App Annie:2017 年度回顾报告,应用经济突飞猛进的一年.Pdf
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— — 回顾报告 1 目录 2017 3 年关键数据 2017 7 年应用经济实现突破性发展 App 18 金融 App 28 零售 39 在线视频 App 46 旅游 55 游戏 63 社交 71 中国 79 排名表 2 2017 年全球概况 下载量超过 消费额超过 每个用户每年花费近 1,750 860 1.5 App 亿次 亿美元 个月使用 +60% +105% +30% 2015 2015 2015 相比 年的增长率 相比 年的增长率 相比 年的增长率 3 COPYRIGHT 2018 App Annie Intelligence App 报告背后的公司与技术 利用 自信地把握 的整个生命周期 App Annie App 致力于帮助发行商打造更出色的 业 94 App Annie 发现市场机遇 务,全球百强发行商中, 家是 的用 App Annie 户。从竞争对比到国际扩张, 竭力为您 提供在应用经济中取得成功所需的一切数据和 洞察力。 App Annie Intelligence 本报告所含信息选编自 ,该 推动收入增长 制定市场策略 平台针对应用经济领域提供领先的市场数据解决方 App 案。如需了解我们业界领先的 下载量、收入、 ASO (App ) 用户分布和使用估算数据及 商店优化 辅 助功能如何指导您的关键商业决策,请立即注册免 费帐户。 提高用户参与 优化用户获取 App 业界值得信赖的全球 市场数据。前沿的行业见解。完善的综合平台。 4 COPYRIGHT 2018 App Annie 是应用经济领域最值得信赖的合作伙伴 5 COPYRIGHT 2018 100 逾 万名注册用户 依靠 App Annie 了解 App 市场数据。 6 COPYRIGHT 2018 2017 年 应用经济 实现突破性发展 7 COPYRIGHT 2018 App 市场继续走向成熟,带来更多的盈利机会 App 印度和巴西等新兴市场正处于 成熟的早期阶段。新的智 规模 App App 能手机用户正在发现和尝试新的 ,推动 下载量快速 攀升。 App 在成熟市场中, 已成为用户生活中不可或缺的一部分。 ( ) 早期采用者行为 如新兴市场所见 已经趋于稳定,同时由于 App 中国一二线城市 用户习惯于使用常用 ,参与度和消费额则继续攀升。 中国的市场呈现出两面性。北京和上海等一线城市以及杭州 App 和成都等二线城市的 市场成熟度已达到很高的水平,为 App 发行商带来了可观的收入。三线及以下城市和农村地区 的用户仍处于向移动端转化的进程中,随着市场的成熟,下 中国三线及以下城市与农村 载量也急剧增长,并创造出巨大的收入潜力。 时间 App App 收入 使用量 下载量 8 COPYRIGHT 2018 2017 App 1,750 年全球 下载量超过 亿次 * 总下载量 全球 2017 App 2015 60% 200 年用户的 下载量比 年高 。这相 2 App 当于世界上每个人每月下载近 款 。 175 150 App 随着 几乎成为各行各业所有消费业务日益重要 ) Google Play iOS 的渠道,我们看到, 和 应用商店 125 App 600 中的 数量已经超过了 万。 100 单位:十亿 ( App App 因此, 营销,特别是 商店优化和付费用户 75 获取,对于那些希望有所作为的竞争者来说已变得 下载量 越发重要。 50 25 0 2015 2016 2017 *iOS Google Play Android 应用商店、 和第三方 商店综合数据 9 COPYRIGHT 2018 2017 App 年,印度超越美国成为第二大 下载国 ( 2017 * ) 热门国家 按 年下载量 排名 5 4 100 从下载量来看,排名前 的国家有 个是新兴市场。这 些市场不断走向成熟,随之而来将呈现出巨大的盈利机会。 80 2016 9 Reliance Jio ) 年 月,受印度电信运营商 推出的价 4G App 中国 格补贴优惠、流量无限制 网络的影响,印度的 使 60 用量迅猛增长。 印度 单位:十亿 ( 美国 40 尽管成熟市场的增长趋于稳定,但绝对下载量仍然十分可 巴西 3 下载量 观。例如,在美国,平均而言,每个用户每月会下载 款 俄罗斯 App 70% 1 App ,有超过 的用户每月下载至少 款 。 20 0 2015 2016 2017 *iOS Google Play Android 应用商店、 和第三方 商店综合数据 10 COPYRIGHT 2018 2017 App 860 年 商店消费额超过 亿美元 App * 商店总消费额 全球 100 Google Play iOS Android 、 应用商店和第三方 商店的总消 860 费额在过去两年翻了一番还多,达到 多亿美元。 