O Setor De Moda Brasileiro: Caso Do Instituto Rio Moda

O SETOR DE MODA BRASILEIRO: CASO DO INSTITUTO RIO MODA

Bruno Abrantes de Oliveira

Projeto de Graduação apresentado ao Curso de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro.

Orientador: Klitia Valeska Bicalho de Sá, D.Sc.

Rio de Janeiro

Fevereiro de 2017

O SETOR DE MODA BRASILEIRO: CASO DO INSTITUTO RIO MODA

Bruno Abrantes de Oliveira

PROJETO DE GRADUAÇÃO APRESENTADO AO CORPO DOCENTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA ESCOLA POLITÉCNICA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ENGENHEIRO.

Examinado por:

______

Prof. Klitia Valeska Bicalho de Sá, D.Sc. (Orientador)

______

Prof. Roberto Ivo da Rocha Lima Filho, D.Sc.

______

Prof. Rosemarie Broker Bone, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL FEVEREIRO/ 2017

Oliveira, Bruno Abrantes de O setor de moda brasileiro: caso do Instituto Rio Moda/ Bruno Abrantes de Oliveira – Rio de Janeiro: UFRJ/ Escola Politécnica, 2017-02-22.

IX, 78 p.: il.; 29,7 cm. Orientador: Klitia Valeska Bicalho de Sá Projeto de Graduação – UFRJ/ POLI/ Curso de Engenharia de Produção, 2017. Referências Bibliográficas: p. 63-64 1. Moda 2. Empreendedorismo. 3. Instituto Rio Moda. I. Valeska Bicalho de Sá, Klitia II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Curso de Engenharia de Produção. III. O setor de moda brasileiro: caso do Instituto Rio Moda

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AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os professores da Escola Politécnica que participaram e contribuíram para o meu desenvolvimento e formação ao longo de todo o curso, especialmente os professores do Departamento de Engenharia Industrial (DEI).

Agradeço principalmente à minha família que sempre me apoiou e motivou em todas as decisões que tomei. Agradeço especialmente aos meus pais por todo apoio, tanto financeiro como emocional, durante toda a minha vida acadêmica, sem os quais não teria chegado até aqui.

Agradeço também aos meus amigos. Aos que fiz logo no início do Ciclo Básico e que fizeram essa etapa do curso mais leve e divertida, em especial: Daniel, Danilo, Felipe e Vitor. Esses mesmos amigos me acompanharam no curso de Produção e foram muito importantes nessa caminhada.

Agradeço ainda aos amigos Marcelo Rodrigues Lima e Marcelo Perrotti, que tanto me apoiaram na etapa de conclusão do meu curso de Engenharia de Produção.

Agradeço também ao Roberto Meireles e à Alessandra Marins, sócios-diretores do Instituto Rio Moda, que foram muito solícitos e inspiradores durante todas as etapas deste trabalho.

Por fim agradeço à minha orientadora, Klitia Valeska Bicalho de Sá, que tanto me apoiou nesse projeto.

Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Produção.

O SETOR DE MODA BRASILEIRO: CASO DO INSTITUTO RIO MODA

Bruno Abrantes de Oliveira

Fevereiro/2017

Orientador: Klitia Valeska Bicalho de Sá, D.Sc.

Curso: Engenharia de Produção

Este projeto de conclusão do curso de graduação tem como objetivo avaliar um modelo de negócio cuja proposta de valor é informar e capacitar estudantes, profissionais e empresários do setor de moda brasileiro. O tamanho significativo do mercado e seu alto nível de fragmentação aparentemente favorecem o modelo de negócio proposto e o estudo de caso do Instituto Rio Moda permitirá avaliar a atratividade desse modelo.

Palavras-chave: Instituto Rio Moda, Empreendedorismo, Setor de Moda

Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Industrial Engineer.

THE BRAZILIAN FASHION SECTOR: INSTITUTO RIO MODA’S CASE

Bruno Abrantes de Oliveira

February/2017

Advisor: Klitia Valeska Bicalho de Sá

Course: Industrial Engineering

This graduation project aims to evaluate a business model whose value proposition is to inform and train students, professionals and entrepreneurs of the Brazilian fashion sector. The significant size of the market and its high level of fragmentation apparently favor the proposed business model and the case study of the Instituto Rio Moda will allow us to evaluate the attractiveness of this model.

Keywords: Instituto Rio Moda, Entrepreneurship, Fashion Sector

Sumário

1 INTRODUÇÃO ...... 1 2 A INDÚSTRIA DE MODA NO MUNDO E NO BRASIL ...... 3 2.1 Indústria de Moda no Mundo ...... 3 2.2 A Indústria de Moda no Brasil ...... 5 2.2.1 O Varejo de Moda Brasileiro ...... 8 2.2.2 Ensino Superior de Moda no Brasil ...... 11 3 A INTERNET E A MODA NO BRASIL ...... 13 3.1 O Crescimento do Consumo de Moda Online ...... 13 3.2 Principais Varejistas Online no Brasil ...... 17 3.3 Conteúdo de Moda pela Internet ...... 19 4 O INSTITUTO RIO MODA ...... 22 4.1 Histórico e Proposta de Valor ...... 22 4.2 Mix de Produtos ...... 25 4.3 Principais Concorrentes ...... 28 4.4 Parceiros ...... 29 4.5 Estrutura Organizacional ...... 34 4.6 Divulgação e Relacionamento com Clientes ...... 35 4.7 Resultados Financeiros ...... 40 5 PROJETO DE EXPANSÃO DO INSTITUTO RIO MODA ...... 44 5.1 Análise de Portfólio ...... 44 5.2. Novos Produtos ...... 46 5.2.1 Cursos Online ...... 46 5.2.2. Audiovisuais ...... 48 5.3 Necessidade de Investimentos ...... 51 5.4 Projeções Financeiras ...... 55 6 CONCLUSÕES ...... 61 7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...... 63 8 ANEXO I – DETALHAMENTO DOS PRODUTOS DO INSTITUTO RIO MODA ...... 65

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LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Marcas mais lucrativas do Mundo Fashion, em ordem alfabética Figura 2 - Mercado de Moda Mundial – projeções 2012-2025 (US$ bi) Figura 3 - Dados sobre a relevância do setor de Moda Brasileiro Figura 4 - Setor Têxtil e de Confecção Brasileiro - Dados 2014 a 2016 e projeções para 2017 Figura 5 - Participação de Mercado - Varejo de Moda - Brasil (2015 e 2016) Figura 6 - Maiores varejistas do Brasil, em faturamento (segmento de Moda): Faturamento, Número de lojas e Número de funcionários (2011, 2013 e 2015) Figura 7 - Dez maiores Companhias do Varejo - Brasil (2015) - Faturamento, Número de lojas e Número de Funcionários Figura 8 - Distribuição % dos segmentos Varejistas - Brasil (2015) Figura 9 - Ranking Universitário da Folha 2016 - curso de Moda - Brasil Figura 10 - Evolução dos e-consumidores (ativos) no 1º semestre (2013 a 2016) - Brasil Figura 11 - Categorias mais vendidas (e-commerce), em volume de pedidos, no 1º semestre de 2016 - Brasil Figura 12 - Categorias mais vendidas (e-commerce), em faturamento, no 1º semestre de 2016 - Brasil Figura 13 - Produtos mais comprados nos últimos 3 meses (pesquisa de 3 de junho a 11 de julho/2016) - Brasil Figura 14 - Perfil dos e-consumidores no 1º semestre de 2016 - Brasil Figura 15 - Sites de compras conhecidos no mercado de moda no Brasil Figura 16 - Empresas, sites e eventos que chamam atenção no cenário da moda brasileiro (2016) Figura 17 - Sites que chamam atenção no cenário da moda brasileiro (2016) Figura 18 - Blogs que chamam atenção no cenário da moda brasileiro Figura 19 - Faturamento do Instituto Rio Moda - distribuição percentual por produto (2016) Figura 20 - Currículo dos sócios Figura 21 - Cartão de Agradecimento a Pequeno Apoiador do Paraty Eco Festival 2016 Figura 22 - Exemplo de Relatório de Atividades - capa Figura 23 - Exemplo de Relatório de Atividades - página referente a workshop de 2016 Figura 24 - Descontos e conveniados

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Figura 25 - Mídias Sociais Figura 26 - Matriz GE/McKinsey - fatores internos e externos Figura 27 - Matriz “Atratividade x Posição Competitiva” Figura 28 - Faturamento do Instituto Rio Moda - distribuição percentual por produto (2016) Figura 29 - Faturamento do Instituto Rio Moda - distribuição percentual por produto (estimado 2017)

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Demonstração do Resultado - Instituto Rio Moda - 2011 a 2015 Tabela 2 - Balanço Patrimonial - Instituto Rio Moda - 2011 a 2015 Tabela 3 - Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados - Instituto Rio Moda - 2011 a 2015 Tabela 4 - Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Instituto Rio Moda - 2013 a 2015 Tabela 5 - Aplicação de recursos - visão dos sócios Tabela 6 - Receitas e Despesas Diretas (R$) - Plano de Negócio - Instituto Rio Moda Tabela 7 - Custos Fixos (R$) - Plano de Negócio - Instituto Rio Moda Tabela 8 - Resultado (R$) - Plano de Negócio - Instituto Rio Moda

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre o mercado de moda brasileiro incluindo dados sobre tamanho, crescimento e participantes do mercado. Observa-se que o mercado é bastante dinâmico e fragmentado com muitas e pequenas empresas. Tais características criam oportunidades de negócios voltados para prover informação e educação para profissionais, estudantes e empresários que atuam no setor.

O Instituto Rio Moda, empresa criada em 2008, tem aproveitado estas oportunidades, sendo um dos objetivos deste trabalho avaliar como o Instituto Rio Moda tem feito isto e a atratividade do seu modelo de negócios.

Muitos dos dilemas enfrentados pelo Instituto Rio Moda são comuns a várias pequenas empresas brasileiras que diante das incertezas do mercado brasileiro se veem com muitas dúvidas diante de decisões relacionadas aos seus projetos de expansão.

A motivação para a escolha desta empresa se deu pela importância do setor de Moda para o Estado do Rio de Janeiro, que tem sido o berço de empresas que têm alcançado projeção nacional e mesmo internacional como Salinas, Farm, Animale, Reserva, entre outras.

Os principais produtos do Instituto Rio Moda são workshops e eventos que, além de formar pessoas, permitem o desenvolvimento de networking para os profissionais e empresas do setor.

Alguns dos eventos promovidos pelo Instituto Rio Moda já são reconhecidos nacionalmente, como o Rio Moda Discute Internacional, que em 2016 apresentou a sua 5ª edição. Em 2016 foram 58 workshops e 2 grandes eventos produzidos pelo Instituto Rio Moda, entre outros, com uma receita que ultrapassou 1 milhão de reais.

Este trabalho foi desenvolvido em 5 capítulos que incluem, além da introdução e conclusão:

Capítulo 2: A Indústria de Moda no Mundo e no Brasil

Capítulo 3: A Internet e a Moda no Brasil

Capítulo 4: O Instituto Rio Moda

1 Capítulo 5: Plano de Expansão do Instituto Rio Moda

Ao longo do trabalho mostra-se que o Instituto Rio Moda atua em um mercado com grandes oportunidades, mas precisa ajustar seu rumo para que sua operação fique mais estruturada, sólida e lucrativa. Especificamente, a crise verificada no Brasil em 2016 resultou numa perda significativa de faturamento para o Instituto Rio Moda, decorrente da menor disponibilidade de recursos nesse período, tanto de seu público alvo (estudantes, profissionais e empresários do setor de moda e demais interessados no tema moda), como advindos de patrocínios que habitualmente sustentam diversas das ações por ele promovidas.

O Instituto Rio Moda identificou algumas novas frentes de atuação que poderão trazer maior rentabilidade, tais como programas audiovisuais e conteúdo/treinamento online, mas que exigirão algum investimento. O Instituto Rio Moda visualiza aí a oportunidade de ampliação da empresa, mas precisa avaliar como perseguir esse objetivo.

2 A INDÚSTRIA DE MODA NO MUNDO E NO BRASIL

Neste capítulo serão apresentados dados do setor de moda no mundo e mais especificamente no Brasil, onde existem mais de 32.000 empresas formais. O setor de moda tem sido capaz de atrair muitos jovens para cursos superiores em Moda. Este grande número de profissionais, estudantes e empresários envolvidos no setor representa uma oportunidade para a oferta de serviços que oferecem informação, networking e educação sobre um setor bastante dinâmico e com alto nível de concorrência. Antes disso será feita uma breve apresentação do setor de Moda Mundial.

2.1 Indústria de Moda no Mundo

Um levantamento da consultoria McKinsey (McKinsey & Company/ Business of Fashion,

2017) estima que o setor de varejo de moda global movimentou, em 2016, 2,4 trilhões de dólares e que a sua contribuição para a economia mundial é bastante relevante, com lucro médio de 8% ao ano entre 2005 e 2015, sendo as marcas mais lucrativas desse universo oriundas de países como EUA, França, Reino Unido, Espanha, Itália e Japão, relacionadas na Figura 1.

Marcas mais lucrativas do Mundo Fashion (em ordem alfabética)  Adidas (Grupo alemão de moda desportiva)  Burberry (Grupo britânico de moda de alta gama)  Chow Tai Fook (Conglomerado de Hong Kong, entre suas marcas a joalheria Chow Tai Fook)  Fast Retailing (Grupo japonês de fast-fashion, entre suas marcas Uniqlo)  H&M (Grupo sueco varejista de fast-fashion, entre suas marcas H&M)  Hermès (Grupo francês de marroquinaria de luxo)  Inditex (Conglomerado espanhol detentor de marcas como Zara e Pull and Bear)  L Brands (Grupo detentor de marcas como Victoria's Secret, PINK e La Senza)  Luxottica (Maior grupo especializado em óculos do mundo, distribui marcas como Ray-Ban, Oakley, Giorgio Armani, Prada, etc.)  LVMH (Holding francesa de artigos de luxo, com marcas como Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Marc Jacobs, etc)  Marks & Spencer (maior rede de lojas de departamento do Reino Unido)  Michael Kors (Marca americana de moda de média e alta gama)  Next (Varejista britânica de moda)  Nike (Gigante americana de moda desportiva)  Nordstrom (Rede americana de lojas de departamento de luxo)  Pandora (Joalheria dinamarquesa)  Prada (Grupo de luxo italiano)  Ralph Lauren (Marca americana de moda masculina, feminina, infantil e moda lar)  Richemont (Conglomerado suíço detentor de marcas como Cartier, Piaget, Montblanc, etc.)

Figura 1 – Marcas mais lucrativas do Mundo Fashion, em ordem alfabética Fonte: Relatório “The State of Fashion 2017” - McKinsey & Company/ Business of Fashion (2017)

A McKinsey aponta ainda que 2016 foi um dos anos mais difíceis da história fashion, sendo que o mercado de moda encerrou 2016 com crescimento entre 2% e 2,5%, menos da metade dos índices registrados entre 2005 e 2015 (5,5%). Estima que o setor terá pela frente um ano de recuperação – e deve fechar 2017 com um aumento de 2,5% a 3,5% na receita bruta.

Segundo a McKinsey, a recuperação será variada entre os diferentes segmentos desse mercado: a categoria de roupas esportivas deve fechar 2017 com expansão entre 6,5% e 7,5%; bolsas e malas, entre 4% e 5%. O segmento de relógios e joias vem na sequência, com expansão prevista entre 3% e 3,5%. A área de roupas e calçados como um todo deve crescer entre 1,5% e 2,5% em 2017.

2.2 A Indústria de Moda no Brasil

O Brasil possui uma história rica e forte nos setores têxteis e de produção, e a crescente reputação das semanas da moda de São Paulo e até do Rio de Janeiro e de Minas Gerais são evidências de um reconhecimento internacional do avanço em qualidade e dimensão da indústria de moda brasileira.

Segundo o portal de estatísticas Statista (STATISTA, 2016), em 2012 o Brasil ocupava a 5ª posição no mercado de moda mundial com faturamento de US$55 bilhões. A projeção para 2025 era de US$100 bilhões, apontando para uma taxa crescimento de 82% de 2012 a 2025, ou seja um crescimento médio anual igual a 4,7% (Figura 2).

Crescimento Crescimento Projeção Projeção Região 2012 projetado Região 2012 projetado 2025 2025 (2012-2025) (2012-2025) 1 EU-27 350 440 26% 1 India 45 200 344%

2 United States 225 285 27% 2 China 150 540 260%

3 China 150 540 260% 3 Russia 40 105 163%

4 Japan 110 150 36% 4 Brazil 55 100 82%

5 Brazil 55 100 82% 5 Australia 25 45 80%

6 India 45 200 344% 6 Canada 30 50 67%

7 Russia 40 105 163% 7 Japan 110 150 36%

8 Canada 30 50 67% 8 United States 225 285 27%

9 Australia 25 45 80% 9 EU-27 350 440 26%

Figura 2 – Mercado de Moda Mundial – projeções 2012-2025 (US$ bi) Fonte: STATISTA (2016)

Dados mais amplos, apresentados na Figura 3, foram obtidos no website da ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – que apresenta o Perfil do Setor Têxtil e de Confecção no Brasil (ABIT, 2016). A cadeia Têxtil inclui as empresas produtoras de fibras naturais, artificiais e sintéticas, passando pelas fiações, beneficiadoras e tecelagens, indo até as confecções. Vale destacar que a indústria de moda responde por 16,7% dos empregos da indústria de transformação, com 1,5 milhões de empregos diretos e 8 milhões de empregos indiretos, e a existência de 32.000 empresas do setor.

Valores ($)  Faturamento da Cadeia Têxtil e de Confecção: US$ 39,3 bilhões;  Exportações (sem fibra de algodão): US$ 2,38 bilhões;  Importações (sem fibra de algodão): US$ 5,93 bilhões;  Saldo da balança comercial (sem fibra de algodão): US$ 4,8 bilhões negativos;  Investimentos no setor: US$ 869 milhões.

Produção  Produção média de confecção: 6,7 bilhões de peças (vestuário+meias e acessórios+cama, mesa e banho);  Produção média têxtil: 1,8 milhão de toneladas.

