Conseil en systèmes informatiques 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES INACTIVES) Année Maroc Orientale Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 1 254 39 Global 16 679 523 2016 1 297 31 Statut actif 14 433 395 2017 1 215 29 Statut non actif 2 246 128 2018 1 404 43 2019 1 491 50 2020 799 22

128

Entreprises Inactives

Maroc 1254

395 799

Entreprises Actives

Oriental 39 22

2015 2016 2017 2018 2019 2020

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL

Province Ville Entreprises Berkane 41 Berkane Ahfr (M) 2

Berkane Aklim (M) 1 (4) Driouch (147) Nador (41) Berkane Berkane (M) 39 Berkane (305) Berkane Saidia (M) 2 Oujda Driouch 4

Driouch Driouch 4 (13) (5) Guercif Taourirt (6) Figuig 5 Jerada Figuig Bouarfa (M) 5 Guercif 13 Guercif Guercif (M) 13 Jerada 6 Jerada Bni Mathar 1 (5) Jerada Jerada (M) 5 Figuig Nador 147 Nador Al Aaroui (M) 2 Nador Bni Ansar (M) 5 Nador Hassi Berkane 1 Nador Ihaddadene 1 Nador Nador (M) 132 Nador Selouane 5 Nador Zaio (M) 4 Nador Zeghanghane (M) 3 Oujda-Angad 305 Oujda-Angad Oujda (M) 309 Oujda-Angad Sidi Moussa Lemhaya 1 Taourirt 5 Taourirt Taourirt (M) 6 3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

21.81 MMDH 7.61% 22.24%

Maroc total chifre d'afaires évolution chifre d'afaires part des transferts étranger dans le CA

Région 67.09 MDH 67.04% 31.06% total chifre d'afaires évolution chifre d'afaires part des transferts étranger Orientale dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE

CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE < à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 99.30% 0.70% 0.00% 122 101 139 165

TAILLE DU MARCHÉ TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER

Maroc Région Orientale Maroc Région Orientale Chifre d'Afaires en DHS 21 814 499 952 67 094 799 Montant en DHS 4 851 218 530 20 836 351 Poids dans le marché 22.24% 31.06% 0.31% Poids des entreprises de la région Orientale dans le marché marocain

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROC RÉGION ORIENTALE Année Entreprises CA cumulé Evolution CA Année Entreprises CA cumulé Evolution CA 2015 4 956 17 713 431 523 13.20% 2015 61 37 232 509 60.82% 2016 5 194 20 698 269 598 12.57% 2016 61 31 450 474 13.53% 2017 5 454 21 682 350 306 8.76% 2017 92 46 350 528 60.86% 2018 5 767 21 823 056 573 7.61% 2018 110 67 094 799 67.04%

70 Maroc13.20% 67.04% 13

Maroc60.82%60 12

50 11

40 10

30 9

20 8 7.61% 10 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

4 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

PERFORMANCE RISQUE DE DÉFAILLANCE

Maroc Orientale Maroc Orientale Très perfomantes 40.08% 46.15% Très faible 11.55% 6.11% Perfomantes 26.27% 21.15% Faible 27.66% 3.93% Faiblement perfomantes 25.38% 26.92% Assez fort 30.00% 32.75% Très faiblement perfomantes 8.27% 5.77% Très fort 30.79% 57.21%

57.21% 46.15%

32.75%

26.92% 21.15%

40.08% 3.93% 30.00% 30.79% 26.27% 25.38% 27.66% 5.77% 6.11%

8.27% 11.55% ++ + - -- ++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale Maroc Orientale <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= 5ans 34.04% 0.94% 45.71% 0.00% <= 5ans 56.08% 0.00% 64.77% 0.00% > 5ans 56.38% 8.63% 54.29% 0.00% > 5ans 43.84% 0.08% 35.23% 0.00%

CHIFFRES CLÉS

LIQUIDATIONS (EN NOMBRE) REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)

