ST Kinetics ou les ambitions de Singapour dans l’armement

Classé 44e dans le top 100 mondial des (716 km², soit équivalent à l’agglomé-  2nd generation SAF (1990’) : effort industries de défense1, ST Engineering ration parisienne), et d’une faible dé- de défense consacré au renforce- 5 se présente comme un groupe aux mographie face à ses voisins (5,5 M ment des moyens disponibles et à activités duales. Le chiffre d’affaires d’habitants contre 29,5 M d’habitants la modernisation des plateformes. (CA) Défense 2015 atteint 36% du CA en Malaisie et 252 M d’habitants en  3rd Generation SAF : (2004-) : plan total, soit 2,28 Mds SGD2 (~1,52 Indonésie), Singapour se trouve en de développement capacitaire Md€3). situation de dépendance sécuritaire. mettant l’accent sur le développe-

Le groupe, dont l’Etat singapourien est Ainsi, dès son indépendance, une Dé- ment et l’acquisition de systèmes l’actionnaire majoritaire (>50% du fense forte et crédible est considérée autonomes, de capacités en capital via le fonds souverain Temasek) comme indispensable par les autorités frappes de précision et de sys- compte quatre branches d’activités du pays, garantie de sa survie face à tèmes de communication avancés. ses Etats voisins. principales : Pour accompagner cette politique, les  ST Aerospace (33% du CA) : services Dans ce contexte, les autorités singa- autorités singapouriennes ont placé le d’ingénierie et de maintenances pouriennes ont mené une politique de budget de défense au cœur des dé- aéronautiques. défense au cours des 50 dernières penses du gouvernement. Le budget  ST Electronics (27% du CA) : con- années visant à accompagner le déve- défense est même en croissance nomi- ception, développement et pro- loppement capacitaire des forces ar- nale constante, périodes de crises duction de systèmes d’information mées, pour en faire aujourd’hui l’une financières (1997 et 2007) comprises. et de communication avancés. des mieux équipées de la région. Cette De fait, depuis 1988, la part du budget  ST Kinetics (22% du CA) : concep- montée en puissance s’est réalisée en de la défense dans le PIB oscille entre 6 tion, développement et production trois temps : 3% et 6%7. En 2016, selon les sources de systèmes d’armes terrestres et  1st generation SAF (1965-1980’): officielles8, le budget atteint 13,97 Mds de munitions. concentration des moyens sur SGD (~9,28 Mds€). Il s’agit encore du  ST Marine (15% du CA) : construc- l’établissement de capacités con- premier poste de dépenses (19% du tion et modification de navires ventionnelles et la notion d’infantry budget voté), devant l’Education civils et militaires (patrouilleurs, centric. LPD). Singapour : Dépenses de défense

La montée en compétences de ST 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Engineering et l’extension de son por- Budget Def. 11,28 11,83 12,34 12,56 13,12 13,97 tefeuille d’activités défense au cours (Mds SGD) (~Mds €) des dernières années sont à mettre en 6,45 7,37 7,43 7,47 8,61 9,28 % budget 24,2 23,6 23,1 21,1 23 19 parallèle avec la politique de défense % PIB 3,4 3,4 3,3 3,2 3,6 - singapourienne. %recherche 4,2 4,1 3,6 3,4 3,3 4,8

En effet, la création du groupe ST Engi- Source : Comptes nationaux 4 neering en 1997 résulte d’une véri- Principaux organismes singapouriens impliqués dans la S&T militaire table politique industrielle et technolo- La Defence Science and Technology Agency (DSTA) représente le principal chef d'or- gique à destination de la défense. Le chestre de la modernisation des forces armées du pays. La DSTA élabore et met en secteur de l’armement terrestre en œuvre la politique d'acquisition des biens et services pour la défense, et pilote la R&D12. constitue le premier bénéficiaire histo- Issue de la fusion en 2000 du Defence Administration Group et du Defence Technology rique. Group (DTG), la DSTA est structurée en 14 « Programme Centres ».

