Oferta De Contenidos En OTT

Oferta de contenidos en OTT

• Los datos se obtienen ingresando en forma manual a plataformas de Streaming en México y una muestra de países de Latinoamérica para obtener perfil del Características de los Perfil del oferente, distribución lograda, características de su contenidos oferente oferta. ofrecidos • El levantamiento de la información no incluye a YouTube gratuito.

Distribución

1Bases de datos recopiladas por la empresa Business Bureau S.A. (BB), empresa de Investigación de Mercados en Medios y Telecomunicaciones. El análisis e interpretación fue realizado bajo la responsabilidad del IFT, bajo los términos contractuales del licenciamiento de las bases de datos. BB ha validado al IFT que la información estadística contenida en el presente reporte concuerda con aquellas bases de datos licenciadas al IFT por (BB). Demanda de contenidos en OTT

• Se trata de un reporte sobre el comportamiento de los hogares con posibilidad real de consumir contenidos en línea. • Se realiza por medio de la recolección de datos primarios a través de encuestas en paneles en línea, a personas mayores de 16 años que poseen conexión de internet en el 1,400 hogar. casos • Se levantaron 1.400 casos en México. Cuotas • Se trabajan con tamaños muestrales que garantizan un nivel de confianza superior al de sexo y 95% y un margen de error siempre inferior al +/-5%. edad • Se establecen cuotas de sexo y edad. No se establecen cuotas a nivel geográfico, buscando una caída libre, con una mayor cantidad de casos en las principales ciudades, pero sin limitar la participación de ciudades del interior.

22 31 52 71 88 108 96

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Multiscreens | Platforms & Contents de Business Bureau. Datos al mes de octubre en cada año. Evolución de la oferta de plataformas por tipo de empresa para México

52% 52% 50% 48% 47% 45% 46%

Programador 44% 45% 42% 40% Independientes 36% 37% 32%

Cableoperador

14% 15% 14% 12% 11% 10% 9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Multiscreens | Platforms & Contents de Business Bureau. Datos al mes de octubre en cada año. Evolución de la oferta de plataformas por modelo de negocio para México

12% 18% 3% 26% 3% 32% 36% 35% 33% 18% 3% 5% 19% 6% 9% 13% 20% 19% 23% 18% 39% 16% 35% 17% 24% 34% 23% 16%

25% 26% 28% 19% 14% 18% 15%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Multiscreens | Platforms & Contents de Business Bureau. TV Everywhere Transacción Suscripción Híbrido Gratuito Datos al mes de octubre en cada año. Evolución de la oferta de plataformas por tipo de empresa y modelo de negocio para México

9% 17% 17% 25% 22% 33% 33% 18% 17% 33% 25% 22% 67% 67% 73% 67% 50% 50% 56% Cableoperador

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

33% 4% 23% 5% 59% 59% 51% 73% 67% 4% 7% 27% 36% 4% 14% 5% 20% 37% Programador 27% 33% 33% 22% 22% 36%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13% 9% 11% 6% 7% 31% 16% 39% 32% 30% 50% 37% 37% 38% 40% 37% 8% 26% 30% 40% 11% 38% 23% 21% 22% 21% 26% Independientes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Multiscreens | Platforms & Contents de Business Bureau. Datos al mes de octubre en cada año. Gratuito Híbrido Suscripción Transacción TV Everywhere Evolución de la oferta de películas y series & eventos en México

23,258 22,778 21,302

Películas

13,997 Series & eventos 15,328 12,389

9,697

6,274 5,715 3,998 4,363 3,198 786 1,437

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1Titulos únicos que ofertan las plataformas con presencia en México. Si un título se ofrece en más de una plataforma, solo se contó como una observación. Fuente: Multiscreens | Platforms & Contents de Business Bureau. Datos al mes de octubre de cada año. Top 5 plataformas con mayor cantidad de títulos únicos de películas1

Octubre 2014 Octubre 2015 Octubre 2016

6,362 Apple TV 5,025 iTunes iTunes 4,477 3,813 Claro Video 4,821 Vudu Claro Video 3,597 Google Play Movies 2,607 Claro Video 3,275 Netflix 3,118

Netflix 2,562 2,943 Xbox Video 2,107 Google Play Movies

Megacable Play 1,790 Megacable Play 2,747 Netflix 2,070

Octubre 2017 Octubre 2018 Octubre 2019

iTunes 8,286 iTunes 9,205 iTunes 9,889

Claro Video 5,722 Claro Video 5,440 Claro Video 6,515

Netflix 3,707 Google Play Movies 3,423 Amazon Prime Video 4,368

Izzi GO 3,212 YouTube Movies 2,956 Google Play Movies 3,797 2,836 Megaclable Play 2,785 Netflix Youtube Movies 3,209

