www.automotivesuppliers.pl
ISSN 1899-4369 Nr 3(42)/2018 lipiec-wrzesień
Forum
9BestMoto practices w przemyśleSolutions motoryzacyjnym KRAKÓW, 22-23 LISTOPADA 2018 www.motosolutions.pl
W NUMERZE: 2018 Numer 3(42)/2018
KONSOLIDACJA CAŁA POLSKA BRYTYJSKI PRZEMYSŁ KONCERNY INWESTUJĄ BRANŻY NA CORAZ SPECJALNĄ STREFĄ MOTORYZACYJNA W POLSCE W FABRYKI WYŻSZYM POZIOMIE A ZBLIŻAJĄCY SIĘ BREXIT SILNIKÓW LIPIEC-WRZESIEŃ LIPIEC-WRZESIEŃ EDIson_reklama A4_automotive_Layout 1 30.07.2018 16:24 Strona 1
Eksperci EDI w automotive Wspieramy procesy logistyczne w branży motoryzacyjnej od ponad 20 lat
ŁAŃCUCH DOSTAW SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA
LOKALNI
POZIOM 2 POZIOM 1 OPERATORZY CENTRA LOGISTYCZNI DYSTRYBUCJI
GLOBALNI
DOSTAWCY PRODUCENCI POŚREDNICY I ODBIORCY
Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu firmy Edison
[email protected] / 12 425 09 70 Forum MotoSolutions 9Best practices w przemyśle motoryzacyjnym W tej edycji: Hotel Kraków PRELEGENCI Elektromobilność Best Western Premier**** - rewolucja czy ewolucja? 22-23.11.2018 Optymalizacja procesów produkcyjnych, logistycznych, rekrutacyjnych i informatycznych Czy sektor dostawców motoryzacyjnych jest gotowy na rewolucję? Rozwój i innowacyjność w fabrykach motoryzacyjnych Forum Analizy, kluczowe trendy, Moto Solutions
nowości w sektorze 9 (panel dyskusyjny) Nowe inwestycje i ich wpływ na rozwój sektora Dziewiąta edycja pełna inspiracji, wiedzy i networkingu
Partner Główny
Partnerzy Branżowi
Partner Bankietu Organizator Forum MotoSolutions 9Best practices w przemyśle motoryzacyjnym DZIEŃ 1 - 22.11.2018 8.30-9.30 Rejestracja uczestników 9.30-9.40 Rozpoczęcie Forum
Opel: zakłady w Polsce w planie PACE! 9.40-10.00 Andrzej Korpak, Dyrektor Zarządzający, Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ostatni posiadacz prawa jazdy .... już się urodził. 10.00-10.30 Jak innowacje z Doliny Krzemowej wpłyną na europejski rynek motoryzacyjny? GOŚĆ SPECJALNY dr Mario Herger, Enterprise Garage Consultancy EXACT SYSTEMS
Czy jesteśmy gotowi na motoryzację 4.0? - szanse i zagrożenia 10.30-11.00 Paweł Gos, Prezes Zarządu, Exact Systems S.A.
Pytania do prelegentów 11.10-11.40 Przerwa kawowa - networking
Brexit, wojny handlowe - wyzwania dla fi rmy motoryzacyjnych z Środkowej Europy? (panel dyskusyjny) m.in. Thomas Kaiser, PT/M Senior Manager, Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o. 11.40-12.20 Jacek Opala, Członek Zarządu, Exact Systems S.A. Rafał Staciwa, Dyrektor, FCA Group Purchasing Poland Sp. z o.o.
Motocykle INDIAN - nowy etap rozwoju fabryki Polaris Poland 12.20-12.40 Bogusław Dawiec, Dyrektor Operacyjny, Polaris Poland Sp. z o.o.
Elektromobilność - wpływ trendu na sektor. Które grupy dostawców przetrwają, a które znikną? 12.40-13.00 Sebastian Bihari, Managing Director, Head of Automotive EMEA, Grupa BNP Paribas
Pytania do prelegentów 13.10-14.10 Lunch EDI - wyższy poziom optymalizacji w GKN Driveline Polska 14.01-14.30 Justyna Kołodziejska - Kwiecień, Dyrektor Zakupów, GKN Driveline Polska Sp. z o.o. Agnieszka Grzegorczyk, Kierownik ds. rozwoju branży motoryzacyjnej, EDISON S.A.
Jak korzystać z założeń przemysłu 4.0 w poprawie łańcucha wartości 14.30-14.50 Grzegorz Banakiewicz, Manager ds. Rozwoju i Projektów Partnerskich, Balluff Sp. z o.o
Rozwiązania „Smart Factory” w Toyota Motor Manufacturing Poland 14.50-15.10 Rafał Gaczoł, Automotive Industry Manager, Industrial Solution Team Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Polish Branch
W stronę fabryki neutralnej dla środowiska - dobre praktyki rekuperacji ciepła 15.10-15.30 Przedstawiciel fabryki pojazdów (do potwierdzenia)
Pytania do prelegentów 15.40-16.10 Przerwa kawowa - networking Pracownicy z Ukrainy „skończyli się”? Nie, jeśli wiesz, jak skutecznie ich szukać. Efektywna rekrutacja pracowników ze wschodu w branży motoryzacyjnej 16.10-16.30 Przedstawiciel zakładu produkcyjnego Andrzej Korkus, Prezes Zarządu, EWL S.A.
Dwa fi lary bezpieczeństwa Twoich danych i informacji: technologia i człowiek 16.30-16.50 Piotr Ubych, Menedżer Produktu ds. Ochrony Danych Tomasz Romaniuk, Trener / Auditor Automotive, Grupa DEKRA w Polsce
Nasze super rozwinięte systemy produkcyjne w rzeczywistości rynku pracownika 16.50-17.10 Andrzej Marcinek, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, GEDIA Poland Sp. z o.o.
Pytania do prelegentów 17.20 Podsumowanie I dnia 20.00-24.00 Bankiet
www.motosolutions.pl Forum www.motosolutions.pl MotoSolutions 9Best practices w przemyśle motoryzacyjnym DZIEŃ 2 - 23.11.2018 9.50-10.00 Rozpoczęcie II dnia Forum Zintegrowane projektowania zakładu produkcyjnego jako odpowiedź na rosnące koszty 10.00-10.20 i zmieniające się warunki rynkowe Michał Brzozowski, Dyrektor Zarządzający, Metroplan Polska sp. z o.o.
Nowe ulgi dla motoryzacji. Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz wzmożone wsparcie 10.20-10.40 na badania i rozwój Honorata Ścisłowicz, Associate Partner, EY Pytania do prelegentów 10.50-11.20 Przerwa kawowa - networking
Przemysł motoryzacyjny - Numer 1 polskiej gospodarki? 11.20-11.40 Rafał Orłowski, Partner, AutomotiveSuppliers.pl
Wdrażanie wymagań Czystości Technicznej według VDA 19.2 od strony praktycznej 11.40-12.00 Przedstawiciel zakładu Aptiv w Gdańsku, Aptiv Services Poland
Benzynowy czy elektryczny transport publiczny - przyszłość rynku autobusów 12.00-12.20 Przedstawiciel fabryki autobusów (do potwierdzenia)
Pytania do prelegentów 12.30-13.20 Lunch
Krótka historia o potrzebie redukcji poziomu złomu 13.20-13.40 Magdalena Wierzbicka, Continuous Improvement Manager, Adient Seating Poland Sp. z o.o.
Quality Non Negotiables 13.40-14.00 Tomasz Stelmach, Uszczelnienia karoseryjne - Dyrektor Jakości na Europę, Hutchinson Poland Sp. z o.o.
Optymalizacja przepływów materiałów w rozwiązaniu z magazynem zewnętrznym i wewnętrznym 14.00-14.20 - plusy i minusy obu rozwiązań Michał Wyrwał, Logistics Manager, Chassis Brakes International Poland Sp. z o.o. Pytania do prelegentów 14.30 Zakończenie Forum
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Forum
www.motosolutions.pl Forum MotoSolutions 22-23 listopada 2018 r. 9Best practices w przemyśle motoryzacyjnym Hotel Kraków Best Western Premier****
WYSTAWA: Skorzystaj z dostępnych stoisk i zaprezentuj swoje produkty i usługi
ZGŁASZAM UDZIAŁ:
do 21 września 2018 r. □ 1 499 zł + 23% VAT Warunki uczestnictwa: do 19 października 2018 r. □ 1 699 zł + 23% VAT 1. Cena obejmuje: udział w Forum w dniach 22 i 23 po 19 października 2018 r. □ 1 799 zł + 23% VAT listopada 2018 r., materiały konferencyjne, przerwy Imię kawowe, lunch w oba dni oraz bankiet wieczorny 22 listopada. Nazwisko 2. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty Stanowisko w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 9 listopada. Nazwa fi rmy 3. Wpłaty należy dokonać na konto: Ulica AutomotiveSuppliers.pl S.C. Małgorzata Zborowska-Stęplewska, Rafał Orłowski Kod pocztowy mBank Bankowość Detaliczna Miejscowość BRE Banku SA PL 61 1140 2004 0000 3102 5293 0305 Tel. z dopiskiem, Forum MotoSolutions 2018 e-mail i nazwisko uczestnika 4. Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w Forum NIP jest możliwa do 31 października 2018 r. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie 5. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem przez Organizatora faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru. poleconym na adres organizatora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie powyżej danych w celach organizacji konferencji przez Małgorzatę Zborowską-Stęplewską i Rafała Orłowskiego, prowadzących działalność 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą AutomotiveSuppliers.pl S.C. w Warszawie, ul. Staniewicka 14 (dalej AutomotiveSuppliers.pl) oraz przez Partnerów konferencji. w programie oraz do odwołania Forum. Aktualna lista partnerów dostępna na www.motosolutions.pl Zgadzam się, aby AutomotiveSuppliers.pl przetwarzał moje dane w celu przedstawiania ofert i informowania mnie o swojej działalności. Zgadzam się, aby AutomotiveSuppliers.pl przekazał moje dane Partnerom konferencji w celu przedstawiania przez nich ofert i informowania mnie o ich działalności. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie przez AutomotiveSuppliers.pl, wizerunku mojej osoby, utrwalonego w postaci fotografi i cyfrowej oraz nagrania wideo w celu informowania o przedmiocie działalności, organizowanych wydarzeniach poprzez umieszczanie w mediach internetowych (m.in. Nocleg www.automotivesuppliers.pl, FB, LinkedIn), zamieszczanie w materiałach informacyjnych (broszury) oraz w kwartalniku AutomotiveSuppliers.pl review. Rezerwację oraz płatność za hotel Każda z ww. zgód może być w każdym czasie odwołana, a dane będą przechowywane do czasu uczestnicy Forum dokonują indywidualnie. przedawnienia roszczeń. Liczba pokoi ograniczona.
Więcej na www.motosolutions.pl
Pieczątka, data i podpis osoby upoważnionej
Wypełniony formularz należy przesłać mailem: [email protected] AutomotiveSuppliers.pl s.c., ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, tel. 22 215-05-05, 435-88-22 Potrzebujemy nowych inwestycji koncernów samochodowych
Polska to jedyny kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym nie są obecnie prowadzone poważniejsze inwestycje w produkcję nowych modeli samochodów. Tymczasem na Węgrzech powstaje druga fabryka Mercedesa, a na Słowacji już wkrótce ruszy zakład Jaguara Land Rovera. W Czechach natomiast zwiększa swoje zdolności produkcyjne Skoda.
U nas trwa rozbudowa poznańskiej fabryki Volkswagena, ale nadal nie wiemy nic o nowych modelach, zarówno dla fabryki FCA w Tychach, jak i Opla w Gliwicach. Potrzebujemy nowych inwestycji koncernów samochodowych - są one nie tylko gwarancją stabilnego zatrudnienia pracowników w istniejących zakładach, ale także ważnym sygnałem dla fi rm, które rozważają lokalizację swoich zakładów w Europie.
Sytuację mogą poprawić nowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w naszym kraju. Więcej informacji o tym, jak obecnie będzie wyglądać inwestowanie w Polsce, znajdą Państwo na stronach tej edycji kwartalnika. To ważne zagadnienie będziemy także poruszać podczas listopadowego 9. Forum MotoSolutions, na które już teraz serdecznie zapraszam.
Rafał Orłowski
Partner AutomotiveSuppliers.pl SPIS TREŚCI
1 30 46 9. Forum MotoSolutions Strategia marki na Polska Strefa Inwestycji (Kraków, 22-23.11. 2018) przykładzie VIA - mechanizm wsparcia inwestycji na terenie całego kraju 8 32 Przemysł motoryzacyjny SohbiCraft Poland w Polsce hamuje? potwierdza, że należy 50 do najlepszych europejskich Jak przemysł 4.0 dostawców motoryzacyjnych rozwiązuje problem 12 brakującej powierzchni? Koncerny inwestują w Polsce w fabryki silników 34 Zasoby ludzkie a aktualne 52 realia rynku pracy Tool-Shop - konferencja 16 dla narzędziowni Przemysł motoryzacyjny w Wielkiej Brytanii 37 a zbliżający się Brexit PPK – nowy obowiązek 56 pracodawców Nadchodzące targi 20 i konferencje Konsolidacja branży na 38 coraz wyższym poziomie Dwa fi lary bezpieczeństwa Twoich danych 26 Co i jak wpływa na 39 ranżę motoryzacyjną Kämmerer Polska przechodzi w ręce swojego założyciela, Thomasa Hansli 28 Pole position Exact Systems w wyścigu o tytuł lidera 40 kontroli jakości motoczęści Co słychać u dostawców?
Nr 3 (42)/2018 lipiec-wrzesień
Wydawca: AutomotiveSuppliers.pl s.c., ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, tel. 22 215-05-05, e-mail: [email protected], www.automotivesuppliers.pl Redakcja: Rafał Orłowski, tel: 666 863 863, e-mail: [email protected] Marketing, szkolenia, konferencje: Małgorzata Zborowska-Stęplewska, tel: 600 003 239, e-mail: [email protected] Współpraca: Cezary Brzozowski, Ada Dziopak-Strach, Tomasz Łukaszewski, Tomasz Romanik, Alicja Szumiec-Jurasińska, Paweł Tynel, Piotr Ubych, Tomasz Żak Opracowanie grafi czne: Dorota Mirowska, Dominika Kostka - Media Dora
PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W POLSCE
VolKswaGen PoznaŃ ZaKŁad WrzeŚnia
Przemysł motoryzacyjny w Polsce hamuje?
Miniony 2017 rok był rekordowy dla przemysłu motoryzacyjnego pod względem produkcji sprzedanej, poziomu zatrudnienia, jak również wielkości zatrudnienia. I kwartał tego roku rozpoczął się od nieznacznego wzrostu w eksporcie. Niestety w kolejnych miesiącach było już znacznie gorzej.
8 AutomotiveSuppliers.pl review ANALIZY
Spadki związane są ze słabszymi wynika- (powyżej 49 osób). Większość przy- mi producentów pojazdów (samochodów chodów generują producenci czę- osobowych, autobusów) i silników wyso- ści i akcesoriów (PKD 29.3), którzy koprężnych. zanotowali wzrost o 4,3 proc. (22,74 mld złotych). To nowy rekord dla tej Produkcja sprzedana W okresie styczeń-marzec br. wartość grupy motoryzacyjnej w I kwartale produkcji sprzedanej w grupie PKD 29 roku. Wyższą sprzedażą mogą po- (produkcja pojazdów samochodowych, chwalić się także producenci przy- Rafał Orłowski przyczep i naczep) wyniosła 38,64 mld czep i naczep (PKD 29.2), których złotych. W porównaniu do analogicznego sprzedaż była wyższa o 14,4 proc. Partner okresu 2017 r. nastąpił spadek o 0,6 proc. AutomotiveSuppliers.pl (1,25 mld zł). Niestety spadek całe- To pierwszy trend spadkowy w I kwartale go sektora związany jest z gorszą o roku od pięciu lat (I kwartał 2013 r.). 10,1 proc. produkcją sprzedaną pro- Zmiany, jakie następują, można prześle- ducentów pojazdów samochodowych dzić w wynikach fi rm średnich i dużych (13,65 mld zł). Po I kwartale 2018 r. producenci części Produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego i akcesoriów odpowiadali aż za 60,4 proc. (zakłady pow. 9 zatrudnionych) sprzedaży tego sektora. Udział producen- Marketed production of the automotive industry tów pojazdów spadł do 36,3 proc., na- (factories with more than 9 employees) tomiast producentów przyczep i naczep wzrósł do 3,3 proc. 40 14,0% 15%
35 12,1% Zatrudnienie Po trzech miesiącach tego roku w zakła- 30 10% dach produkcyjnych pojazdów, przyczep 7,9% 25 (%) i naczep oraz części i akcesoriów, za- 5,7% 20 5% trudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) przeciętne zatrudnienie1 po raz pierwszy 15 w historii przekroczyło poziom 200 tys. zmiana / change w mld PLN / bln -0,6% 10 0% osób. To o 8,7 tys. więcej (+4,5 proc.) niż w analogicznym okresie 2017 roku. 5
0 -5% W grupie fi rm średnich i dużych (powyżej I kw. 2013 I kw. 2014 I kw. 2015 I kw. 2016 I kw. 2017 I kw. 2018 49 osób) przeciętne zatrudnienie wzrosło Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS o 7,7 tys. osób (+4,2 proc.) do 192,7 tys. Produkcja sprzedana - producenci części i akcesoriów Spadek o 0,6 tys. odnotowano u produ- (pow. 49 zatrudnionych) centów pojazdów (przeciętne zatrudnie- Marketed production - producers of parts and accessories nie: 30,4 tys., -1,9 proc.). Za utrzymanie (more than 49 employees) trendu wzrostowego odpowiadają przede wszystkim producenci części i akcesoriów 25 14% 13,3% - przeciętne zatrudnienie w tej grupie wy- 12,1% 12% niosło 151,4 tys. zatrudnionych, o 7,3 tys. 20 11,6% więcej (+5,1 proc.) niż przed rokiem. 10% Tu także ustanowiono nowy rekord.
15 (%) Większe zapotrzebowanie na pracowni- 8% ków mieli również producenci przyczep
6,3% 6% i naczep, u których przeciętne zatrudnie- 10 nie wzrosło w ciągu 12 miesięcy z 9,9 tys.
4,3% zmiana / change w mld PLN / bln 4% do 10,8 tys. (+9,4 proc.). 5 2% 1. Średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla bada- nego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu 0,8% zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie uwzględnia 0 0% pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnoza- I kw. 2013 I kw. 2014 I kw. 2015 I kw. 2016 I kw. 2017 I kw. 2018 trudnionych w przeliczeniu na pełne etaty
Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS
lipiec-wrzesień 2018 9 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W POLSCE
Przeciętne zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym Przeciętne zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym (pow. 9 zatrudnionych) (pow. 49 zatrudnionych) Average number of employees in the automotive industry Average number of employees in the automotive industry (more than 9 employees) (more than 49 employees)
220 9% 160 9,6% 10% 8,0% 200 8% 9% 140 180 7% 8% 160 120 7% 6% 6,6% (%) 140 (%) 100 6% 5% 120 4,8% 4,5% 80 5,1%
thousand people 5% 100 4% thousand people 4,4% 4,2% 3,9% 4,2% 80 60 4% 3% 3,4% zmiana / change 60 zmiana / change 3% 2,3% 40 2% w tys. osób / 40 w tys. osób / 2% 1% 20 20 1% 0 0% 0 0% I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS
Dane publikowane przez Główny Urząd Najważniejszym zagranicznym partnerem go eksportu przemysłu motoryzacyjnego Statystyczny nie odzwierciedlają w pełni pozostają Niemcy (31,7 proc. całości), do (I kwartał 2017: 43,82 proc.). Największym realnego poziomu zatrudnienia w przemy- których eksport był o 3 proc. wyższy (+10,8 rynkiem nadal są Niemcy (36,7 proc. cało- śle motoryzacyjnym w Polsce. Do uzyska- proc.) niż przed rokiem. Na drugie miej- ści, +0,5 proc.). Kolejnymi odbiorcami są: nego wyniku 200,1 tys. należy doliczyć sce awansowały Czechy (8,5 proc. cało- Czechy (8,5 proc., -2,1 proc.) i Hiszpania zatrudnionych w fi rmach ujętych w innych ści, +1,6 proc.), wyprzedzając Włochy (7,0 (5,5 proc., dynamika 11 proc.). grupach PKD (m.in. PKD 22.19.Z, PKD proc. całości, -29,5 proc.) oraz Hiszpanię 23.12.Z, ale także w fi rmach związanych (5,8 proc., +4,3 proc.). ENGLISH SUMMARY pracą tymczasową oraz sortowaniem In Q1 2018 the marketed production części), a pracujących na rzecz przemy- Na wartość eksportu negatywnie wpły- of the automotive industry [clas- słu motoryzacyjnego w Polsce. Auto- wają producenci pojazdów osobowych i sifi ed as PKD 29 (Classifi cation motiveSuppliers.pl szacuje tę ilość na towarowo-osobowych. of business activities in Poland)] kolejnych 80-90 tys. osób. amounted to PLN 38.64 billion W I kwartale nastąpił w tej grupie spadek o (-0.6%). This is the fi rst Q1 decline Eksport 14,7 proc. (1,69 mld euro). Eksport części i in fi ve years (since Q1 2013). The W I kwartale br. eksport przemysłu mo- akcesoriów wyniósł 1,69 mld euro, o 5,47 value of exports was also lower toryzacyjnego z Polski wyniósł 6,58 mld proc. więcej niż przed rokiem. To nowy (PLN 6.58 billion, -2.85%). Mean- euro. To o 2,85 proc. mniej (+0,19 mld rekord dla I kwartału roku. Udział części while, employment has risen to euro) niż przed rokiem. i akcesoriów wzrósł do 47,57 proc. całe- a record level (200,000).