Une situation de dépendance sécuritaire, Pour sa part, la Defence Science and Organisation (DSO) représente le principal centre de R&D militaire. La création du DSO remonte à 1971, avec le projet « Magpie »13 relatif à l’origine des efforts de défense de la au développement de systèmes électroniques avancés destinés à des applications mili- Cité-Etat taires. Renommé en 1972 « Electronics Test Centre », il deviendra officiellement, en

Ancienne colonie britannique, Singa- 1977, la DSO. Elle rassemble environ 1 300 ingénieurs et chercheurs, au sein de 7 Divi- pour proclame son indépendance en sions thématiques. La DSO conduit des programmes de recherche en association le cas 1965, après cinq années passées au échéant avec les entreprises du conglomérat ST Engineering ou des partenaires étran- gers. sein de la fédération de Malaisie. Tou- tefois, dépourvue de ressources natu- Enfin, le Future Systems and Technology Directorate (FSTD) est responsable de la R&T et du développement des concepts opérationnels (issue de la fusion en 2013 du FSD et de la relles, disposant d’un espace contraint DRTech). 12 (17%). Grâce à ces efforts de défense, conçu et produit in-house voit le jour spécifiques (Chars lourd, Système Singapour apparaît au premier rang en 1976, sous le nom de SAR-80. En lance-roquettes multiple, véhicule des États d’Asie du sud-est pour les 1984, la SAF en commandera 20 000 MRAP, etc.). Le MINDEF achète ainsi dépenses de défense devant l’Indoné- unités14. sur étagère des plateformes principa- sie et la Thaïlande. Sur le segment véhicules blindés, l'ac- lement à des fournisseurs américains,

Enfin, le soutien à l’innovation et la quisition en 1968 de 72 chars légers français, allemands et israéliens. Ces recherche militaire ont joué un rôle AMX-13 issus des surplus de l’armée derniers constituent le socle de coopé- primordial dans le développement des de Défense d’Israël aboutit à la créa- ration en matière de défense et les capacités nationales de défense9. Les tion en 1971 de Automotive principaux fournisseurs de Singapour autorités singapouriennes ont mis en Engineering (SAE), en charge des activi- sur des segments stratégiques place « un écosystème du secteur de tés de MCO. L’acquisition de 300 véhi- (aviation de combat, de ravitaillement la défense », selon un terme utilisé par cules blindés de transport de troupes et de reconnaissance, missiles & dé- Quek Tong Boon, Secrétaire d’Etat à la M-113 en 1972 renforcera l’activité de fense aérienne, sous-marins, frégates, Défense et à la Transformation10. Il SAE par la modernisation et la produc- hélicoptères, systèmes d’armes ter- décrit la relation étroite qui existe tion d’un certain nombre de compo- restres). entre les utilisateurs (État), les déve- sants. Toutefois, la majorité des acquisitions loppeurs (Laboratoires) et les produc- En 1988, Ordnance Development & réalisées par le MINDEF s’inscrivent teurs (ST Engineering) de solutions de Engineering (ODE) et Allied Ordnance dans le cadre d’un partenariat. Ainsi défense. (AO) développent et produisent en dans le secteur de l’armement ter-

En 2016, la part du budget défense propre leur premier obusier, le FH-88, restre, seules les acquisitions de 15 consacrée à la S&T atteint un niveau en remplacement des 38 Soltam M-71 véhicules MRAP Maxx Pro auprès de de 4,8%11 (soit 671 M SGD, ~445,79 israéliens. l’américain Navistar (en 2009, dans le contexte des opérations en Afghanis- M€). Cette stratégie d’acquisition de pre- tan) et de véhicules tactiques 4x4 mier plan menée en parallèle d’un Stratégie d’acquisition & Armement VAMTAC16 (UROVESA) font office d’ex- effort lié au soutien à l’innovation terrestre : entre ToT et partenariats de ception. défense porte ses fruits à partir des années 1990. En effet, c’est à partir de cette Ces partenariats initiés dans le cadre ST Engineering structure aujourd'hui le date que ST Kinetics (résultat du rap- de programmes d’acquisition concou- paysage industriel de défense singa- prochement de CIS, SAE, ODE/AO) rent à trois objectifs principaux. pourien. Il rassemble la majorité des développe une gamme de véhicules 1. Indigénisation des plateformes en 15 capacités industrielles et technolo- blindés et de systèmes d’artillerie en vue de répondre aux besoins spéci- giques de défense créées depuis 1967. coopération avec la DSTA (ex DTG) et fiques de la SAF Son portefeuille d'activités défense a la DSO. Ces équipements intègrent Ainsi, en 2006, le MINDEF a notifié à été constitué au fil des programmes cependant des composants étrangers. l'allemand KMW un contrat relatif à la d'acquisitions lancés en national, et Parallèlement au développement fourniture et la modernisation de 99 des achats d'équipements du MINDEF d’une offre nationale, le MINDEF conti- chars Léopard 2A4 (en coopération réalisés auprès de fournisseurs étran- nue de mener une politique d’acquisi- avec ST Engineering)17. Ce contrat gers (avec accords offsets). tion de premier plan sur des segments intervient un an après la signature L’armement terrestre est le premier d’un accord de coopération de dé- secteur bénéficiaire : les activités in- TOP 5 fournisseurs Singapour période 2000-2015 fense entre les deux pays. Les chars dustrielles dans le domaine de l'artille- Leopard 2SG sont entrés en service en rie remontent à 1967, suite à un ac- 2008. En plus de ce contrat, KMW a cord de production sous licence négo- noué un partenariat avec ST Kinetics cié avec Colt Industries. L'entreprise dans le domaine de la formation du d'État Chartered Industries of Singa- personnel sur la maintenance des pore (CIS), nouvellement créée, se voit systèmes Leopard 2SG18. ainsi chargée de produire en local des A l’occasion de son discours au Parle- M-16 et munitions de calibre 5,56 mm ment en mars 2015, le ministre singa- destinés à la SAF. Un nouvel accord pourien de la Défense, Dr Ng Eng En, a signé pour une période de huit ans annoncé l’acquisition par les forces permet à CIS de vendre sa production armées singapouriennes de véhicules à l'export. Le premier fusil d’assaut Source : SIPRI, exprimé en TIV

