Análisis Actinver Generando Ideas con Valor Estudios Sectoriales y Regionales

Enero, 2015

Infraestructura en México

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 1 La Infraestructura en México

Principales Puntos

Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 Pág. 3 Gasto Público en Infraestructura Pág. 13 Sector Carretero Pág. 14 Ferrocarriles Pág. 20 Puertos Pág. 23 Aeropuertos Pág. 25 Telecomunicaciones Pág. 27 Telefonía Fija Telefonía Móvil Internet Televisoras Radio Servicios Postal Mexicano Sistema Hidráulico Pág. 34 Electricidad Pág. 36 Petróleo Pág. 37 Educación Pág. 38

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 2 Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018

• El PNI contempla una inversión total de P$ 7.75 billones de pesos, de los cuales P$4.9 billones corresponderán al sector público (63.0%) y P$2.8 billones al sector privado (37.0%).

• Dichos recursos representarían en promedio 7.0% del PIB a tasa anualizada, mayor al 2.8% de la administración 2007-2012 y mayor al 3.9% de la administración 2001-2006.

Inversión física Concepto 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB Total 755,778 3.9% 2,221,065 2.8% 7,750,251 7.0% Energético 241,261 2.9% 965,378 1.2% 3,897,902 3.5% Hidrocarburos 147,506 0.3% 829,493 1.0% 3,299,518 3.0% Eléctrico 93,755 0.2% 135,885 0.2% 598,384 0.5% Comunicaciones y transportes 78,350 0.2% 212,338 0.3% 1,320,109 1.2% Otros 436,168 0.9% 1,043,349 1.3% 2,532,240 2.3% Urbanización y vivienda na na 1,860,741 1.7%

Millones pesos nominales

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 3 Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018

Inversión y proyectos en energía Inversión y proyectos en electricidad

Clasificación Monto % PIB Clasificación Monto % PIB Exploración y producción 2,371,660 2.1% Generación 409,941 0.4% Otros proyectos menores a P$500 millones 554,380 0.5% Central ciclo combinado 171,081 0.2% Capacidad y proceso de transformación 326,954 0.3% Transporte de gas natural 70,542 0.1% Complejos petroquímicos 26,374 0.0% Central hidroeléctrica 57,834 0.1% Transporte de gas natural 20,150 0.0% Central eólica 48,138 0.0% Total 3,299,518 3.0% Otros 39,392 0.0% Solar fotovoltaico 13,993 0.0% Central de combustión interna 4,607 0.0% Inversión programada en comunicaciones y transportes Geotermoeléctrica 4,354 0.0%

Subsector Monto % PIB TransmisIón 150,754 0.1%

Telecomunicaciones 673,735 0.6% Líneas de transmisión 150,754 0.1% Distribución 37,690 0.0% Carreteras 394,981 0.4% Subestaciones y líneas de transmisión 37,690 0.0% Ferrocarriles 142,861 0.1% Total 598,385 0.5% Puertos 68,124 0.1%

Transporte aéreo 28,844 0.0%

Infraestructura logística 4,516 0.0%

Aeropuertos * 3,625 0.0%

Otros 3,423 0.0%

Total 1,320,109 1.2% % anualizado * El monto no incluye ampliación del AICME

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 4 Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018

Dentro de la inversión programada, se tiene contemplado el gasto en 48 proyectos de carácter nacional con un monto por P$ 3.91 billones, a nivel regional se tienen 72 proyectos por P$ 1.76 billones y 368 proyectos a nivel estatal por P$ 2.07 billones, destacando Campeche, Tabasco y Veracruz en montos programados, con 87 proyectos.

Inversión programada Inversión impacto nacional 50.48% 3,912,664 Inversión impacto regional 22.76% 1,764,132 Inversión estatal 26.72% 2,073,758 Sur Participación Región Norte Participación Centro-occidente Participación Centro Participación

Campeche 7.35% Tamaulipas 1.56% Guanajuato 0.88% Hidalgo 0.86% Tabasco 2.89% NL 0.81% Jalisco 0.66% Edomex 0.82% Veracruz 2.59% Sinaloa 0.80% SLP 0.47% Morelos 0.23% Oaxaca 1.61% Sonora 0.70% Michoacán 0.34% Puebla 0.20% Chiapas 0.68% Durango 0.49% Aguascalientes 0.12% DF 0.17% Guerrero 0.36% Chihuahua 0.44% Colima 0.12% Tlaxcala 0.04% Quintana Roo 0.26% BCN 0.35% Zacatecas 0.08% Yucatán 0.14% Nayarit 0.33% Querétaro 0.04% BCS 0.30% Coahuila 0.04% Suma 15.88% 5.80% 2.72% 2.32%

Sur 15.88%

Norte 5.84%

Centro 2.32%

Centro occidente 2.72%

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 5 Petróleo y electricidad

• La aprobación reciente de la reforma en el sector abre la oportunidad de mejorar la producción con la participación del sector privado.

Con ello se espera: • Modernización del sector, convertir a PEMEX y CFE en empresas productivas. • Mejorar la capacidad productiva de PEMEX. Subir la producción actual de crudo de 2.5 millones de barriles por día a 3 millones en 2018. • Permitir la participación del sector privado, atrayendo inversión para impulsar al sector y a la economía. • Proyectos:

Inversión pública 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB Energía 329,990 0.7% 1,401,300 1.8% 3,897,902 3.5% Petróleo 192,975 0.4% 1,207,782 1.5% 3,299,518 3.0% Electricidad 137,015 0.2% 193,518 0.2% 598,384 0.5%

*2013-2018, base PIB 2014

Fuente: SHCP, millones de pesos

Proyectos relevantes: • Perforación de pozos de desarrollo como los de Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y Tsimin-Xux • Expansión de la red de gasoductos. • Proyectos de generación, distribución y transmisión.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 6 Telecomunicaciones

• Inversión . La inversión del sector privado en telecomunicaciones ha crecido más que la del sector público con una TCAC de 11.5% durante el periodo 2007-2013, frente a 72.6.0% del sector privado. El monto invertido del sector público fue de P$ 5,525 millones de pesos en 2013 a frente a P$ 69,170 millones del sector privado.

