS PONIENTE JIUTEPEC FINANCIERA INDEPENDENCIA Morelos Jiutepec 1 - - - 12.00% MORELOS PONIENTE JIUTEPEC FINCA Morelos Jiutepec 1 4.00% - 4.00% - MORELOS PONIENTE JIUTEPEC PRENDAMEX Morelos Jiutepec 1 - - - 9.00% MORELOS PONIENTE JIUTEPEC PRESTA FACIL Morelos Jiutepec 1 - - - 13.00%

Oficina Cuernavaca Centro

Tasas de Interés Mensual que cobra la Competencia

Oficina de No Crédito Mejora Crédito Crédito Crece tu Región Competidor Estado Municipio Crédito Mujer Servicio OS tu Casa Comerciante Negocio

4%-3.5%-3% 4%-3.5%-3% 4.50% 4.50% CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO APOYO ECONOMICO FAMILIAR Morelos Cuernavaca 1 - - - 8.00% CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO AYUDAMOS FINANCIERA Morelos Cuernavaca 1 4.50% - - - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO BANCO AZTECA Morelos Cuernavaca 5 - - - 13.50% CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO BANCOPPEL Morelos Cuernavaca 3 - - - 7.00% CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CAJA LIBERTAD Morelos Cuernavaca 1 - - - 4.00% CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CAJA POPULAR MEXICANA Morelos Cuernavaca 2 - - - 3.00% CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CAME Morelos Cuernavaca 1 6.50% - 6.50% - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CON DINERO Morelos Cuernavaca 1 - - 4.50% 4.50% CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CREDI PLUS Morelos Cuernavaca 1 - - - 5.00% CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CREDITO FAMILIAR Morelos Cuernavaca 1 - - - 12.00% CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO EQUIPATE Morelos Cuernavaca 1 5.00% - - - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO FINANCIERA INDEPENDENCIA Morelos Cuernavaca 1 - - - 12.00% CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO FINCA Morelos Cuernavaca 1 4.00% 4.00% - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO FINSOL Morelos Cuernavaca 1 4.50% - - - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Cuernavaca 1 5.00% - 5.00% - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO PROVIDENT Morelos Cuernavaca 1 - - - 12.00% CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO CRECE POR TI Morelos Cuernavaca 1 5.00% 5.00% - - CUERNAVACA MORELOS PONIENTE CENTRO MONTE QUETZAL Morelos Cuernavaca 2 - - - 5.00%

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Oficina Yautepec

Tasas de Interés Mensual que cobra la Competencia

Oficina de No Crédito Mejora Crédito Crédito Crece tu Región Competidor Estado Municipio Crédito Mujer Servicio OS tu Casa Comerciante Negocio

4%-3.5%-3% 4%-3.5%-3% 4.50% 4.50%

MORELOS PONIENTE YAUTEPEC BANCO AZTECA Morelos Yautepec 1 - - - 6.10% MORELOS PONIENTE YAUTEPEC CREDI EQUIPOS Morelos Yautepec 1 4.50% - - - MORELOS PONIENTE YAUTEPEC FINANCIERA RURAL (FINRURAL) Morelos Cuautla 1 - - - 3.50% MORELOS PONIENTE YAUTEPEC FINANCIERA RURAL (FINRURAL) Morelos Cuernavaca 1 - - - 3.50% MORELOS PONIENTE YAUTEPEC FINCA Morelos Yautepec 1 4.00% - - - MORELOS PONIENTE YAUTEPEC FORJADORES DE NEGOCIOS Morelos Yautepec 1 4.00% - - - MORELOS PONIENTE YAUTEPEC MICRONEGOCIO AZTECA (MAZ) Morelos Yautepec 1 4.20%

Oficina Xochitepec

Tasas de Interés Mensual que cobra la Competencia

Oficina de No Crédito Mejora Crédito Crédito Crece tu Región Competidor Estado Municipio Crédito Mujer Servicio OS tu Casa Comerciante Negocio

4%-3.5%-3% 4%-3.5%-3% 4.50% 4.50%

MORELOS PONIENTE XOCHITEPEC BANCO AZTECA Morelos Xochitepec 1 - - - 6.10% MORELOS PONIENTE XOCHITEPEC CAJA GUADALUPANA Morelos Xochitepec 2 5.00% - - 5.00%

4.4.- El Banco Compartamos y su posicionamiento en el mercado morelense.

Banco Compartamos tiene un fuerte posicionamiento en el mercado morelense, siendo el líder de las microfinanzas en Morelos y esto también a nivel país.

La Región Morelos Poniente al cierre de diciembre del año 2011 terminó con los siguientes números:

Clientes 56, 062

Cartera 275,038,075.00

Morosidad 8 a 90 días de atraso 3.57%

Dado el volumen tan alto de clientes la región se tuvo que bipartir y con esto lograr eficientar las operaciones y otorgar un mejor servicio a nuestros clientes. Con la bipartición se creó la Región Guerrero Norte que está integrada por seis oficinas de 119

servicio: Jojutla, Puente de Ixtla, Taxco, Iguala, Iguala Independencia y Cd. Altamirano.

La Región Morelos Poniente al cierre de mayo del presente año muestra los siguientes números:

Clientes 29, 011

Cartera 151,945,979.00

Morosidad 8 a 90 días de atraso 2.80%

El indicador de morosidad es uno de los indicadores fuertes del Banco Compartamos en comparación con la competencia, al cierre de mayo obtuvimos un 2.80% de mora a partir de 8 días y hasta 90 días de atraso, y donde la competencia muestra índices de morosidad en este mismo rango de 8%, 10%, 12% y hasta 15%. Esto nos permite tener una cartera sana, tener una relación estable y duradera con nuestros clientes y además que nos permiten captar fondeo e inversionistas dada la tasa de morosidad atractiva que muestra el Banco.

Banco Compartamos también cuenta con una tasa de renovación del 79%, es decir, de cada 10 clientes prácticamente 8 nos vuelven a solicitar la renovación de su crédito, lo que permite tener una alta fidelidad de sus clientes en el mercado.

Estos indicadores nos permiten estar posicionados como los líderes del mercado morelense en el sector de las microfinanzas.

4.5.- Estudio Mercadológico

Dentro del área de Mercadotecnia se tienen 5 objetivos principales, los cuales son:

1. Contribuir en la generación, desarrollo y retención de clientes satisfechos.

2. Identificar las necesidades del mercado potencial.

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3. Asegurar una oferta de productos rentables que cubran las necesidades de nuestros clientes.

4. Comunicar un posicionamiento claro de la empresa y sus productos, fortaleciendo nuestra marca.

5. Mantener una relación estrecha con nuestros clientes basadas en nuestra mística (vivencia de los seis valores de la empresa que son Persona, Trabajo en equipo, Rentabilidad, Responsabilidad, Pasión y Servicio).

