Conseil En Systèmes Informatiques 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Conseil en systèmes informatiques 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES INACTIVES) Année Maroc Orientale Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 1 254 39 Global 16 679 523 2016 1 297 31 Statut actif 14 433 395 2017 1 215 29 Statut non actif 2 246 128 2018 1 404 43 2019 1 491 50 2020 799 22 128 Entreprises Inactives Maroc 1254 395 799 Entreprises Actives Oriental 39 22 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL Province Ville Entreprises Berkane 41 Berkane Ahfir (M) 2 Berkane Aklim (M) 1 (4) Driouch (147) Nador (41) Berkane Berkane (M) 39 Berkane (305) Berkane Saidia (M) 2 Oujda Driouch 4 Driouch Driouch 4 (13) (5) Guercif Taourirt (6) Figuig 5 Jerada Figuig Bouarfa (M) 5 Guercif 13 Guercif Guercif (M) 13 Jerada 6 Jerada Bni Mathar 1 (5) Jerada Jerada (M) 5 Figuig Nador 147 Nador Al Aaroui (M) 2 Nador Bni Ansar (M) 5 Nador Hassi Berkane 1 Nador Ihaddadene 1 Nador Nador (M) 132 Nador Selouane 5 Nador Zaio (M) 4 Nador Zeghanghane (M) 3 Oujda-Angad 305 Oujda-Angad Oujda (M) 309 Oujda-Angad Sidi Moussa Lemhaya 1 Taourirt 5 Taourirt Taourirt (M) 6 3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ 21.81 MMDH 7.61% 22.24% Maroc total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires part des transferts étranger dans le CA Région 67.09 MDH 67.04% 31.06% total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires part des transferts étranger Orientale dans le CA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE < à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 99.30% 0.70% 0.00% 122 101 139 165 TAILLE DU MARCHÉ TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER Maroc Région Orientale Maroc Région Orientale Chiffre d'Affaires en DHS 21 814 499 952 67 094 799 Montant en DHS 4 851 218 530 20 836 351 Poids dans le marché 22.24% 31.06% 0.31% Poids des entreprises de la région Orientale dans le marché marocain ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES MAROC RÉGION ORIENTALE Année Entreprises CA cumulé Evolution CA Année Entreprises CA cumulé Evolution CA 2015 4 956 17 713 431 523 13.20% 2015 61 37 232 509 60.82% 2016 5 194 20 698 269 598 12.57% 2016 61 31 450 474 13.53% 2017 5 454 21 682 350 306 8.76% 2017 92 46 350 528 60.86% 2018 5 767 21 823 056 573 7.61% 2018 110 67 094 799 67.04% 70 Maroc13.20% 67.04% 13 Maroc60.82%60 12 50 11 40 10 30 9 20 8 7.61% 10 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 4 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES PERFORMANCE RISQUE DE DÉFAILLANCE Maroc Orientale Maroc Orientale Très perfomantes 40.08% 46.15% Très faible 11.55% 6.11% Perfomantes 26.27% 21.15% Faible 27.66% 3.93% Faiblement perfomantes 25.38% 26.92% Assez fort 30.00% 32.75% Très faiblement perfomantes 8.27% 5.77% Très fort 30.79% 57.21% 57.21% 46.15% 32.75% 26.92% 21.15% 40.08% 3.93% 30.00% 30.79% 26.27% 25.38% 27.66% 5.77% 6.11% 8.27% 11.55% ++ + - -- ++ + - -- SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) Maroc Orientale Maroc Orientale <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= 5ans 34.04% 0.94% 45.71% 0.00% <= 5ans 56.08% 0.00% 64.77% 0.00% > 5ans 56.38% 8.63% 54.29% 0.00% > 5ans 43.84% 0.08% 35.23% 0.00% CHIFFRES