Année Maroc Région orientale Année Maroc Région orientale 2015 311 15 2015 0 0 2016 133 7 2016 0 0 2017 76 1 2017 0 0 2018 55 4 2018 0 0 2019 2 0 2019 0 0 5 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

Dénomination Province CA 2018 % Maroc MAROC SICOTEL DISTRIBUTION Casablanca > 100M 5.77% IWACO Casablanca > 100M 5.59% VIVO ENERGY AFRICA SERVICES Casablanca > 100M 5.32% CIE MAROCAINE DE BUREAUTIQUE ET D'INFORMATIQUE Casablanca > 100M 2.33% DATA BASE FACTORY MAROC Casablanca > 100M 2.23% DISTY TECHNOLOGIES Casablanca > 100M 2.17% WEBHELP MAROC Rabat > 100M 1.98% SAP NORTH WEST AFRICA LTD Casablanca > 100M 1.76% BDSI Casablanca > 100M 1.61% ENTREPRISE SERVICES CDG Sale > 100M 1.42%

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE

Dénomination Province CA 2018 % Maroc % Région Orientale RÉGION WEB APP Oujda-Angad [1, 10] 0.02% 7.46% TOUSKIFO Figuig [1, 10] 0.02% 6.71% ORIENTALE MADITRA Driouch [1, 10] 0.02% 6.61% MICMAC INFORMATIQUE Nador [1, 10] 0.02% 6.30% ACTIS TECHNOLOGIES Oujda-Angad [1, 10] 0.02% 5.81% NOVELIS Oujda-Angad [1, 10] 0.01% 4.60% ADHAM ENGINEERING Nador [1, 10] 0.01% 4.10% MENNER DERRAZI Nador [1, 10] 0.01% 4.08% AFRIC PARA MEDIC Oujda-Angad [1, 10] 0.01% 3.97% MINDWAY Oujda-Angad [1, 10] 0.01% 3.72%

6 ANALYSE CONCURRENTIELLE

114 jours 44 jours 1.09% 35 265 Dhs délai client délai fournisseurs dette/total passif CAF moyenne

609 953 Dhs -3.81% 82 692 Dhs 13.56% CA moyen Poids des achats Bénéfce moyen Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région Orientale FDR moyen (Dhs) 1 143 903 424 833 BFR moyen (Dhs) 852 285 189 532 Taux de couverture du FDR (%) 167.84% 386.84% BFR/CA (%) 17.60% 0.05% Délai Fournisseur (jours) 158 44 Délai Client (jours) 146 114 Rotation des stocks de M/ses (jours) 420 -719 Rotation des stocks de MP (jours) 11 46 Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 197 881 3 640 Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 177 357 563 224 056

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Maroc Région Orientale Crédit MLT moyen (Dhs) 166 500 8 315 Crédit MLT max (Dhs) 222 869 892 333 615 Charges fnancières / CA en (%) 1.13% 0.25% CAF moyenne (Dhs) 271 889 35 265 CAF max (Dhs) 82 167 289 833 573 Dette / CA (%) 8.73% 1.05% Dette / Total passif (%) 8.31% 1.09%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

Maroc Région Orientale CA moyen (Dhs) 3 782 893 609 953 CA max (Dhs) 1 284 274 696 5 792 088 Marge commerciale (%) 10.47% -11.03% Marge industrielle (%) 56.66% 74.08% Marge nette (%) 1.47% 0.73% Rémuneration du personnel exterieur/CA (%) nan% nan% Achat de marchandises/CA (%) 3.87% -3.81% Achats consommés/CA (%) 35.72% 48.47% Charges de personnel/CA (en %) 23.50% 22.21% Autres charges externes/CA (%) 9.28% 6.77%

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Maroc Région Orientale Bénefce moyen (Dhs) 143 658 82 692 Bénefce max (Dhs) 76 208 537 2 207 305 Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 0.62% 44.76% Évolution des capitaux propres (en %) 13.66% 5.89% Rentabilité nette (en %) 3.80% 13.56% Rentabilité économique (en %) 16.19% 18.58% Rentabilité fnancière (en %) 12.78% 33.06%