Réunion Charentexport Jeudi 16 juin 2011 BRESIL
Rodolpho WILMERS –Sales Manager Southern Cone Franco PADUANO- Sales Manager Andean Community LEROY SOMER Michel GOUGES -Directeur Division Internationale Brazil & Mercosur
Rodolpho Wilmers
- 35 years experience on industrial Brazilian market - Mechanical Engineer / Master Science Administration - Responsibility for Leroy Somer Business in Emerson Corp. - Working with Leroy Somer since 1994 -University Teacher since 1985 Communauté Andine-CAN
Francisco PADUANO
33 ans d’expérience du marché Vénézuelien, Colombien Péruvien… IUT Electrotechnique et Master de Ventes Responsable du bureau de Caracas depuis 1986 Acteur de télévision dans ses temps libres Brésil-Géographie
Zone intertropicale
Zone tempérée
Latin America Agreements
G3: Mex, Col, Ven LS VENEZUELA (Caracas) Reduced taxes from Mexico to the 2 S.A Markets Southern Market (Mercosur) - Brazil Argentina, Uruguay Paraguay + Venezuela Chili & Bolivia invited. Large market Political influence Andean Community -CAN No taxes inside -Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia - Reduced to 4 countries LS Brazil Sao-Paulo Venezuela joined Mercosur
CAN+ Mercosur =UNASUR NAFTA: USA-Can-Mex Union des Nations Sud-Américaines Alena créé en 2007 -Initiative Brésil FTAA. Tentative USA. Echec Free Trade Area of the Americas LS main activities in Brazil
• Present since 1990 for sales and service • Local office to support our main customers : •Caterpillar (Gensets), main customer •Schindler (local manufacturing for elevator motors) • International customers with local plants •Michelin , Bobst, Ingersoll Rand, Atlas Copco, Carrier •2 Distributors •electrical motors, drives •Gearboxes, mechanical •4 Service Workshop LS main activities in Brazil
Some applications of Leroy Somer products in Brazil
STEEL CUTTING MACHINE • Gearboxes • Motors • Drives Some applications of Leroy Somer products in Brazil
GEARLESS MACHINES FOR LIFTS LS main activities in Venezuela
• Present since 1975 for sales and service Local follow up of our main customers : • Petroleos de Venezuela (PDVSA) with two applications •ESP or PCP with electronic drives •Nema D motors for Beam pumps •After sales servives • Gensets OEM •Venezuela, Peru, Colombia, central america • Area Distributors for electrical motors, drives and gearboxes •Dinamo (Venezuela •Redes (Colombia) •La Llave (Ecuador) Succès Industrie Pétrolière-Venezuela = 3.8Mi€
Pompage par Pompes à balancier 1.8Mi€ moteurs nema D, 50 à 150HP Client PDVSA Distributeur LUKIVEN VENEZUELA – OIL & GAS
pétrole
pétrole
Sincor Leroy Somer - PDVSA
LEROY SOMER EXPERTISE .Pompage par pompes à cavité variable LSN 100HP+ Variation de vitesse « low harmonics » PDVSA Ingéniérie, 2Mi$ / an
Power drive Regenerative 100 HP
ATEX Motor --100100 HP EnergyEnergy--LatinLatin America
Power Gas Turbine
Commercial
Telecom
Oil & Gas Industrial Automation – Leader Award Leroy Somer Latin America 2009
LL--AA Destination Sales $M 2004-2009 CAGR: 32.0%
25 24 23 $22,0 F 22 21 20 19 $18 18 17 $15,7 16 15 $13,3 14 13 12 11 $9,6 10 9 $7,8 Motors & drives for Oil & Gas 8 7 $6,1 6 5 $3,9 4 3 2 Industrial & Hydraulic Generators 1 0
4 6 1 0 0 1 0 0 007 009 010 0 2 2005 2 2 2008 2 2 2
Motors& Drives Distribution Highlights
•Strong 5-Year Growth in the Region, with 18% growth in a challenging year •Development of key Distributors for motor and drives with US$3.0M •Generators sales growth for Industry 5.8M$ and Hydraulic Turbine US$2.2M. •Several offering for Oil pumping running for more than US$1.4M FY’10F
1/3/2012 Le Brésil Portugais, Histoire
B. DIAZ Portugais, dès 1440 Côte africaine. Bulle Aeterna Regis Bulle Inter Caetera en 1493, puis traité de Tordesillas en 1494
C. COLOMB 1 er Voyage: 1492-93 Haiti 2ième voyage: 1493-96 Cuba 3 ième voyage: 1498-1500 Venezuela/Trinidad 4 ième Voyage: Amérique Centrale P. Alvares Cabral
1500: Pedro Alvares CABRAL . Découverte du Brésil (Vera Cruz) lors d’un voyage en Inde. TORDESIILAS 1494 Création d’un Brésil Portugais Routes commerciales Portugaises et Espagnoles après 1494 Brésil – Conquête du territoire
Territoire organisé en capitaineries, l’économie Est principalement sucrière et d’exportation. Les Portugais vont longtemps rester sur la bande côtière et disputeront avec succès leur territoire aux Hollandais et Français. Pau Brasil puis Canne.
