Janvier 2019

Newsletter n°33 – Janvier 2019

Energie 7 International, votre consultant pour la Chine, vous propose une sélection d’informations sur la Chine : économie, société, international… et sur différents secteurs (vie des entreprises en Chine)

Inauguré le 26 septembre dernier, comme l'illustre la photo jointe avec la participation des autorités chinoises du pouvoir central, de la province du Zhejiang et de la municipalité de Haining, et en présence d'une représentante de l'ambassade de France à Pékin, du Secrétaire Général de l'Union des Industries des Métiers de la Métallurgie (l'UIMM), du Directeur Général de la Fédération des Industries Mécaniques (la FIM), du Directeur de Codifor (branche internationale de l’UIMM) et du président d’ENERGIE 7 International, le parc industriel de Haining, principalement dédié aux entreprises françaises et doté d'un centre de formation de techniciens, fonctionne déjà depuis un an. Toutes les plus grandes entreprises françaises de la région de Shanghai, comme les ETI et les PMI, s'arrachent littéralement les stagiaires en formation d'apprentissage en alternance, et plusieurs so- ciétés ont déjà décidé de s'implanter à Haining, comme Faurecia avec un grand projet, et d'autres sont en négociation avancée.

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Nous vous attendons !

______ENERGIE 7 International – 39/41 rue Louis Blanc – F 92400 Courbevoie Siège social : 26 avenue Théophile Gautier – F 75016 Paris - 319 882 528 RCS Paris - APE 7022 Z Tél. +336 8594 5510 – Courriel : [email protected] – Site Internet : www.energie7.com Directeur de la publication : Pierre DHOMPS – Rédac teur : Pierre DHOMPS Newsletter n°33 Janvier 2019

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ÉDITORIAL

Nouvelles technologies : où en est la La Chine vient tout récemment d’affirmer de Chine ? manière spectaculaire ses prétentions dans le domaine du spatial La Chine s’affirme chaque jour comme grande puissance Dans un monde en pleine mouvance, la Chine parvient pro- mondiale. Dans la guerre commerciale qu’il a décidé d’enga- gressivement à se hisser au niveau de ses concurrents améri- ger avec la Chine, le président Trump a pris conscience qu’il cains, mais avec d’autres applications que celles des navettes pourrait à terme être dépassé par son grand rival asiatique sus- recyclables. Elle prépare en effet, au travers de son objectif ceptible de lui ravir le leadership mondial. De ce fait les me- Lune de futures missions habitées prenant appui sur une future sures de rétorsion qu’il prend à son égard, reflètent plusieurs station spatiale, puis Mars dès que ce sera possible. causes, mais en premier lieu visent à endiguer sa montée en puissance, en particulier dans le domaine des nouvelles tech- Dans un premier temps et lors s du grand salon de Zhuhai en nologies. Les sanctions prises dans les télécommunications à décembre dernier, la Chine a créé l'événement en dévoilant sa l’égard de ZTE, puis l’arrestation médiatisée au Canada de la future station spatiale qui d'ici six ans sera sans doute la seule directrice financière de Huawei, en sont des preuves tangibles. en fonctionnement au-dessus de nos têtes. Ses demandes réitérées au président XI Jinping de freiner le Elle s’appelle Tiangong 3, autrement dit "Palais céleste nu- développement du Plan « Made in China 2025 » prouvent ma- méro 3" ! Avec 3 tubes de 17 mètres de long, dont le principal nifestement son inquiétude grandissante. surnommé Galaxie sera le lieu essentiel de vie et de travail pour les spationautes. Cinq ports d’attache, plusieurs pan- Les craintes américaines sont-elles justifiées ? C’est ce que neaux solaires, et un poids total de 60 tonnes. Tiangong 3 de- nous allons essayer d’investiguer au travers de quelques vrait être opérationnelle en 2022. La date est importante parce exemples marquants et symboliques. que l’actuelle Station spatiale internationale arrêtera ses acti- L’innovation chinoise est devenue un axe priori- vités en 2024. Cet exemple démontre incontestablement une volonté de coo- taire au sein des plus hautes instances gouverne- pération internationale. D’ailleurs les autres pays ne s’y sont mentales qui lui apportent sans compter tous les pas trompés puisque près de 40 projets internationaux ont été financements possibles transmis aux Chinois. Cela prouve que les Chinois, après avoir Comme le relate avec talent et précision Antoine Mynard, Di- lancé sur la Lune en 2013 une sonde appelée Change 3, qui recteur du Bureau du CNRS en Chine, les dispositions mises avait réussi son alunissage avant d’être abandonnée en raison au service de l’innovation font appel au public comme au privé de problèmes techniques, ont des objectifs précis en matière et l’un des piliers principaux, axé en direction des starts up et spatiale (avec le petit robot motorisé YTU, « Lapin de jade »). des ETI est le Fonds de pilotage de l’innovation technologique Ils font autant de lancements que les Américains avec 4 pas de (FPIT). Avec lui, on trouve de nouveaux outils financiers tirs dans le pays et en employant au moins 150 000 personnes comme le Fonds national pour les semi-conducteurs (CICIIF), s’occupant de satellites de télécommunication ou de météo, et avec un capital de 140 milliards de RMB (environ 18 milliards de satellites à fins militaires. d’euros), le Fonds pour la fabrication avancée (CAMIIF) doté de 20 milliards de RMB (2.56 milliards d’euros) ou encore le Mais le plus spectaculaire est l’opération lancée le 8 décembre fond pour les investissements dans Internet (CIIF) avec 100 dernier avec le véhicule baptisé Chang’e-4 – du nom de la milliards de RMB (12.8 milliards d’euros). déesse de la Lune dans la mythologie chinoise - qui est arrivé le 1 er janvier sur la face cachée de la Lune, ce qu’aucun pays Pour en revenir au FPIT, il est lui-même structuré avec 3 autres n’avait réalisé avant elle. Des photos précises d’un cratère ont fonds : le Capital risque pour les industries émergentes (El déjà été fournies à la presse internationale. Fund), le Transfert de technologies et valorisation de la re- « C’est une des premières fois que les Chinois entreprennent cherche (NFTTC Fund) et le Développement technologique des quelque chose que personne d’autre n’a encore fait ». ETI (SME Fund). Au total ces fonds représentent 114 milliards Un des défis majeurs a été de parvenir à communiquer avec le de RMB (15 milliards d’euros) avec pour objectif à court terme robot lunaire : la face cachée étant toujours orientée dans le de monter jusqu’à 300 milliards de RMB (soit 15 milliards d’eu- sens opposé à la Terre, il n’y a pas de « ligne de mire » directe ros) !... pour transmettre les signaux, sauf à installer un relais. Et comme le stipule par ailleurs le directeur du CNRS, la stra- La Chine avait donc lancé en mai dernier un satellite baptisé tégie chinoise pour l’innovation « inclut également des cibles Queqiao, positionné en orbite lunaire de façon à relayer les en matière de part de marché, ainsi que les dispositions diverses ordres et les données échangées entre la terre et le module. destinées à favoriser l’intégration civilo-militaire ». Pékin prévoit déjà de lancer l’an prochain un Chang’e-5 pour Cette politique volontariste pour aider les entreprises innova- recueillir des échantillons et les ramener sur Terre. trices et les starts up s’est révélée payante dans plusieurs do- La Chine a également l’intention d’envoyer un robot sur Mars maines, notamment dans le spatial et l’intelligence artificielle. et des humains sur la Lune et ainsi affirmer sa position de grande nation spatiale.

