Marché Bureaux Ile De France – Synthèse Année 2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Marché bureaux Ile De France – Synthèse année 2014 Mars 2015 LE MARCHE DE LA LOCATION DE BUREAUX p.2 LE MARCHE DE L’INVESTISSEMENT EN France p.6 LES TENDANCES 2015 p.8 1 FACILIA est une marque de la S.A.R.L ACE Cie au capital de 9000 € - SIRET 499 190 718 00019 www.facilia.fr - 180 rue Galliéni 92100 Boulogne Billancourt. Tél : 09 81 32 88 24 – 06 22 51 38 10 LE MARCHE DE LA LOCATION DE BUREAUX CHIFFRES CLES 2 MILLIONS DE M² DE BUREAUX LOUES OU VENDUS EN ILE-DE –FRANCE 1 600 000 M² A PARIS ET DANS LES HAUTS DE SEINE. LE MARCHE DE LA VENTE REPRESENTE MOINS DE 5 % (-30% PAR RAPPORT A 2013). LES VALEURS SONT ELEVEES PEU D’OFFRES 63 TRANSACTIONS > A 5 000 M² (+20% PAR RAPPORT A 2013) ; 3 > A 40 000 M² 50% DES SURFACES LOUEES > 5000 M² ONT ETE PRE COMMERCIALISES L’ASSOUPLISSEMENT DES OCATIVES POURRAIT METTRE UN TERME A LA RENEGOCIATION DES BAUX Les immeubles de bureaux neufs en sous-offre pour les surfaces < 5 000 m². Le marché de la vente à utilisateur est très compliqué, il reste très demandeur. L’offre est rare et obsolète la demande est très soutenue. Pour ce qui concerne les surfaces de > 5000 m² elles sont en augmentation de 20% par rapport à 2013. Elles représentent environ 60 locations et ventes, dont 3 > à 40 000 m² De 5 000 à 20 000 m² le volume loué est de 480 000 m² L’offre neuve ou restructurée, comme nous l’avions indiqué l’année dernière, tend à se raréfier. 2 FACILIA est une marque de la S.A.R.L ACE Cie au capital de 9000 € - SIRET 499 190 718 00019 www.facilia.fr - 180 rue Galliéni 92100 Boulogne Billancourt. Tél : 09 81 32 88 24 – 06 22 51 38 10 LOYER IDF 2014 (€/m²/an/ht/hc) 506 € 420 € 386 € 396 € 312 € 260 € Paris QCA Paris Centre Paris Sud Paris Nord Est La Défense Croissant Ouest hors Ouest QCA LA DEFENSE SE FAIT REMARQUER EN 2014 : A l’évidence les résultats médiocres de La Défense en 2013 ne pouvaient pas se reproduire. Les tours neuves, « dernière génération » offrent un niveau de technicité élevé et des loyers devenus attractifs. Transactions 2014 : 236 000 m² => + 122% de progression (106 000 m2 loués en 2013). 13 transactions > 5 000 m² La qualité de l’offre proposée ces dernières années à été un facteur motivant les entreprises. Elles n’ont pas hésité à se délocaliser de Paris afin d’offrir à leurs salariés des bureaux « dernière génération » en gardant à l’esprit la proximité des transports en commun…et en réalisant des économies. 3 FACILIA est une marque de la S.A.R.L ACE Cie au capital de 9000 € - SIRET 499 190 718 00019 www.facilia.fr - 180 rue Galliéni 92100 Boulogne Billancourt. Tél : 09 81 32 88 24 – 06 22 51 38 10 PRINCIPALES TRANSACTIONS REALISEES A LA DEFENSE > 5 000 m² PRENEUR IMMEUBLE SURFACE COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN Lvraison future 49 000 m² KPMG Tour Eqho 40 468 m² AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE Tour Majunga 25 000 m² HSBC FRANCE Coeur Défense 15 000 m² THALES (SIEGE) Carpe Diem 10 245 m² EURONEXT PARIS SA Praetorium 10 000 