Titolo Documento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Corporate Finance 2012 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Indice 1. Overview della Banca 3 2. BIM Corporate Finance 11 3. Referenze M&A 19 Consulenza Finanziaria 23 Equity Capital Market 26 4. Contatti 29 BIM Corporate Finance 2 BIM Corporate Finance 1. Overview della Banca Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Storia 1. Overview della Banca 2. BIM Corporate Finance 3. Referenze 1981 Nasce a Torino la Commissionaria di Borsa Intermobiliare 4. Contatti 1991 Intermobiliare S.p.A. si quota alla Borsa Valori di Milano 1993 La commissionaria di Borsa si trasforma in Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) 1997 Intermobiliare diventa Banca e nasce Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. 2001 Viene fondata Bim Suisse S.A., banca privata di indirizzo svizzero con sede a Lugano, interamente controllata da BIM 2002 Banca Intermobiliare, in joint venture con il gruppo Fondiaria-SAI, crea BIM Vita, per rispondere alle esigenze dei Clienti nel settore assicurativo 2003 Banca Intermobiliare acquisisce Symphonia SGR, società di gestione del risparmio fondata nel 1994 da Angelo Abbondio 2006 Nasce BIM Insurance Brokers, società partecipata al 51% da Banca Intermobiliare e per la restante parte in capo a professionisti del settore, attiva nel campo del brokeraggio assicurativo 2008 BIM SGR e Symphonia SGR si fondono, dando vita a un’unica realtà operante sotto il nome di “Symphonia SGR” 2009 Banca Intermobiliare sigla un accordo con Veneto Banca Holding S.c.p.A. e amplia le proprie attività nel private banking attraverso l’acquisizione del controllo di Banca IPIBI Financial Advisory, già Intra Private Bank. Contestualmente Veneto Banca Holding entra con una quota del 40% nel capitale della holding CoFiTo, che detiene il 52,3% di Banca Intermobiliare 2010 Veneto Banca acquisisce il controllo di Banca Intermobiliare mediante la fusione per incorporazione di CoFiTo e lancia l’Opa obbligatoria sul residuo capitale di Banca Intermobiliare BIM Corporate Finance 4 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Struttura della Banca 1. Overview della Banca 2. BIM Corporate Finance . Intermediazione e . Corporate . Gestione della liquidità 3. Referenze gestione titoli Finance per la clientela . Credito . Consulenza istituzionale 4. Contatti Private Banking / . Servizi Bancari Corporate Finance 100% . Custodia e . Servizi bancari amministrazione off-shore titoli off-shore Financial Advisory e 67,2% . Advisory . Custodia e amministrazione titoli distribuzione . Servizi bancari 100% . Fondi comuni . Hedge funds . Mandati di gestione Asset Management . Gestioni istituzionali patrimoniali 51% . Brokeraggio assicurativo Prodotti Assicurativi 50% . Fondi pensione . Polizze strutturate . Fondi vita 100% Servizi Fiduciari . Servizi fiduciari . Successione . Trust BIM Corporate Finance 5 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Un leader nei servizi di intermediazione finanziaria 1. Overview della Banca 2. BIM Corporate Finance . Banca Intermobiliare opera sul territorio italiano in 30 città mediante le proprie filiali ed i propri uffici, ed attraverso più di 900 dipendenti dei 3. Referenze quali circa 350 private banker dedicati all’assistenza del Cliente. E’ inoltre presente in Svizzera, a Lugano, con una banca interamente 4. Contatti controllata (BIM Suisse S.A.). BIM mette a disposizione degli investitori (privati, famiglie, imprese, istituzioni) soluzioni personalizzate e completamente integrate per rispondere a qualsiasi esigenza di natura finanziaria. Attiva nella gestione del risparmio e degli investimenti di privati ed istituzioni, realizza e distribuisce prodotti gestiti (tradizionali, alternativi e vita), servizi di intermediazione, servizi di Corporate Finance, oltre ad una gamma completa di servizi bancari e fiduciari. Con 14 miliardi di Euro di raccolta complessiva, BIM si classifica ottava nella classifica globale degli operatori Private aderenti ad AIPB e prima fra gli operatori specializzati ed interamente dedicati al Private Banking (fonte AIPB). BIM in breve Ranking per AUM (Fonte: AIPB – dati a Settembre 2011) Dati aggiornati a Dicembre 2011 Asset Under 14,1 mln di Euro Management Dipendenti 935 Capitalizzazione media 556 mln di Euro Patrimonio Netto 403 mln di Euro BIM Corporate Finance 6 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Principali informazioni economiche e finanziarie 1. Overview della Banca 2. BIM Corporate Finance 3. Referenze Key financials (Euro mln) 2009 2010 2011 Risultati Consolidati (Euro mln) 4. Contatti Capitalizzazione media 464 625 556 140 132,4 125,5 Patrimonio Netto 403 410 403 120 Masse amm.te totali 13.931 13.921 14.061 103,7 100 di cui raccolta gestita 5.047 5.801 5.505 