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L’intelligence artificielle (IA) : l’enjeu principal de la Dans ce même domaine de l’IA, la société chinoise Sensetime technologie entre les grandes puissances développe des applications pratiques pour l’éducation, le commerce, la finance, l’automobile, le divertissement, l’immobi- Au-delà de toute confrontation commerciale entre pays, ce qui lier, etc. Ainsi un nouveau système a été élaboré pour le est visé, c’est d’assurer la maîtrise de cet accélérateur techno- diagnostic et le traitement médical. Prenons l’exemple des logique exceptionnel qui s’appelle l’Intelligence Artificielle ! poumons. Afin d’avoir conscience des possibles maladies, le La Chine en a fait son « cheval de bataille » et c’est bien ce médecin doit parfois avoir recours à plusieurs scans pour ob- qui inquiète l’Amérique du président Trump. tenir les angles nécessaires. Grâce au Sensecare, l’image du L’IA révolutionne le numérique et est appelée à entrer de plein scanner est en 3-D sous format vidéo que le médecin peut bou- pied dans notre quotidien. C’est ainsi que certaines applica- ger pour voir les différents angles. tions de l’IA se multiplient dans l’Empire du Milieu et inter- pellent la communauté internationale. Le premier exemple qui a frappé les Occidentaux, habitués à ENERGIE 7 International en bref… privilégier la vie privée de leurs concitoyens, a été la technique de la reconnaissance faciale rendue opérationnelle grâce à la Ce que nous sommes en Chine : mise en place de millions de caméras disséminées sur l’en- • Plus de 30 ans de présence permanente semble du territoire. D’abord testée dans la province du Xin- • Implantations à Pékin, Shanghai et Haining jiang pour repérer, parmi les Ouighours, ceux qui seraient des • Business Center à Shanghai terroristes potentiels, cette application a été généralisée à toute • Agents-Relais dans les villes principales la Chine afin d’assurer la sécurité de ses citoyens et de pour- • Experts par grands secteurs d’activité suivre toute personne mal intentionnée ou en infraction par • Représentant officiel en Chine de la Fédération des rapport à la loi chinoise. Cette énorme machine à l’échelle du Industries Mécaniques (FIM) et des alliances avec pays, n’a été rendu possible qu’avec la mise en mémoire par certaines régions économiques françaises. ordinateur d’une immense data bank recensant pratiquement toute la population chinoise. C’est ainsi par exemple qu’un Ce que nous vous offrons : homme recherché pour graves méfaits et qui pensait se mettre • à l’abri en se réfugiant dans les tribunes d’un stade lors d’une La validation de votre projet et des conseils straté- manifestation sportive, a été rapidement reconnu et arrêté… giques, Le système est au point et fonctionne parfaitement. La priorité • L’organisation de votre mission individuelle, est donnée à la sécurité de préférence au secret de la vie privée. • Notre appui aux négociations, • Le suivi personnalisé de votre projet, Dans le sillage de cette technologie de la reconnaissance fa- • ciale, les policiers chinois utilisent une nouvelle solution de Notre assistance à votre implantation, • reconnaissance automatique basée sur l’analyse de la dé- Notre aide au recrutement et au coaching intercultu- marche des citoyens. A partir d’enregistrements de vidéo-sur- rel, • veillances, ils peuvent identifier les individus à partir de leur L’organisation de séminaires, de cycles de forma- démarche, y compris lorsqu‘ils sont de dos ou qu’ils ont le vi- tion et de conférences sage masqué. Cette nouvelle technologie a été mise au point par la société Watrix. …une solution personnalisée pour votre développement en Chine ! Autre exemple ayant agité les médias internationaux : un robot plus vrai que nature a présenté le JT du 7 novembre 2018 ! Ce premier présentateur de journal télévisé virtuel de l’agence Au-delà de cet exemple, l’IA est au chevet d’une Chine qui Chine nouvelle est capable de lire un prompteur, de lancer des manque de médecins (12 millions pour 1.4 milliards d’habi- vidéos et parle en anglais… Mais sa voix et son visage ne sont tants…). De la prise de rendez-vous à la délivrance de médi- pas ceux d’un journaliste, prévient lui-même ce présentateur caments en passant par la consultation et le diagnostic, l'e- de l’agence de presse officielle. « Ma voix et mon apparence santé se développe à marche forcée en Chine. ont été modelées à partir de Zhang Zhao, un réel acteur », ex- La digitalisation est présente à tous les niveaux. Ainsi intégrée plique-t-il dans un extrait vidéo présenté à la Conférence mon- dans l'écosystème Wechat (1 milliard d'utilisateurs) de Ten- diale de l’internet, une manifestation organisée chaque année cent, la plate-forme Miying s'appuie sur l'intelligence artifi- par le gouvernement chinois à Wuzhen. Ce robot, plus vrai cielle pour analyser des images médicales et détecter les que nature, a été mis au point en collaboration avec Sogou, cancers. De son côté, Ping An Good Doctor est, avec 228 mil- une entreprise pékinoise spécialiste de la reconnaissance vo- lions d'inscrits, l'une des plus importantes plates-formes de cale. Le présentateur numérique présente l’avantage sur les soins médicaux en ligne. Elle dit gérer quotidiennement autres journalistes de pouvoir travailler 24 heures sur 24… 500.000 demandes de consultations. mais ces robots récitent le texte qui leur est transmis, à la dif- férence de machines capables de réfléchir, de prendre des dé- cisions et d’agir de leur propre chef. Pierre DHOMPS Président-Directeur Général ENERGIE 7 International

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UN NOUVEAU LIVRE : LE « BIG BANG » DES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE

Les auteurs

Pierre DHOMPS a travaillé avec la Chine durant 34 ans, en y im- plantant industriellement des sociétés françaises. Particuliè- rement séduit par les immenses perspectives qu’ouvrent « Les Nouvelles Routes de la Soie ». Il s’est pris de passion pour en comprendre la profonde signi- fication et les implications, ce projet s’apparentant à une véritable stratégie d’entreprise, mais dont la dimension est ici planétaire. Pour coécrire ce livre, il s’est tout naturellement rapproché de son ami Henri TSIANG , son maître de Qi Gong, lui-même spécialiste en analyse géopoli- tique et sur les questions de civilisation et de va- leurs en Chine et en Occident. Henri TSIANG , de formation vé- térinaire, et Docteur en Sciences, a été chercheur scien- tifique à l'Institut Pasteur où il a dirigé le Service de la Rage pendant dix ans jusqu'en 2002. Il a participé à l'organisation de relations franco-chinoises de très haut niveau dès les années 90.

Toujours disponible

Jean-Pierre Raffarin a accepté de préfacer le livre que Pierre Dhomps et Henri Tsiang consacrent à cet ambitieux projet pour le XXI e siècle. Relier la Chine à l’ensemble du continent Eurasiatique et à l’Afrique par des voies terrestres et maritimes, c’est le défi que lance le président chinois Xi Jinping. Le livre Le Big Bang des Nouvelles Routes de la Soie décrit en détail les projets en cours et les enjeux, sans doute les plus importants depuis la mondialisation.

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CHINE – INFORMATIONS GÉNÉRALES

Politique et économie chinoises Ajustement des politiques d’importation trans- frontalière du commerce électronique de détail La Banque mondiale mise sur une croissance dès 2019 de 6.2% en 2019 Pour ce qui est des taxes à l’importation liées au commerce La Banque Mondiale prévoit, dans son rapport annuel, une électronique transfrontalier de détail, la Chine procèdera à un croissance de 6.5% de l'économie chinoise, puis un ralentisse- ajustement de ses politiques à partir du 1 er janvier 2019. Elle ment à 6,2% en 2019. La raison en est notamment les tensions le fera en relevant la limite supérieure des biens soumis à la commerciales avec les Etats-Unis. politique fiscale préférentielle, comme indiqué sur le site offi- "Pour stimuler l'économie, la politique budgétaire doit se con- ciel du Ministère des Finances. centrer sur le soutien à la consommation des ménages plutôt La limite de négociation annuelle passera de 20 000 yuans qu'aux infrastructures publiques" préconise la Banque mon- (2 880 $) à 26 000 yuans (3 744 $) par personne, montant qui diale, ajoutant que la Chine dispose de marges de manœuvre sera ajusté en fonction du revenu futur des résidents. La limite lui permettant de réduire la fiscalité sur les entreprises. d’une seule transaction sera portée à 5 000 yuans (720 $).