Eksport przemysłu motoryzacyjnego Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych Export in the automotive industry Export of car parts and accessories
7 20% 3,5 20% 17,9% 18,8% 15,1% 6 15% 3 15%
5 10% 2,5 11,7% 11,9% (%)
(%) 11,1% 5,4% 6,3% 10% 4 5% 2
3 1,5 5,1% 0% 5% -2,8% zmiana / change w mld EUR / bln 2 zmiana / change 1
w mld EUR / bln -5% 0% 1 -9,0% -10% 0,5 -2,2%
0 -15% 0 -5% I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. I kw. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS
10 AutomotiveSuppliers.pl review
PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W POLSCE
FCA
Koncerny inwestują w Polsce w fabryki silników
W poprzednim numerze kwartalnika opisywaliśmy dobiegające końca prace nad uruchomieniem produkcji nowych silników Puretech w tyskim Oplu. To nie jedyna tego typu inwestycja, która obecnie realizowana jest w naszym kraju.
12 AutomotiveSuppliers.pl review PRODUKCJA SILNIKÓW
FCA Powertrain Poland ładowaniem. W rezultacie powstała rodzina dynamicznych silników, które W czerwcu 2018 roku rozpoczęto są również paliwooszczędne i przyja- produkcję nowej generacji silników zne dla środowiska. Wszystkie wer- benzynowych z turbodoładowaniem sje są wyposażone w Gasoline Par- w fabryce FCA Powertrain Poland ticulate Filter (GPF) i zaprojektowane w Bielsku-Białej. W zakładzie obecnie tak, aby łatwo ewoluowały do użycia została zainstalowana jedna linia mon- w połączeniu z elektrycznymi układami tażowa, o wydajności 200 tys. silników napędowymi. rocznie. Do 2019 roku uruchomiona zo- Tomasz Łukaszewski stanie kolejna linia, co pozwoli zwięk- Pierwszym samochodem wyposażo- szyć produkcję do 400 tys. jednostek nym w jednostki benzynowe z Bielska- AutomotiveSuppliers.pl napędowych rocznie. Białej jest nowy Jeep Renegade MY19, ofi cjalnie wprowadzony na europejski Nowa gama jednostek napędowych obej- rynek przez FCA w czerwcu tego roku. muje: 3-cylindrowy silnik o pojemności 1 Poza SUVem wytwarzanym w fabryce litra (o mocy 120 KM i momencie obro- w Melfi , bielskie silniki będą montowane towym 190 Nm) oraz silnik 4-cylindrowy przed końcem tego roku także w innych Multijet 1.3 l i benzynowy TwinAir 0.9 l). o pojemności 1,3 litra (o mocy 150 KM modelach włoskiego koncernu. Spółka FCA Powertrain Poland była lub 180 KM i momencie obrotowym 270 pierwszą fabryką FCA na świecie, któ- Nm). Silniki te bazują na modularnej i FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. zatrud- ra osiągnęła najwyższy poziom (tzw. elastycznej konstrukcji oraz wykorzy- nia 1150 osób i osiąga roczne przychody Gold Level) w programie World Class stują najbardziej zaawansowane sy- w wysokości 3,4 mld zł. Wartość ekspor- Manufacturing - będącym zintegrowaną stemy opracowane przez inżynierów tu w 2017 roku wyniosła 1,4 mld zł. Od metodologią zarządzania przedsiębior- FCA, takie jak - zastosowana po raz chwili powstania w 2003 roku zakład wy- stwem oraz procesem produkcji według pierwszy - technologia MULTAIR III, produkował ponad 7 mln silników - w sa- najwyższych światowych standardów. jak również bezpośredni wtrysk mym 2017 r. z linii montażowych zjecha- z czterema zaworami na cylinder i do- ło 389 149 tys. jednostek (Turbo Diesel Mercedes-Benz Manufacturing Poland
Coraz bardziej zaawansowana jest budowa fabryki koncernu Daimler AG w Jaworze, która ofi cjalnie rozpoczę- ła się w lipcu 2017 roku. W czerwcu tego roku świętowano ukończenie budowy największej hali produkcyjno- montażowej, wieszając symbolicz- ną wiechę. Powierzchnia produkcyj- na wynosi obecnie 180 tys. m², czyli o 40 tys. m² więcej niż pierwotnie pla- nowano, a zakłady mieszczą się na terenie liczącym 50 hektarów. Seryjna produkcja silników ma się rozpocząć w 2019 roku. Zatrudnienie ma wynieść ponad 1000 osób, dwukrotnie więcej niż zapowiadano podczas wmurowa- nia kamienia węgielnego. Wzrost za- trudnienia ma bezpośredni związek z rosnącym zapotrzebowaniem ryn- ku motoryzacyjnego na nowoczesne czterocylindrowe silniki (w Jaworze będzie wytwarzany diesel OM 654 i benzynowy M 254).
FCA
lipiec-wrzesień 2018 13 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W POLSCE
i najbardziej wydajnych linii produku- jących silniki na świecie.
- Obecnie przygotowujemy się do pro- dukcji silnika MDB EA288 evo - informuje Joanna Zdulska- Denko, rzecznik praso- wy Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. - Jeszcze w tym roku planowane jest pierwsze uruchomienie linii montażo- wych oraz produkcja przedseryjna, na- tomiast rozpoczęcie produkcji seryjnej nastąpi w połowie 2019 roku.
W roku 2017 polkowicki zakład wypro- dukował 653,5 tys. silników. Obecnie fabryka zatrudnia ponad 1200 pracow- ników. Do tej pory niemiecki koncern zainwestował w zakład Volkswagen Mercedes-Benz ManuFacturinG Poland Mercedes-Benz ManuFacturinG Motor Polska prawie 600 mln euro. Kwota inwestycji związana z budową Zakład w Jaworze ma być neutralny zaawansowanych technicznie silni- nowej linii montażowej MDB Evo wy- dla środowiska. - W naszej fabryce, ków spalinowych współpracujących nosi ok. 100 milionów euro.
neutralnej pod względem emisji CO2, z 48-woltowymi pokładowymi insta- będziemy produkować supernowo- lacjami elektrycznymi oraz hybrydy- ENGLISH SUMMARY czesne, wysoce efektywne silniki do zację i napędy całkowicie elektrycz- Work on launching the produc- pojazdów hybrydowych i samochodów ne - akumulatorowe lub z ogniwami tion of new Puretech engines osobowych z napędem konwencjonal- paliwowymi. at the Opel plant in Tychy is in nym. Budowa tego zakładu jest inwe- its fi nal stages. It is not the only stycją w przyszłość i stanowi kamień - W naszej nowej fabryce silników ongoing investment of that kind milowy na drodze do mobilności jutra. w Jaworze będziemy wyznaczać in Poland. To silny sygnał naszego zaangażowa- standardy w dziedzinie Przemysłu nia w lokalizację oraz przyjaźń polsko- 4.0. Zaowocuje to wydajnymi i ela- In June 2018, production of the niemiecką - powiedział podczas uro- stycznymi procesami produkcyjnymi czystości Markus Schäfer, Członek oraz ergonomicznymi miejscami pra- next generation of turbocharged Zarządu Mercedes-Benz Cars ds. cy - powiedział dr Andreas Schenkel, petrol engines started at the produkcji i łańcucha dostaw. prezes zarządu Mercedes-Benz FCA Powertrain Poland plant in Manufacturing Poland Sp. z o.o. Bielsko-Biała. Jednostki napędowe wyproduko- wane w Jaworze trafi ą do zakładów Volkswagen Motor Polska The construction of the Daim- Mercedes-Benz Cars na całym świe- ler AG factory in Jawor is at an cie. Na wysoce elastycznych liniach Już w 2019 roku w fabryce w Polkowi- advanced stage. Mass engine produkcyjnych, pozwalających szybko cach zostanie uruchomiona produkcja production is to start in 2019 reagować na zapotrzebowanie rynku, najnowszej generacji jednostek wyso- and employment should exceed mają powstawać różne warianty silni- koprężnych i głównych komponentów 1,000 people. ków wraz ze skrzyniami korbowymi. w technologii MDB evo (m.in. wałów Produkowane w Polsce silniki pozwolą korbowych, korbowodów, bloków Production of the latest genera- połączyć najnowocześniejszą techno- silnika czy głowic). Nowe silniki TDI tion of diesel engines will start logię napędów i częściową elektryfi ka- o pojemności 2.0 l, które zjadą z ta- in 2019 at the Volkswagen Motor cję z wykorzystaniem instalacji 48 V. śmy za dwa lata, będą montowane W ten sposób Daimler wykorzystuje w samochodach marek należących do Polska plant in Polkowice, with współistnienie różnych technologii na- koncernu VW, czyli: Volkswagen, Sko- the assembly lines there being pędu: inteligentny system modułowy, da i Seat. Polkowickie linie montażowe some of the most modern and składający się z wysoce efektywnych, będą jednymi z najnowocześniejszych effi cient in the world.
14 AutomotiveSuppliers.pl review
PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W EUROPIE
Przemysł motoryzacyjny w Wielkiej Brytanii a zbliżający się Brexit
Wielka Brytania ofi cjalnie wyjdzie ze Wspólnoty 29 marca 2019 roku. Do tej pory rząd brytyjski nie wynegocjował wielu szczegółów związanych z wymianą handlową z Unią Europejską, która jest największym rynkiem eksportowym tego kraju. Jakie rozwiązanie zastąpi unię celną, która umożliwia 28 państwom członkowskim funkcjonowanie jako jedna strefa w zakresie handlu, bez ceł czy kontroli granicznych? Przyszłość jest niejasna.
16 AutomotiveSuppliers.pl review BREXIT
Rząd brytyjski w ostatnim półro- 800 tys. pracowników i ma 82 miliardy czu otrzymał ostrzegawcze sygnały funtów obrotów. Większość produkcji z różnych sektorów gospodarki, rów- odbywa się w kooperacji z fi rmami nież od przedstawicieli przemysłu z kontynentu bądź Azjatami, którzy samochodowego. W czerwcu Jaguar wybrali Wielką Brytanię, bo czuli się Land Rover oświadczył, że przeniesie tu pewnie ze względu na język angiel- całą produkcję swojego modelu Disco- ski, probiznesową politykę rządu oraz very na Słowację. W podobnym tonie członkostwo UE, co dawało gwarancję wypowiedział się na łamach „Financial bezcłowego handlu nie tylko z Unią, Małgorzata Zborowska Times” menadżer BMW ds. ceł Step- ale i z wieloma krajami na świecie. han Freismuth. - „Zawsze podkreślali- Partner AutomotiveSuppliers.pl śmy, że szykujemy się na wszelkie sce- Jak przedstawia się rynek produk- nariusze, jednak jeśli łańcuch dostaw cji samochodów w Wielkiej Bryta- utknie na granicy, wtedy nie będziemy nii, jaki ma wpływ na światową, eu- mogli produkować w Wielkiej Bryta- ropejską oraz polską gospodarkę? nii”. W lutym, delegacja czołowych japońskich menedżerów spotkała się Wielka Brytania w 2017 roku była z premier Theresą May, aby ostrzec, że duże japońskie fi rmy, będą musiały czwartym największym producen- opuścić Wielką Brytanię, gdyby poja- tem samochodów w Europie. W 2017 Branża motoryzacyjna jest także naj- wiły się bariery handlowe. r. brytyjskie fabryki opuściło ponad większym eksporterem w Wielkiej Bry- 1,6 mln samochodów osobowych. tanii, przypada na nią 12,8 proc. całości Przemysł samochodowy jest jedną Przed Wielką Brytanią w pierwszej eksportu. W 2017 r. 1,33 mln samocho- z najpotężniejszych dziedzin brytyjskie- trójce największych europejskich pro- dów zostało wysłanych na rynki zagra- go przemysłu, która rozkwitła gdy rząd ducentów znajdują się Niemcy (5,6 niczne. Osiem z dziesięciu wyproduko- w Londynie zadecydował o wejściu do mln), Hiszpania (2,2 mln) oraz Francja wanych samochodów trafi a na eksport, co oznacza, że tylko dwa pozostają na UE. Bezpośrednio daje zatrudnienie (1,7 mln). Wyspach.
10 największych producentów samochodów w Europie w 2017 roku Według danych brytyjskiego Stowarzy- Pojazdy Pozycja Kraj Samochody Razem % zmiany szenia Producentów i Sprzedawców użytkowe Branży Motoryzacyjnej (SMMT – The Society of Motor Manufacturers and 1 Niemcy 5 645 581 0 5 645 581 -1,76% Traders) kraje UE są głównym kierun- 2 Hiszpania 2 291 492 556 843 2 848 335 -1,30% kiem eksportu samochodów osobowych. 3 Francja 1 748 000 479 000 2 227 000 6,54% Samochody wyeksportowane do UE tra- Wielka 4 1 671 166 78 219 1 749 385 -3,70% fi ają na rynki takich krajów, jak: Niem- Brytania cy, Włochy, Francja, Belgia i Hiszpania. 5 Czechy 1 413 881 6 112 1 419 993 0,00% W 2017 r. na Unię Europejską przypadało 6 Włochy 742 642 399 568 1 142 210 3,53% 53,9 proc. eksportowanych samochodów. 7 Słowacja 1 001 520 0 1 001 520 -3,70% Poza Unią najważniejszymi odbiorcami 8 Polska 514 700 175 029 689 729 1,16% samochodów z Wielkiej Brytanii są Sta- 9 Węgry 502 000 3 400 505 400 -4,01% ny Zjednoczone (15,7 proc.) oraz Chiny 10 Belgia 336 000 43 140 379 140 -5,08% (7,5 proc.). Rynek unijny jest ważny tak- ŹrÓdŁo: SMMT że w segmencie komoponentów. Prawie 65 proc. eksportu części motoryzacyj- Główne rynki eksportu brytyjskich samochodów nych z Wielkiej Brytanii trafi a do fabryk Świat UNIA EUROPEJSKA w UE. UE 53,9% JAPONIA 2,4% Niemcy
USA 15,7% KANADA 2,1% Włochy Czy fi rmy motoryzacyjne obawiają się
CHINY 7,5% KOREA PŁD. 1,6% Francja tzw. twardego Brexitu? Wszyscy eks- perci są zgodni, że takie rozwiązanie AUSTRALIA 2,9% ROSJA 1,2% Belgia oznaczałby silne pogorszenie warun- TURCJA 2,6% IZRAEL 0,9% Hiszpania ŹrÓdŁo: SMMT
lipiec-wrzesień 2018 17 UK AUTOMOTIVE AND THE EU UK AUTOMOTIVE AND THE EU THE AND AUTOMOTIVE UK
The European automotive industry is deeply integrated with:
78.6% PRZEMYSŁof 2017 UK car registrationsMOTORYZACYJNY 53.9% W EUROPIE 79% 65% of 2017 UK assembled car of imported components of British-built components imported originating exports heading to EU coming from the EU exported to the EU from the EU
AT LEAST £1.8bn 10% OF PEOPLE WTO £2.7bn COST WORLD TRADE EMPLOYED IN ORGANISATION COST ON EXPORTS THE UK AUTOMOTIVE MANUFACTURING WTO SECTOR ARE WORLD TRADE ORGANISATION FROM ON IMPORTS ELSEWHERE car imports from the EU only car exports to the EU only IN THE EU ŹrÓdŁo: SMMT WPROWADZENIE 10-PROCENTOWYCH CEŁ TO KOSZT RZĘDU 1,8 MLD FUNTÓW W PRZYPADKU EKSPORTU I 2,7 MLD FUNTÓW W PRZYPADKU IMPORTU. CO NAJMNIEJ 10% PRACOWNIKÓW W SEKTORZE MOTORYZACYJNYM PRACUJĄCYCH W WIELKIEJ BRYTANIIUK POCHODZI AUTOMOTIVE Z INNYCH KRAJÓW MANUFACTURING UNII EUROPEJSKIEJ 19 UK AUTOMOTIVE MANUFACTURING AUTOMOTIVE UK
ków wymiany handlowej między Unią Brytyjskie fabryki sektora motoryzacyjnego Key UK manufacturing sites
Europejską a Wielką Brytanią. Różnica KeyNr ManufacturerProducent LokalizacjaLocation SectorBranża ModeleModel W Wielkiej Brytanii jest między członkostwem w UE a brakiem 1 Alexander Falkirk and Bus and Enviro bus range Dennis Guildford coach There are more than Vanquish, DB11, ponad 2 500 dostawców2,500 jakichkolwiek preferencji jest największa 2 Aston Martin Gaydon Car Rapide S, V12 Vantage automotive component providers S and V8 Vantage komponentów dla rynku właśnie w przypadku branży motoryza- Car and Bentayga, Continental motoryzacyjnego.in the UK 3 Bentley Crewe engine Flying Spur and Mulsanne cyjnej. Stawki celne na importowane sa- 4 BMW Hams Hall Engine Engine range W 2017In 2017 roku UKbrytyjscy automotive producenci mochody osobowe w Unii Europejskiej 5 Caterham Dartford Car Seven manufacturers produced 6 Cummins Darlington Engine Engine range wyprodukowali 1 671 166 kształtują się na poziomie 10 proc., samochodów. 7 Dennis Eagle Warwick CV N and W truck range 1,671,166 vehicles a stawki celne na większość części mo- 8 Euromotive Hythe CV Minibus range Bridgend and W 2017 roku w Wielkiej Brytanii toryzacyjnych są przeważnie na pozio- 9 Ford Dagenham Engine Engine range In 2017 engines 10 Honda Swindon Car and Civic and Civic Type R wytworzono2,722,325 mie 4,5 proc (4,2 proc. silniki). engine 2 722 325 were builtsilników. in the UK 11 Infiniti Sunderland Car Infiniti Q30 12
Castle Bromwich Engine range 12 Jaguar and Car and Jaguar: F-Type, XE, Nałożenie ceł to duża zmiana warun- Land Rover Wolver hampton engine XJ, XF ków dostępu do rynków krajów UE, któ- Land Rover: Discovery, Discovery Jaguar Sport, Range Rover, ra oznaczałaby utratę konkurencyjności 13 Solihull and Car Land Rover Halewood Range Rover Sport, Range Rover Velar 1 producentów obecnych na Wyspach Bry- and Evoque John Dennis 14 Guildford CV Fire vehicles tyjskich. Naturalną konsekwencją byłoby Coachbuilders CF, LF and XF nałożenie przez Wielką Brytanię stawek 15 Leyland Trucks Leyland CV truck range 11 16 Lotus Norwich Car Elise, Evora and Exige 32 celnych w odniesieniu do towarów z kra- 23 17 LEVC Coventry CV TX Taxi
jów Unii. 18 McLaren Woking Car 540, 570, 650, 675 Automotive and P1 6 Bus and Accessible coach 19 Mellor Rochdale coach range 25 Analitycy rynku motoryzacyjnego w Wiel- MINI 3-Door Hatch, MINI 5-Door Hatch, 24 MINI Convertible, kiej Brytanii obawiają się, że wprowa- 20 MINI Oxford Car MINI Clubman, 15 Countryman, 19 dzenie 10-procentowych ceł na import John Cooper Works 12 and Mini Electric 29 21 28 3 brytyjskich samochodów w UE może Minibus Bus and 27 21 Options Whaley Bridge coach Minibus range 13 skłonić część z działających na Wyspach 11 3 Wheeler, 4/4, Plus 4, 4 22 Morgan Malvern Car 12 koncernów do przeniesienia produkcji na V6 Roadster 13 17 16 7 Car and Juke, LEAF 23 Nissan Sunderland 22 2 30 drugą stronę kanału La Manche. Biorąc engine and Qashqai 31 20 24 Optare Leeds Bus and Solo, Tempo and Versa pod uwagę niewielkie obecnie marże coach bus range 9 10 9 Cheetah, Elite, Elite I, producentów (od 2 do 4 procent), rela- 5 Leopard, Panorama DD, 18 Bus and 25 Plaxton Scarborough coach Panther, Panther LE, 1 14 tywnie wysokie cła spowodują, że duża coach bodies and Enviro 8 bus range 26 część brytyjskich fabryk nie będzie zy- Cullinan, Dawn,Ghost, 26 Rolls-Royce Goodwood Car Phantom and Wraith skowna. Car and 27 Toyota Burnaston engine Auris and Avensis 28 Toyota Deeside Engine Engine range Poziom stawek celnych to nie jedyna 29 Vauxhall Ellesmere Port Car Astra 30 Vauxhall Luton CV Vivaro van niewiadoma. Istotne są również poza- Bus and 31 Warnerbus Dunstable coach Minibus range *CV – poJazdy uŻytKowe celne koszty nowego modelu handlu, Bus and 32 Wrightbus Ballymena (NI) coach Bus range ŹrÓdŁo: SMMT również w tym momencie nieznane
przedsiębiorcom. Można bowiem z du- pełnienie formalności. Wiele fi rm musi W Wielkiej Brytanii zlokalizowanych jest 14 żym prawdopodobieństwem zakładać, przeorganizować logistykę dostaw, bardzo wiele fabryk motoryzacyjnych. To że towary będą podlegały odprawom choćby dlatego, że odprawy celne tam swoje duże wytwórnie mają m.in. celnym, które wiążą się z osobną do- wpłyną znacząco na system dostaw BMW, Toyota, Nissan czy Honda. Ford kumentacją i wymagają czasu na do- just-in-time. produkuje tam w dwóch zakładach silniki.