Las estrategias que opera el Banco para llegar a los clientes son las siguientes:

Promoción Directa

Esta promoción es conocida también como cambaceo, en donde, el promotor de Compartamos Banco se dedica a realizar visitas personales casa por casa, haciendo labor de venta al prospecto y explicándole todos los beneficios de nuestros productos, estos prospectos los registra en un Dispositivo Móvil o Hand Held, para darle seguimiento vía telefónica o agendar otra visita personal hasta que el prospecto se convierta en nuestro cliente. Este proceso desde que se contacta al prospecto y hasta que se hace cliente es aproximadamente de dos semanas. Hay que considerar que nuestro producto más fuerte es un crédito grupal, de ahí también que el tiempo de espera sea de dos semanas.

Los materiales que utilizamos para esta actividad son folletos, volantes, globos, plumas y dulces.

Promoción Masiva

La promoción masiva se realiza cuando toda la fuerza de ventas de la oficina en su conjunto se va a promocionar a una zona en especifico (colonia, mercado o fraccionamiento), que sea potencial para captar clientes. Se trata de limpiar el total de la zona, haciendo prospectación, explicando los beneficios de nuestros productos. También esta promoción se caracteriza por ayudarnos a posicionar marca en la zona de prospectación, debido al gran impacto de ver a toda la fuerza de ventas unida, desde el Gerente, Subgerente, Coordinadores y Promotores.

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Los materiales que utilizamos para esta actividad son folletos, volantes, globos, plumas, dulces y perifoneo.

Por Recomendación

Esta técnica de captación de clientes se refiere a que los clientes que ya tenemos nos ayuden en recomendar a sus conocidos para que ingresen a Compartamos y obtengan su crédito, esta es una de las formas más productivas que encuentra el promotor en la captación de clientes nuevos y de menos desgaste para él, ya que solo a través de otorgar un excelente servicio y trato cordial a sus clientes, estos lo recomiendan.

Para ayudarnos a facilitar la labor de captación de nuevos clientes a nuestra fuerza de ventas, el área de Mercadotecnia tiene un Plan de Medios Publicitarios, el cual se anexa:

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F L O W C H A R T (PLAN DE MEDIOS 2012) MANTENIMIENTO HEAVY UP 13 SEMANAS 14 SEMANAS FEBRERO MARZO ABRIL MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE N OFICINA DE SERVICIO 06 13 20 27 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 MORELOS PONIENTE CUERNAVACA TV NACIONAL TELEVISION NACIONAL RADIO 1 LA MAS PICUDA (CUERNAVACA) LA MAS PICUDA RADIO 2 LA COMADRE (CUAUTLA) LA COMADRE (COBERTURA CUAUTLA) RADIO 3 LA SUPER Z (JOJUTLA) LA SUPER Z (COBERTURA JOJUTLA) PUBLICIDAD MOVIL 10 MEDALLONES 8 CAMIONES INTEGRALES VOLANTEO CUERNAVACA CENTRO TV NACIONAL TELEVISION NACIONAL RADIO 1 LA MAS PICUDA (CUERNAVACA) LA MAS PICUDA RADIO 2 LA COMADRE (CUAUTLA) LA COMADRE (COBERTURA CUAUTLA) RADIO 3 LA SUPER Z (JOJUTLA) LA SUPER Z (COBERTURA JOJUTLA) PUBLICIDAD MOVIL 10 MEDALLONES 8 CAMIONES INTEGRALES CUERNAVACA

JIUTEPEC TV NACIONAL TELEVISION NACIONAL RADIO 1 LA MAS PICUDA (CUERNAVACA) LA MAS PICUDA RADIO 2 LA COMADRE (CUAUTLA) LA COMADRE (COBERTURA CUAUTLA) RADIO 3 LA SUPER Z (JOJUTLA) LA SUPER Z (COBERTURA JOJUTLA) PUBLICIDAD MOVIL 10 MEDALLONES 8 CAMIONES INTEGRALES VOLANTEO CUERNAVACA TEMIXCO TV NACIONAL TELEVISION NACIONAL RADIO 1 LA MAS PICUDA (CUERNAVACA) LA MAS PICUDA RADIO 2 LA COMADRE (CUAUTLA) LA COMADRE (COBERTURA CUAUTLA) RADIO 3 LA SUPER Z (JOJUTLA) LA SUPER Z (COBERTURA JOJUTLA) PUBLICIDAD MOVIL 10 MEDALLONES 8 CAMIONES INTEGRALES VOLANTEO XOCHITEPEC TV NACIONAL TELEVISION NACIONAL RADIO 1 LA MAS PICUDA (CUERNAVACA) LA MAS PICUDA RADIO 2 LA COMADRE (CUAUTLA) LA COMADRE (COBERTURA CUAUTLA) RADIO 3 LA SUPER Z (JOJUTLA) LA SUPER Z (COBERTURA JOJUTLA) YAUTEPEC TV NACIONAL TELEVISION NACIONAL RADIO 1 LA COMADRE CUAUTLA LA COMADRE (COBERTURA CUAUTLA) BARDAS 8 BARDAS 8 BARDAS

Este Plan de Medios Publicitarios es de la Región de Morelos, la parte de la TV Nacional va enfocada más a posicionar la marca que a la captación de clientes.

La Radio si tiene un gran empuje al informar de nuestros productos y estos nos facilita la labor de prospección, ya que cuando tocamos a la puerta del cliente, en muchas ocasiones ya nos conoce o nos comenta que si nos ha escuchado en la radio. Las Radiodifusoras son seleccionadas principalmente por que llegan a los radioescuchas con el perfil para nuestros productos.

En la publicidad móvil utilizamos los autobuses y las urban que son utilizadas para el transporte público de los civiles en el día a día.

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Para el volanteo se contrata a un proveedor externo, el cual se dedica a repartir 10,000 volantes aproximadamente en las zonas o colonias que le indique el Gerente de la Oficina del Banco, esto de acuerdo a sus necesidades de prospección.

Para el uso de las Bardas, también se contrata a un proveedor externo el cual se dedica a pintar los logotipos del Banco con información de los créditos en las zonas o colonias que le indique el Gerente de la Oficina.