Première Foire Internationale des Importations Arrestation au Canada de Meng Wenzhou, di- À la demande du président XI Jinping, la Chine a organisé à rectrice financière de Huawei Shanghai la Première Foire des Importations dans un désir af- L’affaire fait grand bruit en Chine. Arrêtée au Canada sous fiché de mieux équilibrer importations et exportations, dont le l’impulsion des Etats-Unis, Madame Meng Wanzhou, direc- solde avec la plupart des pays est généralement très en faveur trice financière de Huawei et parente proche du président du de la Chine. groupe, est accusée d’avoir mis en place un stratagème finan- Quelque 300 000 visiteurs venus de 130 pays ont participé à cier et d’utiliser un réseau bancaire mondial pour gérer les cet événement avec, sur les écrans, un slogan répété à l'infini : transactions commerciales de produits d’origine américaine « Une ère nouvelle, un futur partagé ». Xi Jinping, souhaite vers l’Iran. Toujours selon les USA, cette opération serait ré- apparaître comme le chantre du monde libéral… alisée via une société partenaire de Huawei à Hong Kong, ap- « La Chine va importer pour 30 000 milliards de dollars de pelée Skycom Tech, dont elle serait membre du Conseil marchandises dans les 15 prochaines années, 10 000 milliards d’administration. de services », a précisé le chef de l’État chinois. La Chine qualifiait cette arrestation comme « extrêmement Et de citer en exemple les secteurs de l’éducation, de la santé, nuisible » et exigeait dans une déclaration « à la partie cana- de la culture, et bien sûr des télécommunications. La Chine dienne de libérer immédiatement la ressortissante détenue … entend ici démontrer qu'elle n'est plus « l'atelier du monde », sinon le Canada devra assumer l’entière responsabilité de mais un pays high-tech, un immense marché qui tend les bras graves conséquences ». aux importateurs. Le pays est passé du « made in China » au « sold in China », « vendu en Chine », affirmait lundi l’agence L’Amérique Latine : nouvelle cible de la Chine officielle. Il est clair que l’Amérique latine est un partenaire stratégique pour la Chine : elle lui assure, en plus de ses approvisionne- L’Europe se divise face aux Nouvelles Routes ments, des débouchés pour ses produits et ses capitaux. de la Soie Cette politique d’internationalisation des entreprises chinoises Le projet planétaire des Nouvelles Routes de la Soie a provo- (Going Out Policy) répond à plusieurs objectifs : qué une fracture au sein des pays de l’Union Européenne : les • Sécuriser les approvisionnements énergétiques et les ma- états qui signent des accords bilatéraux avec la Chine, et ceux tières premières, qui préfèrent mener les négociations au niveau communau- taire. • Faciliter l’accès aux marchés internationaux, C’est ainsi le cas de l’Espagne qui veut s’inscrire dans une • Accroître l’autonomie technologique des firmes chinoises coordination européenne et le contrôle des chaînes de valeur, D'autres pays de l’UE redoutent l’influence grandissante d’un • Permettre à ses surplus commerciaux et ses réserves de de- pays communiste gagnant du terrain vers l’ouest. De son côté, vises internationales de se muer en actifs productifs Angela Merkel avait mis en garde les dirigeants chinois de ne • Renforcer la diplomatie chinoise et mettre en valeur le sta- pas lier leurs investissements dans les Balkans à des « ques- tut international de la Chine. tions politiques ». Dès 2015 la Chine occupait la troisième place en matière d’IDE A contrario et toujours au sein de l’Europe, la plupart des pays (investissements directs étrangers) avec un montant de 127,5 de l'Est, comme la Pologne, s'y sont en revanche associés, milliards d’USD, proche du Japon (129 milliards d’USD) mais ainsi que la Grèce et le Portugal. assez loin des États-Unis (300 milliards d’USD).

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Ce développement avec l’Amérique Latine a démarré en 1990. le plus de cette situation. Sa seule vraie parade pour l’instant Aujourd’hui, pour pratiquement tous les pays de la zone géo- est de gagner du temps. graphique, la Chine est devenue premier ou deuxième parte- Mais n’oublions pas que l'essentiel pour l'Amérique n'est pas naire commercial. la volonté chinoise d'augmenter ses achats de produits améri- L’Amérique latine présente de nombreux avantages : une ré- cains (ce que Pékin a visiblement accepté), mais la garantie gion qui est généralement politiquement stable, des capacités pour les Etats-Unis du maintien de son statut de leader tech- techniques élevées et des infrastructures de base, ainsi qu’une nologique de l'économie mondiale. C’est dans ce domaine que classe moyenne dotée d’un certain pouvoir d’achat. À ces élé- se joue la lutte entre les deux plus grands pays du monde en ments, s’ajoutent certaines considérations géopolitiques : di- termes de PIB. Mais toutes les armes n’ont pas encore été dé- versification de ses sources d’approvisionnement et de ses gainées : qu’adviendrait-il si la Chine continuait massivement débouchés ; souvent un accès direct à l’océan Pacifique, ce qui à vendre ses Bons du Trésor américain, à raréfier ses ventes facilite le transport et permet aux flottes marchandes d’éviter en terres rares dont elle est de loin leader dans le monde et qui des détroits et canaux potentiellement contrôlés par des pays sont nécessaires aux plus hautes technologies, de même que rivaux (comme par exemple Malacca, Ormuz et Suez). ralentir la fourniture des iPhone Apple en grande partie fabri- La méthode de coopération se fait souvent sous forme de joint- qués sur son territoire ? ventures avec de grandes entreprises locales, de très importants projets de développement des ressources, avec pour sec- L’expertise chinoise en matière nucléaire teurs d’activité : l’automobile, les nouvelles sources d’énergie, Fin 2011, s’est posée pour la Chine la question de finaliser le les motocyclettes, la chimie industrielle, l’énergie nucléaire, premier EPR au monde. la haute technologie, les communications, les satellites, etc. Comme on le sait, l'EPR, ou réacteur pressurisé européen, est En revanche 86 % des exportations latino-américaines vers la une technologie à énergie nucléaire de troisième génération Chine se composent de produits de base peu ou pas transfor- créé par le français Framatome. més, avec uniquement cinq produits principaux (fer, soja, Les projets d'EPR dans l'Unité 3 de la centrale d'Olkiluoto en cuivre, pétrole brut et concentrés de cuivre) comptant pour Finlande et dans l'Unité 3 de la centrale de Flamanville en près de 70% du total. France ont commencé respectivement quatre et deux ans plus tôt que celui de la centrale de Taishan. La Chine a considéré La guerre commerciale frontale entre les Etats- que lui était fournie, en cas de réussite, une chance de rattraper, Unis et la Chine : conséquences voire même de dépasser ses confrères européens. Comme il sait le faire en d’autres occasions, le président Toutefois, être les premiers comportait aussi un risque avec de Trump souffle le chaud, puis le froid de manière souvent im- nombreux défis, en termes de dépassement du budget ou de prévisible. retards dans le projet. En outre, être les premiers veut dire in- À chaque augmentation douanière décrétée par les Etats-Unis, nover et, sans modèle existant, faire le manuel pour eux- la Chine répond pour une même hausse sur des produits ciblés. mêmes comme pour les autres projets d'EPR dans le monde. Une course à la surenchère en même temps que des conces- C’est au deuxième semestre 2012 que la décision définitive a sions distillées pour calmer le débat et ne pas l’entraîner dans été arrêtée en coopération positive avec Framatome, concep- une lutte infernale qu’aucun des 2 protagonistes ne saurait teur de l'EPR. maîtriser. Ainsi la Chine a consenti à réduire et à lever les La centrale nucléaire de Taishan a été construite par China taxes sur les voitures importées depuis les États-Unis, qui at- Guangdong Nuclear Power Company (CGNPC), joint-venture teignaient 40%. sino-française créée par China General Nuclear Power Corpo- Le déficit abyssal de la balance commerciale des Etats-Unis ration (CGN), Electricité de France (EDF) et Yudean Group, par rapport à la Chine, ajouté à un problème grave de propriété qui l’exploite commercialement parlant. industrielle (« pillage des technologies américaines ») et à une Les protagonistes ont rappelé que le projet de Taishan était la aide non contrôlée des entreprises publiques chinoises par le résultante d'une coopération stratégique de 35 ans, qui a com- gouvernement (« faussant ainsi toute véritable concurrence »), mencé avec la construction de la première centrale nucléaire ont exaspéré le président Trump qui a pris l’initiative de pren- commerciale chinoise, dans la baie de Daya à Shenzhen, Zone dre unilatéralement de lourdes sanctions principalement doua- économique spéciale de la Chine. nières à l’égard de la Chine. La centrale de Taishan, située dans le bourg de Chixi de la Ainsi cette pause de 90 jours qui n’est pas un accord de paix, ville de Taishan, dans la province méridionale du Guangdong, mais au mieux un cessez-le-feu. En cas d’échec, les taxes amé- est composée de deux réacteurs, disposant chacun d'une capa- ricaines seraient augmentées de 10% à 25%. cité inédite de 1 750 mégawatts, les plus puissants au monde. Globalement les taxes portent sur près de la moitié des toutes Rappelons qu’au cours des 40 dernières années, la Chine a les exportations de marchandises chinoises vers les États-Unis connu un développement exponentiel de son industrie nu- et plus de 80% des exportations américaines vers la Chine. cléaire. La Chine compte plus de 40 unités nucléaires en ser- Le marché américain est si important pour la Chine que c’est vice, mais aussi du plus grand nombre d'unités en construction elle qui doit faire, au moins dans un premier temps, le plus de dans le monde. concessions. Il est clair qu’à court terme, c’est elle qui souffre Comme l’a rappelé le patron chinois au moment de sa mise en service : "Au début, nous étions les élèves, et les ingénieurs