Mão de obra/ empresas/ indústria  1,5 milhão de empregados diretos e 8 milhões se adicionados os indiretos e efeito renda, dos quais 75% são de mão de obra feminina;  2º maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para alimentos e bebidas (juntos);  2º maior gerador do primeiro emprego;  Representa 16,7% dos empregos e 5,7% do faturamento da Indústria de Transformação;  Número de empresas formais em todo o País: 32 mil;  A indústria têxtil tem quase 200 anos no País.

Brasil x Mundo  4º maior parque produtivo de confecção do mundo;  5º maior produtor têxtil do mundo;  2º maior produtor e 3º maior consumidor de denim do mundo;  4º maior produtor de malhas do mundo;  O Brasil é a última Cadeia Têxtil completa do Ocidente (só aqui se tem desde a produção das fibras, como plantação de algodão, até os desfiles de moda, passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções e forte varejo);  O Brasil é referência mundial em design de moda praia, jeanswear e homewear, tendo crescido também nos segmentos de fitness e lingerie.

Figura 3 – Dados sobre a relevância do setor de Moda Brasileiro Fonte: ABIT (2016)

Na Figura 4 é mostrada a evolução de alguns desses números, entre 2014 e 2016, bem como algumas previsões para 2017. Os dados mostram as quedas do setor ocorridas em 2016, ano de crise. Já a evolução do faturamento, de R$129 bilhões, em 2016, para o valor previsto de R$135 bilhões, em 2017, apontam um crescimento nominal de 4,7%.

SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO BRASILEIRO

2014 2015 2016 Projeção 2017

Faturamento da Cadeia R$ 126 bilhões [1] R$ 131 bilhões [3] R$ 129 bilhões [3] R$ 135 bilhões [3] Têxtil e de Confecção US$ 53,6 bilhões [2] US$ 39,3 bilhões [3] US$ 37 bilhões [3] US$ 40,2 bilhões [3]

Saldo da balança (US$ 4,7 bilhões) [1] (US$ 4,8 bilhões) [2] (US$ 3,2 bilhões) [3] (US$ 3,7 bilhões) [3] comercial

Investimentos em R$ 2,24 bilhões [3] R$ 1,67 bilhão [3] R$ 1,75 bilhão [3] máquinas e N/D (US$ 671 milhões) [3] (US$ 479 milhões) [3] (US$ 520 milhões) [3] equipamentos

Produção média de confecção (vestuário + 6,1 bilhões de 6,7 bilhões de 6 bilhões de N/D meias e acessórios + peças [2] peças [2] peças [3] cama, mesa e banho)

2,2 milhões de 1,8 milhão de 1,7 milhão de Produção média têxtil N/D toneladas [2] toneladas [2] toneladas [3]

Figura 4 – Setor Têxtil e de Confecção Brasileiro – Dados 2014 a 2016 e projeções para 2017 Fontes: [1] Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira - Brasil Têxtil 2015 - IEMI (2016) [2] ABIT (2016) [3] ABIT (2017)

Vale destacar que a indústria de moda no Brasil é bastante fragmentada mas a relevância dos grandes varejistas, como os citados na Figura 5, tem aumentado. De acordo com as pesquisas divulgadas pelo IEMI (2016), de 2009 a 2015 o grande varejo de moda no Brasil conseguiu acumular uma expansão de 14% em volumes, contra uma redução de 2% do pequeno varejo, neste mesmo período. Com isso, a participação relativa do pequeno varejo reduziu-se de 41% para 37% do volume total comercializado de roupas, no país, enquanto que o grande varejo ampliou a sua participação de 29% para 31%. O pequeno varejo tradicional (lojas independentes, não organizadas em redes) ainda é o principal canal de vendas de vestuário, no mercado interno, no quesito volume de peças comercializadas.

Em faturamento, a expansão do grande varejo de moda foi ainda maior, passando a ostentar a maior receita líquida de vendas, no segmento de vestuário, com vendas anuais da ordem de R$ 57 bilhões.

Segundo o IEMI (2016), para garantir este crescimento, grandes ícones do varejo de moda, como Renner, C&A e Riachuelo, só para citar alguns, tiveram que se reinventar, com a expansão de suas redes de lojas, pesados investimentos em sistemas e logística, novos serviços financeiros, ambientação de loja, novas estratégias de marcas, expansão do mix de produtos e um modelo bastante sofisticado de lançamento de coleções e inovação, comumente chamado de fast fashion, de fazer inveja a qualquer grife internacional.

2.2.1 O Varejo de Moda Brasileiro

A Figura 5 mostra a evolução, de 2015 para 2016, da participação de mercado dos maiores varejistas no segmento da moda no Brasil. Percebe-se que as cinco maiores empresas possuem menos de 20% do mercado, caracterizando um mercado fragmentado, o que é favorável para empresas que fornecem serviços de integração e desenvolvimento de empresas do setor como o Instituto Rio Moda.

Participação de Mercado - 2015 2016 Varejo de (%) (%) Moda Renner 5,1 5,6 C&A 5 5,1 Riachuelo 4 4,4 Lojas Marisa 2,5 2,4 Zara 0,9 1,1

Figura 5 – Participação de Mercado - Varejo de Moda - Brasil (2015 e 2016) Fonte: EUROMONITOR (2017)

A Figura 6 apresenta dados de faturamento, lojas e funcionários dos principais players do varejo que atuam no segmento de moda.

Empresa 2011 2013 2015 C&A Faturamento (R$ bilhões) 3,8 5,8 4,6 Número de lojas 210 261 280 Número de funcionários 18.000 17.000 17.000 Loja da Renner Faturamento (R$ bilhões) 2,9 5,7 8,1 Número de lojas 197 278 380 Número de funcionários 13.340 16.367 17.000 Grupo Guararapes Faturamento (R$ bilhões) 2,4 5,8 7,0 Número de lojas 145 212 285 Número de funcionários 37.190 24.060 25232 Lojas Marisa Faturamento (R$ bilhões) 2,5 3,7 3,4 Número de lojas 336 407 409 Número de funcionários 15.600 16.000 13.000 Havan Faturamento (R$ bilhões) 1,5 2,4 4,1 Número de lojas 50 65 93 Número de funcionários N/D 12.000 10.000 Grupo SBF Faturamento (R$ bilhões) 1,6 2,1 2,4 Número de lojas 201 260 254 Número de funcionários 5.000 8.840 6.682 Cia Hering Faturamento (R$ bilhões) 1,3 2,0 1,9 Número de lojas 432 743 840 Número de funcionários 8.501 9.342 7.548 Leader Faturamento (R$ bilhões) 1 1,3 2,0 Número de lojas 62 88 200 Número de funcionários N/D 8.574 7.000 Pernambucanas Faturamento (R$ bilhões) 3,8 6,0 5,7 Número de lojas 269 303 312 Número de funcionários 15.000 17.000 15.000 Figura 6 – Maiores varejistas do Brasil, em faturamento (segmento de Moda): Faturamento, Número de lojas e Número de funcionários (2011, 2013 e 2015) Fontes: Relatório Ranking IBEVAR 2012 - IBEVAR (2012); Relatório Ranking IBEVAR 2014 - IBEVAR (2014); Relatório Ranking IBEVAR 2016 - IBEVAR (2016)

Vale destacar ainda que as Lojas Renner SA ficaram em 10º lugar no Ranking IBEVAR (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo) - 120 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro - 6ª edição (IBEVAR, 2016) onde o primeiro lugar é do Grupo Pão de Açúcar como mostrado na Figura 7. Esse Ranking mostra, ainda, que o segmento “Tecidos, vestuário e calçados” representou 5% dos segmentos varejistas nas vendas de varejo (Figura 8).

Figura 7 – Dez maiores Companhias do Varejo – Brasil (2015) – Faturamento, Número de lojas e Número de Funcionários Fonte: Relatório Ranking IBEVAR – 120 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro – 6ª edição - IBEVAR (2016)

Figura 8 – Distribuição % dos segmentos Varejistas – Brasil (2015) Fonte: Relatório Ranking IBEVAR – 120 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro – 6ªedição - IBEVAR (2016)

2.2.2 Ensino Superior de Moda no Brasil

A relevância da Moda no Brasil expressa-se também no interesse por educação em moda que tem crescido no país. Hoje existem no Brasil dezenas de cursos de ensino superior em Moda.

A Figura 9 apresenta o Ranking Universitário da Folha (RUF) para o curso de Moda (FOLHA, 2016).

O RUF avalia, em rankings independentes, os 40 cursos de maior demanda no país, de acordo com o Censo do Ensino Superior de 2014 (entre eles o de Moda). Nessas listagens, são consideradas todas as instituições de ensino superior (universidade, centro universitário ou faculdade) que oferecem os cursos.

Posição Pública ou no Nome Estado Privada Ranking 1 Universidade Anhembi Morumbi (UAM) SP Privada 2 Universidade Federal do Ceará (UFC) CE Pública 3 Universidade de São Paulo (USP) SP Pública 4 Centro Universitário Senac (SENACSP) SP Privada 5 Faculdade Santa Marcelina (FASM) SP Privada 6 Universidade Estadual de Londrina (UEL) PR Pública 7 Universidade Federal de Goiás (UFG) GO Pública

8 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG Pública 9 Faculdade Senai-Cetiqt (SENAI-CETIQT) RJ Privada Centro Universitário de Maringá 10 PR Privada (UNICESUMAR) Faculdade de Artes Plásticas da Fundação 11 SP Privada Armando Alvares Penteado (FAAP) 12 Universidade Estadual de Maringá (UEM) PR Pública 13 Universidade Regional de Blumenau (FURB) SC Pública Centro Universitário Belas Artes de São Paulo 14 SP Privada (FEBASP) Universidade do Vale do Rio dos Sinos 15 RS Privada (UNISINOS) 16 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) SC Privada 17 Universidade Feevale (FEEVALE) RS Privada 18 Universidade Veiga de Almeida (UVA) RJ Privada Centro Universitário das Faculdades 19 SP Privada Metropolitanas Unidas (FMU) Fundação Universidade do Estado de Santa 20 SC Pública Catarina (UDESC) 21 Universidade Fumec (FUMEC) MG Privada 22 Universidade Estácio de Sá (UNESA) RJ Privada Centro Universitário Leonardo da Vinci 23 SC Privada (UNIASSELVI) 24 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) MG Pública Pontifícia Universidade Católica do Paraná 25 PR Privada (PUCPR) Figura 9 - Ranking Universitário da Folha 2016 - curso de Moda - Brasil Fonte: FOLHA (2016)

3 A INTERNET E A MODA NO BRASIL

Neste capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica sobre o perfil do Consumidor de Moda no Brasil, bem como os negócios e empresas que têm se destacado no varejo online, ou em outros negócios que têm sido desenvolvidos a partir da Internet, como os de provimento de Conteúdo.

3.1 O Crescimento do Consumo de Moda Online

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM, 2016), o e- commerce brasileiro faturou em 2016 o total de R$ 53,4 bilhões - crescimento de 11% em relação a 2015. Para 2017 a previsão é que o setor alcance R$ 59,9 bilhões (crescimento de 12,2%). Observou-se que 23,1 milhões de consumidores virtuais realizaram pelo menos uma compra no primeiro semestre de 2016, volume 31% maior que em 2015, fortalecido pela migração das vendas do varejo físico para o canal online (Figura 10).

Figura 10 – Evolução dos e-consumidores (ativos) no 1º semestre (2013 a 2016) – Brasil Fonte: Relatório WebShoppers 2016 – Ebit

Como mostrado nas Figuras 11 e 12 moda e acessórios responderam por 12% em volume de pedidos e 5% em faturamento das vendas online de 2015, segundo o Relatório Webshoppers 2016 (EBIT, 2016).

Figura 11 – Categorias mais vendidas (e-commerce), em volume de pedidos, no 1º semestre de 2016 – Brasil Fonte: Relatório WebShoppers 2016 – EBIT (2016)

Figura 12 – Categorias mais vendidas (e-commerce), em faturamento, no 1º semestre de 2016 – Brasil Fonte: Relatório WebShoppers 2016 – EBIT (2016)

A EBIT realizou ainda uma pesquisa online usando seu painel de e-consumidores entre os dias 03 de junho e 11 de julho de 2016 coletando uma amostra de 7.809 e- consumidores de todo o território nacional. Nesta pesquisa perguntou aos entrevistados quais foram os produtos comprados nos últimos três meses pela Internet. Foi possível escolher até três das 19 subcategorias de produtos previamente definidas sendo elas: Celular/Smartphone, Ar Condicionado, TV, Moda Feminina/Acessórios, Moda Masculina/Acessórios, Esporte e Lazer, Perfume, Geladeira/Refrigerador, Máquina de Lavar Roupas, Fogão, Jogos (Games), Pneu para Carro, Impressora, Notebook, Vinho, Cafeteira, Purificador de Água, Microondas e Cerveja. A pesquisa apontou que o produto Celular/ Smartphone foi o mais escolhido como opção de compra com 26% da preferência dos consumidores, seguido por Moda Feminina/ Acessórios (19%), Moda Masculina/Acessórios 15%, Perfume (12%) e Esporte e Lazer (11%). Vide Figura 13.

Figura 13 – Produtos mais comprados nos últimos 3 meses (pesquisa de 3 de junho a 11 de julho/2016) – Brasil Fonte: Relatório WebShoppers 2016 – EBIT (2016)

Nesse universo sem fronteiras que é a Internet, 58% dos e-consumidores de moda são mulheres e, desse número, 63% tem entre 25 e 44 anos. O item mais vendido são as roupas (73%), seguido por calçados (67%), acessórios (63%) e bolsas (50%). Apesar do público feminino ser maioria, os homens têm tíquete médio maior. Ou seja, eles compram menos, mas gastam mais.

Item Homem Mulher

Roupas R$ 163 R$ 148 Sapatos R$ 191 R$ 163

Acessórios R$ 145 R$ 72

Observa-se ainda que: 1. 54% dos consumidores de moda pesquisam online antes de comprar; 2. 56% ainda fazem as buscas no desktop e 44% buscam via dispositivos móveis; 3. 90% pesquisam por preços no desktop e 10% pesquisam por preço no mobile; 4. 49% buscam informações online um pouco antes da compra; 5. 43% compra online e 54% compra na loja física; 6. Entre os itens buscados pelas mulheres, estão: vestidos (56%), roupas íntimas (15%), saias (11%) e outros tipos de roupa (18%); 7. Entre os modelos de roupa mais buscados pelos homens, estão: camisas polo (20%), terno (16%), roupa íntima (9%), camisa (8%) e outros (47%).

Entre os principais desafios das lojas virtuais, há a falta de padronização nos tamanhos, trocas e devoluções (logística reversa) e a integração entre sistemas.

Figura 14 – Perfil dos e-consumidores no 1º semestre de 2016 – Brasil Fonte: Relatório WebShoppers 2016 – EBIT (2016)

3.2 Principais Varejistas Online no Brasil

A Figura 15 apresenta alguns sites nos quais se pode comprar produtos de moda com relevância no mercado brasileiro. Alguns são multimarcas, mas as marcas mais conhecidas têm suas próprias plataformas online (ex.: Richards, Animale, Farm) e reportam sucesso nas vendas através desse meio.

Lojas Renner www.renner.com.br Uma das mais tradicionais lojas de moda do Brasil, a Renner trás em sua loja virtual diversos produtos das mais recentes coleções, e sempre com grandes promoções. Principais marcas: Ashua Curve & Plus Size, Blue Steel, Bossa Nossa, DelRio, Disney, Get Over, Just Be, Lov, Marfinno, Maternity, Trifil, Adidas, Duomo, Lupo, Preston Field, Ripping...

Shop2gether www.shop2gether.com.br Essa loja é um verdadeiro shopping online, que além de vender seus próprios produtos, serve de vitrine para grandes marcas e oferecendo produtos de outras lojas, sempre com boas ofertas e preços competitivos Principais marcas: Animale, Kalvin Klein Jeans, Diesel, Levi's...

Netshoes www.netshoes.com.br Mais de 1 milhão de produtos para você encontrar de tudo sobre o universo da moda.

Dafiti www.dafiti.com.br Comércio online de acessórios, roupas e calçados. Você encontra as marcas mais famosas nacionais e importadas.

Nike www.nike.com.br Loja oficial da Nike no Brasil, todo a linha de produtos da marca: camisetas, shorts, leggings, polos, jaquetas, e é claro os tênis da marca.

Privalia www.privalia.com Bazar de grandes marcas e grifes renomadas para você comprar com descontos de até 80%.

Farfetch www.farfetch.com/br/ Grande variedade em roupas importadas de marcas famosas, 500 marcas e mais de 25 mil produtos, os lançamentos e todas as últimas tendências da temporada, tanto para mulher quanto para homem. Principais marcas: Diesel, Dolce & Gabbana, Burberry, Tod’s, Fendi, Givenchy, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Armani Jeans, Saint Laurent... Figura 15 – Sites de compras conhecidos no mercado de moda no Brasil Fonte: entrevista com Roberto Meireles, sócio do Rio Moda

Zattini www.zattini.com.br Roupas femininas, masculinas e infantil. A Zattini pertence ao mesmo grupo da Netshoes, oferece mais de 28 mil produtos de 280 marcas, entre calçados, vestuários e acessórios, de roupas baratas de Outlet até a Boutique. Principais marcas: Colcci, Ellus, Lacoste, Kalvin Klein, Cavalera, Luz da Lua, Santa Lolla, Vizzano...

Posthaus www.posthaus.com.br Posthaus é um portal de moda que disponibiliza mais de 15 mil itens dentro das categorias de Moda Feminina, Moda Masculina, Plus Size, Lingerie, Moda Infantil, Calçados e Acessórios. Principais marcas: Diversas marcas...

Kanui www.kanui.com.br Na Kanui que você encontra as melhores marcas de segmento esportivo no mercado. Ideal para jovens que buscam roupas e acessórios estilosos, bonés e roupas confortáveis. Principais marcas: Aleatory, Billabong, Cavalera, Element, Hang Loose, Hocks, Onbongo, O'neill, Pretorian, Ride Skateboard, Venum, Volcom, Von Dutch, Adidas, Calvin Klein, DC Shoes, Hurley, New Era, Nike SB, Oakley, Quiksilver, Rip Curl, Vans, Armani Exchange, Forum, Reserva, Sumemo, Tommy Hilfiger, Victorinox...

