Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

Corporate Finance

2012 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

Indice

1. Overview della Banca 3

2. BIM Corporate Finance 11

3. Referenze

M&A 19

Consulenza Finanziaria 23

Equity Capital Market 26

4. Contatti 29

BIM Corporate Finance 2 BIM Corporate Finance

1. Overview della Banca Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

Storia

1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance 3. Referenze 1981 Nasce a Torino la Commissionaria di Borsa Intermobiliare 4. Contatti 1991 Intermobiliare S.p.A. si quota alla Borsa Valori di Milano

1993 La commissionaria di Borsa si trasforma in Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)

1997 Intermobiliare diventa Banca e nasce Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

2001 Viene fondata Bim Suisse S.A., banca privata di indirizzo svizzero con sede a Lugano, interamente controllata da BIM

2002 Banca Intermobiliare, in joint venture con il gruppo Fondiaria-SAI, crea BIM Vita, per rispondere alle esigenze dei Clienti nel settore assicurativo

2003 Banca Intermobiliare acquisisce Symphonia SGR, società di gestione del risparmio fondata nel 1994 da Angelo Abbondio

2006 Nasce BIM Insurance Brokers, società partecipata al 51% da Banca Intermobiliare e per la restante parte in capo a professionisti del settore, attiva nel campo del brokeraggio assicurativo

2008 BIM SGR e Symphonia SGR si fondono, dando vita a un’unica realtà operante sotto il nome di “Symphonia SGR”

2009 Banca Intermobiliare sigla un accordo con Holding S.c.p.A. e amplia le proprie attività nel attraverso l’acquisizione del controllo di Banca IPIBI Financial Advisory, già Intra Private . Contestualmente Veneto Banca Holding entra con una quota del 40% nel capitale della holding CoFiTo, che detiene il 52,3% di Banca Intermobiliare

2010 Veneto Banca acquisisce il controllo di Banca Intermobiliare mediante la fusione per incorporazione di CoFiTo e lancia l’Opa obbligatoria sul residuo capitale di Banca Intermobiliare

BIM Corporate Finance 4

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

Struttura della Banca

1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance . Intermediazione e . Corporate . Gestione della liquidità 3. Referenze gestione titoli Finance per la clientela . Credito . Consulenza istituzionale 4. Contatti Private Banking / . Servizi Bancari Corporate Finance

100% . Custodia e . Servizi bancari amministrazione off-shore titoli off-shore

Financial Advisory e 67,2% . Advisory . Custodia e amministrazione titoli distribuzione . Servizi bancari

100% . Fondi comuni . Hedge funds . Mandati di gestione Asset Management . Gestioni istituzionali patrimoniali

51% . Brokeraggio assicurativo

Prodotti Assicurativi

50% . Fondi pensione . Polizze strutturate . Fondi vita

100% Servizi Fiduciari . Servizi fiduciari . Successione . Trust

BIM Corporate Finance 5 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

Un leader nei servizi di intermediazione finanziaria

1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance . Banca Intermobiliare opera sul territorio italiano in 30 città mediante le proprie filiali ed i propri uffici, ed attraverso più di 900 dipendenti dei 3. Referenze quali circa 350 private banker dedicati all’assistenza del Cliente. E’ inoltre presente in Svizzera, a Lugano, con una banca interamente 4. Contatti controllata (BIM Suisse S.A.).

. BIM mette a disposizione degli investitori (privati, famiglie, imprese, istituzioni) soluzioni personalizzate e completamente integrate per rispondere a qualsiasi esigenza di natura finanziaria.

. Attiva nella gestione del risparmio e degli investimenti di privati ed istituzioni, realizza e distribuisce prodotti gestiti (tradizionali, alternativi e vita), servizi di intermediazione, servizi di Corporate Finance, oltre ad una gamma completa di servizi bancari e fiduciari.

. Con 14 miliardi di Euro di raccolta complessiva, BIM si classifica ottava nella classifica globale degli operatori Private aderenti ad AIPB e prima fra gli operatori specializzati ed interamente dedicati al Private Banking (fonte AIPB).