2
Les Bandeirantes , aventuriers /prospecteurs seront les acteurs de la « dilatation » du Brésil face au désintérêt des espagnols pour ce territoire. Ils vont découvrir l’or au nord de Rio (Mina Gerais) et provoquer la ruée au sud. Mixité et Migrations Européennes
De la conquête à 1850 Le monde brésilien s’est formé depuis sa création sur la mixité entre indiens, esclaves noirs (1550-1887) et créoles blancs . Société métissée dès l’origine.
Entre 1850-70 puis 1910-30 Plus de 2.5Mi d’Européens vont venir peupler le Sud et Sud Est du Brésil (Allemands et Italiens surtout). Le Brésil métissé du XVI au XVIIIème siècle fait place à un monde blanc au Sud. Le Brésil a connu au cours de son histoire, une succession de " cycles " économiques pour la plupart fondés sur une production agricole: Bois de braise « pau brasil » Sucre, « l’or » Café, coton, caoutchouc,
Ces cycles ont été les étapes du peuplement et du développement économique
Dans chaque cycle agricole le Brésil deviendra premier producteur mondial -bois, Sucre, café, caoutchouc, avant de décliner et de passer à un nouveau produit: Soja et élevage actuellement. Conquête du territoire
Nouveau centre industriel Conséquences BRAZIL - OUTLOOK
Les 2 mandats du Président Lula ont vu la consolidation macro- économique du pays. Sa politique économique a permis de stabiliser le pays et de diversifier les secteurs porteurs. Le Brésil occupe une place de plus en plus prépondérante dans les relations internationales conséquence d’une redistribution des équilibres alimentaires et énergétiques mondiaux.
Relativement peu touché par la crise économique mondiale, le pays n’a connu que 2 trimestres de récession porté par une demande intérieure solide et un système bancaire stable.
Le Brésil a su tirer parti de ses abondantes ressources naturelles. La prochaine organisation de la Coupe du monde de football en 2014 et des Jeux olympiques à Rio en 2016 offrent d’énormes opportunités sur un marché déjà structurellement très porteur.
Engouement pour ce pays, terre privilégiée d’investissements étrangers, Fiche d’identité Brésil • Démocratie: Fédération de 26 états et 1 district fédéral, Brasilia, capitale. • Le 5ième pays du monde Surface (8.5Mkm²), 15 fois la France. • Population :+ 191 millions, 5ème mondiale et la moitié de d’Amérique latine Age moyen : 28.6 ans,( 2009). Espérance de vie : 72 ans 84 % de la population vit en zone urbaine, 16 % dans les campagnes. - São Paulo : 10,4 millions d’habitants,1er pôle de développement économique - Rio de Janeiro : 6,2 millions, 2ème pôle de développement industriel et de consommation. - Salvado r : 3 millions, 1ère capitale du pays jusqu’en 1763, classée au patrimoine de l’Unesco, - Brasilia : 2 millions. La capitale et district fédéral a été fondée en 1960 - Belo Horizonte : 2,5 millions, 3ème pôle de consommation, - Manaus : 1,7 millions unique zone franche du pays, 3ème pôle industriel, • Langue : portugais-brésilien . Religions : catholique 73.9 %, protestante : 16.1 %, • Climat : principalement tropical, tempéré au sud. • Ressources naturelles : bauxite, fer, or, diamant, manganèse, nickel, phosphates, platine, étain, uranium, pétrole, bois, énergie hydraulique…..
