Branschöversikten 2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
BRANSCHÖVERSIKTEN DECEMBER 2013 Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen Svensk, nordisk och internationell kartläggning I SAMARBETE MED Foreningen af Rådgivende Felag rádgjafarverkfrædinga Ingeniører Suunnittelu- ja Konsulttitoimistojen Liitto RÅDGIVENDERådgivende INGENIØRERS FORENING Ingeniørers Forening Branschöversikten • Svenska Teknik&Designföretagen • dec 2013 1 2 Branschöversikten • Svenska Teknik&Designföretagen • dec 2013 Innehåll Förord 5 DEN SVENSKA DEN NORDISKA DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN 6 MARKNADEN 25 MARKNADEN 47 Återhämtningen inleder i låg växel 6 Nordisk jämförelse av nyckeltal 26 Internationell utveckling 48 Sektorns utveckling 2012 Nordens 100 största Världens 10 största koncerner 48 och 2013 8 arkitektgrupper 27 Börsnoterade konsultföretag Svenska strukturaffärer 13 FRI – Danska marknaden 29 – en jämförelse 49 Nyckeltal för de största Danmarks 100 största koncerner 32 Europas 50 största arkitektgrupper 50 svenska konsultföretagen 14 RIF – Norska marknaden 34 Europas 300 största koncerner 51 De 50 största arkitektgrupperna 16 Norges 100 största koncerner 38 De 50 största grupperna inom FRV – Isländska marknaden 40 industriteknik 17 Islands 16 största koncerner 42 De 30 största koncernerna i Sverige 18 SKOL – Finska marknaden 43 Sveriges 300 största koncerner 19 Finlands 100 största koncerner 45 Omslagsbild Bilden på omslaget visar entrén på shoppingcentret Emporia i Malmö, som öppnade i oktober 2012. Shoppingcentret är ritat av Wingårdh Arkitekter och har över 200 butiker, restauranger Form: Frankfeldt Grafisk Form AB och caféer i tre plan på en yta av 93 000 kvm. Tryck: Ineko Stockholm 2013 Bilden är tagen av Leif Johansson. X-Ray foto i Malmö. Branschöversikten • Svenska Teknik&Designföretagen • dec 2013 3 Om Branschöversikten Branschöversikten har publicerats av Svenska Teknik&Designföretagen sedan 1995. Branschöversikten är en sammanställning över arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen i Sverige, Norden och Europa. I rapporten presenteras rankinglistor över de största företags- grupperna på respektive marknad, intressanta nyckeltal, nyheter kring strukturaffärer samt information om utvecklingen och konjunkturen inom sektorn under det senaste året. Sedan 2005 medverkar STD-företagens motsvarigheter i de nordiska grannländerna. STD-företagen samlar arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter medan de nordiska organisationerna endast organi- serar teknikkonsulter och i vissa fall även industrikonsulter. Samarbets- organisationerna är FRI i Danmark, RIF i Norge, SKOL i Finland samt FRV på Island. Siffrorna i rapporten bygger på senast tillgängliga siffror som vi kunnat få tag på för respektive företag. För drygt hälften av företagen mot- svarar detta kalenderbokslut för 2012. Resterande företag har brutna räkenskapsår. För de flesta av dessa har vi fått in årsredovisningarna för 2012/13. Men en del bokslut var inte klara när insamlingen av under- lagen avslutades, till exempel för de företag vars räkenskapsår slutar den sista augusti. För dessa företag har vi behållit siffrorna för 2011/12. För enkelhetens skull refererar vi till de sammanställda siffrorna som gällande för 2012. Företagsinformationen i rapporten har samlats in via databaserna Soliditet (Sverige) och Dow Jones Companies & Executives (Europa), från de nordiska organisationerna, direkt från företagen eller via företa- gens hemsidor. Bevakningen omfattar omkring 1 500 företag i Sverige, Norden och Europa. Att samla in informationen är ett omfattande arbete och i vissa fall går det inte att få tag i tillförlitlig information. Informationen för de internationella företagen är svårare att få tag i. I Sverige är årsredovisningar publika dokument. Så är det inte i alla länder och många företag lämnar ogärna ut sina siffror. I de fallen använder vi den senaste tillgängliga informationen vi kan finna. Alla företag som förekommer eller borde förekomma i rapporten uppmanas därför att kontakta STD-företagen och skicka in sina uppgifter för att säkerställa att informationen om dem blir korrekt. Vi vill speciellt tacka de företag som hjälpt oss genom att skicka in sina årsredovisningar! Svenska Teknik&Designföretagen 4 Branschöversikten • Svenska Teknik&Designföretagen • dec 2013 Förord Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) är bransch- och arbets- givarorganisation för ca 715 arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Med totalt ca 35 000 medarbetare representerar STD-företagen drygt två tredjedelar av branschens resurser. STD-företagens medlemmar utvecklar samhället fysiskt och har nyckelroller i hela samhälls- utvecklingen vid genomförandet av alla typer av byggnationer och stadsbild- ningar, den viktiga infrastrukturen, miljön