Žiniasklaidos tyrimų apžvalga 2017 Turinys 1 5 Reklamos rinka 03 Kontaktai Interneto naudotojų tyrimas 25 Kantar TNS M. Valančiaus g. 1A 2 Vilnius, LT-03155 6 Televizijos auditorijos tyrimas 07 tel. +370 5 2106600 Media day 32 faks. + 370 5 2106601 www.tns.lt 3 www.tnsglobal.com 7 Radijo auditorijos tyrimas 15 TNS Atlas™ 36 Daugiau informacijos: Renata Mackevičienė 4 [email protected] Spaudos auditorijos tyrimas 21 8 Žodynėlis 42 2 Reklamos rinka 2017 2017 m. Lietuvos reklamos rinka augo 3,8 proc. ir siekė 111,2 mln. eurų. Vienam Pasak reklamos rinkos ekspertų, bendrą reklamos apimčių augimą šiais metais Lietuvos gyventojui teko 39 eurai reklamos žiniasklaidoje išlaidų. 2018 m. reklamos turėtų lemti aktyvi konkurencija mažmeninės prekybos ir telekomunikacijų rinkai prognozuojamas 2,4 proc. augimas. sektoriuose, palankios šalies ekonominės prognozės, augantis vidaus vartojimas. Tačiau spartesnį reklamos rinkos augimą stabdys alkoholio reklamos Didžiausius augimo tempus pernai rodė lauko ir interneto banerinė reklama – draudimas. Šis draudimas, pasak kai kurių rinkos ekspertų, gali lemti ir reklamos atitinkamai 16 proc. ir 12 proc. Sąlyginai nedidelį biudžetą generuojanti vidaus TV rinkos mažėjimą. reklama augo 25 proc. Po 10 proc. paaugo radijo ir kino reklamos investicijos. Didžiąją Lietuvos reklamos pinigų dalį atsiriekianti televizija paaugo 2,7 proc. nuo Jau ketvirtus metus iš eilės žiniasklaidos planavimo agentūros įvertino ne tik 48,7 iki 50 mln. eurų. Žurnalų ir laikraščių reklamos biudžetai mažėjo 13,5 proc. ir interneto banerinės reklamos apimtis, bet ir kitų interneto reklamos kanalų 6,6 proc. atitinkamai. biudžeto dalis bei prognozes šiems metams. Remiantis žiniasklaidos planavimo agentūrų pateiktais skaičiais ir banerinės interneto rinkos dydžiu, skaičiuojama, “Kantar TNS” atliktos didžiausių žiniasklaidos planavimo agentūrų, reklamos kad 2017 metais bendras įvairių interneto kanalų reklamos biudžetas Lietuvoje davėjų, žiniasklaidos priemonių savininkų ir vadovų apklausos duomenimis, šiemet galėjo būti ~56,4 milijonų eurų. Atkreiptinas dėmesys, kad šis skaičius neįtraukia Lietuvos reklamos rinka turėtų augti 2,4 proc. Didžiausią augimą ekspertai numatė tiesiogiai reklamą interneto kanaluose perkančių reklamdavių išlaidų. interneto reklamai – 9,5 proc., tačiau kalbant apie atskirus interneto reklamos kanalus, prognozuojama, kad banerinės interneto reklamos lietuviškuose Lietuvos reklamos rinkos tyrimą “Kantar TNS” atliko išanalizavusi savo 2017 m. portaluose šiek tiek mažės – 0,4 proc. Kino reklama numatoma augs 7,5 proc., reklamos monitoringo duomenis, apklausdama rinkos dalyvius, žiniasklaidos radijo reklama 3 proc., televizijos reklama 1,5 proc., o vidaus reklama 0,5 proc. planavimo agentūras, šalies komercines televizijas, radijo stotis, interneto Pasak reklamos ekspertų, išlaidos 2018 m. mažės laikraščių reklamai 6,8 proc., žiniasklaidos asociaciją, didžiausius interneto paslaugų teikėjus, lauko reklamos žurnalų 2,7 proc. ir lauko reklamai 1 proc. agentūras, kino ir vidaus reklamos davėjus. 