• Monnaie : le real brésilien ( BRL), Reais – s’est fortement appréciée (+25%). 8ième ECONOMIE MONDIALE– 2010 GDP Mi US$
• Latin America and Caribbean 4,512 Mi $ • Brazil 2,090 M$ • Mexico 1,039 • Argentina 370 • Colombia 285 • Venezuela 283 • Chile 203 N°8 • Peru 152 • Ecuador 61 L’Economie Brésilienne - 2011
Le marché brésilien se caractérise par une demande interne vigoureuse soutenue par la croissance démographique, l’émergence d’une classe moyenne qui a vu son pouvoir d’achat s’apprécier. La politique économique menée par le président Lula depuis fin 2002 a concilié Réduction de la pauvreté extrême et contrôle des dépenses publiques , Maîtrise de l’inflation et croissance économique .
Conséquences : Taux d’intérêt élevés et Real surévalué (25%). Cette monnaie forte est bénéfique pour l’ exportateur étranger.
Le pays présente une image d’économie ouverte attirant une grande part des investissements directs étrangers (IDE).
Les échanges commerciaux internationaux s’intensifient Le secteur agroalimentaire doté d’abondantes ressources naturelles est demandeur d’expertise internationale. Croissance du PIB Taux de croissance du PIB 2005-2012E
7 6,1 6 5,1 5 4,7 4,7 5 3,9 4 3,1 3 2 1 -0,3 0 La croissance moyenne s’est élevée -1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 à 4.5% pour la période 2004 -8 -2 -3
Bresil Monde La croissance est soutenue par : Augmentation consommation des ménages , conséquences de la politique de réduction des inégalités sociales qui a vu l’émergence d’une classe moyenne de 100 Mi de personnes. Accès facile au crédit , via la BNDES, banque publique crée en 1952. Forte augmentation des exportations soutenu par la hausse des matières premières et un Partenariat avec la Chine , premier client du pays. La croissance chinoise entrainant celle du Brésil. L’alternance politique
• Les deux partis politiques les plus importants : Fernando Henrique CARDOSO: Sociale Démocratie Brésilienne. Luis Ignacio LULA: Parti des Travailleurs (PT)
• Stabilité démocratique depuis 1985 – 1985 Sarney, – 1989 Collor 53% contre Lula 47% (PT), 1er Ministre F. Cardoso (Plan Real) – 1994 Cardoso 54% contre Lula 27% réélu en 1989 53% contre Lula 32%, – 2002 Lula 61%, puis réélu en 2006 avec 61%, désigne Dilma Rousseff (1 er Ministre) son successeur, élue en décembre 2010. 20 dernières années: arrêt de l’inflation, croissance économique forte
Brésil - PIB/hab et IDH
- PIB/habitants : 8250 $ - IDH : 0,813 (70e rang mondial) - taux de croissance économique : 5% - espérance de vie : 72,8 ans - taux de chômage : 8% taux d'alphabétisation : 90% - population sous le seuil de pauvreté : 23% - taux de mortalité infantile : 22/1000 (données 2010) (données 2010 BOLSA FAMILIA (IDH)
Le plus important régime de transferts en espèces conditionnels dans le monde . Il touche environ 11,3 millions de familles (75% des familles pauvres), soit 46 millions de personnes, correspondant à un quart de la population du Brésil, et à un coût annuel de 4,5 milliards $ (0,4 pour cent du PIB).
Lancée en 2003 par Lula , le programme transfère un revenu ( max 84€/ mois ) aux familles pauvres (- de 50 €/mois de revenu ), à condition qu'elles respectent un certain nombre d'exigences : scolarisation des enfants, vaccinations, suivi nutritionnel, et qu'elles effectuent des examens médicaux prénataux et postnataux.
La logique est de sortir de l'assistance en s'assurant que les enfants soient mieux éduqués que leurs parents et puissent ainsi sortir de la pauvreté . Le programme a ainsi permit une augmentation du taux de scolarisation au Brésil, en particulier dans les Etats les plus pauvres. Political ––GeographyGeography Most Important Region: SouthSouth--EastEast
77.9 mill inhabitants
Strong presence of European descendents
Industry / Agriculture / Services /Tourism
Most developed area
GDP = 56% - $ 1 trillion
GDP (PPP) / per capita = $ 13000
São Paulo
Rio de Janeiro
Source: IBGE 2009
33 Emerson Confidential Contexte économique et Industriel Politique budgétaire • Inflation réduite 4.2% en 2009, 5% en 2010 et prévision 2011. • Dette sous contrôle : 63 % du P.I.B. fin 2009. Objectif d’excédent budgétaire,(hors intérêt). 2.5 % du P.I.B en 2009. et 3.3 % pour 2010 – 2012 . . • Réserves internationales + 250 milliards USD, fin 2010 (Banque Centrale). Le Brésil veut renforcer l’image du pays au niveau international. En 2009, le Brésil a souscrit des obligations du F.M.I. pour un montant de 10 milliards de USD.