m² ELIS 10 000 m² L'AIR LIQUIDE SA (SIEGE) Tour Eqho 9 955 m² MINISTERE DE L'INTERIEUR 9 211 m² SOPRA STERIA GROUP Tour Manhattan 8 800 m² DALKIA FRANCE Tour Europe 8 324 m² CAPGEMINI - CAP GEMINI SA Tour Europlaza 7 400 m² EY Tour First 6 964 m² TARKETT FRANCE Tour Initiale 6 558 m² VINCI PARK Ile-de-France 6 124 m² BANQUE DE FRANCE Tour Eqho 5 616 m² GALDERMA INTERNATIONAL Tour Europlaza 4 825 m² TOTAL SA (SIEGE) Eureka 4 000 m² UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES - UBAF Eqho 3 724 m² SUR LA BOUCLE SUD (ISSY LES MOULINEAUX ET BOULOGNE) PRINCIPALES TRANSACTIONS > 2000 m² A BOULOGNE ET ISSY LES Mx PRENEUR IMMEUBLE VILLE SURFACE SOLOCAL GROUP Citylights Boulogne-Billancourt 32 700 m² LA BANQUE POSTALE Bords de Seine 2 Issy-les-Moulineaux 14 113 m² ALDEBARAN ROBOTICS Nouvel Air Issy-les-Moulineaux 12 000 m² VINCI IMMOBILIER In Situ Boulogne-Billancourt 6 070 m² ALCATEL LUCENT FRANCE Le Prisme Boulogne-Billancourt 5 000 m² CARREFOUR PROPERTY FRANCE Ardeko Boulogne-Billancourt 4 360 m² AMGEN SAS Arcs de Seine Boulogne-Billancourt 2 800 m² WITHINGS Le Renan Issy-les-Moulineaux 2 368 m² ELIOTE Boulogne-Billancourt 2 117 m² BISNODE FRANCE Eqwater Issy-les-Moulineaux 2 086 m² WARGAMING EUROPE Tour Horizons Boulogne-Billancourt 2 057 m² 4 FACILIA est une marque de la S.A.R.L ACE Cie au capital de 9000 € - SIRET 499 190 718 00019 www.facilia.fr - 180 rue Galliéni 92100 Boulogne Billancourt. Tél : 09 81 32 88 24 – 06 22 51 38 10 RESTE SECTEUR OUEST PRINCIPALES TRANSACTIONS > 5000 m² RESTE IDF PRENEUR IMMEUBLE COMMUNE SURFACE L'OREAL Ecowest Levallois-Perret 38 600 m² L'OREAL So Ouest Plaza Levallois-Perret 30 000 m² AXA REAL ESTATE Tour Majunga Puteaux 25 000 m² INFOPRO DIGITAL Antony 17 000 m² FROMAGERIES BEL Le BoMA Suresnes 16 500 m² PSA PEUGEOT CITROEN SA Art & Fact 2.0 Rueil-Malmaison 16 200 m² GEODIS Espace Seine Levallois-Perret 15 000 m² GROUPE HENNER HOLDING Neuilly-sur-Seine 12 800 m² CS SYSTEMES D'INFORMATION Le 22 Galilée Le Plessis-Robinson 12 300 m² WEBEDIA Le Libertis Levallois-Perret 12 000 m² SOLETANCHE FREYSSINET Eko Rueil-Malmaison 12 000 m² MINISTERE DE L'INTERIEUR Asnières-sur-Seine 10 391 m² INGEROP Green Office Rueil-Malmaison 10 000 m² NEOPOST SA Résonance Bagneux 7 352 m² EXAPAQ Gennevilliers 7 000 m² TARKETT FRANCE Tour Initiale Puteaux 6 558 m² VINCI PARK Ile-de-France Puteaux 6 124 m² ORANGINA SCHWEPPES FRANCE New Time Neuilly-sur-Seine 6 000 m² GEODIS Cap West Clichy 5 400 m² AMERICAN EXPRESS VOYAGES Green Office Rueil-Malmaison 5 337 m² FULLSIX FRANCE Place de Seine Levallois-Perret 5 000 m² PARIS PRINCIPALES TRANSACTIONS > 5000 m² RESTE IDF PRENEUR IMMEUBLE ARROND. SURFACE SMABTP 75015 35 000 m² BNP PARIBAS Mac 19 75019 27 000 m² MUTUELLE GENERALE - MG Pushed Slab 75013 12 224 m² RICHEMONT HOLDING FRANCE 75009 12 000 m² WOLTERS KLUWER FRANCE Colisée IV 75017 10 838 m² CITIZENM PARIS CDG OPERATIONS Tour Gamma D 75012 10 500 m² BAKER & MC KENZIE 75008 8 500 m² TNS - TAYLOR NELSON SOFRES Cap 14 75014 8 400 m² MINISTERE AFFAIRES SOCIALES SANTE 75015 8 000 m² SODIAAL UNION Primopéra 75009 7 800 m² GENERALI FRANCE 75009 7 600 m² FAST RETAILING FRANCE 75001 7 495 m² GIE AUXIA GESTION Pushed Slab 75013 5 114 m² 5 FACILIA est une marque de la S.A.R.L ACE Cie au capital de 9000 € - SIRET 499 190 718 00019 www.facilia.fr - 180 rue Galliéni 92100 Boulogne Billancourt. Tél : 09 81 32 88 24 – 06 22 51 38 10 LE MARCHE DE L’INVESTISSEMENT RESULTATS 2014 = 22 MD € (ANNEES RECORD 2006 ET 2007 = 25 ET 27 MD €) + 36% DE PROGRESSION EN UNE ANNEE. 