Pt Cardig Aero Services
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Tanggal Efektif : 22 November 2011 Masa Penawaran : 24, 25, 28, 29 November 2011 Tanggal Penjatahan : 1 Desember 2011 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 2 Desember 2011 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 2 Desember 2011 Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 5 Desember 2011 BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT CARDIG AERO SERVICES TBK(“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. PT CARDIG AERO SERVICES Tbk Kegiatan Usaha: Jasa dalam industri penerbangan, termasuk ground handling, pengurusan kargo, penyedia makanan dalam penerbangan, dan keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang Berkedudukan di Jakarta Timur Kantor Pusat : Menara Cardig, Lantai 3 Jl. Protokol Halim Perdanakusuma Jakarta 13650 Indonesia Telp : (021) 8087 7676 Faks : (021) 8088 5001 PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM Sebesar 313.030.000 (tiga ratus tiga belas juta tiga puluh ribu) atau sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap Saham, yang terdiri Saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebesar 166.950.000 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu) (“Saham Baru”) dan sebesar 146.080.000 (seratus empat puluh enam juta delapan puluh ribu) Saham biasa atas nama milik PT Cardig International (“CI”) sebagai Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”) yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai hasil Penawaran Umum adalah sebesar Rp125.212.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar dua ratus dua belas juta Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp66.780.000.000,- (enam puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dari penawaran Saham Baru dan sebesar Rp58.432.000.000,- (lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dari penawaran Saham Divestasi. Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian deviden, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Saham Divestasi yang ditawarkan dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/ atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Perseroan mengadakan program MESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Informasi lengkap mengenai program MESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT Bahana Securities PENJAMIN EMISI EFEK • PT Bumiputera Capital Indonesia • PT Emco Securities • PT Indomitra Securities • PT Mega Capital Indonesia • PT Minna Padi Investama • PT Nusantara Capital Securities • PT Pacific Capital • PT Waterfront Securities • PT Valbury Asia Securities • PT Yulie Sekurindo Tbk AGEN PENJUAL PT First Asia Capital Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (full committment) Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK, BERGANTUNG PADA KINERJA ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKINYA RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIFPT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID SESUAI DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (“PERPRES 36/2010”), USAHA PERSEROAN DI BIDANG PELAYANAN JASA TERKAIT BANDAR UDARA HANYA DAPAT DIMILIKI DENGAN MODAL ASING MAKSIMAL 49% AKAN TETAPI, SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36/2010 PEMBATASAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2011 Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) di Jakarta dengan surat No.060/VIII/11/IPOtanggal 26 Agustus 2011, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”). Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan BEI tertanggal 26 Agustus 2011. Apabila syarat-syarat pencatatan efek di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM. Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................................................................i DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................iii RINGKASAN .........................................................................................................................................ix I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ...............................................................................1 II. KETERANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK OPSI, PENGALIHAN SAHAM PC DAN RESTRUKTURISASI INTERNAL DAN PELAKSANAANNYA DALAM PERSEROAN ............................................................................................................................11 III. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ..............................................................................................................22 IV. PERNYATAAN HUTANG .........................................................................................................27 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ...........................................................31 VI. RISIKO USAHA ........................................................................................................................54 VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..............61 VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ................................62 A. Riwayat Singkat Perseroan ..............................................................................................62