AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. De C.V. REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL Eventos Relevantes PRIMER TRIMESTRE DE 2012 México, D.F., 26 De Abril De 2012 - América Móvil, S.A.B
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Carlos García-Moreno Director de Finanzas y Administración [email protected] Daniela Lecuona Torras Relación con Inversionistas [email protected] Puntos Sobresalientes AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. de C.V. REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL Eventos Relevantes PRIMER TRIMESTRE DE 2012 México, D.F., 26 de abril de 2012 - América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) Suscriptores [BMV:AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2012. América Móvil Consolidado 306M de • América Móvil terminó marzo con 306 millones de accesos —7.7% más que en accesos el primer trimestre de 2011— tras añadir en el periodo 4.2 millones de suscripto- Operaciones res móviles y 1.9 millones de UGIs. El total de accesos comprende 246 millones Mexicanas de suscriptores móviles, 30 millones de líneas fijas, 16 millones de accesos de banda ancha y 14 millones de clientes de televisión de paga. México Telcel Brasil es el • Una parte significativa de las nuevas UGIs provino de Brasil, que se ha conver- Telmex más grande tido en nuestro operador más grande de línea fija con 25.2 millones de UGIs. En operador fijo la plataforma móvil, Brasil captó 1.2 millones de nuevos suscriptores en el pe- Operaciones Internacionales riodo y México 1.1 millones, mientras que América Central y el Caribe tuvieron 529 mil adiciones netas, y Perú y EE.UU. captaron alrededor de 360 mil clientes cada uno. Mercosur Claro Argentina 1T Ingresos Claro Paraguay • Con 192 mil millones de pesos mexicanos, nuestros ingresos del primer trimes- +12% año a Claro Uruguay tre se elevaron 12.4% respecto del mismo trimestre del año anterior. Los ingre- año Claro Chile sos de línea fija crecieron 7.1% y los ingresos móviles 15.8% en pesos mexicanos. Éstos últimos representan 62.5% de los ingresos totales. Brasil Ingresos por Claro • A tipo de cambio constante, los ingresos por datos móviles se incrementaron datos móviles 31%, seguidos por los ingresos de televisión de paga, 25%, y los ingresos por los Embratel +31% año a NET año datos fijos, 9%. Varias de nuestras subsidiarias registraron incrementos de doble dígito en ingresos, en su moneda local. Andinos Comcel Colombia EBITDA • El EBITDA de 67.5 miles de millones de pesos fue 6.3% mayor que el del año Telmex Colombia +6.3% año a anterior permitiéndonos obtener una utilidad de operación de 42 mil millones Porta Ecuador año Telmex Ecuador de pesos. El margen se ubicó en 35.1%. Claro Perú Utilidad neta • La apreciación de varias monedas en relación al dólar, resultó en una ganancia Centroamérica de 33mM de Claro Guatemala cambiaria que dio lugar a un ingreso integral de financiamiento de 5.8 miles de pesos +38% millones de pesos, permitiéndonos registrar una utilidad neta de 32.6 miles de Claro El Salvador año a año Claro Nicaragua millones de pesos en el periodo; misma que fue 37.5% mayor a la del año pasa- Claro Honduras do en pesos mexicanos. Claro Panamá Claro Costa Rica UPA +43.3% • La utilidad por acción se incrementó 43.3% año a año a 42 centavos de peso. Caribe Claro Dominicana Deuda neta • Nuestra deuda neta se ubicó en 318 mil millones de pesos al cierre de marzo, Claro Puerto Rico de 318mM de disminuyendo de 332 mil millones de pesos al cierre de diciembre. Fue equiva- pesos Estados Unidos lente a 1.2 veces EBITDA (UDM). TracFone Capex de • Realizamos gastos de inversión por 24.2 miles de millones de pesos en el tri- 24mM de mestre, adquirimos acciones de Telmex por un valor de 7.3 miles de millones de pesos pesos y recompramos 6.9 miles de millones de acciones de América Móvil; aún así, logramos disminuir los flujos de la deuda en 3.8 miles de millones de pesos. WorldReginfo - 88be1633-f42b-4861-8f17-c5f0b0d50d10 Puntos Sobresalientes América Móvil - Fundamentales (NIIF) Eventos 1Q12 1Q11 Var. % Relevantes UPA (Pesos) (1) 0.42 0.30 43.3% Utilidad por ADR (Dólares) (2) 0.65 0.49 33.0% Utilidad Neta (millones de pesos) 32,641 23,744 37.5% Suscriptores Acciones en Circulación Promedio (miles de millones) (3) 76.81 80.07 -4.1% ADRs en Circulación Promedio (millones) (4) 855 1,095 -21.9% América Móvil Consolidado Eventos Relevantes Operaciones Embratel Embratel ejerció su opción de compra por la cual adquirió el control de Net Serviços, Mexicanas obtiene la compañía cablera de Brasil. El 5 de abril, Embratel anunció que lanzará una oferta control de Net Serviços pública para adquirir las acciones que aun están en manos de minoritarios y si los México resultados de la oferta lo permiten, se llevará a cabo el desliste de la compañía. Em- Telcel bratel tiene actualmente una participación del 92.2% de Net Serviços. Telmex Nueva Estamos consolidando los resultados de Net Serviços desde el 1° de enero. También