Nettbuss As Markedsanalyse for bestillingstransport Utgave: Utkast Dato: 2007-09-19 Markedsanalyse for bestillingstransport II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Nettbuss As Rapportnavn: Markedsanalyse for bestillingstransport Utgave/dato: Utkast / 2007-09-18 Arkivreferanse <generert unik arkivreferanse> Oppdrag: 516039 – Markedsanalyse bestillingstransport Oppdragsbeskri- Analyse av markedet for bestillingstransport i Norge velse: Oppdragsleder: Lars Erik Furu Fag: Utredning Tema Samferdsel Leveranse: Utkast Asplan Viak AS www.asplanviak.no Nettbuss As Asplan Viak AS Markedsanalyse for bestillingstransport III Nettbuss As Asplan Viak AS Markedsanalyse for bestillingstransport IV FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Nettbuss As for å analysere markedet for bestillings- transport. Oppdragene fra helseregionene og fylkeskommunene i Norge er de langt største i dette markedet og analysen tar for seg etterspørselen fra disse oppdragsgiverne. Petter Kure Torgersen har vært kontaktperson for oppdraget. Lars Erik Furu har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Nettbuss As Asplan Viak AS Markedsanalyse for bestillingstransport V INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG ................................................................................... 1 1.1 Innledning ...................................................................................................... 1 1.2 Metode ........................................................................................................... 1 1.3 Sammendrag ................................................................................................. 1 2. GENERELT OM OFFENTLIG KJØP AV TRANSPORTTJENESTER ............................... 2 3. FYLKESKOMMUNENES KJØP – OMFANG, STRUKTUR OG UTVIKLINGSTREKK ....... 4 3.1 Plantall 2005-2006 ......................................................................................... 4 3.2 Kostnader 2005-2006 .................................................................................... 6 3.3 Utviklingstrekk og detaljer – lukket skoleskyss, tilleggsskyss og TT ........... 10 4. PASIENTTRANSPORTER – OMFANG, STRUKTUR OG UTVIKLINGSTREKK ............. 18 5. OM TILBYDERNE: DROSJENÆRINGEN, RUTEBILNÆRINGEN OG TURBILOPERATØRER ................................................................................................... 28 6. RAMMEBETINGELSER: LOVGIVNING, OFFENTLIGE INNGREP MED HJEMMEL I LOV, TARIFFAVTALER OG BRANSJEAVTALER. .......................................................... 36 6.1 Yrkestransportloven ..................................................................................... 36 6.2 Yrkestransportforskriften ............................................................................. 36 6.3 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser ................................................... 38 6.4 Konkurranseloven ........................................................................................ 38 6.5 Tariffavtaler og lønnsforhold ........................................................................ 39 7. PRISDANNELSEN OG MARKEDSFUNKSJONENE ......................................................... 2 Nettbuss As Asplan Viak AS Markedsanalyse for bestillingstransport VI Nettbuss As Asplan Viak AS Markedsanalyse for bestillingstransport 1 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Nettbuss AS innhentet ved brev av 22.5.2007 tilbud på gjennomføring av en landsomfattende markedsutredning for bestillingstransport. I tilbudsforespørselen heter det: ”… materiale som minst skal inneholde beskrivelse av følgende punkter: • dagens markedsvolum for bestillingstransport fordelt på ulike segmenter … • … forventninger om utviklingen i segmentene • … de viktigste markedsaktørene i disse segmentene, økonomi for disse, hvem som eier disse aktørene og eventuelle allianser/samarbeid mellom dem • Beskrivelse av hva slags lønnssystemer og tariffer som er mest vanlig. Denne rapporten beskriver resultatene av våre undersøkelser. Vi har delt presentasjonen inn i disse hoveddelene: • Generelt om offentlig kjøp av transporttjenester • Fylkeskommunenes kjøp av transporttjenester til skoleskyss, TT-transport og bestil- lingsruter – omfang, struktur og utviklingstrekk • Helseregionene og helseforetakenes kjøp av pasienttransporter – omfang, struktur og utviklingstrekk • Om tilbyderne: Drosjenæringen, rutebilnæringen og turbiloperatører • Prisdannelsen og markedsfunksjonene • Rammebetingelser: Lovgivning, offentlige inngrep med hjemmel i lov, tariffavtaler og bransjeavtaler. Et sammendrag av rapporten og de viktigste tallstørrelsene finnes i avsnitt 1.3 nedenfor. 