och klimatsystem, energi och natur samt nya produkter och processer för industrin osv. Medlemmarna arbetar med innovationer, nybyggnad, ombyggnad, underhåll och effektivisering. Projektledare, arkitekter, teknik- och industrikonsulter utreder, designar, projekterar och deltar på den svenska marknaden i utvecklingen av fasta inves- teringar och produkter för ca 360 miljarder kronor per år. Sektorn påverkar därmed utvecklingen av drygt 10 procent av Sveriges BNP och STD-företagens medlemmar är med och skapar värden som varar. STD-företagen – med sina föregångare SKIF, SPA, AI-företagen – firade 100 år 2010. Vi är på god väg in i ett nytt sekel med många möjligheter och utmaningar. Inte minst påverkar globaliseringen företagen med möjlighet till ökad tjänsteexport samtidigt som den också skapar utmaningar på hemma- marknaden genom mer utländsk konkurrens. Branschen kommer också fortsättningsvis att ha nya utmaningar vad gäller både rekrytering av medarbetare som upphandlings- och projektformer. Kon- kurrensen, inte minst den internationella, ökar och därmed kraven på effektivi- sering av all slags produktion. Branschens förmåga till effektivisering kommer att bli en avgörande faktor. Företagen måste fokusera på kundnyttan och hög grad av samverkan med marknadens aktörer. STD-företagens medlemmar är en viktig part i såväl samhällsbyggnadssektorns som industrins fortsatta utveck- ling. Genom sin kunskap bidrar konsulterna till såväl forsknings-, utvecklings- som rationaliseringsarbetet. STD-företagen verkar för att branschen ska öka ansträngningarna att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Branschöversikten distribueras till medlemmarna i Svenska Teknik&Design- företagen och till övriga företag som medverkar i undersökningen. Den sänds också till tongivande kundföretag, tidskrifter, konjunkturbedömare, företags- analytiker med flera och till svenska beskickningar och exportkontor. En engelsk upplaga, the Sector Review, distribueras till övriga nordiska organisationer och till de utländska företag som medverkar i vår undersökning samt till interna- tionella utvecklingsbanker, utvecklingsorgan och förvaltningar inom EU och internationella tidskrifter. Branschöversikten är inte minst beroende av medverkan från ett stort antal företag inom och utanför Sverige. Vi tackar därför speciellt alla som bidragit till att göra denna sammanställning möjlig. Stockholm i december 2013 Inger Lindberg Bruce Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB Ordförande i Svenska Teknik&Designföretagen Branschöversikten • Svenska Teknik&Designföretagen • dec 2013 5 Återhämtningen inleder i låg växel Efter en vikande konjunktur under de senaste två åren kom vändpunkten under tredje kvartalet i år, då den tungt vägande privata tjänstesektorn i svensk ekonomi vände uppåt, vilket främst förklarar varför Sveriges totala produktion, BNP, också visade en viss uppgång från före- gående kvartal. Vändningen uppåt var emellertid mycket svag. Utvecklingen inom tjänstesektorn är frågan började öka för en övervägande tudelad, då företag som i hög grad andel av företagen. bidrar till Sveriges exportproduktion på- Det ännu låga resursutnyttjandet samt verkas av den fortsatt svaga efterfrågan den långsamma förbättringen av efter- på Sveriges största exportmarknader. frågan förklarar varför investeringarna Vändningen för tjänsteproduktionen inom näringslivet kan väntas öka svagt har främst kommit inom branscher under det närmaste året. Hittills i år, 1-3 som riktar sig till hushållens konsum- kvartalet, har de fasta bruttoinvestering- tion, som exempelvis hushållsnära-, arna inom näringslivet minskat jämfört restaurang- och kulturella tjänster. Det med motsvarande period 2012, med hör samman med att hushållen fått en 1,7 procent. Nedgången för varuprodu- god realinkomstökning. Däremot visar center var störst, 4,2 procent, men även företagstjänster av olika slag, dit teknik- inom tjänsteproducenter har fallet varit konsulter och arkitekter räknas, ännu en kraftigt för främst olika typer av före- mycket svag utveckling. Den återhämt- tagstjänster, kring 6 procent. I den del ning som ändå ligger i korten för tillväx- av företagstjänsterna där teknikkonsulter ten i omvärlden, en fortsatt ökning av och arkitekter ingår har investeringarna investeringar i bostäder samt längre fram fallit med hela 10 procent, enligt SCB. i infrastruktur, talar för att konjunkturen kommer fortsätta uppåt. Nedgången för investeringarna inom tjänstesektorn hör samman med både Sveriges ekonomi har i år bromsat in svag konjunktur och sannolikt ett hårt mer än väntat, och med den svaga vänd- kostnadstryck då produktiviteten börjat ningen räknar Almega med att BNP falla inom tjänstesektorn i år. Med andra stiger med endast 0,7 procent under ord har sysselsättningen ökat snabbare 2013. Med den tröga förbättringen i ef- än