Inversión pública y privada en telecomunicaciones Millones de pesos Proyectos relevantes: Precios Inversión sexenal • Instalación de la red 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB compartida de servicios Corrientes 351,687 0.7% 398,378 0.5% 673,735 0.6% móviles y ampliación de Pública 7,034 0.0% 13,480 0.0% 424,453 0.4% la red troncal de fibra Privada 344,653 0.7% 384,899 0.5% 249,282 0.2% óptica. Fuente: SHCP

Inversión pública y privada en telecomunicaciones

Millones de pesos Precios Inversión anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TCAC 2013-2007 Corrientes 46,138 49,923 45,509 86,570 72,864 97,375 69,171 11.5% Pública 268 390 252 3,084 4,625 4,861 5,525 72.6% Privada 45,870 49,533 45,257 83,486 68,239 92,514 63,646 10.1%

Fuente: SHCP

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 7 Sector Carretero

Inversión pública y privada 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB Precios Corrientes 145,817 0.3% 331,720 0.4% 394,981 0.4% Pública 116,367 0.2% 298,633 0.4% 248,838 0.2% Privada 29,450 0.1% 33,087 0.0% 146,143 0.1%

*2013-2018, base PIB 2014

Fuente: SHCP, millones de pesos

Red de carreteras existentes Tipo Km % Rurales 169,000 39.9% Estatales 80,792 19.1% Brechas mejoradas 74,595 17.6% Carretras federales 49,652 11.7% Libre 40,752 9.6% Cuota 8,900 2.1% Total 423,691 100.0%

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 8 Ferrocarriles

• Este 14 de se lanzó nuevamente las bases para la licitación del tren rápido de la Cd de México a Querétaro, y su posible ampliación hasta Guadalajara. (Costo entre P$ 25 mil millones y P$30 mil millones de pesos).

• Y este 2015 tendrá lugar la licitación del tren rápido a Toluca (P$10 mil millones).

• El costo de estos dos proyectos representa 28.0% del total programado de inversión en el sector.

Inversión en infraestructura ferroviaria Inversión acumulada sexenal Proyectos relevantes: 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB Total 28,361 0.1% 61,232 0.1% 142,861 0.3% • Los trenes interurbanos y Pública 1,405 0.0% 23,931 0.0% 90,002 0.2% el tren transpeninsular. Privada 26,956 0.1% 37,301 0.1% 52,859 0.1%

*2013-2018, base PIB 2014 Fuente: SHCP, millones de pesos

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 9 Puertos

Por su posición geográfica, el país cuenta con una amplia red de puertos marítimos para el comercio de mercancías, y la aportación turística correspondiente.

Existen 18 puertos marítimos de altura, de los cuales 10 se localizan en la costa del Océano Pacífico y 8 en el Atlántico. Cuenta con 23 puertos de Cabotaje, 11 en el Pacífico y 12 en la costa del Golfo de México.

Inversión en infraestructura en puertos Proyectos relevantes: Inversión acumulada sexenal • Ampliación del puerto de 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB Veracruz. Total 51,718 0.1% 59,154 0.1% 68,124 0.1%

Pública 13,906 0.0% 30,096 0.1% 42,918 0.1%

Privada 37,811 0.1% 29,058 0.1% 25,206 0.1% *2013-2018, base PIB 2014 Fuente: SHCP, millones de pesos

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 10 Aeropuertos

Infraestructura y flota aérea Concepto 1994 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % 2000-1994 % 2013-2000 Total 83 85 85 85 85 76 76 76 76 2.4% -10.6% Aeropuertos servicio nacional 33 28 26 25 24 12 12 12 12 -15.2% -57.1% Aeropuertos servicio internacional 50 57 59 60 61 64 64 644 6 14.0% 12.3%

Aeródromos 1,666 1,130 1,340 1,339 1,350 1,389 1,385 1,388,395 1 -32.2% 23.5%

Aviones 6,137 6,476 7,572 7,810 7,952 8,155 8,519 8,936 5.5% 38.0% Comerciales 1,309 1,173 1,646 1,723 1,742 1,742 1,865 1,967 -10.4% 67.7%

Oficiales 569 517 365 352 352 418 355 337 -9.1% -34.8% Particulares 4,259 4,786 5,561 5,735 5,858 5,995 6,299 6,632 12.4% 38.6%

Fuente: SCT

En 2010 se desincorporaron nueve aeropuertos nacionales y cambió de nacional a internacional el de Uruapan

Proyectos relevantes:

• Ampliación del AICME. • Costo aproximado P$101 mil millones de pesos. • P$22 mil millones presupuestados para primeras obras en 2015. • No incluidos en el PNI.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 11 Gasto Público en Infraestructura

• Dentro de la inversión física presupuestal, el gobierno destina el mayor gasto al sector de la energía, destacando el de hidrocarburos, aunque es evidente la necesidad de mayor disponibilidad de recursos para poder solventar una mayor producción para cubrir la demanda interna, sobre todo la parte petrolera, aspecto por el cual fue necesario llevar a cabo la reciente reforma en el sector. El siguiente rubro por destino de recursos está enfocado en comunicaciones y transportes, seguido de abastecimiento, agua y alcantarillado.

• El mayor crecimiento en la inversión pública sigue siendo en el rubro de hidrocarburos, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 194.2% del año 2001 a 2013, seguido del sector de telecomunicaciones y transportes con 168.0%

Inversión física presupuestaria Pesos constantesmultianual, Millones de pesos (Flujos Acumulados)

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 08 2007 2009 20 2010 2011 2012 2013 TCAC

Total 139,356 135,322 128,222 155,142 177,983 179,5363,201 202,375 273,084 24 390,951 429,578 437,124 447,128 470,630 9.8%

Energético 51,707 47,134 47,248 52,295 56,855 39,627 38,197458 50,711 203,148 73, 207,878 203,741 226,443 231,011 12.2%

Hidrocarburos 31,304 30,066 26,704 32,126 37,381 21,229 17,045119 29,601 178,927 51, 185,297 179,695 204,854 210,246 15.8%

Eléctrico 20,403 17,068 18,645 20,169 19,475 18,398 21,153339 21,110 24,221 22, 22,580 24,046 21,588 20,766 0.1%

Comunicaciones y transportes 10,935 9,006 9,458 17,081 17,637 25,168 23,9058 33,836 32,691 27,51 38,363 41,111 38,819 42,305 11.0%

Educación 11,942 12,835 8,362 8,249 10,713 10,414 14,0286 14,547 9,894 10,12 8,656 9,058 10,386 12,014 0.0%