Une politique d’offsets non codifiée

Même en l’absence d’une politique d’offsets codifiée ou d’un guide des compensations, les filiales de ST Engineering sontidentifiées comme les bénéficiaires des transferts de technologies. En effet, depuis 1965, le pays négocie des accords offsets dans le cadre des pro- grammes d'acquisition de plateformes produites par des fournisseurs étrangers pour développer et consolider une BITD locale20. Un docu- ment émanant du Department of Defence australien21 précise que le seuil pour une compensation à Singapour est de 10 M$ et qu’il com- prend généralement des compensations directes sur une période de 10 ans maximum (pénalités moyennes de 3% à 5% mais pouvant aller jusqu’à 10%) ; la compensation recherchée étant une participation industrielle allant de 25 à 30%.

Les déclarations du secrétaire d’État en charge de la Défense et du développement national -Cedric Foo- en 2005, semblaient toutefois indiquer que les expériences passées dans ce domaine s'étaient avérées relativement décevantes : « MINDEF’s experience with offsets in the 1980s was not encouraging. Our experiences showed that the benefits accruing from offsets are much less that they appear to be on the surface»,22 soulignant que plus les obligations en matière de compensation étaient importantes, plus les fournisseurs étrangers augmen- taient les prix (de 7 à 8%)...

13 MRAP Peacekeeper PRV. Entrés en ST Kinetics : vers un positionnement à réalisés par l’entreprise irlandaise service en juillet 2015, ces derniers l’international ? Timoney Holding, détenu à 27,68% sont adaptés des véhicules Higuards Grâce à cette stratégie d’acquisition, par ST Engineering. En septembre de Volvo/RTD comme le précise le ST Kinetics maîtrise aujourd’hui l’en- 2015, le groupe a présenté la version communiqué de presse du MINDEF19. 28 semble du cycle produit, de la concep- Terrex 2 , plus lourde (30t contre 2.Renforcement des capacités d’entraî- tion-développement, production, inté- 24t précédemment). nement de la SAF gration de systèmes d’armes  Obusier SSPH Primus 155mm : Déve- La contrainte géographique condi- terrestres, au MCO et à la gestion en loppé conjointement entre la SAF, le tionne également les partenariats de service. DTG (ex-DSTA) et ST Kinetics à partir défense. Suite à l’acquisition des chars Cette position est renforcée grâce aux de 1996 avant d’être officiellement Leopard, Singapour et l’Allemagne ont commandes nationales. En effet, dans certifié en 2002. Ce programme avait signé en 2009 un accord intergouver- le secteur de l’armement terrestre, le pour objectif principal de répondre nemental comprenant la mise en place MINDEF privilégie le lancement de aux besoins opérationnels spéci- d’un entraînement conjoint Panzer programmes sous maîtrise d'œuvre fiques de la SAF, qui en commande Strike, sur le territoire allemand. Con- nationale. Cette situation est particu- 54 unités. La plateforme Primus firmé et renforcé en 2013, cet accord lièrement vraie pour les segments repose sur le châssis du M-109 Pala- prévoit que plus de 1 300 membres de artillerie et véhicules blindés légers et din de conception américaine. la SAF puissent bénéficier des installa- médians (Bronco New Gen, VBCI  Obusier automoteur Pegasus 155 tions militaires de Bergen sur une pé- Terrex-2, VCI Bionix II). Ainsi, les pro- mm : Développé conjointement avec riode de 100 jours23. duits phares de ST Kinetics sont : la SAF et le DSTA. En 1996, le gou-