C&A www.cea.com.br Uma das mais conhecidas lojas de roupas do Brasil, a C&A é especializada em produtos de moda. Mas além de roupas a loja vende acessórios, celulares e eletrônicos. Principais marcas: Diversas marcas...

Bonprix www.bonprix.com.br Na loja bonprix você encontra uma linha moderna, coleção variada e sobretudo alinhada as tendências fashion internacionais da moda feminina. Principais marcas: Diversas marcas...

Marisa www.marisa.com.br Uma das mais tradicionais lojas de roupas, possui forte reputação com o público feminino. Além de Moda Feminina a loja possui diversas categorias como: Lingerie, Calçados, Masculina, Plus Size, Infantil, Casa... Principais marcas: Marca própria e diversas marcas... Figura 15 – Sites de compras conhecidos no mercado de moda no Brasil (cont.) Fonte: entrevista com Roberto Meireles, sócio do Instituto Rio Moda

3.3 Conteúdo de Moda pela Internet

Além da venda pela Internet, tem sido comum a oferta de serviços de informação sobre moda para as pessoas do setor. Vale destacar alguns players importantes que atuam oferecendo uma plataforma presencial ou virtual que promete conectar as pessoas do setor e mantê-las atualizadas sobre o setor que é bastante dinâmico (Figuras 16, 17 e 18).

Empresas e eventos que chamam atenção no cenário da moda brasileiro

Luminosidade A Luminosidade é uma empresa produtora de conteúdo em moda e comportamento do Brasil. Criada em 1995, desde 2008 integra o portfólio de empresas do grupo Inbrands. Responsável pelo São Paulo Fashion Week (com 42 edições) e pelo Fashion Rio (este foi descontinuado em 2014)

São Paulo Fashion Week Apontado como o maior evento de moda brasileiro e também o mais importante do Hemisfério Sul, tornou-se uma das maiores semanas de Facebook: 640,523 likes moda do mundo. Sua 42ª edição ocorreu de 23 a 28/10/2016, na Arena de (https://www.facebook.com/pg/SPFW/ev Eventos do Parque do Ibirapuera. ents/?ref=page_internal - acesso em Referência de economia criativa e uma plataforma única de comunicação, 14/2/17) tendo criado uma rede de conteúdo de alta qualidade e repercussão. Suas duas edições anuais geram um grande fluxo de visitantes para a cidade de São Paulo; movimentam os segmentos de turismo, hotelaria, serviços, alimentação, transporte e varejo.

FFW (Fashion Forward) A plataforma FFW engloba o site FFW.com.br e a revista FFWMAG e são propriedade da Luminosidade, empresa referência em moda no Brasil, Facebook: 202,377 Likes criadora e organizadora do São Paulo Fashion Week. (https://www.facebook.com/ffw/ - acesso em 14/2/17) Revista FFWMAG! - lançada em 2006. Abrange moda, design, arte, criatividade, política e comportamento. Trimestral, a ffwMag! atrai jornalistas, críticos, estilistas e designers, entre outros.

PORTAL FFW – FASHION FORWARD Site de conteúdo da Lumi5, empresa do grupo Luminosidade, o FFW.com.br – Fashion Forward, lançado em dezembro de 2009. Canal de desfiles e conteúdos de moda, beleza, comportamento e cultura.

Veste Rio Evento realizado pelo Caderno Ela, do GLOBO, em conjunto com a revista “Vogue”, que reúne feira de negócios, outlet, workshops, palestras, shows Facebook: 1,074 Likes e espaço gastronômico. Acontece na Marina da Glória. Sua segunda (https://www.facebook.com/vesterio/ - edição ocorreu de 19 a 22 de outubro de 2016. acesso em 15/2/17)

Minas Trend O Minas Trend surgiu com o intuito de promover a moda mineira e levá-la aos quatro cantos do país. Realizado pelo Sistema FIEMG, o Minas Trend Facebook: 45,704 Likes já vai para a sua 21ª edição (a ser realizada de 4 a 7 de abril/17). Reúne (https://www.facebook.com/minastrend/ - expositores de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias. Consolidou- acesso em 15/2/17) se como um grande Salão de Negócios e referência para a indústria da moda.

CarreiraFashion Empregos Atua como uma ponte entre as empresas e os profissionais de moda do Brasil, promovendo a troca de informações e gerando entrevistas de Facebook: 45,397 Likes estágio e emprego, através de mecanismos de divulgação e de pesquisa (https://www.facebook.com/carreirafashi adequados ao segmento de moda em todas as suas áreas de atuação. on/ - acesso em 19/2/17)

Figura 16 – Empresas e eventos que chamam atenção no cenário da moda brasileiro (2016) Fonte: entrevista com Roberto Meireles, sócio do Rio Moda

Sites que chamam atenção no cenário da moda brasileiro

Lilian Pacce Site da editora de moda Lilian Pacce, apresentadora e editora do programa "GNT Fashion". Os temas tratados são moda, beleza, comportamento e Facebook: 421,825 Likes cultura. (https://www.facebook.com/lilianpacce/ acesso em 19/2/17)

Chic Por Gloria Kalil (Site de Moda, Gloria Kalil e equipe mostram como levar para o dia a dia as últimas Tendências, Desfiles, Etiqueta) tendências de moda, beleza e comportamento.

Facebook: 289,157 Likes(https://www.facebook.com/sitechic - acesso em 15/2/17)

Costanza Pascolato Empresária. escritora e consultora de Moda. Apresentadora de programa de moda no Discovery Home & Health. Facebook: 14,140 Likes (https://www.facebook.com/costanzapas colato/ - acesso em 19/2/17)

Erika Palomino Jornalista de moda, consultora de tendências e palestrante.

Facebook: 13,673 Likes (https://www.facebook.com/erika.palomin o.188/ - acesso em 19/2/17 )

Figura 17 – Sites que chamam atenção no cenário da moda brasileiro (2016) Fonte: entrevista com Roberto Meireles, sócio do Rio Moda

Blogs que chamam atenção no cenário da moda brasileiro

Juro Valendo Jú Lopes fala sobre a moda do embelezamento pessoal, sobre o que é ser uma www.jurovalendo.com.br mulher de 30 anos na atualidade e sobre moda acessível. Tem o blog desde 2013 . Alexa Ranking Brasil: 1.515º

Just Lia Lia Camargo escreve sobre temas jovens e foi pioneira nos blogs a falar de www.justlia.com.br moda. Seu blog ficou entre o 86º blog de moda mais influente no mundo em 2013. Alexa Ranking Brasil: 2.038º

Coisas de Diva O blog é feito por três amigas curitibanas: Sabrina, Marina e Thais, que falam www.coisasdediva.com.br de moda, beleza e cosméticos. O blog tem parceria inclusive com a Itgloss da Revista Gloss (Editora Abril). Alexa Ranking Brasil: 2.103º

Chata de galocha Lú Ferreira começou o blog com outro propósito, mas se apaixonou por moda e www.chatadegalocha.com beleza, e hoje este é seu foco principal. Faz publicitárias e participa de feiras de beleza e semanas de Moda no RJ e SP. Alexa Ranking Brasil: 2.661º

Blogueira S.A. Simone Aline tem sua principal aparição na mídia, por ser responsável pela www.simonealine.com realização do E.B.S.A. (Encontro Blogueira S.A.), evento de digital influencers no Brasil. Blogueira desde 2009, escreve sobre beleza e moda popular. Alexa Ranking Brasil: 2.710º Depois dos Quinze Bruna Vieira, autora do livro “Depois dos Quinze” (sucesso de venda e crítica), www.depoisdosquinze.com tem sempre seu blog destacado. Participa ativamente em campanhas editoriais, jornalísticas e televisivas para o público adolescente. Alexa Ranking Brasil: 2.884º

Camila Coelho Este blog, que ficou conhecido ainda com seu antigo nome – Super Vaidosa – www.camilacoelho.com ganhou espaço também nas demais redes sociais. Sua autora, Camila Coelho, participa de programas de televisão (aberta e fechada) e em vários trabalhos Alexa Ranking Brasil: 4.122º publicitários e de semanas de moda do mundo.

Figura 18 – Blogs que chamam atenção no cenário da moda brasileiro Fonte: Alexa Ranking Brasil - dados referentes a 2015 – ALEXA (2016)

4 O INSTITUTO RIO MODA

Os dados apresentados no Capítulo 3 deste trabalho sobre o setor de moda no Brasil mostram que a fragmentação e tamanho do setor é favorável à criação de plataforma na Internet onde o público de moda, profissionais, estudantes e empresários possa se conectar e desenvolver, informando-se e se capacitando em um setor cuja concorrência é alta. Observa-se ainda que várias iniciativas de oferta de conteúdo de moda têm sido criadas, incluindo os diversos blogs de moda, que viraram uma febre no mundo todo. Neste contexto foi criado em 2008 o Instituto Rio Moda cuja história, proposição de valor, bem como projeto de expansão, são abordados neste capítulo.

4.1 Histórico e Proposta de Valor

A semente do que veio se tornar o Instituto Rio Moda surgiu em junho de 2006, a partir do impulso de profissionalizar o mercado da Moda, disseminando o conhecimento por meio de uma rede formada por profissionais, educadores, estudantes e interessados no campo.

Foi concebido e desenhado ao longo de dois anos em uma casa emprestada no bairro de Santa Tereza, quando, por meio de uma série de grupos focais, foram ouvidos jovens empresários do setor, representantes comerciais e gerentes de varejo de moda. A análise estratégica feita à época ainda foi complementada por uma pesquisa com stakeholders relacionados com as atividades do Instituto Rio Moda, tais como: a) Polo de Moda de Petrópolis, Conselho da Moda Nova Friburgo, Polo Têxtil Rio, Polo Industrial de Moda São Gonçalo e Região; Fitemasul (Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e Malharias da Região Nordeste do Rio Grande do Sul) b) SPFW (São Paulo Fashion Week), Fashion Rio c) Universidade Anhembi Morumbi, UNIP (Universidade Paulista), USP (Universidade de São Paulo), UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina), UTP (Universidade Tuiuti do Paraná), PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), UNIVERSO (Universidade Salgado de Oliveira), Universidade Estácio de Sá, UVA (Universidade Veiga de Almeida), UNIRP (Centro Universitário de Rio Preto), UNIPAR Universidade Paranaense), Unifebe (Centro Universitário de Brusque), FASM (Faculdade Santa Marcelina), Centro Universitário Belas Artes de São Paulo?, Universidade Cândido Mendes, UFRGS, IED São Paulo

22 d) IZA (Instituto Zuzu Angel); Instituto Brasileiro de Moda e) SENAI, SENAC, SENAC São Paulo, SENAI CETIQT (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do SENAI) f) ABEST (ASSOCIAÇÃO Brasileira de Estilistas), ABRAVEST (Associação Brasileira de Vestuário), ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção); ABQCT (Associação Brasileira de Químicos e Coloristas Têxteis) g) IEMI- Inteligência de Mercado; CETIM (Centro de Estudos, Tecnologia e Informações de Moda); h) Estação das Letras, Companhia das Letras, Index Book i) Bazaar, Vogue, Estilo, Officiel, LifeStyle, Elle, World Fashion, Textília, WF+Varejo, Magi, Key.

O Instituto Rio Moda iniciou sua operação em setembro de 2008, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências profissionais no campo da Moda, em suas vertentes de negócios, criação e comunicação, visando à evolução da indústria a partir dos melhores fundamentos do chamado “aprender fazendo”.

Segundo os sócios da empresa, como pano de fundo para a operação do Instituto Rio Moda está a conciliação entre a informação, a criatividade e a autoria com as competências de gestão, constituindo elementos fundamentais para consolidar a identidade da Moda Brasileira, disseminando cultura e gerando riqueza para todos os envolvidos.

Ao longo de sua trajetória, o Instituto Rio Moda realizou mais de 250 edições de workshops entre 2008 e 2016, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília, atendendo profissionais de praticamente todas as Unidades da Federação, que se deslocam para os núcleos físicos. Os workshops abrangem temas nas três grandes vertentes negócios, criação e comunicação.

O Instituto Rio Moda também oferece um conteúdo não pago no campo da Moda através da realização de exposições, mostras, concursos, palestras e talkshows. Um desafio para o Instituto Rio Moda para é o lançamento de novos produtos que permita o aumento de sua rentabilidade.

A seguir são apresentados Missão, Visão e Valores do Instituto Rio Moda.

23 a) Missão

O Instituto Rio Moda existe para abrir espaço a talentos da moda e para contribuir no desenvolvimento de competências profissionais, visando à evolução da indústria. b) Visão

Em 2020, queremos ser reconhecidos como o Instituto que resgatou, movimentou e revolucionou a indústria brasileira de moda, impulsionando-a para competir internacionalmente, a partir dos melhores fundamentos do aprender fazendo. c) Valores

 Sustentabilidade  Profissionalismo  Diversidade  Coragem  Paixão  Ética

Encontram-se a seguir relacionados também outros aspectos que descrevem de forma mais ampla o que é hoje o Instituto Rio Moda, tais como sua Identidade, seus Clientes, Marcas Atendidas, Patrocinadoras e Apoiadoras e, ainda, seus Produtos, Principais Concorrentes e Parceiros.

a) Identidade

O Instituto Rio Moda acredita que a informação, a criatividade e a autoria, associadas às competências de gestão, sejam elementos consolidadores de uma identidade à Moda brasileira, disseminando cultura e gerando valor a todos os envolvidos.

b) Clientes

Dentre as 139 marcas já atendidas pelo Instituto Rio Moda com o produto Workshop pode-se citar como exemplos: Farm; ANIMALE; Grupo Lunelli; La estampa; OSKLEN; Enjoy; Eclectic; CCM; Via Mia; Checklist; Grendene; Malwee; Dress to; Morena Rosa; Leader; Maria Filó; Carmen Steffens; AFGHAN; OH, BOY!; WÖLNER; RENNER; Impecável; Reserva; TexPrima; Shop126; TOULON; ATEEN; Hering.

24 c) Marcas Patrocinadoras

O Instituto Rio Moda recebe apoio de diversas marcas patrocinadoras, sendo as principais Ipanema (Grendene S/A), Sebrae e Senac, que já patrocinaram eventos como o Rio Moda Discute Internacional. Pode-se citar ainda outros patrocinadores, tais como: COPIC; FGV; Lectra; Electrolux; Mr Cat; Agilitá; Werner Tecidos; QiQ; O Boticário; Marryme, RVB Malhas e TexPrima.

d) Marcas Apoiadoras

O Instituto Rio Moda conta ainda com o suporte de diversas marcas apoiadoras, que disponibilizam seus produtos em ações por ele promovidas, em troca da visibilidade de suas marcas e oportunidades de ações de relacionamento. Entre elas: Nonna Ridolfi; Gravetto; Gosto Carioca; Radio Ibiza; Do Bem; FARM; BIERHOLIC; CHANDON; Ipanema; Marmelatta; GIUSEPE GRILL Leblon; DELÍRIO Tropical; PISSANI; ApexBrasil; Abit; Tex Brasil.

4.2 Mix de Produtos

Em 2016 o faturamento do Instituto Rio Moda foi de R$1,2 milhão, sendo que os workshops e eventos representaram 40% e 32% respectivamente destas receitas, como mostrado na Figura 19. Em 2016 a receita advinda de patrocínios totalizou R$410.000,00, dos quais R$140.000,00 foram incentivados pela Lei Rouanet, de incentivo a ações culturais.

Figura 19 - Faturamento do Instituto Rio Moda – distribuição percentual por produto (2016) Fonte: Instituto Rio Moda

Uma descrição dos produtos do Instituto Rio Moda é apresentada a seguir.

1. Workshops – cursos presenciais de 12h, nas áreas de Negócios, Criação/ Design e Comunicação, focados no setor de Moda. Cada participante paga R$790,00 por workshop (ou R$890,00, se o palestrante não for do Rio). Em 2016 foram realizados 58 workshops, todos sem patrocínio.

2. Eventos – o Instituto Rio Moda produz eventos de diferentes periodicidades, dimensões e complexidade, tais como: a. Rio Moda Discute Internacional – evento anual, apresentando um tema diferente a cada ano, com debatedores e facilitadores nacionais e internacionais (debates; talkshows; workshops). Inclui ainda uma exposição relacionada com o tema do evento. O número de participantes neste evento em 2016 foi de 2130. O ingresso custou R$37, para quem não teve acesso via parceiros ou patrocinadores. b. Paraty Eco Festival – evento anual, que inclui: Ciclo de Palestras; Feira Criativa; Exposição; Mostra de Filmes; Desfiles; e Cortejo de Barcos. O Instituto Rio Moda realizou a curadoria da Mostra de Moda e Design Sustentáveis nas edições de 2011 a 2015 e foi co-realizador do evento em 2016. O Paraty Eco Festival é um projeto de preservação do patrimônio cultural imaterial que incentiva e valoriza propostas para a sustentabilidade das comunidades tradicionais. O número de participantes neste evento em 2016 foi: 6.000 na Exposição Raízes e na Feira Criativa; 1.500 no Cortejo de Barcos; 900 nas Rodas de Conversa; 700 no Ecocine; 600 na Mostra e 100 nas Oficinas. Não é cobrado ingresso dos participantes. c. Talkshows – eventos curtos, de 2h, onde o Instituto Rio Moda atua como moderador e leva 2 ou 3 convidados que abordarão o tema selecionado. O objetivo é a troca de conhecimento entre facilitadores e participantes (plateia). Não é cobrado ingresso dos participantes.