Estrategias del Banco para llegar a los clientes:

ESTRATEGIAS RESPONSABLE SUPERVISA LA OBJETIVO DE LA DIRECTO ACTIVIDAD ACTIVIDAD

Promoción Directa Promotor Gerente Captar nuevos clientes

Promoción Masiva Promotor Gerente Captar nuevos clientes

Por Recomendación Promotor Gerente Captar nuevos clientes

Plan de Medios Publicitarios

TV Nacional Proveedor Externo Mercadotecnia Posicionar la Marca del Corporativa Banco

Radio Proveedor Externo Mercadotecnia Captar nuevos clientes Corporativa

Publicidad Móvil Proveedor Externo Mercadotecnia Captar nuevos clientes Corporativa

Volanteo Proveedor Externo Mercadotecnia Captar nuevos clientes Corporativa

Bardas Proveedor Externo Mercadotecnia Captar nuevos clientes Corporativa

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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE NUEVOS PRODUCTOS EN BANCO COMPARTAMOS QUE GARANTICEN EL CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA INSTITUCION

La finalidad de esta propuesta es que Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple provea de tenga una mayor oferta de productos a sus clientes actuales y futuros, desarrollando productos que permitan garantizar el crecimiento y rentabilidad de la Institución.

5.1.- Transferencias de efectivo y banca móvil

Las instituciones microfinancieras, aunque no sean pagadoras directas de estas transferencias, se encuentran en muchos casos cercanas a las poblaciones receptoras de estos pagos.

Los proveedores del servicio

La forma habitual para enviar dinero dentro del territorio nacional, a través de los proveedores del servicio, es acudir personalmente con el dinero que vas a enviar, el nombre del destinatario y la entidad donde llegará.

Para realizar el envío, considera a un proveedor que cuente con puntos de pago en la entidad donde enviarás el dinero. En México hay bancos, organizaciones de ahorro y crédito popular e incluso compañías remesadoras que ofrecen el servicio.

El pago del envío o giro lo realizan en sus propias sucursales o tienen convenios con tiendas departamentales, de autoservicio, farmacias, establecimientos comerciales y servicio postal, entre otras.

Para que obtengas el mayor beneficio compara cobros por comisión de envío y las características del servicio entre los distintos proveedores.

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Requisitos de envío y recepción

Para enviar dinero las empresas te solicitan dos requisitos: Identificación oficial con fotografía y llenar un formulario, además de especificar la cantidad a enviar.

A su vez, la persona que cobra el dinero debe presentar una identificación oficial vigente con fotografía y el número o guía de control del envío y, si así lo requiere la empresa, deberá llenar un formulario.

Banca móvil

Para muchos es desconocido que hay más usuarios de teléfonos móviles en los países pobres que en los ricos. En el 2010, el número de propietarios de teléfonos móviles de países pobres representaba dos tercios de los 4.770 millones de teléfonos en todo el mundo. También es poco conocido que el número de personas con teléfonos móviles en países pobres es del 52%, mientras que el número de personas con cuenta corriente es tan solo el 26%, es decir, el número de propietarios de teléfonos móviles duplica al de titulares de cuentas corrientes.

Con estos datos presentamos la base de una realidad que debe ser interpretada como un oportunidad de unas dimensiones increíbles: si los servicios financieros más básicos se prestan a través de teléfonos móviles se podría lograr el acceso financiero de miles de millones de personas que actualmente se encuentran simplemente aisladas de los circuitos financieros a los que estamos tan bien acostumbrados en los países desarrollados. Domiciliar un pago, abrir una cuenta corriente o hacer una transferencia podrían ser servicios que podrían llegar a personas que durante siglos han sido ignorados sistemáticamente. Y por supuesto, podrán solicitar créditos, microcréditos para ser más precisos, ajustados a sus necesidades y capacidades.

Es en este plano donde cobra una especial importancia el papel de las instituciones de microfinanzas, como medio para lograr que estos servicios lleguen efectivamente a los más pobres. Además, no sólo son las instituciones de microfinanzas buenas para implementar la telefonía móvil como medio para prestar servicios financieros, sino que la propia telefonía móvil beneficia enormemente a las instituciones de microfinanzas, haciendo que éstas sean más eficientes, pues reducen enormemente sus costes fijos,

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de hecho, el CGAP estima que los costes fijos se podrían reducir a la mitad. Esto es un dato de una trascendencia importantísima dentro de las microfinanzas, ya que uno de los puntos más vulnerables de la concesión de microcréditos son los altos tipos de interés que se cobran por éstos debido a los altos costes operativos asociados a la con-cesión de cada uno de ellos. Si la banca móvil se empieza a imple-mentar, los costes operativos y los tipos cobrados a los clientes se podrían reducir drásticamente, lo que haría de las microfinanzas una herramienta todavía más útil para eliminar la pobreza.

¿En qué momento debe considerar una IMF la posibilidad de convertirse en agente de un sistema de banca móvil?

Incluso en los pagos por telefonía móvil, es necesario introducir y extraer el efectivo del sistema. Los agentes que desarrollan operaciones fuera de la infraestructura minorista existente, como las tiendas de comestibles y las oficinas de correos, actúan como “la versión humana de un cajero automático” y convierten el valor electrónico en dinero efectivo, y viceversa. Cualquier aplicación de banca móvil debe disponer de una masa crítica de agentes que puedan atraer a un número suficiente de nuevos clientes para que el modelo de negocios sea viable. Como se ha comentado, las IMF que crean su propio servicio de banca móvil soportan la carga adicional de crear una red de agentes, mientras que las IMF que hacen uso de los servicios ya existentes trasladan esta responsabilidad al proveedor de banca móvil. Si una IMF no utiliza inicialmente un servicio de banca móvil para los reembolsos de préstamos y depósitos, puede participar en el servicio de otras maneras. Trabajar como agente de un operador de redes móviles o un banco que ha puesto en marcha un servicio de banca móvil puede ser un buen medio para que una IMF aprenda cómo funciona el servicio sin grandes costos de inversión. Esta estrategia también permite a los clientes familiarizarse con el sistema y tal vez aumente la probabilidad de que la IMF decida finalmente ofrecer los reembolsos de préstamos y depósitos a través del canal de banca móvil, si se sienten más cómodos con esta opción. También puede ayudar a las IMF a distinguirse de la competencia y a aportar una mayor liquidez a sus sucursales.

¿Qué beneficios pueden esperar las IMF de la utilización de la banca móvil? Las IMF de todo el mundo perciben la banca móvil como una oportunidad para llegar a nuevos segmentos de clientes y crecer más rápidamente. Los teléfonos móviles pueden ampliar el alcance de las IMF que tienen que lidiar con los elevados costos asociados a la prestación de servicios a clientes rurales a los que es extremadamente 127

difícil llegar. Sin embargo, las pruebas sugieren que el primer beneficio que pueden obtener las IMF de la banca móvil es una mejora del servicio a los clientes actuales.

