Transports terrestres 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES INACTIVES) Année Maroc Orientale Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 3 031 108 Global 36 254 2 242 2016 3 646 159 Statut actif 33 231 1 904 2017 3 553 136 Statut non actif 3 023 338 2018 3 731 177 2019 4 395 189 2020 3 068 164

338 Entreprises Inactives

Maroc 3031 3068

1904 Entreprises Actives

Oriental 108 164

2015 2016 2017 2018 2019 2020

3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'

Province Ville Entreprises 236 Berkane Aghbal 1 Berkane Ahfr (M) 30 Berkane (M) 6 Berkane Berkane (M) 176 Berkane Chouihia 1 Berkane Fezouane 1 Berkane Laatamna 6 Berkane Madagh 6 Berkane Saidia (M) 17 Berkane Sidi Slimane Echcharraa (M) 1 Berkane Zegzel 2 50 Driouch 1 Driouch Driouch 38 Driouch 4 Driouch 1 Driouch 4 Driouch 2 50 Figuig 3 Figuig 4 Figuig Bouarfa (M) 27 Figuig Figuig (M) 7 Figuig 8 Figuig 2 106 Guercif Guercif (M) 100 Guercif Houara Oulad Raho 3 Guercif 1 Guercif 1 Guercif Saka 1 Guercif 1 41 Jerada (M) 5 Jerada Gafait 2 Jerada Jerada (M) 31 Jerada Oulad Ghziyel 1 Jerada (M) 2 918 Nador 1 Nador (M) 31 Nador 3 Nador Bni Ansar (M) 34 Nador Bni Bouifrour 2 Nador 4 Nador Bni Oukil Oulad M'Hand 1 Nador 3 Nador 1 Nador 9 Nador Nador (M) 748 Nador Oulad Settout 2 Nador Ras El Ma 5 Nador 85 Nador 2 Nador (M) 27 4 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Province Ville Entreprises Nador Zeghanghane (M) 13 -Angad 783 Oujda-Angad Ahl Angad 1 (50) Driouch (918) Oujda-Angad Ain Sfa 1 Nador (236) Berkane Oujda-Angad (M) 7 (783) Oujda Oujda-Angad Isly 2 Oujda-Angad Oujda (M) 785 (106) (71) Taourirt 71 Guercif Taourirt (41) Taourirt (M) 14 Jerada Taourirt Taourirt (M) 57

(50) Figuig

5 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

95.72 MMDH 19.67% 110.41%

Maroc total chifre d'afaires évolution chifre d'afaires part des transferts étranger dans le CA

Région 4.33 MMDH -7.36% 12.85% total chifre d'afaires évolution chifre d'afaires part des transferts étranger Orientale dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE

CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE < à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 82.02% 16.90% 1.07% 548 412 547 755

TAILLE DU MARCHÉ TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER

Maroc Région Orientale Maroc Région Orientale Chifre d'Afaires en DHS 95 718 391 604 4 326 530 552 Montant en DHS 105 679 613 806 555 974 669 Poids dans le marché 110.41% 12.85% 4.52% Poids des entreprises de la région Orientale dans le marché marocain

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROC RÉGION ORIENTALE Année Entreprises CA cumulé Evolution CA Année Entreprises CA cumulé Evolution CA 2015 10 458 82 104 975 272 22.07% 2015 458 3 119 741 248 17.79% 2016 11 378 84 563 676 464 10.98% 2016 482 3 867 101 583 33.89% 2017 12 665 85 764 379 139 11.54% 2017 597 4 798 155 406 35.43% 2018 13 444 95 716 280 256 19.67% 2018 679 4 324 419 204 -7.36%

Maroc22.07%22

30 20 19.67%

18 20 Maroc17.79%

16 10

14

0 12 -7.36% −10 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

6 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

PERFORMANCE RISQUE DE DÉFAILLANCE

Maroc Orientale Maroc Orientale Très perfomantes 22.96% 19.85% Très faible 18.18% 9.99% Perfomantes 29.98% 43.38% Faible 30.78% 14.27% Faiblement perfomantes 35.09% 25.49% Assez fort 32.96% 34.69% Très faiblement perfomantes 11.97% 11.27% Très fort 18.08% 41.04%

34.69% 43.38% 41.04% 25.49%

14.27% 19.85%

35.09% 9.99% 32.96% 30.78% 29.98% 11.27% 22.96% 18.18% 18.08% 11.97%

++ + - -- ++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale Maroc Orientale <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= 5ans 28.39% 3.14% 22.48% 3.88% <= 5ans 57.81% 0.41% 51.61% 0.81% > 5ans 52.18% 16.29% 49.61% 24.03% > 5ans 41.43% 0.35% 46.77% 0.81%

