Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet OE-rapport 2015-9 På oppdrag fra Samferdselsdepartementet Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Våre analyser kan være et beslutningsgrunnlag for myndighetene, et informasjonsgrunnlag i rettslige prosesser, eller et grunnlag for interesseorganisasjoner som ønsker å påvirke sine rammebetingelser. Vi forstår problemstillingene som oppstår i skjæringspunktet mellom marked og politikk. Oslo Economics er et samfunnsøkonomisk rådgivningsmiljø med erfarne konsulenter med bakgrunn fra offentlig forvaltning og ulike forsknings- og analysemiljøer. Vi tilbyr innsikt og analyse basert på bransjeerfaring, sterk fagkompetanse og et omfattende nettverk av samarbeidspartnere. Konkurranseøkonomisk analyse Oslo Economics er blant de ledende konkurranseøkonomiske miljøene i Norden. Flere av våre medarbeidere er på Global Competition Reviews oversikt over verdens fremste konkurranseøkonomer og har tidligere hatt sentrale posisjoner i Konkurransetilsynet. Vi bistår i saker som behandles av nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter. Vår bistand inkluderer fusjoner, oppkjøp, brudd på konkurranseloven, regulerte næringer, sektoranalyser, offentlige anskaffelser og statsstøtte. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet © Oslo Economics 2. februar 2015 Kontaktperson: Jostein Skaar / Partner [email protected], Tel. 959 33 827 Innhold Sammendrag og konklusjoner ______________________________________________ 4 1. Innledning ___________________________________________________________ 7 1.1 Strategi om overføring av gods til sjø og bane ____________________________ 7 1.2 Gjennomføring av prosjektet __________________________________________ 7 1.3 Leseveiledning _____________________________________________________ 8 2. Metodisk tilnærming___________________________________________________ 9 2.1 Mikroøkonomisk rammeverk __________________________________________ 9 2.2 Etterspørselssiden __________________________________________________ 9 2.3 Tilbudssiden ______________________________________________________ 10 2.4 Likevekt i transportmarkedet _________________________________________ 11 3. Datainnsamling _____________________________________________________ 13 3.1 Aktiviteter _______________________________________________________ 13 3.2 Vurdering av datagrunnlag __________________________________________ 14 4. Tidligere analyser av konkurransen i godstransportmarkedet _________________ 15 4.1 Konkurransemyndighetenes analyser ___________________________________ 15 4.2 Andre analyser av konkurransen i godstransportmarkedet __________________ 17 4.3 Nasjonal godsmodell _______________________________________________ 19 5. Hvordan oppstår transportbehovet ______________________________________ 24 5.1 Transportens betydning for næringslivet ________________________________ 24 5.2 Nasjonale transportmengder _________________________________________ 25 5.3 Hvem er transportkjøperne? _________________________________________ 26 6. Tjenester i godstransportmarkedet (produktavgrensning) ____________________ 28 6.1 Begrepsavklaring - det relevante produktmarked ________________________ 28 6.2 Produktinndeling __________________________________________________ 28 6.3 Verdikjede _______________________________________________________ 29 6.4 Transportformer ___________________________________________________ 31 6.5 Transportmengder _________________________________________________ 32 6.6 Kostnads- og prisutvikling ___________________________________________ 37 7. Strekninger med konkurranse mellom transportformer (geografisk avgrensning) _ 41 7.1 Begrepsavklaring – det geografiske markedet __________________________ 41 7.2 Transportkorridorer ________________________________________________ 42 7.3 Transportmengder _________________________________________________ 46 8. Analyse av etterspørselssiden __________________________________________ 53 8.1 Generaliserte transportkostnader _____________________________________ 53 8.2 Prisfølsomhet for samlet transportvolum ________________________________ 55 8.3 Følsomhet med hensyn på egne og øvrige priser for ulike transportformer _____ 56 8.4 Tilpasningstid og byttekostnader ved overgang til nye transportformer ________ 60 8.5 Illustrasjoner av etterspørselsfunksjoner _________________________________ 61 9. Analyse av tilbudssiden_______________________________________________ 63 9.1 Kostnader ved transportformene ______________________________________ 63 9.2 Konkurranse innenfor den enkelte transportform __________________________ 66 9.3 Tilbudsfunksjoner i transportmarkedene ________________________________ 69 10. Konkurranseflater mellom transportformene ______________________________ 72 10.1 Likevekt i transportmarkedene ______________________________________ 72 10.2 Konkurranseflater i korridorene _____________________________________ 74 10.3 Konkurranseflater innenfor varekategorier _____________________________ 76 10.4 Strategiske variabler på kort og lang sikt _____________________________ 77 10.5 Relativ betydning av faktorer som avgjør valg av transportform ____________ 77 10.6 Anvendeligheten av funn i analysen __________________________________ 77 10.7 Vurdering av mulige tiltak __________________________________________ 78 11. Vedlegg: Intervjuguider og spørreundersøkelse ____________________________ 82 12. Vedlegg: Litteratur ___________________________________________________ 89 NTP 2014-2023 Kapittel 15 Investeringsprogrammet for transportnettet – prioriteringer i korridorene _____________________________________________ 89 TØI 1372/2014: Kostnadsstrukturer i godstransport – betydning for priser og transportvalg. _______________________________________________________ 90 TØI 1371/2014: Næringslivets logistikksystemer – hvordan ser de ut og hvordan har de utviklet seg? ______________________________________________________ 90 TØI 1363/2014: Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling ___________ 91 TØI 1353/2014: Rammebetingelser i transport og logistikk ____________________ 91 TØI 1074/2010: Potensial for overføring av gods til intermodale transportløsninger 91 Sjøtransportprosjektet/Sjøtransport-alliansen: Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart ___________________________________________ 93 NHO Logistikk og Transport: Potensiale for sjøtransport _______________________ 94 NTP 2014-2024 Kapittel 10 Framkommelighet og konkurransekraft – strategi for en effektiv godstransport _________________________________________________ 96 TØI 1125/2011: Konkurranseflater i godstransport __________________________ 97 Dokument 3:8: Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs __________________________________ 98 Sammendrag EU-kommisjonsrapporter ____________________________________ 99 Sammendrag og konklusjoner Oslo Economics har analysert konkurranseflatene mellom veg-, bane- og sjøgodstransport på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Analysen viser at muligheten til å overføre gods fra veg til bane og sjø er begrenset på kort sikt (de nærmeste 5 årene). Det er imidlertid noen delmarkeder der konkurransen mellom ulike transportformer er sterk. Data vi har samlet inn tyder på at de sterkeste konkurranseflatene er mellom veg og bane på transport av stykkgods mellom Oslo og Trondheim/Bergen/Stavanger og mellom veg og sjø på transport av containere mellom Vestlandet/Østlandet og deler av det europeiske kontinentet. Oslo Economics har på oppdrag fra For å identifisere deler av markedet der det er Samferdselsdepartementet gjennomført en henholdsvis sterk og svak konkurranse mellom ulike mikroøkonomisk studie av konkurranseflatene i transportformer, er det derfor nødvendig å gjøre godstransportmarkedet. Formålet med analysen har avgrensninger basert på varetype vært å avdekke de deler av markedet der det (produktavgrensning) og strekninger (geografisk foreligger konkurranse mellom veg, sjø og bane, de avgrensning). deler av markedet der transportformene utfyller hverandre og de deler av markedet der På produktsiden er det skilt mellom gods som transportformene ikke er i konkurranse med transporteres i containere, semitrailere og hverandre. vekselsflak (ikke-bulk) og gods som transporteres som bulk. På den geografiske siden er det Metode og datagrunnlag nødvendig å skille mellom ulike korridorer som angir Det metodiske rammeverket for analysen av start og sluttpunktet på vanlige transportruter. I konkurranseflatene i godstransportmarkedet tar denne analysen studeres særlig følgende utgangpunkt i tradisjonell konkurranseanalyse, slik korridorer: Oslo –Svinesund – Gøteborg – Europa, den praktiseres av norske og europeiske Oslo – Ørje/Magnor – Sverige – Europa, Oslo – konkurransemyndigheter ved behandling av Stavanger, Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim, oppkjøp, fusjoner og overtredelser av Stavanger – Bergen og Stavanger/Bergen – konkurranseloven. Amsterdam/Rotterdam. Med utgangspunktet i delanalyser av tilbuds- og Etterspørselen etter godstransport bestemmes av etterspørselssidene i markedet vurderes priser, leveringstid, fleksibilitet og konkurranseflatene mellom ulike transportformer, leveringssikkerhet det vil si hvordan prisene for en transportform Kjennskap til hvordan ulike faktorer påvirker påvirker priser og kvantum for andre kjøperne sin etterspørsel etter transporttjenester, er transportformer. nødvendig for å vurdere sannsynlig respons på kjøpersiden ved tiltak