18 AutomotiveSuppliers.pl review Po uzyskaniu imponujących rezultatów z pierwszych zastosowań, firma FIBRO jako specjalista w dziedzinie normaliów prezentuje pod nazwą FETU kompletny program systemowy do gwintowania bezwiórowego sterowanego elektronicznie. Ten system kompaktowy, który w sposób udokumentowany jest przystosowany do pracy z prędkością 180 skoków/min., korzysta z precyzyjnej kontroli procesu w celu osiągnięcia maksymalnych wartości dla jakości gwintu, liczby wykonanych sztuk oraz trwałości narzędzi. Użytkownicy zyskują korzystając z asortymentu jedynego w swoim rodzaju pod względem zakresu wyboru wytrzymałych i wydajnych głowic, wygniatających gwinty o wielkości od M0,8 do M24, a także z wyboru różnych silników, systemów smarowania, wałów przegubowych oraz wariantów montażu. Umożliwiają one zastosowanie indywidualnych rozwiązań na zasadzie konstrukcji zespołowej. W prosty sposób dają się również realizować rozwiązania specjalne z wykorzystaniem wielu głowic wygniatających gwinty oraz modułów wsuwanych.
FIBRO wyraźnie rozbudowuje program Zespół systemowy FETU gwintowania bezwiórowego do wygniatania z elektronicznym sterowaniem. Umożliwia gwintów on uzyskiwanie procesów dużej wydajności w dziedzinie obróbki blachy.
Program systemowy FETU gwintowania Asortyment bezwiórowego z elektronicznym sterowaniem głowic oferuje jedyny w swoim rodzaju asortyment wygniatających głowic wygniatających gwinty z wewnętrznym gwinty lub zewnętrznym podawaniem chłodziwa do gwintów o wielkości od M0,6 do M24.
Poczwórna Wielogłowicowe zespoły wygniatające gwinty głowica FETU pozwalają uzyskać jak najkrótsze takty wygniatająca oraz maksymalną kontrolę procesu. Ten gwinty wariant wygniata jednocześnie cztery gwinty.
Wersje wsuwane FETU łączą kilka funkcji nawet w najciaśniejszym miejscu: pochwycenie detalu obrabianego, Wersja wycentrowanie oraz doprowadzenie taśmy wsuwana blachy, a następnie wygniatanie gwintu. Wersje te są oferowane jako gotowe moduły dla gwintu pojedynczego oraz wielokrotnego o wielkości nie większej niż M12.
FIBRO GmbH Części znormalizowane August-Läpple-Weg DE-74855 Hassmersheim T +49 6266 73-0 Doradztwo techniczne w Polsce T:+48 33 813 72 13 www.fibro.com PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY
Konsolidacja branży na coraz wyższym poziomie
Choć, jak na razie, nie sprawdza się scenariusz z lat 90. poprzedniego wieku, że światowy przemysł samochodowy będzie podzielony pomiędzy około sześć dużych koncernów, to proces konsolidacji w tej branży wciąż trwa. Zmiany w segmencie samochodów wymuszają także połączenia wśród dostawców.
20 AutomotiveSuppliers.pl review PRZEJĘCIA I FUZJE
Fuzje i przejęcia (M&A) trwają w przemy- Nissan Motor Co. i Mitsubishi Motors śle motoryzacyjnym już od kilkudziesięciu Corp. (MMC) podpisały umowę, zgodnie lat. Proces ten nasilił się pod koniec XX z którą Nissan wykupił ponad wieku, choć nie każde połączenie zakoń- 34 proc. akcji w MMC, stając się czyło się sukcesem. W 1998 roku nastą- jego najważniejszym udziałowcem. piła fuzja Daimler-Benz AG z Chrysler Dzięki temu powstała jedna z dwóch Corp., w wyniku której powstał Daimler największych grup produkujących Chrysler AG. Jednak już po niespełna pojazdy na świecie. 10 latach niemiecki koncern odsprzedał Rafał Orłowski udziały w amerykańskiej fi rmie. Za nie- W minionym roku Alliance Purchasing spełnione inwestycje należy uznać także Partner Organization (wspólna jednostka Alian- AutomotiveSuppliers.pl przejęcia szwedzkich producentów doko- su zajmująca się zakupami) umożliwiła nane przez amerykańskie fi rmy - w 1989 r. niesprecyzowane „osiągnięcie znacz- Saaba przez Opla oraz w 1999 r. Volvo nych oszczędności poprzez scentrali- Cars przez Forda. Obecnie od 8 lat Volvo zowanie dostaw części, wyposażenia Cars doskonale rozwija się będąc włas- i narzędzi, prowadzenie negocjacji nością chińskiej grupy Geely, a Saab, po z dostawcami”. kilku próbach reaktywacji przez kolejnych właścicieli, zniknął ostatecznie z rynku. Większym zaskoczeniem dla znawców w produkcji. Przyczyni się do tego m.in. rynku było natomiast przejęcie Opla/ ograniczenie liczby platform podwozio- Każda fuzja ma przynieść nowym właści- Vauxhall przez Grupę PSA. Francuski wych i napędowych (silniki i skrzynie cielom konkretne efekty. Należą do nich koncern, będąc właścicielem pięciu biegów) oraz całkowita rezygnacja obniżanie kosztów produkcji, ogranicze- marek (Peugeot, Citroen, DS, Opel z dotychczasowych rozwiązań General nie liczby dostawców oraz niższe koszty i Vauxhall), stał się, po Volkswagenie, Motors. funkcjonowania łańcucha dostaw. Efek- drugim największym koncernem samo- ty synergii w tych obszarach są jednym chodowym w Europie. W grudniu zeszłego roku powołano z głównych elementów oczekiwanych nową wspólną jednostkę zakupową oszczędności i wyższego zysku. Już do 2020 roku zakładane jest i jakościową dostawców Peugeot/ osiągnięcie efektu synergii w Gru- Citroën/DS oraz Opel/Vauxhall. Oczywi- Producenci pojazdów pie PSA na poziomie 1,1 mld euro. stym wydaje się, że w ramach podjętych W ostatnich dwóch latach byliśmy W 2026 roku wartość ta ma wzros- działań nastąpi weryfi kacja i ogranicze- świadkami co najmniej dwóch ważnych nąć do 1,7 mld euro. Aż 3/4 tej war- nie liczby producentów komponentów przejęć. Pierwszym z nich było dołączenie tości ma zostać osiągnięte w trzech w połączonym łańcuchu dostaw. do Aliansu Renault-Nissan kolejnego obszarach: 30 proc. w zakupach, producenta z Japonii. W maju 2016 r. 25 proc. w działalności B+R i 20 proc. Najwięksi dostawcy jeszcze więksi Proces koncentracji nie omija dostaw- Najwięksi producenci pojazdów na świecie (2017 r.) ców. Jak informuje PwC w 2017 roku zostały przeprowadzone 194 trans- akcje o rekordowej wartości 40,7 mld dolarów, choć sama liczba M&A jest Volkswagen Group 10,74 niższa niż rok wcześniej (2016: 217 transakcji).
10,61 Renault-Nissan-Mitsubishi* Dostawcy komponentów koncentrują się na transakcjach zaawansowanych technologicznie tzw. Auto-Tech - w Toyota 10,47 minionym roku zakończono 40 tego typu przejęć i fuzji, wobec 28 w 2016 r. Transakcje technologiczne obejmują, GM** 9,6 między innymi: technologie związane z tzw. connected car, rozwiązania- mi do aut autonomicznych, aplikacje 0 2 4 6 8 10 12 care/ridesharingowe czy napędy al- Sprzedaż w mln sztuk ternatywne. Źródło: Statista
lipiec-wrzesień 2018 21 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY
Fuzje i przejęcia - dostawców komponentów 2011-2017 Corporation (9. pozycja na liście naj-
45 350 większych dostawców) przejął aktywa związane z produkcją foteli samocho- 40 303 300 dowych od hiszpańskiej Grupo Antolin. 35 Do amerykańskiego dostawcy trafi ło 250 30 12 zakładów i 2 centra badawczo-roz-
236 $23,3 220 217 wojowe w Czechach, Francji, Maroku, 25 202 190 200 194 Portugalii i Hiszpanii, w których pracuje $- 20 150 2,3 tys.osób. Deal volume 15 $18,4
$- W tym samym roku Robert Bosch, naj-
$5,4 100 $- $- Disclosed deal value ($bn) 10 większa światowa fi rma dostawcza, 50 przejęła Albertini Cesare S.p.A., włoskie- 5
$10,2 $9,2 $12,1 $11,4 $14,4 $19,8 $17,4 go producenta aluminiowych obudów dla 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2011 przemysłu motoryzacyjnego. Akwizycja ta ma zabezpieczyć potrzeby niemie- ckiego koncernu na dostawy odlewów Non-megadeal Megadeal Wartość transakcji do układów kierowania. Źródło: PwC Deals. Global Automotive Deals Insights Year-End 2017
Największe transakcje w 2017 r. Aktywną politykę w tym zakresie W tym roku nieoczekiwany zwrot nastą- to: przejęcie MobileEye przez Intela prowadzi także Valeo, które w ciągu pił w przypadku działu motoryzacyjnego i Harman International przez Samsunga. kilku lat awansowało do pierwszej GKN. W marcu Dana Incorp. poinformo- Przyszłość amerykańskiego Intela „dziesiątki” globalnych dostawców. Choć wała, że przejmie tę działalność, obej- to mobilność, a dokładnie auta największa przeprowadzona transakcja mującą 61 zakładów na świecie i około autonomiczne. Dlatego fi rma zapłaciła dotyczyła aktywów niemieckiego 35 tys. pracowników. Jednak fi nalnym niebagatelną sumę blisko 15,4 mld FTE (komponenty do skrzyń biegów zwycięzcą został fundusz Melrose Indu- dolarów za izraelski MobileEye, i zespołów napędowych), to zwraca stries, który porozumiał się z większością zajmujący się tworzeniem sensorów, uwagę zakup startupu z Niemiec. akcjonariuszy GKN, oferując równowar- kamer i systemów wykorzystywanych gestigon jest firmą, która rozwija tość ponad 11 mld dolarów. w tego typu pojazdach. Pomimo wysokich oprogramowania intuicyjnych kosztów transakcja wydaje się być interfejsów człowiek- maszyna (HMI), Natomiast w kwietniu br. koncern trafi ona. Na początku tego roku prezes zwiększające komfort w kabinie aut, a Tenneco (31. globalny dostawca) Intela Brian Krzanich ogłosił, że 2 miliony także wspomagające kierowcę (kamery zawarł ostateczną umowę przejęcia aut BMW, Nissana i Volkswagena użyje wewnętrzne i przetwarzanie obrazu). Federal-Mogul (45. pozycja) od Icahn technologii Mobileye Road Experience Enterprises L.P. Nowy właściciel Management (REM), która pozwala na Konsolidacja top dostawców nadal po- zapowiada, że podzieli połączoną gromadzenie danych umożliwiających stępuje. W I połowie 2017 roku Lear działalność na dwa niezależne biznesy, tworzenie i szybką aktualizację map Najwięksi na świecie dostawcy motoryzacyjni wysokiej rozdzielczości, pozwalających na jazdę autonomiczną. MIejsce MIejsce Sprzedaż w 2016 (2016) (2013) Dostawa (w mln dolarów)
Procesy konsolidacyjne są dobrze 1 1 Robert Bosch GmbH 45 500 widoczne w działaniach największych światowych dostawców. Magna 2 9 ZF Friedrichshafen AG 38 465 Automotive, utrzymująca pozycję 3. 3 3 Magna International Inc. 36 445 na liście globalnych fi rm, od 2016 roku 4 2 Denso Corp. 36 184 przeprowadziła cztery akwizycje. Obok 5 4 Continental AG 32 680 fi rm takich jak Stadco Automotive, 6 5 AisinSeiki Co. 31 389 BÖCO Group, a ostatnio OLSA, kanadyjsko-austriackie konsorcjum 7 6 Hyundai Mobis 27 207 stało się właścicielem Telemotive, 8 7 Faurecia 20 700 dostawcy oprogramowania i rozwiązań 9 10 Lear Corp. 18 558 connected car. 10 14 Valeo SA 17 384 Źródło: PwC Top Suppliers 2016
22 AutomotiveSuppliers.pl review clever - creative - sustainable - smart notowane na nowojorskiej giełdzie. Zakończenie transakcji ma nastąpić w drugiej połowie tego roku, natomiast wydzielenie poszczególnych działalności w II połowie 2019 r.
M&A: elektromobilność i autonomiczność
PwC spodziewa się, że trend akwizycji w segmencie rozwiązań do aut elektrycznych czy też autonomicznych będzie kontynu- owany. Potwierdza to między innymi czerwcowa zapowiedź Grupy Webasto o przejęciu działu systemów ładowania po- jazdów elektrycznych od amerykańskiej fi rmy AeroVironment. Niemiecka grupa poza tradycyjną działalnością produkcyjną (szyberdachy, dachy składane i systemy cieplne) stara się roz- wijać w nowych obszarach, jakimi są systemy akumulatorowe i systemy ładowania aut elektrycznych.
W tym samym miesiącu Porsche poinformowało o przejęciu mniejszościowego 10 proc. udziału w chorwackiej Rimac, któ- ra rozwija technologie wysokonapięciowych akumulatorów, elektrycznych układów napędowych oraz cyfrowe interfejsy człowiek - maszyna (HMI).
- Większość istotnych graczy z branży aktywnie poszukuje atrakcyjnych podmiotów do przejęcia z sektora elektromobil- ności, ponieważ konkurencja w tym obszarze zdecydowanie się nasila. Nikt nie chce zostać w tym wyścigu z tyłu, tym bar- dziej, że nie ma aż tak wielu ciekawych rozwiązań na rynku. Ostatnio możemy też obserwować skokowy wzrost wycen spółek technologicznych w branży motoryzacyjnej - mówi Piotr Michalczyk, partner w PwC, lider zespołu doradztwa dla branży motoryzacyjnej.
A w Polsce?
Przejęcia na naszym rynku można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej z nich należą zmiany właścicielskie wynikające z globalnych akwizycji i fuzji. W ostatnich kilkunastu miesiącach dotyczyły one m.in. zakładów PKC Group Polska w Stara- chowicach, Uniwheels w Stalowej Woli czy zakładu ZF/TRW w Pruszkowie.
Interesujący jest drugi aspekt jakim są przejęcia dokonywane przez polskie podmioty. Obecnie ten trend nie jest tak silny, jak kilka lat temu, gdy akwizycje przeprowadziły m.in. Bory- szew, Stomil Rubber czy Izoblok. W sektorze dostawczym Palety i pojemniki dla pojawiła się kolejna fi rma, która przejęła producenta części poza granicami Polski. Na początku tego roku PZL Sędziszów przemysłu i logistyki S.A. zakupił większościowy pakiet (65 proc.) w BöhmPlast- Szeroki wybór opakowań z tworzywa sztucznego -Technik. Czeska fi rma dostarcza produkty i usługi m.in. do Rozwiązania realizowane na indywidualne potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki akwizycji PZL Sędziszów klientów S.A. uzyskał dostęp do najnowocześniejszych technologii wtry- Profesjonalne doradztwo i wsparcie techniczne sku tworzyw sztucznych. Polska fi rma zamierza wykorzystać te możliwości m.in. do rozwoju produkcji nowych wyrobów Zapytaj o indywidualną ofertę: fi ltracyjnych, dedykowanych dla pojazdów elektrycznych. +48 713 16 77 60 [email protected]
utzgroup.com lipiec-wrzesień 2018 23 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY
Akwizycje obejmujące zakłady produkcyjne w Polsce (wybór) że wybierając CAF jako inwestora dla Solarisa, zapewniona zostanie obiecu-
Rok Firma Nabywca Transakcja Lokalizacje w Polsce jącą przyszłość dla marki, jej klientów i pracowników - powiedziała Solange Olszewska, prezes zarządu Solaris Bus 2017 Uniwheels AG Superior Industries Zakończona Stalowa Wola (trzy zakłady) &Coach S.A. MothersonSumi 2017 PKC Group Zakończona Starachowice Systems Zakończona Hiszpańska Grupa CAF zajmuje się (przejęcie 2017 Ficosa Int. Panasonic Corp. Dąbrowa Górnicza projektowaniem, produkcją, utrzyma- większości udziałów) niem i dostawą taboru kolejowego oraz 2017 SAPA Norsk Hydro Zakończona Trzcianka, Chrzanów, Łódź pojazdów szynowych. W obszarze jej dział Body Control aktywności leżą także najnowsze roz- 2018 Luxshare Zakończona Pruszków Systems ZF/TRW wiązania dla transportu miejskiego w tym Tri-Ring Group Co. 2018 Investor Group W trakcie Kraśnik e-mobilność. Kolejne szczegóły transak- Ltd. JoysonSafety cji poznamy zapewne w nachodzących 2018 Takata W trakcie Krzeszów Systems miesiącach. 2018 GKN MelroseIndustries W trakcie Oleśnica (dwa zakłady) 2018 OLSA MagnaInt. W trakcie Kostrzyn n. Odrą Być może to nie jedyna zmiana właści- 2018 Grammer Jiye Auto Parts W trakcie Bielsko-Biała, Sosnowiec cielska jaka nastąpi. Na początku 2018 r. 2018 Federal Mogul Tenneco W trakcie Gorzyce, Gdańsk Boryszew poinformował o możliwości SAGA Automotive 2018 AsashiKasei W trakcie Żary Interiors sprzedaży aktywów tej Grupy związa- nych z przemysłem motoryzacyjnym Źródło: AutomotiveSuppliers.pl oraz z przetwórstwem aluminium. We- - Akwizycja BöhmPlast-Technik jest dla W następstwie transakcji Grupa Wielton dług mediów potencjalnym nabywcą nas bardzo ważnym krokiem w kierunku ma zwiększyć swoje przychody o 200 aktywów motoryzacyjnych miał być fun- unowocześnienia technologii produkcji mln zł w skali roku. Przypomnijmy, że dusz Advent. Transakcja nie doszła jed- - podkreśla Adam Sikorski, Prezes PZL wcześniej polska firma przejęła we Wło- nak do skutku, o czym Grupa Boryszew Sędziszów S.A. - Zamierzamy aktywnie szech Compagnia Italiana Rimorchi s.r.l., poinformowała w połowie kwietnia. uczestniczyć w rozwoju elektromobilno- a we Francji Fruehauf SAS. ści w Polsce. Dla producentów części Podsumowanie oznacza to m.in. większe zastosowanie Obserwujemy także odwrotny trend Globalny proces konsolidacji przemy- tworzyw przy produkcji w celu zmniej- - firmy z polskim kapitałem trafiają do słu motoryzacyjnego wydaje się być szenia masy pojazdu. nowych właścicieli. Od kilku miesięcy Krzysztof i Solange Olszewscy poszu- nieprzerwany i w kolejnych latach mo- W innym segmencie, produkcji przyczep kiwali inwestora dla Solaris Bus and żemy oczekiwać kolejnych przejęć i fuzji. i naczep, nadal aktywna jest Grupa Coach. Na początku lipca tego roku Jak w tym procesie powinny odnaleźć Wielton. W maju ubiegłego roku firma poinformowano o podpisaniu umowy się firmy z lokalnym kapitałem? Według z Wielunia podpisała umowę przejęcia z hiszpańską grupą CAF, która ma po- przedstawicieli EY w obliczu globalnej 80 proc. udziałów w Grupie Langendorf, zwolić na negocjowanie szczegółów konsolidacji przemysłu motoryzacyjne- niemieckim producencie naczep, w tym transakcji. Firma założona w 1996 roku go lokalne przedsiębiorstwa powinny m.in. specjalistycznych pojazdów do przez p. Olszewskich ma dwa zakłady skoncentrować swoje działania na budo- przewozu szkła i prefabrykatów. War- (Bolechowo i Środa Wlkp.) i zatrudnia waniu własnej wartości poprzez zwięk- tość transakcji wyniosła 5,3 mln euro. obecnie 2300 osób. W 2017 r. firma do- szanie zakresu oferowanych produktów, starczyła do klientów rekordową liczbę zasięgu geograficznego oraz wdrażanie - Przejęcie Langendorfa jest składową 1397 pojazdów, zajmując 4. miejsce na innowacyjnych rozwiązań pozwalają- Strategii Wzrostu Wielton 2020, którą europejskim rynku producentów auto- cych na obniżenie kosztów produkcji, realizujemy od 2016 r. Dzięki tej akwi- busów miejskich. Jednocześnie w tym przy wykorzystaniu możliwości jakie zycji Grupa Wielton przede wszystkim samym roku Solaris był liderem na rynku niesie za sobą rozwój współczesnych poszerzyła portfel produktowy o pojazdy autobusów elektrycznych w Europie. technologii.- Analizując bieżące trendy specjalistyczne - mówi Mariusz Golec, rynkowe stwierdzamy, że istotny wpływ Prezes Zarządu Wielton S.A. - Zwięk- - W procesie rozmów z potencjalnymi na funkcjonowanie firm motoryzacyjnych szyliśmy również swój udział w bardzo inwestorami dla Solarisa, rozpatrywa- w najbliższym okresie będzie miał ros- dojrzałym, największym w Europie ryn- łam oferty zarówno z rynku polskiego nący popyt konsumentów na pojazdy ku niemieckim. jak i innych krajów. Jestem przekonana, wyposażone w alternatywne źródła
24 AutomotiveSuppliers.pl review PRZEJĘCIA I FUZJE
napędu oraz dodatkowe funkcje, takie - Strategiczne akwizycje pozwalają ENGLISH SUMMARY jak zdolność łączenia się pojazdów na skokowe wejście na dany rynek z otoczeniem - mówi Grzegorz Cywiński, lub poszerzenie portfolio o nowe pro- According to PwC 194 deals were Associate Partner EY. - Czasochłonność dukty, czy rozwiązania. Nasz model transacted in 2017, with a record oraz wysokie nakłady inwestycyjne zwią- biznesowy zakłada ekspansję zagra- value of $40,7 billion. Component zane z wypracowaniem nowych techno- niczną poprzez przejmowanie spółek, suppliers focus on Auto-Tech logii mogą stanowić w wielu przypadkach które są silnymi, lokalnymi markami transactions, which concern katalizator dla procesów fuzji i przejęć, - ocenia Mariusz Golec, Prezes Za- acquisition of technologically w ramach których dostawcy motory- rządu Wielton S.A. - Działamy jako advanced companies. In the pre- zacyjni będą poszukiwać firm, które multibrand, a przejmowane spółki są vious year 40 M&A of that kind mają niezbędne doświadczenie w do- dla nas partnerami dostarczającymi were finalized. The largest deal starczaniu technologii nowej generacji, unikalne rozwiązania np. produktowe. was Intel’s acquisition of Mobi- pozwalającej elastycznie odpowiadać na Kluczowe jest dla nas zapewnienie leEye ($15,4 billion). In Poland, dynamicznie zmieniające się wymagania im rzeczywistego rozwoju, poprzez within the last months, Wielton odbiorców. Lokalne przedsiębiorstwa wdrażanie nowych inwestycji oraz Group, a producer of trailers and o większej skali działalności mogą wy- modernizację linii produkcyjnych. Sta- semi-trailers, maintained its ac- brać drogę wzrostu poprzez akwizycję, wiamy na konsekwentne umacnianie quisition activity (acquisition of przejmując mniejsze firmy, posiadające pozycji, zdobywanie kolejnych rynków the German Langendorf Group). zyskującą na znaczeniu technologię lub i budowanie przewagi konkurencyjnej In the suppliers sector PZL oferujące podobne produkty jako etap w oparciu o nowe technologie, przy Sędziszów has closed its first w roli lokalnego integratora rynku, sta- jednoczesnym pełnym wykorzystaniu deal (acquisition of the Czech nowiącego bardziej atrakcyjny cel akwi- potencjału skonsolidowanych spółek. company Böhm Plast-Technik). zycyjny w przyszłości.