BIM in breve Ranking per AUM (Fonte: AIPB – dati a Settembre 2011) Dati aggiornati a Dicembre 2011

Asset Under 14,1 mln di Euro Management

Dipendenti 935

Capitalizzazione media 556 mln di Euro

Patrimonio Netto 403 mln di Euro

BIM Corporate Finance 6 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

Principali informazioni economiche e finanziarie

1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance

3. Referenze Key financials (Euro mln) 2009 2010 2011 Risultati Consolidati (Euro mln)

4. Contatti Capitalizzazione media 464 625 556 140 132,4 125,5 Patrimonio Netto 403 410 403 120 Masse amm.te totali 13.931 13.921 14.061 103,7 100 di cui raccolta gestita 5.047 5.801 5.505 80

Utile netto 9 10 15 60

Numero dipendenti 861 896 40 935 29,12 27,94 30,6 Filiali in Italia 29 29 29 20 15 8,6 10,3 Uffici di Symphonia 11 11 11 0 2009 2010 2011

Margine di intermediazione Margine di interesse Utile netto consolidato

Raccolta Totale (Euro mld) Solidità Patrimoniale (Tier 1 Ratio)

16 2,75 13,9 13,9 14,0 2,7 14 2,65 12 2,6 6,4 6,3 5,6 10 2,55 2,5 8 9,87% 10,62% 2,45 6 2,4 5,5 5,3 5,8 4 2,35 2,3 11,47% 2 2,25 2,2 1,8 2,5 0 2,2 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Diretta gestita Indiretta gestita Indiretta amministrata RWA ( € mln) Tier 1 Ratio Consolidato

BIM Corporate Finance 7 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

Azionisti e Governance 1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance . L’ingresso di BIM nel 2010 in un gruppo bancario nazionale quale Veneto Banca costituisce una importante novità rispetto al passato e

3. Referenze assicura un supporto più strutturato per rispondere alle nuove sfide offerte dal contesto competitivo. 4. Contatti . La presenza nell’azionariato di importanti famiglie di imprenditori e l’impegno di alcuni soci fondatori testimonia l’unicità della banca nel mondo finanziario italiano.

. Nel mese di Aprile 2010 BIM ha provveduto al rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione che risulta attualmente composto di undici membri, la maggioranza dei quali indicati dal gruppo Veneto Banca.

. Quotata dal 1991, la società capitalizza a Marzo 2012 circa 500 Milioni di Euro.

Azionisti Consiglio di Amministrazione

Roberto Ruozi Presidente

8,6% Flavio Trinca Pietro D'Aguì Vice-Presidente Amministratore Delegato 10,3%

Veneto Banca (71,4%) Membri del CdA Pietro D'Aguì (9,7%) Massimo Malvestio 9,7% Angelo Ceccato Flottante (10,3%) Matteo Cordero Di Montezemolo Altri Azionisti (8,6%) Mauro Cortese Giuseppe Santonocito 71,4% Anna Belfiore Luigi Fumagalli Cesare Ponti

Fonte: Consob, 29 febbraio 2012 Fonte: Dati Societari

BIM Corporate Finance 8 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

Il Network di Banca Intermobiliare

1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance

3. Referenze

4. Contatti

Lombardia (7 BIM – 13 IPIBI) Friuli Venezia Giulia Veneto (1 BIM - 1 IPIBI) (9 BIM – 6 IPIBI ) BIM Suisse (Lugano) Piemonte (9 BIM – 7 IPIBI) Symphonia SGR (Milano) Emilia-Romagna (3 BIM – 1 IPIBI) Liguria (2 BIM – 2 IPIBI)

Marche Toscana (1 BIM) (1 BIM – 2 IPIBI)

Abruzzo (1 IPIBI)

Lazio Direzione Generale (Torino) (1 BIM – 2 IPIBI) Banca Intermobiliare (Roma)

Banca Intermobiliare:

. 29 filiali e 7 Uffici Promotori diffusi su tutto il Campania (1 BIM - 1 IPIBI) territorio nazionale