Octubre 2014 Octubre 2015 Octubre 2016

Claro Video 428 Megacable Play 690 Megacable Play 858 Netflix 402 Claro Video 624 Netflix 731 331 DISH Móvil Netflix 610 DISH Móvil 707

VEO 172 DISH Móvil 595 Claro Video 592 503 568 Fox Play 128 Dramafever Dramafever

Octubre 2017 Octubre 2018 Octubre 2019

Netflix 943 Netflix 1,063 Netflix 1,359 756 1,057 Izzi GO 830 Viki Claro Video

Claro Video 706 997 Dramafever 581 Amazon Prime Video

DISH Móvil 654 DISH Móvil 908 Megacable Play 522 Dramafever 650 Sky Blue To Go 726 DISH Móvil 510

15 23 27 35 36

2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Multiscreens | Platforms & Contents de Business Bureau. Datos al mes de octubre en cada año. Oferta de películas en plataformas OTTs de acuerdo a la antigüedad del contenido1

48% 49% 50% 47% 57% 56% 63%

23% 22% 22% 24% 22% 20% 19% 21% 19% 20% 21% 2% 1% 1% 2% 18% 18% 1% 2% 2% 16% 1% 4% 6% 8% 7% 6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1Calculado con base en títulos únicos que ofertan las plataformas con presencia en México. Si un título se ofrece en más de una plataforma, solo se contó como una observación. Fuente: Multiscreens | Platforms & Contents de Business Bureau. Más de 7 años De 3 a 7 años De 1 a 3 años Menos de un año No identificado Datos al mes de octubre en cada año. Oferta de series & eventos en plataformas OTTs de acuerdo a la antigüedad del contenido

24% 22% 21% 21% 22% 35% 32%

23% 22% 23% 22% 22% 23% 26% 22% 31% 31% 35% 36% 26% 27% 5% 21% 7% 7% 6% 4% 8% 14% 16% 16% 15% 13% 8% 12%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1Calculado con base en títulos únicos que ofertan las plataformas con presencia en México. Si un título se ofrece en más de una plataforma, solo se contó como una observación. Fuente: Multiscreens | Platforms & Contents de Business Bureau. Más de 7 años De 3 a 7 años De 1 a 3 años Menos de un año No identificado Datos al mes de octubre en cada año. Oferta de películas en plataformas OTT de acuerdo al género del contenido: Top 5 géneros más ofertados1

Octubre 2014 Octubre 2015 Octubre 2016

Drama 21% Drama 22% Drama 21% Comedia 20% Comedia 20% Comedia 19%

Acción 15% 14% Acción 16% Acción

Documental 6% Documental 7% Documental 10% 5% Cortometraje 5% Cortometraje 6% Cortometraje

Octubre 2017 Octubre 2018 Octubre 2019

20% 20% Drama 21% Drama Drama 18% 18% Comedia 19% Comedia Comedia 13% 14% Acción 13% Documental Documental 12% 13% Documental 11% Acción Acción 7% 5% Cortometraje 6% Cortometraje Cortometraje

1Calculado con base en títulos únicos que ofertan las plataformas con presencia en México. Si un título se ofrece en más de una plataforma, solo se contó como una observación. Fuente: Multiscreens | Platforms & Contents de Business Bureau. Oferta de series & eventos en plataformas OTT de acuerdo al género del contenido: Top 5 géneros más ofertados1

Octubre 2014 Octubre 2015 Octubre 2016

Animación 24% Animación 20% Animación 20% Drama 12% Drama 16% Drama 16% 12% 13% Comedia Documental 13% Documental

Documental 12% Comedia 13% Comedia 13% 7% Deportes 8% Deportes 8% Deportes

Octubre 2017 Octubre 2018 Octubre 2019

23% 20% 24% Animación Animación Animación 19% 15% Drama 17% Drama Documental 14% 13% Comedia 14% Comedia Drama 11% 13% Documental 10% Documental Comedia 4% 6% Acción 5% Reality Reality

Consumo de películas, series & evento

10% 7% 7% 9% 5% 12% 11% 10% 11% 6% No Dejó de consumir 79% 83% 82% 79% 89% Sí

2015 2016 2017 2018 2019

Consumo de películas, series & eventos por género

85% 90% Hombre 80% 78% 82% 81% 82% 80% 78% 88% Mujer

2015 2016 2017 2018 2019

Base: Hogares con internet. Fuente: BB-New Media Essentials. Datos al mes de junio en cada año. Motivos por los que no ven contenidos en línea en México