Mensajes principales • La banca móvil puede ayudar a los actuales clientes de las IMF a ahorrar tiempo y dinero, gozar de una mayor seguridad y manejar los flujos de caja con más flexibilidad. • Hay pocas pruebas que indiquen que la banca móvil ayudará a las IMF a llegar a nuevos segmentos de clientes, ya que la metodología de los microcréditos se basa principalmente en las interacciones humanas. • Las primeras pruebas sugieren que la banca móvil puede reducir los costos de explotación de las IMF y que esos costos se pueden trasladar a los clientes en forma de tipos de interés más bajos.

¿Puede la banca móvil reducir los costos de las IMF y de los clientes? El contacto frecuente y directo con personas que se encuentran en zonas de difícil acceso hace que el microcrédito resulte caro. Pero si la IMF y el cliente pueden realizar reembolsos de préstamos y desembolsos, e incluso algún tipo de seguimiento, a través del teléfono móvil que ya obra en poder del cliente, los costos se pueden reducir sustancialmente, o al menos esa es la idea. Las primeras pruebas sugieren que la banca móvil puede reducir los costos de explotación, y varias IMF ya han reducido o tienen previsto reducir los tipos de interés como resultado de la banca móvil. Sin embargo, la magnitud de la reducción de costos variará en cada institución, dependiendo de una serie de factores, como la escala y la metodología.

Manual de uso de Banca Móvil

¿Qué es Banca Móvil? Es un nuevo canal que permitirá a los clientes de la red del Banco Compartamos realizar las transacciones financieras que se encuentren habilitadas a través de sus teléfonos celulares o móviles que cuenten con tecnología 3GSM. El aplicativo que les permitirá a los clientes visualizar el menú Banca Móvil en su teléfono celular o móvil, y por tanto realizar transacciones.

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¿Cómo funciona Banca Móvil? El sistema de Banca Móvil funciona a través de la tecnología SIM Browsing con mensajes de texto SMS. Todos los teléfonos celulares o móviles de los operadores que utilicen una SIM CARD, ya tienen grabado el aplicativo de “Banca Móvil” que les permitirá a los clientes de la red utilizar este nuevo servicio, el cual funciona a través de mensajes de texto SMS. Todo cliente ingresará al aplicativo “Banca Móvil” desde un teléfono celular o móvil utilizando su SIM CARD, donde encontrará el siguiente diagrama de flujo:

Figura 33: Diagrama de Flujo Banca Móvil

Fuente: http://www.grupobancolombia.com/contenidoCentralizado/formatosPDF/bancaMovil/m anualdeUsoBancaMovil.pdf

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Seguridades de Banca Móvil Los mensajes SMS viajan encriptados desde el celular o móvil hasta el Banco con llaves de seguridad que el cliente descarga de manera automática en su SIM CARD cuando el proceso de Registro al servicio Banca Móvil sea exitoso. Luego que el cliente realice el proceso de registro del servicio y este es exitoso, el aplicativo automáticamente descarga una llave de seguridad a la SIM CARD para que las transacciones que se realicen viajen totalmente encriptadas desde el teléfono celular o móvil hasta el Banco.

¿Qué transacciones se pueden realizar a través del servicio Banca Móvil? A través del servicio “Banca Móvil” se pueden realizar transacciones de carácter administrativo y de carácter monetario. Dentro de las transacciones administrativas, llamadas así porque no implican la afectación de los depósitos constituidos en el Banco, estarán habilitadas las siguientes: 1. Registro al servicio Banca Móvil: Esta transacción registra ante el Banco el servicio de “Banca Móvil”. Es indispensable para seguir accediendo al canal y realizar las demás transacciones habilitadas por el Banco. 2. Administración de cuentas – Cuentas – Registro de cuentas: Esta transacción permite registrar las cuentas propias del cliente en su SIM CARD con el objetivo de facilitar la utilización del servicio “Banca Móvil”. 3. Administración de cuentas – Cuentas – Suprimir cuentas: Esta transacción permite eliminar las cuentas propias que el cliente tenga registradas en su SIM CARD.

Dentro de las transacciones monetarias, llamadas así porque implican la afectación de los depósitos constituidos en el Banco, estarán habilitadas las siguientes:

4. Consulta de saldos Cuenta de Ahorros y Cuenta Corriente: Esta transacción permite consultar el saldo de las cuentas de depósitos propias del cliente. 5. Transferencias entre cuentas propias y asociadas:

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Esta transacción permite realizar transferencias entre cuentas propias del cliente y a cuentas asociadas o de terceros, matriculadas previamente a través de otro canal del Banco. 6. Recarga celular prepago: Esta transacción le permite al cliente afectar una cuenta propia para comprar minutos a la Compañía de Telefonía Celular, recargando así su teléfono celular o móvil prepago. 7. Pago factura celular pos pago: Esta transacción permite pagar la factura de su teléfono móvil pos pago.

¿Cómo debe hacerse la cancelación del Servicio Banca Móvil? La cancelación del servicio Banca Móvil no es una transacción que se encuentre dentro del menú “Banca Móvil”. Si el cliente desea cancelar el servicio, debe comunicarse con su Compañía de Telefonía Celular y la cual se encargará de cancelar el servicio. Una vez el servicio sea cancelado, el cliente no podrá registrarse nuevamente ya que por seguridad del aplicativo, la SIM CARD sólo acepta un registro.

Descripción de las transacciones:

1. Registro al servicio Banca Móvil La opción “REG. BANCO” le permite al cliente registrarse ante Banco Compartamos. Una vez el registro sea exitoso, el nombre de Banco Compartamos aparecerá en la lista de Bancos que se mostrará en la pantalla del teléfono móvil o celular y se realizará el proceso de criptografía respectiva, el cual consiste en que el aplicativo automáticamente descarga una llave de seguridad a la SIM CARD para que las transacciones que se realicen viajen totalmente encriptadas desde el teléfono celular o móvil hasta el Banco. Esta transacción se realizará una sola vez.

Para realizar esta transacción, el proceso que debe seguir el cliente es el siguiente: _ Ingresar al menú “Banca Móvil” desde el celular o móvil. _ En el menú principal se debe elegir la opción “REG. BANCO”. _ En el menú “REG. BANCO” se debe elegir a “Banco Compartamos”. _ Digitar el documento de identidad, la “primera clave” y la “segunda clave” que ha sido habilitada por Banco Compartamos para la realización de sus transacciones.

