INFORME N°038-2001/GEE a : Miembros De La Comisión De Libre
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Gerencia de Estudios Económicos anexo 1385 INFORME N°038-2001/GEE A:Miembros de la Comisión de Libre Competencia Joselyn Olaechea Secretaria Técnica Comisión de Libre Competencia DE : Gonzalo Ruiz D. Gerente de Estudios Económicos Martha Martínez L. Jefa de Investigación de Mercados Eduardo Quintana S. Coordinador Legal Martha Piérola C. Asistente Económico Senior ASUNTO : Evaluación de las condiciones para el desarrollo de actividad empresarial del Estado: Transportes Aéreos Nacionales de la Selva (TANS) I. Antecedentes 1. El 7 de abril de 2001, el Decreto Supremo Nº 034-2001-PCM estableció el procedimiento mediante el cual el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -Fonafe debía delimitar y autoriza el desarrollo de actividades empresariales por parte del Estado. El artículo 4 de dicho Decreto estableció que el Fonafe podía solicitar al Indecopi, la elaboración de un informe sobre los criterios de delimitación del alcance de la actividad, atendiendo a su carácter subsidiario. 2. El 9 de mayo del 2001, mediante Oficio Nº1078-2001/DE-FONAFE, Fonafe solicitó al Indecopi la elaboración de informes que consideren los criterios indicados en el artículo 4 del Decreto Supremo antes mencionado, en relación a treintiséis empresas que se encuentran bajo su ámbito de supervisión. 3. El 18 de mayo del 2001, mediante Carta Nº0112-2001/PRE-INDEOCPI, el Indecopi solicitó al Fonafe precisar las empresas cuya actividad consideraba prioritaria ser analizada. 4. El 23 de mayo del 2001, mediante Oficio Nº 1214-2001/DE-FONAFE, Fonafe comunica al Indecopi que considera prioritaria la delimitación del alcance de la actividad empresarial de las siguientes cinco empresas: Editora Perú S.A, Servicios Industriales de la Marina Perú S.A.(Sima Perú) y Servicios Industriales de la Marina INFORME N°038-2001/GEE Pág. 2/119 S.R.L. (Sima Iquitos), Transportes Aéreos Nacionales de la Selva S.A. (TANS) y Servicios Postales del Perú S.A.(Serpost). Empresas bajo el ámbito de Fonafe EMPRESA GIRO DEL NEGOCIO Centromin Perú S.A. Servicios de minería Egecen S.A Construcción de la C.H. De Yuncan Electroandes S.A. Generación, distribución Imexcallao S.A. Servicios de almacenamiento y terminal Yauricocha S.A. Servicios de importación y exportación . Corpac S.A. Servicios de aeronavegación y control EMPRESA GIRO DEL NEGOCIO de aeropuertos Adinelsa Administración de infraestructura eléctrica Egasa Generación, distribución Egemsa Generación, distribución Banco de la Nación Servicios financieros Egesur S.A. Generación de energía eléctrica Banco de Materiales Venta de materiales y préstamos para el Electro Oriente S.A. Generación, distribución y comercializa- sector construcción ción de energía y servicios de consultoría Cofide Servicios de financiamiento y asesoría Electroperú S.A. Generación de energía eléctrica Coneminsa Servicios en general (limpieza, inmuebles) Electro Puno S.A, Distribución, generación Editora Perú Edición de periódicos/Ss gráfiocos Electro Sur Este S.A. Distribución de energía Enaco Comercialización de la coca y derivados Electro Ucayali S.A. Distribución de energía Inm isa Venta y alquiler de inm uebles Electro Sur S.A. Distribución de energía Perupetro Inversión, supervisión y comercializa- Emr. Grau Bayóvar S.A. Producción de fosfatos ción de hidrocarburos Enapu S.A. servicios marítimo, portuario y almacen Serpost Servicios de correo y encomiendas Etecen Transmisión de energía eléctrica Sima Perú Servicios de reparación y construcción Etesur S.A. Servicios de transmisión y mantenimiento de buques e industria metalmecánica Petroperú S.A. Refinación, oleoducto y comercialización Tans Servicio de transporte aéreo Popular y Porvenir Seguros y reaseguros San Gaban S.A. Generación de energía eléctrica Seal Distribución de energía Sedapal Servicios de agua y desague Fuera de proceso de privatización En proceso de privatización Fuente: Fonafe Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi 5. El 30 de abril, mediante Acuerdo Nº077-2001, el Directorio del Indecopi, asignó a la Comisión de Libre Competencia la responsabilidad de la elaboración de los informes solicitados por Fonafe, contando para ello con el apoyo de cualquier otra área de la institución. Tomando en cuenta lo anterior, mediante Memorándum Nº 035-2001/CLC, de fecha 1º de junio del 2001, la Secretaría Técnica a solicitud de la Comisión de Libre Competencia, encargó a la Gerencia de Estudios Económicos la realización de informes evaluando el carácter subsidiario de la actividad empresarial de las empresas antes mencionadas. 6. El presente informe evalúa el carácter subsidiario de la actividad realizada por la empresa Transportes Aéreos Nacional de la Selva S.A. (en adelante TANS) en los mercados en que dicha empresa participa como proveedor de servicios aerocomerciales. 