RESOLUCIÓN Expte. S/DC/0617/17 ATRESMEDIA/MEDIASET CONSEJO. SALA DE COMPETENCIA Presidente D. José María Marín Quemada
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RESOLUCIÓN Expte. S/DC/0617/17 ATRESMEDIA/MEDIASET CONSEJO. SALA DE COMPETENCIA Presidente D. José María Marín Quemada Consejeros Dª. María Ortiz Aguilar D. Josep Maria Guinart Solà Dª. Clotilde de la Higuera González Dª. María Pilar Canedo Arrillaga Secretario del Consejo D. Joaquim Hortalà i Vallvé En Madrid, a 12 de noviembre de 2019 La Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha dictado esta Resolución en el expediente S/DC/0617/17 ATRESMEDIA/MEDIASET, incoado por la Dirección de Competencia contra ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., ATRES ADVERTISING, S.L.U., MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. y PUBLIESPAÑA, S.A.U., por supuesta infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. S/DC/0617/17 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 1 de 156 C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es ÍNDICE I. ANTECEDENTES .......................................................................................... 6 II. LAS PARTES .............................................................................................. 11 III. ANÁLISIS DEL MERCADO AFECTADO .................................................... 13 1. Delimitación de los mercados de producto afectados ....................................... 13 A) Mercado de televisión en abierto ..................................................................................... 14 B) Mercado de la publicidad en televisión ........................................................................... 15 2. Delimitación del ámbito geográfico afectado ...................................................... 17 3. Características de los mercados afectados......................................................... 19 A) Comercialización de la publicidad: Venta a coste GRP y a descuento ....................... 19 B) El sistema de comercialización mediante paquetes de canales y de pauta única ..... 22 4. Estructura de los mercados afectados ................................................................ 23 A) Estructura de la oferta ...................................................................................................... 23 B) Estructura de la demanda ................................................................................................. 27 IV. HECHOS ACREDITADOS .......................................................................... 29 1. LA OFERTA COMERCIAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS OFRECIDA POR ATRESMEDIA Y MEDIASET ................................................................................... 29 A) Oferta comercial publicitaria ................................................................................. 29 a) Publicidad convencional .................................................................................................. 29 b) Publicidad especial ........................................................................................................... 31 B) Ingresos publicitarios ............................................................................................ 32 C) Respuesta de los anunciantes a los requerimientos de información en relación con la oferta comercial de ATRESMEDIA y MEDIASET ....................... 34 2. CUOTAS MÍNIMAS DE INVERSIÓN PUBLICITARIA Y PENALIZACIONES EN LOS ACUERDOS FIRMADOS CON LOS ANUNCIANTES .................................... 36 A) Condiciones de ATRESMEDIA .............................................................................. 36 B) Condiciones de MEDIASET ................................................................................... 38 C) Respuesta de los anunciantes a los requerimientos de información en relación con la exigencia de cuotas y la existencia de penalizaciones por incumplimiento ....................................................................................................... 38 D) Análisis de las ofertas aportadas al expediente por los anunciantes ............... 40 S/DC/0617/17 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 2 de 156 C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es 3. SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE ATRESMEDIA Y MEDIASET A LAS AGENCIAS DE MEDIOS: EXISTENCIA DE EXTRAPRIMAS Y DESCUENTOS POR VOLUMEN ............................................................................. 42 A) Política de incentivos de ATRESMEDIA ............................................................... 42 B) Política de incentivos de MEDIASET .................................................................... 45 C) Sobre la cuantía de la remuneración de ATRESMEDIA y MEDIASET a las agencias de medios ............................................................................................... 48 V. FUNDAMENTOS DE DERECHO .................................................................... 56 PRIMERO. COMPETENCIA PARA RESOLVER................................................ 56 SEGUNDO. OBJETO DE LA RESOLUCIÓN Y NORMATIVA GENERAL APLICABLE ......................................................................................................... 57 TERCERO. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR ... 57 CUARTO. VALORACIÓN DE LA SALA DE COMPETENCIA ............................. 58 4.1. Sobre las condiciones contenidas en los acuerdos entre ATRESMEDIA y MEDIASET y los anunciantes y agencias de medios de publicidad ................. 58 4.2. Marco jurídico aplicable a los acuerdos analizados ........................................... 62 4.3. Categorización de las relaciones entre MEDIASET y ATRESMEDIA con los anunciantes y agencias de medios ...................................................................... 64 4.4. Sobre la exención automática por umbral de cuota de mercado de las empresas del acuerdo ........................................................................................... 68 4.5. Calificación de las conductas ............................................................................... 68 4.6. Análisis de efectos ................................................................................................. 73 A) Características del mercado ............................................................................................ 74 B) Valoración de los efectos restrictivos de la competencia ............................................ 77 C) Análisis del power ratio de los canales de televisión ................................................... 83 a) Datos sobre audiencias .................................................................................................... 85 b) Datos sobre ingresos e inversión publicitaria ............................................................... 87 c) Resultado del análisis del power ratio ............................................................................ 89 D) Conclusión del análisis del power ratio .......................................................................... 95 4.7. Análisis de eficiencias ........................................................................................... 96 4.8. Conclusión sobre la valoración de las conductas .............................................. 98 4.9. Duración de la conducta. El carácter único y continuado de la infracción ...... 99 4.10. Análisis de culpabilidad .................................................................................. 100 S/DC/0617/17 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Página 3 de 156 C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es QUINTO. RESPUESTA AL RESTO DE LAS ALEGACIONES E INFORMES ECONÓMICOS PRESENTADOS A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LA FASE DE RESOLUCIÓN ........ 101 5.1. Sobre el mercado afectado ................................................................................. 102 5.2. Sobre la incorrecta tipificación de la conducta ................................................. 106 5.3. Sobre los efectos restrictivos de la competencia ............................................. 110 A) Alegaciones de ATRESMEDIA ....................................................................................... 110 a) Sobre el efecto de la venta conjunta de publicidad ........................................................... 110 b) Sobre el cierre anticompetitivo del mercado ................................................................ 114 B) Alegaciones de MEDIASET ............................................................................................. 117 a) Sobre la relación entre el nivel de audiencia y la cuota en el mercado publicitario 117 b) Sobre el análisis de power ratios .................................................................................. 118 c) Sobre la ausencia de exclusión de competidores ....................................................... 121 d) Falta de efectos de las conductas analizadas por no restringir la capacidad de elección de anunciantes y agencias ............................................................................. 124 5.4. Sobre la caracterización de la interacción competitiva entre MEDIASET y ATRESMEDIA ........................................................................................................ 127 5.5. Sobre las eficiencias de las conductas en el mercado..................................... 130 5.6. Sobre la muestra de anunciantes seleccionada por la Dirección de Competencia ........................................................................................................