Enfin, notons que depuis 2005, Singa-  Bronco New Gen : Véhicule blindé à vernement a signé un accord en vue pour dispose d’un exercice conjoint haute mobilité (dont capacité amphi- de commander l’obusier. Equipé bisannuel avec les Etats-Unis Forging bie), développé à partir de 1992, sur d’un moteur diesel Lombardini Sabre. Dans ce cadre, la SAF a pu dé- une période de 5 ans, en partenariat 9LD625-2 à refroidissement par air, ployer le système de lance-roquettes avec le DTG (ex DSTA), la SAF (forces le Pegasus peut être aérotransporté multiple HIMARS dès décembre 2013 armées Singapouriennes) et ST Ki- par C-130 Hercules ou CH-47D Chi- et l’utiliser dans des conditions réelles netics. Lors du salon Eurosatory nook.

(pour une acquisition en mars 2013). 2010, ST Kinetics a présenté la va-  120mm SRAMS : Le développement 3.Développement des capacités natio- riante FSV équipée de deux tourelles du système mortier SRAMS a été nales d’innovation téléopérées RCWS. Enfin, en juin révélé pour la première fois en 2001

Le MINDEF a également développé en 2014, la version New Gen a été dé- (fin du développement en 2006). Le coopération avec ses partenaires voilée. Elle est plus légère et dispose système mortier peut être intégré d’une protection renforcée (niveau sur un large panel de véhicules lé- étrangers des solutions de défense. 27 STANAG 4) . gers à roues ou chenillés. Par exemple, la DSO et son partenaire australien, DSTO, ont collaboré dans le  VCI Bionix : Programme lancé à la fin  Tourelleau téléopéré Adder : Famille domaine NRBC, développant en 2012 des années 1980. La production a de tourelleau téléopéré stabilisé 2 le Test Kit for Ricin24. Sur le plan indus- débuté en 1996. La version Bionix II axes. Polyvalent, le tourelleau est triel, ST Kinetics noue des relations est entrée en service en octobre disponible en configuration avec un depuis plus de 10 ans avec l’australien 2006 et comprend notamment une ou deux systèmes d’armes de type Electro Optic Systems dans le domaine modernisation des systèmes de com- mitrailleuse 7.62mm, CIS 50MG et des tourelleaux téléopérés25. Autre munication, l’intégration de solu- CIS AGL couplé à une lunette d’ob- exemple de programme conjoint, la tions C4I, un canon 30mm Bushmas- servation avancée et de visée ther- DSTA et la SAF ont participé dès les ter II avec système de vision ther- mique. Celui-ci équipe notamment le années 2000 au développement du mique jour/nuit. La tourelle du VCI véhicule de transport de troupe système portable anti-char Matador Bionix est prévue pour accueillir Terrex. en coopération avec les entreprises deux hommes.  Fusil d’assaut SAR-21 : Fusil d’assaut allemande et israélienne Dynamit No-  Terrex AV-81 : Véhicule de transport 26 conçu et développé dès 1996 par ST bel et Rafael . de troupes, commandé par la SAF en Kinetics selon une architecture bull- 2010 à 135 exemplaires. Les pre- pup et dont la mise en service date miers prototypes ont été conçus et de 1999. En février 2014, ST Kinetics

Bases d’entraînement à l’étranger et mise en place d’exercices communs

Le document de stratégie « Defending Singapore at 21st century »29 rappelle l’objectif des autorités de maintenir au meilleur niveau les capacités et l'entraînement des forces armées du pays (SAF) : « For the SAF, overcoming the problem of resource constraints - our lack of training space and our limited manpower - will be a continuing challenge. [...] The level of capability and readiness we demand from the SAF means that we cannot accept compromises in our training tempo and our standards of performance. So we will have to continue to look for innovative solutions and to seize new opportunities which technology and co-operation with other countries and other armed forces open up »30.