7. Con la finalidad de recoger información acerca de las características del mercado, las condiciones de competencia y la situación de la oferta privada en los mercados en los que actúa la empresa TANS, la Gerencia de Estudios Económicos, sostuvo reuniones con representantes de las siguientes instituciones1 1 Listado de las reuniones sostenidas: • Con fecha 14 de junio del 2001, se sostuvo una entrevista con representantes de la empresa Tans S.A. en el local de dicha empresa. • Con fecha 20 de junio, se sostuvo una entrevista con representantes de la empresa Lan Perú en el local de dicha empresa. • Con fecha 25 de junio, se realizó una reunión con funcionarios de la DGAC en el local de dicha institución. • Con fecha 27 de junio, se sostuvo una entrevista con representantes de la empresa Taca Perú en el local de dicha empresa. INFORME N°038-2001/GEE Pág. 3/119 • TANS S.A.. • Aero Continente S.A. (en adelante, Aerocontinente) • Lan Perú S.A. (en adelante, Lan Perú) • Trans American Airlines S.A. (en adelante, Taca Perú) • Aviandina S.A. (en adelante, Aviandina) • Dirección General de Aeronáutica Civil (en adelante, DGAC) • Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (en adelante, CORPAC) 8. A fin de tener un mayor conocimiento de las características del sector aerocomercial, mediante Oficio Nº 103-2001/-INDECOPI del 19 de junio del 2001, el Indecopi remitió a TANS el Cuestionario General de información para empresas que se encuentran bajo el Ambito del Fonafe, en el cual se solicitó la siguiente información: - Definición de los productos y servicios que brinda TANS. - Descripción del proceso productivo mediante el cual la empresa brinda sus servicios. - Inversión en capital fijo y costos - Situación de la capacidad productiva de la empresa. - Distribución de los productos o servicios. - Ventas y comercialización de los servicios brindados por la empresa. - Precios de venta de los principales servicios. - Relación de competidores. - Relación de clientes. - Información sobre el entorno legal de la empresa. 9. Adicionalmente, mediante Carta Nº 023-2001/GEE-INDECOPI, del 18 de junio del 2001, Indecopi solicitó a la DGAC información sobre la evolución mensual de pasajeros y carga transportada desde enero de 1997 a junio del 2001 y el número de aviones operados por cada línea aérea para los años 2000 y 2001. 10. Asimismo, el 21 de junio del 2001, mediante Oficio N° 111-2001/CLC-INDECOPI se requirió a la empresa TANS información sobre sus estados financieros 11. El 26 de junio del 2001, TANS remitió la información solicitada a la Comisión de Libre Competencia de Indecopi. Asimismo, la DGAC remitió el Oficio N°594-2001- MTC/15,16,05,1. el 28 de junio, con parte de la información que le fue solicitada. 12. El 28 de junio del 2001, mediante Oficio Nº 168-2001/CLC-INDECOPI, se remitió a TANS un cuestionario solicitando precisiones y aclaraciones a algunas de las respuestas proporcionadas al primer cuestionario remitido. 13. Asimismo, se remitieron cuestionarios a las diversas empresas que participan en el mercado de transporte aerocomercial, solicitándoles la siguiente información2: • Con fecha 27 de junio, se sostuvo una entrevista con funcionarios de la Gerencia de Operaciones de CORPAC en el local de dicha institución. • Con fecha 28 de junio, se llevó a cabo una reunión con representantes de la empresa Aerocontinente en el local de dicha empresa. • Con fecha 5 de julio, se llevó a cabo una reunión con el asesor legal de la empresa Aviandina en el local de dicha institución. 2 Listado de cuestionarios remitidos: INFORME N°038-2001/GEE Pág. 4/119 - Definición de los productos y servicios que brinda TANS. - Descripción del proceso productivo mediante el cual la empresa brinda sus servicios. - Inversión en capital fijo y costos - Situación de la capacidad productiva de la empresa. - Distribución de los productos o servicios. - Estructura de costos de la industria. - Ventas y comercialización de los servicios brindados por la empresa. - Precios de venta de los principales servicios. - Entorno legal para el acceso a participantes. 14. Mediante Carta Tans–GG N° 1119 de fecha 04 de julio del 2001, la empresa TANS remitió parte de la información solicitada mediante el Oficio Nº 168-2001/CLC- INDECOPI. En dicha carta se solicita ampliación del plazo de entrega, el cual fue concedido mediante Oficio N° 185-2001/CLC-INDECOPI. 15. Asimismo, el 04 de julio del 2001, mediante Carta N°039-2001/GEE-INDECOPI, se solicitó a la DGAC, información adicional y complementaria a la solicitada en el cuestionario anterior. 16. Por otro lado, el 05 de julio del 2001, mediante Carta Nº 040-2001/GEE se solicitó a CORPAC la información contenida en la base de datos "Sistema Integrado de Gestión Aeroportuaria" - SIGA, sobre los vuelos realizados en las distintas rutas en las que opera TANS. 17. Mediante Oficio N° 1710-2001/DE-FONAFE, de fecha 18 de julio del 2001, Fonafe remitió el Plan Estratégico de TANS. 18. El 13 de julio del 2001, Lan Perú remitió al Indecopi la información solicitada. Mediante Oficio N° 230-2001/CLC-INDECOPI, del 17 de julio, el Indecopi solicitó algunas precisiones y aclaraciones a las respuestas remitidas por Lan Perú. Posteriormente, el 23 de julio, Lan Perú respondió las aclaraciones requeridas en el Oficio N°230-2001/INDECOPI/CLC, solicitando a su vez la confidencialidad de parte de las respuestas remitidas al cuestionario.