3. Showrooms – O objetivo de um showroom é gerar vendas. A partir de um briefing, o Instituto Rio Moda concebe e produz um showroom, além de controlar seus resultados. Convida compradores profissionais de moda qualificados e faz a seleção e curadoria das marcas que querem participar do showroom. Avalia a qualidade da coleção de cada uma, bem como a sua capacidade efetiva de entrega e prepara-as para desenvolver uma oportunidade de venda (orienta-as sobre como selecionar e expor os produtos no showroom e como realizar vendas

no atacado). Exemplos: Cabo Frio Fashion Day; Núcleo de Novas Marcas - Alto Verão Carioca. No Cabo Frio Fashion Day em 2016: 370 pessoas assistiram aos desfiles de 27 marcas; 12 empresas apresentaram seus produtos no showroom e 72 compradores estiveram presentes. Nada foi cobrado dos participantes.

4. ABPModa (Associação Brasileira dos Profissionais de Moda) – o Instituto Rio Moda criou esta associação da qual estudantes e profissionais ligados ao mundo da moda, compradores, vendedores, engenheiros químicos e técnicos têxteis, designers e artistas podem fazer parte. Pagando uma anuidade de R$ 720,00 os associados têm direito a: a. Descontos nas atividades formativas promovidas pelo Instituto Rio Moda, tais como talkshows, workshops, quickshops e palestras; b. Divulgação de trabalhos selecionados no blog do Instituto Rio Moda; c. Possibilidade de integrar grupos de profissionais para realização de projetos economicamente viabilizados de forma cooperativada; d. Orientação profissional e acadêmica durante a entrevista para o Banco de Perfis, levando em conta sua biografia e experiência; e e. Garantia de absoluto sigilo no que se refere à sua disponibilidade profissional.

5. Projetos Especiais – o Instituto Rio Moda realiza ainda diversos projetos eventuais, tais como: a. Projetos de consultoria a marcas do mercado da Moda (ex.: em alinhamento estratégico, plano de negócios, assessoria em branding & desenvolvimento de produto); b. Concursos (ex.: projeto de desenvolvimento e coordenação de processo seletivo para definir os Novos Uniformes para o Rio Galeão); c. Programa Fashion Tracking: contempla palestras, visitas a uma seleção especial de lojas e fábricas, bem como encontros com representantes de marcas relevantes no cenário brasileiro de moda; d. Canal no YouTube: “E se Eu Quiser Trabalhar com Moda?”: neste canal, Alessandra Marins, sócia do Instituto Rio Moda, entrevista técnicos, executivos e empresários do campo da Moda; e. Programa Cultura de Moda Contemporânea: trata-se de um programa de média duração (3 meses, em 20 sessões de 2,5h cada), cujo objetivo é mostrar como a cultura contemporânea (fatos, nomes, estilos, análises e tendências) influencia o olhar da moda atual. Este programa é oferecido

também numa versão compacta com duração de 1 dia (9h), com 5 palestras, ainda mantendo a proposta de estabelecer uma referência da moda como expressão do tempo e das identidades contemporâneas, a partir de uma abordagem histórica e social. f. Programa 60 h de Moda - Comunicação: tratou-se do tema “Comunicar Moda”, assumindo um ponto de vista para a marca, que vai desde a imagem publicitária até a vitrine, passando pela embalagem, sons, aromas e as novas ferramentas digitais;

4.3 Principais Concorrentes

No que se refere à oferta de workshops presenciais, são concorrentes do Instituto Rio Moda, no Rio de Janeiro:

1. IED Rio – O Istituto Europeo di Design é uma escola internacional com sedes na Itália, na Espanha e no Brasil, que une educação, pesquisa e mercado, com enfoque em diversas áreas do Design e em gestão de disciplinas criativas. O IED Rio tem a oferta didática dividida em quatro núcleos nas áreas do Design: Moda, Estratégia & Gestão, Gráfico & Digital e Produto & Espaços. Exemplo de curso: Styling e Imagem de Moda Conceitos relacionados à criação e execução de materiais de imagem de moda como editoriais, campanhas e lookbooks. R$ 2.400,00 Carga horária: 24h De 4 a 12 de abril 2017 - 19h30 às 22h30 - Dias das aulas: 2ª a 6ª-feira

Um curso similar de 24h oferecido no Instituto Rio Moda custa R$1.680,00.

2. LAJE – Oferece cursos de Branding, Design Thinking e Inovação. A abordagem integra metodologia, prática e cocriação, com profissionais da casa e da Ana Couto Branding como facilitadores, além de convidados especialistas.” Exemplo de curso: Pocket Digital Branding: Estratégia de Marca no Ambiente Digital Marketing Digital; Branding; conceitos e ferramentas de análise e performance; marketing integrado (marketing digital + mídias sociais); comportamento de Marcas no ambiente digital.

R$ 1.200,00 - Carga horária: 12 h - de 16 a 19/01/17

Um curso similar de 12h oferecido no Instituto Rio Moda custa R$840,00.

3. Perestroika – Escola de Atividades Criativas. Cursos nas mais diversas áreas, com abordagens inovadoras, inspiradoras e funcionais para a vida pessoal e profissional. Exemplo de curso: Da Lama ao Caos - redes interdependentes

R$ 3.250,00 Carga horária: 32h De 13/03 a 5/04/2017 - 2ª e 6ª, de 20 às 23h / Sábado: 14 às 18h

Um curso similar de 32h oferecido no Instituto Rio Moda custa R$2.520,00

Uma iniciativa recente que de forma indireta concorre com o Instituto Rio Moda como plataforma de Moda é a Malha. Segundo Herman Bessler, fundador da Malha, ao lado de André Carvalhal, ex-gerente da Farm, a Malha, criada em janeiro de 2016, apresenta-se como a maior plataforma de Moda da América Latina, possui um galpão de 1.800 m2 em São Cristóvão no Rio de Janeiro com vários espaços de coworking e também uma comunidade, uma escola e um laboratório de experimentação onde se desenvolvem novas experiências de consumo, incuba-se projetos e desenha-se o futuro da moda. No website da Malha existe uma área Escola em desenvolvimento.

4.4 Parceiros

O Instituto Rio Moda conta hoje com a colaboração de facilitadores em workshops, palestrantes em eventos, ou debatedores em talkshows que são importantes profissionais do mercado de moda brasileiro, tais como os indicados abaixo, o que contribui para o reconhecimento e credibilidade de sua marca e dos produtos e serviços oferecidos aos seus clientes.

1. André Carvalhal - Graduado em Publicidade e Jornalismo, e pós-graduado em Marketing Digital. Professor de cursos de extensão e pós-graduação em Marketing e Branding de Moda na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e na Fundação Getúlio Vargas (FGV). É também coordenador e professor de Moda no Istituto Europeo di Design (IED), na Perestroika, no Instituto Rio Moda, no Instituto IAJ e no Polo de Pensamento Contemporâneo

(POP). Por quase 10 anos esteve à frente do marketing da marca feminina FARM. Atua como consultor e idealizador de projetos especiais para as empresas Grendene, Do Bem, Papel Craft e The School of Life. É autor dos bestsellers “A moda imita a vida – como construir uma marca de moda” e "Moda com propósito - manifesto pela grande virada". Cofundador da MALHA, maior espaço de moda colaborativa do Brasil.

2. Carlos Mach - É Gerente de Branding da FARM desde 2004. Criativo, sensível e visionário. Busca sempre formas inovadoras para atualizar seus métodos e contribuir com cada pessoa envolvida. Ao longo de sua trajetória adquiriu muito conhecimento e uma forma própria de trabalhar que contribui para a construção de uma das marcas nacionais mais queridas do Brasil.

3. Dani Amaral - É pós graduada em Design de Interiores, formada em Gerenciamento de Projetos e Gestão de Marketing. Entre 2001 e 2004 foi assistente e coordenadora de Visual Merchandising da Richards, sendo responsável pelo desenvolvimento do book de VM da marca. Trabalhou como gerente de Marketing e Visual Merchandising da Totem. Atualmente é gerente de Visual Merchandising das marcas Redley, Cantão e Bisi, sendo responsável pelo planejamento e execução dos projetos de ambientação das lojas das marcas.

4. Ronaldo Fraga - É estilista formado pela UFMG, pós-graduado na Parson´s School of Design, em NY, e na Central Saint Martins, em Londres. Lançou sua marca no Phytoervas Fashion, em 1996, com a coleção Eu Amo Coração de Galinha, metáfora que confrontava os universos público e privado. Em 1998 desfilou com sua coleção na Semana de Moda - Casa dos Criadores, sendo já considerado um dos nomes mais importantes no processo de construção da identidade da Moda Brasileira. A partir de 2001 passou a desfilar na SPFW. Em toda sua obra Ronaldo transcende o trabalho do estilista, estabelecendo um diálogo profundo entre a cultura brasileira e o mundo contemporâneo.

5. Lenny Niemeyer - Empresária, fundadora e proprietária da marca de moda praia carioca Lenny Niemeyer, apresenta desfiles desde 1995. Mais nova integrante do Conselho Municipal da Moda, ao lado de grandes nomes como Oskar Metsavaht e Carlos Tufvesson.

6. Raphael Lucena - Formado em Administração pelo CEUB/IESP e em Cinema pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Raphael Lucena já trabalhou com produção de teatro, cinema e publicidade. Na fotografia começou como estagiário no Studio do Cais, o que lhe impulsionou para evoluir na área que atua como profissional há 8 anos. Dentre seus clientes estão marcas como Farm, Animale, Lenny, Havaianas e Melissa. Também faz colaborações para alguns veículos como Vogue e FFW. Como empreendedor, hoje dirige sua própria empresa, com um time de profissionais que gera conteúdo visual para mídias digitais e presta consultoria para empresas de moda.

7. Tati Rissin - Responsável pelas estampas da Lenny Niemeyer desde 2006 onde está à frente de todo o processo, desde a concepção do briefing da coleção até o acompanhamento da produção, passando pelo desenvolvimento de estampas localizadas e projetos especiais para desfiles. Proprietária do Estúdio Singular, estúdio de estampas formado por artistas e estudantes dos workshops promovidos pelo Instituto Rio Moda.

8. Alanka Nasser - Formada em Consultoria de Imagem pela Dress Code Int., tendo especialização em consultoria de estilo pela FIT (Fashion Institute of Tecnology, State University of New York) e em produção de moda pelo Senai Cetiqt. É membro da AICI e presta consultoria de moda para marcas do âmbito nacional e consultoria de imagem e estilo para pessoa física.

9. Olívia Merquior - Diretora da Dacri Deviati, empresa de curadoria de informação para mercados criativos. Representa a América Latina no time de moda do Première Vision Paris desde 2011, tendo desenvolvido projetos também para os eventos de São Paulo e Nova Iorque. É pesquisadora do núcleo de Imagem e Cultura da UFRJ e professora de Inovação e Comportamento do Instituto Europeu de Design - Rio. Além dos estudos em engenharia de produção na UERJ, é formada em Jornalismo pela PUC-Rio, Fashion Design pela Central Saint Martin’s de Londres. Teve a oportunidade de participar de projetos de criação para a Topshop, Jonathan Saunders, tendo participado do primeiro projeto de bolsas para voos espaciais da Louis Vuitton. No Brasil, foi responsável pela elaboração de materiais dos desfiles da Animale, sendo posteriormente indicada pela empresa como responsável pela pesquisa e desenvolvimento de produtos internacionais do Grupo SOMA.

No Instituto Rio Moda, entende-se que os facilitadores devem desenhar e implementar situações de aprendizado, inspiradas em problemas da realidade, estimulando o diálogo e a interação, valorizando a diversidade, a troca de experiências e a experimentação. E pressupõe-se que ao colaborarem com o Instituto Rio Moda os facilitadores: a. Participam do desenvolvimento de profissionais que contribuem para que a cadeia produtiva da moda funcione cada vez melhor; b. Ganham referências dos participantes para a marca em que trabalham; c. Promovem a marca em que trabalham em meio a um público formador de opinião, já que se tem mais de 30 ações de comunicação a cada workshop, veiculadas para um mailing focado na Moda (posts no Instagram; e-flyers; newsletters); d. Promovem seu nome no mesmo contexto; e. Ampliam seu network profissional; f. Conhecem novos talentos; g. Aprendem com os participantes; h. Desenvolvem-se, pois planejar e realizar um workshop demanda uma organização que aprofunda o conhecimento.

Até 2016 os palestrantes eram remunerados a um valor fixo por evento com valores variando de R$1.800,00 a R$12.000,00, a depender do tipo de evento e do profissional. A partir de 2017 a remuneração será variável, um percentual sobre a receita do evento. Este percentual varia em função do profissional.

Estes profissionais já trabalham no mercado da moda e a remuneração recebida pelos eventos realizados com o Instituto Rio Moda constitui uma renda extra para os mesmos.

Além de contar com apoio e captar patrocínio, tanto incentivado pela Lei Rouanet quanto não incentivado, o Instituto Rio Moda fatura por meio da realização de projetos alinhados com a sua atuação, tais como:

1. Sebraes Regionais - O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) patrocina projetos que sejam relevantes para os pequenos negócios ou promovam a cultura do empreendedorismo, como: a) Eventos: feiras, exposições, mostra de produtos, congressos, conferências, seminários, workshops, rodadas de negócios e premiações;

b) Publicações diversas: publicação de anuários econômicos setoriais e pesquisas de interesse dos pequenos negócios;

2. Firjan (Procompi) – O Procompi é o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias, uma parceria entre a CNI (Confederação Nacional da Indústria) e o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Com a missão de promover o desenvolvimento industrial local, fortalecer a cooperação entre as empresas e o acesso aos mercados, o Procompi apresenta novas estratégias e modelos de negócios, estimulando o desenvolvimento de lideranças locais na busca por objetivos comuns e realizando ações específicas para o aprimoramento empresarial e profissional, considerando as reais necessidades de produção e inovação. Financia projetos que contribuem para o aumento da produtividade, do faturamento e da geração de empregos. O programa apoia ações como capacitação empresarial, inserção de produtos nos mercados nacional e internacional, qualificação e desenvolvimento de fornecedores, adequação de produtos e serviços às normas de qualidade, eficiência gerencial, redução de custos de produção, conservação do meio ambiente e inovação. Os projetos são propostos pelas federações de indústrias em parceria com as unidades estaduais do Sebrae, empresas, sindicatos industriais, universidades, prefeituras e secretarias estaduais e municipais de desenvolvimento.

3. Programa SEBRAETEC (Serviços em Inovação e Tecnologia) - é um instrumento do SEBRAE ((Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)) que permite às empresas de qualquer setor econômico o acesso subsidiado a serviços em inovação e tecnologia, visando à melhoria de processos e produtos e/ou à introdução de inovações nas empresas e mercados. O Instituto Rio Moda já fez seu cadastro como prestador de serviços no SEBRAETEC e pretende usar os recursos para produtos educacionais in company para treinamento/ desenvolvimento de coleção.

4. Rio Galeão - neste programa o Instituto Rio Moda foi contratado para desenvolver e coordenar o processo seletivo para escolher os novos uniformes do RIOgaleão (Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro).

5. Première Vision – é uma importante exposição de têxteis, com finalidade comercial. Em 2014 o Instituto Rio Moda produziu os dois workshops da Week- End Textile, uma semana de eventos pré-edição Première Vision São Paulo. Os workshops, facilitados por estilistas internacionais, em parceria com os mais importantes fabricantes têxteis do Brasil, foram realizados em dois turnos, dias 22 e 23 de agosto de 2014. Cada workshop teve a duração de 4 horas, atendendo até 30 participantes. A temática e a dinâmica foram focadas em experimentação e desenvolvimento têxtil.

Para tomar conhecimento das fontes de recursos disponíveis, a equipe do Instituto Rio Moda estuda as leis de fomento e acompanha os sites das instituições que podem ser fontes de recursos.

Em 2016 o Instituto Rio Moda captou R$ 75.000,00 em recursos desta natureza.

4.5 Estrutura Organizacional

O Instituto Rio Moda possui 8 funcionários e dois sócios que atuam como os executivos principais da empresa, têm bastante experiência, como apresentado no currículo resumido (Figura 20), e possuem aproximadamente 50 anos de idade. Os dois gerentes (de operações e financeiro) estão na faixa dos 40 anos de idade. Os demais membros da equipe são jovens, com 25 anos ou menos. Hoje, metade do contingente fixo do escritório é de estagiários (estudantes de Comunicação Social, Design, Administração, Engenharia de Produção, Design de Moda), que cumprem 6h/dia.

Sócio Currículo Roberto Meireles Mestre em Educação pela PUC-Rio, Pós-graduado em Administração pelo Coppead UFRJ, Engenheiro pela UFRJ, Desde 1989, reúne experiência como docente e gestor de ensino superior, com forte atuação na consultoria em Educação, Gestão e Estratégia. Também é autor de livros nas áreas de Comportamento do Consumidor, Pesquisa de Mercado e Inteligência Competitiva. No Mestrado na PUC/RJ as ferramentas tecnológicas e o e-learning foram os temas centrais de seus estudos. Pioneiramente, começou a trabalhar com educação via Internet em 1997, quando foi por dois anos Diretor Educacional do Academos, um Instituto de Ensino voltado especificamente à produção e comercialização de conteúdos online.

Alessandra Marins Pós-graduada em Cultura em Moda pela Universidade Anhembi Morumbi e em Gestão Empresarial pela Universidade Candido Mendes, Jornalista pela FACHA. Desde 1993, reúne experiência como estilista e compradora, desde 2000 como consultora de moda e desde 2004 como docente em cursos de pós-graduação

Figura 20 – Currículo dos sócios Fonte: Instituto Rio Moda

O desafio constante do Instituto Rio Moda em relação à equipe tem sido mantê-la motivada e para isto um processo de definição de metas e avaliação de desempenho é continuamente realizado.

A área comercial do Instituto Rio Moda é fundamental para seu negócio e os sócios avaliam que possuem um diferencial nesta área, com pessoas competentes, dedicadas e com muito amor ao trabalho.

4.6 Divulgação e Relacionamento com Clientes

O Instituto Rio Moda realiza a divulgação de seus produtos fundamentalmente por meio das mídias sociais (Site; Facebook; Instagram; Hot Site; Blog; Twitter), atualizando-os frequentemente.