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français étaient nos enseignants, mais, aujourd'hui, nous 300 milliards de mètres cubes. Selon l'AIE, la Chine sera en sommes partenaires". La complémentarité entre CGN et EDF 2019 le premier pays importateur de gaz naturel, la part de ces a joué pleinement pour saisir de nouvelles opportunités de dé- importations dans sa consommation locale devrait passer de veloppement et de réussites communes. 39 à 45 % en 2023. Grâce à cette coopération exemplaire, les deux géants ont pu ex- Le paradoxe est que la Chine doit accélérer la modernisation plorer le marché nucléaire international et travailler ensemble de son appareil industriel pour réduire la pollution, ce qui aug- pour construire trois projets nucléaires au Royaume-Uni. mente les émissions de gaz qui favorisent le réchauffement Cette ancienne habitude de coopération pourrait même aboutir climatique… à terme sur de nouveaux projets réalisés en commun. L’avenir économique de la Chine selon XI Jin- Pollution et transition énergétique ping ème Selon une étude, la mauvaise qualité de l’air occasionne en S'exprimant à l’occasion du 40 anniversaire de la campagne moyenne une réduction de l'espérance de vie de trois ans et de « réforme et d’ouverture », le président Xi Jinping a indi- demi, et de six ans et demi dans les villes les plus polluées. qué les points principaux de sa politique : En Chine, la « guerre contre la pollution » est une réalité prio- • Soutenir l'économie publique et développer le secteur ritaire que se sont fixés ses plus hauts dirigeants. privé, La Chine représente 28 % des émissions de CO2 dans le • Réaliser tous les efforts possibles en matière d'ouverture et monde, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), loin de mise en œuvre de réformes d'ampleur, devant le pays suivant, les États-Unis, avec 14,9 %. Pour ré- • Recueillir, pour chaque réforme, l'assentiment préalable soudre ce problème, la Chine a investi massivement dans les du Parti communiste chinois (PCC), énergies renouvelables : elle est devenue le leader mondial de • la production d'énergie solaire (tant photovoltaïque que ther- Faire en sorte que chaque réforme contribue avant tout à mique) avec 23 % de la production mondiale d'électricité pho- améliorer « le socialisme à la chinoise ». tovoltaïque. Le solaire constitue 3 % de l'électricité produite Pour XI, «il n'y a pas de règle gravée dans le marbre et per- par le pays, selon l'AIE. De même, la Chine est leader en ma- sonne ne peut faire la leçon au peuple chinois ». Tout doit être tière d'énergie éolienne qui fournit 4 % de son électricité, et structuré et organisé autour du PCC. représente près de 25 % du parc éolien mondial, juste devant En conclusion, le président XI Jinping a insisté sur les réus- les États-Unis. sites d'une économie plus décentralisée et la mise en avant du Mais ces nouveaux marchés se heurtent à des problèmes de secteur privé, en évoquant les contributions aux réformes éco- contrôle des prix et d'accès partiel au réseau électrique d'État, nomiques des chefs d'entreprises telles qu'Alibaba, Tencent en particulier pour l’éolien. Holdings, Baidu et Geely Automobile Holdings. Mais le problème essentiel reste la pollution générée par son appareil productif. L'industrie locale consomme plus de 50 % d'énergie contre 20 % en moyenne dans les autres pays. La solution est donc de produire plus avec moins d'énergie !... Sommaire La Chine a néanmoins fait des efforts considérables en matière de réduction sa pollution atmosphérique dans les villes. Moins Meilleurs vœux pour 2019 54% de particules fines à Pékin en 2017 par rapport à 2016. Éditorial 2 Même résultat dans les 26 villes les plus importantes du nord Un nouveau livre : Le « BIG BANG » des Nouvelles Routes de la du pays. Soie 4 Ce résultat a été obtenu en réduisant la consommation de char- Chine – Informations générales 5 bon notamment par l'interdiction de la création de toute nou- Industrie Automobile 8 velle capacité de production (acier, aluminium, cimenteries...). Industrie aéronautique 10 La Chine s'est également dotée d'une Agence de protection de L’industrie du luxe en chine 11 l'environnement nationale qui dispose d'importants pouvoirs de coercition. 4 millions de foyers ont dû passer en 2017 du Divers 13 chauffage au charbon à l'électricité et au gaz naturel, dont la consommation devrait atteindre dans les prochaines années

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INDUSTRIE AUTOMOBILE

La Chine se prépare aux véhicules autonomes et faire des mises au point, mais aussi, en Chine, aux autori- tés !... Or une voiture électrique permet de suivre au moins C’est maintenant au tour de Volkswagen de rejoindre la plate- une soixantaine de données différentes, y compris sa géoloca- forme de développement open source de Baidu, Apollo, pour lisation. développer des voitures autonomes destinées à la Chine. C’est ainsi que déjà 1,4 million de véhicules sont suivis Rappelons que Baidu a ouvert l’an dernier le consortium comme l’indique l’Associate Press. 200 constructeurs, dont Apollo à des tiers pour accélérer le développement de véhi- des non-Chinois comme Volkswagen, Nissan, BMW, Daimler, cules autonomes. Et ceci pour contrer la vive concurrence de Ford, General Motors, Mitsubishi, Tesla participent à ce pro- Waymo, le projet lancé par Google, et de Tesla. gramme. Apollo a déjà attiré plus de 130 partenaires, dont BMW. Des La raison avancée par les autorités chinoises est de dire que tests sur les voitures autonomes sont à prévoir avec Ford. les données servent à des "analyses pour améliorer la sécurité Il est à noter que l’arrivée de VW chez Apollo intervient au publique, faciliter le développement industriel et la planifica- moment où un vaste partenariat pour développer des voitures tion des infrastructures, et à prévenir la fraude dans les pro- électriques et autonomes, est à l’étude avec Ford. grammes de subventions". Est-ce les seules intentions ? Parallèlement le fonds de capital-risque de l’Alliance Renault- Rappelons que si les ventes de voitures électriques ne repré- Nissan-Mitsubishi vient de réaliser son premier investisse- sentaient que 2,6% des ventes en 2017, elles devraient passer ment en Chine en devenant le principal investisseur de We- la barre de 20% des ventes d’ici 2025. Ride.ai, spécialiste chinois de la conduite autonome. Cette société qui emploie plus de 200 salariés, dont 70% d'ingé- Pour contrer Tesla, NIO lance l’ES6, un SUV nieurs, développe une technologie pour voiture autonome de électrique niveau 4 (eyes off/hands off) en utilisant le réseau 5G pour piloter à distance un véhicule sans conducteur. Tesla, qui a décidé de créer en Chine une giga usine de 865 000 km² (on parle d’un investissement avoisinant les 5 Avant de les lancer dans plusieurs villes chinoises, Weride.ai milliards d’USD) pousse ses concurrents potentiels locaux à souhaite créer un parc de 500 véhicules autonomes en 2019, ne pas rester sans réaction. C’est l’exemple de NIO qui lance en réalisant des essais à Guangzhou et Anqing. Cet investisse- un SUV électrique, appelé ES6, avec 500 km d’autonomie, ment, important pour le groupe Renault, lui permettrait d’an- deux moteurs développant jusqu’à 544 chevaux et un tarif in- ticiper sur un lancement qu’il entrevoyait pour 2022. férieur à 50 000 €. Rassuré par les succès des ventes de l’ES8, son premier véhicule de série, le constructeur chinois lance Les camionnettes électriques de plus en plus à même une entrée de gamme autour de 45 000 € ! la mode ! 10 000 exemplaires de son ES8 auraient été vendus depuis le L’exemple le plus probant est celui de la start-up Singulato début de l’année dernière. Fort de ces succès, NIO propose Motors qui assemble déjà 50.000 fourgonnettes électriques l’ES6 en 2 versions dont la première est vendue à 358 000 par an pour profiter de la demande grandissante en Chine pour yuans (environ 45 800 euros), soit environ 12 400 euros de les véhicules utilitaires et les camions électriques, tout comme moins que l’ES8. Renault et Nissan déjà présents sur ce marché. Le projet de NIO est un projet complet qui propose en plus des L’époque est effectivement propice pour agir dans un marché stations d’échange de batterie. favorisé par les restrictions antipollution de plus en plus Avec 18 stations installées sur plus de 2000 km d’autoroutes strictes, en profitant de subventions généreuses et de l'engoue- NIO prévoit d’en proposer deux fois plus et passer de 26 bou- ment pour le e-commerce. Le tout « booste » les ventes de ca- tiques à plus de 300 l’année prochaine. Et ceci pour concur- mionnettes de livraison. rencer de manière frontale les 29 Tesla Stores déjà présentes Selon le patron de Singulato, il se pourrait même que « l'ère en Chine. du véhicule électrique pourrait arriver plus vite avec les utilitaires qu'avec les voitures de tourisme." Renault recherche la croissance en Chine Par ailleurs la startup chinoise envisage d’ouvrir son usine de grâce à ses modèles électriques camions électriques d'ici 2020. Deux modèles sont envisagés : Après avoir créé une joint-venture dédiée aux véhicules élec- un petit fourgon de livraison urbaine de la taille, comparable triques avec Dongfeng en 2017, Renault vient de prendre une au Toyota HiAvce ou au Ford Transit, plus un camion de li- prise de participation "significative" chez JMEV, jeune filiale vraison de moins de deux tonnes. de la société Jiangling Motors Corporation Group (JMCG). Cet investissement, pour le leader européen des voitures élec- La rançon de la gloire pour les véhicules élec- triques en Europe, s’inscrit dans une stratégie globale dans un triques… pays qui vise à relatif court terme un développement très im- Toute voiture électrique doit divulguer ses secrets, non seule- portant dans le plus grand marché automobile du monde qui, ment à ses constructeurs pour en améliorer ses performances de plus souhaite lutter contre la pollution atmosphérique.