Największe przejęcia i fuzje w przemyśle motoryzacyjnym 2016-2017
Wartość Zapowiedź Firma Kraj Nabywca Kraj Status (w mln Kategoria transakcji dolarów)
Części marzec 2017 Mobileye NV Izrael Intel Stany Zjedn. Zakończona 15 387 i komponenty Wielka Melrose Industries Wielka Części styczeń 2018 GKN PLC W trakcie 11 016 Brytania PLC Brytania i komponenty Hyundai Mobis Co. Hyundai Glovis Co. Części marzec 2018 Ltd.- Module & AS Korea Płd. Korea Płd. W trakcie 8 776 Ltd. i komponenty Parts Business Harman Interna- Samsung Electronics Części listopad 2016 tional Industries Stany Zjedn. Korea Płd. Zakończona 8 041 Co. Ltd. i komponenty Inc. Beijing Electric Chengdu Qianfeng Produkcja styczeń 2018 Chiny Chiny W trakcie 4 508 Vehicle Co. Ltd. Electronics Co. Ltd. pojazdów Calsonic Kansei Części listopad 2016 Japonia CK Holdings Co. Ltd. Japonia Zakończona 4 404 Corp. i komponenty Daihatsu Motor Produkcja styczeń 2016 Japonia Toyota Motor Corp. Japonia Zakończona 3 132 Co. Ltd. pojazdów Mitsubishi Motors Produkcja maj 2016 Japonia Nissan Motor Co. Ltd. Japonia Zakończona 2 189 Corp. pojazdów Wielka Części marzec 2016 Fenner PLC Michelin Francja W trakcie 1 669 Brytania i komponenty Takata Corp- Key Safety Systems Części czerwiec 2017 Japonia Stany Zjedn. W trakcie 1 573 Business Inc. i komponenty American Axle & Metaldyne Perfor- Części listopad 2017 Stany Zjedn. Manufacturing Stany Zjedn. Zakończona 1 512 mance Group Inc. i komponenty Holdings Inc Produkcja luty 2017 Adam Opel AG Niemcy Peugeot SA Francja Zakończona 1 210 pojazdów
Źródło: PwC Deals. Global Automotive Deals Insights Year-End 2017
lipiec-wrzesień 2018 25 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY
Co i jak wpływa na branżę motoryzacyjną
Elektromobilność, car-sharing czy auta autonomiczne? Brexit czy coraz ostrzejsze normy spalin? Proekologiczne postawy kierowców czy traktowanie samochodów jak pospolitych gadżetów? Które z tych czynników najmocniej działają na nasze przedsiębiorstwo? Które zmiany powinniśmy starać się przewidzieć? Czy mamy pełen obraz otoczenia, w którym działamy?
wprowadził w styczniu br. ustawę o elektromobilności i paliwach alterna- tywnych, zachęcającą do użytkowania aut elektrycznych i hybrydowych oraz inwestowania w budowę infrastruktury do ładowania aut. Dał tym samym do zrozumienia, że stawia na rozwój mo- toryzacji właśnie w tym kierunku. Tylko czy to zdarzenie jest rzeczywistym pro- gnostykiem rozwoju elektromobilności w Polsce, skoro niemalże w tym samym momencie ten sam rząd skutecznie zniechęcił koncern BMW do inwestycji w budowę stacji ładowania samocho- dów i inwestowania w farmy wiatrowe, o które wcześniej zabiegał m.in. u nie- mieckiego inwestora?
Kolejnym obszarem podlegającym re- Poukładana rzeczywistość kich kluczowych czynników. Taka mapa gulacjom są inwestycje w specjalnych Na producentów samochodów oraz może grupować czynniki w polityczno- strefach ekonomicznych. Wdrażane w części samochodowych działa wiele prawne, ekonomiczne, społeczne oraz ostatnim czasie zmiany mogą być ko- czynników. Najbardziej i bezpośred- technologiczne. Wiele z nich jest ze rzystne dla inwestorów, gdyż znikną nio odczuwalne są zachowania klien- sobą powiązanych. dotychczasowe bariery terytorialne tów, konkurentów i dostawców. Jednak stref. Jednocześnie nasila się konflikt w długim horyzoncie czasowym to czyn- Nie tylko technologia pomiędzy rządem a organami Unii niki działające niebezpośrednio mają Mimo że aspekty technologiczne są Europejskiej, dotyczący praworządno- większe znaczenie dla branży i po- najczęściej podejmowanym w prasie ści w Polsce i poszanowania wartości szczególnych jej graczy. Umiejętność i analizach zagadnieniem, to wcale nie stanowiących unijny fundament, który dostrzegania oraz interpretacji zdarzeń muszą w największym stopniu decydo- może skutkować obniżeniem funduszy i trendów w dalszym otoczeniu, tj. poza wać o kierunku zmian w branży moto- dla Polski w kolejnej perspektywie fi- branżą, czy wręcz ich przewidzenia, ryzacyjnej. Dużą zmienność wykazuje nansowej. A mniejsze środki na projekty najczęściej decyduje o możliwości - mające fundamentalne znaczenie - infrastrukturalne wprost przekładają się wyprzedzenia konkurencji, zdobyciu otoczenie polityczno-prawne. Od wie- m.in. na spadek popytu na samochody przewagi na rynku, a dla niektórych lu lat trwa zaostrzanie norm czystości ciężarowe. o przetrwaniu. spalin, przede wszystkim w Unii Euro- pejskiej. Jednocześnie wprowadzane są Innym ważnym czynnikiem o charakte- Teksty prasowe i opracowania anali- regulacje oraz zachęty do rozwoju elek- rze politycznym i regulacyjnym są kwe- tyczne dotyczące przemysłu motory- tromobilności. Czy te dwa zjawiska mają stie celne. Część z nich dotyczy zbli- zacyjnego zazwyczaj skupiają się na doprowadzić do zupełnego wyparcia żającego się Brexitu, który może mieć wybranych aspektach. Dla uzyskania z rynku silników benzynowych i diesla? skutki nie tyle dla całego przemysłu mo- pełnego obrazu realiów funkcjonowania toryzacyjnego, co dla poszczególnych branży warto zbudować mapę wszyst- Na wniosek polskiego rządu, Sejm koncernów, czy pojedynczych marek.
26 AutomotiveSuppliers.pl review ANALIZY
Dla przykładu marka Opel/Vauxhall, nale- korzystanie z transportu publicznego oraz Postęp technologiczny ma jeszcze żąca do koncernu PSA, może obawiać się rosnąca aprobata dla aut elektrycznych i inny wymiar. Robotyzacja i automaty- bojkotu ze strony klientów w Wielkiej Bry- hybrydowych. Stale rośnie popularność zacja sprawiają, że produkcja staje się tanii w przypadku zamknięcia brytyjskich podróży zagranicznych z wykorzystaniem znów opłacalna w krajach o stosunko- fabryk po Brexicie. Podobne obawy mają transportu lotniczego i kolejowego. Można wo wysokich kosztach wynagrodzeń, pracownicy i dostawcy fabryki koncernu w również zauważyć, że samochód traci na np. w Niemczech. Dailmer właśnie Gliwicach, z której na Wyspy trafia więk- znaczeniu jako przedmiot kultu i prestiżu, rozpoczął budowę najnowocześniej- szość produkowanych tam Opli Astra. świadczący o statusie materialnym. Lu- szej na świecie fabryki samocho- Dodatkowo cła nakładane przez USA na dzie odczuwają coraz mniejszą potrze- dów w niemieckim Sindelfingen. Czy samochody importowane m.in. z Europy bę posiadania auta na własność. Coraz ewentualne kolejne tego typu zakłady mogą zostać podwyższone. Prezydent bardziej liczy się zaś jego funkcjonalność również będą powstawały na Zacho- Trump postrzega je jako niesymetryczne. i elastyczna dostępność, stąd rozwój i po- dzie z pominięciem lubianego przez Obecnie USA nakładają 2,5% cło na auta zytywne prognozy dla idei car-sharingu. koncerny regionu Europy Środkowo- osobowe sprowadzane z UE, ale na cię- Wschodniej, w tym Polski? żarowe stawka wynosi 25%, podczas gdy Ostatnim głównym obszarem jest tech- UE nakłada 10% cło na wszystkie auta nologia. Rozwój elektromobilności Wszyscy patrzą, z USA. Dlatego istotniejszym powodem stał się faktem. Choć auta elektryczne każdy widzi inaczej dla podwyższenia stawek celnych, niż ich stanowią tylko 5,8% aut sprzedanych Identyfikacja i pogrupowanie kluczo- domniemana niesymetryczność, wydaje w UE-15, to dynamika ich sprzedaży jest wych czynników polityczno-prawnych, się sięgający 44 mld USD deficyt USA w wyższa niż aut ogółem. Kierunek rozwo- ekonomicznych, społecznych oraz handlu samochodami z UE. ju potwierdzają inwestycje koncernów technologicznych sprawia, że nic istot- w technologie elektromobilne. Wy- nego nie umyka w procesie wyciąga- Zmianom mogą ulegać również regula- starczy wskazać na kilka przykładów nia wniosków i podejmowaniu decyzji cje na poziomie lokalnym. Wspomnia- z naszego regionu. W 2017 r. LG Chem strategicznych. Niemalże każdy z tych na krajowa ustawa o elektromobilności otworzyło w Polsce największą w Euro- czynników może w odmienny sposób, i paliwach alternatywnych daje samorzą- pie fabrykę baterii do zasilania aut elek- z różną siłą i w różnej perspektywie dom możliwość wdrażania przepisów, trycznych, a Audi właśnie rozpoczęło czasowej działać na branżę i po- pozwalających na tworzenie w miastach seryjną produkcję silników elektrycz- szczególnych graczy. Każde przed- stref niskiej emisji spalin. Dodatkową za- nych w fabryce w Gyoer na Węgrzech. siębiorstwo ocenia je indywidualnie, chętą o charakterze proekologicznym Czy zatem elektromobilność to już pew- co zależy od jego specyfiki, ale też jest zapewnienie darmowej komunikacji na przyszłość? Okazuje się, że nie dla od percepcji zdarzeń i trendów przez zarządzających. Dlatego wymienione miejskiej kierowcom nabywającym auta wszystkich. tu zagadnienia z jednej strony wydają elektryczne. się najistotniejsze ogólnie dla branży, Japońska Mazda, w przeciwieństwie z drugiej zaś dla konkretnych podmio- Drugi obszar analizy otoczenia dalszego choćby do pochodzącej z tego samego tów mogą być jedynie inspiracją do stanowią czynniki ekonomiczne. Bran- kraju Toyoty, nie podziela tego poglądu opracowania własnego zestawienia. ża motoryzacyjna jest mocno cykliczna, i nie inwestuje w rozwój elektromobilno- W dalszej kolejności powinno ono uzależniona od koniunktury gospodar- ści. Podobnie odmienny stosunek mia- stanowić punkt wyjścia do określenia czej. Dobrym prognostykiem dla niej ła do tzw. downsizingu, czyli obniżania przyszłych szans i zagrożeń. jest wzrost PKB, a zwłaszcza jego per- pojemności silników przy jednoczesnym spektywy w krajach stanowiących finalne podnoszeniu ich mocy, kosztem żywot- rynki zbytu dla wytwarzanych produktów. ności. Dziś wiadomo, że ekologiczne Ważna jest jednak również struktura PKB, efekty niższego zużycia paliwa i emisji czyli poziom wydatków konsumpcyjnych spalin okazały się mniejsze niż zakła- gospodarstw domowych oraz inwestycji dano, żeby nie powiedzieć znikome, przedsiębiorstw. szczególnie kiedy zmieniono sposób pomiaru spalania. Kto miał rację? I czy- W długiej perspektywie być może najważ- ja wizja się ziści za kilka lat w przypadku niejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do aut elektrycznych? To dobry przykład, Radosław Pelc interpretacji i prognozowania, są trendy jak odmienne może być postrzeganie i Analityk Sektorowy społeczne. Coraz powszechniejsze stają interpretowanie rzeczywistości, jak różne Departament Analiz Ekonomicznych się postawy proekologiczne, m.in. rosną- można wyciągać wnioski z tych samych i Sektorowych cą popularność komunikacji rowerowej, zdarzeń i zjawisk. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
lipiec-wrzesień 2018 27 WYWIAD
Pole position Exact Systems w wyścigu o tytuł lidera kontroli jakości motoczęści
O dwóch twarzach motoryzacji w Polsce oraz o tym, jak z lokalnej częstochowskiej spółki Exact Systems wyrósł na międzynarodowego gracza, rozmawiamy z Pawłem Gosem - prezesem zarządu Exact Systems.
Jak wygląda branża motoryzacyjna w Polsce z perspek- tywy kogoś, kto kontroluje najwięcej produkowanych części samochodowych w kraju?
Automotive w Polsce ma dwie twarze. Pierwsza - uśmiech- nięta, kiedy widzimy jak branża dynamicznie się rozwija, daje Polakom możliwość dobrej pracy i rozwoju w firmach o międzynarodowych strukturach. Nie ma roku, żebyśmy nie otrzymali informacji o motoinwestycjach firm, które na lokalizację swojej produkcji wybierają Polskę. Szczególnie mocni jesteśmy w produkcji części i podzespołów samocho- dowych, bardzo dobre wyniki w pierwszej części tego roku osiągnęliśmy w produkcji pojazdów ciężarowych, nieźle idzie nam też z autobusami. Druga strona - z małym grymasem na twarzy, odnosi się do coraz trudniejszego rynku pracy w Polsce. Rosnące zamówienia na samochody, części i pod- Exact Systems Exact zespoły samochodowe oznaczają wzrost zapotrzebowania na pracowników. Jeśli zestawimy je z rekordowo niską stopą bezrobocia oraz rosnącym popytem na pracowników w wielu działalności wymaga nowoczesnych technik rekrutacyjnych branżach w Polsce, problem kadrowy może stać się języcz- oraz zastąpienia tradycyjnych metod szkolenia wydajniejszym kiem u wagi dla rozwoju produkcji motoryzacyjnej nad Wisłą. i przystosowanym do współczesnych wymogów e-learnin- giem. Dwa lata temu, uruchomiliśmy platformę rekrutacyjną, A czy macie na to jakieś panaceum? która umożliwia rekrutację pracowników całkowicie online. Byliśmy w tym aspekcie pionierami i po wynikach widzimy, że Każdy przedsiębiorca czy menedżer, niezależnie od branży kandydaci bardzo dobrze to rozwiązanie przyjęli. W naszej w której działa, codziennie rano powinien myśleć o innowa- firmie od kilku lat funkcjonuje również program edukacyjny - cjach w swojej firmie. My przeprowadzamy kontrole jakości Szkoła Jakości - jako odpowiedź na niedopasowanie systemu produkowanych pojazdów i części do nich w aż 12 krajach. Tyl- edukacyjnego do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Dzięki tej ko w Polsce zasięg naszych projektów obejmuje aż 95 miast, inicjatywie systematycznie pracujemy nad kompetencjami w związku z czym co roku prowadzimy kilka tysięcy nabo- swojego zespołu, rozwijając je oraz kierunkując tak, aby rów do pracy na stanowisko kontrolera jakości. Taka skala korespondowały z potrzebami.
28 AutomotiveSuppliers.pl review WYWIAD
zaproponował nam współpracę z jedną z tamtejszych fabryk. Niestety tej pracy nie dostaliśmy do dziś, ale nie żałujemy tego kroku. Wręcz przeciwnie, to nas zmobilizowało do dzia- łania i tamtejszy biznes ma się bardzo dobrze. Zdobyliśmy kilka dużych kontraktów zarówno z globalnymi, jak i rodzimymi producentami i cały czas pracujemy nad kolejnymi. Co więcej, poprzez naszą obecność pomagamy także innym polskim spółkom wejść na te rynki. Dzięki naszym rekomendacjom i akredytacjom możemy otworzyć im drzwi do nowych glo- balnych klientów. Exact Systems Exact
W ostatnich latach rzeczywiście sporo się dzieje w Exact Udowodniliście, że polska firma może też konkurować Systems - ekspansja zagraniczna, kontrakty z międzyna- w tak umiędzynarodowionej branży, jaką jest motoryzacja? rodowymi producentami. Co jest kluczem do wyrośnięcia z lokalnej częstochowskiej spółki na międzynarodowego Polskim przedsiębiorcom niczego nie brakuje i śmiało mogą gracza? konkurować z firmami zagranicznymi. Wciąż jest niewiele polskich przykładów w naszej branży, które z powodzeniem Od samego początku, który sięga 2004 roku, wiedzieliśmy działają poza granicami, takich jak Boryszew czy Solaris, z moim wspólnikiem Lesławem Walaszczykiem, że chcemy i warto to w najbliższych latach nadrobić. Być może wy- stworzyć dużą, globalną firmę, która nie ma kompleksów korzystując aktualne trendy, z którymi mamy do czynienia i śmiało może konkurować z międzynarodowymi spółkami w motoryzacji, przede wszystkim elektromobilność. Mamy zagranicznymi. Nie od razu jednak Kraków zbudowano. Eks- jedne z najnowocześniejszych zakładów motoryzacyjnych pansję zagraniczną zaczęliśmy od Czech, ale pierwszy start na świecie, wykwalifikowaną kadrę, uruchamianych jest co- się nie powiódł. Okazało się, że nie jest dobrym wyjściem raz więcej centrów badawczych - warto z tego skorzystać powierzenie budowania spółki od zera menedżerowi z Polski. i zawalczyć. Zdecydowanie lepszym był wybór lokalnego eksperta, który świetnie znał tamtejsze uwarunkowania i miał dobre relacje Co w takim razie planujecie na najbliższe miesiące i lata? z branżą. To zadziałało i rozpoczęło naszą międzynarodową O czym wkrótce możemy usłyszeć? przygodę. Cel jest bardzo jasny - chcemy być liderem usług kontroli czę- Potem było już z górki? ści na świecie. To realne, a kroki które codziennie czynimy, zbliżają nas do jego realizacji. W najbliższych miesiącach Nie do końca. Każdy z 12 krajów, w których jesteśmy obec- i latach zamierzamy kontynuować naszą ekspansję. Na hory- ni, charakteryzuje się swoją specyfiką biznesową, na którą zoncie są kolejne państwa europejskie, a jednocześnie cały wpływa wiele czynników, m.in. takich jak: sytuacja społecz- czas prowadzimy rozmowy dotyczące wyjścia poza nasz kon- no-gospodarcza, wielkość motobranży, nasza konkurencja. tynent m.in. do: Brazylii, USA czy Meksyku. Widzimy, że to bar- Myśląc o kolejnych kierunkach musieliśmy wziąć pod uwa- dzo perspektywiczne rynki, a kontrola części motoryzacyjnych gę wszystkie te elementy, przeanalizować je i zdecydować, stanowi na nich wciąż atrakcyjną i niezagospodarowaną niszę. czy warto wejść, a jeśli tak, to w jaki sposób. Najczęściej tworzyliśmy nasze spółki zupełnie od zera, czasami jednak przejmowaliśmy firmy sortujące już obecne na danym rynku, jak to było w przypadku Belgii i Holandii.
