Analisi Delle Posizioni Dominanti Nel Settore Dei Servizi Radiofonici
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Allegato A Delibera n. 389/19/CONS FASE II – Analisi delle posizioni dominanti nel settore dei servizi radiofonici Sommario 1. Ambito d’intervento e oggetto del procedimento ......................................................................................... 4 2. Attività istruttoria ....................................................................................................................................... 8 3. Analisi dei mercati rilevanti nel settore della radiofonia ............................................................................. 11 3.1 Mercati dei servizi radiofonici ............................................................................................................... 11 3.1.1 Filiera ...................................................................................................................................... 14 3.1.2 Titoli abilitativi per l’esercizio della radiodiffusione sonora ...................................................... 19 3.1.3 Fonti di finanziamento .............................................................................................................. 22 Raccolta pubblicitaria ....................................................................................................................................... 22 Finanziamento del servizio pubblico e contributi pubblici .................................................................................. 24 4. Il mercato dei servizi radiofonici in ambito nazionale ................................................................................ 26 4.1 Descrizione dei soggetti attivi in ambito nazionale ................................................................................ 26 4.2 Analisi delle posizioni dominanti nel mercato nazionale dei servizi radiofonici ...................................... 44 4.2.1 Evoluzione dei ricavi complessivi dei mercati rilevanti dei servizi radiofonici ........................... 45 4.2.2 Analisi delle quote di mercato e del livello di concentrazione nel mercato nazionale dei servizi radiofonici 48 4.2.3 Analisi della posizione di mercato degli operatori nel versante degli ascoltatori ......................... 56 4.2.4 Livello di concorrenza all’interno del sistema ........................................................................... 66 4.2.5 Dimensioni di efficienza economica dell'impresa ...................................................................... 68 4.2.6 Barriere all’entrata e integrazione verticale ............................................................................... 72 5. I mercati dei servizi radiofonici in ambito locale ........................................................................................ 75 5.1 Il settore radiofonico locale ................................................................................................................... 75 6. Valutazioni conclusive .............................................................................................................................. 81 Allegato A alla delibera n. 389/19/CONS 2 Figura 1 – Mercato del prodotto dei servizi radiofonici ...................................................................................... 13 Figura 2 – Filiera radiofonica ............................................................................................................................ 18 Figura 3 – Principali marchi radiofonici italiani ................................................................................................. 28 Figura 4 – Gruppo Rai: attività radiofonica e raccolta pubblicitaria .................................................................... 34 Figura 5 – Gruppo Fininvest: attività radiofonica e raccolta pubblicitaria............................................................ 37 Figura 6 – GEDI - Gruppo editoriale: attività radiofonica e raccolta pubblicitaria ............................................... 38 Figura 7 – GRUPPO 24ORE: attività radiofonica e raccolta pubblicitaria ........................................................... 39 Figura 8 – RTL: attività radiofonica e raccolta pubblicitaria ............................................................................... 40 Figura 9 – RDS: attività radiofonica e raccolta pubblicitaria ............................................................................... 41 Figura 10 – CN Media (RADIO KISS KISS): attività radiofonica e raccolta pubblicitaria ................................... 42 Figura 11 – Ricavi complessivi del mercato nazionale dei servizi radiofonici e dei mercati locali dei servizi radiofonici ........................................................................................................................................................ 47 Figura 12 – Composizione delle risorse economiche del mercato nazionale dei servizi radiofonici ...................... 49 Figura 13 – Quota degli ascoltatori nel giorno medio sul totale degli ascoltatori radiofonici dei principali operatori del mercato nazionale dei servizi radiofonici (valori in migliaia, %, 2018).......................................................... 60 Figura 14 – Affinity index dei principali operatori del mercato nazionale dei servizi radiofonici per target .......... 65 Figura 15 – Entry dei concessionari per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnica analogica (FM) in ambito locale ................................................................................................................................................................ 76 Figura 16 – N. impianti per soggetto, per Regione.............................................................................................. 77 Figura 17 – N. marchi radiofonici per provincia ................................................................................................. 80 Tabella 1 – Concessioni/autorizzazioni per la radiodiffusione sonora terrestre analogica in ambito nazionale ...... 30 Tabella 2 – Quote dei principali operatori nel mercato nazionale ........................................................................ 53 Tabella 3 – Quote dei principali operatori nel mercato nazionale ........................................................................ 56 Tabella 4 – Evoluzione degli ascoltatori nel giorno medio dei principali operatori del mercato nazionale dei servizi radiofonici[1] ...................................................................................................................................................... 59 Tabella 5 – Ascoltatori unici nel giorno medio dei principali operatori del mercato nazionale dei servizi radiofonici ......................................................................................................................................................................... 62 Tabella 6 ˗˗ Esposti nel giorno medio ai programmi delle emittenti radiofoniche e dei fornitori di servizi di media audiovisivi dei primi due operatori..................................................................................................................... 68 Tabella 7 – N. marchi radiofonici per emittente locale ........................................................................................ 79 Allegato A alla delibera n. 389/19/CONS 3 1. Ambito d’intervento e oggetto del procedimento 1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito anche “Autorità” o “AGCOM”) enumera fra le proprie competenze la vigilanza sui mercati che compongono il “sistema integrato delle comunicazioni”1 (di seguito anche “SIC”) finalizzata al contrasto di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo. Con l’art. 14 della legge 3 maggio 2004, n. 1122, i cui contenuti sono stati successivamente trasposti nell’art. 43 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito anche “Testo Unico”), il legislatore ha profondamente innovato la disciplina in materia di posizioni dominanti rispetto alle previsioni contenute nelle precedenti leggi di settore (legge 6 agosto 1990 n. 2233 e legge 31 luglio 1997 n. 2494). In particolare, è stata introdotta, per il SIC e per i mercati che lo compongono, una nozione di posizione dominante non più ancorata al semplice superamento di soglie anticoncentrative predeterminate, all’interno di mercati già individuati dal legislatore, bensì fondata su un processo di analisi di mercato che comporta dapprima la perimetrazione del mercato rilevante e poi l’individuazione di un’eventuale posizione dominante sulla base dei criteri indicati dallo stesso legislatore. 2. L’articolo 43 del Testo Unico prevede, infatti, al comma 2, che “L’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 20025, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche”. 3. Il successivo comma 5, inoltre, specifica che l’Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, adotti