CLÉS LIQUIDATIONS (EN NOMBRE) REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE) Année Maroc Région orientale Année Maroc Région orientale 2015 311 15 2015 0 0 2016 133 7 2016 0 0 2017 76 1 2017 0 0 2018 55 4 2018 0 0 2019 2 0 2019 0 0 5 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC Dénomination Province CA 2018 % Maroc MAROC SICOTEL DISTRIBUTION Casablanca > 100M 5.77% IWACO Casablanca > 100M 5.59% VIVO ENERGY AFRICA SERVICES Casablanca > 100M 5.32% CIE MAROCAINE DE BUREAUTIQUE ET D'INFORMATIQUE Casablanca > 100M 2.33% DATA BASE FACTORY MAROC Casablanca > 100M 2.23% DISTY TECHNOLOGIES Casablanca > 100M 2.17% WEBHELP MAROC Rabat > 100M 1.98% SAP NORTH WEST AFRICA LTD Casablanca > 100M 1.76% BDSI Casablanca > 100M 1.61% ENTREPRISE SERVICES CDG Sale > 100M 1.42% PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE Dénomination Province CA 2018 % Maroc % Région Orientale RÉGION WEB APP Oujda-Angad [1, 10] 0.02% 7.46% TOUSKIFO Figuig [1, 10] 0.02% 6.71% ORIENTALE MADITRA Driouch [1, 10] 0.02% 6.61% MICMAC INFORMATIQUE Nador [1, 10] 0.02% 6.30% ACTIS TECHNOLOGIES Oujda-Angad [1, 10] 0.02% 5.81% NOVELIS Oujda-Angad [1, 10] 0.01% 4.60% ADHAM ENGINEERING Nador [1, 10] 0.01% 4.10% MENNER DERRAZI Nador [1, 10] 0.01% 4.08% AFRIC PARA MEDIC Oujda-Angad [1, 10] 0.01% 3.97% MINDWAY Oujda-Angad [1, 10] 0.01% 3.72% 6 ANALYSE CONCURRENTIELLE 114 jours 44 jours 1.09% 35 265 Dhs délai client délai fournisseurs dette/total passif CAF moyenne 609 953 Dhs -3.81% 82 692 Dhs 13.56% CA moyen Poids des achats Bénéfice moyen Rentabilité nette COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER Maroc Région Orientale FDR moyen (Dhs) 1 143 903 424 833 BFR moyen (Dhs) 852 285 189 532 Taux de couverture du FDR (%) 167.84% 386.84% BFR/CA (%) 17.60% 0.05% Délai Fournisseur (jours) 158 44 Délai Client (jours) 146 114 Rotation des stocks de M/ses (jours) 420 -719 Rotation des stocks de MP (jours) 11 46 Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 197 881 3 640 Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 177 357 563 224 056 COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ Maroc Région Orientale Crédit MLT moyen (Dhs) 166 500 8 315 Crédit MLT max (Dhs) 222 869 892 333 615 Charges financières / CA en (%) 1.13% 0.25% CAF moyenne (Dhs) 271 889 35 265 CAF max (Dhs) 82 167 289 833 573 Dette / CA (%) 8.73% 1.05% Dette / Total passif (%) 8.31% 1.09% COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION Maroc Région Orientale CA moyen (Dhs) 3 782 893 609 953 CA max (Dhs) 1 284 274 696 5 792 088 Marge commerciale (%) 10.47% -11.03% Marge industrielle (%) 56.66% 74.08% Marge nette (%) 1.47% 0.73% Rémuneration du personnel exterieur/CA (%) nan% nan% Achat de marchandises/CA (%) 3.87% -3.81% Achats consommés/CA (%) 35.72% 48.47% Charges de personnel/CA (en %) 23.50% 22.21% Autres charges externes/CA (%) 9.28% 6.77% COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE Maroc Région Orientale Bénefice moyen (Dhs) 143 658 82 692 Bénefice max (Dhs) 76 208 537 2 207 305 Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 0.62% 44.76% Évolution des capitaux propres (en %) 13.66% 5.89% Rentabilité nette (en %) 3.80% 13.56% Rentabilité économique (en %) 16.19% 18.58% Rentabilité financière (en %) 12.78% 33.06% .