Salud 7,892 4,616 1,620 3,935 4,679 9,216 7,957 5,640 6,19221,264 10,170 12,139 12,218 6,773 -1.2%

Abastecimiento, agua potable y alcantarillado6,735 4,369 2,681 6,389 6,706 9,804 12,792 19,687316 18,328 23,781 20, 23,333 25,528 23,666 10.2%

Otros 50,144 57,362 40,325 67,193 81,393 85,305 105,49537,462 118,779 114,732 1 129,636 147,742 133,734 154,861 9.1%

Fuente: ACTINVER con datos de la SHCP

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 12 Gasto Público en Infraestructura

Inversión física presupuestaria Pesos constantesmultianual

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 092008 2010 20 2011 2012 2013

Total -2.9% -5.2% 21.0% 14.7% 0.9% 12.7% 20.2% 12.3% 43.2%% 9.9% 2.3% 1.8 5.3%

Energético -8.8% 0.2% 10.7% 8.7% -30.3% -3.6% 32.8% 44.9% 176.6%.0% 2.3% 11.1% -2 2.0%

Hidrocarburos -4.0% -11.2% 20.3% 16.4% -43.2% -19.7% 73.7% 72.7%6% 250.0% -3.0% 3. 14.0% 2.6%

Eléctrico -16.3% 9.2% 8.2% -3.4% -5.5% 15.0% -0.2% 5.8% 8.4% -6.8%-10.2% 6.5% -3.8%

Comunicaciones y transportes -17.6% 5.0% 80.6% 3.3% 42.7% -5.0% 41.5% -18.7% 18.8%.2% 17.3% -5.6% 7 9.0%

Educación 7.5% -34.8% -1.4% 29.9% -2.8% 34.7% 3.7% -30.4% -2.3%4.6% -12.5% 14.7% 15.7%

Salud -41.5% -64.9% 142.9% 18.9% 97.0% -13.7% -29.1% 9.8%9.1% 64.2% -42.9% 10 0.6% -44.6%

Abastecimiento, agua potable y alcantarillado -35.1% -38.6% 138.3% 4.9% 46.2% 30.5% 53.9% -6.9%% 10.8% -1.9% 17.1 9.4% -7.3%

Otros 14.4% -29.7% 66.6% 21.1% 4.8% 23.7% 12.6% 15.7% -16.5%14.0% 13.0% -9.5% 15.8%

Fuente: ACTINVER con datos de la SHCP

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 13 Sector Carretero

El país cuenta con poco más de 374 mil km dentro de la red de carreteras, destacando las rurales con más de 169 mil km, seguido de carreteras estatales con 83,892 km, brechas mejoradas con 74,595 km y en menor proporción las carreteras federales con 49,652 km, dentro de las cuales 40,752 corresponden al concepto de libres y 8,900 km a cuota. Dichas cifras generan una alta composición dentro del total de las carreteras tanto estatales como rurales con 22.2% y 44.9%, respectivamente, mientras que las carreteras federales representan apenas 13.1%, con datos a 2012.

Además el mayor crecimiento lo ha tenido el correspondiente a carreteras estatales con 49.8% en los últimos 19 años, mientras que la parte federal sólo creció 6.5% Cabe señalar que las autopistas de cuota solamente registran 8,900 km, tienen una participación de 2.4% dentro del total, pero han crecido 41.4% en dicho periodo.

Longitud Red Nacional de Carreteras Kilometros

Total 1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012% periodo Composición

Por tipo de camino Federal 46,643 48,464 48,319 48,475 48,627 48,844 48,972 49,102652 49, 6.5% 13.1% Cuota 6,294 6,598 7,558 7,844 8,064 8,335 8,397 8,459 8,900 41.4%.4% 2 Libre 40,349 41,866 40,761 40,631 40,563 40,509 40,575 40,643752 40, 1.0% 10.8% Estatal 56,062 64,706 72,179 73,874 76,428 78,267 79,264 80,774982 83, 49.8% 22.2% Rural 138,163 149,338 167,877 171,157 166,415 165,558 169,3549,072 16 169,429 22.6% 44.9% Brechas mejoradas 50,536 60,557 68,570 66,569 73,142 74,138 74,346 75,314595 74, 47.6% 19.8% Total 291,404 323,065 356,945 360,075 364,612 366,807 371,9364,262 37 377,658 100.0% Por carriles Dos carriles 85,605 98,275 112,026 115,557 119,271 124,185 125,764 128,320 131,722 53.9% Cuatro o más carriles 8,263 10,213 11,328 11,616 11,974 11,972 12,640 13,041 14,449 74.9%

Fuente: SCT

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 14 Sector Carretero

Red Carretera

En diciembre de 1997 se inició la modernización de los sistemas de cobro en las autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), la cual incluyó el desarrollo de un sistema de peaje propio y la modernización de las casetas de cobro para brindar nuevas opciones de pago a los usuarios.

CAPUFE es un organismo descentralizado del Gobierno, que tiene entre otros objetivos participar en proyectos de inversión y coinversión con el sector privado, para la construcción y explotación de vías generales de comunicación bajo el régimen concesionado.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 15 Sector Carretero

Al mes de abril de 2012 la infraestructura administrada por CAPUFE estaba conformada por dos caminos rurales con 76.7 kilómetros, 30 puentes (14 de ellos internacionales), operando por contrato 3,733.2 kilómetros de autopistas, y cinco puentes, incluidos 3,425.4 kilómetros de caminos y tres puentes (dos internacionales).

Infraestructura de caminos y puentes operados porAPUFE C (Abril 2012)

Red Operada Casetas de Caminos Puentes Longitud (km) cobro

Red Nacionales Internacionales Caminos Puentes Propia 2 16 14 77 9 34 Contratada 5 1 1 308 1 11 Red operada por CAPUFE FNI 35 1 2 3,425 7 89 Total 42 18 17 3,810 17 134 Fuente: Capufe

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 16 Sector Carretero

La inversión pública en carreteras creció 100.3% a precios constantes durante la anterior administración, sumando P$ 335,936 millones de pesos, mientras que el correspondiente al sector privado cayó 8.6% a P$ 37,810 millones, aunque ésta previene de un fuerte incremento de 224.3% durante el periodo previo.