Trabalha ativamente suas redes sociais, que cada vez mais se revelam adequadas para a comunicação com seus clientes pessoa física. Vide a seguir alguns de seus índices de atividade (consulta em 11/2/17):

 Facebook - https://www.facebook.com/institutoriomoda/: 60.193 curtidas em sua fan page

 Instagram - https://www.instagram.com/institutoriomoda/?hl=pt: 31.800 seguidores; 7.602 publicações

 Twitter - https://twitter.com/iriomoda: 4.550 tweets; 4960 followers

Periodicamente envia também newsletters e e-flyers por e-mail (são enviados 12.000 e-mails a cada 3 semanas). Por vezes suas ações são divulgadas ainda em meio impresso, como revistas e jornais.

Ao longo dos anos o Instituto Rio Moda conseguiu desenvolver uma marca forte baseada em dois pilares:

1. A instituição criou um nome forte no campo da Moda e hoje já está sendo procurada por patrocinadores que vêm lhe solicitar um “cardápio” de possíveis ações a serem patrocinadas no ano. Ou por produtores de conteúdo em Moda que, ao perceberem a qualidade do conteúdo de algumas de suas produções, hoje veiculadas no YouTube, se dispõem a fornecer-lhe meios (ex.: melhor equipamento para filmagem), para elevar a qualidade das imagens produzidas, a fim de utilizá-las na TV.

2. A empresa tem foco na qualidade de seus produtos e serviços, o que tem garantido a satisfação de clientes, patrocinadores e apoiadores.

Neste sentido, o Instituto Rio Moda:

1. Procura garantir que pelo menos um dos sócios sempre esteja presente na abertura dos workshops, a fim de imprimir personalidade ao evento.

2. Avalia sistematicamente a percepção da qualidade, pelos clientes e patrocinadores, através de avaliações de reação.

Tem o mesmo cuidado com seus parceiros de negócios:

1. Envia retribuição personificada a seus apoiadores. A Figura 21 ilustra um reconhecimento individualizado, um cartão aquarelado original e único, uma pequena obra de arte

Figura 21 - Cartão de Agradecimento a Pequeno Apoiador do Paraty Eco Festival 2016

Fonte: Instituto Rio Moda

2. Elabora um belo Relatório Anual de Atividades do Instituto Rio Moda (inclusive com fotos de cada atividade – ex.: workshop), que é enviado como agradecimento a cada parceiro, indicando em que página(s) ele é mencionado; estes podem usá-lo como referência em seus currículos/ portfólios e passam a ter um histórico de sua parceria com o Instituto Rio Moda; além disso, este relatório serve como controle/ book de atividades do próprio Instituto Rio Moda (Figuras 22 e 23).

Figura 22 - Exemplo de Relatório de Atividades - capa Fonte: Instituto Rio Moda

Figura 23 - Exemplo de Relatório de Atividades - página referente a workshop de 2016 Fonte: Instituto Rio Moda

Com o intuito de fomentar o relacionamento com seus clientes, o Instituto Rio Moda concede descontos a estudantes, a associados ao ABPModa e a uma série de instituições com as quais firmou convênios (associações, faculdades, lojas), que podem ser cumulativos até o limite de 15%. A Figura 24 explicita esses descontos e seus beneficiários.

Descontos Estudantes com matrícula ativa 5% Associados ABPModa 10% Instituições conveniadas até 10% OS DESCONTOS SÃO CUMULATIVOS ATÉ O LIMITE DE 15% Conveniados ABEDESIGN (funcionários de associados) 5% ABEST 5% ABIT (empresas associadas à ABIT e ao SINDITEXTIL) 15% AJORIO (funcionários) 5% Alphabeto (funcionários) 5% Ateen (funcionários) 5% Avanzzo (Funcionários) 10% Blog Fashionistas Por Lei 5% Dress To (funcionários) 5% Enjoy (funcionários) 10% ESPM (alunos, professores e funcionários) 10% FFW (leitores) 5% Francesca Romana Diana (funcionários) 5% Grupo S2 Holding (funcionários) 5% Grupo Sacada (funcionários) 5% Grupo Soma (funcionários) 5% IESB, UniCeub e UnB 10% Inbrands (funcionários das marcas associadas) 5% Kalimo (funcionários) 5% La Estampa (funcionários) 5% Mara Mac (funcionários) 5% Maria Filó (funcionários) 5% Marie/Rudge (funcionários) 5% Osklen (funcionários) 5% PUC-Rio (alunos, professores e funcionários) 5% Reserva (funcionários) 5% Shop 126 (funcionários) 5% Site Carol Romeiro (Leitores) 5% Toulon (funcionários) 5% UVA (alunos, professores e funcionários) 10% Via Mia (funcionários) 5% Wöllner (funcionários) 5% Figura 24 – Descontos e conveniados

Fonte: INSTITUTO RIO MODA (2016)

Em seus canais de comunicação Blog, Facebook e Instagram o Instituto Rio Moda recebe frequentemente depoimentos positivos de pessoas que participaram dos eventos por ele promovidos, o que reforça e valoriza a reputação de seus produtos.

Figura 25 – Mídias Sociais Fonte: Instituto Rio Moda – Road Show 2016

4.7 Resultados Financeiros

As Tabelas 1 a 4 apresentam os demonstrativos financeiros de 2011 a 2015 do Rio Moda. Observa-se que a receita operacional bruta elevou-se 342% entre 2011 e 2015 (de R$ 328.438,69 para R$1.451.095,4), especialmente com o aumento no número de novos projetos de capacitação e assessoria técnica a profissionais e organizações. A partir de 2015 foram implementados workshops físicos nas praças de São Paulo, Porto Alegre e Brasília, o que também contribuiu para elevar a receita operacional bruta.

Os empréstimos bancários advêm da necessidade de capital de giro para suportar ciclos mais longos de caixa uma vez que a maioria dos projetos realizados conta com aportes financeiros creditados posteriormente à sua execução.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

2015 2014 2013 2012 2011

Receitas Receitas de Serviços 1.451.095,40 872.092,61 623.965,21 334.259,79 328.438,69 Receita Financeira 2.818,26 1.926,71 3,89 7,78 (-) Despesas Tributárias -179.396,28 -99.309,25 -62.590,79 -54.768,34 -53.558,65 1.274.517,38 774.710,07 561.374,42 279.495,34 274.887,82

Despesas Despesas c/ pessoal 48.190,42 38.016,42 67.510,32 33.394,96 45.677,43 Despesas c/ Encargos Sociais 179,32 2.970,98 Despesas c/ Serviços de terceiros 96.675,26 77.631,66 51.595,95 53.083,27 34.710,16 Despesas Material 8.468,79 1.691,63 6.226,81 4.597,40 5.562,48 Despesas c/ Sede 49.084,82 74.373,75 55.076,21 21.472,33 32.984,25 Comunicações 14.885,64 4.886,48 4.139,37 1.981,06 11.975,09 Despesas Financeiras 71.479,74 19.724,80 28.115,71 22.702,26 26.723,17 Despesas c/ Transportes e Viagens 11.681,25 4.860,10 24.954,70 10.281,30 13.332,81 Outras Despesas 14.180,58 1.929,38 27.840,00 4.204,38 10.798,27 314.825,82 226.085,20 265.459,07 151.716,96 181.763,66

Resultado do Exercício 959.691,56 548.624,87 295.915,35 127.778,38 93.124,16

Tabela 1 – Demonstração do Resultado – Instituto Rio Moda – 2011 a 2015 Fonte: Instituto Rio Moda – dez/16

BALANÇO PATRIMONIAL

2015 2014 2013 2012 2011

ATIVO

Ativo Circulante

Disponível Caixa e Bancos 26.551,91 72.381,42 22.117,36 89.188,10 47.651,71

Realizável a Curto Prazo Clientes a Receber 67.715,73 6.844,32 5.338,53 4.255,09 Impostos a Recuperar 5.487,41 4.944,21 4.870,58 3.665,18 1.959,44 73.203,14 11.788,53 4.870,58 9.003,71 6.214,53

Total Ativo Circulante 99.755,05 84.169,95 26.987,94 98.191,81 53.866,24

Ativo Não Circulante Mutuo Sócio 273.172,64 199.732,68 Imobilizado 12.832,15 10.227,30 7.155,88 9.790,40 6.190,40

Total Ativo Não Circulante 12.832,15 283.399,94 206.888,56 9.790,40 6.190,40

TOTAL DO ATIVO 112.587,20 367.569,89 233.876,50 107.982,21 60.056,64

PASSIVO

Passivo Circulante Obrigações Sociais 967,80 967,80 718,69 718,69 Obrigações Tributárias 13.159,76 8.773,02 4.497,53 4.149,63 9.980,04 Fornecedores 998,83 106.781,16 152.581,17 1.440,00 Empréstimos Bancários 30.000,00 99.477,76 65.533,97 90.340,46 27.120,78 Projeto Sebrae 56.639,30 90.000,00 101.765,69 305.999,74 222.612,67 96.648,78 37.819,51

Passivo Não Circulante Mutuo Coligadas 50.000,00 300,00 7.400,00

Patrimônio Líquido Capital Social 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Resultado do Exercício 821,51 1.570,15 963,83 1.333,43 4.837,13 10.821,51 11.570,15 10.963,83 11.333,43 14.837,13

TOTAL DO PASSIVO 112.587,20 367.569,89 233.876,50 107.982,21 60.056,64

Tabela 2 – Balanço Patrimonial – Instituto Rio Moda – 2011 a 2015 Fonte: Instituto Rio Moda – dez/16

DEMONSTRATIVO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

2015 2014 2013 2012 2011

Saldo no início do exercício 1.570,15 963,83 1.333,43 4.837,13 1.523,57 Resultado do Exercício 959.691,56 548.624,87 295.915,35 127.778,38 93.124,16 Ajuste Exercício Anterior -877,00 Lucro Distribuído no exercício -960.440,20 -548.018,55 -296.284,95 -130.405,08 -89.810,60 Lucros/ Prejuízos Acumulados 821,51 1.570,15 963,83 1.333,43 4.837,13

Tabela 3 – Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados – Instituto Rio Moda – 2011 a 2015 Fonte: Instituto Rio Moda – dez/16

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

2015 2014 2013

Fluxo operacional Resultado Líquido 959.691,56 548.624,87 295.915,35 (-) Aumento Clientes a Receber -60.871,41 -6.844,32 5.338,53 (-) Aumento Impostos a Compensar -543,20 -73,63 -1.205,40 (+) Aumento de Obrigações Sociais 0,00 967,80 -718,69 (+) Aumento de Obrigações Tributárias 4.386,74 4.275,49 347,90 (-) Redução de Fornecedores -105.782,33 -45.800,01 151.141,17 (-) Redução Projetos a Realizar -33.360,70 90.000,00 0,00 Total do Fluxo Operacional 763.520,66 591.150,20 450.818,86

Fluxo de Investimentos (-) Aumento do Imobilizado -2.604,85 -3.071,42 2.634,52 Total do Fluxo de Investimentos -2.604,85 -3.071,42 2.634,52

Fluxo Financeiro (-) Lucro Distribuído -960.440,20 -548.018,55 -296.284,95 (-) Empréstimo Bancário -69.477,76 33.943,79 -24.806,49 (+) Empréstimo de Sócio 273.172,64 -73.439,96 -199.732,68 (-) Mútuo Coligadas -50.000,00 49.700,00 300,00 Total do Fluxo Financeiro -806.745,32 -537.814,72 -520.524,12

Fluxo de caixa Gerado -45.829,51 50.264,06 -67.070,74

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 72.381,42 22.117,36 89.188,10 Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 26.551,91 72.381,42 22.117,36 Aumento/ Decréscimo de caixa ou equivalente de caixa -45.829,51 50.264,06 -67.070,74

Tabela 4 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa – Instituto Rio Moda – 2013 a 2015 Fonte: Instituto Rio Moda – dez/16

5 PROJETO DE EXPANSÃO DO INSTITUTO RIO MODA

Este capítulo mostra como o Instituto Rio Moda avaliou sua situação, a partir de uma análise de portfólio, que o levou a decidir-se por expandir sua atuação em novas frentes do setor de moda, buscando alinhar-se com a evolução deste mercado e aproveitar as oportunidades identificadas. São descritos os produtos que passarão a integrar o portfólio do Instituto Rio Moda e como a empresa vem se preparando para essa expansão.

5.1 Análise de Portfólio

No final de 2016 os sócios do Instituto Rio Moda conduziram um exercício de Planejamento Estratégico com foco na análise de seu portfólio, utilizando a Matriz GE/McKinsey (AMATULLI, 2011). A Matriz de Portfólios GE/ Mckinsey avalia fatores internos e externos dos vários segmentos de atuação da empresa como os mostrados na Figura 26.

A Matriz GE é uma forma posterior e alternativa à Matriz BCG (Boston Consulting Group) e funciona com uma grade de 3x3 células. As conclusões após a análise da Matriz GE podem ser: investir (campo superior esquerdo), avaliar ou abandonar (campo inferior direito).

Fatores Internos Fatores Externos

força dos ativos e competências tamanho do mercado

força da marca em relação à concorrência taxa de crescimento do mercado (ligado ao esforço de marketing) participação de mercado lucratividade do mercado

taxa de crescimento da participação de tendências de preço mercado

lealdade dos clientes Intensidade da rivalidade dos concorrentes

posição de custo em relação aos concorrentes risco total do retorno dos investimentos no (ligado à estrutura de custos da empresa) setor

margem de lucro em relação aos concorrentes barreiras para entrada no setor

oportunidades de diferenciação dos capacidade de produção e força de distribuição produtos/serviços patentes tecnológicas e de outras inovações variação da demanda

qualidade segmentação do mercado

acesso a recursos financeiros e investimentos estrutura de distribuição

capacidade administrativa desenvolvimento tecnológico

Figura 26 - Matriz GE/McKinsey - fatores internos e externos

Com o apoio de um consultor externo, analisou-se cada produto do Instituto Rio Moda (implantado e em desenvolvimento), sob as perspectivas de diferenciação, inovação, unicidade, reputação e autoridade, (Posição Competitiva), avaliando-se também existência de tendência favorável e acelerada de desenvolvimento de mercado (Atratividade).

Esse exercício de Análise de Portfólio do Instituto Rio Moda resultou na configuração apresentada na Figura 27.

Figura 27 Matriz “Atratividade x Posição Competitiva” Fonte: Instituto Rio Moda – dez/16

A conclusão deste trabalho foi que o Instituto Rio Moda precisa manter a posição nos eventos que lhe permitem as receitas de patrocínio, mas precisa buscar novos campos de atuação passando a oferecer Conteúdos Audiovisuais e Cursos Online.

O Instituto Rio Moda pretende iniciar a implementação de seu plano de expansão com os novos produtos mencionados já em 2017. A seguir abordaremos a visão da empresa sobre os novos produtos

5.2. Novos Produtos

5.2.1 Cursos Online

A produção dos conteúdos online será realizada em parceria com o AprendeAí, parceiro do Instituto Rio Moda nesta frente específica, cuja relação é regida por um contrato de Sociedade em Conta de Participação. A operação dos cursos online será realizada no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, onde fica a sede do AprendeAí. Mas,

46 com os cursos online a atuação direta será expandida para todo território nacional, atendendo especialmente à demanda latente nas regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste do país, além de fornecer uma opção para aqueles que – independentemente da origem física – possuem pouco tempo e desejam se atualizar ou capacitar-se em temas cobertos pelo conjunto de cursos. O emprego da plataforma que vai disponibilizar os programas online eliminará ainda os altos custos de logística, hospedagem e alimentação que estes profissionais enfrentam ao se deslocar até um dos quatro núcleos físicos existentes, racionalizando a operação para todos.

A AprendeAí é uma escola de cursos 100% online nas áreas do design, fotografia, artes, moda, empreendedorismo, com previsão de estender para outras áreas do conhecimento. É um projeto independente, sem vínculo algum com conglomerados educacionais ou investidores. Sua sede é em Belo Horizonte, de onde realizam toda a gestão da iniciativa para alunos do Brasil, Estados Unidos, Espanha e países do Mercosul.

Pretende-se na parceria do Instituto Rio Moda com o AprendeAí reduzir os gastos do Instituto Rio Moda com deslocamento de facilitadores. Pretende-se realizar as filmagens na cidade de origem do profissional, de forma que além de cortar gastos com ajuda de custo, passagem e hospedagem, se pode capturar o profissional no cerne de sua arte, aproveitando ao máximo a intimidade de seus espaços de trabalho. A filmagem no local permite um maior aproveitamento do facilitador, por ser um local onde ele pode estar à vontade, permitindo uma certa naturalidade durante as filmagens. Esse planejamento está sendo viabilizado por uma coordenação compartilhada sendo que, dependendo da praça onde será filmado o workshop, será contratada uma equipe de filmagem relacionada ao Instituto Rio Moda ou ao AprendeAí. Cada curso online terá cerca de 2 a 2,5 horas de duração, com unidades de no máximo 20 minutos cada. O período definido foi escolhido baseado em uma pesquisa realizada pelo AprendeAí.

Após as filmagens, os cursos online são disponibilizados na plataforma por até dois anos, dependendo do contrato assinado com o facilitador em questão. A plataforma possui segurança de ponta, de forma a evitar a pirataria dos vídeos e do material de apoio que será fornecido. Todos os custos de produção serão divididos igualmente entre os parceiros, assim como a receita gerada pela venda dos cursos online. Segundo dados do AprendeAí, a aquisição de cursos pelos alunos tem se mantido estável na plataforma mesmo em momentos de crise.

O Instituto Rio Moda deseja chamar a atenção, engajamento e compromisso de alunos do Brasil e do Mundo.

Os cursos online terão preços médios de R$174,17, o que corresponde a menos de 20% do preço dos workshops presenciais. Os cursos online também poderão funcionar como divulgação dos workshops e vice versa.

No que se refere aos cursos online, um dos sócios do Instituto Rio Moda, Roberto Meireles, tem mestrado na área de Educação pela PUC-Rio, onde as ferramentas tecnológicas e o e-learning foram os temas centrais de seus estudos. Pioneiramente, começou a trabalhar com educação via Internet em 1997, quando foi por dois anos Diretor Educacional do Academos, um Instituto de Ensino voltado especificamente à produção e comercialização de conteúdos online. Prosseguiu na área de forma intensa por quase dez anos, quando passou a trabalhar soluções mais “blended”, diversificando sua atuação para outros campos da Educação Profissional.