A jak było z Chinami? W końcu jesteście pierwszą polską firmą usługową z branży motoryzacyjnej, która tam weszła?
Wejście do Chin było niesamowitą, ale bardzo trudną i wy- magającą przygodą. O Państwie Środka myśleliśmy już od wielu lat, właściwie od samego początku, ale finalnie zde-
cydowaliśmy się tam wejść, gdy jeden z naszych klientów Systems Exact
lipiec-wrzesień 2018 29 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W POLSCE
Strategia marki produktu na przykładzie VIA
VIA
Marka jest najsilniejszym narzędziem komunikacji, a mimo to niewiele organizacji tworzy świadomie i stosuje tożsamość marki do wprowadzenia na rynek swoich produktów.
Strategia marki opiera się na pozycji Była to odpowiedź na potrzeby klien- zarządu dopiero pod koniec 2012 roku i misji marki, propozycji wartości mar- tów, którzy poszukiwali niszowych usług wykreowała się polityka, w jaki sposób ki. Istotnym jest, aby klienci pamiętali jakimi są obróbka wibrościerna oraz będzie tworzony wizerunek VIA w Pol- nazwę marki, gdzie mogą jej szukać odtłuszczanie przemysłowe. Nie bez sce. i kupować. Jednym z pierwszych kroków znaczenia był również dobry przykład w kreowaniu danej marki dla określonej z Niemiec, gdzie potwierdziły się typowe Kolejny krok to odpowiedź na pytanie oferty jest zrozumienie, czego oczeku- zalety tej formy outsourcingu: wysoka „być lepszym czy być innym”. Bycie lep- ją klienci i zaoferowanie im tego czego jakość, fachowość, oszczędność czasu, szym według Philipa Kotlera, wybitne- potrzebują. Nic prostszego - wystarczy, miejsca oraz innych zasobów. go ekonomisty i specjalisty w dziedzinie aby przedstawiciel handlowy firmy udał zarządzania, jest trudniejsze, ponieważ się do klientów i powiedział, dlaczego Strategię kreowania marki dla firmy ciągle trzeba zwalczać konkurencję dla klient ma kupić ich produkt lub usługę, można opisać jako dyspozycję i cha- dobra następnego produktu. Łatwiej jest a następnie spytał, co klient o tym my- rakter wielu powszechnych i wyróżniają- być innym. Najlepiej zaś znaleźć spo- śli. To jest pierwszy krok, aby poznać cych się elementów, które firma stosuje sób na to, by zawsze być innym. VIA potrzeby klientów. w całej swojej działalności. Przystępu- na rynku krajowym osiągnęła pozycję jąc do opracowania strategii kreowania lidera właśnie dzięki bardzo niszowej VIA Oberflӓchentechnik jest usługodaw- marki w segmencie B2B należy podjąć i wysublimowanej wręcz ofercie, na cą na rynku motoryzacyjnym. Pierwszy decyzję o tym, czy koncentrować się którą składają się procesy obróbki wi- raz sprzedała swój produkt w 1996 roku na marce firmy (VIA) czy na marce pro- brościernej czy odtłuszczania przemy- w Niemczech. W 2008 roku VIA poja- duktu (VIA w Polsce).Początki w Polsce słowego. wiła się na rynku polskim, pod nazwą były trudne. Kreowanie produktu VIA VIA Technika Obróbki Powierzchniowej, w Polsce rozpoczęto już na samym po- VIA w Polsce musiała sobie zadać po- uruchamiając zakład w Środzie Śląskiej. czątku w 2008 roku, jednak decyzjami niższe pytania:
30 AutomotiveSuppliers.pl review STRATEGIE
Do kogo kierowane jest pozycjonowanie?
Tak jak to zostało przed- stawione wcześniej, przekaz był skiero- wany do klientów VIA, którymi są firmy tłoczące i formujące części metalowe. Najczęściej są to przedsiębiorstwa z przemysłu motoryzacyjnego. Zalety outsourcingu przy ofercie VIA są za- uważalne i policzalne finansowo i jakoś- ciowo przy dużych wolumenach części, a te są znaczne właśnie w tej branży. VIA
Dla kogo wprowadzana wykwalifikowanego personelu, co przy Marka VIA w Polsce stale się rozwija. jest usługa na rynek? dzisiejszym tak zwanym rynku pracow- Rosną nasze obroty i liczba klientów. nika, niejednokrotnie jest trudne. Klienci Usługi kierowane są nie tylko na ry- Z oferty i usług VIA korzystać może chcą części na czas przy jednoczesnym nek polski, ale także niemiecki, czeski każdy, kto jest zainteresowany obniże- utrzymaniu niezmiennej wysokiej jako- i węgierski. Firma inwestuje w rozwój niem kosztów i podniesieniem jakości ści. VIA jest w stanie spełnić te potrzeby, nowych linii produkcyjnych, podnosząc powierzchni swoich części. VIA to nie dysponując najlepszymi specjalistami tym samym swoją konkurencyjność. tylko usługa obróbki wibrościernej czy oraz maszynami z zakresu swojej oferty. odtłuszczania przemysłowego. To tak- VIA bierze udział w cyklicznych wyda- że możliwość skorzystania z oferty na Na jakich potrzebach rzeniach dla branży motoryzacyjnej (np. 100 proc. kontrolę, przygotowanie doku- klienta oparte zostało Automotive CEE Day) dla celów mar- mentacji jakościowej czy zapewnienie pozycjonowanie? ketingowych, często jako partner czy łańcucha dostaw. sponsor wydarzenia. Oczywistym jest, Odpowiednio przygotowane pozycjono- że to także podczas tego typu spot- Czego chcą i czego wanie powinno przede wszystkim wy- kań można przekonać potencjalnych oczekują klienci VIA? wołać u klientów skojarzenia, że usłu- klientów do swojej oferty. Jednak tłem godawca, w tym przypadku VIA, może i zalążkiem sukcesu w przyszłości jest Instalacja wydajnej technologii we włas- być skuteczną i wydajną alternatywą rozpoznawalność. nym zakładzie produkcyjnym pociąga dla inwestowania przez klienta w drogie za sobą olbrzymie koszty inwestycyjne. maszyny. Istotną kwestią jest także za- By odnieść sukces w relacjach B2B Tego typu projekt trwa długo, a czasu łożenie, aby VIA kojarzona była z prze- wymagane jest holistyczne podejście zazwyczaj brakuje. Klient potrzebuje mysłem motoryzacyjnym. w kreowaniu marki. Powinno ono objąć wszystko (!) - począwszy od rozwo- ju i projektu, do wdrożenia programu i procesu marketingowego oraz działań, które się krzyżują i są wzajemnie nieza- leżne. Marketing i kreowanie marki mają kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy, także dla VIA.
Cezary Brzozowski Prokurent VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o. VIA
lipiec-wrzesień 2018 31 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W POLSCE
SohbiCraft Poland potwierdza, że należy do najlepszych europejskich dostawców motoryzacyjnych SoHBiCraFt Poland SoHBiCraFt
SohbiCraft Poland (SCPL) jest pierwszą zlokalizowaną To nie pierwsze wyróżnienie spółki z Ostaszewa. Świadczy w Europie fabryką japońskiej grupy Sohbi. Zakład w Osta- o tym między innymi nagroda od Grupy Denso dla „Najlepszego szewie rozpoczął działalność produkcyjną w 2008 r. od dostawcy części do sprężarek w 2017 r.” oraz zasięg dostaw współpracy z pobliską fabryką telewizorów fi rmy Sharp. obejmujący: Belgię, Niemcy, Francję, Czechy, Słowację, Węgry, Turcję i Polskę. Spółka w kolejnych latach rozwinęła współpracę z przemysłem motoryzacyjnym i obecnie jej klientami są m.in.: Toyota Boshoku, SohbiCraft Poland jest fi rmą otwartą na nowe wyzwania, techno- Denso, Toyota Gosei oraz Panasonic, do których dostarcza kom- logie oraz klientów. Poza podstawowym profi lem produkcji jakim ponenty tłoczone (stal, aluminium, mosiądz, miedź). jest tłocznictwo, zajmuje się także gwintowaniem automatycz- nym, myciem komponentów oraz zgrzewaniem. Firma wytwarza, Pod koniec marca br. SohbiCraft Poland znalazł się w gronie m.in.: części do sprzęgieł klimatyzatorów, siedzeń, poduszek 12 dostawców uhonorowanych przez Toyota Boshoku powietrznych, mocowań silnika, a także kolumn kierowniczych. Europe N.V. Wyróżnienia dla najlepszych dostawców wręczo- Silną stroną spółki jest także specjalizacja w projektowaniu no w kategoriach Quality, Project Management, Cost, Delivery i produkcji tłoczników. (w każdej z nich przyznano złotą, srebrną i brązową nagrodę). W kategorii Delivery najwyższe wyróżnienie przypadło SohbiCraft Firma wyróżnia się na tle innych fi rm o podobnym profi lu dzia- Poland Sp. z o.o. łalności wysokim stopniem zinformatyzowania systemów zarzą- - Zostaliśmy uhonorowani przez Toyota Boshoku Europe złotą dzania oraz zautomatyzowaniem linii produkcyjnych na poziomie statuetką w kategorii dostawy w 2017 roku. Jest to wielkie wy- 93 proc. Park maszynowy opiera się głównie o prasy mechanicz- różnienie oraz motywacja do kolejnych usprawnień. Nagroda ta ne (150t - 500t), pozwalające przetwarzać materiał o grubości od została osiągnięta dzięki zaangażowaniu wszystkich członków 0,3 mm do 8 mm. SCPL produkuje również detale dla innych gałę- rodziny SohbiCraft Poland - podkreśla członek zarządu Tomasz zi przemysłu, takich jak: AGD, elektronarzędzia czy budownictwo. Chodór. - Korzystając z okazji chciałbym im wszystkim bardzo podziękować. Kolejnym celem jest rozszerzenie współpracy SohbiCraft Poland posiada certyfi katy jakości IATF 16949, z naszym cennym klientem oraz dalsze usprawnienia jakości, ISO 9001 i ISO 14001. terminowości i kosztów, co potwierdzimy kolejnymi otrzymanymi wyróżnieniami. www.sohbi.pl
32 AutomotiveSuppliers.pl review Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o.
ul. Sudecka 14, 57-340 Duszniki-Zdrój, tel. +48 (74) 8697 501, faks +48 (74) 8697 533 e-mail: [email protected], www.zem.com.pl
Jesteśmy producentem silników elektrycznych prądu stałego 12/24V. W gamie naszych produktów znajdują się silniki elektryczne do różnorodnych zastosowań, mechanizmy napędowe oraz kompletne zespoły napędowe. Firma świadczy również wyspecjalizowane usługi galwaniczne. Pokrywanie elementów metalowych powłoką Zn, bardzo odporną Zn/Ni, a także metalizowanie tworzyw sztucznych z ABS/PC. RYNEK PRACY
Proseat
Zasoby ludzkie a aktualne realia rynku pracy
Pracownicy są najważniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa. Odpowiednio zarządzani i motywowani mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej fi rmy na rynku i decydują o innowacyjności oraz zdolności do nieustannego rozwoju.
34 AutomotiveSuppliers.pl review HR
W dzisiejszych czasach, wobec trudnej o bieżącej sytuacji fi rmy i podzielić się sytuacji na rynku pracy, powyższe stwier- swoimi spostrzeżeniami i problemami dzenie zyskuje szczególnie na znaczeniu. z dyrektorem zakładu i menadżerem HR. Malejące bezrobocie sprawia, że Działy Spotkania mają charakter nieformalny, Personalne (HR) fi rm stają przed coraz a ich owocem jest wiele wdrożonych większym problemem pozyskania i utrzy- usprawnień i pomysłów pracowników (na mania pracowników. Powszechna globa- przykład, powiększony parking dla samo- lizacja i zróżnicowane narodowościowo chodów i rowerów, dostosowanie rozkładu zespoły pracownicze, są kolejnym wy- jazdy autobusów do potrzeb pracowni- zwaniem dla osób odpowiedzialnych za ków). Dodatkowo, raz w roku, odbywają Ada Dziopak-Strach zasoby ludzkie. się spotkania przedstawicieli kadry za- HR Manager Proseat Sp. z o.o. rządzającej ze wszystkimi pracownikami Mając na względzie trudną sytuację na produkcji, dzięki czemu pracownicy mają rynku pracy oraz niższe zaangażowanie możliwość zapoznania się z wynikami fi r- pracowników, Dział Personalny Proseat, my oraz planami produkcyjnymi na kolejne przy wsparciu kierownictwa spółki, po- miesiące. stanowił wprowadzić nowe i rozszerzył istniejące programy z zakresu employee Z uwagi na zmieniające się realia społecz- cy, takie jak darmowa opieka medyczna empowerment, których celem było ne, komunikacja z pracownikami, poza tra- oraz karty Multisport. zwiększenie satysfakcji i zaangażowanie dycyjną formą ogłoszeń umieszczanych pracowników oraz poprawa komunika- na tablicach i biuletynu informacyjnego cji. Myśl przewodnia, która przyświeca (kwartalnik ZZagłówki), odbywa się także wszystkim organizowanym akcjom, to za pomocą mediów społecznościowych. być blisko pracowników, rozmawiać z nimi Profi l na Facebooku na bieżąco informuje i wsłuchiwać się w ich opinie i sugestie. o poszczególnych aktywnościach w po- staci zapowiedzi, relacji, krótkich fi lmów Komunikacja kluczem do sukcesu i z dnia na dzień zyskuje coraz większą liczbę polubień, komentarzy i udostępnień. Jednym ze sposobów poprawy komuni- kacji jest cykl comiesięcznych porannych Wsłuchiwanie się w potrzeby pracowników spotkań „Śniadania z HR”, podczas któ- spowodowało również, że w na początku rych pracownicy produkcji bezpośred- bieżącego roku wprowadzone zostały do- niej mają okazję osobiście porozmawiać datkowe benefi ty, o które pytali pracowni-
Wydarzenia cykliczne w Proseat
Kalendarz wydarzeń cyklicznych Proseat stale się powiększa. Obok kwiatów z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, pączków z okazji Tłustego Czwartku i świątecznego makowca, konkursów fo- tografi cznych oraz mikołajkowego spotka- nia dla dzieci, nieustannie wprowadzamy nowości. Ciekawą inicjatywą, która na do- bre wpisała się w cykliczne wydarzenia w fi rmie, jest „Owocowy Dzień”, w trak- cie którego pracownicy zapraszani są do częstowania się owocami. Podobnie, raz w miesiącu dział personalny dba o dostar- czanie pracownikom aktualnej prasy do kącików prasowych znajdujących się na
Proseat terenie stołówek.
lipiec-wrzesień 2018 35 RYNEK PRACY
Kolejną interesującą inicjatywą jest pro- gram „Aktywny z Proseat”, początkowo mający formę comiesięcznych kameral- nych aktywności sportowych, takich jak górskie i rowerowe wycieczki lub wspólne strzelanie na strzelnicy sportowej, z bie- giem czasu przekształcił się w cykl wie- loosobowych wycieczek integracyjnych dla pracowników lub pracowników i ich rodzin. Dotychczas odbyły się już: wy- cieczka do kopalni Guido w Zabrzu, kulig w Wiśle, wycieczka do zoo w Ostrawie, a w przed nami dalsze wyjazdy i niespo- dzianki.
Podsumowując, przedstawione powyżej inicjatywy i programy cieszą się wśród pracowników dużą popularnością, a każ- de wydarzenie przyciąga więcej uczest- ników niż poprzednie. Pomimo faktu, iż nie spowodowały redukcji absencji lub fluktuacji pracowników, mogę stwierdzić, że pozytywnie wpływają na zaangażowa- nie załogi. Poprawiają atmosferę pracy, Proseat tworzą relacje, ułatwiają komunikację Pracownicy Proseat od kilku lat angażują i atrakcjach. Wydarzeniu towarzyszyła pomiędzy pracownikami na wszystkich się w ogólnopolskie i lokalne akcje chary- rodzinna atmosfera, a o przygotowanie szczeblach. Wiele osób dostrzega pozy- tatywne. Od 2015 roku wspieramy potrze- i większość atrakcji zadbał Dział Perso- tywne zmiany i poleca naszą firmę jako bujące rodziny w ramach akcji Szlachet- nalny przy wsparciu wielu pracowników. dobrego pracodawcę. Pracownicy są dla na Paczka, a ilość zebranych środków Impreza cieszyła się dużym zaintereso- nas źródłem nieustannej inspiracji do i zaangażowanych darczyńców, corocz- waniem - w tym roku organizujemy kolej- nie się powiększa. Dodatkowo, uczestni- ne spotkanie z nadzieją, że wpisze się na działania, a ich zadowolenie siłą napę- czymy w akcjach organizowanych przez stałe do kalendarza wydarzeń Proseat. dową do dalszego rozwoju. naszych pracowników. Proseat Sp z o.o. od 9 lat rozwija działalność produkcyjną w Polsce, wy- Wspólne spędzanie czasu twarzając wysokiej jakości komponenty wnętrza pojazdu. Spółka należy do międzynarodowego koncernu, specjalizującego się w produkcji pianek Praca, jak wiadomo, stanowi bardzo waż- poliuretanowych, służących jako wypełnienia przy produkcji foteli samo- ny, ale nie jedyny element naszego życia, chodowych. dlatego chcemy również spędzać czas z pracownikami w okolicznościach poza- W zakładach w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach prowadzone są zawodowych. procesy tłoczenia i spawania części, produkcji pianki poliuretanowej, ele- mentów z tworzyw sztucznych oraz krojenia, szycia i montażu zagłówków, We wrześniu 2017 roku, po raz pierwszy podłokietników i sidebolsterów. Spółka, zatrudniająca obecnie około 1 100 zorganizowaliśmy na terenie firmy Dzień osób, jest dostawcą dla niemieckich, francuskich i koreańskich producentów Rodzinny Proseat, w trakcie którego pra- samochodów. cownicy mogli pokazać rodzinom swoje miejsce pracy, uczestniczyć w zwiedza- Proseat Sp. z o.o. posiada certyfikaty: IATF 16949, ISO 14001. niu zakładu oraz w licznych konkursach
36 AutomotiveSuppliers.pl review RYNEK PRACY
PPK - nowy obowiązek pracodawców
Trwają prace nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), której celem jest dodatkowe zabezpieczenie emerytalne pracowników
PPK będą obligatoryjne dla każdego pra- Inwestowanie waniem PPE (w tym składka pod- codawcy. Wdrożenie Planów Kapitałowych Oparte na modelu funduszy zdefi niowanej stawowa) stanowią koszt uzyskania będzie rozłożone w czasie. W pierwszej daty. przychodu i umożliwiają obniżenie kolejności obowiązkiem będą objęte podstawy opodatkowania. przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej Wypłaty z PPK 250 pracowników. • 25% jednorazowo, a 75% w 120 ra- Wspieramy Pracodawcę na każdym tach miesięcznych etapie współpracy poprzez: • 100% w formie świadczenia małżeń- • Rejestrację programu w KNF Uchwalenie ustawy jest zaplanowane na skiego, wypłata w 120 ratach mie- • Spotkania z pracownikami IV kwartał 2018 roku, a wdrożenie w życie sięcznych • Przygotowanie dedykowanych przepisów na 1 lipca 2019 roku. Oznacza • Wypłata transferowa do ZUS na materiałów marketingowych to, że do 1 lipca 2019 roku pracodawca świadczenie okresowe lub doży- • Pomoc przy tworzeniu obowiązkowe- musi mieć wdrożony i uruchomiony pro- wotnie go raportu Pracodawcy składanego gram PPK dla wszystkich pracowników. • Możliwa jest również wypłata 25% w KNF raz do roku w sytuacji poważnego zachorowania • Cykliczne spotkania informacyjne Główne założenia ustawy (stan prawny na 01.08.2018): Pracowniczy Program Emerytalny Zarządzamy najbardziej prestiżowym PPE (PPE) alternatywą dla PPK w Polsce - Narodowego Banku Polskiego. Uruchomienie PPK Pracodawca poprzez Portal do tego dedy- Z obowiązku uruchomienia PPK zwolnieni Mając na uwadze, że standardowy okres kowany wybierze instytucję, która będzie będą pracodawcy, którzy uruchomili PPE rejestracji programu w KNF to 3 miesiące oraz ze względu na duże zainteresowa- zarządzała PPK (TFI Allianz będzie wśród i każdemu uczestnikowi opłacają składkę w wysokości 3,5% wynagrodzenia brutto, nie pracodawców, już teraz zapraszamy oferentów). a w programie jest minimum 50% osób do konsultacji. zatrudnionych w fi rmie. Uczestnicy Wszyscy pracownicy w wieku do 55 lat Zasady tworzenia oraz funkcjonowa- automatycznie będą uczestnikami planu. nia programów określa ustawa z dnia W ciągu trzech miesięcy od startu planu 20 kwietnia 2004 r. o PPE. pracownik będzie mógł z niego zrezygno- wać. Jednak co 4 lata będzie automatycz- Korzystne różnice PPE vs PPK nie zapisywany ponownie - z możliwością • Pracownicy mogą, ale nie muszą wystąpienia. fi nansować składki dodatkowej. • Możliwość wypłacenia całości zgro- Kamil Wloczka Składka obowiązkowa madzonych oszczędności w gotówce Doradca Klienta Biznesowego • Finansowana przez pracodawcę po ukończeniu 60 roku życia bez po- Allianz TFI datku od zysków kapitałowych. - 1,5% wynagrodzenia brutto (moż- tel. 501.429.628 liwość dopłaty 2,5% składki dodat- e-mail: [email protected] kowej) Podstawowe korzyści dla Pracodawcy • PPE stanowi dodatkowe narzędzie • Finansowana przez pracownika - 2% motywacyjne, stabilizujące zatrud- lub 0,5% dla wynagrodzenia < 2 100 Alli nienie. PLN (możliwość dopłaty o kolejne 2%) ols SA • Składka podstawowa na PPE opła-
cana przez Pracodawcę jest wolna r ow i e ro r m Zachęty państwowe od kosztów ZUS (ubezpieczenia mer t l e Każdy pracownik otrzyma 250 zł bonusu emerytalnego i rentowego) - jest to na start oraz dodatkowo planowana jest najbardziej efektywna forma wyna- dopłata zachęcająca za pozostanie w pla- gradzania. nie – 240 zł rocznie w okresie 2 letnim. • Wszystkie koszty związane z ofero-
lipiec-wrzesień 2018 37 TECHNOLOGIA
Dwa filary bezpieczeństwa Twoich danych
Rozwój nowych technologii oraz ich wykorzystania rodzi zapotrzebowanie na właściwe zabezpieczenia danych i informacji. Nie mówimy tu tylko o danych osobowych, ale zwłaszcza o informacjach związanych z know-how organizacji oraz o danych wynikających z nowych projektów.