. 196 Relationship Manager al servizio della clientela

. Più di 40 specialisti di investimenti, analisti finanziari e professionisti dedicati alla consulenza d’impresa

Banca IPIBI Financial Advisory:

Sicilia . 38 filiali di Private Banking in tutta Italia (2 BIM) . 179 promotori finanziari dedicati

BIM Corporate Finance 9 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

Principali attività di BIM

1. Overview della Banca 2. BIM Corporate Finance Di seguito si riportano le principali aree di attività di BIM. In particolare, l’attività di Corporate Finance è svolta da un team specializzato che 3. Referenze vanta una significativa esperienza in materia di M&A, Consulenza Finanziaria e Equity Capital Market. 4. Contatti

Prodotti Asset management Intermediazione Corporate Finance assicurativi Servizi bancari

. Conto corrente . Gestioni di . Wealth Management . Equity Capital . Partnership BIM-SAI Patrimoni Market . Custodia . Azionario / Specialist . Fondi Pensione . Fondi Comuni . Mergers & . Amministrazione . Derivati / FX . Fondi Vita Acquisitions titoli . Servizi Fiduciari . Obbligazionario . Polizze strutturate . Consulenza . Servizi off-shore . Fondi Hedge . Equity Research finanziaria . Brokerage (BIM Suisse SA)

. Ufficio Studi

BIM Corporate Finance 10 BIM Corporate Finance

2. BIM Corporate Finance BIM Corporate Finance

Il team di Corporate Finance al servizio del cliente 1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance

3. Referenze

4. Contatti I nostri valori Il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza finanziaria focalizzata sulle primarie aree di interesse dell’imprenditore. Competenza

Bim Corporate Finance è un operatore indipendente e dinamico e Flessibilità Indipendenza offre soluzioni personalizzate che valorizzano il patrimonio dei propri clienti imprenditori.

ll Team può contare su un network di contatti internazionali che permettono l’accesso ai principali investitori (Private Equity e

Valorizzazione mercati finanziari), mantenendo un approccio indipendente vicino Capitale per la patrimonio crescita all’imprenditore. aziendale

Advisory per le La consulenza di BIM Corporate Finance è orientata alla operazioni costruzione di rapporti duraturi con la propria clientela, che è straordinarie assistita nelle sue esigenze legate all’impresa, al proprio Le aree di intervento patrimonio e alla propria famiglia.

BIM Corporate Finance 12 BIM Corporate Finance

Il team di Corporate Finance al servizio dell’imprenditore 1. Overview della Banca 2. BIM Corporate Finance Consulenza Finanziaria Equity Capital Market 3. Referenze Valutazioni d’azienda, redazione di business plan Predisposizione e attuazione di operazioni di IPO, 4. Contatti aziendali, asseverazioni ed elaborazione di piani aumenti di capitale, equity swap e block trade. per offrire soluzioni adeguate di successioni Competenza ed esperienza per supportare familiari. l’imprenditore nella definizione di un’adeguata struttura Supporto nella ristrutturazione del debito e finanziaria e nella ricerca delle migliori soluzioni volte al assistenza nella strutturazione di piani di rafforzamento patrimoniale attraverso l’accesso ai finanziamento personalizzati. mercati dei capitali.

Equity Consulenza Capital Finanziaria Market

M&A

M&A Individuazione, strutturazione e valutazione delle opportunità di investimento per acquisizioni e fusioni e analisi della strategia necessaria per il reperimento delle risorse finanziarie. Ricerca di partners grazie all’ampio network di relazioni nazionali e internazionali di Bim Corporate Finance. BIM Corporate Finance 13 BIM Corporate Finance

Servizi offerti 1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance . BIM Corporate Finance è la divisione di Banca Intermobiliare specializzata nello studio, definizione e realizzazione di operazioni di fusione e 3. Referenze acquisizione, di quotazione in Borsa e di altri progetti di finanza straordinaria. 4. Contatti