Inversión pública y privada

1995-2000 2001-2006 2007-2012 Var 2001-2006 Var 2007-2012 Precios Corrientes 54,416 145,817 331,720 168.0 127.5 Pública 50,764 116,367 298,633 129.2 156.6 Dentro de los Estados que cuentan con una Privada 3,652 29,450 33,087 706.4 12.3 mayor longitud de vías carreteras en general destacan Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sonora y Precios constantes 133,856 209,087 373,746 56.2 78.8 Veracruz, concentrando casi el 33.0% del total. Pública 121,098 167,709 335,936 38.5 100.3 Privada 12,758 41,378 37,810 224.3 -8.6 Los Estados que cuentan con mayor longitud de Fuente: SCT, millones de pesos carreteras con cuatro carriles son los Estados del norte como Chihuahua, NL, Sinaloa, Sonora, sumado a Veracruz.

Y con dos carriles destacan Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sonora y Veracruz.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 17 Sector Carretero

Pavimentada Brechas Particapación Entidad Total Subtotal 4 o más carriles 2 o más carrile s Revestida Terracería mejoradas Entidad 377,660 146,221 14,499 131,722 145,576 11,266 74,597 100.0 0% Aguascalientes 2,325 1,288 148 1,140 704 0 333 0.62% BC 11,749 2,825 395 2,430 4,178 462 4,284 3.11% BCS 5,724 2,185 185 2,000 1,745 738 1,056 1.52% Campeche 5,553 3,716 57 3,659 380 849 608 1.47% Coahuila 8,486 4,788 805 3,983 3,698 0 0 2.25% Colima 2,209 1,192 183 1,009 792 84 141 0.58% Chiapas 22,976 6,781 306 6,475 15,125 1,011 59 6.08% Chihuahua 13,272 5,448 1,679 3,769 6,761 1,063 0 3.51% DF 149 149 70 79 0 0 0 0.04% Durango 15,559 5,119 439 4,680 8,098 1,418 924 4.12% Guanajuato 12,785 6,427 541 5,886 4,977 0 1,381 3.39% Guerrero 18,612 6,100 316 5,784 6,432 0 6,080 4.93% Hidalgo 11,573 4,184 532 3,652 5,935 180 1,274 3.06% Jalisco 27,895 7,196 851 6,345 6,358 185 14,156 7.39% México 13,326 6,542 647 5,895 6,784 0 0 3.53% Michoacán 15,468 6,970 436 6,534 4,498 0 4,000 4.10% Morelos 2,862 1,688 322 1,366 265 0 909 0.76% Nayarit 9,309 3,239 263 2,976 2,739 0 3,331 2.46% NL 7,333 4,778 772 4,006 2,522 6 27 1.94% Oaxaca 22,572 7,227 152 7,075 12,918 0 2,427 5.98% Puebla 10,127 5,517 225 5,292 4,405 0 205 2.68% Querétaro 3,295 1,897 228 1,669 1,398 0 0 0.87% Qroo 5,443 2,939 300 2,639 2,504 0 0 1.44% SLP 11,580 5,415 405 5,010 6,061 104 0 3.07% Sinaloa 16,951 5,086 779 4,307 2,980 3,325 5,560 4.49% Sonora 25,161 7,273 833 6,440 4,412 0 13,476 6.66% Tabasco 8,653 4,315 259 4,056 3,788 550 0 2.29% Tamaulipas 13,986 5,144 306 4,838 8,680 162 0 3.70% Tlaxcala 2,769 1,668 247 1,421 1,101 0 0 0.73% Veracruz 25,887 7,449 783 6,666 7,855 1,129 9,454 6.85% Yucatán 12,112 5,982 404 5,578 2,511 0 3,619 3.21% Zacatecas 11,959 5,694 631 5,063 4,972 0 1,293 3.17%

Fuente: Actinver con datos de SCT CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 18 Sector Carretero

Los principales nodos carreteros, por atención de pasajeros y transporte de mercancías, y que además comunican con todas las ciudades capitales, destacan:

• México-Guadalajara-Hermosillo-Nogales, con ramal a Tijuana • México-San Luis Potosí-Nuevo Laredo, con ramal a Piedras Negras • Querétaro-Aguascalientes-Zacatecas-Cd. Juárez • Acapulco-México • Puebla-Progreso • Mazatlán-Durango-Saltillo-Monterrey-Matamoros • Manzanillo-Guadalajara-San Luis Potosí-Tampico, con ramal a Lázaro Cárdenas • Acapulco-Puebla-Veracruz • Veracruz-Monterrey, con ramal a Matamoros • Transpeninsular de Baja California • Corredor del Altiplano • Puebla-Cd. Hidalgo • Circuito Transístmico • Circuito Turístico de la Península de Yucatán

Para este año 2014 se tiene programada la construcción de al menos cuatro autopistas, Avance sumando en total un monto de inversión por P$ Fecha de derecho de vía Longitud 15,431 millones. No obstante, ante los problemas Concesión Adjudicación (%) (km) Empresa Estatus registrados en la adquisición de los derechos de vía -adquisición de los terrenos donde serán Siiglo XXI nov-13 85 62 Pinfra Modif. del trazo por problemas construidas- por la SCT, a noviembre se sociales Guanajuato-San Miguel registraba un lento avance o están detenidas jul-13 0 70 Licitación en procesoProblemas soc., ambientales y de Allende arqueológicos varias obras importantes. Las autopistas Tuxpan-Tampico sep-14 70 105 Mota-Engil afectadas son la de Atizapán-Atlacomulco, con Liberado 7.0% una inversión de P$ 5,860 millones, Tuxpan- Atizapan-Atlacomulco mar-14 47 74 OHL México Afectación del trazo por Tampico, con P$ 4,471 millones, San Miguel conflictos sociales Allende-Guanajuato, con P$ 3,200 millones, y la Autopista Siglo XXI, con P$ 1,900 millones. CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 19 Ferrocarriles

• El país cuenta con más de 24 mil km de vías de ferrocarril. • Ante el proceso de privatización del sector llevado en la década de los años 90, en 1997 Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, suspendió el servicio de transporte de pasajeros. Actualmente la mayor parte de la red ferroviaria sirve para el transporte de mercancías, con excepciones como el ferrocarril que va de Chihuahua al Pacífico, el cual transporta pasajeros de carácter turístico. • Ante el proceso de privatización varias compraron varias concesiones, destacando: • Los ferrocarriles principales (de clase I) en México que incluyen: • Ferrocarril Mexicano (FXE). • Ferrosur (FSRR) • Kansas City Southern de México (KCSM).