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Une voiture électrique neuve à moins de 10 000 Pour rappel, quelques 2 000 voitures en 1985, dans un marché euros : c’est Great Wall qui la propose ! émergent à 5 100 véhicules. En 1992, 100 000 véhicules et, en 1997, plus d’un million. Les 5 millionième et le 10 millio- Cette petite voiture électrique est proposée à un tarif défiant nième client ont été atteints respectivement en 2006 et 2011. toute concurrence : entre 59.800 et 77.800 yuans, soit 7.600 à En 2015, la 20 millionième Volkswagen a été vendue sur le 10.000 euros, avec 300 kilomètres d’autonomie. marché chinois. Puis 30 millions fin 2018 !!! Outre son prix, la ORA R1 se distingue de ses concurrents avec son design en forme de cube, son habitacle moderne et La Chine prend l’avantage dans sa guerre com- ses phares avant en forme d’yeux. Avec un petit moteur de merciale sur l’automobile 35 kW qui ne lui permet pas de dépasser les 100 km/h, son Tout en faisant un geste concernant les droits d’importation usage sera uniquement urbain. Son autonomie est de 300 km sur les automobiles américaines, la Chine s’apprête à verrouil- avec une recharge. ler à son profit le marché des véhicules électriques. Cette voiture citadine peut être déclinée en cinq couleurs très Si la voiture thermique connaît une baisse en volumes de ventes, flashy : blanc, bleu, bleu ciel, blanc/noir et blanc/bleu. Rou- en revanche les ventes de véhicules hybrides ou électriques con- lant déjà en Chine, elle est proposée avec une garantie de 3 ans tinuent de progresser vigoureusement avec + 68% de hausse en ou de 120 000 km. rythme annuel. L’objectif fixé est de deux millions de voitures Contraction inquiétante du marché des voitures vendues d’ici à 2020, le double d’aujourd’hui. C’est ainsi que tous les constructeurs automobiles étrangers devraient produire en Chine leurs véhicules électriques en Chine. Avec des baisses en volume confirmées sur la fin de l’année En réalité, l’affrontement avec les américains se situe sur le 2018, le marché automobile chinois pourrait accuser sa pre- segment du véhicule électrique et c’est ici que l’Amérique est mière baisse annuelle depuis près de 30 ans. On parle de 3%. perdante. À la lumière de ces chiffres, les ventes totales de véhicules res- Le geste symbolique de réduction des droits de douane sur les teront inférieures à 30 millions d'unités cette année et pourraient voitures fabriquées aux Etats-Unis est donc sans véritable por- chuter par rapport à l'an dernier, a déclaré un responsable de la tée financière sur le moyen terme. La Chine préfère verrouiller puissante Commission nationale pour la réforme et le dévelop- la technologie de ce qui l’intéresse, celle des véhicules élec- pement (NDRC), rapporte l'agence Bloomberg. triques et jouer sur la durée.

Volkswagen va investir 4 milliards d’euros en Record de vente pour les camions Jiefang ! Chine Cette filiale de camions de FAW Group, premier constructeur Malgré la baisse conjoncturelle du marché automobile en automobile chinois, a établi un record de ventes avec 299.273 Chine principalement dû aux incertitudes de la guerre com- camions durant les 11 premiers mois de 2018. merciale opposant Washington à Pékin, le groupe Volkswa- gen China prévoit d’investir plus de 4 milliards d'euros en Avec l’introduction de plusieurs nouveaux modèles, dont la Chine, dans les secteurs comme les services de mobilité, les septième génération de son classique modèle poids lourd J7, véhicules électriques et les réseaux de recharge rapide. l’entreprise chinoise a su s’adapter à la demande du marché. Avec 30 modèles de véhicule à énergie nouvelle sur les 2 an- Ses objectifs : 350.000 véhicules en 2020, 430.000 véhicules nées à venir, dont la moitié sera fabriquée localement, VW es- en 2023 et 500.000 en 2025. Depuis 1956, la marque a vendu compte livrer environ 400.000 véhicules de cette catégorie sur plus de 6,6 millions de véhicules et a étendu sa présence dans le marché chinois en 2020, avec un objectif d’environ 1,5 mil- 80 pays et régions. lion de véhicules en 2025. GAC Motor joue sur la qualité pour s’imposer à Fabriqués sur sa plate-forme MEB avec des chaînes de pro- l’international duction situées dans les usines de FAW-Volkswagen et SAIC Volkswagen, ces modèles sortiront en 2020. De plus il est en- Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) visagé d’étudier la mise en place d'un réseau de recharge ra- est incontestablement le numéro 1 de la qualité automobile en pide public pour les véhicules électriques en Chine à partir de Chine et s'est vue classée numéro 1 par China Initial Quality 2019. Study, IQS Asie-Pacifique, un indicateur de marché sur la qualité des véhicules classant les marques et produits automo- Parallèlement, VW a pour ambition de largement progresser biles les plus performants. dans le développement de la technologie de conduite autonome en Chine. Ainsi l’exemple de Audi qui a obtenu la qua- Pour relever encore sa norme à 6 ppm cette année, déjà à la lification L4 pour des essais de conduite automatique à Beijing pointe de l'industrie, GAC Motor s'est associée à 18 des prin- et à Wuxi. cipaux fournisseurs de pièces automobiles du monde, dont Bosch, Denso, Continental, Aisin et Magna, sur la base du Première marque occidentale implantée en taux de défaillance de 10 ppm, en 2017, de pièces et compo- Chine, Volkswagen a franchi le cap des 30 mil- sants du fournisseur. lions de véhicules roulant dans ce pays Les efforts engagés par GAC Motor s’appliquent sur tous les Le constructeur allemand a fêté la vente en Chine de sa 30 aspects de la fabrication de véhicules, de la conception à la pro- millionième Volkswagen livrée en Chine : un Touareg. duction, en passant par les pièces et services automobiles, son

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objectif étant de rester la première marque automobile chinoise Nissan contraint de réduire sa production en sur le marché mondial, non seulement en termes de volume de Chine ventes, mais aussi de qualité et de satisfaction client. Dans un marché automobile qui se contracte, Nissan a décidé Le système d'évaluation complète de la qualité est très sophis- de produire 30 000 voitures de moins que prévu dans les mois tiqué. Plus de 200 véhicules testés avant de lancer un nouveau à venir en Chine, modèle avec des essais sur 4 millions de kilomètres, soit 100 Rappelons que la Chine est le deuxième marché de Nissan et fois le tour de l’équateur !... représente quelques 25% de se ses ventes annuelles mondiales. Le système peut certifier 1 000 éléments appartenant à 12 catégo- Le groupe y a écoulé 1,5 million de voitures en 2017 avec l’es- ries principales, notamment les réseaux intelligents, les énergies poir d’atteindre les 2,6 millions d'ici 2022. nouvelles, la sécurité en cas de collision et les tests NVN. GAC Motor, présent dans 16 pays et régions, a ouvert trois centres de recherche et développement dans la Silicon Valley, à Los Angeles et à Detroit.