Mergers & Acquisitions Consulenza Finanziaria Equity Capital Market

. Acquisizioni . Business Plan . OPV-OPA . Cessione di aziende . Valutazioni aziendali . Specialist

. LBO . Asseverazioni di piani . De-listing . Family Buy-Out . Fairness Opinion . Corporate Brokerage

. Assistenza nelle operazioni . Ristrutturazione del debito . Aumenti di capitale con i principali investitori . Strutturazione Finanziamenti . Buy Backs finanziari italiani

BIM Corporate Finance 14 BIM Corporate Finance

M&A e ricerca partner finanziari 1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance . BIM Corporate Finance svolge il ruolo di M&A advisor grazie alla profonda conoscenza del proprio team nei principali settori industriali e nel 3. Referenze settore bancario ed alla competenza e professionalità che gli permette di gestire interamente i processi di acquisizione, cessione e fusione di 4. Contatti aziende, dalla ideazione del progetto alla sua successiva implementazione.

. BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti in tutte le fasi di un’operazione di M&A: business planning, valutazione, redazione dell’Information Memorandum, selezione dei potenziali acquirenti/venditori, contatto con i potenziali partner, closing dell’operazione, integrazione post operazione, rapporti con le Autorità finanziarie ecc.

selezione ed approccio del/dei assistenza nella strutturazione target ottimale/i in Italia e definizione della struttura e nel reperimento delle risorse assistenza nella negoziazione all’estero dell’operazione finanziarie del contratto definitivo

L’operazione di M&A (buy side)

analisi di mercato valutazione del target ed assistenza nella supporto e coordinamento dei closing dell’operazione elaborazione del piano negoziazione del revisori nella fase di due integrato Memorandum of diligence Understanding

BIM Corporate Finance 15 BIM Corporate Finance

Consulenza finanziaria 1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance 3. Referenze . BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti offrendo consulenza in relazione alle principali esigenze di natura finanziaria, 4. Contatti dalla costruzione e asseverazione di Business Plan all’elaborazione, di concerto con i Clienti, di piani strategici e di ristrutturazione del debito.

. Le principali attività di Consulenza Finanziaria fornite dal team di Corporate Finance sono:

Piani strategici Business plan e asseverazioni Piani di ristrutturazione Strutturazione finanziamenti

Strutturati in modo da centrare Costruiti per guidare il Cliente verso Elaborati al fine di identificare le Strutturazione di complesse obiettivi di medio e lungo obiettivi strategici elaborando proiezioni cause che limitano le operazioni di finanziamento da termine definendo le linee guida dettagliate. performance aziendali, presentare a primarie banche per il loro raggiungimento. costruendo uno specifico piano commerciali italiane e/o Rilascio di asseverazioni di piani per la di intervento. internazionali partecipazione a gare pubbliche

. Il team di Corporate Finance svolge inoltre:

. attività di assistenza a società del settore pubblico nella preparazione e implementazione di piani di privatizzazione con riferimento ad attività industriali, commerciali e pubblici servizi

. attività di advisor finanziario per la strutturazione, ricerca e contrattazione di forme particolari di debito, come il project financing

BIM Corporate Finance 16 BIM Corporate Finance

Equity Capital Market 1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance . BIM Corporate Finance è Equity Partner di Banca Intermobiliare e vanta una significativa conoscenza in materia di mercati dei capitali grazie 3. Referenze alla propria esperienza ed a relazioni consolidate con i maggiori istituti finanziari ed investitori professionali. 4. Contatti

. Un team di professionisti dedicato assiste i propri Clienti nel complesso percorso di quotazione sui mercati regolamentati e non, offrendo i propri servizi nell’intero processo di quotazione tramite offerte di vendita. BIM può ricoprire il ruolo di Advisor, Sponsor, Listing Partner e Global Coordinator per le aziende che decidono di intraprendere la via della quotazione in Borsa.

. Successivamente alla quotazione, BIM supporta i propri Clienti nelle attività di corporate broking, pubblicando ricerche azionarie sul titolo, ricoprendo il ruolo di Specialist e svolgendo operazioni ordinarie e straordinarie sui titoli.

