MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------------ Union – Discipline – Travail DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE ---------------- LA COMPTABILITE PUBLIQUE (D.G.T.C.P.) ------------------------------- Direction des Etablissements de Crédits et des Finances Extérieures (DECFinEx) CARTOGRAPHIE DE LA BANCARISATION EN COTE D’IVOIRE Septembre 2018 Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique Boulevard CARDE, Immeuble SOGEFIHA – BP V 98 Abidjan Tél : (225) 20 30 90 20 – 20 25 38 00 Fax : (225) 202 21 35 87 www.tresor.gouv.ci email : [email protected] Table des matières I. Contexte et Justification ....................................................................................... 3 II. Objectifs............................................................................................................. 4 III. Méthodologie ..................................................................................................... 4 IV. Présentation et analyse des résultats .................................................................. 6 IV.1. Répartition géographique des agences bancaires en Côte d’Ivoire ............... 6 IV.2. Caractéristiques de la clientèle des banques ................................................. 7 IV.3. Situation de la bancarisation ....................................................................... 8 IV.4. Potentialités économiques des régions ....................................................... 11 V. Recommandations............................................................................................ 14 Annexe : Questionnaire relatif à la cartographie de la bancarisation en Côte d’Ivoire ... 15 2 I. Contexte et Justification Le rôle prépondérant des banques dans les sociétés à économie de marché est incontestable et se renforce de plus en plus. En Côte d’Ivoire, le secteur bancaire connait un dynamisme croissant. En effet, le nombre d’agences est passé de 281 en 2008 à 692 en 2017, soit une augmentation de 146%. Aussi, le total bilan des banques a connu une hausse de 12,63% en passant de 9 658,81 milliards de francs CFA en 2016 à 10 878,55 milliards francs CFA en 2017. Cependant, les enjeux économiques régionaux ont fortement influencé l’implantation, l’organisation et le fonctionnement du marché bancaire de la Côte d’Ivoire. Le District Autonome d’Abidjan concentre 55% des agences bancaires en raison de son poids économique. Malgré ce dynamisme du marché, le taux de bancarisation en Côte d’Ivoire demeure encore faible. En effet, les services bancaires sont sous-utilisés par la majeure partie des personnes de plus de 15 ans. Au sens strict, seulement 19,7% 1de cette population dispose d’un compte bancaire. Afin de rehausser le taux de bancarisation en Côte d’Ivoire, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) a inscrit dans son plan d’actions, depuis 2016, l’organisation de campagnes de sensibilisation des populations. Ainsi, deux compagnes de sensibilisation ont été organisées: en 2016, dans les régions de la Marahoué (Bouaflé) et de la Nawa (Soubré) ; en 2017, dans les régions du Gontougo (Bondoukou) et du Haut Sassandra (Daloa). A la suite de ces deux (2) campagnes, les populations, les partenaires ainsi que l’équipe de campagne ont fait des recommandations qui ont conduit à l’adoption d’une méthode axée sur la participation de tous. Ainsi, une nouvelle stratégie de campagne de bancarisation devra être définie et validée par toutes les parties prenantes à la campagne. Cette nouvelle stratégie tiendra compte des axes suivants : extension de la campagne à tout le territoire ivoirien ou à une grande partie ; adoption d’un plan de communication plus conforme aux besoins des populations; identification des freins liés à la bancarisation par zone géographique. L’élaboration de cette nouvelle stratégie nécessite de disposer non seulement de statistiques fiables sur le niveau de bancarisation et le potentiel de la population 1 Il s’agit de la proportion de la population de plus de 15 ans ayant un compte dans une banque commerciale au 31 décembre 2016, les institutions de microfinance et de mobile money sont exclues. 3 « bancarisable » par zone géographique (département, région, ville et commune), mais également de prendre en compte les enjeux économiques de chaque zone géographique. C’est dans ce cadre que la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, à travers cette étude, a décidé d’élaborer une cartographie de la bancarisation en Côte d’Ivoire. II. Objectifs L’objectif général de la présente étude est d’élaborer une cartographie de la bancarisation en Côte d’Ivoire. De façon spécifique, l’étude vise à : ressortir le taux de bancarisation par tranche d’âge, par sexe et par région; estimer le potentiel économique de chaque région. III. Méthodologie Dans le but atteindre les objectifs définis, une méthodologie en deux phases a été adoptée. La première phase a consisté en une collecte de données auprès des banques commerciales et de la banque du trésor (ACCD) à l’aide d’un questionnaire. L’opération a permis de recueillir des informations sur le nombre d’agence et la clientèle par région. Le taux de réponse de cette enquête est de 69%. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le questionnaire joint en annexe du présent rapport. La seconde phase est relative à l’estimation du potentiel économique des régions. L’estimateur communément utilisé pour évaluer les potentialités économiques d’une région est le produit local brut (Pib régional). La détermination de cet indicateur nécessite de disposer des informations sur les agrégats nationaux (consommation finale, investissement, etc.) par entité territoriale. Pour des problèmes de disponibilité de données sur le Pib régional, nous tenterons d’approcher les potentialités par le revenu brut des régions. Pour estimer le revenu au niveau local, nous nous appuierons sur : - la structure des dépenses de consommation par tête au niveau local issues de l’ENV 2015 ; - le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2014) ; 4 - le revenu national brut issu de la base de données World Development Indicators 2017 de la Banque Mondiale. De façon concrète, les coefficients budgétaires en 2015 de chaque région ont été calculés à partir de l’ENV 2015. Ainsi, les coefficients budgétaires d’une région sont calculés par le rapport entre les dépenses de consommation de la région et les dépenses de consommation nationale. On a : (1) Avec En supposant d’une part une relation linéaire entre le revenu national brut (RNB) et la consommation finale nationale conformément à l’approche keynésienne de la fonction de consommation et d’autre part une stabilité des habitudes de consommation des régions entre 2015 et 2017, le revenu brut d’une région (j) est estimé à partir de la formule suivante: (2) Avec 5 IV. Présentation et analyse des résultats IV.1. Répartition géographique des agences bancaires en Côte d’Ivoire On dénombre plus de 680 agences bancaires implantées sur toute l’étendue du territoire ivoirien au 31 décembre 2017. Cela donne en moyenne 21 agences par région. Ce nombre d’agences, rapporté à l’ensemble de la population donne une agence pour 36 128 habitants. Ces moyennes cachent de grandes disparités dans la répartition spatiale des agences de banques. En effet, plus de la moitié (54%) des agences bancaires sont localisées dans le district autonome d’Abidjan. En dehors du district autonome d’Abidjan, quinze (15) régions disposent d’au moins dix (10) agences avec une forte concentration des agences dans les régions de la Mé (27), San-Pedro (27) et Sud Comoé (24) pendant que le Folon et le Béré ne disposent d’aucune agence de banque. Tableau 1: Comparaison des régions selon le nombre d’agences et par agence par habitant en 2017 Régions et Nombre Ratio Nombre Ratio N° N° Région s et districts districts d'agences Pop/agence d'agences Pop/agence 17 TONKPI 9 118 520 DISTRICT AUTONOME 18 8 1 369 14 543 TCHOLOGO 67 435 D'ABIDJAN 19 CAVALLY 7 67 488 2 LA ME 27 19 827 20 GONTOUGOU 7 99 015 3 SAN PEDRO 27 31 446 21 IFFOU 7 50 213 4 SUD COMOE 24 27 592 22 6 6 HAUT SASSANDRA 19 77 353 BAGOUE 70 557 5 GBEKE 18 58 797 23 BELIER 5 75 094 7 GOH 14 69 676 24 GUEMON 5 202 957 8 NAWA 14 77 257 25 HAMBOL 4 118 186 9 AGNEBY -TIASSA 13 50 227 26 WORODOUGOU 4 70 856 10 PORO 13 66 509 27 N'ZI 4 69 162 11 INDENIE DJUABLIN 13 46 469 28 BAFING 3 65 885 12 12 30 421 GRAND-PONT 29 GBOKLE 2 205 826 13 KABADO UGOU 12 16 942 30 MORONOU 2 195 714 14 MARAHOUE 11 84 401 31 BOUNKANI 1 289 019 15 LOH DJIBOUA 10 78 010 32 0 DISTRICT AUTONOME FOLON - 16 10 38 339 DE YAMOUSSOUKO 33 BERE 0 - Source : MEF/DGTCP/DECFinEx et les données de l’INS 6 IV.2. Caractéristiques de la clientèle des banques L’analyse des caractéristiques de la clientèle concerne les personnes physiques. Cette clientèle est composée de 70% d’hommes contre 30% de femmes (cf graphique 1). D’après le graphique 2, la majorité des clients des banques a plus de 25 ans (96%). Les jeunes dont l’âge est compris entre 15 et 25 ans sont sous-bancarisés (4%) alors qu’ils représentent 19% de la population totale. Graphique1 : Répartition des clients par sexe Graphique2 : Répartition des clients par tranche d’âge La population titulaire de comptes est constituée en majorité de salariés du secteur privé (71%) (cf graphique 3). Pour ce groupe, l’ouverture de compte est systématique pour la perception des salaires et accessoires. Il en est de même pour les fonctionnaires qui représentent 16% des clients. Les commerçants et agriculteurs représentent respectivement 9% et 4% de la clientèle. Ces catégories socio-professionnelles devraient bénéficier d’un traitement particulier afin de relever leur taux de bancarisation. Graphique 3: Répartition des clients par profession Commerçant; 9% Salarié; 71% Agriculteur; 4% Fonctionnaire ; 16% 7 IV.3. Situation de la bancarisation La majorité des régions et des districts a une population faiblement bancarisée (moins de 10%). Cependant, certaines entités ont des taux de bancarisation supérieurs à 20%.