Nowe rozwiązania i związana z nimi rywalizacja na rynku aby zadziałać w porę niezbędna jest informacja o tym, że takie motoryzacyjnym w obszarze automobility czy connected cars zdarzenie wystąpiło. Niestety niemal połowa pracodawców wymusza na organizacjach zaangażowanie we właściwe wskazuje, że pracownicy ukrywają incydenty, których byli zabezpieczenia, tak by stosowane rozwiązania nie ujrzały udziałem. Ukrywanie prawdy może wynikać ze strachu przed „światła dziennego” do czasu oficjalnej premiery. Skuteczne utratą pracy, karami finansowymi, itp. Pamiętajmy jednak, że zabezpieczenie danych powinno opierać na dwóch równo- nieświadomość incydentów implikuje możliwość ekspansji ważnych filarach. Oba z nich odgrywają ważną rolę i nie mogą ryzyka. istnieć samodzielnie. Co w takim przypadku możemy zrobić? Po pierwsze eduko- Pierwszym z nich są rozwiązania techniczne, wśród których wać naszych pracowników. Nie wystarczy stworzyć obszerne można wskazać takie obszary jak m.in. zabezpieczenia sto- procedury, najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzanie sowane w przypadku procesów realizowanych poza chronio- cyklicznych szkoleń i jasnej komunikacji, które pomogłyby nymi fizycznymi strefami przetwarzania danych; mechanizmy pracownikom zrozumieć ryzyka i niebezpieczeństwa oraz kontroli dostępu do systemów; bariery fizyczne dla stref, gdzie wskazać sposoby zabezpieczania się przed nimi. Kluczowe znajdują się poufne dane/prototypy; redundantne rozwiązania jest monitorowanie i mierzenie postępów wiedzy tak, żeby sprzętowe czy też lokalowe, i inne. zarówno pracownicy jaki i kierownictwo mieli świadomość wagi problemu i poziomu dojrzałości organizacji. Dzięki takie- Dla każdego z obszarów organizacja powinna przeprowadzić mu podejściu minimalizujemy ryzyko związane z wyciekami ocenę ryzyka utraty bezpieczeństwa danych, uwzględniając poufnych danych i informacji. dostępne technologie oraz postęp technologiczny. Dobre praktyki lub specyficzne wymagania OEM narzucają kon- DEKRA od lat pracuje nad rozwiązaniami, które w skuteczny kretne rozwiązania, które pomagają ograniczać realne ryzyko sposób pozwolą przedsiębiorcom zabezpieczyć swoje infor- np. wycieku danych. macje przed niekontrolowanymi wyciekami. Jesteśmy eks- pertami w dziedzinie wpływu zachowań na bezpieczeństwo, Ale aby rozwiązanie techniczne było skutecznie wdrożone w tym behawioralne, w obszarze bezpieczeństwa organiza- i utrzymywane, kluczowy jest również filar drugi, czyli czło- cyjnego, informacji oraz wdrażania strategii przygotowania wiek, a właściwie jego zachowania i nawyki. Według raportu organizacji do zarządzania ryzykiem. „Czynnik ludzki w bezpieczeństwie IT: jak pracownicy spra- wiają, że firmy są podatne od wewnątrz” firmy Kaspersky Lab oraz B2B International aż 52% badanych firm jest przekona- na, że „najsłabszym ogniwem” ich bezpieczeństwa danych jest pracownik. AUTORZY
Dla przykładu, najczęstszym ludzkim błędem w cyberbez- pieczeństwie jest klikanie linków, które otwierają nieznane Tomasz Romanik załączniki i wprowadzają poufne informacje do pozornie przyjaznego konta. Błędy te są napędzane przez inżynierię Auditor, Menadżer Regionalny społeczną, technikę używaną przez hakerów do wykorzy- DEKRA stywania ludzkich zachowań w celu pomyślnego przepro- wadzenia oszustwa. Piotr Ubych Menadżer ds. Usług Ochrony Danych Nawet jeśli nie obronimy się przed atakami, możemy przynaj- DEKRA mniej minimalizować straty związane z utratą informacji. Ale
38 AutomotiveSuppliers.pl review WYWIAD
Kämmerer Polska przechodzi w ręce swojego założyciela, Thomasa Hansli
Pojawiły się doniesienia o problemach firmy Kämmerer.
Thomas Hansla: Rok 2017 był trudny dla branży automo- tive, szczególnie w Niemczech. Zmiany prawne, wstrząsy na rynku - naprawdę nie było łatwo. Pomimo tego zdecy- dowaliśmy z Berndem Kämmererem, że warto inwestować. Sprzedaliśmy oddział w Austrii, bo wierzyliśmy w Polskę i Niemcy. Ja nadal wierzę. Niestety, decyzje konsorcjum bankowego, które współfinansowało Kämmerer AG zmusiły Bernda Kämmerera do ogłoszenia upadłości. Natychmiast przejąłem udziały w polskiej spółce, niezależnej od nie- mieckiej matki. Plotki rodzą się z niewiedzy, a także – nie ukrywajmy – z zaciekłej rywalizacji biznesowej.
Niezależna spółka?
Tak. Polska spółka była błędnie postrzegana tylko jako część Grupy. Oczywiście oddziały ze sobą współpracowały, ale mamy własnych klientów, projekty i zaplecze, dzięki cze- Brzmi ambitnie. mu, mimo perturbacji, nasza praca pozostała niezakłócona. Klienci zostali poinformowani o sytuacji i nieprzerwanie nam Owszem. Wkrótce powiem więcej. Już teraz poszukujemy ufają. Nam, czyli zespołowi, bez którego firma nie mogłaby kolejnych 50 osób do nowych, dużych projektów. A to tylko działać. Kämmerer Polska to marka ludzi ją budujących, na w III kwartale tego roku. Firma będzie się rozwijać coraz których wiem, że mogę polegać, wierzących w sukces tak szybciej. Umożliwi nam to m.in. certyfikat bezpieczeństwa samo jak ja. Silna marka, co potwierdzają słowa naszych wymiany informacji, który posiadamy jako jedyni w Polsce. klientów i nowe projekty, które nam powierzają. Uzyskanie go wymagało miesięcy pracy, jednak zaangażo- wanie zespołu przyniosło efekt. Potwierdza on, że pracuje- Jakie plany na przyszłość ma firma? my z największymi i inwestujemy. Bezpieczeństwo i jakość danych są priorytetem branży i naszym. Rozwój. Zostałem zaproszony przez jednego z OEM’ów do grona firm rozwijających jego wachlarz produktów Jakie jeszcze zmiany Pan planuje? w następnych latach. Grono jest wąskie, same wielkie marki. Dlatego miejsce przy stole jest ogromnym wyróżnieniem. Umożliwienie pracownikom rozwoju pionowego i poziomego W przyszłości producenci będą zlecać całe pakiety projek- w strukturach firmy. Muszę jednak podkreślić, że nie my- towe. Choć naszą specjalizacją jest interior, czyli wnętrza ślę o tym jak o „zmianach”, tylko efektach strategii, którą aut, cały czas poszerzamy portfolio usług. By sprawniej przyjęliśmy. Jedyną rzeczywistą zmianą będzie rebranding odpowiadać na potrzeby rynku prowadzimy obecnie rozmo- zaplanowany przed końcem roku. O tym jeszcze Państwo wy z jednym z głównych graczy w branży, planując model usłyszą. ścisłej współpracy opartej na autonomii podmiotów. Dzięki temu przestaniemy podążać za trendami. Wyprzedzimy je. Dziękuję za rozmowę.
lipiec-wrzesień 2018 39 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W POLSCE
ZF Group reinwestuje w Częstochowie
Spółka TRW Polska, należąca do ZF Group, zrealizuje kolejną inwe- stycję w Częstochowie. Dostawca uzyskał nowe zezwolenia na pro- wadzenie działalności w podstrefi e Katowickiej SSE.
Firma wybuduje halę produkcyjną, w której będzie wytwarzany mecha- nizm aktywnego zwijacza do pasa bez- pieczeństwa typu ACR (Active Control Retractor). Ta innowacja techniczna doskonale wpisuje się w trendy no- woczesnej motoryzacji i znacznie po- szerza możliwości ochrony pasażera samochodu, dając możliwość korekty ZF Group jego pozycji jeszcze w czasie poprze- dzającym wypadek. budowa nowego częstochowskiego od- W hali o powierzchni 10 tys. m2 zosta- działu, powstającego również w pod- nie zatrudnionych ponad 300 pracow- TRW Polska zainwestuje 43,3 mln zł, strefi e Katowickiej SSE, rozpoczęła ników. zatrudniając do końca 2019 r. co naj- się 5 czerwca. Pod koniec przyszłego mniej 30 nowych pracowników. Firma roku zostanie w nim uruchomiona pro- W tej samej lokalizacji powstanie wspo- deklaruje też utrzymanie ponad 4,1 tys. dukcja elektroniki do przemysłu moto- mniany biurowiec Centrum Usług Bi- dotychczasowych miejsc pracy. ryzacyjnego, w szczególności nowej znesowych, które zatrudni kolejnych generacji kamer samochodowych. 240 osób. Aktualnie w dwóch działających zakła- dach w Częstochowie (pasy bezpieczeń- Summary stwa oraz poduszki powietrzne) zatrud- TRW Polska, owned by ZF Group, is to carry out another investment in Częstochowa. nionych jest około 6,3 tys. pracowników. The supplier has obtained new permits to operate in a sub-zone of the Katowice SEZ. The company will build a production hall in which the mechanism for ACRs (Active Pod koniec I półrocza ofi cjalnie rozpo- Control Retractor) for safety belts will be manufactured. częto budowę kolejnego zakładu pro- TRW Polska will invest PLN 43.3 million, employing at least 30 workers by the end dukcyjnego i biurowca, należącego do of 2019. The company has also declared its intent to keep over 4,100 existing jobs. działu ZF Global Electronics. Ofi cjalnie
ul. E. Orzeszkowej 30A, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 33 813 42 92, e-mail: [email protected]
New Zinc to galwanizernia funkcjonująca W swojej ofercie posiadamy: na polskim rynku od 2007 roku. • cynkowanie z kąpieli kwaśnej, Prezentowana oferta jest odpowiedzią na • cynkowanie z kąpieli alkalicznej, potrzeby najbardziej wymagających klientów. • cynk - nikiel z alkalicznej kąpieli stopowej, Produkcja na rzecz branży motoryzacyjnej • cynk - żelazo z alkalicznej kąpieli stopowej. stanowi 98% działalności firmy. Wśród naszych odbiorców są światowe koncerny samochodowe, Powłoki mogą być wykończone pasywacją jesteśmy zatwierdzonym dostawcą powłok dla wolną od Cr (VI) w dowolnym kolorze oraz Scanii, Volvo Truck i VW Wolfsburg. dodatkowo uszczelnione w celu podwyższenia odporności korozyjnej. Dysponujemy nowoczesnym i wydajnym parkiem maszynowym, w skład którego Wykonywane powłoki są zgodne z wymogami wchodzą dwie linie zawieszkowe oraz linia norm polskich oraz zagranicznych a także bębnowa do obróbki drobnych elementów. ze specyfikacjami technicznych klientów. Od października 2016 r. dysponujemy jeszcze jedną linią bębnową, dzięki której Firma posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz zwiększyliśmy wydajność produkcyjną 14001:2004. w nakładaniu powłok cynk-nikiel i cynk 40kwaśny. AutomotiveSuppliers.pl review DOSTAWCY
KIRCHHOFF Automotive reinwestuje w Gliwicach i w Mielcu
Bieżący rok stoi pod znakiem dal- są z dalszym rozwojem i doskonaleniem szego rozwoju polskich zakładów naszych technologii wytwarzania. - Zwięk- KIRCHHOFF Automotive. W fabry- szamy w ten sposób naszą konkurencyj- KIRCHHOFF Automotive KIRCHHOFF ce w Gliwicach zakończono w tym ność. Poprzez stosowanie zasad lean roku inwestycję polegającą na roz- manufacturing jesteśmy w stanie lepiej Dotychczas KIRCHHOFF Automotive za- budowie hal o kolejne 8 tys. m². Za- sprostać wymaganiom naszych klientów, inwestował w Polsce blisko 250 mln euro, instalowano m.in. prasę transferową co owocuje w postaci kolejnych kontrak- tworząc ponad 1800 miejsc pracy. o sile nacisku 1250 ton. tów - mówi Janusz Soboń, Dyrektor Za-
W Mielcu rozpoczęto obecnie inwestycję rządzający KIRCHHOFF Polska. - Po- nadto służymy siostrzanym zakładom w postaci rozbudowy wydziału narzę- Summary KIRCHHOFF Automotive wiedzą i do- dziowni. Do końca 2018 roku planowa- KIRCHHOFF Automotive completed świadczeniem w trakcie uruchomień ko- ne jest pozyskanie w ten sposób prawie an investment in Gliwice, which con- 2,3 tys. m² powierzchni produkcyjnej oraz lejnych lokalizacji nie tylko w Europie, ale sisted in extension of the production dodatkowej powierzchni administracyjnej i na całym świecie. hall by 8,000 m2. A transfer press rzędu 300 m². W nowo powstałej hali za- with 1250 ton capacity was installed instalowane zostaną nowoczesne maszy- Pierwszy zakład KIRCHHOFF Automoti- there. The company began another investment in Mielec, where the tool ny do obróbki metali oraz powiększy się ve w Polsce został wybudowany w Mielcu shop section will be expanded by obszar montażu narzędzi. w 1999 roku. Obecnie, dwa zakłady pro- 2,300 m2 of a production area. Mod- dukcyjne w Mielcu, dwa w Gliwicach oraz ern machines for metal treatment will Wspomniane inwestycje, związane jeden w Gnieźnie wytwarzają konstrukcje be installed in the new hall and the z poszerzaniem naszego potencjału pro- metalowe dla światowego przemysłu mo- tool assembly area will be extended. dukcyjnego i logistycznego, związane toryzacyjnego.
ul. E. Orzeszkowej 30A, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 33 813 42 92, e-mail: [email protected]
New Zinc to galwanizernia funkcjonująca W swojej ofercie posiadamy: na polskim rynku od 2007 roku. • cynkowanie z kąpieli kwaśnej, Prezentowana oferta jest odpowiedzią na • cynkowanie z kąpieli alkalicznej, potrzeby najbardziej wymagających klientów. • cynk - nikiel z alkalicznej kąpieli stopowej, Produkcja na rzecz branży motoryzacyjnej • cynk - żelazo z alkalicznej kąpieli stopowej. stanowi 98% działalności firmy. Wśród naszych odbiorców są światowe koncerny samochodowe, Powłoki mogą być wykończone pasywacją jesteśmy zatwierdzonym dostawcą powłok dla wolną od Cr (VI) w dowolnym kolorze oraz Scanii, Volvo Truck i VW Wolfsburg. dodatkowo uszczelnione w celu podwyższenia odporności korozyjnej. Dysponujemy nowoczesnym i wydajnym parkiem maszynowym, w skład którego Wykonywane powłoki są zgodne z wymogami wchodzą dwie linie zawieszkowe oraz linia norm polskich oraz zagranicznych a także bębnowa do obróbki drobnych elementów. ze specyfikacjami technicznych klientów. Od października 2016 r. dysponujemy jeszcze jedną linią bębnową, dzięki której Firma posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz zwiększyliśmy wydajność produkcyjną 14001:2004. w nakładaniu powłok cynk-nikiel i cynk kwaśny. lipiec-wrzesień 2018 41 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W POLSCE
Elektromobilność: Guotai-Huarong inwestuje TitanX inwestuje w Polsce w Opolu
Chiński producent elementów baterii dzie jedną z największych w Europie. Szwedzka firma TitanX uruchomi za- do aut elektrycznych Guotai-Huarong Roczna wielkość produkcji pozwoli na kład w Opolu. Od września br. będą Poland wybuduje fabrykę w Godziko- dostarczenie wkładów do baterii do w nim produkowane części zamien- 1 miliona aut elektrycznych. Począt- wicach (woj. dolnośląskie). Projekt, ne do systemów chłodniczych cię- w którym inwestorowi asystowała kowo pracę w fabryce chińskiego in- żarówek. PAIH, wart jest 45 mln dolarów. westora znajdzie 60 osób, docelowo planowane jest zatrudnienie około 100 Firma ma fabryki w Szwecji, USA, Mek- GTHR, jeden z trzech największych na pracowników. świecie dostawców elektrolitu do wkładów syku, Chinach i Brazylii. W Opolu TitanX 2 do baterii litowo-jonowych, wybuduje do Zhangjiagang Guotai Huarong Chemi- wynajął halę o powierzchni 3,8 tys. m 2020 roku fabrykę na terenie gminy Oła- cal New Material Co. Ltd. został założony w CTP Parku, gdzie obok produkcji ma wa. Zagraniczny projekt wpisuje się w w 2000 roku. Jest zaawansowaną tech- powstać także centrum logistyczne. strategię Programu Rozwoju Elektromo- nologicznie firmą produkującą materiał organiczny z krzemu do wkładów do bilności w Polsce, przygotowywanego i Spółka TitanX Engine Cooling Sp. z o.o. baterii litowo-jonowych. Polska fabry- realizowanego przez Ministerstwo Energii. planuje zatrudnić 50 osób w pierwszym ka będzie trzecią należącą do GTHR roku działalności. Podwojenie zatrudnie- i pierwszą poza granicami Chin. Fabryka elektrolitu do wkładów do baterii nia ma nastąpić w kolejnych latach. litowo-jonowych w Godzikowicach bę-
Summary Summary Guotai-Huarong Poland, a Chinese manufacturer of battery components for electric TitanX is to launch a plant in Opole. cars, is to build a manufacturing plant in Godzikowice (Dolnośląskie). The project’s As of September this year, it will pro- estimated worth is 45 million dollars. The electrolyte factory for lithium-ion battery duce spare parts for truck refrigera- cells will be one of the largest in Europe, with its annual production volume allowing tion systems. The company plans to for the supply of battery cells for up to 1 million electric cars. Initially, 60 people will employ 50 people. find employment at the factory, with the number rising to approximately 100.
