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Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République DOSSIER DE PRESSE NOVEMBRE 2019 Organisation Sous le patronagePartenaires 1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE SALON p 5 2. LES CHIFFRES MARCHÉ p 11 3. PROGRAMME GÉNÉRAL DES ÉVÉNEMENTS JOUR PAR JOUR p 17 4. FICHES THÉMATIQUES p 27 o Les véhicules électriques o Connectivité et automatisation o Logistique urbaine o Nouveaux modes de transport o Les nouveaux enjeux de la logistique o Emploi et formation o Euro 6, gaz, électricité, hydrogène, les énergies en puissances 5. FICHE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES p 43 6. FICHE IDENTITÉ SALON p 47 7. PLAN DU SALON p 51 8. LISTE DES EXPOSANTS p 55 9. NOUVEAUTÉS EXPOSANTS p 67 SOMMAIRE COMMUNIQUÉ DE PRESSE SALON Communiqué de presse Lyon, le 19 novembre 2019 SOLUTRANS 2019 L’ÉVENEMENT INTERNATIONAL DE TOUTE UNE FILIERE OUVRE SES PORTES ! Rendez-vous incontournable de la filière véhicule industriel et urbain, SOLUTRANS, le salon international des solutions de transport routier et urbain (19-23 novembre 2019 - Lyon Eurexpo), ouvre ses portes ! 900 exposants et marques représentés (dont 27% d'internationaux) sont au rendez-vous de cette 15ème édition qui se positionne plus que jamais comme le plus grand rassemblement européen de véhicules industriels et urbains électriques de 3,5 à 44 tonnes. Un rendez-vous initiateur de rencontres et de business, porteur d'innovations et d'informations. SOLUTRANS 4.0 À l’heure du numérique et des nouvelles technologies, l’industrie du transport et de la logistique se réinvente. Les véhicules sont de plus en plus connectés jusqu’à devenir autonomes. Pour accompagner ce changement, le salon lance SOLUTRANS 4.0, un nouvel espace réunissant tous les acteurs des technologies de rupture dans les domaines des véhicules industriels et urbains et de l'intralogistique ainsi que des fournisseurs de NTIC. En partenariat avec CARA1, SOLUTRANS accueille ainsi des startups innovantes et présente des solutions technologiques d'avenir (3D, réalité virtuelle…) ainsi que des modèles disruptifs de livraison s’appuyant sur des drones et des robots. SOLUTRANS Innovation SOLUTRANS met en lumière de nombreuses actions valorisant l’innovation : - Les I-nnovation AWARDS, anciennement les Trophées de l'Innovation SOLUTRANS, repris et organisés par la FFC sous un format revisité avec une nouvelle identité graphique, des critères d'attribution remodelés, un jury élargi… Les trophées, réalisés par un atelier d'artistes, seront remis lors d'une soirée dans le cadre prestigieux de la CCI de Lyon. Ils intègrent notamment un nouveau prix spécial en hommage à Joseph LIBNER, ancien Président de la FFC. Ce prix récompensera une innovation à dimension environnementale. - Les Prix Internationaux avec le "Truck of the Year", "International Van of The Year", "Pick- up Award" ainsi que le nouveau "Truck Innovation Award", dévoilés lors de la soirée de Gala, le mercredi 20 novembre. 1 Forte de plus de 200 membres, CARA, European Cluster for Mobility Solutions est un pôle de compétitivité qui mobilise l'ensemble de la filière et des compétences pour accompagner les mutations de la mobilité urbaine, des systèmes de transport de personnes et de marchandises et créer les véhicules de demain 7 - Des visites privilégiée de ranspolis, organisées chaque jour, afin de découvrir la première-ville laboratoire en urope destinée à l'epérimentation des technologies et des véhicules dans le cadre de la connectivité et de la délégation de conduite - ne surfa 'e extérieure optimisée pour des démonstrations uniques de véhicules de tous types (électriques ou autonomes, concept car…). LTRA tiers, savoir-fair emploi ujets d'envergure, l'emploi et la formation sont traités au sein d'un espace dédié de plus de m2 Dynamique et opérationnel, cet espace a pour ambition de faire découvrir ou redécouvrir les métiers de la filière ainsi que les formations associées et de favoriser l'emploi sur les marchés concernés our cela, un grand orum de l'emploi est mis place, en partenariat avec des spécialistes du secteur, permettant de mettre en relation les recruteurs et les candidats l est soutenu par la création de nouvelles solutions de recherche et d'un outil, lancé par la , agrégeant toutes les offres de la filière nfin, il est animé par des conférences thématiques, des job dating… LTRA e grands thème LTRAN 19 est plus que jamais le reflet des (r)évolutions qui dynamisent le secteur et sa chane de valeur our cela, cette nouvelle édition aborde grands thèmes soutenus par un vaste programme de conférences : - Nouvelles motorisations et infrastructures électrification des voies et des véhicules - De la connectivité au véhicule autonome, l'innovation pilotée par les données - Les véhicules électriques (L et ), la solution aux enjeux de la logistique urbaine ; - uro , az, lectrique, ydrogène, les énergies en puissance - Les nouveaux modes de transport (terre, air), quels impacts et conséquences ; - Les nouveaux enjeux de la logistique et leurs répercussions sur la filière transport - Véhicules industriels