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_ Confirmar que los datos ingresados estén correctos. _ Enviar mensaje de registro de Banco. _ El cliente recibirá el mensaje de respuesta de registro de Banco, así: “Registro exitoso. Ud ha aceptado los términos y condiciones publicados en www.bancocompartamos.com”

2. Administración de cuentas – Cuentas – Registro de cuentas En el menú “ADMON. CTAS” – “CUENTAS”, la opción “REGISTRAR” le permite al cliente registrar hasta 10 cuentas propias, de ahorro o corrientes. Si trata de registrar una más, se desplegará el mensaje: “Puede registrar hasta 10 cuentas. Borre una para registrar una nueva”. Para realizar esta transacción, el proceso que debe seguir el cliente es el siguiente: _ Ingresar al menú “Banca Móvil” desde el celular o móvil. _ En el menú principal se debe elegir la opción “ADMON. CTAS”. _ En el menú “ADMON. CTAS” se debe elegir la opción “CUENTAS”. _ En el menú “CUENTAS” se debe elegir la opción “REGISTRAR”. _ Digitar el número de la cuenta a registrar sin espacios, guiones, comas o puntos. _ Confirmar que el número de la cuenta a registrar esté correcto. _ Digitar la “primera clave” (4 dígitos) que ha sido habilitada por Banco Compartamos para la realización de sus transacciones. _ Enviar mensaje de registro de cuenta. _ Recibe mensaje de respuesta de registro de cuenta y la misma queda grabada en la lista de cuentas registradas en la SIM CARD del cliente.

3. Administración de cuentas – Cuentas – Suprimir cuentas En el menú “ADMON. CTAS” – “CUENTAS”, la opción “SUPRIMIR” le permite al cliente eliminar las cuentas que tiene registradas. Si no se encuentran cuentas, se desplegará el mensaje “No hay cuentas registradas”. Para realizar esta transacción, el proceso que debe seguir el cliente es el siguiente: _ Ingresar al menú “Banca Móvil” desde el celular o móvil. _ En el menú principal se debe elegir la opción “ADMON. CTAS”. _ En el menú “ADMON. CTAS” de debe elegir la opción “CUENTAS”. _ En el menú “CUENTAS” se debe elegir la opción “SUPRIMIR”. _ Elegir el número de la cuenta a suprimir de la lista de cuentas. _ Confirmar que el número de la cuenta a suprimir sea el correcto.

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_ Una vez realizado este procedimiento se recibirá el mensaje “Cuenta suprimida”. 4. Consulta de saldos Cuenta de Ahorros y Corriente propias La opción “SALDOS” le permite al cliente consultar el saldo de su cuenta de depósitos (ahorro o corriente). Para realizar esta transacción, el proceso que debe seguir el cliente es el siguiente: _ Ingresar al menú “Banca Móvil” desde el celular o móvil. _ En el menú principal se debe elegir la opción “SALDOS”. _ Digitar el número de la cuenta a consultar o elegirla de la lista de cuentas. _ Confirmar que el número de la cuenta a consultar esté correcto. _ Digitar la “primera clave” (4 dígitos) que ha sido habilitada por Banco Compartamos para la realización de sus transacciones. _ Enviar mensaje de consulta de saldos. _ Recibe mensaje de respuesta con el saldo de la cuenta.

5. Transferencia entre cuentas propias En el menú “TRANSFERENCIAS”, la opción “PROPIAS” le permite al cliente transferir dinero entre sus cuentas propias. Para realizar esta transacción, el proceso que debe seguir el cliente es el siguiente: _ Ingresar al menú “Banca Móvil” desde el celular o móvil. _ En el menú principal se debe elegir la opción “TRANSFERENCIAS”. _ En el menú “TRANSFERENCIAS” se debe elegir la opción “PROPIAS”. _ Digitar el monto a transferir sin centavos (1 a 8 dígitos). _ Digitar el número de la cuenta origen de la transferencia o elegirla de la lista de cuentas. _ Digitar la “primera clave” (4 dígitos) que ha sido habilitada por Banco Compartamos para la realización de sus transacciones. _ Digitar el número de la cuenta de destino de la transferencia o elegirla de la lista de cuentas. _ Confirmar que los datos de la transferencia estén correctos: Monto, De cuenta (número de la cuenta origen), A cuenta (número de la cuenta de destino). _ Enviar mensaje de transferencia entre cuentas propias. _ Recibe mensaje de respuesta de transferencia entre cuentas propias, informando el número de comprobante de la transacción.

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6. Transferencia entre cuentas asociadas En el menú “TRANSFERENCIAS”, la opción “ASOCIADAS” le permite al cliente transferir dinero desde sus cuentas bancarias registradas hacia las cuentas Banco Compartamos que tenga asociadas. Este servicio opera solo entre cuentas Banco Compartamos previamente matriculadas a través de otro canal del Banco diferente a “Banca Móvil” (P.ej: Sucursal Virtual). Para realizar esta transacción, el proceso que debe seguir el cliente es el siguiente: _ Ingresar al menú “Banca Móvil” desde el celular o móvil. _ En el menú principal se debe elegir la opción “TRANSFERENCIAS”. _ En el menú “TRANSFERENCIAS” se debe elegir la opción“ ASOCIADAS”. _ Digitar el monto a transferir sin centavos (1 a 8 dígitos). _ Digitar el número de la cuenta origen de la transferencia o elegirla de la lista de cuentas. _ Confirmar que los datos de la transferencia estén correctos: Monto, De cuenta (número de la cuenta origen). _ Digitar la “primera clave” (4 dígitos) que ha sido habilitada por Banco Compartamos para la realización de sus transacciones. _ Enviar mensaje de transferencia entre cuentas asociadas. _ Recibe mensaje de respuesta donde se le pregunta la cuenta destino de la transferencia. _ Elegir la cuenta de destino de la lista previamente matriculada a través de cualquier canal del Banco diferente a “Banca Móvil”. _ Confirmar que los datos de la transferencia estén correctos: Monto, De cuenta (número de la cuenta origen), A cuenta (número de la cuenta de destino). _ Enviar mensaje de transferencia entre cuentas asociadas. _ Recibe mensaje de respuesta de transferencia entre cuentas asociadas, informando el número de comprobante de la transacción.

7. Recarga celular prepago La opción “RECARGA TEL” le permite al cliente afectar una cuenta propia para comprar minutos a la Compañía de Telefonía Celular, recargando así su teléfono celular o móvil prepago. Esta transacción se realiza en virtud del contrato de recaudo celebrado entre Banco Compartamos y las diferentes compañías de telefonía celular.