Operaciones presentación estamos cambiando la presentación de los resultados financieros de dos maneras: 1) Internacionales de nuestros resultados vamos a presentar nuestros ingresos en términos brutos sin deducir las comisiones financieros pagadas a los distribuidores por la activación de nuevos suscriptores móviles, práctica Mercosur que adoptamos hace dos años, y 2) vamos a definir nuestro EBITDA como la cantidad Claro Argentina Claro Paraguay resultante de sumar los cargos por depreciación y amortización a la utilidad operativa Claro Uruguay obtenida bajo IFRS. Claro Chile Presentar los ingresos brutos en lugar de netos, va a facilitar la comparación contra Brasil otras compañías de telecomunicaciones que también reportan bajo IFRS y no deducen Claro las comisiones. El cambio en EBITDA se debe esencialmente al hecho de que bajo Embratel IFRS no hay distinción entre los ingresos/costos operativos y no operativos; todos NET son tomados en cuenta para llegar a un concepto de utilidad de operación. Un punto importante para tomar en cuenta es que bajo IFRS, se considera como costo la partici- Andinos pación de los trabajadores en las utilidades (PTU), misma que es obligatoria por ley en Comcel Colombia México, Perú y Ecuador. La información presentada en este informe correspondiente Telmex Colombia Claro Ecuador al primer trimestre del 2011 ha sido ajustada para fines comparativos. Claro Perú Subsidiarias y Asociada de América Móvil a marzo de 2012 Centroamérica Claro Guatemala País Compañía Negocio Part. Accionaria Método de Consolidación México Telcel celular 100.0% Consolidación Global Claro El Salvador Telmex fija 97.2% Consolidación Global Claro Nicaragua Sección Amarilla otra 100.0% Consolidación Global Argentina Claro celular 100.0% Consolidación Global Claro Honduras Telmex(1) fija 99.5% (2) Consolidación Global Claro Panamá Brasil Claro celular 100.0% Consolidación Global Embratel(1) fija 97.6% Consolidación Global Claro Costa Rica Net Cable 87.8% Consolidación Global Chile Claro celular 100.0% Consolidación Global Telmex(1) fija 100.0% Consolidación Global Caribe Colombia Comcel celular 99.4% Consolidación Global Claro Dominicana Telmex(1) fija 99.4% Consolidación Global Claro Puerto Rico Dominicana Claro celular/fija 100.0% Consolidación Global Ecuador Porta celular 100.0% Consolidación Global Telmex(1) fija 100.0% Consolidación Global Estados Unidos El Salvador Claro celular/fija 95.8% Consolidación Global TracFone Guatemala Claro celular/fija 99.3% Consolidación Global Honduras Claro celular/fija 100.0% Consolidación Global Nicaragua Claro celular/fija 99.6% Consolidación Global Panamá Claro celular 99.7% Consolidación Global Paraguay Claro celular 100.0% Consolidación Global Perú Claro celular 100.0% Consolidación Global Telmex(1) fija 99.6% Consolidación Global Puerto Rico Claro celular/fija 100.0% Consolidación Global Uruguay Claro celular/fija 100.0% Consolidación Global USA Tracfone celular 98.2% Consolidación Global México Telvista otra 88.7% (3) Consolidación Global (1) La particiáción accionaria de Telmex Internacional en donde América Móvil es dueña del 97.5% (2) Telmex es dueña del restante 2.66% de la acción. (3) AMX es dueña directamente del 45% y 45% a través de su subsidiaria Telmex. 2 WorldReginfo - 88be1633-f42b-4861-8f17-c5f0b0d50d10 Puntos Sobresalientes Accesos Totales Accesos Totales (millones) Brasil supera América Móvil terminó marzo con 306 mi- Eventos a México en llones de accesos, 7.7% más que en el primer 306 +7.7% Relevantes accesos de trimestre de 2011. Esta cifra se compone de 246 284 línea fija +12.5% millones de suscriptores móviles, 30 millones Suscriptores de líneas fijas, 16 millones de accesos de banda ancha y 14 millones de clientes de televisión América Móvil de paga. La línea de negocio con mayor Consolidado crecimiento fue la de televisión de paga con +6.5% un 32.9% anual. Nuestras UGIs en América Operaciones del Sur registraron un incremento anual del Mexicanas 27.8% llegando a 31.2 millones, impulsadas en su mayor parte por Brasil, quien es ahora nuestro operador más grande en términos de México Telcel accesos de línea fija. Telmex Suscriptores Celulares Operaciones Internacionales 246M de América Móvil añadió cerca de 4.2 millones de suscriptores móviles en el primer suscriptores trimestre para terminar el periodo con 246 millones de suscriptores móviles, 6.5% móviles Mercosur más que el año anterior. Una cuarta parte de nuestras adiciones netas fueron de Claro Argentina pospago; el crecimiento en este segmento fue notable en Colombia y México donde Claro Paraguay Claro Uruguay las adiciones netas de pospago excedieron en 23.7% y 16.7% respectivamente, a las Claro Chile obtenidas el año anterior. Brasil 1.1M nuevos Brasil obtuvo 1.2 millones de suscriptores nuevos en el periodo y México 1.1 millo- Claro suscriptores nes. Nuestras operaciones en América Central y el Caribe captaron 529 mil adiciones en México Embratel netas, más del doble que en el mismo trimestre del 2011.