Pour pallier à cette problématique, le ministère singapourien de la Défense sollicite des espaces et zones d'exercices/ entraînements au- près de ses États partenaires via la signature d'accords bilatéraux. Ce positionnement hors du territoire national représente une part signi- ficative des dépenses annuelles de défense en raison des coûts logistiques liés au transport des hommes et des matériels, et de la location des infrastructures. A titre d’exemple, Singapour a renégocié un accord avec l’Australie en vue de doubler les capacités de la base d’entraî- nement de Shoalwater où l’armée de Terre singapourienne est présente depuis les années 1990. Celui-ci est estimé à 2,25 Mds AUD (environ 1,58 Md€)31.

14 a présenté la version BMCR avec une nariat prévoyait un transfert de tech- Systems présentée dans le capacité ambidextre et d’un poids nologies (ToT) de l’obusier Pegasus cadre du marché australien LAND 400, inférieur. conçu par ST Kinetics via la production est basée sur la version Terrex 243.

 Munitions : ST Kinetics est un des de 1 180 unités en Inde sur les 1 580 Armement terrestre & investissements : canons commandés. Cependant, après leaders mondiaux sur le segment des priorité donnée aux systèmes auto- avoir fait face à une enquête de cor- munitions de 40mm. L’entreprise a nomes noué de nombreux partenariats dans ruption en juin 2009, ST Kinetics a été Conformément à son plan capacitaire ce domaine. officiellement écarté en 2012 des ap- pels d’offres des marchés publics de 3rd generation SAF, le MINDEF singa- L’offre de ST Kinetics est destinée prio- défense indiens pour une durée de 10 pourien privilégie désormais l’acquisi- ritairement au marché domestique ans. Si cette décision devrait être an- tion de plateformes sophistiquées, (développement de son offre en coo- nulée par le gouvernement indien38, susceptibles de permettre une limita- pération avec la DSTA et la DSO). Tou- l’affaire a porté un coup définitif au tion de personnel mobilisé. C’est ce tefois, en renforçant son offre défense, projet d’exportation d’obusiers singa- qu’a rappelé le ministre singapourien ST Kinetics est passé au cours de la pouriens. de la Défense au Parlement, en 2014, dernière décennie du statut de pro- via la présentation du plan SAF 203044. C’est néanmoins sur le segment des ducteur répondant aux besoins natio- En effet, la SAF est engagée dans une véhicules blindés que ST Kinetics fran- naux à celui de producteur/ problématique d’effectifs, le nombre exportateur. chit un cap important à l’international, de conscrits étant appelé à être divisé et ce, grâce à son offre de véhicules ST Kinetics est ainsi l’un des leaders par 3 en 15 ans en raison de la baisse blindés à haute mobilité chenillés. En mondiaux sur le segment des muni- démographique45. effet, son offre Bronco positionne ST tions 40 mm. L’entreprise a signé un Kinetics comme le principal concurrent Pour ces raisons, le MINDEF donne accord de coopération en 2013 avec de BAE Systems Hägglunds (BvS10), une importance toute particulière à la Australian Munitions relatif au déve- leader mondial. Ainsi, en 2008, la ver- théorie de la « Révolution dans les loppement, fabrication et commerciali- sion Bronco (dont capacité amphibie) a affaires militaires », la technologie sation de munitions 40 mm pour la 32 été sélectionnée par la Thaïlande et le étant perçue comme un multiplicateur zone Océanie . ST Kinetics dispose 46 Royaume-Uni. Le contrat britannique de forces . Ainsi le MINDEF met-il également d’une clientèle en Europe (en UOR) porte sur 100 véhicules pour dorénavant presque systématique- (Finlande, Espagne, Suède et Slovénie un montant de 150 M£39. Cependant, ment en avant cette rhétorique pour ainsi qu’au Royaume-Uni). Sa présence suite à l’échec du test de mise en ser- l’acquisition de nouvelles plateformes : sur le continent américain est plus vice, le véhicule a demandé une adap- « Our frigates can operate with about récente : en novembre 2014, ST Ki- tation. Pour ce faire, ST Kinetics s'est 70 men, half that in other navies (…) netics a noué un partenariat straté- rapproché de Thales UK (usine instal- our High Mobility Artillery Rocket Sys- gique avec General Dynamics visant à lée à Llangennesh dans le Carma- tem needs a crew