Líneas de ferrocarriles de corto trayecto:

• Carrizo Gorge de México (filial del Ferrocarril Carrizo Gorge) • Ferrocarril Chiapas-Mayab (FCCM) • Ferrocarril Transistmico • Ferrocarril y Terminal del Valle de México (Ferrovalle) • Línea Ferrocarril Coahuila-Durango (LFCD) • Peninsulares Ferrocarriles del Noroeste.

Inversión en infraestructura ferroviaria Inversión acumulada sexenal, precios constantes 1995-2000 2001-2005 % 2007-2012 % Total 36,700.4 28,360.8 -22.7% 61,231.8 115.9% Pública 15,803.2 1,404.7 -91.1% 23,930.9 1603.6% Privada 20,897.2 26,956.1 29.0% 37,300.9 38.4%

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 20 Metro

• El DF y el área metropolitana cuentan con el sistema de transporte colectivo, Metro, mismo que tiene 12 líneas, desde la línea 1 a la 9, las líneas A y B, y la línea 12, actualmente sin funcionar ante fallas originales en sus vías. El sistema cuenta con 45 años de operación.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 21 Tren ligero, ferrocarril suburbano y tren rápido

• El tren ligero de la Ciudad de México, se ubica en el sur, tiene 13.04 km y es administrado por el organismo público descentralizado Servicio de Transportes Eléctricos. Tiene 18 estaciones de paso y dos terminales.

• En 2008 fue inaugurada la primera línea del Ferrocarril Suburbano del Valle de México. Esta cuenta con 27 km de longitud y siete estaciones de servicio, siendo el propietario el GDF.

• Para 2015 se tiene contemplado el inicio de los trabajos para la construcción del tren rápido México-Querétaro, para entrar en operación en 2017, con una distancia de 210 km. Podría extenderse a Guadalajara y pasaría por varias ciudades de Guanajuato. Después de que el presidente revocara la primera licitación, el fallo de la segunda licitación será en julio de este año.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 22 Puertos

Por su posición geográfica, el país cuenta con una amplia red de puertos marítimos para el comercio de mercancías, y la aportación turística correspondiente.

Existen 18 puertos marítimos de altura, de los cuales 10 se localizan en la costa del Océano Pacífico y 8 en el Atlántico. Cuenta con 23 puertos de Cabotaje, 11 en el Pacífico y 12 en la costa del Golfo de México. Sólo los primeros diez puertos más importantes movilizan 267 millones de toneladas, cifra importante dentro del comercio del país.

Inversión en infraestructura en puertos Inversión acumulada sexenal, precios constantes

1995-2000 2001-2005 % 2007-2012 %

Total 25,699.7 51,717.5 101.2% 59,154.0 14.4%

Pública 8,919.5 13,906.2 55.9% 30,095.6 116.4%

Privada 16,780.2 37,811.3 125.3% 29,058.4 -23.1%

Puertos de altura Puertos de Cabotaje (atención entre puertos nacionales e internacionale s) (atención entre puertos nacionales) Océano Pacífico Golfo de México Océano Pacífico Golfo de M éxico Puerto de Acapulco Golfo de México Océano Pacífico Golfo de México Puerto de Ensenada Puerto de Cd Del Carmen San José d el Cabo Matamoros Puerto de Ensenada Puerto de Altamira Santa Rosalía Te colutla Puerto de Guaymas Puerto de Tampico Puerto Peñasco Nau tla Puerto de Topolobampo Puerto de Tuxpan La Paz Alvarado Puerto de Mazatlán Puerto de Veracruz Altata Champotón Puerto Vallarta Puerto de Coatzacoalcos San Blas Campe che Puerto de Manzanillo Puerto Dos Bocas Zihuatanejo Cele stún Puerto de Lázaro Cárdenas Puerto Progreso Puerto Esco ndido Telchac Puerto de Salina Cruz Puerto Ángel Frontera Puerto Madero Chiapas Puerto Chiapas Puerto Juárez Yavaros Isla Mujeres Chetumal

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 23 Puertos

Puertos más grandes por carga Puertos más grandes por pasajeros Posición Puerto Estado Toneladas (MM) Posición Puerto Estado Pasajeros (MM) 1 Manzanillo Colima 82.2 1 Cozumel Quintana Roo 4.03 2 Cayo Arcas Campeche 67.2 2 Isla Mujeres Quintana Roo 1.44 3 Playa del Carmen Quintana Roo 1.42 3 Veracruz Veracruz 25.8 4 Cancún Quintana Roo 0.93 4 Coatzacoalcos Veracruz 17.2 5 Cabo San Lucas 5 Lázaro Cárdenas Michoacán 17.2 Baja California Sur 0.68 6 Dos Bocas Tabasco 13.7 6 Ensenada Baja California 0.67 7 Salina Cruz Oaxaca 13.4 7 Mahahual Quintana Roo 0.55 8 Isla Cedros Baja California 12.7 8 Puerto Vallarta Jalisco 0.5 9 Altamira Tamaulipas 12.4 9 Mazatlán Sinaloa 0.47 10 Guerrero Negro Baja California Sur 6.1 10 Acapulco Guerrero 0.27

Infraestructura portuaria % 2000- % 2012- Concepto 1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010 20111994 20122000 Obras de protección (mts) 109,377 136,001 155,07676 155,0 158,041 162,772 164,890 166,944 137,557 24.3% 1.1% Obra de atraque (mts) 117,648 184,946 202,144 202,3149,428 20210,266 211,423 212,579 228,233 57.2% 23.4% 2 Áreas de Almacenamiento) (M 2,367,066 5,539,091 4,840,512 4,840,962 7,658,423106 7,836, 7,777,709 7,791,591 7,216,032 134.0% 30.3%

Puertos por litoral 109 108 113 114 114 116 116 117 1178.3% -0.9% Pacífico 49 54 55 56 56 57 57 58 58 10.2% 7.4% Golfo y Caribe 60 54 58 58 58 59 59 59 59 -10.0% 9.3%

Flota mercante mexicana 1,982 2,200 2,367 2,367 2,41564 2,486 2,4 2,504 2,358 11.0% 7.2%

Fuente: SCT

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 24 Aeropuertos

El país cuenta con 76 aeropuertos, 12 tienen servicios de carácter nacional y 64 internacionales, dentro de los cuales destacan los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (29,481,343 pasajeros atendidos en 2012), Guadalajara (7,436,352 pasajeros atendidos), Monterrey (6,105,910 pasajeros atendidos), Cancún (14,480,905 pasajeros atendidos), y Tijuana (3,759,773 pasajeros atendidos), por la cantidad de pasajeros transportados. Se cuenta además con 1,395 aeródromos. En 2012 se contaba con 8,936 aeronaves comerciales, 337 oficiales y 6,632 particulares.