. Il team di ECM è in grado di assistere le società quotate impegnate in operazioni straordinarie sul capitale garantendo un supporto nella gestione delle stesse. Il team assiste i propri Clienti quotati in operazioni di aumento di capitale, di ricostruzione del flottante, di buy-back, di conversione di azioni e di equity swap.

. La partnership istituzionale con Borsa Italiana è finalizzata a sostenere la crescita e lo sviluppo delle medie aziende italiane attraverso la quotazione in Borsa.

BIM Corporate Finance 17 BIM Corporate Finance

Il Team 1. Overview della Banca 2. BIM Corporate Finance Lorenzo Maggiora – Head of Corporate Finance

3. Referenze Responsabile dal 2010 del team di Corporate Finance. Laureato presso la Facoltà di Economia di Torino, ha svolto la propria attività lavorativa in Fiat, Ernst & Young e Banca 4. Contatti Brignone (ora UBI). Nel 1997 entra come Credit Analyst in WestLB (Milano) e, successivamente, si trasferisce a Londra per seguire le attività di M&A di WestLB Panmure, la società del gruppo WestLB dedicata all'Investment Banking. Rientrato in Italia nella Divisione di Corporate Finance di Banca Intermobiliare, dal 2002 si occupa di operazioni di M&A e operazioni di quotazione in Borsa. E’ Registered Person presso la Financial Services Authority (FSA) di Londra.

Lodovico Simone – Senior Advisor M&A

Opera nel Team di Corporate Finance dal 2010. Ha svolto la propria attività lavorativa a Londra, Parigi, New York e Ginevra nelle più importanti banche d’investimento: Leonardo & Co., Soditic, J.H. Schroder, Warburg & Co., Baring Brothers Hambrecht & Quist e Bain & Co. Lodovico Simone ha conseguito la laurea alla Harvard University e un Master MBA alla IMEDE Business School di Losanna (Svizzera).

Mauro Iacobuzio - Manager

Lavora presso il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare dal 2006. Ha iniziato la propria attività professionale presso Deloitte & Touche Consulting e . Laurea con lode presso la Facoltà di Economia di Torino nel 2004, è Certified International Investment Analyst dal 2009 (diploma internazionale di Analista Finanziario di Investimento promosso in Italia dall’AIAF) e nel Team di CF di BIM si occupa prevalentemente di operazioni di M&A.

Marta Boido - Associate

Lavora presso Banca Intermobilare dal 2007. Ha lavorato presso Capital, nella Divisione di Debt Capital Markets di Londra, Banca Impresa e, successivamente, come Business Analyst in Pegaso Investimenti S.p.A., fondo di Private Equity della Fondazione CRT. Laureata con lode in Economia e Direzione delle Imprese presso la Facoltà di Economia di Torino nel 2007. Ha in fase di completamento l’abilitazione per il Certified International Investment Analyst – CIIA.

Alberto Franco - Analyst

E’ entrato a far parte del Team di Corporate Finance a inizio 2011. Nei 3 anni precedenti ha lavorato presso lo Studio commercialisti Franco, Galetto & Partners, specializzandosi nel Controllo di Gestione e nella consulenza contabile alle imprese. Laurea in Professioni Contabili presso la Facoltà di Economia di Torino. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione praticanti e all’albo dei revisori legali dei conti.

Marco Montrucchio - Analyst

Si è recentemente unito al Team. Negli anni precedenti ha lavorato presso lo Studio commercialisti associati Gibelli, Pagliero, Ribetto svolgendo l’attività di Analisi di bilancio e consulenza in ambito contabile e fiscale. Laurea con lode in Business Administration presso la Facoltà di Economia di Torino. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione praticanti e all’albo dei revisori legali dei conti.

Le lingue parlate correntemente dai componenti del team sono inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo.