3 OPERATIONS > A 1 MD D’€ ONT ETE REALISEES (18% DU MARCHE). IMMEUBLE CŒUR DEFENSE (180 000 M² DE BUREAUX) A LA DEFENSE = 2,1 MD € UN ENSEMBLE DE GALERIES COMMERCIALES EN EUROPE UN ENSEMBLE DE BUREAUX ET COMMERCES VENDUS PAR LA SOCIETE RISANAMENTO INVESTISSEMENTS > A 15 000 M² INVESTISSEUR IMMEUBLE ADRESSE CP VILLE SURFACE ALTAREA COGEDIM 87 rue de Richelieu 75002 Paris 33 500 m² SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 4-8 rue Condorcet 75009 Paris 25 000 m² THE BLACKSTONE GROUP Seine Office 26 rue Villiot 75012 Paris 23 600 m² DTZ INVESTORS A9B Avenue Pierre Mendès 75013 Paris 23 000 m² SGAM AG2R LA MONDIALE Season ZAC Clichy Batignolles 75017 Paris 22 330 m² PRIMONIAL REAL ESTATE Grand Seine 21 quai d'Austerlitz 75013 Paris 22 177 m² CARVAL INVESTORS FRANCE 94 avenue Gambetta 75020 Paris 22 000 m² OXFORD PROPERTIES 92 avenue de France 75013 Paris 21 835 m² PRENEUR NON COMMUNIQUE Grand Seine 21 quai d'Austerlitz 75013 Paris 21 599 m² OXFORD PROPERTIES 32 Blanche 32 rue Blanche 75009 Paris 21 125 m² IGIS ASSET MANAGEMENT 54-56 rue La Boétie 75008 Paris 21 023 m² BLACKROCK INVEST MANAGEMENT LIMITEDL'Ilot des Mariniers 208-216 rue Raymond 75014 Paris 20 000 m² EUROSIC 15 rue de Laborde 75008 Paris 17 000 m² SGAM AG2R LA MONDIALE Haussmann Trinité 44-48 rue de Châteaud 75009 Paris 16 000 m² REPARTITION PAR TAILLE D'INVESTISSEMENTS TAILLE INVESTISSEMENT VOLUME TOTAL INVESTI < à 50 M€ 17% 3,5 Md € 50 à 100 M€ 13% 2,7 Md € Les liquidités sont très importantes ; fonds propres conséquent. L’effet de levier utilisé auparavant est devenu très rare. Les investissements se sont orientés à 70% sur des bureaux, 24% sur des commerces 6 FACILIA est une marque de la S.A.R.L ACE Cie au capital de 9000 € - SIRET 499 190 718 00019 www.facilia.fr - 180 rue Galliéni 92100 Boulogne Billancourt. Tél : 09 81 32 88 24 – 06 22 51 38 10 75% des investissements sont réalisés en Île-de-France Evolution majeure intervient en 2014 : les investisseurs se sont rendu compte que le maintien des valeurs locatives élevées par le jeu des franchises de loyer n’avait plus de sens. Il faudra donc se préparer à un « affichage » des valeurs réelles des loyers… La loi Pinel encadrant les rapports entre propriétaires et locataires va peser sur la rentabilité des investisseurs. Citons en particulier : la durée d’engagement des baux et la nature des charges et taxes récupérables … Qui sont les investisseurs ? Pour 1/3 se sont les fonds d’investissement Viennent ensuite les compagnies d’assurance (OPCI/SCPI) à hauteur de 28%, les sociétés foncières avec 28% et seulement 2% pour les fonds souverains.