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Carlos García-Moreno Director de Finanzas y Administración [email protected] Daniela Lecuona Torras Relación con Inversionistas [email protected] Puntos AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. de C.V. Sobresalientes REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL Eventos TERCER TRIMESTRE DE 2008 Relevantes México, D.F., 28 de octubre de 2008 - América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América Suscriptores Móvil”) [BMV: AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2008. América Móvil 7.3M de • En el tercer trimestre añadimos 7.3 millones de suscriptores, 18.3% más que en el año Consolidado adiciones anterior, elevando a 19.2 millones el total de adiciones de los primeros nueve meses. Al en 3T, +18% final de septiembre, teníamos 172.6 millones de suscriptores celulares y 3.9 millones de anual Operaciones líneas fijas. Mexicanas 2.6M de adiciones • Brasil fue el líder en adiciones netas con 2.6 millones, cifra record para un tercer trimes- netas en Brasil tre. Claro se ha convertido en el segundo operador más grande de Brasil, con 35.7 millo- México nes de suscriptores. Telcel Adiciones de 1.5M en • México y Colombia sumaron 1.5 y 1.2 millones de clientes en el trimestre. En ambos México Operaciones casos, excedieron las adiciones obtenidas el año anterior, al igual que Tracfone (341 mil Internacionales adiciones), Ecuador (458 mil) y nuestras operaciones en el Caribe (330 mil). Ingresos • Nuestros ingresos del tercer trimestre aumentaron 9.8% año-a-año, a 85.3 miles de mi- Mercosur por servicio llones de pesos, con los ingresos por servicio se expandiéndose a una tasa del 10.4%. Los Claro Argentina +10.4% anual ingresos de datos crecieron a un paso acelerado, particularmente en Brasil y Colombia. Claro Paraguay A septiembre, los ingresos sumaban 251.2 miles de millones de pesos. Claro Uruguay Claro Chile Margen de • Generamos EBITDA de 34.9 miles de millones de pesos en el tercer trimestre y 103.5 EBITDA de miles de millones de pesos en los primeros nueve meses del 2008. En 40.9%, nuestro 41% en 3T Brasil margen de EBITDA permaneció prácticamente sin cambio en relación al año anterior. Claro De no ser por la reaceleración del crecimiento de suscriptores y el impacto del costo de adquisición de clientes que esto conlleva, hubiera registrado un aumento. Andinos D&A del • Habiendo depreciado la mayor parte de nuestras redes TDMA y CDMA, los gastos de Comcel Colombia 12% de los depreciación y amortización bajaron de 15.7% a 11.9% de los ingresos en el trimestre, Conecel Ecuador ingresos contribuyendo al crecimiento de 25.2% de nuestra utilidad operativa. Ésta sumó 25 mil Claro Perú millones de pesos y fue equivalente al 29% de nuestros ingresos. Centroamérica Exposición • La depreciación de varias monedas contra el dólar resultó en perdidas cambiarias que Claro Guatemala a USD de fueron, en su mayor parte, compensadas por la cobertura con contratos de forwards. A Claro El Salvador menos de 20% septiembre, poco menos del 20% de nuestra deuda neta estaba expuesta a dichas fluctua- Claro Nicaragua ciones. Esta exposición resulta prudente considerando que el 13.3% de nuestros ingresos Claro Honduras por servicio están denominados en dólares. Caribe Utilidad neta • Obtuvimos una utilidad neta de 12.4 miles de millones de pesos en el trimestre que su- Claro Dominicana + 31.6% anual Claro Puerto Rico peró en 31.6% la del mismo periodo de 2007. A septiembre, generamos una utilidad neta Miphone Jamaica de 43.8 miles de millones de pesos. La utilidad del trimestre fue equivalente a 0.37 pesos por acción y 0.71 dólares por ADR. Estados Unidos TracFone Distribución a • En los nueve meses a septiembre nuestro gasto de inversión fue de 45 mil millones de accionistas de pesos y nuestras distribuciones a accionistas (recompra de acciones y dividendos) 41 MxP 41mM mil millones de pesos. Nuestra fuerte generación de flujo libre de efectivo nos permitió solventar, en su mayor parte, estos gastos que sumaron 86 mil millones de pesos. Tan sólo financiamos con deuda 13.7 miles de millones de pesos de éste total. Puntos Sobresalientes América Móvil - Fundamentales Millones de pesos mexicanos 3T08 3T07 Var. % Ene-Sep’08 Ene-Sep’07 Var. % Eventos UPA (Pesos)* 0.37 0.27 37.1% 1.28 1.08 18.0% Relevantes Utilidad por ADR (Dólares)** 0.71 0.49 46.1% 2.43 1.97 23.7% Utilidad Neta (millones de pesos) 12,404 9,422 31.6% 43,839 38,088 15.1% Suscriptores EBITDA (millones de pesos) 34,865 31,909 9.3% 103,494 91,248 13.4% Utilidad de Operación (millones de pesos) 24,708 19,731 25.2% 73,080 62,753 16.5% Acciones en Circulación (miles de millones) 33.72 35.11 -4.0% 34.36 35.24 -2.5% América Móvil ADRs Equivalentes (miles de millones) 1.69 1.76 -4.0% 1.72 1.76 -2.5% Consolidado * Utilidad Neta / Total de Acciones en Circulación ** 20 Acciones por ADR Operaciones Eventos Relevantes