Infraestructura y flota aérea Concepto 1994 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % 2000-1994 % 2013-2000 Total 83 85 85 85 85 76 76 76 76 2.4% -10.6% Aeropuertos servicio nacional 33 28 26 25 24 12 12 12 122% -15. -57.1% Aeropuertos servicio internacional 50 57 59 60 61 64 64 644 6 14.0% 12.3%

Aeródromos 1,666 1,130 1,340 1,339 1,350 1,389 1,385 1,388,395 1 -32.2% 23.5%

Aviones 6,137 6,476 7,572 7,810 7,952 8,155 8,519 8,936 5.5% 38.0% Comerciales 1,309 1,173 1,646 1,723 1,742 1,742 1,865 1,967 -10.4% 67.7%

Oficiales 569 517 365 352 352 418 355 337 -9.1% -34.8% Particulares 4,259 4,786 5,561 5,735 5,858 5,995 6,299 6,632 12.4% 38.6%

Fuente: SCT

En 2010 se desincorporaron nueve aeropuertos nacionales y cambió de nacional a internacional el de Uruapan

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 25 Aeropuertos

Inversión Pública y privada en infraestructurauaria port

Millones de pesos

Precios Inversión sexenal Inversión anual

1995-2000 2001-2006 2007-2012 2007 2008 2009 2010 20112013 2012 % 2013-2007

Corrientes 10,695.5 35,323.6 52,087.9 6,546.5 9,439.3 7,186.59 8,142. 9,376.0 11,396.7 11,056.5 68.9%

Pública 3,901.3 9,680.4 26,622.4 2,425.8 4,179.5 4,207.5 5,412.4,863.3 4,533.9 5 4,908.7 102.4%

Privada 6,794.2 25,643.2 25,465.5 4,120.7 5,259.8 2,979.0 2,730.53,512.7 6,862.8 6,147.8 49.2%

Constantes 25,699.7 51,717.5 59,154.0 8,395.4 11,515.1 8,325.9.4 9,05710,085.4 11,774.8 11,056.5 31.7%

Pública 8,919.5 13,906.2 30,095.6 3,110.9 5,098.6 4,874.6 6,020.26,306.9 4,684.3 4,908.7 57.8%

Privada 16,780.2 37,811.3 29,058.4 5,284.5 6,416.5 3,451.32 3,037. 3,778.5 7,090.5 6,147.8 16.3%

Fuente: SCT

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 26 Telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones en nuestro país muestra altos niveles de concentración, aunque recientemente se ha dado la entrada de más competidores y con la reforma en telecomunicaciones se esperaría se equilibre más el mercado. Entre los factores más importantes para impulsar la competitividad interna se encuentran la innovación tecnológica, la inversión en redes y equipos, impulso a la competencia en los mercados, y el uso intensivo de los servicios.

• Inversión . La inversión del sector privado en comunicaciones ha crecido más que la del sector público con una TCAC de 774.0% durante el periodo 2007-2013, frente a 416.0% del sector público. El monto invertido del sector público fue de P$ 5,525 millones en 2013 a precios constantes frente a P$ 63,645.7 millones del sector privado.

Inversión pública y privada en telecomunicaciones

Millones de pesos

Precios Inversión xexenal Inversión anual

2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB 2007009 2008 2010 2 2011 2012 2013 TCAC 2013-2007

Constantes 344,978.5 4.12% 398,378.2 3.02% 673,735.0 4.01% 35,974.80,923.2 4 39,281.0 77,829.2 67,739.0 94,248.3 69,170.7% 11.5

Pública 1,475.1 0.02% 13,479.7 0.10% 424,453.1 2.53% 209.3 319.67.4 2,772.9 21 4,299.3 4,704.6 5,525.0 72.6%

Privada 343,503.4 4.10% 384,898.5 2.92% 249,282.0 1.48% 35,765.50,603.6 4 39,063.6 75,056.3 63,439.7 89,543.7 63,645.7% 10.1

Fuente: SCT

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 27 Telecomunicaciones

Telefonía Fija

Ante el boom de la telefonía móvil, el número de suscripciones en telefonía fija se estancó prácticamente durante los últimos 7 años, incluso ha disminuido, sobre todo en la telefonía residencial. Durante 2007 había 14.75 millones de líneas y para 2013 se habían reducido a 14.27 millones. La densidad telefónica se mantuvo estable desde 2009 con 17 suscripciones por cada 100 habitantes, y el número de poblaciones se mantuvo en 55,353 con servicio telefónico.

Dentro de las entidades con mayor densidad de penetración de telefonía fija por cada 100 habitantes destacan el DF con 50.7, seguido de NL con 31.3, Jalisco con 23.5, Aguascalientes con 22.2 y Morelos con 19.6, en contraparte las entidades con menor densidad son Chiapas con 4.7, Oaxaca con 6.8, Tabasco con 7.0, Campeche con 8.4 e Hidalgo 9.2.

Telefonía Fija

Concepto 1994 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TCAC Suscripciones telefonía fija 8,493 12,332 19,998 20,491 19,506 19,919 19,731 20,218 20,352 11.5%

Residencial (miles) 6,207 9,034 14,753 14,994 14,078 14,353 14,148 14,428 14,271 11.0%

No residencial (miles) 2,286 3,298 5,245 5,497 5,428 5,566 5,583 5,790 6,081 13.0%

Densidad telefónica

(suscripciones p/c 100 habitantes) 9 12 18 18 17 17 17 17 17 8.3%

Red de fibra óptica

(km) 37,494 98,094 171,717 190,109 199,600 212,200 243,513 305,753 ND 35.0%

Poblaciopnes con serv. Tel. 21,589 51,077 55,353 55,353 55,353 55,353 55,353 55,353 55,353 12.5% Fuente: SCT

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 28 Telecomunicaciones

Telefonía Móvil

El avance tecnológico ha combinado tanto la telefonía móvil como el internet dentro de un mismo servicio, haciendo más atractiva la comunicación, junto con otros servicios, y con ello generando una mayor demanda del mismo. El número de suscriptores en telefonía móvil creció en 431.0% a tasa TCAC desde 1994 a 2013 y 574.0% a partir del año 2000. Destacan empresas como Telcel, Iusacell, Unefón y Movistar.

