ODIME No3 Cle0f75df.Pdf

Sectorisation géographique

Les 7 secteurs géographiques identifiés pour le découpage du département répondent à des critères qualitatifs de connaissance du territoire et du marché de l'immobilier. Cette sectorisation n’est cependant pas figée ; compte tenu des dynamiques intercommunales, ces secteurs sont redéfinis en fonction des évolutions observées. Les secteurs retenus pour cette analyse sont : I n d i c a t e u r n ° 3

Seine-Amont Nord : Ce secteur, identifié comme territoire prioritaire du Juin 2004 Contrat de Plan Etat-Région, bénéficie d'atouts pour le développement de l'immobilier d'entreprises, tertiaire notamment : la proximité de Paris, la présence d'infrastructures de transports, des opportunités foncières de plus en plus prisées. ACTEP Orly-Rungis : Ce pôle d’envergure nationale qui bénéficie de forts atouts Editorial (plate-forme aéroportuaire, desserte autoroutière, complémentarité des produits Seine-Amont Nord immobiliers...), constitue le premier pôle économique du sud francilien. Les Val-de-Bièvre acteurs gestionnaires de parcs immobiliers, développent des opérations Centre Val-de-Marne d’envergure en bureaux, entrepôts, activités, services. Ce pôle draine une bonne Haut- Val-de-Marne partie de la demande en terme de locaux d’activités et d’entrepôts. vec 128 000 m² de bureaux mis en Opération “GENEVE” 22 000 m² de bureaux livrables en 2005 Achantier, l'année 2003 est la plus Orly - Rungis Val-de-Bièvre : Ce territoire bénéficie à la fois de l'attraction parisienne et du active qu'ait connu le Val-de-Marne ces marché des Hauts-de-Seine. Ce territoire est l’un des premiers pôles dix dernières années. Certains pôles du scientifiques et de recherche de la Région Ile-de-France, en relation et en complémentarité avec Paris, le Val-de-Marne et le sud des Hauts-de-Seine. département ont connu un important Plateau Briard Le tissu d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche y est très développement de leur parc, comme la développé. commune d'Ivry-sur-Seine qui a étéOpération l'une “GENEVE” de 22 000 m² de bureaux livrables en 2005 des principales communes d'accueil de Plateau Briard : Ce territoire rural et résidentiel est peu concerné, pour la construction de bureaux en 2003, l’instant, par l’immobilier d’entreprise. avec 65 500 m².

