Estudo De Oportunidades
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ANGOLA PERFIL E OPORTUNIDADES COMERCIAIS 2012 1 Apex-Brasil Mauricio Borges PRESIDENTE Rogério Bellini DIRETOR DE NEGÓCIOS Regina Maria Silverio DIRETORA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Marcos Tadeu Caputi Lélis COORDENADOR DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL E COMPETITIVA (UICC) João Ulisses Rabelo Pimenta COORDENADOR DO ESTUDO (UICC) Sophia Cavalcanti Costa COLABORAÇÃO TÉCNICA (UICC) Jean de Jesus Fernandes APOIO (UICC) Colaborou com este trabalho o Centro de Negócios da Apex-Brasil em Luanda SEDE Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 11, CEP 70.040-020 Brasília – DF Tel.: 55 (61) 3426-0202 Fax: 55 (61) 3426-0263 E-mail: [email protected] © 2012 Apex-Brasil Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte. 2 APRESENTAÇÃO Este estudo traça o perfil econômico, político e comercial de Angola, enfatizando as relações comerciais desse país com o Brasil. Além de analisar os principais dados do comércio entre Brasil e Angola, o estudo também traz os indicadores que estão envolvidos nas trocas comerciais entre esses dois países e as oportunidades de negócios para os exportadores brasileiros que desejam atuar no mercado angolano e na região. A seguir, são listadas as informações encontradas em cada uma das cinco partes deste estudo. Localização Pág. 11 Parte 1 INTRODUÇÃO População Pág. 11 Principais Cidades Pág. 11 Parte 2 PANORAMA Desempenho Econômico Pág. 14 ECONÔMICO Política Comercial Pág. 19 Estrutura Institucional Pág. 21 Acordos Comerciais Pág. 24 Procedimentos Aduaneiros Pág. 27 Tributos Pág. 33 Barreiras Não Tarifárias Pág. 42 Investimentos Pág. 47 Subsídios Pág. 52 Pág. 56 Parte 3 PANORAMA Características de Mercado COMERCIAL Ambiente de Negócios Pág. 56 Capacidade de Pagamento Pág. 60 Infraestrutura e Logística Pág. 62 Intercâmbio Comercial Pág. 67 Evolução do Comércio Exterior de Angola Pág. 67 Destino das Exportações de Angola Pág. 68 Origem das Importações de Angola Pág. 70 Principais Produtos da Pauta de Importações de Angola Pág. 71 Intercâmbio Comercial Brasil-Angola Pág. 73 3 Corrente de Comércio Pág. 73 Saldo Comercial Pág. 74 Principais Produtos Exportados pelo Brasil para Angola Pág. 75 Principais Produtos Importados de Angola pelo Brasil Pág. 77 Indicadores de Comércio Brasil-Angola Pág. 79 Índice de Complementaridade de Comércio (ICC) Pág. 81 Índice de Intensidade de Comércio (IIC) Pág. 82 Índice de Diversificação/Concentração das Exportações Pág. 84 Índice de Comércio Intrassetor Industrial Pág. 86 Índice de Especialização Exportadora (IEE) Pág. 87 Índice de Preços e Índice de Quantum Pág. 90 Introdução à Metodologia de Identificação de Oportunidades Pág. 93 para Exportação de Produtos Brasileiros Alimentos, Bebidas e Agronegócios Pág. 96 OPORTUNIDADES Casa e Construção Pág. 121 Parte 4 COMERCIAIS PARA O BRASIL EM ANGOLA Máquinas e Equipamentos Pág. 134 Moda e Cuidados Pessoais Pág. 158 Multissetorial e Outros Pág. 164 Anexo 1 – Descrição da Metodologia de Identificação de Pág. 176 Oportunidades para Exportação de Produtos Brasileiros Anexo 2 - Contatos Úteis Pág. 181 Parte 5 ANEXOS Anexo 3 – Registros Fotográficos Pág. 184 Anexo 4 – Fontes de Consulta Pág. 186 Anexo 5 - SH6 classificados como Exportações Expressivas Pág. 187 A Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva (UICC) da Apex-Brasil, responsável pelo desenvolvimento deste estudo, quer saber a sua opinião sobre ele. Se você tem comentários ou sugestões a fazer, por favor, envie e-mail para [email protected]. 4 SUMÁRIO EXECUTIVO Angola situa-se na porção sul do continente africano, com área de 1,2 milhão de quilômetros quadrados (aproximadamente o tamanho do estado do Pará, no Brasil) e população de 19,6 milhões de habitantes (2011), a maioria na zona urbana. Com a economia estruturada principalmente em torno da indústria extrativa mineral (70,9%), seguindo-se serviços (20,5%) e agricultura (8,6%), o país tem recebido fluxos crescentes de investimento estrangeiro direto (IED). Em 2005, a entrada líquida desses investimentos foi de US$ 6,7 bilhões e, em 2010, de US$ 9,9 bilhões, de acordo com dados da UNCTAD Statistics. Como pode ser observado no Gráfico 1, o Produto Interno Bruto (PIB) do país foi de US$ 82,5 bilhões em 2010, com crescimento médio ao redor dos 3% entre 2009 e 2011, devendo alcançar taxas acima de 6% no período 2012-2015, com a inflação em queda, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). Gráfico 1 - Crescimento do PIB e taxa de inflação em Angola (2005-2015) 23,0% 22,6% 20,6% 20,7% 14,5% 13,8% 13,7% 13,5% 13,3% 12,2% 12,5% 11,1% 9,7% 8,3% 6,8% 6,7% 6,6% 6,5% 3,4% 3,4% 6,0% 2,4% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* Crescimento do PIB Taxa de Inflação * Previsão Fonte: FMI. Elaboração: UICC Apex-Brasil. Nota: *Previsão. O governo angolano esforça-se em recuperar a infraestrutura logística do país, prejudicada pelo período de guerra civil encerrado em 2002, realizando obras relacionadas às malhas rodoviária e, principalmente, ferroviária, de