Marchés Et Emplois Concourant À La Transition Énergétique Dans Le Secteur Des Transports, Situation 2016-2018, Perspective 2019, Objectifs 2023
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Juillet 2020 MARCHES & EMPLOIS CONCOURANT A LA TRANSITION ENERGETIQUE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS Situation 2016-2018 Perspective 2019 Objectifs 2023 Rapport final Marchés et emplois dans le secteur des transports, Situation 2016-2018 | PAGE 1 REMERCIEMENTS Béatrice AILLOUD (CNR), Denis BENITA (ADEME), Sébastien BILLEAU (ADEME), Benoit BOURGES (SDES), Michel CAIREY-REMONNAY (ADEME), Sandrine CARBALLES (ADEME), Thierry CARBONNEL (RENAULT TRUCKS), Astrid CARDONA MAESTRO (ADEME), Lilian CARPENÈ (ADEME), Régine CHEVA- LIER (DIRECCTE), Gilles CROIZE-POURCELET (DGRP), Laurène DAGALLIER (AMORCE), Bruno GAGNE- PAIN (ADEME), Lilian GENEY (ADEME), Anne GEORGELIN (SER), Vincent GUÉNARD (ADEME), Hadrien HAINAUT (I4C), Pierre-Emmanuel JULIA (SER), Thérèse KREITZ (ADEME), Céline LARUELLE (ADEME), Céline MEHL (ADEME), Mathieu MONNIER (FEE), Jérôme MORVILLE (SER), Frédéric NAUROY (SDES), Ludivine OLIVE (EDF), Guillaume PERRIN (FNCCR), Florence PROHARAM (ADEME), François RAGEAU (SDES), Élodie RICAUD (SDES), Youenn ROUGETET (UFE), Célina SABATIER-FORNE (GART), Marie SAUZE (ADEME), Virginie SCHMIDLÉ (AFPG), Jérémy SIMON (SER), Pierre TAILLANT (ADEME), Pierre TERCINIER (NORSYS), Simon THOUIN (ADEME), Julien THUAL (ADEME), Nelly TRAN (QUALIT EnR), Yann TRÉMÉAC (ADEME), Frédéric TUILLÉ (Observ’ER), Amandine VOLARD (ADEME), Pierre-Edouard VOUILLAMOZ (ADEME), Valérie WEBER-HADDAD (ADEME) CITATION DE CE RAPPORT ADEME, IN NUMERI. 2020. Marchés et emplois concourant à la transition énergétique dans le secteur des transports, Situation 2016-2018, Perspective 2019, Objectifs 2023. 88 pages. Cet ouvrage est disponible en ligne : www.ademe.fr/mediatheque Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie. Ce document est diffusé par l’ADEME 20 Avenue du Grésillé BP 90406, 49004 Angers - Cedex 01 Numéro de contrat : 19MAR000869 Étude réalisée par IN NUMERI : Laurence HAEUSLER, Saghar SAÏDI, Alexandre FERNANDES, Noé MAMA OKENE, Juliette TALPIN Coordination technique ADEME : Thomas GAUDIN Direction/Service : Exécutive Perspective et Recherche/ES Marchés et emplois dans le secteur des transports, Situation 2016-2018 | PAGE 2 Marchés et emplois dans le secteur des transports, Situation 2016-2018 | PAGE 3 RESUME Depuis 2008, l’étude « Marchés et emplois concourant à la transition énergétique et écologique dans le secteur des énergies renouvelables et de récupération » est réalisée annuellement par l’ADEME. Elle étudie plus d’une trentaine de filières réparties en trois domaines principaux : le bâtiment, les transports, et les énergies renouvelables et de récupéra- tion (EnR&R). Pour chaque filière, l’étude a pour objectif de suivre le niveau des marchés, ainsi que des emplois directs qui y sont associés sur le territoire national (métropole et DOM). Le présent rapport est consacré aux transports concourant à la Transition Énergétique (TE) et concerne 9 filières : Les infrastructures et les équipements ferroviaires ; Les infrastructures et les équipements des transports collectifs routiers urbains ; Le développement des vélos urbains ; Les Véhicules Particuliers Neufs (VPN) de classe A ; Les Véhicules Électriques (VE) ; Les Véhicules Hybrides (VH) ; Les poids-lourds, Véhicules Utilitaires Légers (VUL), bus et car roulant au GNV. Ces filières font séparément l’objet d’une fiche, dont l’objectif est de mesurer le niveau d’activité généré sur le terri- toire national par le développement des transports durables. Chaque filière est décomposée en trois grands segments : la fabrication des équipements (y compris ceux destinés à l’exportation) ; la distribution et la vente des équipements ; la construction des infrastructures (études préalables comprises) et l’installation des équipements. Dans ce rapport, ces filières sont présentées selon leur part de marché dans l’ensemble du secteur des transports con- courant à la TE en 2018 (ordre décroissant). Par ailleurs, une trajectoire de croissance des marchés et des emplois alignée aux objectifs des politiques publiques est également indiquée pour chaque marché identifié à horizon 2023. Pour le secteur des transports, on s’appuie sur les objectifs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC1) et de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE2). Les périmètres pris en compte par la SNBC et la PPE ne permettant