Haut-Val-de-Marne : Ce territoire, où l'étalement urbain est limité, est ACTEP : (partie Val-de-Marne). L’association des collectivités territoriales copyright:Architecte Arnaud Fontani d'abord caractérisé par un immobilier d'activités et des locaux destinés à l'accueil L'Indicateur n°3 de l'ODIME 94, que de l’Est Parisien regroupe au total 20 communes : 9 communes pour le En début d'année 2005, l'ODIME 94 organisera un de petites et moyennes entreprises. département de Seine-saint-Denis et 11 communes pour le département du nous sommes heureux de présenter, vous Val-de-Marne. apporte une analyse détaillée du parc, des colloque destiné à restituer les résultats de l'étude, dont Centre Val-de-Marne : Ce secteur dispose d’un parc diversifié, accueillant “ L’élaboration du projet de territoire s’articule autour de cinq thèmes : Le constructions et des grandes tendances du marché de nous vous annoncions le lancement dans notre précédent des activités de stockage (Bonneuil, Valenton) ou tertiaires (Limeil-Brévannes, développement économique et les technologies de l’information, les transports bureaux en Val-de-Marne, toujours avec le même numéro, consacrée au renouvellement et au Créteil) et déplacements, la formation, l’environnement et le tourisme.” objectif de vous fournir un outil efficace d'expertise développement de l'offre de bureaux en Val-de-Marne. Cet en immobilier d'entreprise. événement sera l’occasion de détailler les besoins et les potentialités du Val-de-Marne en matière d’offre de Lexique des principaux termes Vous y trouverez également une nouvelle rubrique bureaux, les mécanismes de décisions des acteurs, les qui permettra, dans chaque numéro, de faire le point grandes orientations en faveur d’un renouvellement Agrément constructeur : autorisation administrative nécessaire, en Ile-de- Offre future : ensemble des opérations à lancer qui ont fait l’objet d’un dépôt sur un territoire val-de-marnais, tant en matière de pertinent de l’offre sur le département. France, pour l’implantation des services, établissements et entreprises. Il s’agit de permis de construire, souvent déjà purgé de tout recours et pour lesquels les développement économique, qu'en matière de “d’assurer la répartition plus harmonieuse des activités économiques sur le investisseurs attendent une première précommercialisation pour entamer les Rendez-vous donc en 2005, pour une rencontre que nous territoire francilien”, dans le cadre des orientations du SDRIF. Sont soumis à mises en chantier . prospective et d'immobilier. Pour ce trimestre, nous agrément, toutes constructions de bureaux, de locaux à usage technique, Offre immédiatement disponible : stock vacant auquel sont ajoutées les avons consacré cet article au pôle Orly-Rungis. souhaitons la plus participative et la plus enrichissante scientifique ou d’enseignement de + de 1 000 m² de Shon et toutes constructions surfaces "en blanc", actuellement en chantier. pour tous. de locaux industriels “blanc” et d’entrepôts de + de 5 000 m² de Shon. Projets : programmes disposant d’un agrément seul et programmes dont la Bureau "en blanc" : local ou surface destiné à être vendu ou loué sans date de sortie est indéterminée (charges foncières à vendre, faisabilité connaissance de leur utilisateur final lors du démarrage du projet. incertaine). Bureau de "première main" : nouvelle construction, mais également Stock vacant : surface immédiatement disponible actuellement offerte à la restructuration lourde ayant fait l'objet d'un permis de construire. commercialisation. François-Régis ORIZET Bureau de "seconde main" : opération immobilière préalablement occupée, Directeur Départemental remise sur le marché et relouée. Il s'agit de surfaces proposées en l'état ou après S o de l’Équipement du Val-de-Marne une simple rénovation. m Commercialisation (à utilisateur) : est considérée comme commercialisée une s m surface qui a été vendue ou louée à un occupant utilisateur. t a Mise en chantier : légalement, est considéré comme ouvert un chantier dont on c i Christian PÉPINEAU Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie a commencé les travaux. Un local commencé est pris en compte statistiquement a Direction Départementale de l’Equipement du Val-de-Marne P. 2 r de Paris-Val-de-Marne lors du traitement de la déclaration d'ouverture de chantier envoyée par le t 12/14, rue des Archives - 94011 Créteil cedex ! Le parc et la construction de bureaux demandeur. Smaïn AOUADJ e Tél : 01.49.80.26.62 Libération : est considérée comme libérée, une surface qui a été remise sur le n marché suite au départ du précédent occupant. Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - Val-de-Marne P. 3 à 5 o 8, place Salvador Allende - 94011 Créteil cedex ! Loyer : valeur faciale en €/m²/an hors taxes, hors charges, hors droit. Il n’est Le marché des bureaux du Val-de-Marne Christian FAVIER Caroline MARTY Président du Conseil général du Val-de-Marne pas corrigé de l’effet d’avantages divers éventuellement consentis par le C Tél : 01.49.56.57.04 propriétaire lors de la négociation. Loyer moyen : valeur locative faciale P. 6 et 7 pondérée par la surface de l’offre. Conseil général du Val-de-Marne Hôtel du Département av. du Général de Gaulle - 94000 Créteil ! Le pôle Orly-Rungis Isabelle LEPERCQ Tél : 01.49.56.53.88 Élaboration : Smain Aouadj, Caroline Marty, Isabelle Lepercq - Coordination : Joëlle Bouget. Conception & Réalisation : Pascal Durbet, Joël Gamiette, Floriane Tremey. Site Internet : http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr Le parc et la construction de bureaux Le Pôle Orly-Rungis