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

Des sièges fabriqués en Chine pour Airbus La Chine devient un acteur majeur de l’aviation Dans une livraison d’un A320 à la compagnie aérienne China Ex- militaire press, Airbus a équipé son appareil avec des sièges fabriqués par une entreprise chinoise, Ali-Jiatai Aircraft Equipment Co., Ltd, Le Salon de l’aéronautique de Zhuhai (Airshow China), réu- basé à Xiangyang, dans la province du Hubei (centre). nissant 43 pays et régions, et quelques 700 entreprises, a permis de constater que le rôle de la Chine dans le secteur Cette société a déjà été référencée au catalogue d'achat des mondial de l’aéronautique s’est affirmé. produits d'équipements d'Airbus en 2017. Elle fournit égale- ment les sièges de l'avion de ligne chinois, le C919. 239 avions ont été vendus pour une valeur de plus de 21,2 milliards de dollars (18,85 milliards d’euros). La Chine, nouvel eldorado pour Airbus et ATR Parmi les participants, en hausse de 10% par rapport à l’année À l’occasion du grand salon Zhuhai Airshow 2018, les besoins précédente, 350 venaient de l’étranger. en appareils ont été revus pour les vingt prochaines années : Cet événement a aussi permis de prouver que la Chine est de- 7400 avions neufs pour Airbus et 1100 appareils turbopropul- venue l’un des leaders mondiaux dans l’aviation militaire, sés pour ATR. avec le J-20, leur avion de chasse le plus avancé, ainsi que le La Chine est le marché par excellence des avions civils, avec J-10B, désormais équipé d’un système de poussée vectorielle. une croissance annuelle prévue de 6,3% entre 2018 et 2037. La Chine remporte également de nombreux succès dans l’ex- Elle représente 19% de la demande mondiale, elle-même esti- portation de drones où elle est reconnue comme ayant une très mée à 37 400 nouveaux avions. grande expertise en la matière. Elle est, à cet égard, en train de Les relations entre Washington et Pékin pourraient profiter à Air- respectivement concevoir le CH-7 et le CH-10. bus. Le marché chinois a été réévalué de 6 000 à 7 400 nouveaux Il faut toutefois considérer que la manne financière en jeu fa- avions vendus sur les 20 ans à venir. Pour une valeur totale de vorise encore le côté militaire, prioritaire par rapport aux be- 1 060 milliards de dollars (925 milliards d’euros). soins civils, ce qui, pour le moment, est rassurant pour Airbus Il semblerait que ce seront les monocouloirs qui seront le plus et ATR. achetés avec 6 180 nouveaux avions. Airbus, pour le segment Ce même salon Airshow China, a permis à la COMAC de dé- moyen-courrier, prévoit une demande de 870 appareils pour les voiler le CR929, un gros porteur pour le transport de passagers, long-courriers (A350) et enfin 240 sur le segment des gros-por- tandis que des contrats étaient signés pour l’avion de ligne ré- teurs de type A350-1000 et 130 pour les A380. gional ARJ21. L’aviation régionale étant nettement sous-équipée, ATR pense que les besoins du marché chinois s’élèveront à plus de 1 100 Airbus engrange une commande de 11.5 mil- turbopropulseurs. Sur le segment des avions d’une capacité al- liards de dollars ! lant jusqu’à 100 places, ATR évalue la demande à soixante- Ce contrat a été signé avec le Chinois Bohai Leasing pour une dix appareils de cinquante places et 230 autres de soixante-dix livraison de 75 A320neo et 25 A321neo entre 2023 et 2026. places. Bohai Leasing, loueur d’avions chinois, a annoncé, le 7 dé- À ces chiffres, il faudra ajouter les appareils allant jusqu’à une cembre, que sa filiale Avolon Aerospace Leasing avait signé capacité de 300 places, appareils que la Chine entend dévelop- cet important accord avec Airbus portant sur l’acquisition de per. Sur ce segment il est à prévoir avec l’ATR42-600, un vo- 100 monocouloirs. lume de 800 turbopropulseurs supplémentaires.

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La Chine devrait se doter de 216 nouveaux aé- désormais la capitale française à Fuzhou. D’où un renforce- roports d’ici 2035 ! ment du trafic entre Paris et la Chine. À fin octobre 2018, la Chine comptait 234 aéroports civils et De multiples raisons expliquent l’intérêt de ces liaisons pour devrait en posséder environ 450 d'ici 2035. les compagnies chinoises : L’Empire du Milieu deviendrait alors le plus grand marché • D’abord la progression constante du nombre de visiteurs chi- mondial de passagers, avec 25% de la demande mondiale et nois, avec plus d’un million de visiteurs chaque année en dépasserait les Etats-Unis d'ici 2035. France, dont plus de 800 000 touristes pour le Grand Paris. Les constructions d’aéroports de classe mondiale se feraient • Ensuite des liens historiques profonds entre les deux pays, respectivement dans la région du delta du fleuve Yangtsé, dans du fait de la première reconnaissance diplomatique de la la région Beijing-Tianjin-Hebei, dans la région de la Grand République Populaire de Chine par un état occidental dès Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et dans le regroupement 1964. Air France fut la première compagnie occidentale à des villes de Chongqing et de Chengdu. pouvoir se poser à Pékin. 552 millions de passagers ont fréquenté en 2017 les aéroports • Enfin le développement économique rapide de métropoles chinois et 720 millions devraient le faire d'ici 2020 ! secondaires en Chine qui a stimulé le trafic. • Ainsi Paris CDG est même certifié depuis 2015 aéroport e Boeing livre son 2000 avion en Chine ! « Welcome Chinese » par la China Tourism Academy Boeing a livré le 1er décembre dernier son 2 000ème avion à – l’équivalent du ministère du Tourisme – pour son niveau la Chine. L’appareil, un Boeing 737 MAX, a été livré à Xia- d’accueil des passagers chinois. men Airlines, un transporteur à la croissance rapide qui ex- À titre de rappel, le faisceau Paris-Chine, incluant Hong Kong, ploite la plus grande flotte de Boeing en Chine avec plus de représentait 2,5 millions de passagers en 2017. Paris est à présent 200 avions à réaction. relié à 12 villes chinoises, Hong Kong compris, grâce à huit trans- porteurs aériens. Côté français, Air France et Aigle Azur, depuis Paris s’érige comme un véritable pont aérien l’été, desservent la Chine, cette dernière étant la seule compagnie vers la Chine ! à offrir des vols vers Pékin depuis Orly. Une ligne d’ailleurs des- Hainan Airlines vient d’ouvrir une ligne depuis Paris vers servie en partenariat avec Hainan Airlines. Chongqinq et Shenzhen. Xiamen Airlines, quant à elle, relie Tout laisse présager que cette tendance devrait encore se dé- velopper dans les années à venir.

L’ INDUSTRIE DU LUXE EN CHINE

Les nouveaux défis et enjeux du luxe en Chine pays, souhaite étoffer sa palette de marques par des rachats ciblés avec des noms de qualité et « d’avant-garde » proposant Selon Bain & Company, les codes sont bousculés face à 4 nou- des possibilités développement durable. velles zones de rupture : l'évolution démographique de la clientèle, la recherche de l’expérience qui entoure le produit, D’après les spécialistes, le marché chinois de la mode attein- la prolifération du numérique et l'émergence d’une quête de dra les 2 200 milliards de yuans (280 milliards d’euros) d’ici consommation plus responsable. 2022, avec une croissance d’environ 10%. Alors qu'en 2020, un tiers des dépenses du luxe dans le monde Shandong Ruyi est actuellement présent dans 84 pays avec un sont faites par des clients chinois, on prédit, qu'en 2025, 85% CA de 20 milliards de yuans (2,54 milliards d’euros). Loin des nouveaux consommateurs du luxe viendront de Chine. donc derrière LVMH dont les ventes ont avoisiné 42 milliards Une hausse qui s'exprime par l'émergence nouvelle d'une d’euros en 2017. classe moyenne, qui a des habitudes de consommation diffé- Une autre grande société chinoise s’intéresse aussi à la mode : rente en raison de son jeune âge. c’est Fosun, propriétaire du Club Med, qui souhaite relancer la marque française Lanvin. Ruyi, un futur concurrent pour LVMH ? Les 7 grandes tendances du luxe en 2025 Le conglomérat chinois Shandong Ruyi, qui possède les marques de luxe Sandro, Maje et Claudie Pierlot, souhaite Le marché du luxe continue de bien se porter avec une crois- créer un conglomérat à même de rivaliser avec LVMH, mais sance, en légère baisse certes, mais qui a enregistré néanmoins aussi avec Kering ou Richemont. une croissance de 5% en 2018 avec 1200 milliards d'euros. Au contraire de ses concurrents occidentaux, Shandong Ruyi vise Le marché a en effet été « boosté » par les produits personnels en priorité les marques de luxe dites « accessibles ». Donc un seg- de luxe de 6% à 260 milliards d’euros. A l’avenir il est prévu ment en dehors par exemple de Louis Vuitton ou de Gucci. une augmentation annuelle de 3 à 5% jusqu'en 2025 pour atteindre 320 à 365 milliards d’euros. Après avoir également racheté des marques britanniques comme Gieves & Hawkes et Aquascutum ou encore le chaus- Les 7 grandes tendances en Chine sont les suivantes : seur suisse Bally, l’entreprise chinoise, déjà première dans son