Mexicanas Cobertura El 15 de julio empezamos a ofrecer servicios en la región norte de Brasil. Iniciamos México nacional en operaciones en Pará, Maranhao y Amazonia. Claro ha completado su cobertura na- Brasil Telcel cional en el país. Operaciones Adquisición En agosto, anunciamos la adquisición del 100% del capital social de Estesa Holding Internacionales de Estesa en Corp., un proveedor de televisión por cable, banda ancha residencial y servicios de Nicaragua datos corporativos en Nicaragua. Mercosur Claro Argentina iPhone 3G en También en agosto, empezamos a vender el nuevo iPhone 3G en diez países de Lati- Claro Paraguay Latam noamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Claro Uruguay Perú y Uruguay; en Brasil comenzamos a venderlo a finales de septiembre. Claro Chile Portabilidad El primero de septiembre la portabilidad numérica fue implementada en algunos Brasil numérica en municipios de Brasil. De acuerdo al calendario determinado por el gobierno, el nuevo Brasil Claro esquema estará operando a nivel nacional en febrero de 2009. Se han realizado importantes esfuerzos para continuar con la expansión de nuestra Andinos Comcel Colombia cobertura 3G en la región, la cual ya es bastante amplia. Hoy, más de 200 millones de Conecel Ecuador personas en 16 países tienen acceso a nuestra red UMTS/HSDPA, que les permite hacer Claro Perú uso de banda ancha móvil y de una extensa gama de nuevas aplicaciones. Somos el único operador que tiene una plataforma tecnológica común GSM/UMTS/HSDPA Centroamérica en todos los países de la región en que operamos. Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Subsidiarias y Asociada de América Móvil a septiembre de 2008 Claro Honduras País Compañía Negocio Part. Accionaria Método de Consolidación Caribe Subsidiarias Claro Dominicana - México Telcel celular 100.0% Consolidación Global Claro Puerto Rico - Argentina Claro celular 100.0% Consolidación Global Miphone Jamaica - Brasil Claro celular 100.0% Consolidación Global - Chile Claro. celular 100.0% Consolidación Global Estados Unidos - Colombia Comcel celular 99.4% Consolidación Global TracFone - Dominicana Claro celular,fijo 100.0% Consolidación Global - Ecuador Conecel celular 100.0% Consolidación Global - El Salvador Claro celular, fijo 95.8% Consolidación Global - Guatemala Claro celular, fijo 99.2% Consolidación Global - Honduras Claro celular 100.0% Consolidación Global - Jamaica Claro celular 100.0% Consolidación Global - Nicaragua Claro celular, fijo 99.3% Consolidación Global - Paraguay Claro celular 100.0% Consolidación Global - Perú Claro. celular 100.0% Consolidación Global - Puerto Rico Claro. celular, fijo 100.0% Consolidación Global - Uruguay Claro celular 100.0% Consolidación Global - Estados Unidos Tracfone celular 98.2% Consolidación Global Asociada - México Telvista otros 45.0% Método de Participación 2 Puntos Sobresalientes Suscriptores Eventos 173M de América Móvil añadió 7.3 millones de suscriptores en el tercer trimestre de 2008, Relevantes suscriptores llevando a 19.2 millones el total de adiciones netas a septiembre. Las adiciones en América netas del trimestre superaron en 18.3% las del mismo periodo del año anterior, Suscriptores mientras que las adiciones acumuladas en los primeros nueve meses del año fueron ligeramente mayores respecto al 2007 (2.9%). Al cierre del mes, teníamos 172.6 millones de suscriptores celulares y 3.9 millones de líneas fijas. América Móvil Consolidado Brasil, líder Nuestras operaciones brasileñas lideraron en materia de adiciones netas durante el en adiciones trimestre con 2.6 millones (cifra récord para un tercer trimestre), seguidas de México Operaciones netas con 1.5 millones y Colombia con 1.2 millones. Ecuador en cuarto lugar con 458 mil Mexicanas adiciones mientras que Argentina, Perú y el Caribe obtuvieron alrededor de 330 mil suscriptores en el periodo. Tracfone, en los Estados Unidos, sumó 341 mil nuevos México clientes. Telcel Las adiciones netas del trimestre excedieron las del año anterior en tres de los países Operaciones más grandes de la región, fueron 47.8% mayores en Brasil, 9.1% en México y 81.2% en Internacionales Colombia. En los Estados Unidos, Ecuador y el Caribe también registramos adiciones netas superiores a las del mismo periodo de 2007. Mercosur Claro Argentina 54M A septiembre, nuestra base de suscriptores estaba compuesta de 54.4 millones de Claro Paraguay suscriptores clientes en México (31.5% del total), 35.7 millones en Brasil, 25.4 millones en Colom- Claro Uruguay en México, bia y 14.8 millones en Argentina. Entre los países más grandes, Brasil ha mostrado el Claro Chile 35.7M en crecimiento más alto en términos anuales (27.5%), Colombia y Argentina crecieron Brasil a un ritmo similar (aproximadamente 19%). Los más dinámicos de la región fueron Brasil Perú y la República Dominicana, cada uno incrementando su base de suscriptores Claro 40% año-a-año.