Em janeiro de 2017 começou a ser gravado o primeiro curso online do Instituto Rio Moda, o qual deverá ser disponibilizado para venda no site AprendeAí a partir de março. O tema deste primeiro curso online é Branding de Moda, pela recorrente procura que se verifica nos workshops presenciais envolvendo este assunto.

5.2.2. Audiovisuais

A produção dos conteúdos audiovisuais será realizada em parceria com diferentes coprodutores, dependendo do projeto. Os três primeiros conteúdos, hoje em busca de financiamento, são A Cultura que Você Veste, coproduzido com a Rio Cinema Digital1, sediada no Rio de Janeiro; Por Trás do Pano, coproduzido com a Hungry Man2,

1 Fundada em 2010, a RCD já realizou mais de 300 projetos ao longo desses últimos anos. É conhecida por criar e entregar novas formas de storytelling para as mais diversas áreas como TV, Branded Content, Publicidade e Cinema. Destacando-se projetos para TV como Por Trás da Canção (Multishow/Bis) a série de ficção Z Histórias, docs para TV Beth Carvalho: Coração em Festa (Canal Brasil), Anti-Pros (Canal OFF) entre outros. No cinema, produziu o longa- metragem “Rio Mumbai” além de diversos curta-metragens premiados. Na publicidade, já realizou propagandas para TV para as maiores empresas do Brasil como, Sony, Vale, Oi, Coca-Cola, Petrobras, Nestle, Vivo, Shell, Tim e muitas outras. 2 A Hungry Man se caracteriza pela entrega de produtos audiovisuais que priorizam a criatividade no conteúdo e a excelência técnica, seja em peças de publicidade, em programas de televisão ou em longas-metragens. No mercado nacional, pode-se citar as campanhas publicitárias CNA Speaking Exchange (uma das dez campanhas mais premiadas do mundo) e Duracell Anderson Silva vs. Ronaldo, as séries documentais Casa Brasileira (GNT, 2013), Morar (GNT, 2014), Muitos Anos de Vida (GNT, 2016) e as séries ficcionais Adorável Psicose (Multishow, 2013), Os Suburbanos (Multishow, 2015), Procurando Casseta & Planeta (Multishow, 2016) e Terminadores (Band/TNT, 2016).

48 também sediada no Rio de Janeiro; e O Brasil Segundo Seus Artesãos, coproduzido com a Aiuê3, sediada em São Paulo.

1. Por Trás do Pano: reality show em 10 episódios de 30’ para TV e 10’ para Internet. Por Trás do Pano explora todo o ciclo produtivo da Moda, desde a concepção no departamento de estilo até o ponto de venda. Acompanha a competição de duas equipes com a desafiadora tarefa de criar do zero toda uma coleção cápsula de 12 peças para um grande Magazine. Com recursos e prazos limitados, os membros de cada time terão que resolver diferenças, buscar consenso e cooperar em busca da premiação final: uma recompensa em dinheiro, além da oportunidade de ver sua coleção nas vitrines de uma grande rede.

2. A Cultura que Você Veste: série documental em 10 episódios, sobre a influência mútua entre a Moda e temas da cultura na visão dos mais importantes estilistas e empresários brasileiros de Moda. O objetivo é mostrar como a Moda impacta e é impactada por um dado tema do cotidiano. Assim, os temas propostos para os 10 episódios previstos são: O Esporte que você Veste; A Arte que você Veste; A Música que você Veste; O Cinema que você Veste; O Festival que você Veste; O Design que você Veste; A Rua que você Veste; A Novela que você Veste; A Tecnologia que você Veste; A Causa que você Veste

3. O Brasil segundo seus Artesãos: série documental que acompanha a jornada de um designer têxtil, em sua visita a diversas comunidades brasileiras com o objetivo de identificar e ativar os potenciais de produção artesanal, além de propor e implementar melhorias em seu processo. A produção da série prevê: 5 diárias de captação por comunidade/ episódio; uso de imagens do acervo pessoal do designer para as comunidades já transformadas; e intervalo de uma semana entre as visitas a cada comunidade. Como resultado tem-se: 6 episódios de 26 minutos; 2 teasers de 2,5 minutos por episódio; e assessoria de comunicação do projeto atrelada aos eventos do Instituto Rio Moda.

Para o Instituto Rio Moda o ingresso no campo audiovisual iniciou-se em 2016, quando, depois de participar de uma edição do Rio Content Market, decidiu ampliar a difusão de conhecimentos por outros canais de comunicação.

3 A Aiuê é uma jovem produtora de conteúdo e formatos com foco temático que acredita na potência do fazer artesanal aliado às novas tecnologias e na vontade de fazer o que se gosta.

Foram desenvolvidos três projetos de conteúdo para plataforma de TV, que se encontram em fase de captação.

A área de Audiovisual está planejada de forma a atender simultaneamente projetos como séries, filmes, documentários e reality shows, tanto para a TV aberta ou fechada, como Internet e cinema.

Os conteúdos audiovisuais veiculados em TV e YouTube não apenas servirão como propagadores institucionais da marca Instituto Rio Moda em novos mercados, mas serão como verdadeiros trailers para as experiências mais profundas promovidas pela organização, tangibilizando os efeitos dos workshops, quickshops4, talkshows e outros formatos presenciais.

Vale lembrar que Alessandra Marins, sócia do Instituto Rio Moda, é jornalista e conseguiu desenvolver um bom conteúdo escrito e visual ao longo dos anos, que garantiu a presença do Instituto Rio Moda nas redes sociais com dezenas de milhares de seguidores, incluindo um canal no YouTube, onde desde 2016 se exibem episódios do programa “E se Eu Quiser Trabalhar com Moda?”, em que a própria Alessandra entrevista técnicos, executivos e empresários do campo da Moda.

Em 2016 foram exibidos 18 episódios:

1 - 16/02/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Viviane Pepe - YouTube

2 - 25/02/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Gabriel Oliveira e Jú Pretti ...

3 - 16/03/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Luisa Lovell Parker e ... - YouTube

4 - 24/03/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Lisete Almeida - YouTube

5 - 31/03/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Renato Gonzalez - YouTube

6 - 05/04/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Denize Mattos - YouTube

7 - 25/04/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Dani Amaral - YouTube

8 - 06/05/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Eduardo Martins - YouTube

9 - 11/05/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Iza Dezon - YouTube

10 - 08/06/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Benta Studio - YouTube

11 - 21/07/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Léo Rodrigues - YouTube

12 - 01/08/2016 E se eu quiser trabalhar com Moda - Igor Fidalgo - YouTube

13 - 13/09/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Alanka Nasser - YouTube

14 - 30/09/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Tati Rissin - YouTube

15 - 01/11/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Roberto Kanter - YouTube

16 - 08/11/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? - Fábio Barreto - YouTube

17 - 08/11/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? Bel Lobo e Patrícia Batista ...

18 - 22/12/2016 E se eu quiser trabalhar com moda? Adriana Bechara - YouTube

4 Denominam-se quickshops os workshops com menos de quatro horas de duração.

5.3 Necessidade de Investimentos

A expansão do Instituto Rio Moda depende de injeção de capital para viabilizar a expansão pretendida. Neste item é apresentada a visão da empresa sobre onde seriam aplicados os recursos financeiros que se pretende obter para a expansão.

Melhoria de salários

Inicialmente a empresa pretende ampliar e fortalecer a sua equipe, hoje muito enxuta, de modo a ter fôlego para realizar todas as atividades propostas num ritmo mais intenso. Uma grande preocupação do Instituto Rio Moda hoje é o alto turn over da equipe, devido aos baixos salários pagos.

Atualmente, ao adquirir experiência, os jovens deixam o Instituto Rio Moda, o que demanda um contínuo esforço de recrutamento e treinamento, além de eventual descontinuidade na execução das atividades, que resulta em sobrecarga de trabalho para os sócios e demais funcionários. Por este motivo, o Instituto Rio Moda deseja alocar maior valor a gastos com mão de obra, fortalecendo sua equipe institucional. Pretende contratar mais 3 pessoas, para fazer face às novas demandas de trabalho, com maior foco nas atividades ligadas à área de audiovisuais.

Melhoria dos Processos Internos

O Instituto Rio Moda possui uma série de processos mapeados, tais como:

1. Apuração de resultados de atividades 2. Avaliações de reação 3. Controles do Pagseguro 4. Matriz de funções 5. Pautas, atas e reuniões semanais 6. Quadros de prioridades 7. Emissão de notas fiscais 8. Banco de dados 9. Calendário de atividades 10. Check-list para workshop 11. Controle de correspondência 12. Controle de pagamentos 13. Controle de ponto 14. Controle de despesas

15. Elaboração de peças de comunicação 16. E-mail marketing 17. Escala de trabalho de workshops 18. Fluxos financeiros 19. Painel diário de vendas 20. Perfil de turma 21. Planos de comunicação 22. Postagens, blog, Instagram e Facebook

O Instituto Rio Moda desenvolveu e utiliza uma matriz de funções, onde estão elencados todos os macroprocessos e respectivas atividades desempenhadas no escritório, os responsáveis por elas e seus substitutos capacitados.

Reconhece-se que é necessário fortalecer o funcionamento da estrutura visando maior otimização dos processos hoje descritos em Excel. Acredita-se que a adoção de plataformas, sistemas e bancos de dados mais robustos permitiria integrar melhor os diversos processos internos, simplificando funções e o acesso a informações, bem como a gestão como um todo.

Novo espaço físico

O escritório do Instituto Rio Moda está localizado na Gávea, numa casa alugada, de 3 andares. Inicialmente a casa foi ajustada às necessidades do negócio, com uma pequena reforma que lhe conferiu maior conforto e identidade com o negócio.

Nesse escritório o Instituto Rio Moda conta com a infraestrutura necessária para seus colaboradores fixos. É aí que trabalham seus sócios, seus gerentes de operações e financeiro e respectivas equipes.

Para a realização de eventos (ex.: Workshops, Exposições, Rio Moda Discute Internacional etc.) o Instituto Rio Moda utiliza espaços diversos, muitos deles cedidos sem cobrança de aluguel. Isto reduz custos fixos e proporciona o alinhamento necessário com sua proposta de dinamismo, variedade, inovação e flexibilidade para seguir ou ditar tendências.

Os sócios acreditam que seria possível, com uma pequena reforma, ampliar o espaço destinado a posições de trabalho, ampliando-o para absorver confortavelmente mais pessoas. Desta forma ainda seria possível expandir nesse mesmo local as suas atividades, evitando custos adicionais com mudança, quebra de contrato, aumento de

52 aluguel, descontinuidade dos negócios etc. A reforma consistiria no fechamento da varanda da casa, o que criaria um bom espaço extra onde poderiam ser alocadas pelo menos mais 4 pessoas. E incluiria a redivisão dos espaços, a fim de reduzir o ruído no ambiente. Sem essa modificação, hoje o escritório comporta 14 pessoas. Ou um pouco mais, já que os estagiários trabalham no máximo 6h/dia.

Maior investimento em Marketing

O Instituto Rio Moda acompanha a compra de produtos por cliente, identificando, por exemplo, quais voltam a comprar produtos do Instituto Rio Moda. Ex.: sabe-se que na sua linha de negócios “Workshops”, 18% são heavy users, o que neste caso significa que compraram pelo menos 3 produtos do Instituto Rio Moda.

Observa-se que o Instituto Rio Moda poderia ampliar seu acompanhamento de perfil de clientes x negócios, buscando entender as relações cruzadas entre compra de produtos e geração de novos negócios. A ideia seria identificar os benefícios de cada produto, diretos/tangíveis (retorno financeiro) e cruzados/intangíveis (visibilidade/ captação de clientes que depois acabam por comprar outros produtos, mais rentáveis). Ex.: o quanto um produto menos rentável (ex.: Workshop) sustenta/gera outras linhas de negócio mais rentáveis (ex.: Projetos Especiais)?

Esta e outras análises serão mais viáveis se o Instituto Rio Moda puder implementar ferramentas mais robustas de apoio ao negócio associadas a bancos de dados integrados, bem como se dispuser de mão de obra mais vasta e capacitada.

Desta forma o Instituto Rio Moda estaria ainda mais seguro ao analisar o seu portfólio e tomar a decisão de ampliar ou descontinuar uma linha de negócios.

Volume de Recursos Pretendidos

Para viabilizar o seu plano de expansão com lançamento de novos, o Instituto Rio Moda buscou fontes de recursos e identificou que a linha de financiamento Procult, disponibilizada pelo BNDES. A ideia inicial da empresa era buscar um financiamento de R$5 milhões. No entanto, nos primeiros contatos com o BNDES, em outubro de 2016, este sinalizou que pleitear tal montante não era compatível com o faturamento anual do Instituto Rio Moda em 2015 de R$ 1,5 milhão. O próprio BNDES indicou que R$ 2,5 milhões seria mais viável.

Na Tabela 5 apresenta-se a visão dos sócios sobre a aplicação dos recursos.

Área Investimento Aumento da equipe O Instituto Rio Moda entende que seria necessária a organização de uma nova estrutura com 3 profissionais, a serem contratados exclusivamente para a área audiovisual. O valor de salários e encargos destas 3 pessoas totalizaria R$14.971,48/mês. Capacitação e Pretende-se elevar os salários e benefícios dos atuais desenvolvimento de pessoal. colaboradores, bem como criar um plano de cargos e salários que possibilitaria a contratação efetiva dos estagiários em fase de conclusão de formatura. A capacitação seria em vendas, marketing em mídias sociais, ferramentas de banco de dados, entre outros. O custo estimado destes treinamentos seria de R$20.000,00 no primeiro ano. Reforma de espaço físico e Seriam destinados R$ 30.000,00 no primeiro ano para mobiliário. reforma, drywall, pintura, elétrica e iluminação e R$ 30.000,00 no segundo ano, para mobiliário. Desenvolvimento/ aquisição Seriam destinados R$ 12.000,00 por ano para de sistemas de apoio à aquisição e renovação de sistema de banco de dados, gestão CRM, interface financeiro/contábil.

Reformulação do website da O custo desta reformulação seria de R$ 40.000,00 no empresa. primeiro ano para reformulação geral do site. Equipamentos e Softwares Seriam adquiridos equipamentos de trabalho para atender a um maior número de colaboradores (ex.:

computadores, impressora, projetor, máquina fotográfica) e a algumas funções relacionadas com a produção de conteúdos audiovisuais (ex.: equipamentos de filmagem), bem como softwares específicos (ex.: programas para edição de filmes). Também se adquiriria equipamento de segurança para o escritório, que é uma casa (câmera). O investimento seria de R$ 80.000,00 no primeiro ano.

Tabela 5 – Aplicação de recursos a serem captados.

5.4 Projeções Financeiras

Os sócios da empresa realizaram uma projeção financeira em moeda constante (“não há inflação”), apresentada nas Tabelas 6 a 8.

As hipóteses inicialmente testadas indicaram que poderia ser leviano estimar receitas altas e crescentes, simplesmente hipotéticas, num horizonte longo (ex.: 8 anos), que gerassem resultados favoráveis e levassem a crer que seria possível arcar com os custos financeiros de contrair uma dívida elevada. Por esta razão, decidiu-se que no Plano de Negócio aqui apresentado só será contemplada a obtenção de uma linha de crédito para a realização de investimentos se os resultados inicialmente obtidos se mostrarem claros, factíveis e promissores. Entende-se que só neste caso se justificará trabalhar com prazos e hipóteses mais amplos.

Assim, o modelo financeiro foi estruturado com o horizonte de planejamento de 3 anos.

O regime tributário aplicado, será o Simples Nacional para empresas com atividade de serviços. A alíquota é diferenciada conforme o faturamento, separado em faixas até a receita bruta anual de até R$ 3,6 milhões (valor que chegará a R$ 4,8 milhões em 2018).

Os produtos contemplados neste Plano de Negócio são: 1. ABPMODA 2. Audiovisuais 3. Exposições (independentes) 4. Eventos (aqui abertos em Paraty Eco Festival e Rio Moda Discute Internacional) 5. Projetos Especiais 6. Showrooms 7. Workshops 8. Cursos Online

Note-se que Audiovisuais, Cursos Online e Exposições (independentes) são produtos novos, com lançamento previsto para 2017, portanto sem histórico de faturamento.

Sobre as receitas diretas:

1. Em 2017, a receita do Paraty Eco Festival será R$60.000 maior do que em 2016 (por captação adicional de patrocínio) e crescerá 5% a.a. até 2019; 2. Em 2017, a receita da ABPMODA será de R$15.120,00 (com base em ajuste do modelo de atuação) e crescerá 5% a.a. até 2019; 3. A receita de Workshops, Showrooms, Projetos Especiais e Rio Moda Discute Internacional toma por base o valor anual alcançado em 2016 e crescerá 5% a.a., já a partir de 2017, até 2019; 4. Para os produtos em desenvolvimento, na falta de um histórico, as receitas diretas acompanham o já projetado nos orçamentos e projetos específicos desenvolvidos para esses produtos; 5. Para as Exposições a taxa de crescimento das receitas será de 5% ao ano; 6. Para os Audiovisuais e para os Cursos Online e a taxa de crescimento das receitas será de 12% ao ano.

Sobre os custos e despesas:

Os valores base para os custos fixos foram estimados conforme o tipo de custo. Em alguns casos adotou-se a média mensal observada no ano de 2016. Em outros partiu- se do custo mais realista para aquela despesa, com base, por exemplo, em reajustes contratuais (ex.: aluguel do escritório), pois este tipo de valor não se reflete numa média. A taxa de crescimento dos custos fixos será de 2% ao ano. O pró-labore dos sócios é zero (esta simplificação foi adotada para observar qual seria o valor que se poderia distribuir após apurado o resultado líquido).

Para os produtos em desenvolvimento (Audiovisuais, Cursos Online e Exposições) as despesas diretas (custos variáveis) crescem na proporção das receitas diretas, pois correspondem à margem já projetada.