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1. Les Chinois achèteront de plus en plus en Chine et repré- du luxe en termes de chiffre d’affaires (derrière LVMH), a an- senteront au moins 45% du marché (contre environ 33% noncé la création d’un joint-venture avec Alibaba. en 2018) et achèteront la moitié de leurs produits de luxe Alibaba va déployer les enseignes en ligne de Richemont sur localement. un site dédié au luxe et baptisé Luxury Pavilion. Il abrite déjà 2. Le e-commerce et le digital influenceront chaque achat 75 marques (Versace, Burberry, Guerlain, Tag Heuer, Mase- D’ici 2025, le commerce en ligne représentera 25 % du rati…) dont 17 françaises (Givenchy, Hennessy, Aubade, marché en valeur contre 10% aujourd'hui. Il faut aussi sa- Rémy Martin…). voir que tous les produits de luxe seront influencés par Suite à un premier bilan huit mois après son lancement, il internet. De même il est à prévoir une facilitation des s’avérait que 100 000 clients chinois l'avaient utilisé – dont un achats grâce à la réalité virtuelle ou au paiement mobile. tiers avaient moins de 30 ans – et avaient dépensé en moyenne 3. Il y aura un regroupent des points de vente 159 000 dollars en achats de luxe. L’importance du digital réduira le nombre de points de Saint Laurent Beauté, lors de son lancement, battait même le vente. Le magasin évoluera du concept de point de vente à record de produits cosmétiques vendus, avec 5 millions de dol- celui de « point de contact », selon Bain&Company. lars de transactions réalisées en quatorze heures ! 4. Il y aura un rajeunissement du marché Selon KPMG, près de 50% des ventes de biens de luxe en Les nouvelles générations, avec la génération Z et les mil- Chine seront réalisées via le Web d’ici à 2020 grâce à une léniaux (génération Y) qui représentent 55% du marché, croissance tirée par le mobile avec 772 millions d’internautes. constitueront le principal moteur de croissance à hauteur Enfin et pour faciliter leurs achats, les consommateurs préfè- de 130% de celle-ci. rent avoir affaire à une seule plate-forme avec une navigation 5. Les cultures et sous-cultures s'affirmeront entièrement personnalisée, au travers de pages d’accueil réser- Les tendances de consommation laisseront libre cours aux vées ou faites de recommandations produits. cultures (religions, ethnies) et sous-cultures (minorités) en 2025. LVMH et l’Orient Express : une solution origi- 6. Les frontières de la concurrence se chevaucheront nale de séduction à l’égard des Chinois Les marques, en 2025, expérimenteront un chevauche- LVMH créait récemment la surprise en annonçant le rachat de ment des frontières concurrentielles typiques la chaîne d'hôtels de luxe Belmond, pour 3,2 milliards de dollars, 7. L’agilité est la nouvelle norme avec ses 34 palaces Belmond et le légendaire Orient Express. Pour se fortifier, les marques devront s’adapter à la rup- Dans la corbeille, de très grands hôtels le Cipriani de Ve- ture du numérique tout en restant plus « agiles » tout au nise, le Grand Hotel Europe de Saint Petersbourg, ou encore long de la chaîne de valeur, en s’adaptant constamment le Copacabana Palace de Rio, entre autres, mais aussi le train aux nouvelles donnes. mythique Orient Express Ce « Venice Simplon-Orient-Express » relie des villes comme L’Oréal s’installe en première place sur le mar- Londres, Paris, Venise, Vérone et Budapest, toutes jalonnées ché de la beauté en Chine d’hôtels de grand luxe. Grâce à sa politique misant sur les jeunes générations, L’Oréal LVMH n’est pas nouveau dans ce métier car il compte déjà peut actuellement se revendiquer comme étant No 1 des pro- dans sa panoplie d’hôtels, la chaîne 5 étoiles Bulgari et 3 hô- duits de beauté en Chine. tels Cheval Blanc, dans la station alpine française de Courche- Avec ses 21 marques vendues en Chine, L’Oréal est en tête vel, mais aussi aux Maldives et à St Barth. avec une pénétration de 9.8% devant Procter & Gamble (8.8%) Le but affiché avec de telles opérations est de créer des syner- et Shiseido (3.5%). Le tout dans un marché de 39 milliards gies avec ses marques de champagne et de spiritueux de luxe, d’euros, en croissance annuelle de 10%. mais aussi ses articles de voyage, sa joaillerie et son horlogerie. En misant sur les jeunes générations, tout en affirmant une La jeunesse, au cœur du problème, recherche les expériences, forte présence sur Internet et en équipant ses boutiques du dis- les émotions et de sensations inoubliables. De plus en, plus les positif YouCan MakeUp, le géant français a permis à ses gens à forts revenus ont une préférence pour les expériences clientes de tester ses produits de maquillage. luxueuses, aux détriments des articles luxueux. À terme, L’Oréal, avec ses marques L’Oréal Paris et Maybel- Beaucoup de marques misent sur ce que l'on nomme le luxe line, compte encore grandir dans un marché dans lequel le ma- expérientiel. Et la Chine, qui représente un tiers du luxe, attire quillage ne représente que 10% alors que les soins de la peau bien entendu LVMH avec ses jeunes chinois fortunés, qui de- ont une part de 65%. vraient « nourrir » 60% de la croissance de ce segment dans les 10 ans à venir ! La politique d’Alibaba à l’égard des grandes Cette nouvelle stratégie devrait en partie compenser le ralentisse- marques de luxe ment de l’économie chinoise souffrant de la guerre commerciale Nul autre qu’Alibaba ne peut représenter meilleure porte d’en- avec Washington et la lutte engagée contre la contrebande de pro- trée sur le marché asiatique pour les marques de luxe. duits de luxe importés en Chine pour la revente. Yoox Net-à-porter, bras armé e-commerce du suisse Riche- Notons de manière amusante : AccorHotels, vient de créer une mont (Cartier, Montblanc, Lancel…) et numéro deux mondial nouvelle chaîne d’hôtels de luxe sous le nom "Orient Express".