Le parc de bureaux en Val-de-Marne pour 2003 Le Marché d'Intérêt National de Rungis est le plus important Esquisse du boulevard urbain le long de l'Imprimerie Nationale marché de gros en produits frais au monde. Il s'étend sur 232 hectares avec plus de 700 000 m² couverts dont Le parc de bureaux val-de-marnais représentait au 47 0 0 00 m ² à us ag e c om m e rc ial. Depuis 1997, la 1er janvier 2004, un peu plus de 3,4 millions de m². Le secteur SEMMARIS (société gestionnaire du marché) a entrepris un Volumes comparés du parc de bureaux important programme de rénovation et de mise aux normes par secteur en Val-de-Marne en 2003 de l'ACTEP en représente toujours une part significative (25%), suivi par le secteur Centre Val-de-Marne avec une des pavillons de vente. Elle prévoit également part d'un peu plus de 22 %. La prédominance de ces secteurs l’aménagement de la zone Eurodelta qui proposera à terme 40 000 m² de locaux à usage d’activités et de logistique, en milliers de m² est contrebalancée par la croissance régulière du parc du secteur de la Seine-Amont qui enregistre la plus forte annexes au MIN. Une première tranche de 10 000 m² a été 846 762 progression entre 2002 et 2003 (+14,5 %). livrée en 2003. 582 521 547 Globalement, le parc a progressé de 3,9 % en un an dans Le quartier du Port à Choisy-le-Roi est l'une des plus © Reichen & Robert l'ensemble du Val-de-Marne. L'augmentation s'est 147 25 importantes opérations d'aménagement urbain menée en essentiellement portée sur les communes d'Ivry-sur-Seine et ACTEP Centre Haut Val- Orly- Plateau Seine- Val-de- Val-de-Marne. Réalisée en centre-ville, la ZAC, aménagée 33 500 m² de surface destinées à l'accueil d’activités Val-de- de-M arne Rungis Briard Amont Bièvre de Rungis. M arne par SADEV94, prévoit plus de 800 logements, 100 000 m² commerciales spécialisées dans l’'équipement de la maison et le Source : DDE 94 dédiés aux activités économiques, dont 70 000 m² de bureaux secteur loisirs-culture. et 10 000 m² destinés à accueillir en août 2005 les activités Enfin, s'est créé le 23 janvier dernier, un syndicat inter-communal de l'Imprimerie Nationale. d'études regroupant les 7 communes du pôle, dont l'objet est La ZAC du Moulin à Cailloux à Thiais s'étend sur 12 hectares d'étudier les potentialités économiques du secteur ainsi que la et prévoit la construction de 40 000 m² de SHON dont faisabilité d'une structure de coopération. Evolution par secteur des mises en chantier de bureaux depuis 1997 Le parc immobilier

L’histoire d’Orly-Rungis a fortement marqué son parc Entre 1997 et 2003, les mises en chantier de bureaux ont immobilier à dominante logistique et commerciale. Offre disponible en fin d’année été multipliées par 8 et 470 000 m² de bureaux ont été lancés ACTEP Mises en chantier de bureaux Le territoire 3 reste le premier pôle départemental en au cours de cette même période, soit un rythme annuel Centre Val-de-Marne de 1997 à 2003 Bureaux et locaux mixtes Haut Val-de-Marne entrepôts avec, en 2003, un tiers du parc départemental soit moyen de 67 000 m². Entrepôts et ateliers Orly-Rungis 840 000 m², loin devant Seine-Amont qui comprend 20 % en milliers de m² Cette augmentation a surtout profité au secteur de l'ACTEP Plateau Briard en 2002, distancé ensuite en 2003 par le secteur de la Sei ne- Am ont du parc d'entrepôts. Val-de-Bièvre Seine-Amont. En outre, 86 % des surfaces d'entrepôts agréées en 2003 dans Sur l'ensemble de la période (1997-2003), ces deux secteurs 58 03 le Val-de-Marne, soit 40 800 m², ont concerné Orly-Rungis. 48 48 ont accueilli près de 60 % des bureaux val-de-marnais. Par contre, avec 582 000 m², l'immobilier de bureaux

02 A Sur l’ensemble du Val-de-Marne, les écarts entre les volumes d'Orly-Rungis représente 17 % du volume départemental, 31 C

autorisés et mis en chantier en 2001 (216 000 m²) et 2002 G

01 loin derrière les territoires de l'ACTEP et du Centre Val-de- :

(165 000 m²) permettent de prévoir le maintien de la croissance 10 r

Marne, qui accueillent 25 % et 22 % du parc de bureaux u

00 S des mises en chantier en 2004. 4

9 départemental.

Il convient de souligner qu’en 2003, la production de E Fin 2001 Fin 2002 Fin 2003

99 D

bureaux val-de-marnaise représente 12 % du total régional des e

r u

bureaux mis en chantier. Elle n’a cessé de progresser depuis 98 o S 1997 passant de 13 000 m² à 128 000 m² fin 2003. 97

4 0 20 40 60 80 100 120 140 Le territoire a reçu l'autorisation pour 22 000 m² de bureaux, en milliers de m² soit 15 % des agréments accordés dans ce type d'offre en Val-de- Marne en 2003.