80 Utile netto 9 10 15 60 Numero dipendenti 861 896 40 935 29,12 27,94 30,6 Filiali in Italia 29 29 29 20 15 8,6 10,3 Uffici di Symphonia 11 11 11 0 2009 2010 2011 Margine di intermediazione Margine di interesse Utile netto consolidato Raccolta Totale (Euro mld) Solidità Patrimoniale (Tier 1 Ratio) 16 2,75 13,9 13,9 14,0 2,7 14 2,65 12 2,6 6,4 6,3 5,6 10 2,55 2,5 8 9,87% 10,62% 2,45 6 2,4 5,5 5,3 5,8 4 2,35 2,3 11,47% 2 2,25 2,2 1,8 2,5 0 2,2 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Diretta gestita Indiretta gestita Indiretta amministrata RWA ( € mln) Tier 1 Ratio Consolidato BIM Corporate Finance 7 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Azionisti e Governance 1. Overview della Banca 2. BIM Corporate Finance . L’ingresso di BIM nel 2010 in un gruppo bancario nazionale quale Veneto Banca costituisce una importante novità rispetto al passato e 3. Referenze assicura un supporto più strutturato per rispondere alle nuove sfide offerte dal contesto competitivo. 4. Contatti . La presenza nell’azionariato di importanti famiglie di imprenditori e l’impegno di alcuni soci fondatori testimonia l’unicità della banca nel mondo finanziario italiano. Nel mese di Aprile 2010 BIM ha provveduto al rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione che risulta attualmente composto di undici membri, la maggioranza dei quali indicati dal gruppo Veneto Banca. Quotata dal 1991, la società capitalizza a Marzo 2012 circa 500 Milioni di Euro. Azionisti Consiglio di Amministrazione Roberto Ruozi Presidente 8,6% Flavio Trinca Pietro D'Aguì Vice-Presidente Amministratore Delegato 10,3% Veneto Banca (71,4%) Membri del CdA Pietro D'Aguì (9,7%) Massimo Malvestio 9,7% Angelo Ceccato Flottante (10,3%) Matteo Cordero Di Montezemolo Altri Azionisti (8,6%) Mauro Cortese Giuseppe Santonocito 71,4% Anna Belfiore Luigi Fumagalli Cesare Ponti Fonte: Consob, 29 febbraio 2012 Fonte: Dati Societari BIM Corporate Finance 8 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Il Network di Banca Intermobiliare 1. Overview della Banca 2. BIM Corporate Finance 3. Referenze 4. Contatti Lombardia (7 BIM – 13 IPIBI) Friuli Venezia Giulia Veneto (1 BIM - 1 IPIBI) (9 BIM – 6 IPIBI ) BIM Suisse (Lugano) Piemonte (9 BIM – 7 IPIBI) Symphonia SGR (Milano) Emilia-Romagna (3 BIM – 1 IPIBI) Liguria (2 BIM – 2 IPIBI) Marche Toscana (1 BIM) (1 BIM – 2 IPIBI) Abruzzo (1 IPIBI) Lazio Direzione Generale (Torino) (1 BIM – 2 IPIBI) Banca Intermobiliare (Roma) Banca Intermobiliare: . 29 filiali e 7 Uffici Promotori diffusi su tutto il Campania (1 BIM - 1 IPIBI) territorio nazionale . 196 Relationship Manager al servizio della clientela . Più di 40 specialisti di investimenti, analisti finanziari e professionisti dedicati alla consulenza d’impresa Banca IPIBI Financial Advisory: Sicilia . 38 filiali di Private Banking in tutta Italia (2 BIM) . 179 promotori finanziari dedicati BIM Corporate Finance 9 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Principali attività di BIM 1. Overview della Banca 2. BIM Corporate Finance Di seguito si riportano le principali aree di attività di BIM. In particolare, l’attività di Corporate Finance è svolta da un team specializzato che 3. Referenze vanta una significativa esperienza in materia di M&A, Consulenza Finanziaria e Equity Capital Market. 4. Contatti Prodotti Asset management Intermediazione Corporate Finance assicurativi Servizi bancari . Conto corrente . Gestioni di . Wealth Management . Equity Capital . Partnership BIM-SAI Patrimoni Market . Custodia . Azionario / Specialist . Fondi Pensione . Fondi Comuni . Mergers & . Amministrazione . Derivati / FX . Fondi Vita Acquisitions titoli . Servizi Fiduciari . Obbligazionario . Polizze strutturate . Consulenza . Servizi off-shore . Fondi Hedge . Equity Research finanziaria . Brokerage (BIM Suisse SA) . Ufficio Studi BIM Corporate Finance 10 BIM Corporate Finance 2. BIM Corporate Finance BIM Corporate Finance Il team di Corporate Finance al servizio del cliente 1. Overview della Banca 2. BIM Corporate Finance 3. Referenze 4. Contatti I nostri valori Il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza finanziaria focalizzata sulle primarie aree di interesse dell’imprenditore. Competenza Bim Corporate Finance è un operatore indipendente e dinamico e Flessibilità Indipendenza offre soluzioni personalizzate che valorizzano il patrimonio dei propri clienti imprenditori. ll Team può contare su un network di contatti internazionali che permettono l’accesso ai principali investitori (Private Equity e Valorizzazione mercati finanziari), mantenendo un approccio indipendente vicino Capitale per la patrimonio crescita all’imprenditore. aziendale Advisory per le La consulenza di BIM Corporate Finance è orientata alla operazioni costruzione di rapporti duraturi con la propria clientela,