80 App App ) 智能手机和 在发展中经济体的广泛普及,以及 在 成熟市场中消费额占比的增加,都将推动消费额的增长。 60 单位:十亿 ( App 商店的消费额超过: 40 • 70% 美元 全球现场和录制音乐收入的 • 195% 全球票房收入的 20 • PC/ 70% 家庭主机游戏收入的 0 2015 2016 2017 *iOS Google Play Android 应用商店、App 和第三方 商店消费额综合数据; 包括 商店针对消费额的分成。不包括广告或电子商务收入 11 COPYRIGHT 2018 ( App * ) 主要市场的盈利保持快速增长 热门国家 按 商店总消费额 排名 35 在过去两年,主要市场的消费额增长率达到了两位数。 30 收入强国中国是迄今为止消费额最高的市场,而且增 ) 25 长仍在继续加速。 20 中国 我们预计俄罗斯、巴西和东南亚等新兴市场将重现这 单位:十亿 美国 ( 一趋势。 15 日本 美元 韩国 英国 10 5 0 2015 2016 2017 *iOS Google Play Android 应用商店、App 和第三方 商店综合数据; 包括 商店针对消费额的分成 12 COPYRIGHT 2018 App 用户参与度再创新高,每智能手机 40 App 2017每月平均使用和安装的 * 数量 用户每月平均使用接近 款 年特定市场的智能手机 用户 印度 中国 在所分析的大多数市场中,每位智能手机用户平均在手机 80 App 40 App 上安装了 多款 ,并且每月使用近 款 。平 巴西 均而言,这几乎相当于用户每个月都会使用手机上安装的 印尼 App 三分之一到一半的 。 韩国 App 美国 这种级别的 参与度将导致与客户的接触更加频繁,客 (LTV) 户满意度以及终身价值 的提升。 德国 法国 英国 日本 墨西哥 App 数量 App App 使用的 数量 手机安装的 总量 *iPhone Android 13 和 手机综合数据 COPYRIGHT 2018 3 App* 用户平均每天花费近 小时使用 2015 就所分析的市场而言,与 年相 App ** App 特定市场的平均每日 使用时长 比,平均每日 使用时长增长了近 30% App App 。随着用户持续关注 , 已成为开展客户互动最关键的渠道。 成熟市场 ) 分钟 ( 移动优先市场中呈现出使用率升高的 新兴市场 趋势。由于许多用户已经完全跳过了 台式机阶段,因此,移动设备事实上 每日时长 成为这些市场的首选设备。 2015 2016 2017 * **特定市场的加权平均值Android 手机数据 14 COPYRIGHT 2018 App 全球 参与度远高于移动版网页 App 在成熟和新兴市场中,用户使用原生 的时长要高于移动网络浏览器 针对选定市场的分析显示,智能手机用 App 户使用原生 的时长是移动浏览器的 2017 App * 7 13 年特定市场的 使用时长细分 倍,并且使用频率为其 倍。这为企 业带来了巨大的机遇。 全球平均 目前,一些成功的企业看到,其一半以 上的销售额均来自移动渠道,特别值得 移动浏览器 注意的是,移动渠道用户的转化率是移 3 动网络用户的 倍。例如,达美乐披萨 App 50% App 在英国的销售额有近 来自其 , 5 easyJet 20% 而在成立 年时, 有 的机 App 墨西哥 巴西 韩国 德国 印尼 印度 美国 土耳其 法国 英国 日本 俄罗斯 票预定通过 实现。 *Android 成熟市场 新兴市场 手机数据 15 COPYRIGHT 2018 “今年,我们借助人工智能技术改善了移动用户体验。例如, ‘Smart Lens’ ‘Shopping 我们基于可视化搜索技术推出了 和 Lens’ ‘AiTEMS’ ,并在购物体验中引入了个性化的产品推荐系统 。 2015 4 Naver 过去两年来,相比 年第 季度, 的智能手机月活 25% 跃用户数增长了 。除此之外,我们还在不断为我们的全球 App V Live Naver Webtoon 娱乐 ,例如 和 ,进行技术和内容的 更新换代。” App Annie 援引自 Naver 16 COPYRIGHT 2018 在本节的基础上进一步阅读 App Annie App 利用 的 市场 数据和分析推动业务发展 ● App Annie 2018 年应用经济十大预测 ● App Annie Intelligence ● App App Annie Intelligence App 为全球数百万款 关键指标:了解安装渗透率和打开率 App 提供准确的 市场数据和洞察。 ● App 立即免费注册 移动策略为何需要 ● App 2017 3 ● App Annie Connect 全球 下载量和消费支出再创新高: 年第 季度市 App Annie Connect App 为您提供 表现的全 App 场总结 局概览。将所有 商店、使用行为和广告 数据整合到一个统一的控制面板中。 ● App App 最新 使用行为报告:用户每月安装了多少款 ? 立即免费注册 ● App 了解 使用数据指标领先的国家 ● App Annie 2016 —— 回顾报告 移动行业继续保持增长势头 17 APP ANNIE COPYRIGHT 2018 App 金融 : 移动化对传统银行和金融服务业 造成颠覆性影响 18 COPYRIGHT 2018 App 金融 保有量保持增长势头 App App 越来越多的金融交易使用移动平台进行,各国金融 增长率显著超过了 的整体增长率 App * 金融 下载量的增长率 App 2017 2015 移动 加速了个人财务领域的数字化转 特定市场, 年对比 年 P2P 型。对许多用户而言,即时的 支付、聚 / 合工具和数字钱包 支付的出现,削弱了传统 App 服务的重要性。得益于 的便利性,消 费者更加期待能够随时随地、便捷快速地使 用创新服务。 在巴西,对银行技术的大规模投资,导致移 动银行业务出现特别迅猛的增长。 *iOS Google Play ** 应用商店和 iOS 综合数据 中国仅 应用商店 19 COPYRIGHT 2018 App 向 用户提供全方位的金融服务 传统的全服务零售银行模式面临风险 银行 在线支付与点对点转账 服务整合和预算制定 保险 Lloyds Barclays Sparkasse Atom Bank Money DB Insurance Google Zaim 51 Keeper Linxo 平安人寿保险 Bank PayPal Samsung Pay Forward 支付宝 Wallet Apple KakaoPay LINE Pay Starling Pay 微信支付 Wells Fargo Sberbank of Centralway 汇丰银行 Bank Bankin’ 汇丰银 MyMoney Hyundai Marine Samsung Direct Russia Numbrs 行 Insurance Android Zelle Venmo Revolut Monzo Credit Pay BBVA Chase / Agricole 投资管理 交易平台 信用调查 POS 本地支付和 Nutmeg Acorn Credit Sesame Credit Karma Digibank N26 KB kookmin 陆金所 京东金融 宜信 by DBS bank 中国建设银行 Lydia Square Commonwealth Bank of 海通证 蚂蚁金 华泰证 Experian ClearScore iZettle PayPal Here 大智慧 Bank of Australia Tokyo-Mitsubishi UFJ 券 服 券 20 COPYRIGHT 2018 Lloyds App “对于 而言, 是一项用于满足我们客户 不断变化需求的战略资产,让我们能够提供更具个性 化、与客户生活更息息相关的银行业务体验。我们希 望我们将来开展的一切工作都以移动为先。” App Annie 援引自 Martin Rowbotham 移动洞察和策略总监 Lloyds Banking Group 21 COPYRIGHT 2018 “移动渠道依旧是我们与客户交互的主要渠道,因此我们非常高 兴看到我们打造一流移动银行业务服务的承诺受到了认可。纵观加 App TD 拿大热门零售银行 , 在月活跃用户数、下载量、每用户平 均使用次数和用户评级方面名列榜首。在直观反映客户价值的指标 上排名如此之高,让我们兴奋不已。这对我们是一种极大的认可, —— 也是很好的反馈 我们将继续致力于为客户打造优质的银行业 务体验,让他们在加拿大和美国可以随时随地以喜欢的方式办理 银行业务。” App Annie 援引自 Imran Khan 数字体验副总裁 TD Bank 22 COPYRIGHT 2018 1. Fintech ( ) App 2017 金融科技 Fintech App 的保有量和使用量正在快速增长 各市场 年 用户数均实现了增长 随着人们越来越多地选择移动端作为消费渠道,精 Fintech ( ) * 通移动行业的 金融科技 公司的影响力正 平均月活跃用户数 5 App 在逐渐扩大。 特定市场 大热门金融科技 ) App 金融科技公司已经能够通过 提供便捷、简化的 体验,涵盖账户汇总、支付和投资管理等服务,这Apple 也是很多银行的一个软肋。 