Politique industrielle Développer une chaîne de transformation des ressources naturelles, Création de valeur ajoutée, expertise étrangère bienvenue. • Repose sur 5 piliers : – Innovation comme moteur d’une croissance durable, – Modernisation des structures existantes – Amélioration de l’environnement institutionnel des affaires, – Stimulation des investissements, – Croissance externe par conquête de nouveaux marchés offrant des débouchés . Les 3 axes de Croissance Externe
Relations avec les autres pays latino-américains . • Le Brésil se positionne comme un des leaders des pays émergents , et d’une diplomatie Sud-Sud visant à rapprocher les mondes sud-américains, arabes et africains.
Intensification des rapports avec les pays africains • Lula a effectué 19 pays visites en Afrique, 32 ambassades y sont installées • le Brésil est consommateur de pétrole Nigérian et Algérien. • Présence de multinationales brésiliennes: Vale (extraction minière), Odebrecht (construction) et CSN (acier). • L’Afrique est un des débouchés pour les produits agro-alimentaires.
Relations avec la CHINE La Chine est devenu le premier partenaire commercial du Brésil en 2010 et le Brésil a pris ses distances avec les USA. Intention d’abandonner le $ comme monnaie de référence en intra-BRIC. Secteurs d’opportunités • L’Agro-alimentaire: Secteur en plein développement et porteur de débouchés.
• Le développement des Infrastructures : Eliminer le goulet d’étranglement de la croissance . Organisation des 2 événements sportifs planétaires les plus importants, – La Coupe du monde de football en 2014 – Les Jeux olympiques de Rio en 2016, Modernisation, Extension et Sécurisation des réseaux de transport.
• Pétrochimie : Découverts en 2007, les gisements ‘pré-salt’ au large des côtes brésiliennes devraient positionner le pays comme un des producteurs mondiaux majeurs d’or noir dans les prochaines années .
• Industries aéronautiques et spatiales : Portées par les succès d’Embraer elles sont à la recherche de partenaires qui puissent les aider à poursuivre leur développement.
• Biotechnologies et le secteur de la santé sont demandeurs d’expertise.
L’Agro-alimentaire en chiffres
Les premières places mondiales: 1er producteur de café (arabica : 36 % ) d’ oranges (50 % du jus mondial,80% export) 2ème fournisseur de sucre , de soja , de feuilles de tabac , de bananes et d’éthanol, 2ème fournisseur de viande : 1,3 M T bovine , 0,5 M T porcine , 3,6 MT de poulet 3ème producteur de maïs, d’ananas , de poivre ainsi que de noix de cajou. 8ème producteur mondial de fruits de mer (langoustes et grandes crevettes),
La plus grande réserve mondiale (25 %) de terres vierges exploitables , 90 millions ha, 14 % des réserves d’eau mondiales,
L’agroalimentaire: 42 % des exportations et la majorité de l’excédent commercial . L’agro-industrie pèse 23 % du P.I.B, 17 millions d’employés, 37 % de la population active, 54 entreprises agro-alimentaires parmi les 500 premières entreprises du pays,
Champions de la croissance : sucre, viande, produits laitiers et boissons, Taux de croissance estimé de la production agricole pour la période 2008-2018 : + 25 %,
Mais il y a encore 30 % de pertes entre la récolte et l’arrivée sur les gondoles L’Agro-alimentaire en chiffres 78 Mds$ Potentiel Agricole du Brésil
L’essentiel des terres potentiellement aptes à l’agriculture se trouve vers l’intérieur du pays .
Actuellement 70 millions d’ha sont cultivés (- de 8% de la surface totale)
Il reste 90 millions d’ha libres !