1.2 Metode For å finne de nødvendige data for analysen har vi benyttet Statistisk Sentralbyrås nettdatabank med hovedtall for 2006 for helseforetakenes og helseregionenes kjøp av pasienttransport. SSB’s KOSTRA har videre hovedtall for regionale kjøp av transporttjenester. I tillegg har vi innhentet data fra helseregionene, fra fylkeskommunenes samferdselsforvaltning - administrasjonsselskap eller forvaltningen – og fra Oslo kommunes helse- og velferdsetat hvor vi har bedt om forventete beløp for kjøp i 2007 og dessuten informasjon om hvordan totalbeløpene fra SSB og KOSTRA fordeler seg på oppgaver innen hver hovedoppgave og hva slags avtaleforhold de har med ope- ratørene. Vi har også bedt om svar på spørsmål om respondentenes forventninger til utvikling av kjøpsomfanget fremover, hvor stor andel av kjøpene som følger regelverket for offentlige anskaf- felser samt en kvalitativ vurdering av hvordan markedet fungerer for de tjenestene de kjøper. 1.3 Sammendrag Skrives til slutt Nettbuss As Asplan Viak AS Markedsanalyse for bestillingstransport 2 2. GENERELT OM OFFENTLIG KJØP AV TRANSPORTTJENES- TER Det offentlige Norge kjøper store mengder transporttjenester på vegne av det reisende publi- kum. Det kjøpes tjenester av alle slag fra flytransport til beltetransport i utmark. Staten v/Samferdselsdepartementet kjøper rutetransport med tog, bilferjer, fly og skip (ho- vedsakelig Hurtigruten) for nærmere fire milliarder kroner årlig (statsbudsjettet 2007). Kommunesektoren etterspør lokale og regionale rutetjenester til sjøs og til lands for 5,5 – 6 milli- arder kroner (netto – etter fradrag av trafikkinntekter). For transport utenfor rute, dvs. bestillingstransport, er helseregionene de største etterspørrerne, med et samlet kjøp på ca. 1,7 milliarder kroner (2006/SSB). Det vesentligste av dette er pasient- transport, hvor publikum har lovfestet krav på gratis reise til behandling i sykehusvesenet. Fylkeskommunene kjøper transporttjenester til skoleskyss, til transport for funksjonshemmede og til bestillingsruter for ca. 900 mill.kr. per år. Skolebarn med lang skolevei har et lovfestet krav på transport etter Opplæringsloven, som gir fylkeskommunene ansvaret for å skaffe denne transporten. De fleste reiser med ordinære bussruter eller skoleruter som utføres med buss og som er åpne for det alminnelige publikum. Skoleelever i særlig spredtbygde områder, elever med reisevei hvor bare få reiser sammen og elever som pga midlertidig funksjonshemning ikke kan reise med buss, får tilbud om tilrettelagt transport. Retten til transport gjelder både i grunn- skolen og i videregående skoler. Samlet utgjør det offentlige kjøp i disse, store sektorene ca. 12,2 milliarder kroner. Fordelingen illustreres av følgende diagram: Figur 1: Offentlig kjøp av transporttjenester – de store sektorene Nettbuss As Asplan Viak AS Markedsanalyse for bestillingstransport 3 Samlet er således helseregionenes og kommunenes kjøp av bestillingstransport ca. 2,6 milliar- der kroner på landsbasis. Innenfor bestillingstransport fra fylkeskommuner og helseforetak er drosjenæringen de største tilbyderne. Helsesektoren og fylkeskommunene er sammen de største oppdragsgiverne for dro- sjene og svarer for en betydelig del av samlet omsetning. I enkelte fylker og regioner er den of- fentlige etterspørselen i dag en forutsetning for opprettholdelse av en drosjetjeneste overhode fordi privat etterspørsel etter drosjetransport normalt er begrenset. Det er stort sett bare i byene at andre kunder utgjør større deler av etterspørselen. Nettbuss As Asplan Viak AS Markedsanalyse for bestillingstransport 4 3. FYLKESKOMMUNENES KJØP – OMFANG, STRUKTUR OG UT- VIKLINGSTREKK Fylkeskommunenes kjøp omfatter transporttjenester til skoleskyss, TT-transport og be- stillingsruter. KOSTRA-rapportene i Statistisk Sentralbyrås databaser gir fyldig informasjon om disse bl.a. i tabeller som viser: • Antall skysselever og kostnader ved lukkede skolebarntransporter/tilleggsskyss – opp- datert til 2006 • Antall reiser i TT-transport og netto driftsutgifter for transport for funksjonshemmede – oppdatert til 2006 3.1 Plantall 2005-2006 KOSTRA viser også hvor mange skoleelever som er berettiget til skoleskyss og hvor mange reiser som utføres i TT-tilbudet. Antall skysselever var i 2005 og 2006 (Tabell 2): Tabell 2: Antall skyssberettigede skoleelever i fylkene Nettbuss As Asplan Viak AS Markedsanalyse for bestillingstransport 5 Samlet sett viste antall elever med rett til skoleskyss en nedgang fra 2005 til 2006 med tre pro- sent. Utviklingen er noe forskjellig i fylkene, men gjennomgående er det få fylker med nevnever- dig vekst i skysselevtallet. Merk at tabellen ikke skiller mellom antall elever som reiser med sko- leruter og elever som reiser i lukket skyss. Antall reiser av funksjonshemmede i TT-transport vises i Tabell 3: Tabell 3: Antall reiser av funksjonshemmede i TT-transport Samlet ble det således utført ca. 2,5 mill. reiser med TT-transport i fylkeskommunal