BIM Corporate Finance 18 BIM Corporate Finance BIM Corporate Finance

3. Referenze

Track Record M&A Track Record Consulenza Finanziaria Track Record Equity Capital Market

Referenze – M&A

M&A 1. Banca Intermobiliare

2. BIM Corporate Finance S.p.A. 3. Referenze Orione Investimenti S.p.A. Veneto Banca S.c.p.A. La Villa S.p.A. HDI Assicurazioni S.p.A. M&A

Equity Capital Market

Consulenza Finanziaria

4. Contatti OPA volontaria totalitaria Valutazione delle opportunità di OPA obbligatoria Cessione della maggioranza a su investimento su Banca Intermobiliare S.p.A. Maisons de Famille

Euro 13,4 Mln Euro 109 Mln

Financial Advisor Advisor Advisor Originator & Financial Advisor 2012 (in corso) 2012 (in corso) 2011

S.I.D.A.T. S.p.A. F.lli Ceresa S.p.A. Mondopower S.r.l. J&P Coats Ltd.

Cessione Acquisto Costituzione Joint Venture e 72,844% maggioranza da Olsa Management Buy Out ingresso investitori istituzionali S.p.A. Coats Cucirini Cantoni

Euro 8 Mln Euro 15 Mln Euro 8 Mln Euro 10 Mln

Advisor Originator & Financial Financial Advisor Financial Advisor Arranger Senior loan Advisor

BIM Corporate Finance 20 Referenze – M&A

M&A 1. Banca Intermobiliare

2. BIM Corporate Finance Prisma S.p.A. IPI S.p.A. Centrale del Latte di Torino S.p.A. 3. Referenze

M&A

Equity Capital Market

Consulenza Finanziaria

4. Contatti Acquisizione Acquisizione di Acquisizione IPI S.p.A. (65%)

Euro 23 Mln Euro 186 Mln Euro 24 Mln

Financial Advisor Financial Advisor Financial Advisor

Gruppo Ciccolella S.r.l. Astaldi S.p.A. Finlight S.p.A.

Cessione complesso Acquisizione Family Buy Out immobiliare

Euro 53 Mln Euro 7,7 Mln n.d.

Financial Advisor Financial Advisor Financial Advisor

BIM Corporate Finance 21 Referenze – M&A

Altre operazioni di M&A realizzate dai componenti del Team 1. Banca Intermobiliare

2. BIM Corporate Finance Di seguito si riportano alcune operazioni realizzate negli ultimi anni dai componenti del Team di Bim Corporate Finance nel corso della propria attività

3. Referenze professionale.

M&A

Equity Capital Market AXA Private Equity Permira Private Equity Itema Holding S.p.A.

Consulenza Finanziaria

4. Contatti

Acquisizione (51,8%) Acquisizione (29,6%) Acquisizione

Euro 48 Mln Euro 782,6 Mln Euro 72 Mln

Financial Advisor Financial Advisor Financial Advisor

Itema Holding S.p.A. Areva T&D S.p.A. Vinci Energies

Acquisizione Acquisizione Acquisizione (95%)

n.d. n.d. n.d.

Financial Advisor Financial Advisor Financial Advisor

BIM Corporate Finance 22 BIM Corporate Finance BIM Corporate Finance

3. Referenze

Track Record M&A Track Record Consulenza Finanziaria Track Record Equity Capital Market

Referenze – Consulenza Finanziaria

Consulenza Finanziaria 1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance

3. Referenze Fimit SGR S.p.A. Autostrade Centro Padane S.p.A. Cargoitalia S.p.A. Le Fay Resort S.r.l.

M&A

Consulenza Finanziaria

Equity Capital Market

4. Contatti Consulenza nel Reperimento delle fonti Revisione Business Plan e Predisposizione Business reperimento delle fonti finanziarie ricerca del debito Plan e ricerca del debito finanziarie

Term Loan Advisor Advisor Advisor 2011 2011 (in corso) 2010 2010

Sorgente SGR S.p.A. Matica System S.r.l. Larc S.p.A.