En 2009 la production céréalière atteignait 130 millions de Tonnes
Premier troupeau de bovins au monde avec 210 millions de têtes . Opportunités Agro-alimentaire Biens d’équipements et services : agricoles et agroalimentaires Technologies et équipements pour transformation des matières premières Equipements pour transformation de la viande, produits finis haut de gamme,
Maîtrise de la sécurité alimentaire , chaîne du froid et technologies liées Appareil s de mesure et de contrôle de températures d’air, Equipements de réfrigération, congélation, surgélation Protection du fruit depuis récolte jusqu’à vente Matériel de nettoyage, tri, calibrage, conditionnement
Logistique : Filière pêche, filière fruits,
Nouvelles technologies Filière agroalimentaire (bio- et nanotechnologies), Génétique animale et végétale,
Aliments pour le bétail et la pêche,
Secteur de la panification : farines spéciales, additifs de boulangeries, produits de boulangerie, surgelés. Opportunités infrastructures Opportunités Pétrole, Pétrochimie NEW « PRE-SALT » Oil & Gas Fields
Explainer.html 2 Mb/j avant les découvertes Novembre 2007- TUPI • Petrobras, la compagnie brésilienne d'hydrocarbures, a révélé la découverte d'un important gisement pétrolier offshore, qui va faire passer le Brésil dans le rang des premiers exportateurs mondiaux. • Le gisement de Tupi, recèlerait des réserves estimées entre 5 et 8 milliards de barils de pétrole et de gaz naturel, 40% des réserves actuelles du pays. • Le gisement se situe sous 2 140 m d'eau, 3 000 m de sable et de rochers, ainsi que sous 2 000 m de sel. 15 puits ont été forés pour atteindre cette couche. • Ces puits produisent une huile légère (28°API ) à haute valeur commerciale . • Surface du gisement : il s'étend de l'Etat d'Espirito Santo à l'Etat de Santa Catarina sur 800 km de long et 200 de large, sous des profondeurs d'eau comprises entre 2 000 et 3 000 m. • l'Etat brésilien détient 32% du capital avec 55,7% du capital avec droit de vote, assurant le contrôle du Groupe.
Contrats pour forages profonds
Contrat-record dans l'offshore profond brésilien
La compagnie norvégienne Seadrill, (leading offshore deepwater drilling company), s'est vue attribuer un marché d'une valeur estimée à 4,1 milliards de dollars (2,59 milliards d'euros) sur 18 ans, pour la fourniture de plate-formes de forage en eaux profondes, pour la compagnie nationale brésilienne Petrobras. • Trois plates-formes semi-submersibles de 6ème génération, ont été construites aux chantiers navals de Samsung, en Corée du Sud et Singapour. • Elles devront opérer par une profondeur d'eau de 2 400 m. • "C'est l'une des missions les plus importantes jamais attribuées à Seadrill", se félicite Kjell E Jacobsen, Directeur général. Aker Solutions dives into Tupi pre-salt layer
With an estimated length of 800 km and production capacity of 50 billion barrels of oil, the Brazilian pre-salt layer has become the centre of attention of the world‘s oil and gas industry and international investors .
Aker Solutions has been awarded a contract with Petrobras to supply the first set of subsea trees, including control systems and related equipment for the Tupi field development . October 2010 - LIBRA
Outgoing president Lula says oil will help Brazil eradicate poverty
The biggest oil field discovered in the Americas since 1976 • A newly -tapped oil field off the coast of Brazil could contain up to 15 billion barrels of oil , officials say.
• That matches the size of the giant Tupi oil field , whose discovery in 2007 drew attention to Brazil's potential as a major oil producer.
• Ce gisement permettra au Brésil de prendre sa place parmi les premiers exportateurs mondiaux, au niveau du Vénézuela à 3,5 Mb/j dès 2015-2017 .
, P-51 Plat-form PETROBRAS, first 100% Brasilian Oil Platform Production: 180 000b/d and 6 Mi m3 Gas Launching: January 2 2009- Zona de LIBRA (Presalt field) ) Brazil: Total acquires a 20% interest in an exploration block in the pre-salt area of the Santos Basin
• June 30, 2010: Total announces the acquisition of a 20% interest from Shell in the BM-S-54 license in the Santos Basin . Shell holds the remaining 80% and keeps the operatorship. This acquisition is subject to approval from the Brazilian authorities.
• This acquisition is part of Total’s strategy to increase its presence in exploration and production activities in Brazil. “This stake in a block close to the very prolific block BM-S-11, where the Tupi, Iara and Iracema oil fields were discovered, will enable Total to participate in the promising exploration of the pre-salt area of the Santos Basin ” Pre-salt Oil Field Investment
30 Mar 2010 - by PreSalt.com Source: Agencia Petrobras
Petrobras informs that the Board of Directors (BOD), approved today, the revision of the project portfolio for the 2011-2014 period, with total investments of up to R$ 250 billion (150B $).. ..