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Un cliente puede afectar su cuenta para comprar minutos y recargar un teléfono celular o móvil prepago diferente al suyo, siempre y cuando éste pertenezca a su misma Compañía de Telefonía Celular. Para realizar esta transacción, el proceso que debe seguir el cliente es el siguiente: _ Ingresar al menú “Banca Móvil” desde el celular o móvil. _ En el menú principal se debe elegir la opción “RECARGA TEL”. _ Digitar el número del teléfono a recargar. _ Digitar el monto a recargar. _ Digitar el número de la cuenta origen desde la cual se va a realizar el pago, o elegirla de la lista de cuentas. _ Digitar la “primera clave” (4 dígitos) que ha sido habilitada por Banco Compartamos para la realización de sus transacciones. _ Confirmar que los datos de la recarga estén correctos: Número del teléfono a recargar, Monto, De cuenta (número de la cuenta origen desde la cual se va a realizar el pago). _ Enviar mensaje de recarga de celular prepago. _ Recibe mensaje de respuesta de recarga de celular prepago, informando el número de comprobante de la transacción. *Los términos y condiciones, incluyendo los montos establecidos para las recargas, son fijados por las diferentes compañías de telefonía celular, por lo cual no comprometen al Banco en ningún aspecto.

8. Pago factura celular pos pago La opción “PAGO FACTURA” le permite al cliente pagar la factura de su teléfono celular Pos pago, en virtud del contrato de recaudo celebrado previamente entre Banco Compartamos y la Compañía de Telefonía Celular respectiva. Un cliente puede pagar la factura de cualquier número de celular pos pago siempre y cuando éste pertenezca a su misma Compañía de Telefonía Celular y aquella haya celebrado un convenio de recaudo con Banco Compartamos. Para realizar esta transacción, el proceso que debe seguir el cliente es el siguiente: _ Ingresar al menú “Banca Móvil” desde el celular o móvil. _ En el menú principal se debe elegir la opción “PAGO FACTURA”. _ Digitar el número de referencia de la factura a pagar. _ Digitar el monto a pagar.

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_ Digitar el número de la cuenta origen desde la cual se va a realizar el pago, o elegirla de la lista de cuentas. _ Digitar la “primera clave” (4 dígitos) que ha sido habilitada por Banco Compartamos para la realización de sus transacciones. _ Confirmar que los datos del pago de factura estén correctos: Número de referencia de la factura a pagar, Monto, De cuenta (número de la cuenta origen). _ Enviar mensaje de pago de factura de celular pos pago. _ Recibe mensaje de respuesta de pago de factura de celular pos pago, informando el número de comprobante de la transacción.

Observaciones adicionales: · En caso de presentarse fallas en la comunicación que interrumpan la transacción, el cliente deberá consultar el saldo de su cuenta para verificar si éste fue afectado. · Por seguridades del aplicativo Banca Móvil, el cliente no puede guardar ningún mensaje recibido o enviado durante una transacción.

Recomendaciones de seguridad: _ No prestar el celular o móvil, ni la SIM CARD. _ Si el celular o móvil, o la SIM CARD, se extravían o son robados, el Cliente deberá comunicarse inmediatamente con la Línea de Atención al Cliente de su Compañía de Telefonía Celular. Ellos proceden a bloquear la SIM CARD y así queda inhabilitado el servicio de Banca Móvil. _ La “primera clave” y “segunda clave” son de uso personal. El cliente no debe compartir esta información con nadie. _ Para evitar fraudes por este canal, no se debe revelar la clave personal y procurar realizar las transacciones en lugares seguros. _ Para encender los teléfonos celulares o móviles siempre se debe ingresar el PIN asignado al momento de adquirir una SIM CARD. Esta medida refuerza la seguridad del sistema en tanto el PIN es un número personal e intransferible, conocido exclusivamente por el propietario de la SIM CARD. Los usuarios pueden seleccionar, en el menú de “Configuración de Seguridad”, esta opción, de tal manera que si el teléfono celular o móvil es apagado, o si la SIM CARD es removida, al encender nuevamente el teléfono, el PIN deberá ser digitado.

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_ Muchos de los equipos de telefonía celular o móvil que se ofrecen actualmente en el mercado, permiten la configuración de niveles de seguridad adicionales, los cuales pueden ser activados por los clientes. La utilización de estos mecanismos impide la utilización del teléfono celular o móvil y de la SIM CARD por parte de personas distintas a su propietario.

Ejemplo de cómo aparecerían las imágenes usando la banca móvil:

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5.2.- Microfinanzas para salud

Conectar el micro crédito y el ahorro con la prevención de la salud y la educación ofrece soluciones complementarias a dos problemas estrechamente relacionados a los que se enfrentan millones de personas que viven en situación de pobreza.

Sabemos que la mala salud y los accidentes causan graves perturbaciones económicas en los individuos y pueden llegar a tener efectos a largo plazo como un aumento en la pobreza causado por la disminución de la capacidad de un individuo para ser económicamente productivo.

Aprovechando la infraestructura ya existente, las organizaciones de microfinanzas pueden servir como poderosos canales de distribución plenamente sostenibles para hacer frente a estos retos y poder llegar a un mayor número de personas que viven en la pobreza, a menudo en zonas remotas. Dentro de las ventajas comparativas de las IMFs y las cooperativas que entran a los servicios de prestación de salud se destacan: la existencia de infraestructura cercana a las comunidades; previas relaciones con los clientes; reuniones periódicas con los clientes que pueden servir como espacios para la distribución de servicios de salud y educación, y la capacidad de diseñar productos financieros creativos que permitan a las familias de bajos ingresos superar sus restricciones de liquidez en el pago de servicios de salud.

Estos productos de salud van desde la entrega de servicios de salud directos (con un médico de planta o consultorios asociados), descuentos, trabajadores de salud comunitarios que visitan a los clientes, préstamos individuales y familiares, microseguros, etc.

"Es más eficiente para las microfinancieras aliarse con una organización que ya tenga todos estos servicios y no darlos directamente.

Esto ayudaría a mejorar la sustentabilidad y desempeño de las IMF’s, considerando que hay enfermedades en la/el clienta/familia que pueden generar...

–Retraso en el pago del microcrédito

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–Incapacidad total para el pago

–Baja participación en sesiones comunales

–Disminución en el desempeño del negocio de la clienta por ausencia o redirección del capital

–Golpe a la eficiencia del grupo solidario

Características únicas de las IMF’s para brindar servicios de salud

•Alcance efectivo a través de los canales de las IMF‟s

–Entrega en grupos, ubicaciones preferenciales en zonas de difícil acceso, relación estrecha con el asesor de crédito, visitas a casas.

•Aumento en el ingreso (a través del crédito) es complementario al acceso a servicios de educación/salud

¿Qué puede ofrecer una IMF a sus clientas?

1. Educación en Temas de Salud

2. Financiamiento y Microseguros

3. Convenios con Proveedores de Servicios de Salud

4. Acceso a Productos de la Salud

5. Prestación de Servicios de Salud

5.3.- Microfinanzas para educación

En México, el sistema educativo se conforma de tres etapas: educación básica (preescolar, primaria y secundaria), media superior (bachillerato, estudios técnicos o

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comerciales con secundaria terminada y normal básica) y superior (profesional, maestría y doctorado).

