Transports Terrestres 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ
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Transports terrestres 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES INACTIVES) Année Maroc Orientale Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 3 031 108 Global 36 254 2 242 2016 3 646 159 Statut actif 33 231 1 904 2017 3 553 136 Statut non actif 3 023 338 2018 3 731 177 2019 4 395 189 2020 3 068 164 338 Entreprises Inactives Maroc 3031 3068 1904 Entreprises Actives Oriental 108 164 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL Province Ville Entreprises Berkane 236 Berkane Aghbal 1 Berkane Ahfir (M) 30 Berkane Aklim (M) 6 Berkane Berkane (M) 176 Berkane Chouihia 1 Berkane Fezouane 1 Berkane Laatamna 6 Berkane Madagh 6 Berkane Saidia (M) 17 Berkane Sidi Slimane Echcharraa (M) 1 Berkane Zegzel 2 Driouch 50 Driouch Ain Zohra 1 Driouch Driouch 38 Driouch Midar 4 Driouch Tazaghine 1 Driouch Temsamane 4 Driouch Tsaft 2 Figuig 50 Figuig Bni Tadjite 3 Figuig Bouanane 4 Figuig Bouarfa (M) 27 Figuig Figuig (M) 7 Figuig Talsint 8 Figuig Tendrara 2 Guercif 106 Guercif Guercif (M) 100 Guercif Houara Oulad Raho 3 Guercif Lamrija 1 Guercif Ras Laksar 1 Guercif Saka 1 Guercif Taddart 1 Jerada 41 Jerada Ain Bni Mathar (M) 5 Jerada Gafait 2 Jerada Jerada (M) 31 Jerada Oulad Ghziyel 1 Jerada Touissit (M) 2 Nador 918 Nador Afsou 1 Nador Al Aaroui (M) 31 Nador Arekmane 3 Nador Bni Ansar (M) 34 Nador Bni Bouifrour 2 Nador Bni Chiker 4 Nador Bni Oukil Oulad M'Hand 1 Nador Bouarg 3 Nador Farkhana 1 Nador Ihaddadene 9 Nador Nador (M) 748 Nador Oulad Settout 2 Nador Ras El Ma 5 Nador Selouane 85 Nador Tiztoutine 2 Nador Zaio (M) 27 4 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ Province Ville Entreprises Nador Zeghanghane (M) 13 Oujda-Angad 783 Oujda-Angad Ahl Angad 1 (50) Driouch (918) Oujda-Angad Ain Sfa 1 Nador (236) Berkane Oujda-Angad Bni Drar (M) 7 (783) Oujda Oujda-Angad Isly 2 Oujda-Angad Oujda (M) 785 (106) (71) Taourirt 71 Guercif Taourirt (41) Taourirt El Aioun Sidi Mellouk (M) 14 Jerada Taourirt Taourirt (M) 57 (50) Figuig 5 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ 95.72 MMDH 19.67% 110.41% Maroc total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires part des transferts étranger dans le CA Région 4.33 MMDH -7.36% 12.85% total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires part des transferts étranger Orientale dans le CA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE < à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 82.02% 16.90% 1.07% 548 412 547 755 TAILLE DU MARCHÉ TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER Maroc Région Orientale Maroc Région Orientale Chiffre d'Affaires en DHS 95 718 391 604 4 326 530 552 Montant en DHS 105 679 613 806 555 974 669 Poids dans le marché 110.41% 12.85% 4.52% Poids des entreprises de la région Orientale dans le marché marocain ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES MAROC RÉGION ORIENTALE Année Entreprises CA cumulé Evolution CA Année Entreprises CA cumulé Evolution CA 2015 10 458 82 104 975 272 22.07% 2015 458 3 119 741 248 17.79% 2016 11 378 84 563 676 464 10.98% 2016 482 3 867 101 583 33.89% 2017 12 665 85 764 379 139 11.54% 2017 597 4 798 155 406 35.43% 2018 13 444 95 716 280 256 19.67% 2018 679 4 324 419 204 -7.36% Maroc22.07%22 30 20 19.67% 18 20 Maroc17.79% 16 10 14 0 12 -7.36% −10 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 6 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES PERFORMANCE RISQUE DE DÉFAILLANCE Maroc Orientale Maroc Orientale Très perfomantes 22.96% 19.85% Très faible 18.18% 9.99% Perfomantes 29.98% 43.38% Faible 30.78% 14.27% Faiblement perfomantes 35.09% 25.49% Assez fort 32.96% 34.69% Très faiblement perfomantes 11.97% 11.27% Très fort 18.08% 41.04% 34.69% 43.38% 41.04% 25.49% 14.27% 19.85% 35.09% 