The Board also approved a set of projects that total investments of about R$ 462 billion (270 B$) for the post-2014 period . These projects were appraised based on a preliminary view, and in line with Petrobras´ Vision for 2020. Conclusion Brésil
• 3ième puissance agricole mondiale , son potentiel est immense, grace a un Climat et des sols favorables pour l’élevage et l’agriculture: masse de main d’oeuvre, 90 Miha de terres en réserve, grands complexes agro-industriels exportateurs . • Forte croissance industrielle dans les décennies 1960 et 1970 qui a doté le Brésil d’une économie moderne et diversifiée, multinationales: – Forte exploitation du charbon et minerai de fer (VALE, CSN) – Nombreuses richesses minérales: or, diamant, chrome, manganèse, titane, bauxite, zinc, mercure..(Minas Gerais) • Energie: – L’Hydroélectricité produit 90% de la consommation totale mais son potentiel est le plus important du monde à 255MiKW. Nouveaux barrages. – Découvertes pétrolières doublant réserves et production à plus de 3,5 MBJ et le plaçant parmi les prochains exportateurs. • 80Mi consommateurs ont un niveau de vie comparable aux européens . • Une économie de marché et de libre entreprise . Quelques points négatifs
• Pression fiscale importante : 37%
• Des conditions de financement onéreuses: Taux d’interêt 8,75%
• Une économie informelle encore forte: évasion fiscale, contrefaçon, contrebande, non respect des normes sanitaires…
• Insuffisance des infrastructures de transport et d’énergie: Besoin d’investissement estimés à 65Md Euros sur les 20 prochaines années!
• Règlementations lourdes, rigides et nombreuses : Droit au travail, procédures d’ouverture d’entreprises.. La culture des affaires, bon à savoir
Les brésiliens sont très patriotes et fiers de leur pays ( pas de critiques! ) Ils sont très accueillants, conviviaux et solidaires Beaucoup d’informations, de résolutions sont obtenues grâce à des réseaux d’amis ou de connaissances La hiérarchie est très marquée Les brésiliens aiment prendre leur temps pour négocier, ils sont très attachés aux relations de confiance Ils sont très exigeants quant aux détails techniques ainsi qu’à la relation qualité/prix L’anglais et l’espagnol sont courant en affaires Les relations sociales sont essentielles. Laisser à l’interlocuteur le choix du moment pour initier la partie professionnelle. Etre patient. Sujets de conversation Appréciés : le football, la famille et les enfants, A proscrire : l’Argentine, la pauvreté, la religion et la déforestation . Conseils pour les entretiens
Langue :Le portugais brésilien diffère sensiblement de la langue officielle du Portugal. Il est préférable d’utiliser l’anglais ou l’espagnol au cas où vous ne maîtriseriez pas le portugais brésilien. Quelques mots dans cette langue seront néanmoins appréciés.
Rendez-vous d’affaire , utiliser des présentations et documents dans la langue du pays ou, à défaut, en anglais ou espagnol.
Cartes de visites : à prévoir en suffisance, si possible en portugais ou en anglais,
Réunions : planifier les 2 à 3 semaines à l’avance et confirmer les lors de votre arrivée au pays. Il n’est pas rare que des rendez-vous soient annulés à la dernière minute.
Les Brésiliens sont démonstratifs . Les réunions commencent et se clôturent toujours par une poignée de mains; établir le contact visuel est également important et signifie que vous portez de l’attention à vos interlocuteurs.
La ponctualité est appréciée même si elle n’est pas toujours réciproque. Rio et São Paulo font exception à la règle: les réunions commencent habituellement à l’heure initialement prévue.
Refuser un café ou de la nourriture est considéré comme une offense. French companies present in Brazil As Brazilians see the French and their technology
MICHELIN CHALLENGE BIBENDUM RIO DE JANEIRO –– LULA JUNE/2010 annexes General informations Network Frequency: 60 Hz 110 V / 220 V ---1 phase 220 V / 380 V / 440 V / 660 V / 760 V –––3 phase
Brazilian Standards –––ABNT (Follow ISO) Electrical characteristics identical to IEC –––Europe Dimensional scale –––milimeters Accepted electrical efficiency for AC Motors –––IE2IE2IE2