Entre 1994 y 2013 sólo entraron 5 nuevas empresas para cubrir el mercado de telefonía móvil, totalizando 15, destacando América Móvil. La entrada de nuevos competidores llevó a una ampliación en la cobertura al pasar de 117 ciudades en 2014 a 496, mientras que el número de suscripciones ascendió en 2013 a 105.89 millones. En cuanto a terminales satelitales se ha registrado gran estabilidad, incluso una ligera baja al pasar de 15,322 unidades en 2000 a 15,314 en 2012.

Telefonía Móvil

Concepto 1994 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TCAC Empresas 10 12 13 13 15 15 15 15 15 5.2%

Ciudades 117 233 459 466 472 493 494 496 496 19.8%

Suscripciones (miles) 572 14,078 66,560 75,323 83,219 91,383 94,583 100,727 105,890 92.1%

Densidad Suscripciones p/c 100 hab. 1 14 60 67 73 80 81 86 89 86.8%

Fuente: SCT

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 29 Telecomunicaciones

Internet

En cuanto a usuarios de Internet, los datos de la SCT señalan que han tenido un crecimiento exponencial desde el año 2000, al llegar a poco más de 51 millones a mediados de 2013, en donde los usuarios tanto en el hogar como fuera de él, se reparten casi en la misma cantidad. La empresa Interactive Adversiting Bureau (IAB) contabilizó 59 millones al cierre del año.

La tecnología permite el mayor acceso a internet mediante aparatos como la PC, Laptop, Tabletas y Smarphones. Dentro de las empresas proveedoras de Internet sobresalen Telmex, Telnor, Cablevisión, Telcel, Axtel, Cablemás y Totalplay.

Indicadores de Internet

Concepto 1994 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TCAC Usuarios de Internet 39,000 5,057,533 22,104,096 23,260,328 28,439,250 34,871,724 40,605,959 47,240,175 51,161,000 145.3% En el hogar 4,000 2,568,783 8,312,883 9,138,944 13,201,930 16,922,047 21,133,179 23,552,568 25,292,000 198.6% Fuera del hogar 35,000 2,488,750 13,791,213 14,121,384 15,237,320 17,949,677 19,472,780 23,687,607 25,869,000 128.3%

Acceso a intenet banda ancha 0.11 4.13 6.73 8.57 12.45 17.20 20.91 24.30 (Suscrip. p/c 100 hab) Fuente: SCT

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 30 Telecomunicaciones

Televisoras

En el país compiten dos grandes televisoras que dominan la TV abierta, Televisa y TVAzteca, con 4 y 3 cadenas nacionales respectivamente, se suman otros competidores regionales como Multimedios Televisión y Cadena Tres. Además hay cadenas estatales de educación y cultura, y canales independientes.

Canales de TV abierta: • Televisa: Canal 2, Foro TV, Canal 5, Gala TV • TVAzteca: El Trece, El 7, Proyecto 40 • Cadena Tres • Grupo Multimedios: Multimedios Plus, Milenio Televisión, Teleritmo • Once TV México • Canal 22 Conaculta • TV UNAM • Ingenio TV • Una Voz con Todo • En febrero se licitarán dos nuevas cadenas para la Televisión Digital Terrestre, serán los canales 29 y 38, y entrarán en operación en 2015.

Al año 2012 había 2,028 estaciones de televisión, cuyo crecimiento ascendió a 326.0% desde 1994. No obstante, entre el año 2000 y 2012 se estancó el crecimiento en las concesiones pasando de 462 a 460.

Estaciones de Radio y Televisión

Concepto 1994 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TCAC Total 1,892 2,906 3,487 3,456 3,505 3,469 3,516 3,612 9.7%

Estaciones de Radio 1,371 1,461 1,597 1,560 1,592 1,563 1,578 1,584 2.1%

Estaciones de Televisión 521 1,445 1,890 1,896 1,913 1,906 1,938 2,028 21.4%

Fuente: SCT

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 31 Telecomunicaciones

• En materia de TV de paga , existen empresas como Sky, Dish, Cablevisión, Megacable, Cablemás, y proveedores locales y regionales, como Cablecom. • Hay varios programadores de TV restringida. Televisa Networks (15 canales), PCTV, MVS Televisión, y Viacom International Media Networks The Americas. • Los dos medios para solicitar autorización para operar una canal de TV son mediante el permiso concesionado (duración limitada a 20 años, pero con derecho a renovar, es aprovechable para publicidad comercial) y permisionado (de carácter oficial, cultural, de experimentación, escuelas rediofónicas o entidades y organismo públicos, su duración es indeterminada y no se puede utilizar con fines comerciales)

Estaciones de Radio

Radio. Existen 1,585 estaciones de radio tanto en banda FM como AM. Cinco son estaciones de onda corta (4 en la Cd. de México y una en SLP), 852 de AM y 728 de FM. Sonora y Oaxaca son los Estados con más estaciones y Tlaxcala el Estado con menos estaciones. Existen 7 grupos que dominan las cadenas de radio:

• Grupo ACIR • Grupo Radiorama 14,000 12,995 • Televisa Radio Estaciones radio y TV 11,500 12,000 • MVS Radio Suscriptores TV paga 10,071 • Grupo Radio Fórmula 10,000 8,052 • Grupo Radio Centro, y 7,050 8,000 6,516 • El Instituto Mexicano de la Radio. 6,000 3,234

4,000 1,892 3,487 3,456 3,469 3,516 2,000 3,505 3,612 1,500 2,906 0 1994 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 32 Telecomunicaciones

Servicios Postal Mexicano

Servicio Postal Mexicano. Sigue en manos del Estado, cuenta con 27,360 oficinas, mismas que se han reducido considerablemente, pues en 1994 sumaban 32,379 oficinas. Aunque es autónomo, el 26 de diciembre de 2008, se firmó un contrato con la empresa alemana Deutsche Post DHL, comprometiéndose Correos de México a ofertar el servicio de la empresa de paquetería. Mantiene los servicios de correspondencia, paquetería, giros postales y money orders .