De acuerdo con el II Censo de Población y Vivienda 2006 del INEGI, en México la población con estudios superiores y de posgrado representa el porcentaje más bajo (13.6%) con respecto a la población que cuenta con otro grado de educación, ya sea primaria (17.7%), secundaria (26%) o media superior (18.5%).

El bajo porcentaje de alumnos con título a nivel licenciatura, maestría o doctorado tiene que ver con la deserción escolar en ese nivel. Según las Estadísticas de Educación 2004 a 2005 del mismo INEGI, sólo ocho de cada 100 alumnos concluyen sus estudios superiores. Más todavía, de acuerdo con el informe sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005, de la UNESCO, una de las principales causas de deserción escolar universitaria es el factor económico.

Ahora bien, las cifras obtenidas de la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares 2006 del INEGI, revelan que el gasto trimestral en educación (12.5%) ocupa el tercer lugar en el gasto familiar, sólo por abajo del gasto en alimentación (29.4%) y transporte (18.9%).

Ante este panorama, los seguros educativos son una alternativa para hacer frente a los gastos y las eventualidades futuras relacionadas con la educación de los hijos.

Los seguros educativos están diseñados para conformar un ahorro que cubra la educación de los menores a través de diversos planes que se diferencian de acuerdo con lo siguiente:

Cobertura (servicios incluidos o adicionales en el seguro). Periodicidad del pago de la prima (anual, mensual, trimestral, etc.). Edad del menor. Sexo, edad y hábitos del contratante (fumador o no fumador). Suma asegurada.

La edad del menor sobre la cual se hace el cálculo del seguro educativo regularmente sirve de plazo máximo para el pago del total, es decir, si el seguro se contrata cuando

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nace el niño, significa que se tiene un periodo de 15, 18 o 22 años para cubrir la suma asegurada según el plan contratado.

El valor de la prima se encuentra en función de la edad del menor al contratar, pues entre más años tenga éste, las primas serán mayores, porque el tiempo para pagar la suma es más corto, y viceversa.

Esta situación no es aplicable en todos los seguros, pues algunos tienen periodos específicos para cubrir la suma asegurada. Por ejemplo, algunos establecen un límite de hasta 5 años para el pago y un límite de edad del menor de 13 años.

En los seguros educativos el monto de la suma asegurada está en función de los ingresos de la familia, pero también de las expectativas académicas para el menor, pues se determina con base en la carrera o estudios de posgrado y, principalmente, con respecto al tipo de escuela, pública o privada

Por lo general, los seguros educativos van de la mano de una cobertura de exención del pago de primas por fallecimiento o invalidez total y permanente del contratante. Ante estas eventualidades, la aseguradora pagará las primas hasta que se cumpla el plazo del seguro.

La educación es el mejor legado para los hijos y también es el medio que puede garantizarles un mejor futuro en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Así los seguros educativos surgieron como una alternativa para prevenir y garantizar la continuidad de los estudios universitarios y de posgrado, ante imprevistos como invalidez o muerte de los padres o tutores, y más frecuentemente, ante la falta de ingresos económicos.

En México existen muchas aseguradoras que te ofrecen planes de ahorro para la universidad.

En amplias palabras podemos decir que contar con un ahorro para universidad es un buen negocio en donde inviertes y al final sales ganando una educación asegurada. Es importante inculcarles a los hijos los valores para ahorrar, cosa que en México no existe y se vive al día sin considerar el futuro.

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Los planes de ahorro para la universidad, te ofrecen grandes ventajas como garantizar económicamente la educación superior de tus hijos, seguridad, protección y muchos beneficios más en caso de un siniestro.

Estos planes son un excelente mecanismo de ahorro para la educación de tus hijos, ya que al llegar a la universidad o postgrado contará con una suma asegurada que le ayudará a solventar los gastos educacionales.

Adicionalmente, el seguro educacional cuenta con un seguro por fallecimiento que en caso de que llegues a faltar, los beneficiarios recibirán una suma asegurada para solventar los gastos de tu hijo antes de ingresar a la universidad dejando intacta la protección para la educación superior o postgrado de tu hijo. También cuenta con protección para ti en caso de que sufrieras un accidente o una enfermedad que provoque que tengas que dejar tu empleo. En este caso recibirías la suma asegurada sin poner en riesgo el ahorro que realizaste, además de que las primas de tu seguro de vida y del seguro dotal quedarían totalmente pagadas, esto garantiza que tu hijo recibirá los recursos suficientes para terminar su carrera o postgrado, aunque tú ya no puedas trabajar y seguir aportando o tengas deudas.

¿Qué significa tener un ahorro para la universidad de tus hijos?

Darle el mejor patrimonio a tus hijos: su educación. Cumplir con tu compromiso como padre. Seguridad económica para el futuro de tus hijos. Desarrollar hijos capaces de valerse por sí mismos. Mejor nivel de vida para tu hijo. Beneficios para tus hijos y para ti a lo largo de todo el plan. Apoyo económico ante eventualidades.

Tú puedes darle la oportunidad de seguir adelante y que su crecimiento profesional no se detenga, a través de un plan de ahorro para contratar el seguro educacional en el que tú fijas la cantidad que necesitarás para la educación de tus hijos y empiezas a ahorrar en cómodos pagos.

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Además un plan de ahorro te permite contar con dinero para las ocasiones especiales en la vida de tu hijo.

Como al llegar a la primaria, podrás recibir dinero para lo que necesites, como por ejemplo la compra de su primer paquete de útiles escolares. O bien, para sus tareas dentro de la secundaria, poder adquirir una computadora, regalarle un viaje por sus 15 años, o para otro tipo de necesidades que tu hijo requiera dentro de su crecimiento profesional.

Dentro de un plan de ahorro para universidad:

Tú fijas una cantidad y empiezas a ahorrar desde hoy en cómodos pagos y al momento en que tu hijo cumple 18 ó 22 años de edad recibe ese ahorro que le servirá para pagar sus estudios universitarios o para apoyar los planes que él decida.

Otro de los beneficios que se obtienen en los productos educativos son:

Ahorros destinados, ahorros dirigidos para un fin, la educación.

Integran múltiples beneficios para ti y tu hijo, en una sola póliza.

Los seguros educacionales permiten ahorrar en pesos o en dólares.

Por ser instrumentos garantizados, este tipo de seguros tiene cero riesgos y no importa si hay una crisis financiera.