CHIFFRES CLÉS

LIQUIDATIONS (EN NOMBRE) REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)

Année Maroc Région orientale Année Maroc Région orientale 2015 378 27 2015 0 0 2016 212 22 2016 0 0 2017 79 6 2017 0 0 2018 99 8 2018 0 0 2019 6 0 2019 0 0 7 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

Dénomination Province CA 2018 % Maroc MAROC PETROMIN OILS DU MAROC Casablanca > 100M 4.35% LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN Agadir-Ida Ou Tanane > 100M 3.08% ALF SAHEL Settat > 100M 3.05% BIM STORES Mohammedia > 100M 2.97% AIR ARABIA MAROC Casablanca > 100M 2.61% SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS Casablanca > 100M 2.54% FOOD & GOODS DISTRIBUTION Casablanca > 100M 1.87% LES EAUX MINERALES D'OULMES Nouaceur > 100M 1.68% INDUSTRIE D'ALIMENTATION ANIMALE MODERNE Casablanca > 100M 1.03% GROUPE MOJAZINE Casablanca > 100M 0.93%

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE

CA % % Région Dénomination Province RÉGION 2018 Maroc Orientale BERNICHI TEXTILE Guercif > 100M 0.23% 5.83% ORIENTALE VINDI II Guercif > 100M 0.23% 5.76% ORIMEX Nador > 100M 0.20% 5.03% SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE GAZ Y MERCANCIA Nador > 100M 0.15% 3.86% AMANA DIST Nador > 100M 0.13% 3.11% GROUPEMENT DE TRANSPORT ET DE GENIE CIVIL DE Oujda- > 100M 0.11% 2.83% L'ORIENTAL Angad BUDAS CATERING NADOR Nador [50, 100] 0.10% 2.37% Oujda- SABOUR TRANSPORT [50, 100] 0.09% 2.30% Angad STE ZAIO ALIMENTATION Nador [50, 100] 0.08% 2.05% COAKAL NORD Nador [50, 100] 0.08% 2.00%

8 ANALYSE CONCURRENTIELLE

139 jours 99 jours 13.46% 182 093 Dhs délai client délai fournisseurs dette/total passif CAF moyenne

6 371 915 Dhs 4.04% -74 516 Dhs -1.17% CA moyen Poids des achats Bénéfce moyen Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région Orientale FDR moyen (Dhs) 1 749 388 2 678 123 BFR moyen (Dhs) 2 214 248 3 563 922 Taux de couverture du FDR (%) 101.51% 115.04% BFR/CA (%) 23.56% 1.63% Délai Fournisseur (jours) 96 99 Délai Client (jours) 102 139 Rotation des stocks de M/ses (jours) 284 1 050 Rotation des stocks de MP (jours) 71 80 Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 670 962 372 468 Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 1 414 916 143 21 021 794

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Maroc Région Orientale Crédit MLT moyen (Dhs) 684 708 973 902 Crédit MLT max (Dhs) 701 249 250 128 889 242 Charges fnancières / CA en (%) 1.14% 0.96% CAF moyenne (Dhs) 478 718 182 093 CAF max (Dhs) 786 101 470 18 416 374 Dette / CA (%) 16.89% 15.36% Dette / Total passif (%) 0.00% 13.46%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

Maroc Région Orientale CA moyen (Dhs) 7 119 011 6 371 915 CA max (Dhs) 5 728 286 366 206 967 849 Marge commerciale (%) 18.35% 8.47% Marge industrielle (%) 33.81% 40.68% Marge nette (%) 1.44% 0.90% Rémuneration du personnel exterieur/CA (%) nan% nan% Achat de marchandises/CA (%) 8.20% 4.04% Achats consommés/CA (%) 19.02% 21.26% Charges de personnel/CA (en %) 8.58% 11.30% Autres charges externes/CA (%) 14.24% 11.94%

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Maroc Région Orientale Bénefce moyen (Dhs) 133 104 -74 516 Bénefce max (Dhs) 483 413 899 12 172 761 Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 11.60% -9.83% Évolution des capitaux propres (en %) 2837056.56% 11.10% Rentabilité nette (en %) 1.87% -1.17% Rentabilité économique (en %) 7.44% -0.80% Rentabilité fnancière (en %) 0.00% -5.08%