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 33 Sistema Hidráulico

Existen 58 grandes presas en nuestro país, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, mientras que la administración de las centrales hidroeléctricas se encuentra a cargo de la CFE. Por su capacidad de almacenamiento y generación de electricidad destacan las presas La Angostura, Malpaso e Infiernillo.

En cuanto al sistema de agua potable, saneamiento y alcantarillado, es operado por pequeñas empresas, las cuales administran presas, pozos, y torres hidráulicas, entre otros. Este sistema presenta problemas en varias regiones como baja eficiencia técnica y comercial en la prestación de servicios, calidad inadecuada en el abastecimiento de agua, baja calidad en el tratamiento de aguas residuales, y cobertura insuficiente en zonas rurales.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 34 Sistema Hidráulico

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 35 Electricidad

El gobierno abrió el sector de la generación al sector privado a partir de 1992. Pero la CFE mantiene el 66.0% de la capacidad instalada, además de que los productores independientes venden su producción al organismo. Existen limitaciones para la participación del sector privado, y se permite al sector extranjero operar en el país mediante contratos de servicio específico. El sector eléctrico es de propiedad federal.

En México hay 29 centrales hidroeléctricas, generadoras de electricidad. Cuenta con 2 plantas nucleares Laguna Verde en Veracruz, tiene tres plantas geotérmicas, dos plantas carboeléctricas, 232 plantas de hidrocarburos, y una planta de diésel. Cuenta además con ocho plantas petroquímicas.

Con la reforma energética, se abrió en mayor medida la participación del sector privado en el sector, pero el Estado mantendrá la exclusividad el control del sistema eléctrico y el servicio público de las redes de trasmisión y distribución, además del refuerzo de la CFE con mayor flexibilidad operativa y de su organización, para reducir costos.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 36 Petróleo

Posición . Nuestro país es el 10º país exportador de crudo, es uno de los principales países exportadores a EUA, pero importa casi la mitad de la gasolina consumida.

Producción . La dinámica de la producción del sector petrolero en nuestro país mantiene una marcada tendencia a la baja desde que registró su mayor producción anual en 2004. Debido a ello se ha incrementado la dependencia en las importaciones, sobre todo en productos petroquímicos, y no se ha logrado incorporar la energía renovable como un sector adicional de apoyo dentro de la oferta energética. El país extrajo la mayor cantidad de petróleo entre 1977 y 2007 del yacimiento Cantarell, el segundo campo más grande del mundo en dicho periodo. Desde 2004 la producción viene en declinación. Por ello le necesidad de la reciente aprobada reforma energética.

Durante los últimos años hemos pasado a ser un país importador, ante la falta de una reforma que pudiera generar mayores recursos a Pemex para invertir, cuya empresa cuenta con una fuerte carga fiscal, y sin la tecnología requerida para la explorar aguas profundas. La balanza petrolífera es negativa, incluso el déficit se amplió a partir de 2011.

La aprobación reciente de la reforma en el sector abre la oportunidad de mejorar la producción con la participación del sector privado, y la posibilidad de conformar clústers que puedan facilitar altos niveles de innovación, atraer nuevas firmas, impulsar las exportaciones y fortalecer negociaciones con el gobierno para obtener una mejor infraestructura. Además del mayor potencial de crecimiento económico en los Estados productores.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 37 Educación

• En nuestro país la Secretaría de Educación Pública es la entidad rectora en el ámbito federal para la educación pública.

• En 2013 existían 256,437 escuelas, de las cuales 214,154 son públicas y 42,283 escuelas son de carácter privado.

• Desde el año 2000, la formación de escuelas públicas registró un crecimiento de 17.6%, sobresaliendo las estatales con 22.8% y las autónomas con 34.8%, mientras que el sector privado registró un crecimiento de 65.5%

• Veracruz destaca entre los estados con más escuelas, por arriba de 23 mil, el DF con más de 10 mil, Guanajuato y Michoacán con más de 12 mil, Jalisco arriba de 15 mil, y Oaxaca tiene más de 13 mil.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 38 Departamentos de Análisis Económico, Cuantitativo y Deuda

Análisis Económico y Cuantitativo Director Análisis Económico y Ismael Capistrán Bolio (52) 55 1103-6600x1487 [email protected] Cuantitativo Jaime Ascencio Aguirre Economía y Mercados (52) 55 1103-6600 x793325 [email protected] Roberto Ramírez Ramírez Análisis Cuantitativo (52) 55 1103-6600x1672 [email protected]

Santiago Hernández [email protected] Análisis Cuantitativo Morales (52) 55 1103-6600 x4133

Roberto Galván González Análisis Técnico (52) 55 1103 -66000x5039 [email protected] Análisis de Deuda

Araceli Espinosa Elguea Directora de Análisis de Deuda (52) 55 1103 -66000 x6641 [email protected]

Jesús Viveros Hernández Análisis de Deuda (52) 55 1103 -66000 x6649 [email protected]

Mauricio Arellano Análisis de Deuda (52) 55 1103-6600x4132 [email protected] Sampson

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 39 Departamento de Análisis Fundamental

Análisis Fundamental

Gustavo Terán Durazo, Director Análisis Fundamental (52) 55 1103-6600x1193 [email protected] CFA

Analistas Senior Telecomunicaciones, Medios y Martín Lara (52) 55 1103-6600x1840 [email protected] Financiero

Carlos Hermosillo Bernal Consumo (52) 55 1103-6600x4134 [email protected]

Pablo Duarte de León Fibras y Hoteles (52) 55 1103-6600x4334 [email protected]

Ramón Ortiz Reyes Cemento, Construcción y Concesiones (52) 55 1103-6600x1835 [email protected]

Federico Robinson Bours Energía, Conglomerados, Industriales y (52) 55 1103-6600x4127 [email protected] Carrillo Minería

Analistas Junior

Telecomunicaciones, Medios y Juan Ponce (52) 55 1103-6600x1693 [email protected] Financiero Ana Cecilia González Fibras y Hoteles (52) 55 1103-6600x4130 [email protected] Rodríguez

Cemento, Construcción y Concesiones, Enrique Octavio Camargo Energía, Conglomerados, Industriales y (52) 55 1103-6600x1836 [email protected] Delgado Minería

José Antonio Cebeira Consumo (52) 55 1103-6600x4134 [email protected] González

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