42 AutomotiveSuppliers.pl review Centrum kompetencyjne Narzędziownia Pszenica otworzyła nowy zakład blach cienkich – w Strojcu Przewaga dzięki 15 czerwca br. w Strojcu (woj. opolskie) obróbcze CNC) oraz skaner pomiarowy. oficjalnie otwarto nowy zakład należą- Powierzchnia hal produkcyjnych została zróżnicowanej cy do Narzędziowni Pszenica. Dzięki powiększona do 2,1 tys. m2, a biurowo- inwestycji firma zyskała nie tylko nową socjalna o 500 m2. ofercie halę produkcyjną, ale także zaplecze badawczo-rozwojowe. Narzędziownia Ewa Pszenica specjalizuje się w wykonywaniu form do odlewania z alu- - Brak wolnego gruntu w dotychczaso- minium i magnezu oraz oprzyrządowania wej lokalizacji, wymusił na nas decyzję odlewniczego (okrojniki, kokile, rdzennice, o rozpoczęciu największej w naszej histo- rdzenie, suwaki, rdzenie ze specjalnym chło- rii inwestycji, polegającej na wybudowa- dzeniem wewnętrznym). Firma, zatrudniają- niu nowej hali produkcyjnej z zapleczem ca obecnie ponad 115 osób, współpracuje socjalnym i biurowym - informuje Paula z takimi firmami jak: Volkswagen Poznań, Pszenica, dyrektor rozwoju biznesu. Nemak Poland, Sanden Motor Manufactu- Koszt inwestycji wyniósł około 10 mln zł, ring Poland, Toyota Motor Manufacturing Po- z czego 9 mln zł to część budowlana, a land, Neapco Europe, Limatherm czy Spin- reszta związana była z koniecznością ko. W czerwcu 2017 roku firma rozpoczęła przeniesienia maszyn i doprowadzenia ekspansję na rynki zagraniczne, pozysku- hali do pełnej funkcjonalności. - Dzięki jąc nowe zlecenia od niemieckich, włoskich nowej hali będziemy mogli bez przeszkód i francuskich odlewni. wytwarzać duże formy o wadze dochodzą- cej do 50 ton - dodaje Paula Pszenica. Summary A new plant of Narzędziownia Pszen- W nowej siedzibie znalazło się specjal- icawas opened in Strojec (Opolskie) ne zaplecze dla działu B+R, który roz- on 15 June. Through a PLN 10 mil- poczyna właśnie prace nad technologią lion investment the company gained wykonywania wielkogabarytowych form a new production hall and R&D facili- odlewniczych z innowacyjnym systemem ties. It will allow the plant to produce chłodzenia. Dział B+R, w którym pracu- large moulds weighing up to 50 tons. je obecnie 15 osób, został doposażony Narzędziownia Pszenica specialises w cztery nowe maszyny (centrum frezar- in making moulds for aluminium and skie, frezarskie centrum do wiercenia głę- magnesium casting, as well as cast- bokich otworów, elektrodrążarka, centrum ing equipment.
I Blacha w kręgach I Blacha taśmowa I Blachy przycinane I Wykroje okrągłe
Narzędziownia Pszenica Narzędziownia EMW Stahl Service GmbH Pfannenbergstraße 1 · D-57290 Neunkirchen Tel. +49 (0) 2735/787-02 · Faks +49 (0) 2735/787-484 [email protected] www.emw-stahlservice.de lipiec-wrzesień 2018 43
Anz_74x297_2016_pl.indd 2 13.06.2016 16:04:55 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W POLSCE
Grupa Oetiker otworzyła zakład produkcyjny w Legnickim Polu
4 lipca br. szwajcarska Grupa Oetiker była gospodarzem ceremonii oficjal- nego otwarcia w nowym zakładzie w Legnickim Polu.
Zakład produkcyjny i logistyczny o po- wierzchni 7,5 tys. m2 został zbudowany na terenie podstrefy Legnickiej SSE jako inwestycja typu greenfield, aby zapewnić dostawy wysokiej klasy opa- sek zaciskowych, pierścieni i rozwiązań szybkozłączy dla klientów w przemyśle motoryzacyjnym i wytwórczym. AutomotiveSuppliers.pl
W II połowie 2018 r. w zakładzie zo- tażu, zajmowanej przestrzeni, kosztów stanie uruchomiona seryjna produkcja montażu, ograniczenia gwarancji i ura- Summary The opening ceremony of Oetiker nowych pierścieni wielopierścieniowych zów spowodowanych powtarzającymi Group’s plant in Legnickie Pole was (grupa 250 produktów). Pierścienie się ruchami. held on 4 July. przeznaczone do układów chłodzenia, ogrzewania i wlotu powietrza w układzie Zgodnie z wydanym w 2017 r. zezwo- The 7,500 sqm production and lo- napędowym pojazdu, oferują najwyż- leniem na prowadzenie działalności gistics plant was constructed within szą oszczędność miejsca, optymalne a Legnica SEZ sub-zone as a green- w Legnickiej SSE inwestor zobowiązał bezstopniowe uszczelnienie, wydajny field investment. Its objective is to się do poniesienia nakładów w wysoko- i niezawodny montaż oraz odporność supply high quality clamps, crimp na wysokie ciśnienie i rozszerzalność. ści ponad 16,26 mln euro do 31 grud- rings and quick couplings for cus- nia 2020 r. W związku z realizowanym tomers in the automotive and manu- W Oetiker Polska powstanie również eu- projektem Oetiker zatrudni co najmniej facturing industries. ropejski węzeł montażowo-dystrybucyj- 73 osoby do 30 września 2021 roku The investor has committed to invest ny dla linii szybkozłączek. Szybkozłącza i utrzyma to zatrudnienie co najmniej do over EUR 16.26 million and provide (QC) firmy Oetiker generują znaczne 30 września 2026 r. Obecnie w Oetiker at least 73 jobs. oszczędności w zakresie czasu mon- Polska jest zatrudnionych 20 osób.
Kolejne inwestycje na terenie Wałbrzyskiej SSE
Wałbrzyska SSE INVEST-PARK Dwa kolejne realizowane pozwolenia to związane jest z produkcją, sprzedażą w połowie lipca przyznała 3 nowe ze- dostawcy dla powstającej w Kobierzy- i serwisowaniem części do baterii litowo- zwolenia na prowadzenie działalności cach inwestycji LG Chem. -jonowych wykorzystywanych w samo- gospodarczej firmom branży motory- chodach elektrycznych. Firma planuje zacyjnej. LS Cable & System Poland uzyskał ze- zainwestować 22 mln euro i utworzyć min. zwolenie na prowadzenie działalności 50 miejsc pracy. Gestamp Wrocław otrzymał już 3. ze- gospodarczej na terenie podstrefy Dzier- zwolenie na działalność we wrocławskiej żoniów. Firma zamierza uruchomić za-
podstrefie WSSE. Firma zajmująca się kład, w którym produkowane będą kable Summary produkcją elementów metalowych dla światłowodowe i utworzyć co najmniej 35 In mid-July, 3 companies from przemysłu motoryzacyjnego, zamierza nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji the automotive industry: Gestamp rozbudować zakład oraz doposażyć go w to 37 mln zł. Wrocław, LS Cable & System Po- dodatkowe maszyny spawalnicze. W wy- land and Capchem Poland received niku inwestycji powstać ma co najmniej 15 Capchem Poland otrzymał zezwolenie na permits to operate in the Wałbrzych nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji prowadzenie działalności gospodarczej Special Economic Zone. to 75 mln zł. na terenie podstrefy Oława. Zezwolenie
44 AutomotiveSuppliers.pl review DOSTAWCY
Adient otworzył nowy zakład produkcyjny w Siemianowicach Śląskich
20 czerwca br. Adient otworzył oficjalnie w Siemianowicach Ślą- skich drugą halę produkcyjną (Siemianowice 2). Nowy obiekt po- wstał jako greenfield w podstrefie Katowickiej SSE.
Dzięki inwestycji 35 mln dolarów, w ciągu roku powstał zakład, który ma zaspokajać popyt na wysokiej jakości kompletne zespoły siedzeń, konstruk- cje i elementy mechaniczne. Fabryka zajmuje obszar 37 tys. m2 i obejmuje halę tłoczni, wyposażoną w prasy o na- cisku rzędu 1000-2000 t, działy spawa- nia, montażu, powierzchnię logistyczną oraz linię lakierniczą do malowania kom- ponentów, która zostanie uruchomiona AutomotiveSuppliers.pl w drugiej połowie 2018 roku. Zakład produkcyjny w Siemianowicach Summary Siemianowice są jedną z dwóch loka- będzie produkował przede wszystkim On 20 June Adient opened a second metalowe komponenty i konstrukcje manufacturing hall in Siemianowice lizacji Adienta w Europie, gdzie znaj- Śląskie. The 35 million dollar invest- do siedzeń, zwłaszcza duże elementy dują się tłocznie, wyspecjalizowane ment was made in a Katowice SEZ tłoczone, oparcia do foteli przednich sub-zone. w tłoczeniu dużych części, przy czym i tylnych oraz prowadnice do siedzeń zakład w Polsce jest największy pod The plant will produce metal com- nowej generacji Track 3000. ponents and structures for the new tym względem. Dodatkowo, w obu fa- generation of Track 3000 seats. brykach zainstalowanych jest ponad Aktualnie w obu siemianowickich Currently, the two plants in Siemiano- 100 robotów do procesów spawania la- zakładach zatrudnionych jest około wice employ about 1,700 workers. serowego, tradycyjnego metodą MAG, 1,7 tys. osób. Dzięki najnowszej inwe- Thanks to this latest investment, em- ployment will increase to about 2,500. zgrzewania punktowego, jak również do stycji zatrudnienie wzrośnie do około operacji przemieszczania produktów. 2,5 tys. pracowników.
Nowy zakład produkcyjny w Gogolinie
22 czerwca br. w strefie aktywno- Firma Niemeyer-Polserw posiada ciciel deklaruje jednak systematyczne ści gospodarczej w Gogolinie nowy bardzo nowoczesny, zautomatyzowa- zwiększanie zatrudnienia do poziomu zakład oficjalnie otworzyła spółka ny park maszynowy. Specjalizuje się około 200 osób. Niemeyer - Polserw. Firma znana w laserowej i mechanicznej obróbce głównie w branży motoryzacyjnej elementów metalowych oraz montażu Summary prowadzi działalność w Polsce od podzespołów stalowych i aluminiowych, On 22 June a new plant was offi- cially opened by Niemeyer-Polserw głównie na potrzeby firm motoryzacyj- 1995 roku. Jej produkcja rozloko- in Gogolin. The company specialises wana była dotychczas w zakładach nych. Do pracy w nowym zakładzie in laser and mechanical machining w Krapkowicach (siedziba główna) skierowano obecnych pracowników of parts, mainly for the automotive oraz w Opolu. z dotychczasowych lokalizacji. Właś- industry.
lipiec-wrzesień 2018 45 FINANSE
EY
Polska Strefa Inwestycji - mechanizm wsparcia inwestycji na terenie całego kraju
Od końca czerwca oferta zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców w Polsce została rozszerzona o nowy instrument wsparcia, który dostępny jest na terenach inwestycyjnych całego kraju. Polska Strefa Inwestycji zastępując Specjalne Strefy Ekonomiczne przyniesie szereg korzyści przedsiębiorcom - także tym z branży motoryzacyjnej - planującym nowe inwestycje w Polsce, ale jednocześnie postawi przed nimi nowe wyzwania biznesowe.
46 AutomotiveSuppliers.pl review SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE
W ramach Polskiej Strefy Inwestycji liczana jest na podstawie maksymalnej AUTORZY przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie intensywności pomocy w danym regionie z podatku CIT / PIT w związku z realizacją (zgodnie z mapą pomocy regionalnej, nowej inwestycji na dowolnym terenie w patrz rys. 2) oraz kosztów przedsięwzię- całej Polsce. Tym samym zniesione zo- cia (dwuletnie koszty pracy albo koszty stało dotychczasowe ograniczenie Spe- nowej inwestycji). Przykładowo duże cjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po- przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej legające na tym, iż przedsiębiorca mógł realizujące inwestycję o wartości 50 mln otrzymać pomoc publiczną na nową PLN w województwie lubelskim, mogłoby Paweł Tynel inwestycję pod warunkiem jej realizacji uzyskać wsparcie w postaci zwolnienia Partner na terenie objętym statusem SSE. W ra- z podatku dochodowego w wysokości EY mach Specjalnych Stref Ekonomicznych 25 mln PLN (50 mln PLN x 50% = 25 mln przedsiębiorcy uzyskiwali zwolnienie PLN), zarówno pod dotychczasowymi podatkowe na podstawie zezwolenia, przepisami, jak i pod nowymi. Z tą jed- zaś w nowym systemie wsparcie będzie nak różnicą, że obecnie będzie miało ono przyznawane w drodze decyzji o wsparciu 15 lat na wykorzystanie tej puli, a nie je- (decyzji administracyjnej). Kolejną istotną dynie 8,5 roku, które pozostało do końca zmianą jest okres korzystania ze zwol- 2026. Tym samym intensywność wsparcia Alicja Szumiec-Jurasińska nienia podatkowego - dotychczas przed- na poziomie 50% może być w rzeczywi- Starszy Konsultant siębiorcy mogli korzystać ze zwolnienia stości wykorzystana i być argumentem EY maksymalnie do 2026 roku, zaś z nowej w decyzji lokalizacyjnej, a nie pozostać ulgi podatkowej inwestorzy mogą skorzy- jedynie na papierze. stać nawet do 15 lat od daty uzyskania decyzji o wsparciu. Warunki uzyskania zwolnienia wych, których założenia zostały przedsta- podatkowego wione w projekcie rozporządzenia Rady W porównaniu do poprzednich przepi- Uzyskanie preferencji podatkowej będzie Ministrów. Obecnie Ministerstwo Przed- sów zmianie nie uległ sposób obliczania wymagało od przedsiębiorców spełnienia siębiorczości i Technologii prowadzi prace maksymalnej puli pomocy. Wartość ta ob- zarówno kryteriów ilościowych i jakościo- nad ostatecznym brzmieniem rozporzą- dzenia, a jego przyjęcie planowane jest w sierpniu. SSE Polska Strefa Inwestycji Kryteria ilościowe, umożliwiające uzyska- Ulga podatkowa oraz usługi świadczone przez Korzyści Ulga podatkowa oraz opieka zarządzającego SSE zarządzających obszarem nie decyzji o wsparciu, obejmują minimal- ne koszty inwestycji (wydatki inwestycyj- Tereny 25 tys. ha Tereny inwestycyjne w całej Polsce ne lub dwuletnie koszty pracy). Mieszczą inwestycyjne (0,08% powierzchni kraju) (publiczne i prywatne tereny) się one w przedziale od 0,2 mln PLN do
Spójne terytorialnie przypisanie obszarów 100 mln PLN, a ich wysokość zależy od: Rozproszony Obszar działania do zarządzających (na poziomie powiatu)
• stopy bezrobocia w powiecie właś- Kryteria ilościowe (wydatki inwestycyjne, nowe miejsca pracy) oraz jakościowe dla inwestycji na Zarówno kryteria jakościowe i ilościowe ciwym dla miejsca realizacji nowej Kryteria oceny gruntach prywatnych; wymóg formalny to wydatki dopasowane do warunków konkretnej lokalizacji powyżej 100 tys. euro dla gruntów publicznych inwestycji (w porównaniu do przecięt- nej stopy bezrobocia w kraju), RYS. 1 KLUCZOWE ELEMENTY PORÓWNUJĄCE SSE I POLSKĄ STREFĘ INWESTYCJI. • wielkości przedsiębiorstwa (mikro, 1 małe, średnie czy duże przedsiębior- stwo), oraz • rodzaju inwestycji (przemysłowa lub Warszawa w sektorze usług nowoczesnych lub Podstawowy poziom intensywności pomocy: 35% prac B+R). 25% 20% 35% 10 % 50% + 10% - średnie + 10% - średnie Poza kryteriami ilościowymi, przedsiębior- + 20% - małe + 20% - małe cy będą musieli spełnić kryteria jakościo- we, które dla inwestycji przemysłowych RYS. 2 MAPA POMOCY REGIONALNEJ NA LATA 2014-2020. przedstawiają się następująco:
lipiec-wrzesień 2018 47
2 FINANSE
Rozwój strukturalny Rozwój naukowy Rozwój zrównoważony Rozwój zasobów ludzkich
► Wyspecjalizowane ► Rozwój Krajowych ► Premiowane inwestycje ► Współpraca ze miejsca pracy Klastrów Kluczowych realizowane przez MŚP szkołami branżowymi i oferowane stabilne ► Prowadzenie ► Lokalizacja inwestycji oraz wspieranie zatrudnienie działalności B+R na terenie średnich pracowników ► Inwestycje w branże miast tracących funkcje w zdobywaniu zgodne z aktualną społeczno- wykształcenia polityką rozwojową gospodarcze lub i kwalifikacji kraju, w których Polska powiatów o stopie zawodowych może uzyskać bezrobocia > 160% ► Podejmowanie działań przewagę przeciętnej z zakresu opieki nad konkurencyjną ► Prowadzenie pracownikiem ► Poziom sprzedaży działalności eksportowej gospodarczej obniżającej negatywny wpływ na środowisko
RYS. 3 KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH W RAMACH POLSKIEJ STREFY INWESTYCJI.
Każde z kryteriów będzie odrębnie punk- nowe plany inwestycyjne, powinni wziąć znacząco zmieni krajobraz pomocy pub- towane,1 a żeby uzyskać pozytywną ocenę pod uwagę lokalizację inwestycji, która licznej udzielanej przedsiębiorcom w Pol- przedsiębiorcy będą zobligowani do uzy- determinuje minimalną wysokość kosz- sce. Branża motoryzacyjna była jednym skania minimalnego progu punktowego, tów inwestycji. W rejonach najbardziej z głównych inwestorów i benefi cjentów którego wysokość zależy od lokalizacji popularnych wymagane będą wyższe SSE, dlatego na pewno w szybkim tempie inwestycji. nakłady inwestycyjne, więc na pewno nie inwestorzy z tej branży będą analizować wszystkie projekty będą mogły wsparcie nowe narzędzie wsparcia. Dostępność instrumentu dla branży uzyskać. Jednocześnie w lokalizacjach motoryzacyjnej z wyższą stopą bezrobocia o uzyskanie Branża motoryzacyjna do tej pory była decyzji o wsparciu będzie łatwiej. Warto ENGLISH SUMMARY najsilniej reprezentowana wśród inwesto- też pamiętać, że wszystkie tereny, które rów prowadzących działalność na terenie obecnie mają status strefowy, oferować Since the end of June, the list of Specjalnych Stref Ekonomicznych, gdyż będą 15-letni okres zwolnienia podatko- investment incentives for entre- niemal 24% inwestycji dotyczyło właśnie wego niezależnie od lokalizacji. preneurs in Poland has been ex- inwestycji w sektorze motoryzacyjnym. tended with a new support instru- Nie dziwi więc fakt, że zgodnie z obecną Obecny instrument w swoich założe- ment – Polish Investment Zone. polityką rozwojową kraju oraz Strategią na niach będzie także wspierał inwestycje The Polish Investment Zone re- rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, bran- polegające na utworzeniu Centrum Usług placing Special Economic Zones ża motoryzacyjna została wskazana jako Wspólnych. Przedsiębiorcy z branży mo- will bring a number of benefi ts strategiczna dla rozwoju kraju. toryzacyjnej w znacznej mierze realizują to entrepreneurs - including inwestycje o charakterze produkcyjnym, those from the automotive sec- Nowe przepisy, w szczególności dzięki ale w przypadku gdy taki przedsiębiorca tor - planning new investments zniesieniu ograniczenia terytorialnego, planowałby inwestycję dotyczącą Centrum in Poland. The most important wspomogą inwestorów - także z branży Usług Wspólnych, będzie mógł on ubiegać change within the Polish Invest- motoryzacyjnej - chcących dalej inwesto- się o zwolnienie z podatku dochodowego ment Zone is the possibility to wać na terenie całej Polski. Niewątpliwie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Warto obtain income tax exemption pozytywnym aspektem Polskiej Strefy In- w tym miejscu jednak przeanalizować za- throughout Poland. Obtaining westycji jest także skrócenie procedury kres działalności takiego centrum, aby wpi- support decisions will require przyznawania ulgi podatkowej, zwłaszcza sać się w zwolnienie przedmiotowe przewi- meeting quantitative and quali- w porównaniu do znanych przypadków dziane w rozporządzeniu wykonawczym. tative criteria, but the investors zmiany granic Specjalnych Stref Eko- will be able to use the CIT / PIT nomicznych na grunty prywatne, które Polska Strefa Inwestycji jest w pewnym exemption up to 15 years from trwały nawet 20 miesięcy. Przedsiębior- obszarze kontynuacją działalności SSE, the date of the support decision. cy z branży motoryzacyjnej, rozważając ale w innej odsłonie i z pewnością dość
48 AutomotiveSuppliers.pl review
PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY W POLSCE
Jak przemysł 4.0 rozwiązuje problem brakującej powierzchni?