9.99% 32.96% 30.78% 29.98% 11.27% 22.96% 18.18% 18.08% 11.97% ++ + - -- ++ + - -- SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) Maroc Orientale Maroc Orientale <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= 5ans 28.39% 3.14% 22.48% 3.88% <= 5ans 57.81% 0.41% 51.61% 0.81% > 5ans 52.18% 16.29% 49.61% 24.03% > 5ans 41.43% 0.35% 46.77% 0.81% CHIFFRES CLÉS LIQUIDATIONS (EN NOMBRE) REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE) Année Maroc Région orientale Année Maroc Région orientale 2015 378 27 2015 0 0 2016 212 22 2016 0 0 2017 79 6 2017 0 0 2018 99 8 2018 0 0 2019 6 0 2019 0 0 7 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC Dénomination Province CA 2018 % Maroc MAROC PETROMIN OILS DU MAROC Casablanca > 100M 4.35% LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN Agadir-Ida Ou Tanane > 100M 3.08% ALF SAHEL Settat > 100M 3.05% BIM STORES Mohammedia > 100M 2.97% AIR ARABIA MAROC Casablanca > 100M 2.61% SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS Casablanca > 100M 2.54% FOOD & GOODS DISTRIBUTION Casablanca > 100M 1.87% LES EAUX MINERALES D'OULMES Nouaceur > 100M 1.68% INDUSTRIE D'ALIMENTATION ANIMALE MODERNE Casablanca > 100M 1.03% GROUPE MOJAZINE Casablanca > 100M 0.93% PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE CA % % Région Dénomination Province RÉGION 2018 Maroc Orientale BERNICHI TEXTILE Guercif > 100M 0.23% 5.83% ORIENTALE VINDI II Guercif > 100M 0.23% 5.76% ORIMEX Nador > 100M 0.20% 5.03% SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE GAZ Y MERCANCIA Nador > 100M 0.15% 3.86% AMANA DIST Nador > 100M 0.13% 3.11% GROUPEMENT DE TRANSPORT ET DE GENIE CIVIL DE Oujda- > 100M 0.11% 2.83% L'ORIENTAL Angad BUDAS CATERING NADOR Nador [50, 100] 0.10% 2.37% Oujda- SABOUR TRANSPORT [50, 100] 0.09% 2.30% Angad STE ZAIO ALIMENTATION Nador [50, 100] 0.08% 2.05% COAKAL NORD Nador [50, 100] 0.08% 2.00% 8 ANALYSE CONCURRENTIELLE 139 jours 99 jours 13.46% 182 093 Dhs délai client délai fournisseurs dette/total passif CAF moyenne 6 371 915 Dhs 4.04% -74 516 Dhs -1.17% CA moyen Poids des achats Bénéfice moyen Rentabilité nette COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER Maroc Région Orientale FDR moyen (Dhs) 1 749 388 2 678 123 BFR moyen (Dhs) 2 214 248 3 563 922 Taux de couverture du FDR (%) 101.51% 115.04% BFR/CA (%) 23.56% 1.63% Délai Fournisseur (jours) 96 99 Délai Client (jours) 102 139 Rotation des stocks de M/ses (jours) 284 1 050 Rotation des stocks de MP (jours) 71 80 Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 670 962 372 468 Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 1 414 916 143 21 021 794 COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ Maroc Région Orientale Crédit MLT moyen (Dhs) 684 708 973 902 Crédit MLT max (Dhs) 701 249 250 128 889 242 Charges financières / CA en (%) 1.14% 0.96% CAF moyenne (Dhs) 478 718 182 093 CAF max (Dhs) 786 101 470 18 416 374 Dette / CA (%) 16.89% 15.36% Dette / Total passif (%) 0.00% 13.46% COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION Maroc Région Orientale CA moyen (Dhs) 7 119 011 6 371 915 CA max (Dhs) 5 728 286 366 206 967 849 Marge commerciale (%) 18.35% 8.47% Marge industrielle (%) 33.81% 40.68% Marge nette (%) 1.44% 0.90% Rémuneration du personnel exterieur/CA (%) nan% nan% Achat de marchandises/CA (%) 8.20% 4.04% Achats consommés/CA (%) 19.02% 21.26% Charges de personnel/CA (en %) 8.58% 11.30% Autres charges externes/CA (%) 14.24% 11.94% COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE Maroc Région Orientale Bénefice moyen (Dhs) 133 104 -74 516 Bénefice max (Dhs) 483 413 899 12 172 761 Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 11.60% -9.83% Évolution des capitaux propres (en %) 2837056.56% 11.10% Rentabilité nette (en %) 1.87% -1.17% Rentabilité économique (en %) 7.44% -0.80% Rentabilité financière (en %) 0.00% -5.08% .