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DIVERS

Agroalimentaire le paiement par reconnaissance faciale via l'appli WeChat, puis une fois le visage enregistré, plus de paiement à effectuer La France offensive sur le bœuf en Chine car la caméra vous a identifié. Enfin le marché du bœuf en Chine vient de s’ouvrir aux im- La solution Scan & Go permet d'éviter le passage en caisse. portations françaises après 17 ans d’embargo du fait de la Le client scanne avec son mobile sur la mini-application inté- vache folle. Mais la concurrence s’annonce rude face aux pro- grée dans WeChat, les articles et les ajoute au fur et à mesure duits concurrents sud-américains et australiens. dans son panier électronique. Seule exigence pour prouver le paiement : présenter son ticket électronique à une machine ou Alors que les Chinois ne consomment que 4,1 kg/an de bœuf, à un vendeur. contre ~20 kg/an de porc, la Chine a importé 700 kT de bœufs en 2017 pour 3 milliards d’euros (+20% par rapport à 2016). Avec ses nouvelles applications électroniques, le supermarché de demain change son identité : il ne peut plus être uniquement En revanche seules 4 entreprises françaises peuvent vendre la un endroit où l'on fait ses achats, mais un lieu de vie où l'on charcuterie sur 100 entreprises potentielles. Là la concurrence aime passer du temps s’appelle l’Australie, le Brésil et l’Uruguay qui, à elles seules, occupent 73% du marché chinois. L'hypermarché Auchan de Yangpu est, quant à lui, sans per- sonnel. Ainsi a été installée une supérette sur chacun de ses parkings. Ce mini-magasin de 18 mètres carrés aux allures de Distribution conteneur encore appelé Auchan Minute et conçu avec Hisense, propose 500 produits, essentiellement alimentaires. Alibaba et la journée des célibataires ! Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il fonctionne sans per- Un nouveau record pour Alibaba et le 11 novembre, baptisé la sonnel : le client scanne un QR Code avec son mobile qui lui "journée des célibataires" en Chine : plus de 27 milliards d’eu- ouvre la porte et l'identifie, puis paie ses articles avec WeChat ros de ventes en 24 heures. Une Hausse de 21% par rapport à ou Alipay, les solutions de paiement mobile de Tencent et l’année précédente qui avait déjà atteint un record. d'Alibaba. Mariah Carey ou une représentation du Cirque du Soleil Déjà au terme d’une année, 335 Auchan Minute ont été lancés étaient présents à la télévision pour lancer cette opération. Près en Chine. d’un milliard d’euros de ventes ont été réalisés en seulement « L'hypermarché devient la plate-forme logistique des maga- deux minutes ! sins de proximité ». Avec son application Taobao, qui compte 634 millions d’utilisateurs, près de 180.000 marques ont participé à cette journée. Médical Le géant chinois du e-commerce espère atteindre 38 milliards d’euros l’année prochaine, voire même 63 milliards d’euros à La Chine est devenue le deuxième marché du l’avenir. médicament Auchan et Carrefour à l’heure du « New Retail » Souhaitant ne plus être considérée que comme le pays de la sous- traitance médicamenteuse et du générique, la Chine du médica- Auchan a passé un accord avec Alibaba pour accélérer sa mu- ment s’oriente maintenant vers la qualité et l’innovation. tation logistique. Ainsi un Auchan Minute dans le quartier de Yangpu à Shanghai, avec un city market sans caissier (on paie Avec un CA de 106 milliards d’euros en 2017 et une crois- via WeChat ou Alipay) et ouvert 24h sur 24h. Ceci pour ré- sance annuelle de 6% à 10% d’ici 2022, la Chine s’est hissée pondre aux nouvelles tendances des Chinois, toujours ultra au deuxième rang du marché mondial du médicament derrière connectés et mariant l’utilisation du e-commerce et du maga- les Etats-Unis. sin réel. Une manière de tester un nouveau modèle en labora- Même en position dominante, l’américain Pfizer, le britan- toire pour les enseignes françaises. nique AstraZeneca, le français Sanofi ou encore l’allemand « Il ne s'agit plus d'opposer mais de fusionner le digital et le Bayer ont une part limitée sur le marché chinois avec 20% en commerce physique, au service d'une expérience d'achat sans volume et 25% en valeur. couture et personnalisée pour le consommateur », explique le La partie la plus importante est détenue par des groupes locaux président de la société de conseil Gao Feng. Cette révolution tels que Yangzijiang, Jiangsu Hengrui, Qilu… D’autres géants est désignée sous le nom de « new retail » chinois, comme Fosun, ont l’ambition de participer à ce mar- Actuellement les géants chinois d’Internet, comme Alibaba, ché du médicament. La compagnie a pris le contrôle en 2017 Tencent et JD.com font à eux seuls près de 85% du commerce du groupe indien de génériques Gland Pharma pour plus d’un de détail. De ce fait les consommateurs peuvent commander milliard de dollars. L’objectif est d’entrer sur les marchés et payer n'importe quoi, n'importe quand et de n'importe où d’Asie du Sud-Est et d’Afrique. avec leur mobile ! Ainsi Carrefour Le Marché (indiqué en français) qui a choisi Tencent, en apporte la preuve matérielle : deux caisses testent

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Les autorités chinoises souhaitent atteindre d’ici 2030 le usine de production de vapeur, pour un montant de 335 M€ même niveau de santé publique que celui des pays occiden- sur 10 ans. taux. Le quartier de Pudong à Shanghai pourrait être même Le second, de 118 M€ sur 20 ans, porte sur l’efficacité éner- « l’épicentre des biotechnologies en Chine ». gétique avec la construction et l’exploitation d’une installation d'eau réfrigérée pour un data center d’une maison d'édition. Alain Mérieux honoré en Chine Le troisième contrat, de 341 M€ sur 25 ans, consiste pour Alain Mérieux a reçu le « Reform Friendship Award ». Une Véolia à fournir des services pour produire électricité et va- distinction remise à dix personnalités étrangères « ayant con- peur à partir de biomasse pour 3 clients de l’industrie chi- tribué au succès de la Réforme et à l'ouverture de la Chine au mique. Ce procédé permettra de présenter une consommation cours des 40 dernières années. » d’énergie à 80% d’origine renouvelable. Cette distinction lui a été remise « au titre de son engagement pour la santé publique chinoise, particulièrement dans le do- Électronique maine de la lutte contre les maladies infectieuses. » Il faut dire que, pour les domaines du diagnostic, de l’immunothérapie et La Chine prend le dessus sur le Japon dans de la nutrition, la Chine est ainsi devenue un enjeu stratégique. l’électronique Il faut reconnaître que c’est grâce à la volonté de développer Finies les années 1970, 1980 et 1990, où Sony, Sanyo, Fujitsu, une approche partenariale avec les acteurs de la santé chinois, Toshiba, Nec, Sharp, Panasonic avaient le leadership de que les sociétés BioMérieux, Transgene et Mérieux Nutris- l’électronique sur l'Europe et les Etats-Unis. Ces grandes so- ciences, aux côtés de la Fondation Mérieux, ont permis à l'Ins- ciétés japonaises ont commencé à fléchir à partir des années titut Mérieux de réussir. 2000. Ferroviaire À ce jour la concurrence est exercée par le coréen Samsung et surtout par des entreprises chinoises ayant de très grandes am- bitions. C’est ainsi que le chiffre d'affaires des dix principaux Fret ferroviaire et fret maritime groupes nippons d'électronique s'est effondré d'un tiers au Quel bilan entre le train et le bateau depuis le lancement de la cours des dix dernières années. première liaison ferroviaire entre la Chine et l'Europe il y a Trois causes l’expliquent. 7 ans ? Il faut d’abord savoir qu’en 2018, le trafic ferroviaire sur l'axe Chine-Europe a été estimé à 5000 convois/an. Tout d’abord un manque d’agilité, ainsi que le reconnaît le président de Panasonic : « Nous sommes sclérosés. Nos comi- Quel est le prix comparatif pour un conteneur de 40 pieds au tés de direction sont occupés par des gens qui ont le même âge, départ de Shanghai ? Distances respectives 22 375 km par mer ont fait des parcours identiques et connaissent mal le monde et 8850 km par train. Prix : 1950 $ par mer et 5575 $ par train. en dehors de l’archipel. Les décisions sont trop lentes. Nous Il en résulte que le train reste une alternative coûteuse pour les manquons de réactivité. » Au contraire, les entreprises améri- opérations import en provenance de Chine et ne peut intéresser caines ou chinoises sont très réactives et innovatrices. Ainsi la que le transport de marchandises à valeur élevée et dont la rapidité téléphonie est devenue le marché quasi réservé aux entreprises de mise sur le marché représente un fort enjeu commercial, chinoises avec Huawei, Oppo ou Xiaomi, tout comme l’infor- comme par exemple produits high-tech, la machinerie industrielle, matique avec Lenovo, devenu numéro un mondial du PC. En la mode, l’habillement, ou encore vins et alcools de qualité... même temps, les groupes japonais disparaissaient pratique- Il est exact que les systèmes ferroviaires sur 9000 km avec des ment du secteur. voies à écartements différents obligeant le transbordement, les Deuxième problème, le manque de produits disruptifs des en- nombreuses frontières traversées et les complexités logis- treprises de l’Empire du Levant : le Japon qui a révolutionné tiques et administratives qui en découlent, constituent autant la hi-fi, l’électronique grand public et la photo, a raté le virage de freins à l’acheminement par le train. En cas d’'harmonisa- de la téléphonie et d’Internet. tion des infrastructures, le délai pourrait être écourté à 10 jours. Enfin troisième difficulté : le passage à la production de masse. Ce sont maintenant les Chinois qui dominent le marché dans Energie et environnement l’électronique. « Nous travaillons avec les Japonais depuis long- temps. Ils font des produits avec un niveau de qualité très élevé, 864 M€ de contrats en Chine pour Veolia mais trop chers, confie un cadre de Safran installé à Tokyo. Pour La nouvelle politique des autorités chinoises, visant à durcir la production de masse, les Chinois sont imbattables ». les règlementations en matière de performance énergétique et d’amélioration de l’environnement, a notamment permis à Veolia, via sa filiale Veolia China Holding, de prendre trois gros contrats. Le premier, permettant au groupe chimique Hongda Chemical de se conformer aux nouveaux standards règlementaires d'émissions de gaz à effets de serre, a trait au financement et à l'installation d'un système de gestion et d'optimisation d'une

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