Para o ano 2017, a despesa direta (custo variável) da ABPMODA será de R$7.257,60 (com base em ajuste do modelo de atuação) e crescerá 3% a.a. até 2019.

Como valor base para as despesas diretas dos demais produtos utilizou-se o valor anual alcançado por cada produto no ano de 2016.

A taxa de crescimento das despesas diretas (custos variáveis) será de 3% ao ano, para Paraty Eco Festival, Projetos Especiais, Rio Moda Discute Internacional, Showrooms e Workshops.

Contribuição por Linha de Negócio - R$ (valores anuais)

Na Tabela 6 é apresentada a receita, bem como os custos e despesas variáveis de cada produto estimados pelos sócios, podendo-se assim obter a margem de contribuição de cada produto.

Segundo as previsões da empresa já em 2017 os audiovisuais devem representar 14% do faturamento e os workshops passariam de 40% em 2016 para 28% do faturamento em 2017, como mostrado nas Figuras 28 e 29.

INSTITUTO RIO MODA 2016 2017 2018 2019

Produtos 01 - ABPMODA receitas diretas 7.920,00 15.120,00 15.876,00 16.669,80 despesas diretas -3.801,60 -7.257,60 -7.475,33 -7.699,59 Resultado direto 4.118,40 7.862,40 8.400,67 8.970,21 02 - Audiovisuais receitas diretas 250.000,00 280.000,00 313.600,00 despesas diretas -125.000,00 -140.000,00 -156.800,00 Resultado direto 125.000,00 140.000,00 156.800,00 03 - Exposições receitas diretas 192.000,00 201.600,00 211.680,00 despesas diretas -134.400,00 -134.400,00 -134.400,00 Resultado direto 57.600,00 67.200,00 77.280,00 05 - Paraty Eco Festival receitas diretas 93.113,00 153.113,00 160.768,65 168.807,08 despesas diretas -83.331,00 -85.830,93 -88.405,86 -91.058,03 Resultado direto 9.782,00 67.282,07 72.362,79 77.749,05 07 - Projetos Especiais receitas diretas 187.366,50 196.734,83 206.571,57 216.900,14 despesas diretas -33.114,61 -34.108,05 -35.131,29 -36.185,23 Resultado direto 154.251,89 162.626,78 171.440,28 180.714,92 08 - Rio Moda Discute Internacional receitas diretas 287.900,00 302.295,00 317.409,75 333.280,24 despesas diretas -194.015,78 -199.836,25 -205.831,34 -212.006,28 Resultado direto 93.884,22 102.458,75 111.578,41 121.273,96 09 - Showrooms receitas diretas 130.200,00 136.710,00 143.545,50 150.722,78 despesas diretas -45.732,00 -47.103,96 -48.517,08 -49.972,59 Resultado direto 84.468,00 89.606,04 95.028,42 100.750,18 11 - Workshops receitas diretas 474.418,12 498.139,03 523.045,98 549.198,28 despesas diretas -309.364,89 -318.645,83 -328.205,21 -338.051,36 Resultado direto 165.053,23 179.493,19 194.840,77 211.146,91 12 - Cursos Online receitas diretas 44.307,69 49.624,62 55.579,57 despesas diretas -22.153,85 -24.812,31 -27.789,78 Resultado direto 22.153,85 24.812,31 27.789,78

Somatório de receitas diretas 1.180.917,62 1.788.419,54 1.898.442,06 2.016.437,88

Impostos sobre o somatório de receitas -148.087,07 -244.655,79 -283.437,40 -303.675,55 diretas

Receitas diretas líquidas 1.032.830,55 1.543.763,75 1.615.004,66 1.712.762,34

Somatório de despesas diretas -669.359,88 -974.336,47 -1.012.778,41 -1.053.962,87

A - Resultado Líquido das Atividades 363.470,67 569.427,28 602.226,25 658.799,47

Tabela 6 – Receitas e Despesas Diretas (R$) – Plano de Negócio - Instituto Rio Moda Fonte: Instituto Rio Moda

Figura 28 - Faturamento do Instituto Rio Moda – distribuição percentual por produto (2016) Fonte: Instituto Rio Moda

Figura 29 - Faturamento do Instituto Rio Moda – distribuição percentual por produto (estimado 2017) Fonte: Instituto Rio Moda

Um detalhamento dos custos projetados é apresentado nas Tabelas 6 a 8, assim como a projeção do resultado operacional para 2017, 2018 e 2019 previsto pela empresa. Observa-se que o resultado anual seria de aproximadamente R$600 mil/ano representando uma margem operacional entre 32% e 33%, comparada à margem operacional de 31% em 2016.

INSTITUTO RIO MODA 2016 2017 2018 2019

Custos Fixos Aluguel e IPTU (casa) -81.558,00 -83.189,16 -84.852,94 -86.550,00 BNC (Contabilidade) -12.220,00 -12.464,40 -12.713,69 -12.967,96 CEDAE (Àgua) -993,00 -1.012,86 -1.033,12 -1.053,78 CEG (Gás) -362,10 -369,34 -376,73 -384,26 CLARO (Celular) -4.855,67 -4.952,78 -5.051,84 -5.152,88 Dinamize (email marketing) -18.969,64 -19.349,03 -19.736,01 -20.130,73 Dizain (administração do site) -13.450,00 -13.719,00 -13.993,38 -14.273,25 Faxineira (diarista terça e quinta) -11.710,00 -11.944,20 -12.183,08 -12.426,75 GoDaddy (hospedagem do website) -179,89 -183,49 -187,16 -190,90 Inova (hospedagem de emails) -750,00 -765,00 -780,30 -795,91 Light (Luz) -6.131,04 -6.253,66 -6.378,73 -6.506,31 Neon (Facebook/Google) -17.653,65 -18.006,72 -18.366,86 -18.734,19 NET (Internet e Telefone) -4.655,34 -4.748,45 -4.843,42 -4.940,28 Oi Fixo (Telefone) -2.025,71 -2.066,22 -2.107,55 -2.149,70 Prolabores sócios Salários e encargos -159.757,18 -162.952,32 -166.211,37 -169.535,60

Segurança (pessoa que faz segurança da rua) -2.400,00 -2.448,00 -2.496,96 -2.546,90

Seguro IRM (seguro equipamentos eletrônicos e -2.866,77 -2.924,11 -2.982,59 -3.042,24 contra incêndio)

B - Custos Fixos Totais -340.537,99 -347.348,75 -354.295,72 -361.381,64

Tabela 7 – Custos Fixos (R$) – Plano de Negócio - Instituto Rio Moda Fonte: Instituto Rio Moda

INSTITUTO RIO MODA 2016 2017 2018 2019

A - Resultado Líquido das Atividades 363.470,67 569.427,28 602.226,25 658.799,47

B - Custos Fixos Totais -340.537,99 -347.348,75 -354.295,72 -361.381,64

C - Resultado Líquido Operacional (A + B) 22.932,68 222.078,53 247.930,52 297.417,83

Tabela 8 – Resultado (R$) – Plano de Negócio - Instituto Rio Moda Fonte: Instituto Rio Moda

Observa-se que após deduzidos os custos indiretos o resultado estimado para 2017 seria negativo em R$40 mil, o que é aceitável num processo de expansão, mas que deixa os sócios apreensivos e motiva discussões internas na empresa hoje em curso.

6 CONCLUSÕES

Observa-se que o mercado de moda brasileiro é grande, crescente e fragmentado, o que favorece a oferta de conteúdo e educação para estudantes, profissionais e empresários do setor.

Está claro que a Internet tem impactado o varejo de moda e a venda de produtos de moda online assume papel relevante para empresas do varejo tradicional. O ambiente online no setor de moda está sedimentado, tanto no varejo como em conteúdo (websites, blogs, Facebook, Instagram), o que amplia as chances de sucesso da oferta de produtos como cursos online na área de moda.

Vale notar que o uso da Internet para distribuição de conteúdo sobre moda é uma realidade, mas não foram encontrados estudos de caso de empresas com este foco.

O Instituto Rio Moda tem conseguido obter um faturamento crescente com a oferta de workshops e eventos ligados a moda desde 2008, mas parcela significativa das receitas da empresa ainda vem de patrocínios, muito impactados em momentos de crise.

Observa-se que a empresa tem uma série de dificuldades típicas de empresas pequenas, como alto turn over e alta dependência dos sócios, bem como a crença dos sócios de que um aporte de recursos resolverá todos os seus problemas.

A empresa busca alternativas para criar produtos com receitas menos dependentes de patrocínio e já em 2017 deve lançar Cursos Online e Audiovisuais.

Apesar dos esforços da empresa para aumentar sua rentabilidade cobrando por serviços antes oferecidos gratuitamente, ainda persistem dúvidas sobre a atratividade de um projeto de investimento para um crescimento mais agressivo da empresa. As discussões dos sócios sobre o plano de expansão têm sido importantes para o negócio e a conclusão dos sócios é que o risco de assumir uma dívida alta de imediato é elevado. Por isto a empresa pretende em 2017 realizar alguns testes com os novos produtos antes de tomar empréstimos bancários.

Vale destacar que as conclusões deste trabalho são limitadas pela metodologia de estudo de caso que não permite generalizações, mas as conclusões obtidas são úteis para a definição de questões para maiores estudos. Sugere-se que outros trabalhos aprofundem estudos sobre modelos de negócios possíveis para um setor relevante

61 para o nosso país e em especial para o estado do Rio de Janeiro. A oferta de produtos para estudantes e profissionais da moda indiscutivelmente tem demanda, mas a capacidade de pagamento deste público precisa ser melhor investigada, assim como merecem maiores estudos formas de melhorar a agregação de valor destes produtos, bem como forma de mensuração mais efetiva desta agregação de valor no curto, médio e longo prazo.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABCOMM (2016) - Associação Brasileira de Comércio Eletrônico; https://abcomm.org/noticias/e-commerce-brasileiro-espera-faturar-r-599-bilhoes-em- 2017/ (consulta em 6/2/17)

ABIT (2016) – Relatório “Perfil do Setor” - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - http://www.abit.org.br; http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor (consulta em 29/01/17)

ABIT (2017) - “Relatório Setor têxtil e de Confecção”,Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção; http://www.abit.org.br; http://www.abit.org.br/noticias/setor-textil- e-de-confeccao-aponta-sinais-positivos-para-2017 (consulta em 29/01/17)

ALEXA (2016) – “Relatório Ranking Alexa”, Alexa; http://www.alexa.com/topsites/ countries/BR (consulta em 15/2/17)

AMATULLI (2011) - AMATULLI et al., “Strategic Analysis through the General Electric/ McKinsey Matrix: An Application to the Italian Fashion Industry”, International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 5; May 2011

EBIT (2016) - “Relatório WebShoppers 2016” - Ebit; http://img.ebit.com.br/ webshoppers/pdf/33_webshoppers.pdf (consulta em 8/2/17)

EUROMONITOR (2017) - Relatório “Apparel and Footwear in Brazil”, Euromonitor International; http://www.euromonitor.com/apparel-and-footwear-retailing-in-brazil- trends-and-prospects/report (consulta em 26/2/17)

FOLHA (2016) - Relatório “Ranking Universitário Folha 2016 - Cursos de Moda”, Folha de São Paulo; http://ruf.folha.uol.com.br/2016/ranking-de-cursos/moda/ (consulta em 6/2/17)

IBEVAR (2012) - Relatório “Ranking Ibevar 2012” (dados de 2011), Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo; http://www.ibevar.org.br/ranking (consulta em 19/2/17)

IBEVAR (2014) - Relatório “Ranking Ibevar 2014” (dados de 2013), Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo; http://www.ibevar.org.br/ranking (consulta em 5/2/17)

IBEVAR (2016) - Relatório “Ranking Ibevar 2016” (dados de 2015), Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo; http://www.ibevar.org.br/ranking (consulta em 19/2/17)

IEMI (2016) – “Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira - Brasil Têxtil 2015”, Instituto de Estudos e Marketing Industrial - http://www.iemi.com.br (consulta em 6/2/17)

INSTITUTO RIO MODA (2016) - https://www.institutoriomoda.com.br/, Instituto Rio Moda; http://www.institutoriomoda.com.br/descontos (consulta em 16/12/16)

McKinsey & Company/ Business of Fashion (2017) - Relatório “The State of Fashion 2017”;http://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-state-of-fashion/pt (Consulta em 6/2/17)

STATISTA - Relatório “Global apparel market size projections from 2012 to 2025, by region (in billion U.S. dollars)” - Statista - https://www.statista.com/statistics/279757/apparel-market-size-projections-by-region/ (consulta em 15/2/17)

8 ANEXO I – DETALHAMENTO DOS PRODUTOS DO INSTITUTO RIO MODA

1. Workshops

Exemplos de Workshops, com duração de 12h cada, programados pelo Instituto Rio Moda para 2017:  Na área de Negócios o RIO - Gestão Comercial em Moda o RIO - E-commerce de Moda: Planejamento e Desenvolvimento o RIO - Planejamento de Vendas e Compras em Moda o RIO - E-commerce de Moda: Estratégias de Construção de Audiência o RIO - Cool Hunting o RIO - Planejamento Financeiro para Negócios de Moda  Na área de Criação/Design o RIO - Adidas: Criação para o Brasil o RIO - Coloração o RIO - Assistente de Estilo o RIO - Desenvolvimento de Coleção o SP - Adidas: Criação para o Brasil o SP - Workshop on Demand – Modelagem Criativa  Na área de Comunicação o RIO - Jornalismo de Moda: redação online e offline o RIO - Novos caminhos para Comunicação em Moda o RIO - Visual Merchandising o RIO - Branding para as Redes Sociais o RIO - Direção de Arte para Campanhas de Moda o RIO - Imagem de Moda: laboratório criativo o RIO - Métricas para Redes Sociais em Moda o RIO - Visual Merchandising & Design de PDV o RIO - Publicidade e Moda o RIO - Construção de Marcas da Nova Era o SP - Branding para as Redes Sociais o SP - Métricas para Redes Sociais em Moda

2. Talkshows

Talkshows são eventos curtos, de 2 horas, sobre um determinado tema relacionado com Moda. Nos talkshows o Instituto Rio Moda atua como moderador e leva os convidados que falarão sobre o tema selecionado.

O Instituto Rio Moda é convidado a realizar este tipo de evento pela qualidade do conteúdo que produz e das discussões que encaminha, sempre focando na troca de conhecimento entre facilitadores e participantes.

Um talkshow em geral envolve:

 1 jornalista  2 ou 3 convidados  A plateia

Normalmente este tipo de evento tem ingresso gratuito ou a preços populares. Com frequência é realizado com patrocínio.

Exemplo de talkshow realizado pelo Instituto Rio Moda:

Tema do talkshow: “Processo Criativo, Consumo da Moda e Marketing” (fez parte do Evento “Feira do Empreendedor 2015” - iniciativa do Sebrae Nacional)

Data: 14/10/15

Local: Maceió

O talkshow contou com Nathália Coutinho, gerente de departamento na Loja Farm, falando sobre “Visual Merchandising”; Thomaz Azulay, criador da marca The Paradise, para falar de “Processo Criativo”; e Patrícia Rodrigues, fundadora da Mais que Isso, empresa especializada em Marketing com foco em relacionamento e experiência de marca, falando deste tema.

Mediadora: Alessandra Marins, sócia-diretora do Instituto Rio Moda.

3. Eventos

a. Eventos - Rio Moda Discute Internacional

A edição deste evento é anual. Apresenta-se um tema diferente a cada ano, com debatedores nacionais e internacionais (debates; talkshows; workshops).

Desde 2012 inclui uma exposição relacionada com o tema do evento.

Até 2015 a entrada era gratuita, sujeita a lotação, bastando apenas inscrever-se previamente.

Rio Moda Discute Internacional em números (em 2016): 4 Temas - 12 Talkshows - 2.130 Participantes

Edições do Rio Moda Discute Internacional:  Rio Moda Discute Internacional 2012 - Sustentabilidade Estratégica na Moda  Rio Moda Discute Internacional 2013 - Branding, Mídia e Imagem de Moda  Rio Moda Discute Internacional 2014 - A arte que você veste  Rio Moda Discute Internacional 2015 - O esporte que você veste  Rio Moda Discute Internacional 2016 - A música que você veste

Rio Moda Discute Internacional – Edições:

Rio Moda Discute Internacional 2012 - Sustentabilidade Estratégica na Moda De 21 a 25 de Agosto de 2012 - Entrada gratuita - Sujeito a lotação Local: Planetário da Gávea – R. Vice-Governador Rubens Berardo, 100, Gávea, Rio de Janeiro

Programação: Debates e experiências envolvendo a ecodesign em moda, estratégias em moda ética, fair trade e uma longa série de temas correlatos. Quatro talkshows com convidados nacionais e internacionais. Sete quickshops dando oportunidade aos participantes para colocar a mão na massa.

Participação de: Alexia Niedzielski (Ever Manifesto), Nina Braga (Instituto-e) André Carvalhal (Farm), Dario Caldas (Observatório de Sinais), Dillys Williams (London College of Fashion), Jorge Yammine (Éden), Kavita Pumar (The IOU Project), Norma Velasquez (Minka Project), Pedro Ganem (Rádio Ibiza), Pedro Uffier (Movin), Ronaldo Fraga (o próprio) e Tete Leal (CoopaRoca), entre muitos outros.

Rio Moda Discute Internacional 2013 - Branding, Mídia e Imagem de Moda De 27 a 29 de agosto de 2013, 19h às 22h - Entrada gratuita - Sujeito a lotação Local: Planetário da Gávea - Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100, Gávea, Rio de Janeiro

Programação: Palestras e discussões sobre o mercado de moda e seus novos rumos. Proposta do Rio Moda com o tema “Branding, Mídia e Imagem de Moda”: explorar novos formatos de gerir marcas, produzir experiências de consumo e apresentar coleções. Participação de convidados nacionais e internacionais como o fotógrafo Yvan Rodic, do blog Face Hunter; a também blogueira Sasha Wilkins do Liberty London Girl; o stylist Felipe Veloso; a designer Lenny Niemeyer; o gerente de branding da Farm, Carlos Mach; o estilista da Ausländer, Ricardo Brautigam; a diretora da revista “Glamour”, Monica Salgado; e o diretor de marketing da C&A, Paulo Correa, entre outros. As discussões são mediadas pela jornalista Alexandra Farah.

