Análisis Actinver Generando Ideas con Valor Estudios Sectoriales y Regionales Enero, 2015 Infraestructura en México CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 1 La Infraestructura en México Principales Puntos Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 Pág. 3 Gasto Público en Infraestructura Pág. 13 Sector Carretero Pág. 14 Ferrocarriles Pág. 20 Puertos Pág. 23 Aeropuertos Pág. 25 Telecomunicaciones Pág. 27 Telefonía Fija Telefonía Móvil Internet Televisoras Radio Servicios Postal Mexicano Sistema Hidráulico Pág. 34 Electricidad Pág. 36 Petróleo Pág. 37 Educación Pág. 38 CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 2 Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018 • El PNI contempla una inversión total de P$ 7.75 billones de pesos, de los cuales P$4.9 billones corresponderán al sector público (63.0%) y P$2.8 billones al sector privado (37.0%). • Dichos recursos representarían en promedio 7.0% del PIB a tasa anualizada, mayor al 2.8% de la administración 2007-2012 y mayor al 3.9% de la administración 2001-2006. Inversión física Concepto 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB Total 755,778 3.9% 2,221,065 2.8% 7,750,251 7.0% Energético 241,261 2.9% 965,378 1.2% 3,897,902 3.5% Hidrocarburos 147,506 0.3% 829,493 1.0% 3,299,518 3.0% Eléctrico 93,755 0.2% 135,885 0.2% 598,384 0.5% Comunicaciones y transportes 78,350 0.2% 212,338 0.3% 1,320,109 1.2% Otros 436,168 0.9% 1,043,349 1.3% 2,532,240 2.3% Urbanización y vivienda na na 1,860,741 1.7% Millones pesos nominales CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 3 Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 Inversión y proyectos en energía Inversión y proyectos en electricidad Clasificación Monto % PIB Clasificación Monto % PIB Exploración y producción 2,371,660 2.1% Generación 409,941 0.4% Otros proyectos menores a P$500 millones 554,380 0.5% Central ciclo combinado 171,081 0.2% Capacidad y proceso de transformación 326,954 0.3% Transporte de gas natural 70,542 0.1% Complejos petroquímicos 26,374 0.0% Central hidroeléctrica 57,834 0.1% Transporte de gas natural 20,150 0.0% Central eólica 48,138 0.0% Total 3,299,518 3.0% Otros 39,392 0.0% Solar fotovoltaico 13,993 0.0% Central de combustión interna 4,607 0.0% Inversión programada en comunicaciones y transportes Geotermoeléctrica 4,354 0.0% Subsector Monto % PIB TransmisIón 150,754 0.1% Telecomunicaciones 673,735 0.6% Líneas de transmisión 150,754 0.1% Distribución 37,690 0.0% Carreteras 394,981 0.4% Subestaciones y líneas de transmisión 37,690 0.0% Ferrocarriles 142,861 0.1% Total 598,385 0.5% Puertos 68,124 0.1% Transporte aéreo 28,844 0.0% Infraestructura logística 4,516 0.0% Aeropuertos * 3,625 0.0% Otros 3,423 0.0% Total 1,320,109 1.2% % anualizado * El monto no incluye ampliación del AICME CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 4 Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 Dentro de la inversión programada, se tiene contemplado el gasto en 48 proyectos de carácter nacional con un monto por P$ 3.91 billones, a nivel regional se tienen 72 proyectos por P$ 1.76 billones y 368 proyectos a nivel estatal por P$ 2.07 billones, destacando Campeche, Tabasco y Veracruz en montos programados, con 87 proyectos. Inversión programada Inversión impacto nacional 50.48% 3,912,664 Inversión impacto regional 22.76% 1,764,132 Inversión estatal 26.72% 2,073,758 Sur Participación Región Norte Participación Centro-occidente Participación Centro Participación Campeche 7.35% Tamaulipas 1.56% Guanajuato 0.88% Hidalgo 0.86% Tabasco 2.89% NL 0.81% Jalisco 0.66% Edomex 0.82% Veracruz 2.59% Sinaloa 0.80% SLP 0.47% Morelos 0.23% Oaxaca 1.61% Sonora 0.70% Michoacán 0.34% Puebla 0.20% Chiapas 0.68% Durango 0.49% Aguascalientes 0.12% DF 0.17% Guerrero 0.36% Chihuahua 0.44% Colima 0.12% Tlaxcala 0.04% Quintana Roo 0.26% BCN 0.35% Zacatecas 0.08% Yucatán 0.14% Nayarit 0.33% Querétaro 0.04% BCS 0.30% Coahuila 0.04% Suma 15.88% 5.80% 2.72% 2.32% Sur 15.88% Norte 5.84% Centro 2.32% Centro occidente 2.72% CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 5 Petróleo y electricidad • La aprobación reciente de la reforma en el sector abre la oportunidad de mejorar la producción con la participación del sector privado. Con ello se espera: • Modernización del sector, convertir a PEMEX y CFE en empresas productivas. • Mejorar la capacidad productiva de PEMEX. Subir la producción actual de crudo de 2.5 millones de barriles por día a 3 millones en 2018. • Permitir la participación del sector privado, atrayendo inversión para impulsar al sector y a la economía. • Proyectos: Inversión pública 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB Energía 329,990 0.7% 1,401,300 