Les principales communes Mais les mutations en cours dans la zone SILIC, l'extension d’accueil de bureaux en 2003 Ce tableau fait figurer les quatre communes les mieux dotées d'ORLYTECH conduiront à modifier les caractéristiques en construction de bureaux en 2003. Elles concentrent au de l'immobilier d'Orly-Rungis, lui faisant prendre une orientation Ivry-sur-Seine 65 500 m² total plus de 92 % des surfaces mises en chantier sur le plus tertiaire. Rungis 26 200 m² département. Ivry-sur-Seine se place largement en tête, Fontenay-sous-Bois 14 000 m² regroupant près de 51 % des mises en chantier de bureaux Ainsi depuis trois ans, les opérations portent majoritairement sur Saint-Maur-des-Fossés 6 300 m² du département, et un peu plus de deux fois et demi les mises le développement de l'immobilier de bureau, l'offre représentant TOTAL 112 000 m² en chantier sur Rungis. 84 % de l'offre totale sur Orly-Rungis en 2001 et 70 % en 2003. 2 7 (3) Source : observatoire de l'Immobilier en Val-de-Marne Indicateur n°2. Le pôle Orly Rungis ne comprenait pas, à l'époque les villes de Choisy-le-Roi, de Villeneuve-le-Roi ni d'Ablon-sur-Seine. (4) L'offre en locaux mixtes est anecdotique : 2 000 m² pour 45 000 m² de bureaux en 2003. Le Pôle Orly-Rungis Le marché des bureaux du Val-de-Marne

Le contexte Comparaison des principaux indicateurs de la Petite Couronne et Paris A.6 Situé à 7 km de Paris, Orly-Rungis est, avec 65 500 A.86 emplois privés1 et 4 000 entreprises, un pôle économique Chevilly-Larue Thiais 1er semestre 2003 majeur pour le Val-de-Marne et le sud de l'Ile-de-France. Choisy-le-Roi en milliers de m² 1179 2ème semestre 2003 M.I.N. ZAC du Z.A.C. du Port 1043 moulin Hauts-de-Seine Son essor est lié à l'implantation dans les années 70 de Belle- à cailloux Delta Epine Seine-Saint-Denis plusieurs équipements structurants pour le secteur : 516 515 A.106 Sogaris l'aéroport d'Orly, le Marché d'Intérêt National de Sénia 303 175 244 231 Rungis 107 105 92 89 Rungis, les zones d'activité SILIC et du SENIA, la Silic Air-

s s s s France Orly k n n k n n c io o c o o plateforme logistique SOGARIS, et le centre o t ti o ti i t a a t a t S is r S s ra l é li é ia b a b c i i i commercial Belle Epine. r L rc L e e m m m m Villeneuve-le-Roi o o En 1996, le parc immobilier total s'élevait à 3,4 millions C C Aéroport de Paris-Orly de m² de locaux, soit 20 % du parc val-de-marnais. Ablon 859 Paris

Cependant, le pôle Orly-Rungis a depuis connu une 649 Val-de-Marne M décroissance de son attractivité, allant jusqu'à A

291 212 196 C E

217 220 R

perdre 12 % d'emplois de 1994 à 1997. Le départ de 205 61 42 38 38

: s s s k s e k n n c n n c compagnies aériennes internationales d'Orly depuis c o o o r i io t ti io o t u t a t S a t a a o S is r is r l é l é S 1995, la liquidation de compagnies régulières nationales telles que AOM Air Liberté ( - 1 300 emplois) et Air Lib ( - 3 200 emplois) a b ia b i i c i rc L r L e e m m début 2003, ont fortement contribué à une régression du trafic global, et à une quasi suppression de l’activité fret aérien. m m o o C C

Fin 2003, l'offre de bureaux sur le Val-de-Marne s'élève à Ce dernier indicateur reste relativement faible sur le Val-de-Marne 195 700 m², soit 6 % des volumes de la Petite Couronne et et se limite à 38 000 m² par s emestre en 2003. Les perspectives Paris réunis. En Seine-Saint-Denis, l'offre immédiatement disponible est 2,6 fois supérieure au niveau des stocks de Concernant le volume des commercialisations, le Val-de-Marne enregistre une baisse de 19 000 m² au 2nd semestre 2003 par rapport renforcées grâce à la concrétisation d'importants projets bureaux en Val-de-Marne. au 1er semestre, alors que les transactions marquent une légère immobiliers portés sur ses emprises foncières : extension des Sur l'année 2003, la demande placée sur le Val-de-Marne progression dans les Hauts-de-Seine et qu'elles se maintiennent sur pôles tertiaires, développement des services aux utilisateurs et correspond à 9 % des transactions et le niveau des libérations Paris et en Seine-Saint-Denis. aux salariés de la plate-forme, intégration de l'environnement à 6 % des volumes de la Petite Couronne et Paris réunis. urbain dans l'aéroport.