Rio Moda Discute Internacional 2014 - A arte que você veste De 25 a 27 de agosto de 2014, das 18h às 22h - Entrada gratuita - Sujeito a lotação Local: Av. Borges de Medeiros, 1424 - Piso 2 - Miranda - Espaço Lagoon - Lagoa, RJ

Exposição “A arte que você veste” põe em foco a arte como fonte de pesquisa e inspiração para criação de coleções e lançamento de tendências de moda, mostrando como a influência da arte vem contribuindo para criar padrões estéticos na moda que se veste. Em paralelo com exposição, três noites de talkshow sobre Arte, Pesquisa Contemporânea, Arquitetura e Visual Merchandising em Moda, com mediação da editora de moda e apresentadora Maria Prata, e com a presença de convidados nacionais e internacionais.

Rio Moda Discute Internacional 2015 – O esporte que você veste De 24 a 26 de agosto de 2015 - Entrada gratuita - Sujeito a lotação

Local: Av. Borges de Medeiros, 1424 - Piso 2 - Miranda - Espaço Lagoon - Lagoa, RJ

Exposição Esporte que Você Veste - apresenta o esporte como fonte de pesquisa e inspiração para criação de coleções e lançamento de tendências de moda, mostrando como a influência do esporte vem contribuindo para criar padrões estéticos na moda que se veste, incluindo estampas, cartelas de cores e novas formas de modelagem das roupas. Com curadoria da Ana Laet. Em paralelo com a exposição, três noites de talkshow, com mediação de Maria Prata, e com a presença de convidados nacionais e internacionais, como: ThorstenHarstall, senior Creative Director da Adidas; Vitorino Campos, estilista da Animale; Gabriel Oliveira, ilustrador e diretor de arte da Farm; YassineSaidi - Senior Head of SportstleFootwearandSelect da Puma; Renata Piza, redatora-chefe da Revista Elle; RèmiKuzniewski - jornalista e gerente de Marketing de Desenvolvimento na L’Oréal Professionnel; Olívia Merquior - coordenadora de Moda na América Latina da Première Vision Paris; Ângelo Frigerio – coordenador da área de Produtos da Rosset e StefanieGrosse – ex-tenista profissional e fundadora da marca Monreal London. Patrocinadores: Senac RJ, Sandálias Ipanema e Sebrae RJ.

Rio Moda Discute Internacional 2016 - A música que você veste De 28 a 30 de junho de 2016, das 20h às 22h Local: Teatro Fashion Mall (Estrada da Gávea, 899 – São Conrado, Rio de Janeiro) Preço: R$ 37

Debates acerca das influências e conexões entre moda e música. Palestras sobre a música como fonte de pesquisa da moda. Participantes: Adriana Bozon (Ellus), Patricia Carta (Harper’s Bazaar), Renato Ratier e Victoria Broackes, do Victoria & Albert Museum de Londres etc. Programação

 28/06 - Design e Styling: A influência da música na moda  29/06 - Pesquisa e curadoria: Música e atmosfera em moda  30/06 - Business: Branding musical e empreendedorismo

Patrocinadores: Ipanema; SEBRAE RJ, SENAC RJ, RVB Malhas

b. Eventos - Paraty Eco Festival

Em 2011 o Instituto Colibri criou o Paraty Eco Festival, que ocorre anualmente na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. A 6ª edição deu-se no período de 12 a 23 de outubro de 2016. O Instituto Rio Moda realizou a curadoria da Mostra de Moda e Design Sustentáveis nas edições de 2011 a 2015 e foi co-realizador em 2016.

O Paraty Eco Festival é um projeto de preservação do patrimônio cultural imaterial (popular/artesanato) que incentiva e valoriza propostas inovadoras e criativas para a sustentabilidade das comunidades tradicionais, fortalecendo e destacando a cultura local e as culturas das mais diversas regiões brasileiras. O projeto fomenta e realiza pesquisas e exposições que contemplam, no processo de criação, a preservação do meio ambiente e que possibilitam sustentabilidade para as comunidades tradicionais do país.

O Paraty Eco Festival tem a proposta de fortalecer e destacar as comunidades tradicionais caiçara, indígena e quilombola, em especial de Paraty, enfatizando os seguintes pontos:

 Valorizar as tradições, manifestações culturais e produção artesanal;  Revitalizar práticas de produção e de valorização de formas de viver tradicionais;  Criar estratégias para envolver integralmente a comunidade, valorizando a cultura na promoção da autoestima do grupo, na participação do projeto e na conscientização sobre a sustentabilidade das atividades artesanais;  Incentivar o desenvolvimento de atividades no ambiente natural e para a vivência das culturas tradicionais;  Pesquisar comunidades tradicionais e o artesanato brasileiro.

Ações do Festival

Mostra de Moda e Design Sustentáveis - A Mostra pretende destacar a criatividade e os talentos que valorizem os saberes e fazeres das culturas tradicionais e que, sobretudo, utilizem técnicas e matéria-prima ecologicamente sustentáveis no projeto e na confecção de peças. Sob curadoria do Instituto Rio Moda.

As ações do Festival incluíram ainda:

 Ciclo de Palestras – Uma das linhas de ação do projeto onde mesas de diálogo com profissionais e mestres propiciam as trocas de saberes.  Feira Criativa – Propiciar visibilidade para arte e artesanato por meio de uma grande exposição.  Exposição Raízes – Fruto de capacitações e de pesquisas realizadas sobre e com as comunidades tradicionais brasileiras, em especial de Paraty. Sob curadoria de Renato Imbroisi.  ECOCINE – Mostra de filmes com foco na sustentabilidade do patrimônio imaterial, valorizando os saberes e fazeres tradicionais. Uma parceria com a Associação São Sebastião Tem Alma, criadora do ECOCINE.  Desfiles – Fugindo às referências dos desfiles tradicionais, buscam apenas dar visibilidade aos produtos produzidos pelos participantes do Festival.  Cortejo de Barcos – O cortejo de barcos, traineiras e canoas, desce o Rio Pereque-açu e adentra a baia de Paraty finalizando no Largo Santa Rita. O Paraty Eco Festival homenageia as tradições culturais caiçaras e a cidade com sua baia abrigada em céu e a montanha.

4. Showrooms

a. Showroom de Alto Verão Carioca

A convite da FIRJAN e do SENAI Moda e Design, o Instituto Rio Moda, produziu em Ipanema o Showroom de Alto Verão Carioca, criando espaço para marcas do Rio de Janeiro que estavam estreando. Este Showroom foi realizado em paralelo ao evento Alto Verão Carioca.

Neste processo, o Instituto Rio Moda foi responsável pela seleção e curadoria das marcas que queriam participar do showroom, tendo avaliado a qualidade da coleção de cada uma, bem como a sua capacidade efetiva de entrega dos pedidos que viessem a surgir durante o showroom e preparou-as para desenvolver uma oportunidade de venda no atacado. Para este fim, o Instituto Rio Moda alugou dois andares do Hotel Promenade Visconti em Ipanema e cada marca expôs sua coleção de alto verão, ocupando um apartamento (25 m2) ou uma suíte (35 m2) que lhe serviu de showroom.

Entre os critérios utilizados para a escolha dos designers do showroom, destacam-se:

1. Talento criativo e autoria; 4. Capacidade de produção e 2. Qualidade intrínseca do produto; entrega do trabalho; 3. Apresentação: posicionamento, 5. Avaliação da saúde gerencial da conceito da marca, tema da empresa. coleção;

Para as empresas que participaram do showroom tratou-se de um processo de grande aprendizado. Neste evento isso teve um custo para as mesmas. A depender de outras injeções de recursos o Instituto Rio Moda produz showrooms que não são cobrados das empresas participantes.

Showroom de Alto Verão Carioca

Data: 16 a 18 de setembro de 2009 Local: Hotel Promenade Visconti - Ipanema - Rio de Janeiro O Showroom contou com a presença de marcas como Angelita Feijó, British Colony, Bossamare, Daniella Martins, Eu com Elas, Fabulous, Lucci, Paillettes e Vitess, expondo suas coleções de Verão para 2010.

b. Showroom Cabo Frio Fashion Day - 1ª Edição

Na frente de atuação “Showroom” o Instituto Rio Moda teve a oportunidade de produzir o RIO - Cabo Frio Fashion Day. Esta ação foi muito bem sucedida e confirmou a sua vocação para a realização deste tipo de evento.

Nesta ocasião o Instituto Rio Moda foi responsável por toda a produção do evento. Antes do Showroom, o Instituto Rio Moda fez a curadoria das empresas participantes e do que seria apresentado nos desfiles. Por possuir contatos e cadastros do setor da moda, organizou o Projeto Comprador, que levou ao local 72 compradores profissionais de todo o Brasil, inclusive os que pertencem a comércios de moda online, e também chamou o público final. Além disso, tratou da locação do espaço e da contratação do buffet. A esta pré-produção o Instituto Rio Moda dedicou 2 meses de trabalho.

O catálogo do evento foi elaborado pelo SEBRAE. Tratou-se de uma iniciativa realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS), com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro (Sebrae/RJ). Apoio: Instituto Rio Moda e AjoRio.

O objetivo era expandir o campo de atuação da indústria de moda praia de Cabo Frio (Região dos Lagos), seja pelo acesso a novos parceiros e fornecedores ou pela conquista de novos clientes em outros mercados nacionais e internacionais.

Incluiu: desfiles, salão de atacado com rodada de negócios, com a participação de 12 empresas, brunch e networking para todas as empresas do polo e convidados, exposição de produtos e lançamento de catálogo que reuniu uma seleção de 27 marcas do polo. Reuniu marcas de beachwear, fitness, moda praia infantil e plus size, integrando vários seguimentos da moda, não apenas o varejo, como o atacado também. O público era majoritariamente de amantes da moda e profissionais da área.

Vídeo do evento no Youtube clicando aqui (https://www.youtube.com/watch?v=YL77- 4_9VTo&feature=youtu.be)

Showroom – RIO Cabo Frio Fashion Day – 1ª Edição

Data: 02/09/2016 Local: Hotel Pestana - Av. Atlântica, 2964, em Copacabana/RJ Duração: 6 horas - Horário: das 13 às 19h Preço: R$ 0,00 - aberto ao público e com entrada franca Visitantes: confirmar presença pelo site www.institutoriomoda.com.br. Agendamento de horário para compradores: envio de e-mail para o endereço [email protected] ou pelos telefones (21) 2523-9975 e (21) 2522- 2620.

5. Projetos Especiais

a. Projetos Especiais - Consultoria

O Instituto Rio Moda realiza, sob demanda, diversos projetos de consultoria, que envolvem, por exemplo, apoio a marcas do mercado da Moda em seus processos de:  Alinhamento Estratégico  Business Plan  Assessoria em Branding & Desenvolvimento de Produto

Exemplo de cliente que contratou serviços de consultoria do Instituto Rio Moda:

 Contemporânea - loja de moda feminina, localizada no Shopping da Gávea – Gávea – Rio de Janeiro. O Instituto Rio Moda fez 12 oficinas com este cliente, prestando assessoria em seus processos de Alinhamento Estratégico, Business Plan e Assessoria em Branding & Desenvolvimento de Produto.

b. Projetos Especiais - Novos Uniformes para o Rio Galeão

Novos Uniformes para o Rio Galeão - neste programa o Instituto Rio Moda foi contratado para desenvolver e coordenar o processo seletivo para escolher os novos uniformes do RIOgaleão (Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro). Todo o processo foi filmado e fotografado, com ampla divulgação no Instagram, garantindo grande visibilidade tanto para os contratantes como para os profissionais que participaram do desafio proposto, conforme chamada divulgada abaixo. No final do programa o ganhador recebeu como prêmio uma viagem para a Itália com um grupo de empresários, numa missão do Sebrae.

RIOgaleão abre processo seletivo para escolher novos uniformes com alma carioca

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2015 – O RIOgaleão, em parceria com o Instituto Rio Moda, acaba de iniciar as inscrições para o processo seletivo de novos uniformes do Aeroporto Internacional Tom Jobim. O projeto oferece aos profissionais de design e moda a oportunidade de criar e produzir os uniformes que serão usados pelos integrantes da concessionária no aeroporto. O vencedor será premiado com passagem para o Itália Fashion MORE (Missão Orientada para Resultados

Estratégicos), viagem internacional de estudos de moda em Milão promovida pelo SEBRAE-RJ.

A premiação abre espaço para a criatividade e competência de profissionais de todo o Brasil, que entendam e se identifiquem com a alma carioca. Os uniformes confeccionados serão vistos por todos os turistas e moradores do Rio de Janeiro que passam diariamente pelo aeroporto.

Os interessados poderão se inscrever até 8 de junho, por meio do site, onde preencherão uma ficha de inscrição e responderão à pergunta: “Por que posso dizer que tenho alma carioca?”. Durante a inscrição, os candidatos deverão enviar os seus respectivos portfolios, em formato pdf com até 5 MB, para [email protected]. Após a primeira fase de seleção, os 20 profissionais escolhidos farão os desenhos, que serão analisados para escolha dos oito finalistas, que confeccionarão as peças. Os trabalhos serão avaliados por uma banca formada por estilistas convidados do Instituto Rio Moda e integrantes do RIOgaleão.

c. Projetos Especiais - RIO - Fashion Tracking

Período: de 14/06/2016 a 16/06/2016 Duração: 27 horas Horário: 9 às 18h (todos os dias)

Conteúdo:

O Fashion Tracking leva estudantes e profissionais de design de moda, marketing e negócios a um safari urbano pelas lojas de referência da moda carioca. A proposta é possibilitar aos participantes construir uma visão abrangente das marcas que influenciam e inspiram o estilo de vida carioca, dando-lhes a oportunidade de desenvolver uma compreensão mais profunda da moda do Rio de Janeiro. O programa contempla palestras, visitas a uma seleção especial de lojas e fábricas, bem como encontros com representantes de marcas muito relevantes no cenário brasileiro de moda. É uma experiência muito rica, especialmente para aqueles que estão à procura de formatos alternativos de aprendizado profissional.

Local: Lojas e fábricas de marcas cariocas – Rio de Janeiro – RJ Preço: R$ 2.120,00 Forma de Pagamento: em até 3x de R$706,67 sem juros no cartão

d. Projetos Especiais - 60 h de Moda: Comunicação

Período: de 19/02/2016 a 23/07/2016 Duração: 60 horas Horário: sextas (de 18 às 21h) e sábados (de 9 às 18h)

Conteúdo: Comunicar Moda significa assumir um ponto de vista para a marca, que vai desde a imagem publicitária até a vitrine, passando pela embalagem, sons, aromas e as novas ferramentas digitais.

Para comunicar Moda na cultura contemporânea, todas as linguagens precisam estar alinhadas e o diálogo se dá por uma via de mão dupla, onde a interação assume o papel central. É neste contexto que o Instituto Rio Moda desenhou o programa 60 h de Moda: Comunicação, que vai abrir espaço para reflexão, aprofundamento e ação efetiva, criando oportunidade para gerar soluções inovadoras.

Vamos estabelecer um panorama da Comunicação Integrada de Moda baseado em ferramentas criativas, tecnológicas e contemporâneas. A ideia é contribuir para que os participantes se tornem capazes de apontar novos formatos de comunicação em Moda.

Local: Casa Ipanema - Rua Garcia D´Avila, 77, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ Preço: R$3.600,00 Forma de pagamento: 5 x de R$ 720,00 no cheque sem juros ou 3 x sem juros no cartão de crédito.

e. Projetos Especiais - Programa Cultura de Moda Contemporânea

Duração: 3 meses 2h e 30min por sessão

O Programa Cultura de Moda Contemporânea contribui para que se estabeleça uma referência da moda como expressão do tempo e das identidades contemporâneas, trabalhando uma abordagem histórica e social do fenômeno.

O objetivo do programa é trabalhar sobre uma série de informações de moda contemporânea, apontando fatos, nomes, estilos, análises e tendências que estão presentes no dia a dia, que mudaram - e ainda mudam - o olhar da moda atual.

Nesta edição especial foram convidados seis profissionais diferentes com uma vasta experiência no mercado de moda para explicar como a cultura contemporânea influencia o trabalho em sua área.

O programa atende estudantes de moda, marketing, administração e design, assim como profissionais em busca de desenvolvimento com base em melhores práticas.

Conteúdo programático:  Antropologia do Estilo da Rua  Editoriais de Moda  História das Marcas de Moda no Brasil  Fotografia Contemporânea de Moda  Cultura dos Tecidos de Moda  Estampas, estilos e marcas de Moda  Maquiagem e Cultura de Moda  Museus de Moda  Estilistas Contemporâneos  Beachwear: Pilar da Moda Brasileira  Marcas que Fizeram História  Literatura de Moda  Moda e Publicidade

f. Projetos Especiais - Cultura de Moda Contemporânea (versão compacta)

NITERÓI - Cultura de Moda Contemporânea

Data: 22/05/2016 Duração: 9 horas Horário: 9 às 18h

Conteúdo:

O Programa Cultura de Moda Contemporânea contribui para que se estabeleça uma referência da moda como expressão do tempo e das identidades contemporâneas, a partir de uma abordagem histórica e social.

A ideia é trabalhar sobre uma série de informações de moda contemporânea, apontando fatos, nomes, estilos, análises e tendências que estão presentes no dia a dia, que mudaram - e ainda mudam - o olhar da moda que nos cerca.

Nesta edição especial, foram convidados seis profissionais diferentes com uma vasta experiência no mercado de moda, que debaterão com os participantes sobre como a cultura contemporânea influencia o trabalho em sua área

A iniciativa atende estudantes de moda, marketing, administração e design assim como supervisores, gerentes, equipes de venda e profissionais em busca de desenvolvimento com base em melhores práticas.

Local: H Niterói Hotel - R. Dr. Paulo Alves, 14, Ingá, Niterói - RJ

Preço: R$495,00 Forma de pagamento: em até 3x de R$ 165,00 sem juros no cartão. Preço válido até 22/05 - 3° lote de 3