pas d’intégrer l’ensemble des filières de cette étude, cet exercice ne concerne que 3 filières : équipements de transports collectifs routiers de voyageurs, véhicules élec- triques, et véhicules roulant au GNV (poids-lourds, VUL, bus et car). Cette trajectoire est comparée à la perspective 2019, perspective estimée sur la base des premières données et informations disponibles et des opinions des profes- sionnels de filière. À noter que la tendance 2020, initialement prévue dans cette étude, n’est pas estimée compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle. 1 I4C, Institut de l’économie pour le climat, Panorama des financements Climat, Edition 2019 2 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie Marchés et emplois dans le secteur des transports, Situation 2016-2018 | PAGE 4 TABLE DES MATIERES Transports améliorant l’efficacité énergétique ........................................................................................................................... 6 1. Véhicules particuliers neufs de Classe A .......................................................................................................................... 16 2. Véhicules hybrides .............................................................................................................................................................. 25 3. Equipements ferroviaires .................................................................................................................................................... 33 4. Infrastructures ferroviaires ................................................................................................................................................... 40 5. Infrastructures des TCU ....................................................................................................................................................... 46 6. Équipements de transports collectifs routiers de voyageurs .......................................................................................... 53 7. Véhicules électriques ......................................................................................................................................................... 60 8. Développement des vélos urbains ................................................................................................................................... 69 9. GNV : poids lourds, VUL, bus et car ................................................................................................................................... 78 Marchés et emplois dans le secteur des transports, Situation 2016-2018 | PAGE 5 Transports améliorant l’efficacité énergétique SYNTHÈSE Emplois directs Un marché de 83 210 ETP 29,4 Mds€ Évolution du Exportations marché 2016- 7,3 Mds€ 2018 : -8,7 % Transports améliorant l’efficacité énergétique L’essentiel Tendances observées 2016-2018 Repli du marché et des emplois en 2018 Les marchés liés aux modes de Transport Améliorant Marché total (M€) l’Efficacité Énergétique (TAEE) font plus que tripler sur la période 2006-2016. Même si la hausse se poursuit en 2017, Investissements domestiques (M€) les marchés marquent globalement le pas en 2018 avec un chiffre d’affaires de 29,4 Mds€, contre 32,2 Mds€ en Total des emplois (ETP) 2016. Le ralentissement s’explique en grande partie par la Balance commerciale (M€) baisse de 44 % du marché des Véhicules Particuliers Neufs (VPN) de Classe A (-6,8 Mds€ entre 2016 et 2018), com- Les emplois associés à l’ensemble des TAEE s’élèvent à pensée en partie par la progression des Transports en 83 210 ETP en 2018, en baisse de 10 % par rapport à 2016. Commun Urbains (infrastructures et équipements des TCU), des véhicules hybrides et des véhicules électriques. À côté du secteur ferroviaire, les infrastructures des TCU, ainsi que les véhicules particuliers neufs de Classe A et En 2018, malgré le tassement des investissements dans les hybrides (rechargeables et non rechargeables) consti- infrastructures ferroviaires lié à l’arrêt des grands projets tuent les principaux gisements d’emplois. LGV, le secteur ferroviaire reste un poids lourd du TAEE en CA et en emplois. Marchés liés aux TAEE Emplois directs associés aux TAEE Marché total des Emplois totaux transports AEE des transports en 2018 AEE en 2018 29 392 M€ 83 210 ETP Véhicules Véhicules Equipements Infrastructures Infratructures Equipements Véhicules Vélos Véhicules Infrastructures Infratructures Véhicules Equipements Véhicules Equipements Véhicules