Avec plus de 350 000 m² de bureaux et locaux mixtes, le Parc d'Affaires SILIC d'Orly-Rungis s'affiche comme le plus Des valeurs locatives toujours attractives important parc tertiaire privé du sud de Paris. Après la en Petite Couronne “Venise-Copenhague-Séville” commercialisation en 2003 de 37 000 m² de locaux dont 18 000 m² loués au groupe DANONE, SILIC a décidé de Loyer moyen pondéré Secteurs des bureaux neufs Aujourd'hui, la concentration des activités exercées, les poursuivre son développement avec le lancement dès 2004 Valeurs locatives 2003 - bureaux en € HT HC/m²/an services proposés, la desserte autoroutière, et bientôt le de seconde main (en € HT. HC/m²/an) de 40 000 m² de bureaux complémentaires au standard ACTEP 210 m² tramway Villejuif-Orly-Athis-Mons, ainsi que la volonté des international. Sur les 15 années à venir, 350 000 m² de bureaux Orly-Rungis 210 m² acteurs locaux sont autant d'atouts pour permettre au pôle de supplémentaires devraient être construits permettant ainsi Seine-Amont 220 m² renouer avec la croissance. de doubler la capacité du Parc et de porter de 11 000 à environ

30 000 le nombre d'emplois salariés. Pour accompagner le nde M Pierre LEFORT, président du directoire de SOGARIS et Le Le loyer facial moyen pondéré des immeubles de 2 main dans développement de ses Parcs d'affaires et répondre aux nouvelles A

2 C nd président de l'ADOR a rappelé concernant le pôle, à l'occasion E le Val-de-Marne s'élève à 160 € HT HC /m²/an au 2 semestre 2003

attentes des sociétés locataires , SILIC améliore également son R er

du premier colloque de l'association, que : « ses 2000 hectares, au lieu de 130 € HT HC /m²/an au 1 semestre de la même année. e

offre de services aux entreprises . c

r u

sont, fait assez exceptionnel, la propriété de cinq grands o L'écart avec les niveaux des loyers sur Paris (430 € HT HC/m²/an), S opérateurs qui ont développé chacun leurs produits immobiliers « Un nouveau bâtiment de services de 5000 m² et un club de dans les Hauts-de-Seine (280 € HT HC/m²/an), reste nettement à depuis près de 40 ans et engagé, depuis quelques années, des fitness ouvriront dans le courant de l'été 2004. Par ailleurs est l'avantage du Val-de-Marne. Par contre, la Seine-Saint-Denis travaux importants de rénovation pour moderniser leur également prévu début 2005, l'ouverture de la première crèche affiche fin 2003, un niveau de loyer moyen pondéré légèrement Ablon- patrimoine. » inter-entreprises privée de France dont la gestion des 55 190 - 260 (4) inférieur ( 150 € HT HC/m²/an). 130 - 190 (10) berceaux disponibles sera assurée par la société Les Petits 100 - 130 (6) Concernant les loyers de l'offre neuve, leur moyenne pondérée Pour Aéroports de Paris, l'activité et l'attractivité de l'aéroport Chaperons Rouges » précise Sylvain VENE, Directeur régional 80 - 100 (5) s'élève à 210 € HT. HC/m²/an sur les secteurs d'Orly-Rungis et 40 - 80 (2) d'Orly (25 millions de passagers) devraient être encore de SILIC-SOCOMIE. Pas d’offre de l'ACTEP et à 220 € HT. HC/m²/an en Seine Amont. 6 3 (1) Source : GARP 2002. En 2000, le secteur comptait 78 550 salariés des secteurs privé et public selon l'ERE. (2) ADOR : Association pour le Développement économique du pôle Orly-Rungis, créée en 2003 par Aéroports de Paris, Centre commercial Belle Epine, SEMMARIS, SILIC et SOGARIS, auxquels s'est joint récemment le pôle hôtelier. Le marché des bureaux du Val-de-Marne Le marché des bureaux du Val-de-Marne

Un volume de transactions atone Le stock immédiat se maintient à 196 000 m²

L'année 2003 a enregistré 103 000 m² de surfaces commercialisées contre 133 000 m² en 2002, soit une baisse de Evolution semestrielle de la demande Evolution semestrielle de l’offre immédiatement 23 %. Selon les commercialisateurs, les entreprises s'informent placée sur le Val-de-Marne disponible sur le Val-de-Marne L'offre immédiatement disponible se maintient depuis trois mais se montrent de plus en plus prudentes et longues à la semestres au delà de 196 000 m² avec un pic de 212 000 m² au décision. Soucieuses de leurs contraintes comptables, elles sont 1er semestre 2003. en milliers de m² en milliers de m² très vigilantes sur les niveaux de loyers qui s'avèrent peu Ces évolutions s'expliquent par l'augmentation et le maintien de négociables. l'offre neuve qui a fait un bon entre 2000 et 2001 et qui 210 197 212 196 Seuls 42 000 m² de bureaux ont été commercialisés au 172 ème 89 104 89 145 152 oscille depuis entre 86 000 m² (2 sem. 2001) et 57 000 m² ème 83 132 2 semestre 2003, niveau presque équivalent à celui du 61 er 11 45 42 (1 sem. 2002). Le taux de vacance est passé de 5 à 6 % entre ème