Rosnąca konsumpcja różnego rodzaju dóbr wciąż pozostaje motorem napędowym gospodarki. By za nią nadążyć, zakłady produkcyjne muszą optymalizować procesy i podnosić efektywność swoich działań. Wzmożona produkcja wiąże się z koniecznością sprowadzania większej ilości surowców oraz składowaniem analogicznie większej ilości produktów końcowych, a to bardzo często skutkuje brakiem wystarczającej powierzchni magazynowej. Co wtedy?
Brakuje Ci powierzchni? Dlaczego warto to zrobić? przez pracowników, zwolnienia le- - Wybuduj sobie większy magazyn karskie, braki kadrowe, dodatkowe Przede wszystkim, by uniknąć wielu po- koszty); Jeszcze do niedawna byłaby to jedy- ważnych i kosztownych konsekwencji, • większe problemy z kompletacją na słuszna odpowiedź na tak posta- jakie może powodować brak wystarcza- zamówień, których konsekwencją wione pytanie. Dziś odpowiedź brzmi jącej powierzchni magazynowej. Wbrew mogą być pomyłki przy wysyłkach, jednak nieco inaczej. Jeśli brakuje Ci pozorom może być ich bardzo dużo. skutkujące reklamacjami ze strony powierzchni - wykorzystaj maksymal- Zaczynając od oczywistej, jak ograni- klientów; nie potencjał magazynu, który masz, czenie możliwości produkcyjnych, przez • wzrost ilości czasu potrzebnego automatyzując go. Nowoczesny, wy- spadek bezpieczeństwa pracowników, na skompletowanie zamówienia dajny magazyn to dziś zautomatyzo- po wzrost liczby reklamacji, wynikają- i realizację wysyłki - opóźnienia te wany magazyn. By móc zwiększyć cych z błędów podczas kompletowania również mogą powodować nieza- produkcję i osiągać lepsze efekty - zamówień. dowolenie klientów i częstsze re- wcale nie trzeba stale rozbudowywać klamacje; posiadanej infrastruktury. Należy za- Wśród najczęściej występujących za- • wzrost kosztów kadrowych wynika- stosować rozwiązania, które pozwolą grożeń wynikających z niewystarcza- jących z konieczności zatrudnienia magazynowi adaptować się do aktual- jącej ilości powierzchni, wymienia się: dodatkowej obsługi magazynowej; nych potrzeb przedsiębiorstwa, należy • niemożność zachowania wszystkich • konieczność wynajęcia magazynów stać się częścią toczącej się kolejnej zasad BHP, co może skutkować zewnętrznych i zapewnienia dodat- rewolucji przemysłowej i przejść na wzrostem liczby wypadków na ma- kowego transportu - co również ge- przemysł 4.0. gazynie (zagrożenie utraty zdrowia neruje dodatkowe koszty.
50 AutomotiveSuppliers.pl review LOGISTYKA
Osoby wstrzymujące się przed auto- Wprowadzając nowe techniki składowa- matyzacją zakładów produkcyjnych nia oraz stosując urządzenia techniczne i magazynów najczęściej argumentują do obsługi magazynu, sprawiamy, że swoją decyzję zbyt dużymi kosztami. przestrzeń, która jeszcze niedawno wy- Jeżeli jednak zsumuje się koszty, jakie dawała się niewystarczająca, daje nam może przynieść brak automatyzacji, zupełnie nowe możliwości. Dzięki auto- mogą się one okazać znacznie wyższe. matyzacji magazynu, będącej jednym Zwłaszcza że automatyzacja przynosi z najważniejszych elementów przemy- oszczędności w czasie, zwiększając słu 4.0, możemy: efektywność, ograniczając lub niwelu- jąc błędy popełniane przez ludzi oraz • zmaksymalizować wykorzystanie obniżając całkowite koszty produkcji aktualnie dostępnej powierzchni, i magazynowania. • zwiększyć możliwości płynnego przemieszczania produktów, Automatyzacja magazynu - jakie są • skrócić czas potrzebny na wydanie najlepsze rozwiązania oraz narzędzia, dostępne rozwiązania? produktu, w jakie warto zainwestować. Nie warto • wyeliminować ryzyko uszkodzenia gonić za rozwiązaniami, o których jest Automatyzacja jest bardzo szybko roz- towaru, najgłośniej, albo wdrażać coś tylko dla- wijającą się dziedziną. Dysponujemy • znacząco ograniczyć liczbę błędów tego, że inni to stosują. Należy skupić dziś możliwościami, o których pewnie w kompletacji zamówień, będących się na swoim biznesie i jego potrzebach. wielu z nas nawet nigdy nie myślało. najczęściej wynikiem pomyłki czło- Zaczynając od regałów wyposażonych wieka. Nie każdy jest specjalistą od nowoczes- w sterowane satelitarnie platformy, które nych technologii, robotyki i automatyza- transportują palety w wyznaczone miej- Kluczowe dla dynamicznie rozwija- cji. Nie każdy ma również czas, żeby na sca, przez samobieżne wózki widłowe, jących się biznesów jest to, że zau- tyle zgłębić ten temat, by móc podjąć kończąc na systemie RFID, umożliwia- tomatyzowane magazyny są bardzo decyzję, w co zainwestować. Dlatego jącym sprawną lokalizację wózków i to- elastyczne, dzięki czemu możemy je coraz częściej firmy zastanawiające się warów, ocenę eksploatacji floty, szybką sprawnie dopasować do zmieniających nad automatyzacją swoich magazynów rewizję towarów w magazynie, czy wy- się potrzeb przedsiębiorstwa. Nie bez i zakładów produkcyjnych decydują się korzystywanej powierzchni. znaczenia jest również stałe obniżenie na współpracę z zewnętrzną firmą, kosztów związanych z zatrudnieniem. specjalizującą się w doborze rozwią- Co można osiągnąć dzięki zastosowa- zań dopasowanych do potrzeb danego niu poszczególnych rozwiązań? Auto- W jakie rozwiązania warto zainwesto- przedsiębiorstwa oraz w ich wdrożeniu. matyzacja pozwala przede wszystkim wać? zwiększyć powierzchnię użytkową bez rozbudowywania magazynu, co jest Pytanie powinno brzmieć: z jakimi prob- kluczowe przy dynamicznym wzroście lemami zmaga się moje przedsiębior- produkcji. W poniższej tabeli przedsta- stwo? Jedynie odpowiednio diagnozując wiliśmy konkretne efekty zastosowania problem, określając potrzeby i efekty, nowoczesnych narzędzi: jakie chcemy osiągnąć, możemy wybrać Tomasz Żak Crusar WYBRANE EFEKT ROZWIĄZANIE Jeżeli zainteresował Cię ten temat • możliwość ograniczenia liczby dróg przesuwne regały i chciałbyś dowiedzieć się znacznie wię- transportowych cej o tym, jak dziś tworzy się nowoczes- • wzrost dokładności i efektywności ne magazyny, zapraszam serdecznie na wózki systemowe rozładunku i załadunku regałów nasz blog (www.blog.human40.eu), gdzie chętnie dzielimy się wiedzą i naszy- • większa liczba regałów paletowych mi doświadczeniami z kolejnych wdrożeń • większa liczba miejsc paletowych u klientów. W przypadku jakichkolwiek układnice paletowe • mniejsza liczba dróg transportowych pytań, zachęcam do kontaktu: • możliwość zwiększenia wysokości regałów e-mail: [email protected] lub pod numerem tel. 725 840 844 • eliminacja pomyłek w składowaniu
lipiec-wrzesień 2018 51 27 września 2018 - I dzień Konferencji
09.30-10.00 Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników 10.00-10.10 Rafał Orłowski, Partner AutomotiveSuppliers.pl
10.10-12.30 Rozmowy B2B
12.30-13.30 Lunch
Dokąd zmierzają branże przemysłowe w Polsce? 13.30-13.50 Rafał Orłowski, Partner AutomotiveSuppliers.pl
FIBRO - We love technology 13.50-14.30 Marcin Piętka, Doradca techniczny, Fibro GmbH
Ewolucja wymagań w łańcuchu dostaw 14.30-15.00 Marek Kropiński, Division Commodity Manager, Faurecia Automotive Poland S.A.
15.00-15.30 Przerwa kawowa - networking
Problemy szybkiej naprawy powierzchni fakturowanych 15.30-16.00 Michał Birenbaum, Dyrektor Handlowy, SUMARIS Sp. z o.o. Sp.K.
Automat wydający D810 - inteligenta automatyczna narzędziownia pracująca 24h 16.00-16.40 Maciej Dudys, Prezes Zarządu, ASD SYSTEMS Sp. z o.o.
Zaawansowane technologie powierzchni. Korzyści dla użytkowników. 16.40-17.10 Formerowanie w narzędziowniach dr Marek Danis, Dyrektor Generalny, Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.
17.10-17.15 Zakończenie I dnia Konferencji
20.00-24.00 Bankiet
Rejestracja online na www.nowoczesnanarzedziownia.pl 27-28 września 2018 r. Arche Hotel Częstochowa****
28 września 2018 - II dzień Konferencji
„Reanimacja” form wtryskowych w sytuacji beznadziejnej 10.00-10.30 Jakub Olbrzymek, Współwłaściciel, P.P.H.U. LEDO s.c. Dominik Olbrzymek, Jakub Olbrzymek
Zagrożenia występujące w procesie wyceny oprzyrządowania. Sprawdzone sposoby przeprowadzenia wiarygodnych wycen narzędzi 10.30-11.00 (formy wtryskowe, tłoczniki) Marcin Antosiewicz, Kierownik Działu Technicznego, CAMdivision Sp. z o.o.
11.00-11.40 Przerwa kawowa - networking
Zastosowanie modeli quick cast tworzonych przy użyciu technologii 11.40-12.10 Stereolitografi i w procesie odlewania metodą wosku traconego Mikołaj Wróbel, Project Manager Prototyping Division, ARRK Shapers’ Polska Sp. z o.o.
Narzędziownia - odlewnia: razem czy osobno? 12.10-12.40 Aleksander Jędryszek, Manufacturing Engineering & New Projects Manager, Neapco Europe Sp. z o.o.
12.40-12.45 Zakończenie Konferencji
12.45- Lunch
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Konferencji
KONFERENCJA ROZMOWY B2B PRELEGENCI - PRAKTYCY SPOTKAJ NOWYCH PARTNERÓW Z SEKTORA NARZĘDZIOWEGO BIZNESOWYCH
WYSTAWA BANKIET OFERUJEMY POWIERZCHNIĘ OKAZJA DO NAWIĄZANIA WYSTAWIENNICZĄ NOWYCH KONTAKTÓW
Rejestracja online na www.nowoczesnanarzedziownia.pl INTERNETOWA BAZA DOSTAWCÓW MOTORYZACYJNYCH W POLSCE ......
ARRK Shapers’ Polska jest nowoczesną, największą narzędziownią w Polsce z 20-letnim doświadczeniem, BWI Group to czołowy dostawca części zawieszeń należącą do międzynarodowej grupy ARRK. i hamulców dla przemysłu motoryzacyjnego na całym świecie. Firma jest producentem dużych form wtryskowych dla W Polsce BWI posiada dwa ośrodki: Fabrykę Amortyzatorów przemysłu motoryzacyjnego, a także wykonuje szeroki zakres w Krośnie oraz Centrum Techniczne w Krakowie. usług serwisu form i narzędzi dla różnorodnych branż. Firma oferuje również usługi szybkiego prototypowania.
www.arrkeurope.com www.bwigroup.com
ul. Rynkowska 9 T: +48 697 117 904 ul. Podgórki Tynieckie 2 T: +48 12 685 13 00 85-503 Bydgoszcz 30-399 Kraków ......
Marka Europe-Bubble zajmuje się produkcją folii bąbelkowych, Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. worków, arkuszy, przekładek z folii bąbelkowej oraz pianek PE. to najstarszy i największy producent łożysk tocznych w Polsce. Europe-Bubble dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, Kraśnickie łożyska to produkty najwyższej jakości. Potwierdzają to który pozwala na wyprodukowanie i przetwarzanie 50 mln m2 folii uzyskane certyfi katy IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001. rocznie. Dysponujemy maszynami, które pozwalają na produkcję folii Firma posiada własne biuro projektowe. Produkowane łożyska 3-warstwowej o szerokości 200 cm. Mamy możliwości zgrzewania, testowane są we własnym laboratorium badawczym na odpowiednich perforacji oraz barwienia. Jesteśmy w stanie zaoferować folie stanowiskach budowanych, zgodnie z wymaganiami klienta. antystatyczne oraz poślizgowe.
www.europe-bubble.pl www.fl t.krasnik.pl
ul. Miodowa 6/13 T: +48 260 66 38 ul. Fabryczna 6 T: +48 81 825 71 54 25-553 Kielce 23-210 Kraśnik ......
Jesteśmy jednym z liderów na rynku międzynarodowym ...... w użyciu technologii termoformowania próżniowego. Do produkcji Firma ITA jest polskim przedsiębiorstwem, które od ponad wykorzystujemy między innymi płyty z ABS, PE, PS, PP, PMMA, PC. 19 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny metrologii Technologia termoformowania umożliwia produkcję detali o wysokiej przemysłowej oraz narzędziowej. W swojej ofercie posiadamy jakości i powtarzalnym kształcie. Ma ona zastosowanie między innymi systemy ścisłej światowej czołówki producentów urządzeń w produkcji dedykowanych opakowań - przekładek transportowych, pomiarowych i narzędzi skrawających. Rozwiązania dostarczane obudów urządzeń w branży medycznej i budowlanej oraz elementów przez ITA umożliwiają wykonywanie pomiarów karoserii i wyłożeń wewnętrznych dla pojazdów użytkowych. o najwyższej dokładności. Posiadamy technologię termoformowania próżniowego Twin Sheet.
www.geoglobe.pl www.ita-polska.com.pl
ul. Dzieńdziela 30 T: +48 32 226 07 96 ul. Poznańska 104, Skórzewo T: +48 61 222 58 00 43-190 Mikołów 60-185 Poznań
W ramach aktualnej oferty, każda fi rma, która skorzysta z wpisu na co najmniej 6 miesięcy, otrzyma: 54 banerAutomotiveSuppliers.pl z logo fi rmy w serwisie review AutomotiveSuppliers.pl, wizytówkę fi rmy w kwartalniku AutomotiveSuppliers.pl review ZAPREZENTUJ FIRMĘ ZDOBĄDŻ NOWYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH ......
Firma Linex działa na rynku od 1963 r. Zajmuje się produkcją cięgien Malbox The Stamping Company to polska fi rma założona w 1992 stosowanych głównie dla motoryzacji. Wysokiej jakości wyroby roku, jest dostawcą tłoczonych metalowych części dla przemysłu dostarczane są na rynek części zamiennych jak i na pierwszy montaż. motoryzacyjnego. Firma realizuje również procesy: spawania, Montowane są w samochodach takich marek, jak VW, Audi, Mercedes, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Volvo, Peugeot, Maserati, Jaguar. Zakład zgrzewania, lutowania, cynkowania, mycia, montażu. Malbox posiada o powierzchni 7000 m2, w skład którego wchodzą dwie hale własne biuro konstrukcyjne oraz narzędziownię, gdzie wykonywane produkcyjne, warsztat mechaniczny, magazyn, dział konstrukcyjno- jest oprzyrządowanie na bazie własnych projektów konstrukcyjnych. technologiczny i laboratorium zatrudnia prawie 200 wysoko Jej klientami są największe fi rmy branży motoryzacyjnej. wykwalifi kowanych pracowników. Firma posiada certyfi kowany system jakości IATF 16949.
www.linex.com.pl www.malbox.com.pl ul. Rejtana 15 T: +48 34 363 25 64 ul.Osiek 212a T: +48 32 645 57 56 42-202 Częstochowa 32-300 Olkusz ......
Schoeller Allibert jest liderem na rynku projektowania i tworzenia Firma System Barosz Gwimet zajmuje się wysokowydajną, opakowań zwrotnych z tworzyw sztucznych i od wielu lat inspiruje wielkoseryjną obróbką metali dla branży motoryzacyjnej, a także branżę logistyczną. W ofercie fi rmy Schoeller Allibert znajdują się produkcją kalibrownic - maszyn do rozszerzania oraz zwężania rur. m.in.: skrzyniopalety, skrzyniopalety składane (FLC), małe pojemniki Działa na rynku od ponad 30 lat. składane (FSC), skrzynki na napoje, pojemniki sztaplowalne oraz Współpracuje z liderami rynku branży motoryzacyjnej. Posiada w pełni sztaplowalno-gniazdowe, składane pojemniki IBC do przewozu zautomatyzowany oraz zrobotyzowany park maszynowy. Zarówno cieczy, palety plastikowe oraz wózki transportowe. jakość, jak i terminowość dostaw należą do priorytetów fi rmy.
www.schoellerallibert.com/pl/ www.sbg.barosz.pl
ul. Fryderyka Wilhelma Redena 5 T: +48 32 283 13 10/1 ul. Marklowicka 7 T: +48 32 455 62 68 41-808 Zabrze 44-300 Wodzisław Śląski ......
MIEJSCE NA REKLAMĘ
...... TWOJEJ FIRMY Koncentruje się na produkcji silników elektrycznych prądu stałego małej mocy 12/24V do różnorodnych zastosowań oraz świadczeniu DOŁĄCZ DO INNYCH DOSTAWCÓW. usług galwanicznych. Naszymi atutami są: duża mobilność w zakresie uruchamiania produkcji nowych typów silników i ciągłe dążenie do spełnienia oczekiwań naszych klientów.
www.zem.com.pl ul. Świerczewskiego 14 T: +48 748 697 500 57-340 Duszniki Zdrój
Szczegóły: www.automotivesuppliers.pl, 22 215-05-05, [email protected]ń 2018 55 NADCHODZĄCE TARGI I KONFERENCJE
2018
25-27.09, METAL 16-18.10, Fastener Poland Kielce XXII Międzynarodowe Targi Kraków 2. Międzynarodowe Targi Elementów Technologii dla Odlewnictwa METAL Złącznych i Technik Łączenia Targi Kielce www.fastenerpoland.pl www.targikielce.pl
25-27.09, ALUMINIUM & NONFERMET 16-18.10, SURFPROTECT 2018 Kielce XV Międzynarodowe Targi Sosnowiec Targi Przygotowania i Aluminium i Technologii, Materiałów Zabezpieczenia Powierzchni i Produktów Metali Nieżelaznych Kolporter EXPO Sp. z o.o. ALUMINIUM & NONFERMET www.exposilesia.pl Targi Kielce www.targikielce.pl
27-28.09, Tool-Shop 16-18.10, ExpoWELDING 2018 Częstochowa Konferencja i spotkanie Sosnowiec Międzynarodowe Targi Spawalnicze B2B dla narzędziowni Kolporter EXPO Sp. z o.o. AutomotiveSuppliers.pl www.exposilesia.pl www.nowoczesnanarzedziownia.pl
01-04.10, POLIMER TECH 22-23.11, 9. Forum MotoSolutions Poznań Targi Technologii dla Kraków - best practices w przemyśle Przetwórstwa Polimerów motoryzacyjnym Międzynarodowe Targi AutomotiveSuppliers.pl Poznańskie Sp. z o.o. www.motosolutions.pl www.polimertech.pl
02-04.10, TOOLEX Sosnowiec Międzynarodowe Targi Obrabiarek, 2019 Narzędzi i Technologii Obróbki Kolporter EXPO Sp. z o.o. www.exposilesia.pl
02-04.10, WIRTOTECHNOLOGIA 07-17.03, Geneva International Motor Show Sosnowiec Międzynarodowe Targi Metod i Genewa, www.salon-auto.ch Narzędzi do Wirtualizacji Procesów Szwajcaria Kolporter EXPO Sp. z o.o. www.exposilesia.pl
03-05.10, XV Forum Wymiany Doświadczeń 27-28.02, LOGISTEX 2019 Karpacz Branży Motoryzacyjnej Sosnowiec Salon Logistyki i Magazynowania TUV Nord Polska Sp. z o.o. w Przemyśle www.tuv-nord.pl Kolporter EXPO Sp. z o.o. www.exposilesia.pl
16-17.10, Kompozyt-Expo marzec-kwiecień 6. Automotive CEE Day Kraków 9. Międzynarodowe Targi Spotkanie zakupowe Materiałów, Technologii i AutomotiveSuppliers.pl Wyrobów Kompozytowych www.automotiveceeday.eu www.kompozyty.krakow.pl
56 AutomotiveSuppliers.pl review
Nagrody Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego 2018
KATEGORIE NAGRÓD:
NAGRODY ZOSTANĄ WRĘCZONE PODCZAS Forum MotoSolutions Best practices w przemyśle motoryzacyjnym 9 22 23 LISTOPADA 2018 R.
ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA NA STRONIE: WWW.MOTOSOLUTIONS.PL