tal forma que se estabeleça ampla cobertura territorial e integração com os países vizinhos. O principal meio de transporte para o comércio exterior angolano é o marítimo, sendo os principais portos os de Luanda, Lobito e Namibe. O intercâmbio comercial de Angola com o resto do mundo tem propiciado saldos positivos para o país. Em 2010, as exportações angolanas foram de US$ 43,7 bilhões, tendo como principais destinos a China (52,2%) e os Estados Unidos (28,1%), enquanto o valor das importações foi de US$ 12,6 bilhões, tendo como principais fornecedores Portugal (20%), China (15,8%), Estados Unidos (10,2%) e Brasil (7,5%). Se, por um lado, as importações angolanas mostraram-se bastante diversificadas, por outro, as exportações foram extremamente concentradas, com o petróleo e seus derivados respondendo por 98% das vendas externas. 5 Já o intercâmbio comercial entre Angola e Brasil tem sido favorável a este último nos anos recentes, sendo a única exceção o ano de 2008, como pode ser observado no Gráfico 2. Em 2010, as exportações do Brasil para Angola foram de US$ 947 milhões e as importações de US$ 494 milhões. De forma semelhante ao resto do mundo, as compras brasileiras com origem em Angola resumiram-se praticamente a petróleo e derivados (99,6%), enquanto as exportações do Brasil para aquele país contemplaram razoável diversidade de produtos, embora com certa concentração em açúcar e carne (36,7%), destacando-se, ainda, móveis (5,1%), geradores e transformadores elétricos (4,6%), outros produtos alimentícios (4%), produtos para alimentação animal (3,2%), máquinas e equipamentos de uso específico (3%), motores, bombas e compressores (2,6%), tanques, caldeiras e reservatórios metálicos (2,1%) e máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais (2%). Gráfico 2 - Corrente de comércio entre Brasil e Angola (2000-2010) 4.211 2.236 2.165 1.975 1.471 1.442 1.297 1.218 1.333 838 947 317 521 946 138 211 243 361 494 142 106 200 235 521 138 357 459 175 31 12 8 4 0,12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Exp. Brasileiras - US$ milhões FOB Imp. Brasileiras - US$ milhões FOB Corrente de Comércio - US$ milhões Fonte: MDIC. Nota: Balança comercial refere-se à soma das exportações e importações. Os Gráficos 3, 4, 5, 6 e 7 apresentam os grupos de produtos com melhores oportunidades para as exportações brasileiras em Angola, assim como aqueles em que o Brasil já ocupa uma posição consolidada (a partir de 30% de participação). 6 Gráfico 3 – Grupos de produtos com oportunidades para as exportações brasileiras do complexo “Alimentos, bebidas e agronegócio” em Angola (em US$ milhões, 2010) Açúcar refinado Carne de frango "in natura" Carne de suíno "in natura" Cereais em grão e esmagados Carne de boi industrializada Carne de boi "in natura" Massas alimentícias e preparações alimentícias Derivados de ovos Carne de peru "in natura" Leite e derivados Carnes salgadas bovinas Álcool etílico Demais carnes suínas Outros produtos de origem animal Gorduras e óleos animais e vegetais Óleo de soja refinado Vinhos, vermutes, vinagres Demais carnes bovinas Fumo em folhas Sementes oleaginosas(exceto soja)... Farinhas para animais Demais preparações de carnes, peixes e crustáceos Peixes congelados,frescos ou refrigerados Produtos hortícolas e plantas vivas Carne de peru industrializada Demais produtos de café Demais carnes de aves 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 Exportação do Brasil para Angola Exportação do Mundo para Angola Fonte: Comtrade. Elaboração: UICC Apex-Brasil. Gráfico 4 – Grupos de produtos com oportunidades para as exportações brasileiras do complexo “Casa e construção” em Angola (em US$ milhões, 2010) Produtos cerâmicos Obras de pedras e semelhantes Lâmpadas e equipamentos de iluminação Obras de metais Demais madeiras e manufaturas de madeiras Obras de trançaria 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Exportação do Brasil para Angola Exportação do Mundo para Angola Fonte: Comtrade. Elaboração: UICC Apex-Brasil. 7 Gráfico 5 – Grupos de produtos com oportunidades para as exportações brasileiras do complexo “Máquinas e equipamentos” em Angola (em US$ milhões, 2010) Geradores e transformadores elétricos Aparelhos para interrup. prot. de energia e suas partes Aparelhos mecân. para projetar/pulverizar líquidos/pós Aparelhos eletro-mecân. térmicos de uso doméstico Máquinas e aparelhos p/fabr.ind.alimentos/bebidas Aquecedor e secador Compressores e bombas Turbinas hidráulicas e rodas hidráulicas Fios,cabos e condutores para uso elétrico Demais materiais elétricos e eletrônicos Demais veículos automotores e suas partes Rolamentos e engrenagens Motores para veículos automóveis Lampadas,tubos elétricos e farois Motocicletas Mobiliário médico-cirúrgico Apars.eletr.de iluminação/sinalização p/automóveis Trens e materiais para vias férreas Aparelhos transmissores e receptores Pilhas,baterias e acumuladores elétricos Outros motores de pistão Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 Exportação do Brasil para Angola Exportação do Mundo para Angola Fonte: Comtrade.