2 semestre 2002. 2002 et 2003. 0 0 1 1 2 2 3 3 0 0 1 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...... m m m m m m m e m m m m m m m e m m e e e e e e e e e e e e e e e e r e s r e s r s r e s r e s r e s r s r e s e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m e s m è è è è è è è è 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Sources : GRECAM Sources : GRECAM La demande en 2003 s’oriente vers les secteurs Orly-Rungis et ACTEP Offre disponible en 2003

Val-de-Bièvre L'offre de bureaux neufs s'élève en décembre 2003 à ACTEP Orly-Rungis capte 46 % des transactions du Val-de-Marne, 6 % alors qu'il ne concentre que 27 % de l'offre de bureaux val-de- plus de 70 000 m², soit 36 % de l'offre immédiatement Seine-Amont 30 % 26 % Demande placée en 2003 marnaise. Le parc d'affaires SILIC en particulier, concentre près disponible : en construction notamment, l'opération « CAP de Seine » de 30 000 m² sur le Pôle Ivry Port à Ivry sur Seine de 29 000 m² des surfaces commercialisées en 2003 et accueille Centre et le projet « Genève » de 22 000 m² sur le parc d'affaires de grandes enseignes comme LU France et EVIAN. Val-de-Marne Haut SILIC à Rungis. Orly-Rungis Val-de-Bièvre En deuxième position, le secteur de l'ACTEP regroupe 34 % des Val-de-Marne 11 % Seine-Amont ACTEP 27 % 5 % surfaces commercialisées dans le Val-de-Marne. Vincennes, 14 % 34 % 0 % par exemple, accueille en 2003 l'entreprise ESSILOR sur Sources : GRECAM 9000 m² de bureaux et VIVENDI s'installe dans 6853 m² à Saint-Maurice. L’offre future de bureaux Centre Sur l'année 2003, la demande placée a majoritairement été le fait Orly-Rungis Val-de-Marne 46 % 1 % de grandes entreprises : 52 % des surfaces commercialisées concernent des surfaces de plus de 5000 m² et 25 % des surfaces Offre future de bureaux identifiée à l’horizon 2008 Sources : GRECAM de plus de 1000 m².

Livra ble s 110

en 2008 68 en 2006 58 en 2005 Les transactions significatives de l’année 2003 Loyers en € HT HC/m²/an 16 17

SOCIETE GENERALE à Fontenay-sous-bois : achat 13000 m² NC Sources : GRECAM

LU France à Rungis - Parc Silic : 12 773 m² 210 € Centre Val-de- Orly Rungis A CTEP Seine-A mont Val-de-Bièvre OFPRA à Fontenay-sous-Bois : 10 783 m² 245 € M arne Nord ESSILOR à Vincennes : 9 360 m² 278 € LA POSTE à Ivry-sur-Seine : 7 743 m² 229 € Le Val-de-Bièvre se classe en tête des territoires projetant la avec les programmes «Le Flavia » (16 060 m²), « Les rives de Seine construction de bureaux avec une offre future évaluée à VEOLIA Environnement (VIVENDI) à Saint-Maurice : 6 853 m² 230 € » (10 800 m²), « Le Ledru Rollin » (12 880 m²), « Le Voltaire » DEROCHE à Villejuif : locaux mixtes de 6 660 m² de bureaux dont 1 600 m² de bureaux NC 106 300 m², dont 61 200 m² livrables dès 2006. Sur la ZAC (5 520 m²), et « Espace avenir » (6 900 m²). Sur Alfortville, est EAUX MINERALES D’EVIAN à Rungis - Parc SILIC : 5 399 m² 210 € des Portes d'Arcueil, le programme «Perspectives Sud » prévue la construction de l'immeuble « Le Delta » (15 448 m²). CREDIT FONCIER (direction administrative) à Vincennes : 1 967 m² 295 € prévoit la construction de 47 600 m² de bureaux livrables en L'ACTEP affiche un niveau d'offre future de 58 000 m² parmi ABOTT France à Rungis - parc SILIC : 1 613 m² 218 € 2006 et 2007. Villejuif accueillera 21 500 m² de bureaux lesquels le programme « Périgares » de 24 451 m² sur Fontenay- SLH à Gentilly : immeuble mixte de 1 350 m² 190 € neufs en 2006 sur la ZAC des Guipons. En Seine-Amont, près de 68 000 m² de bureaux sont prévus à sous-Bois.