Analisi del mercato dei Studio di mercato e servizi di financial Fairness opinion valutazione advisory

Advisor Advisor Advisor 2011 2010 2009

BIM Corporate Finance 24 Referenze – Consulenza Finanziaria

Consulenza Finanziaria 1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance Autostrade Centro Padane S.p.A. 3. Referenze SAVE S.p.A. IRIS ISONTINA S.p.A. Finlight S.p.A.

M&A

Consulenza Finanziaria

Equity Capital Market

4. Contatti Fairness opinion in relazione Fairness opinion Leveraged and Acquisition al progetto di integrazione Project Finance pre-IPO Finance dei servizi pubblici

Euro 85 Mln Euro 33 Mln Euro 135 Mln

Advisor Co-Financial Advisor Advisor & Arranger Advisor & Arranger

Conceria Pasubio S.p.A. ASM Venezia S.p.A. Rohé Holding Gmbh MetanAlpi Valsusa S.r.l. Arzignanese S.r.l.

Redazione Redazione Ristrutturazione Redazione Business Plan finalizzata Business Plan e finanziaria e reperimento Business Plan e all’acquisizione di un asset valutazione risorse finanziarie reperimento immobiliare strategico risorse finanziarie

Advisor Advisor Advisor Advisor

BIM Corporate Finance 25 BIM Corporate Finance BIM Corporate Finance

3. Referenze

Track Record M&A Track Record Consulenza Finanziaria Track Record Equity Capital Market

Referenze – Equity Capital Market

Equity Capital Market 1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance Smurfit Sisa S.p.A. 3. Referenze Cell Therapeutics, Inc. Mediacontech S.p.A. Ciccolella S.p.A.

M&A

Consulenza Finanziaria

Equity Capital Market

4. Contatti Intermediazione per la OPA volontaria totalitaria su Aumento di Quotazione mediante reverse negoziazione delle frazioni per il Smurfit Sisa S.p.A. finalizzata capitale merger raggruppamento di azioni al delisting

Euro 14 Mln Euro 15 Mln Euro 184 Mln

Intermediario Financial Advisor Financial Advisor Sponsor

M&C S.p.A. Caravaggio di Sorgente SGR S.p.A. di Spoleto Caravaggio di Sorgente SGR S.p.A.

Initial Public Offering Initial Public Offering Specialist Specialist

Euro 471 Mln Euro 120 Mln

Advisor e Co-lead manager Sponsor e Specialist Financial Advisor e Coordinatore

BIM Corporate Finance 27 Referenze – Equity Capital Market

Equity Capital Market 1. Overview della Banca

2. BIM Corporate Finance Kinexia S.p.A. Nova Re S.p.A. 3. Referenze Lavorwash S.p.A. Centrale del Latte di Torino S.p.A.

M&A

Consulenza Finanziaria

Equity Capital Market

4. Contatti OPA obbligatoria Aumento di Capitale e totalitaria su Nova Re OPA volontaria totalitaria Initial Public Offering Equity swap S.p.A. da parte di Aedes su Lavorwash S.p.A. S.p.A. finalizzata al delisting Euro 20 Mln Euro 61 Mln

Sponsor Cassa Incaricata Financial Advisor e Financial Advisor e Global coordinator Coordinatore Coordinatore Lead Manager

Acque Potabili S.p.A. Ciccolella S.p.A. CDB Web Tech S.p.A. (ora DeACapital)

Aumento di Block trade e equity Initial capitale swap per ricostituzione Public Offering flottante

Euro 15 Mln Euro 300 Mln

Sponsor and Global Sub-underwriter Sole Bookrunner coordinator

BIM Corporate Finance 28 BIM Corporate Finance BIM Corporate Finance

4. Contatti

Contatti

Contattare BIM Corporate Finance 1. Banca Intermobiliare

2. BIM Corporate Finance . Per ulteriori informazioni è possibile contattare BIM Corporate Finance. 3. Referenze

4. Contatti

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Corporate Finance Via Gramsci 7, 10121 Torino

Tel: + 39.011 08.28.376 Fax: + 39.011 08.28.862

www.bancaintermobiliare.com [email protected]

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