2018 metais numatoma, kad 4 proc. turėtų augti TV reklamos, radijo ir interneto reklamos kainos. Lauko reklamos įkainiai turėtų ūgtelti 1 proc. Visų kitų žiniasklaidos kanalų – laikraščių, žurnalų, kino ir vidaus reklamos reklamos įkainiai, prognozuojama, nesikeis. Žiniasklaidos tyrimų apžvalga 2017 3 Reklamos rinka MEDIA/NET MLN EUR 2016 2017 Pokytis +2,7 % TV 48.7 50 TV 45,0% INTERNETAS* 18 20.2 +12,2 % LAUKO REKLAMA** 9.5 11 +15,8 % REKLAMOS RADIJAS 8.9 9.8 +10,1 % VIDAUS REKLAMA*** 0,9% KINAS 1,0% RINKOS DALIS ŽURNALAI 11.1 9.6 - 13,5 % LAIKRAŠČIAI 2017 7,6% INTERNETAS* 18,2% LAIKRAŠČIAI 9.1 8.5 - 6,6 % ŽURNALAI 8,6% KINAS 1 1.1 +10% LAUKO RADIJAS REKLAMA** 8,8% 9,9% VIDAUS REKLAMA*** 0.8 1 +25 % Iš viso 107.1 111.2 +3,8% * banerinė interneto reklama ** įskaitant lauko vaizdo reklamą ir „Fillboard“ (reklamą ant degalinių degalų pylimo pistoletų) *** vidaus TV reklama - ekranai prekybos centruose Žiniasklaidos tyrimų apžvalga 2017 4 Reklamos kiekiai - 2017 TV + 2 % Laikraščiai -5,7 % Žurnalai -11,7 % TV reklamos trukmė, lyginant 2017 ir 2016 Laikraščiuose buvo išspausdinta 8 milijonai Žurnaluose reklamos plotas krito 11,7 proc. metų sausio-gruodžio mėnesių duomenis, 632 tūkstančiai kvadratinių centimetrų ir sudarė 5 milijonus 985 tūkstančius išaugo 2 proc. Per dvylika 2017 metų reklamos, reklamos plotas mažėjo 5,7 proc. kvadratinių centimetrų reklamos. mėnesių televizijoje buvo ištransliuota 1 milijonas 889 tūkstančiai reklaminių klipų. Radijas +8,2 % Lauko reklama -3,5% Radijo stotys per 2017 metus transliavo 8 Lauko reklamos vidutinis vienos dienos milijonus 711 tūkstančių sekundžių plotas, palyginus 2017 ir 2016 metų sausio- reklamos ir tai buvo 8,2 proc. reklamos gruodžio mėnesių duomenis, mažėjo 3,5 daugiau negu per 2016-uosius metus. proc. Vidutiniškai per dieną lauko reklamos stenduose buvo 16,9 tūkstančių m² reklamos. Fillboard + 0,1% Vidaus TV +18,7% Kino reklama +34,2% Ant degalinių degalų pylimosi pistoletų Vidaus TV reklamos kiekis, lyginant 2017 ir Kino reklama augo 34,2 proc. 2017 metais buvo užklijuota 35,6 tūkstančiai reklaminių 2016 metų duomenis, išaugo 18,7 proc. prieš kino filmus buvo parodyta 581 lipdukų. Lyginant su 2016 metų rezultatais, tūkstantis reklaminių klipų. Fillboard reklamos kiekis ūgtelėjo 0,1 proc. Žiniasklaidos tyrimų apžvalga 2017 5 Reklamuotojai ir produktų grupės, TOP 10 Produktų grupė Reklamuotojas 2017 2016 2017 2016 Pozicija Pozicija Pozicija Pozicija Pozicija 1 1 PREKYBOS TINKLAI 1 1 TELE2 2 2 PREKYBOS CENTRAI 2 3 MAXIMA LT 3 3 INTERNETO+MOBILUS RYŠYS 3 5 LIDL 4 5 MOBILAUS RYŠIO TELEFONAI - PREKYBA 4 x TELIA LIETUVA 5 4 VAISTINĖS 5 4 STUDIO MODERNA 6 10 PIRKĖJO KORTELĖS 6 8 RECKITT BENCKISER 7 7 LOTERIJOS 7 6 PALINK 8 6 GREITASIS KREDITAS 8 2 PROCTER&GAMBLE VITAMINAI, ŽUVIES TAUKAI IR KITI 9 11 9 9 OLIFĖJA PRIEDAI POPULIARIOS MUZIKOS KONCERTAI, 10 9 10 11 FERRERO FESTIVALIAI Žiniasklaidos tyrimų apžvalga 2017 6 Televizijos auditorijos tyrimas 2017 TV auditorijos matavimas “Kantar TNS” televizijos auditoriją matuoja elektroniniu būdu, reprezentatyvioje Televizoriaus žiūrėjimo trukmė ypač augo tarp suaugusių Lietuvos gyventojų – 2017 daugiau nei 1200 respondentų panelėje (kurios dalyviai – Lietuvos gyvenojai nuo 4 metais vidutiniškai vienas suaugęs Lietuvos gyventojas prie TV ekrano kasdien m. amžiaus) diegdama TV metrus. TV metrų tyrimas Lietuvoje atliekamas jau nuo praleido po 4 val. 17 min. – 12 minučių daugiau nei ankstesniais metais. 