Sources : Socomie / DTZ France / CBRE Bourdais / Jones Lang Lasalle / NEXITIS Conseil la livraison d'ici 2006, dont 52 160m² sur Ivry-sur-Seine, 4 5 Le marché des bureaux du Val-de-Marne Le marché des bureaux du Val-de-Marne

Un volume de transactions atone Le stock immédiat se maintient à 196 000 m²

Sources : GRECAM Sources : GRECAM La demande en 2003 s’oriente vers les secteurs Orly-Rungis et ACTEP Offre disponible en 2003

Livra ble s 110

en 2008 68 en 2006 58 en 2005 Les transactions significatives de l’année 2003 Loyers en € HT HC/m²/an 16 17

SOCIETE GENERALE à Fontenay-sous-bois : achat 13000 m² NC Sources : GRECAM

Sources : Socomie / DTZ France / CBRE Bourdais / Jones Lang Lasalle / NEXITIS Conseil la livraison d'ici 2006, dont 52 160m² sur Ivry-sur-Seine, 4 5 Le Pôle Orly-Rungis Le marché des bureaux du Val-de-Marne

Cependant, le pôle Orly-Rungis a depuis connu une 649 Val-de-Marne M décroissance de son attractivité, allant jusqu'à A

291 212 196 C E

217 220 R

perdre 12 % d'emplois de 1994 à 1997. Le départ de 205 61 42 38 38

2 C nd président de l'ADOR a rappelé concernant le pôle, à l'occasion E le Val-de-Marne s'élève à 160 € HT HC /m²/an au 2 semestre 2003

attentes des sociétés locataires , SILIC améliore également son R er

du premier colloque de l'association, que : « ses 2000 hectares, au lieu de 130 € HT HC /m²/an au 1 semestre de la même année. e

offre de services aux entreprises . c

r u

sont, fait assez exceptionnel, la propriété de cinq grands o L'écart avec les niveaux des loyers sur Paris (430 € HT HC/m²/an), S opérateurs qui ont développé chacun leurs produits immobiliers « Un nouveau bâtiment de services de 5000 m² et un club de dans les Hauts-de-Seine (280 € HT HC/m²/an), reste nettement à depuis près de 40 ans et engagé, depuis quelques années, des fitness ouvriront dans le courant de l'été 2004. Par ailleurs est l'avantage du Val-de-Marne. Par contre, la Seine-Saint-Denis travaux importants de rénovation pour moderniser leur également prévu début 2005, l'ouverture de la première crèche affiche fin 2003, un niveau de loyer moyen pondéré légèrement Ablon- patrimoine. » inter-entreprises privée de France dont la gestion des 55 190 - 260 (4) inférieur ( 150 € HT HC/m²/an). 130 - 190 (10) berceaux disponibles sera assurée par la société Les Petits 100 - 130 (6) Concernant les loyers de l'offre neuve, leur moyenne pondérée Pour Aéroports de Paris, l'activité et l'attractivité de l'aéroport Chaperons Rouges » précise Sylvain VENE, Directeur régional 80 - 100 (5) s'élève à 210 € HT. HC/m²/an sur les secteurs d'Orly-Rungis et 40 - 80 (2) d'Orly (25 millions de passagers) devraient être encore de SILIC-SOCOMIE. Pas d’offre de l'ACTEP et à 220 € HT. HC/m²/an en Seine Amont. 6 3 (1) Source : GARP 2002. En 2000, le secteur comptait 78 550 salariés des secteurs privé et public selon l'ERE. (2) ADOR : Association pour le Développement économique du pôle Orly-Rungis, créée en 2003 par Aéroports de Paris, Centre commercial Belle Epine, SEMMARIS, SILIC et SOGARIS, auxquels s'est joint récemment le pôle hôtelier. Le parc et la construction de bureaux Le Pôle Orly-Rungis