1.8% 3,897,902 3.5% Petróleo 192,975 0.4% 1,207,782 1.5% 3,299,518 3.0% Electricidad 137,015 0.2% 193,518 0.2% 598,384 0.5% *2013-2018, base PIB 2014 Fuente: SHCP, millones de pesos Proyectos relevantes: • Perforación de pozos de desarrollo como los de Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y Tsimin-Xux • Expansión de la red de gasoductos. • Proyectos de generación, distribución y transmisión. CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 6 Telecomunicaciones • Inversión . La inversión del sector privado en telecomunicaciones ha crecido más que la del sector público con una TCAC de 11.5% durante el periodo 2007-2013, frente a 72.6.0% del sector privado. El monto invertido del sector público fue de P$ 5,525 millones de pesos en 2013 a frente a P$ 69,170 millones del sector privado. Inversión pública y privada en telecomunicaciones Millones de pesos Proyectos relevantes: Precios Inversión sexenal • Instalación de la red 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB compartida de servicios Corrientes 351,687 0.7% 398,378 0.5% 673,735 0.6% móviles y ampliación de Pública 7,034 0.0% 13,480 0.0% 424,453 0.4% la red troncal de fibra Privada 344,653 0.7% 384,899 0.5% 249,282 0.2% óptica. Fuente: SHCP Inversión pública y privada en telecomunicaciones Millones de pesos Precios Inversión anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TCAC 2013-2007 Corrientes 46,138 49,923 45,509 86,570 72,864 97,375 69,171 11.5% Pública 268 390 252 3,084 4,625 4,861 5,525 72.6% Privada 45,870 49,533 45,257 83,486 68,239 92,514 63,646 10.1% Fuente: SHCP CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 7 Sector Carretero Inversión pública y privada 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB Precios Corrientes 145,817 0.3% 331,720 0.4% 394,981 0.4% Pública 116,367 0.2% 298,633 0.4% 248,838 0.2% Privada 29,450 0.1% 33,087 0.0% 146,143 0.1% *2013-2018, base PIB 2014 Fuente: SHCP, millones de pesos Red de carreteras existentes Tipo Km % Rurales 169,000 39.9% Estatales 80,792 19.1% Brechas mejoradas 74,595 17.6% Carretras federales 49,652 11.7% Libre 40,752 9.6% Cuota 8,900 2.1% Total 423,691 100.0% CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 8 Ferrocarriles • Este 14 de se lanzó nuevamente las bases para la licitación del tren rápido de la Cd de México a Querétaro, y su posible ampliación hasta Guadalajara. (Costo entre P$ 25 mil millones y P$30 mil millones de pesos). • Y este 2015 tendrá lugar la licitación del tren rápido a Toluca (P$10 mil millones). • El costo de estos dos proyectos representa 28.0% del total programado de inversión en el sector. Inversión en infraestructura ferroviaria Inversión acumulada sexenal Proyectos relevantes: 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB Total 28,361 0.1% 61,232 0.1% 142,861 0.3% • Los trenes interurbanos y Pública 1,405 0.0% 23,931 0.0% 90,002 0.2% el tren transpeninsular. Privada 26,956 0.1% 37,301 0.1% 52,859 0.1% *2013-2018, base PIB 2014 Fuente: SHCP, millones de pesos CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 9 Puertos Por su posición geográfica, el país cuenta con una amplia red de puertos marítimos para el comercio de mercancías, y la aportación turística correspondiente. Existen 18 puertos marítimos de altura, de los cuales 10 se localizan en la costa del Océano Pacífico y 8 en el Atlántico. Cuenta con 23 puertos de Cabotaje, 11 en el Pacífico y 12 en la costa del Golfo de México. Inversión en infraestructura en puertos Proyectos relevantes: Inversión acumulada sexenal • Ampliación del puerto de 2001-2006 % PIB 2007-2012 % PIB 2013-2018 % PIB Veracruz. Total 51,718 0.1% 59,154 0.1% 68,124 0.1% Pública 13,906 0.0% 30,096 0.1% 42,918 0.1% Privada 37,811 0.1% 29,058 0.1% 25,206 0.1% *2013-2018, base PIB 2014 Fuente: SHCP, millones de pesos CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO 10 Aeropuertos Infraestructura y flota aérea Concepto 1994 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % 2000-1994 % 2013-2000 Total 83 85 85 85 85 76 76 76 76 2.4% -10.6% Aeropuertos servicio nacional 33 28 26 25 24 12 12 12 12 -15.2% -57.1% Aeropuertos servicio internacional 50 57 59 60 61 64 64 64 64 14.0% 12.3% Aeródromos 1,666 1,130 1,340 1,339 1,350 1,389 1,385 1,388 1,395 -32.2% 23.5% Aviones 6,137 6,476 7,572 7,810 7,952 8,155 8,519 8,936 5.5% 38.0% Comerciales 1,309 1,173 1,646 1,723 1,742 1,742 1,865 1,967 -10.4% 67.7% Oficiales 569 517 365 352 352 418 355 337 -9.1% -34.8% Particulares 4,259 4,786 5,561 5,735 5,858 5,995 6,299 6,632 12.4% 38.6% Fuente: SCT En 2010 se desincorporaron nueve aeropuertos nacionales y cambió de nacional a internacional el de Uruapan Proyectos relevantes: • Ampliación del AICME.