44% No tienen tiempo 40%

Les basta con ver contenidos en 18% televisión abierta/televisión de paga 25%

23% Tienen demasiada publicidad 25%

No les interesan los contenidos 24% disponibles 24%

Les interesan los contenidos, pero 11% son caros 7%

Base: Hogares con internet. Fuente: BB-New Media Essentials. 2017 2018 Datos al mes de diciembre en cada año. Atributos que los mexicanos más valoran para elegir un servicio OTT

17% La conexión durante la película o 17% serie, no se cae 18%

14% Que tenga precio accesible 15% 12%

13% Que sea gratis 13% 12%

Que tenga la mayor / más grande 11% / más completa Librería de 10% contenidos de películas 12%

6% Que tenga contenidos exclusivos, 6% originales 5%

Base: Hogares con internet Total Mujer Hombre Fuente: BB-New Media Essentials Evolución del consumo por modelo de negocio para México

Junio 2016 Junio 2017

62% Suscripción Suscripción 62%

Gratuito 29% Transacción 27% TV Everywhere 24% TV Everywhere 24% Gratuito 19% Transacción 21% No ve contenidos online 18% No ve contenidos online 17%

Junio 2019 Junio 2018 77% Suscripción Suscripción 67% Gratuito 60% Gratuito 29% TV Everywhere 34% TV Everywhere 26% Transacción 31% Transacción 24% No ve contenidos online 11% No ve contenidos online 21%

Base: Hogares con internet Fuente: BB-New Media Essentials Contenidos favoritos vistos mediante OTTs en México

84% Películas 88% 80%

74% Series 78% 69%

34% Documentales 36% 32%

21% Deportes en vivo 8% 34%

16% Canales en vivo 14% 18%

11% Otros eventos en vivo 7% 14%

Base: Hogares con internet (Junio 2019) - Respuesta múltiple Nacional Mujer Hombre Fuente: BB-New Media Essentials Capítulos que ve entre semana (Binge watching) en México

32% 1 Capítulo 30% 33%

30% 2 Capítulos 31% 30%

17% 3 Capítulos 15% 18%

16% 4 Capítulos 18% 14%

5% No ve series 5% 5%

Base: Hogares con internet (Junio 2017) Nacional Mujer Hombre Fuente: BB-New Media Essentials Capítulos que ve en fin de semana (Binge watching) en México

16% 1 Capítulo 14% 18%

20% 2 Capítulos 17% 23%

21% 3 Capítulos 22% 21%

37% 4 Capítulos 41% 33%

6% No ve series 6% 6%

Base: Hogares con internet (Junio 2017) Nacional Mujer Hombre Fuente: BB-New Media Essentials Glosario

• Binge-Watching: Maratón de series, acción de ver varios capítulos de la misma serie de forma continua. • Live Streaming: Plataformas en línea que permiten ver contenido en vivo de una o más señales a través de internet. • OTT (Over-The-Top): Es el término utilizado en la industria del cine y la TV para definir a las plataformas que ofrecen contenidos audiovisuales por internet. • Tipo de empresa: • Cableoperador: Plataformas que corresponden a un cableoperador. Se debe ofrecer un servicio de TV para pertenecer a este conjunto. • Independientes/Otras OTT: Aquellas OTTs que no pertenecen a programadores, ni a cableoperadores. • Programador: Plataformas que le corresponden a los programadores de contenido, a los canales lineales que tienen su propia OTT. • VOD (Video on Demand): Sistema que permite al usuario el acceso a contenidos de forma personalizada con la posibilidad de elegir y visualizar una película o programa en el momento exacto que se desee. • Gratuito (FVOD): Es el VOD gratuito. Puede requerir o no de crear un usuario. (Por ejemplo, Televisa Deportes, TV Azteca). • Suscripción VOD (SVOD): Es VOD por Suscripción Mensual para acceder a los contenidos. (Por ejemplo, Netflix, Blim). • Transacción VOD (TVOD): Consiste en el alquiler de cada contenido que se quiera ver. (Por ejemplo, Cinépolis Klic, ITunes). • TV Everywhere (TVE): Servicio de Contenidos de Video disponibles a través de una Plataforma en línea, en el que el usuario ya está suscrito a una plataforma y es lo que permite el acceso al TV Everywhere sin costo extra. (Por ejemplo: Canal Sony, Fox Play, ESPN Play, etc.). • Híbrido: Plataformas que combinan tipos de negocio. (Por ejemplo: Claro Video). • Validated VOD: Es el VOD al que solo se puede acceder demostrando que uno es cliente de dicha empresa, y por eso obtiene acceso gratuito a determinado contenido.