甚至推出了自己 单位:百万 ( iMessage Siri Apple Pay的点对点支付方式 ,可通过 、 、 和通讯录完成。 Fintech 总体而言, 公司已经威胁到了零售银行业 Fintech 的整套服务。最终, 公司所提供的产品将 成为主流,将任何行动迟缓的零售银行甩在身后。 平均月活跃用户数 美国 韩国 日本 英国 德国 法国 澳大利亚 2016 2017 *iPhone Android 和 手机综合数据 23 COPYRIGHT 2018 2. 新 PSD2的立法将颠覆欧洲银行业 欧盟 立法进一步为金融科技打开大门 PSD2 要求欧盟零售银行和支付服务提供商允许第三方提供商 PSD2 PSD2 在获得账户所有人许可的前提下访问账户和支付数据。 之前的价值链 之后的价值链 PSD2 PSD2 而在 之前,行业价值链主要由零售银行控制, 实 客户 客户 ( 现了在客户和账户之间提供金融服务 通常由金融科技公司提 ) 供 的可能性。 支付、贷款和其他服务 / 随着消费者能够从一系列非捆绑服务中进行选择,金融科技公 非捆绑服务 在线 移动银行服务 司便逐步取代了零售银行,为消费者提供金融服务。 银行将不再主宰整个零售银行业的价值链,它们也将面临被局 / / 限于提供后端服务的风险。 银行账户 存款 银行账户 存款 零售银行控制 零售银行控制 24 COPYRIGHT 2018 3. 亚洲 App 新兴市场打造无现金社会 支付 在该地区日益普及 印度 2016 中国 东南亚 Grab 印度 年废钞令的颁布以及统一支付接口 微信支付和支付宝是中国领 东南亚交通巨头 正在谋求成为东南亚支 (UPI) App GrabPay 2017 8 的开发,正在推动支付 快速增长。 先的移动支付平台,其使用 付服务的主要提供商。 于 年 5 P2P 行为渗透率大约为中国前 月在新加坡最先推出,作为一项 支付服 App 传统的零售银行已经采取相应措施,其中,由 大银行 平均使用行为 务,将很快与实体零售商展开合作。 App BHIM - 7 大银行组成的财团推出了一款支付 渗透率的 倍。 Making India Cashless 。 在印尼,运输、物流和支付领域的创业公司 2016 4 Go-Jek Go Pay App 在 年第 季度财报中, ,在将 整合到其 之后, Paytm 2017 9 Go-Jek 支付巨头 在市场上保持领导地位, 微信宣布国内约 亿的活跃 即将引领印尼无现金支付的潮流。 现 Android 67% 25 年在 手机用户中的使用行为渗透率超 用户中,大概有 的人 有超过 万名司机的网络,极大地提升了服 30% Go Pay 过 。 在使用微信支付。 务的普及范围, 用户可致电司机并直 App 接向其付款。 最后,近期发布的一些金融科技 ,如 PhonePe Jio Wallet Google Tez 、 和 的 ,似乎 将进一步撼动市场。 25 COPYRIGHT 2018 4. App 加密货币高企的价格催生出一个新的加密货币管理 类别 App* 在市场持续升温的情况下,诸如比特币之 主流加密货币 的智能手机月活跃用户数和比特币的平均价值 App 全球 类加密货币管理 实现了大幅增长。 App 这些 支持用户随时随地监控、存储和 月活跃用户数( ) 比特币月平均价值( )** 单位:百万 美元 交易货币,已经成为货币交易者的重要 工具。 App 加密货币管理 的表现与货币价值和消 费者热度密切相关。交易价值的高峰和低 App 谷将持续反映在 的使用行为中。 1 7 1 7 1 7 1 7 2016月 2016月 2017月 2017月 2016月 2016月 2017月 2017月 * App **按月活跃用户数排名, http://www.coindesk.com/price/名称做匿名处理 数据源自 26 COPYRIGHT 2018 Annie 立即使用免费的 数据, App Annie App App 利用帮助您作出自己的分析的 市场 关于金融 的延伸阅读 数据和分析推动业务发展 ● App Annie Intelligence ● App Annie Intelligence 关于 及其功能的文字 ● App Annie Intelligence 描述,说明有免费选项提供 ● App ● App Annie Intelligence App 移动银行速览:北美洲和南美洲表现优异的 立即免费注册! 为全球数百万款 App 提供准确的 市场数据和洞察。 ● PSD2 即将到来,这是您需要知道的 立即免费注册 ● App Annie Connect ● ●● App Annie App Annie Connect Connect 银行如何在应用经济中蓬勃发展 关于 及其功能的文字描 App Annie Connect App 述,说明有免费选项提供为您提供 表现的全 ● App ● App 移动 如何改变亚太地区金融服务 局概览。将所有立即免费注册! 商店、使用行为和广告 数据整合到一个统一的控制面板中。 ● 2017 App 年最受期待的零售银行 功能 立即免费注册 27 APP ANNIE COPYRIGHT 2018 App 零售 接触客户的直接渠道 28 COPYRIGHT 2018 App 零售 的参与度和盈利机会加速提升 App * 特定市场的零售 总使用次数 美国 韩国 日本 德国 西班牙 英国 法国 澳大利亚 2015 2016 2017 *Android Google Play App 2015 2017 29 手机数据; 购物类 ,从 年到 年的增长百分比 COPYRIGHT 2018 2017 年零售版图 线上线下结合 数字优先 线上市场 通用购物篮和社交购物 Target MUJI Passport 苏宁易购 沃尔玛 Lazada Tokopedia Etsy Rakuten Zalando Idealo Price Lyst Wanelo Comparison E.Leclerc Argos H&M Salamanca WeMakePrice AliExpress ASOS 淘宝 亚马逊 零售补充产品和购物选择 App C2C 优惠券和第三方积分奖励 折扣发现 支付 市场和分类信息 Samsung Google eBay Mercari Gumtree PayPal 支付宝 Pay Wallet Fidme Quidco RetailMeNot Groupon Bonial Coocha SMZDM 糯米 Apple Pay 微信支付 Shpock Shopee Ibotta Shopkick 闲鱼 30 COPYRIGHT 2018 Lazada AliExpress ( “在东南亚平台 以及中国出口向平台 全 ) 2 球速卖通 强劲发展的推动下,第 季度我们通过国际商务零 3.89 3 4.33 售业务获得的收入达到 亿美元,第 季度达到 亿美 136% 115% 2017 元,分别同比增长了 和 ,这两家平台在截至 年 3 12 8,300 月的前 个月间,年活跃买家总数达到了 万。这种增 2 3 长离不开多重计划的支持。举例来说,从第 季度到第 季度, Lazada 与天猫合作在新加坡和马来西亚发起了 ‘淘宝精选’ 计划,之后也进一步将此计划扩展到了印度尼西亚、菲律宾和 泰国,为很多当地用户提供了获取中国高品质产品的途径,从 Lazada 而扩充了 的产品组合。” App Annie 援引自 阿里巴巴 31 COPYRIGHT 2018 “通过更好地了解客户群,我们意识到了移动化,尤 App 其是 平台的宝贵价值。我们发现,随着用户从 桌面端向移动端的过渡,其消费频率也显著增长。” App Annie 援引自 Rufus Weston 洞察部门负责人 Just Eat 32 COPYRIGHT 2018 1. 线上线下结合型零售商正面临数字优先型竞争对手的威胁 2017 * 年每用户月平均使用次数2015 2017 特定市场, 年至 年的增长率 App App 45 数字优先型 线上线下结合型 30 15 0 2015 2016 2017 App 2 *5 App ( Android ) 在所分析的国家中,数字优先型零售 的每用户月平均使用次数是平均值的 倍还多,并且在过 大热门 按 手机使用时长排名 去两年中整体上实现了更加强劲的增长势头。 每次使用都有可能促成用户购买,并提升用户忠诚度;传统零售商需要把重点放在增加用户使用次 数上,从而提高销售增长。 33 COPYRIGHT 2018 2. 2017 11 移动购物交易额在 年 月创下历史记录 253 2017 年中国“双十一”购物节的全球影响力显 天猫在全球“双十一”的销售额中, 亿美元 90% 着增强。 有 来自移动端 Aliexpress (2017 11 11 ) 于双十一当天 年 月 日 在 69 / iPhone App 全球 个国家 地区夺得 购物 下 1 1 38 / Android 载量第 名,在 个国家 地区夺得 App 1 2017 手机购物 下载量第 名,将购物节推广至 在 年黑色星期五和网络星期一的假日周,美国用户使用 Android 亿小时 App 1 全球。 手机和平板电脑购物 达 亿小时 App 在中国、英国、美国乃至世界各地,购物 1 下载量排名第 的日子都是双十一当天或邻近 双十一的几天。 20 2017 亿美元在 年网络星期一 20 , 美国用户的移动端消费额共计 亿美元 34 COPYRIGHT 2018 3.