et urbains la formation initiale et l'emploi en mutation, de la production à l'eploitation lusieurs de ces sujets sont également abordés lors de temps forts - Des plénières avec, en ouverture, le 6ème rende-vous de la filière en partenariat avec la PF et le OFI, et, en clture, le transport à l'horizon 2025 - n livre blanc sur les véhicules électriques faisant part des résultats d'une étude de faisabilité d'une filière de véhicules électriques industriels et urbains ainsi que des propositions complètes pour le développement de l'électromobilité ruit du travail du GTFM Véhicule Electrique, confié à la FFC par la PFA, en partenariat avec le COFIT, l’AVERE et l’URF, ce livre blanc sera remis aux pouvoirs publics lors de la plénière d'ouverture ; - t, pour la première fois en 019 o le Breafast LTRAN, un rende-vous quotidien, à l'ouverture du salon, dans lequel sera interviewée une personnalité sur les grands sujets de la filière o les perts ransport LTRAN, une table ronde de journalistes spécialisés, organisée chaque jour en fin de journée sur un des thèmes forts portés par le salon 8 LTRA L e Pneumatique alon de spécialistes pour les spécialistes, OUTRA est représentatif de tous les secteurs de la filière avec - Un espa L (all ) entièrement repensé avec toutes les grandes marques de véhicules utilitaires légers et tous les acteurs de l'écosystème du VU (carrossiers, aménageurs, équipementiers de carrosserie, assureur…). - Une mi en van spécifique u r u pneumatique (all ) avec la présence des manufacturiers, des réseaux de distribution, des fabricants et distributeurs d'accessoires et de antes ou encore les fournisseurs d'équipement d'atelier. e salon propose également un programme de conférences et de tables rondes dédiées à ce marché stratégique et à forts enjeux pour les transporteurs et chargeurs. propos OLRANS alon international des solutions de transport routier et urbain, OLUTRA est la seule manifestation en France regroupant l'ensemble des acteurs de la filière (constructeurs de VI, VU, semi-remorques et remorques - carrossiers constructeurs - équipementiers - pneumatiques…). Propriété de la FFC (Fédération Franaise de Carrosserie), OUTRA, organisé par Comexposium, est placé sous le haut patronage du Président de la République, Emmanuel Macron. Service se OLRANS : CC Communications - Tél. 0 0 Jérme acesi - Christelle Maupetit - Chloé Cadilhac - Diama iasse c.maupetitclccom.com - c.cadilhacclccom.com - d.niasseclccom.com 9 10 LES CHIFFRES MARCHÉ Fiche marché Source Novembre 2019 Perspectives de marché des constructeurs carrossiers 1. Perspectives véhicules neufs Europe de l’ouest (UE-15 + Suisse & Norvège) La demande européenne est à un haut niveau en 2019, offrant des opportunités d’exportation pour l’industrie française de la construction de carrosseries. • Immatriculation Utilitaires légers (<5,1t) La demande européenne de VUL est dynamique à mi-année, tant à l’ouest (+ 5.8 % sur 8 mois) qu’à l’est (+ 6 % sur 8 mois). Au global, la modélisation indique pour l’Europe de l’ouest une demande en progression de 1.7 % cette année et + 0.4 % en 2020. • Immatriculation Véhicules Industriel (>5t) La demande européenne de poids-lourds est très dynamique (+ 9.5 % sur 8 mois), temporairement boostée par les achats d’évitement du Tachygraphe 2.0 (obligatoire à partir de juin), particulièrement sur les marchés ≥ 16 tonnes. Au global, la modélisation indique pour l’Europe de l’ouest une demande en progression de l’ordre de 1 % cette année et en 2020. La demande de tracteurs pourrait toutefois marquer le pas l’an prochain après un pic historique cette année. • Immatriculation Semi-remorques et Remorques La demande est en ralentissement en 2019 (SR à + 0,6 % sur 8 mois, panel 6 pays de l’ouest), avec des marchés en croissance (Allemagne, France) et des marchés en retournement (Espagne, Italie, Pays-Bas). Contrairement aux marchés des véhicules moteurs, celui-ci n’est pas perturbé par des effets réglementaires et reflète soit des arbitrages d’investissement, au détriment des SR&R, soit le véritable rythme de la demande européenne de véhicules. Les modèles indiquent une variation très modérée du marché en 2020, les risques haussiers étant équivalents aux risques baissiers. 2. Perspectives véhicules neufs France L’industrie française de la construction de carrosseries bénéficie d’opportunités de volumes à l’horizon 2020. La demande est actuellement forte sur tous les marchés. Par ailleurs, les performances énergétiques des motorisations et équipements récents soutiendront le renouvellement en neuf. Ce n’est qu’à partir de 2022 que la loi d’orientation des mobilités, récemment adoptée, imposera un seuil de « verdissement » des flottes d’utilitaires légers à travers les achats de neufs, mais, utilitaires légers et poids- lourds sont dès à présent concernés par zones à faibles émissions actives ou en projet à court terme dans plusieurs grandes agglomérations. 13 • Immatriculations Utilitires légers (t) Le marché total poursuit sa croissance (+ 5,5 % sur 8 mois), principalement tiré par la demande de fourgonnettes (+ ,8 ) et surtout, de fourgons-chssis (+ 10,6 %).