Le parc de bureaux en Val-de-Marne pour 2003 Le Marché d'Intérêt National de Rungis est le plus important Esquisse du boulevard urbain le long de l'Imprimerie Nationale marché de gros en produits frais au monde. Il s'étend sur 232 hectares avec plus de 700 000 m² couverts dont Le parc de bureaux val-de-marnais représentait au 47 0 0 00 m ² à us ag e c om m e rc ial. Depuis 1997, la 1er janvier 2004, un peu plus de 3,4 millions de m². Le secteur SEMMARIS (société gestionnaire du marché) a entrepris un Volumes comparés du parc de bureaux important programme de rénovation et de mise aux normes par secteur en Val-de-Marne en 2003 de l'ACTEP en représente toujours une part significative (25%), suivi par le secteur Centre Val-de-Marne avec une des pavillons de vente. Elle prévoit également part d'un peu plus de 22 %. La prédominance de ces secteurs l’aménagement de la zone Eurodelta qui proposera à en milliers de m² est contrebalancée par la croissance régulière du parc du terme 40 000 m² de locaux à usage d’activités et de logistique, secteur de la Seine-Amont qui enregistre la plus forte annexes au MIN. Une première tranche de 10 000 m² a été 846 762 progression entre 2002 et 2003 (+14,5 %). livrée en 2003. 582 521 547 Globalement, le parc a progressé de 3,9 % en un an dans Le quartier du Port à Choisy-le-Roi est l'une des plus © Reichen & Robert l'ensemble du Val-de-Marne. L'augmentation s'est 147 25 importantes opérations d'aménagement urbain menée en essentiellement portée sur les communes d'Ivry-sur-Seine et ACTEP Centre Haut Val- Orly- Plateau Seine- Val-de- Val-de-Marne. Réalisée en centre-ville, la ZAC, aménagée 33 500 m² de surface destinées à l'accueil d’activités Val-de- de-M arne Rungis Briard Amont Bièvre de Rungis. M arne par SADEV94, prévoit plus de 800 logements, 100 000 m² commerciales spécialisées dans l’'équipement de la maison et le Source : DDE 94 dédiés aux activités économiques, dont 70 000 m² de bureaux secteur loisirs-culture. et 10 000 m² destinés à accueillir en août 2005 les activités Enfin, s'est créé le 23 janvier dernier, un syndicat inter-communal de l'Imprimerie Nationale. d'études regroupant les 7 communes du pôle, dont l'objet est La ZAC du Moulin à Cailloux à Thiais s'étend sur 12 hectares d'étudier les potentialités économiques du secteur ainsi que la et prévoit la construction de 40 000 m² de SHON dont faisabilité d'une structure de coopération. Evolution par secteur des mises en chantier de bureaux depuis 1997 Le parc immobilier

02 A Sur l’ensemble du Val-de-Marne, les écarts entre les volumes d'Orly-Rungis représente 17 % du volume départemental, 31 C

autorisés et mis en chantier en 2001 (216 000 m²) et 2002 G 21

01 loin derrière les territoires de l'ACTEP et du Centre Val-de- :

(165 000 m²) permettent de prévoir le maintien de la croissance 10 r

Marne, qui accueillent 25 % et 22 % du parc de bureaux u

00 S des mises en chantier en 2004. 4

9 départemental.

Il convient de souligner qu’en 2003, la production de E Fin 2001 Fin 2002 Fin 2003

99 D

bureaux val-de-marnaise représente 12 % du total régional des e

r u

bureaux mis en chantier. Elle n’a cessé de progresser depuis 98 o S 1997 passant de 13 000 m² à 128 000 m² fin 2003. 97

4 0 20 40 60 80 100 120 140 Le territoire a reçu l'autorisation pour 22 000 m² de bureaux, en milliers de m² soit 15 % des agréments accordés dans ce type d'offre en Val-de- Marne en 2003.

présence d'infrastructures de transports, des opportunités foncières de plus en plus prisées. ACTEP Orly-Rungis : Ce pôle d’envergure nationale qui bénéficie de forts atouts Editorial (plate-forme aéroportuaire, desserte autoroutière, complémentarité des produits Seine-Amont Nord immobiliers...), constitue le premier pôle économique du sud francilien. Les Val-de-Bièvre acteurs gestionnaires de parcs immobiliers, développent des opérations Centre Val-de-Marne d’envergure en bureaux, entrepôts, activités, services. Ce pôle draine une bonne Haut- Val-de-Marne partie de la demande en terme de locaux d’activités et d’entrepôts. vec 128 000 m² de bureaux mis en Opération “GENEVE” 22 000 m² de bureaux livrables en 2005 Achantier, l'année 2003 est la plus Orly - Rungis Val-de-Bièvre : Ce territoire bénéficie à la fois de l'attraction parisienne et du active qu'ait connu le Val-de-Marne ces marché des Hauts-de-Seine. Ce territoire est l’un des premiers pôles dix dernières années. Certains pôles du scientifiques et de recherche de la Région Ile-de-France, en relation et en complémentarité avec Paris, le Val-de-Marne et le sud des Hauts-de-Seine. département ont connu un important Plateau Briard Le tissu d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche y est très développement de leur parc, comme la développé. commune d'Ivry-sur-Seine qui a étéOpération l'une “GENEVE” de 22 000 m² de bureaux livrables en 2005 des principales communes d'accueil de Plateau Briard : Ce territoire rural et résidentiel est peu concerné, pour la construction de bureaux en 2003, l’instant, par l’immobilier d’entreprise. avec 65 500 m².