4-17 m. 1999-ųjų metų. 2017-aisiais TV auditorijai matuoti buvo naudojama Audio amžiaus vaikai televizorių žiūrėjo vidutiniškai po 2 val. 3 min. kasdien. Matching (garso sugretinimo) kanalų identifikavimo metodika, kuri leidžia ne tik išmatuoti TV žiūrėjimo apimtis, bet ir įvertinti, kokia TV kanalo auditorijos dalis • Didžiausi TV rinkos žaidėjai konkrečią laidą žiūrėjo gyvai, o kiek žiūrovų tą laidą peržiūrėjo vėliau, įrašytą. TV rinkos lyderiai 2017-taisiais, kaip ir ankstesniais metais, išliko tie patys: Esminiai TV rinkos bruožai 2017-aisiais didžiausią auditorijos dalį pagal žiūrėtą laiką, matuojant tik „gyvo“ žiūrėjimo duomenis, turėjo LNK (15,2 proc.) bei TV3 (15,1 proc.), o įvertinus ir atidėto • Prie TV ekranų praleidžiamas laikas toliau augo žiūrėjimo duomenis, konsoliduota LNK kanalo auditorijos dalis sudarė 16,4 proc., TV3 – 16,8 proc. LRT kanalų grupei priklausantis visuomeninis transliuotojas „LRT Vystantis technologijoms, plintant išmaniesiems telefonams, planšetiniams bei Televizija“ turėjo 10,5 proc. konsoliduotos auditorijos dalį. Šie trys kanalai buvo nešiojamiems kompiuteriams, vis daugiau gyventojų TV turinį žiūri mobilių įrenginių lyderiai ir pagal per dieną pasiektos auditorijos dydį: konsoliduotais duomenimis, ekranuose. Tačiau žmonių, TV programas žiūrinčių televizoriuje, skaičius TV3 pasiekė 41,7 proc., LNK – 40,1 proc., o „LRT Televizija“ – 32,3 proc. Lietuvos nemažėjo, o laiko, praleidžiamo prie televizoriaus ekrano, trukmė toliau augo. gyventojų kasdien. 2017-aisiais metais kiekvienas Lietuvos gyventojas per dieną prie televizoriaus praleido vidutiniškai 3 val. 56 min. – vienuolika minučių daugiau nei 2016-aisiais ir • Žiūrimiausios laidos daugiau nei dvidešimčia – nei 2015-aisais. Populiariausios 2017 m. TV laidos – Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynės, kuriose žaidė Lietuvos rinktinė, Eurovizijos dainų konkurso finalai, o taip pat tradiciniai „Auksiniai svogūnai“ bei pramoginės, muzikinės laidos ir filmai. Žiniasklaidos tyrimų apžvalga 2017 7 TV auditorijos dalis, „gyvas“ žiūrėjimas LNK 15,2% 15,2% BTV 6,5% 23,3% LNK grupė 28,4% TV1 3,6% Info TV 2,9% LNK 6,5% Liuks! 0,3% Kita grupė TV3 15,1% All Media grupė 20,5% TV6 3,0% 3,6% TV8 2,4% 2,9% LRT Televizija 9,7 % 7,4% LRT grupė 10,7% 0,3% LRT Kultūra 1,0% Lrytas TV NTV Mir Lietuva 2,2% BMA All Media 5,0% BMA grupė 4,7% PBK 1,8% grupė grupė LRT REN Lietuva 0,7% 0,7% 15,1% grupė 1,8% Lietuvos rytas TV 5,0% Lietuvos rytas TV 5,0% 2,2% 1,0% Kita 30,7% Atidėtas žiūrėjimas 7,4% 3,0% 9,7% 2,4% Kiti kanalai 23,3% Žiniasklaidos tyrimų apžvalga 2017 8 TV auditorijos dalis, konsoliduotas* žiūrėjimas LNK 16,4% 16,4% BTV 7,0% 23,8% LNK grupė 30,7% TV1 4,0% Info TV 3,0% Kita LNK Liuks! 0,3% grupė 7,0% TV3 16,8% All Media grupė 22,8% TV6 3,2% TV8 2,9% 4,0% Lrytas TV 5,4% LRT Televizija 10,5 % LRT grupė 11,7% LRT Kultūra 1,1% BMA 3,0% 0,9% grupė 0,3% 2,4% NTV Mir Lietuva 2,5% BMA grupė 5,7% PBK 2,4% 2,5% LRT All Media 1,1% grupė grupė REN Lietuva 0,9% Lietuvos rytas TV 5,4% Lietuvos rytas TV 5,4% 16,8% Kita 23,7% 10,5% Kiti kanalai 23,7% 2,9% 3,2% * konsoliduoto