Protección por fallecimiento

Protección por invalidez

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Figura 34 Diagrama de Flujo Beneficios del Seguro Educativo

Seguros Educativos

Ahorros dirigidos Educativos

EDUCACIÓN

Una sola Póliza

Ahorrar en Dólares Ahorrar en Pesos

Cero riesgos Instrumento Garantizado No Crisis

Protecciones

Fallecimiento Invalidez

Fuente: Elaboración Propia.

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CONCLUSIONES

Actualmente ya existe una industria de las microfinanzas, pero la cual solo se centra en la oferta de productos financieros, y esta parte ya es dominada por los clientes.

Banco Compartamos, cuenta con la solidez financiera y humana suficiente para poder emprender el lanzamiento de nuevos productos como son la banca móvil, servicios de salud o servicios de educación.

Si bien es cierto que el Banco Compartamos tiene la solvencia económica siendo un Banco muy rentable y atractivo para los inversionistas, que cuenta con la experiencia de sus colaboradores, y además tiene la preferencia por parte de los clientes, todo esto lo hace muy fuerte, sin embargo, que el Banco solo se mantenga con los productos que actualmente opera, es un riesgo para toda la Institución, debido a que en el transcurso de los 23 años de vida del Banco, a los productos que actualmente ofrece a sus clientes solo le ha hecho mejoras o adecuaciones en montos de préstamos, plazos, número de integrantes por grupo y algunas políticas que solo han rediseñado a los productos, pero en sí siguen siendo los mismos productos.

El cliente actual del Banco ya es un cliente maduro y demandante, por lo que como Institución se deben ofrecer nuevos productos para estos clientes, tal como el Banco, el mercado de las microfinanzas han evolucionado, también las necesidades de los clientes han evolucionado, de ahí la importancia de innovar en la oferta de nuevos productos.

Banco Compartamos tiene que ofrecer e innovar en nuevos productos para la industria de las microfinanzas, y estos nuevos productos de Banca Móvil, Servicios de Salud y Servicios Educativos permitirán a la Institución seguir siendo el líder de las microfinanzas en México y Latinoamérica.

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Algunos puntos a considerar para impulsar los nuevos productos en el Banco son:

•La pobreza es un problema multidimensional que requiere soluciones integrales.

•Las IMF‟s son muy importantes en reducir la pobreza, sin embargo es sólo una solución parcial.

•Es necesario que las IMF‟s resuelvan „otras necesidades‟ de sus clientes, como salud y educación.

•Las IMF‟s pueden elegir una o varias estrategias para crear servicios integrados de crédito, ahorro, seguros, salud y educación.

Las transferencias permitirían conectar a más personas y clientes, es decir, la persona que transfiere también se le pueden ofertar créditos, seguros y servicios de ahorro, de la misma forma que a la persona que recibe la transferencia.

Con la banca móvil se pueden hacer transacciones en línea con los clientes, recibir préstamos, realizar sus pagos, recibir estados de cuenta al momento, oferta de los productos del Banco.

Las transferencias y la banca móvil es utilizar las tecnologías de información a favor del cliente y del Banco.

¿Porqué los servicios existentes en la salud son insuficientes?

Médico del sector privado

•Cobra por el servicio---Solo se usa cuando está muy enferma o cuando no puede resistir más el dolor.

•Costoso---Implica un importante sacrificio (educación, comida).

Sector Público

•Tiempo de espera---Pierde un día de trabajo e ingresos

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• Seguimiento es difícil (citas, huelgas, falta de insumos, etc.)

•Por más que sea atención sin cargo: costo de transporte.

Farmacias

•Auto diagnóstico---Gasto innecesario y menos que un gasto ideal de salud

•El menor costo de oportunidad significa que las mujeres empiezan aquí.

¿Qué significa todo esto para la salud de la mujer?

Mujer solo concurre al médico si YA NO PUEDE MÁS de dolor o malestar.

Las enfermedades más graves son silenciosas, solo dan síntomas cuando ya están avanzadas.

No hay diagnostico temprano y tratamiento oportuno.

Costos de tratar enfermedades avanzadas son altísimos y arruinan la calidad de vida de la socia y su familia

•Las enfermedades avanzadas son difíciles y caras de controlar

Una mujer enferma termina perdiendo su negocio y desatendiendo su familia

Las enfermedades crónicas no se curan, solo se controlan.

Es fundamental la prevención y el diagnostico temprano para evitar las complicaciones y el sufrimiento.

¿Cuál es el resultado que esperamos obtener con el modelo de Salud y Educación?

Alto impacto en salud y educación

Ahorro a largo plazo para la clientas

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Bajo costo de oportunidad para las clientas

Sostenible

Satisfacción de necesidades

Empoderamiento de los consumidores

Fidelización de las clientas

Con relación al objetivo general planteado al inicio, se tiene que de acuerdo a la propuesta que aquí se presenta, se cumplió pues una vez hecha la investigación con la competencia dentro del Estado de Morelos, se observó que no existen aún los productos que se diseñaron para este trabajo.

Finalmente y de conformidad con el problema planteado en esta tesis, se tiene que una de las forma en que el Banco Compartamos puede crecer y ofertar a sus clientes otras opciones de servicio, son las que se presentaron en esta investigación y por supuesto en una investigación posterior se tendrían los complementos para llevar a cabo la proyección financiera pertinente.

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RECOMENDACIONES

Se recomienda elaborar objetivos y estrategias de ventas para cada uno de los nuevos productos propuestos que puede ofertar el Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple.

Al elaborar estrategias para estos nuevos productos permitirán al Banco seguir creciendo y teniendo rentabilidad.

Actualmente la banca móvil está teniendo un auge importante, por tal motivo esta puede ayudar a los clientes del Banco a ahorrar tiempo y dinero, tener seguridad en sus operaciones y manejar con mayor flexibilidad los flujos de caja.

Es importante que la empresa se mantenga informada de los beneficios que puede brindar a sus clientes al desarrollar productos de salud y de educación. La salud y la educación son dos grandes preocupaciones que tienen los clientes y por las que trabajan día a día para podérselas otorgar a sus hijos.

Se recomienda analizar que es más viable para el Banco, si ofrecer directamente los servicios de microfinanzas en salud o aliarse con una organización que ya tenga todos estos servicios.

Se recomienda diseñar varios planes de venta para poder ofrecer de manera adecuada los seguros educativos a los clientes y con esto poder ser más flexibles que la banca tradicional.

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ANEXO 1 Estados Financieros 2008 Banco Compartamos

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ANEXO 2 Estados Financieros 2009 Banco Compartamos

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ANEXO 3 Estados Financieros 2010 Banco Compartamos

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ANEXO 4 Estados Financieros 2011 Banco Compartamos

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