of only 3 men, com- assurer le développement et la pro- thenshire), en charge d'intégrer de pared to eight for other artillery sys- duction de munitions 40mm HV air- 47 nouveaux équipements électroniques tems » . burst au profit de l’US Army33. Enfin, de contre-mesure et d'assurer l'instal- Dans cette optique, les systèmes auto- en 2015, le Brésil est également deve- lation du surblindage et des vitrages nomes et la robotique constituent nu client de la filiale terrestre de ST 34 renforcés, produits par des équipe- aujourd’hui les thèmes prioritaires de Engineering (munitions 40mm) . A mentiers britanniques40. Cette version recherche des centres militaires singa- noter que ST Kinetics ambitionne un britannique du Bronco est connue sous pouriens aux côtés du Big Data Analy- positionnement plus important sur le le nom de Warthog. Ce contrat tics (et de la cybersécurité)48. marché brésilien. En 2013, le groupe marque un tournant dans le position- singapourien a procédé au rachat de Dans ce cadre, ST Kinetics concentre nement de ST Engineering à l’export : l’entreprise Technicae, spécialisée une partie de ses efforts de R&D dans le groupe singapourien voit son offre dans la maintenance de systèmes le développement de plateformes véhicule blindée crédibilisée après sa d’armes terrestres35. UGV. Ainsi, en 2015, ST Kinetics a mis vente auprès d’un pays occidental. en place une nouvelle division dédiée, Le groupe singapourien franchit une ST Kinetics poursuit ses efforts sur le rattachée à la branche commerciale, première étape à l’international suite à segment des véhicules blindés et pour- « Kinetics Advanced Robotics . L’entre- l’exportation de son premier système rait renforcer sa position avec son prise coopère notamment avec d’artillerie. En 2007, les Emirats Arabes offre Terrex. Depuis 2012, le groupe l’agence de recherche nationale civile Unis font l’acquisition du système de singapourien est partenaire de SAIC A*STAR et la filiale électronique de ST mortier SRAMS Super( Advanced Mor- dans le cadre du programme améri- Engineering49. tar Systems) 120mm (48 unités ; 106 cain ACV 1.1 (ex programmme MPC) M$)36. Ce système sera également En février 2016, à l’occasion du Singa- de l’USMC, évalué à 1,1 Md$. En no- vendu en 2012 et 2015 auprès pore Airshow, la filiale de ST Enginee- vembre 2015, l’offre conjointe de d'autres clients (non dévoilés). A ring a dévoilé sa gamme d’UGV Jaeger SAIC/ST Kinetics a été sélectionnée, se 50 l’inverse, les obusiers 155 mm Pegasus (6x6 ou 8x8) . Par ailleurs, le groupe a retrouvant désormais en concurrence et Primus n’ont connu aucun succès à noué un partenariat avec l’entreprise avec l’offre de BAE Systems/Iveco41. l’export. Toutefois, notons qu’une estonienne Milrem portant sur le pro- Ainsi, SAIC/ST Engineering se sont vus tentative infructueuse a eu lieu en jet UGV THeMIS (installation du tou- notifier un contrat de 121,5M$ pour la relleau téléopéré Adder)51. Inde. En 2008, ST Kinetics s’associe à phase EMD (Engineering, Manufactu- Punj Lloyd dans le cadre du plan d’ac- Le secteur de l’armement terrestre ring and Development), relatif à la quisition du gouvernement indien donne un aperçu de la montée en fourniture de 13 prototypes42. A noter d’obusiers légers 155 mm37. Le parte- compétences industrielles et technolo- également que l’offre Sentinel II d’Elbit

15 giques de défense réalisée par Singa- 15. Matthews Ron, Zhang Yan Nellie, « Small 36. « UAE buys mobile mortars », Defense News, pour. Celle-ci, qui a eu pour premier Country ‘Total Defence’ : a cas study of Singa- février 2007. pore », Defence Studies, Vol. 7, n°3 septembre 37. « Punj Lloyd inks pact with ST Kinetics for objectif d’assurer l’autonomie et la 2007, pp 376-395. Defence equipment maufacture », communiqué souveraineté de la cité-Etat, est passée 16. « Singapore quitely introduces the VAMTAC de presse Punj Lloyd, 5 juin 2008. par les phases classiques de licence ST5 high mobility tactical vehicle », Jane’s Interna- 38. « Remove ban on defence firm, Singapore to d’exploitation et ToT. Elle a néanmoins tional Defence Review, 29 avril 2016. India », Economic Times, 19 août 2014. 17. « Singapore set to acquire refurbished Leo- 39. 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