Estudio Sobre El Mercado De Contenidos Audiovisuales Y Relaciones Verticales En La Industria De Las Telecomunicaciones
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SAI Derecho & Economía www.sai.com.mx ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y RELACIONES VERTICALES EN LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Introduccin Este estudio aborda el mercado de contenidos audiovisuales y relaciones verticales en la industria de las telecomunicaciones. El estudio está integrado por cuatro capítulos: I) Mercado de contenidos audiovisuales; II) Teoría de relaciones verticales en contenidos audiovisuales; III) Experiencia internacional; y IV) Lecciones para México. El capítulo I caracteriza las actividades económicas de los diferentes eslabones de la cadena de valor de los contenidos audiovisuales, y analiza la oferta y demanda de contenidos a nivel mayorista y minorista. Para estos propósitos, la cadena de valor se divide en cuatro fases principales: a) Produccin; b) Distribucin mayorista; c) Agregación; y d) Distribución minorista. Por su parte, el capítulo II revisa la teoría de competencia en materia de relaciones verticales y la vincula con la experiencia internacional en los mercados de contenidos audiovisuales. Esta vinculacin se centra en los efectos unilaterales que son los más analizados en la experiencia internacional en la materia. Específicamente, las prácticas más frecuentes de preocupación de las autoridades de competencia son el bloqueo de insumos; el bloqueo de clientes; el traspaso de informacin sensible y confidencial; las ventas atadas; los acuerdos de exclusividad; y el abuso de poder de compra o la venta conjunta. Enseguida, el capítulo III presenta un análisis de la experiencia internacional sobre relaciones verticales en la industria de contenidos audiovisuales. El capítulo expone las tendencias a nivel mundial sobre integraciones entre empresas participantes en la cadena de valor de esta industria. Asimismo, identifica los mercados relevantes analizados por las autoridades de competencia en los casos resueltos; las preocupaciones que plantearon las autoridades en el estudio de esos casos; y los remedios que adoptaron para atender esas preocupaciones. Finalmente, el capítulo IV estudia los mercados mexicanos de contenidos audiovisuales, y deriva las lecciones para México a partir del análisis en los capítulos anteriores. Al respecto, se encuentra que la cadena de valor de los contenidos audiovisuales distribuidos a través de plataformas de televisión en México muestra alta integracin vertical entre las fases de programacin/distribución mayorista, y de distribucin minorista. Asimismo, está concentrada en las fases de programación, especialmente en los canales de TV abierta, y de distribución minorista vía TV de paga y TV abierta. Lo anterior podría proveer la capacidad y los incentivos para que los grandes agentes incurrieran en algunas de las conductas identificadas en el capítulo II. 5 I. Mercado de contenidos audiovisuales 6 Introduccin El objetivo de este capítulo es caracterizar las actividades económicas que integran la cadena de valor de la industria de contenidos audiovisuales, así como analizar la oferta y demanda de contenidos audiovisuales a nivel mayorista y minorista. La caracterización de la cadena de valor que aquí se presenta no analiza con detalle las características específicas del mercado mexicano, ya que dicho análisis se realizará en el Capítulo 4. En dicho capítulo también se estudiará la estructura horizontal y vertical del mercado mexicano de contenidos audiovisuales, así como la posible sustituibilidad que existe entre los diferentes servicios o medios de distribución. Los contenidos audiovisuales se definen como cualquier produccin que contenga una sucesión de imágenes y/o audio susceptible de ser emitida y transmitida.1 Dentro de esta clase de materiales se consideran contenidos cinematográficos, televisivos, o de multimedia, y pueden ser transmitidos por diversos medios como salas de cine, formatos físicos de entretenimiento en casa, televisión de paga o abierta, y servicios de video Over-The-Top (en adelante “OTT”) que son los que se transmiten mediante plataformas de Internet. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante “UNESCO”) define los contenidos audiovisuales como películas, programas de radio y televisivos, y grabaciones sonoras y de video.2 Para el propsito de este análisis se consideran como contenidos audiovisuales aquellos que necesariamente contienen audio y video. Por lo anterior, los programas de radio no se abordan en este estudio. Para propsitos del análisis de competencia, generalmente la cadena de valor de la industria de contenidos audiovisuales se divide en las siguientes fases: i) producción; ii) distribución mayorista de los contenidos, iii) agregación de contenidos que se refiere a la programacin de canales, integracin de paquetes de canales, y su licenciamiento a los distribuidores minoristas; y iv) la distribución minorista que se refiere a la provisin de contenidos a los consumidores finales (es decir, a los espectadores de salas de cine, a los consumidores de entretenimiento en casa, a los usuarios de televisión de paga o abierta y a los de servicios OTT). 1 Aguilar, C. (2010). Contenido audiovisual. Disponible en: http://glossarium.bitrum.unileon.es/Home/contenido-audiovisual 2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “Día Mundial del Patrimonio Audiovisual”, 2017. Disponible en: http://www.un.org/es/events/audiovisualday/ 7 Un mercado relacionado con la provisión de contenidos audiovisuales es la venta de espacios publicitarios, los cuales pueden ser importantes en algunos medios de distribución minorista. Para acotar las definiciones anteriores, la cadena de valor del mercado de contenidos se puede dividir en cuatro fases principales: a) Produccin de contenidos audiovisuales; b) Distribución mayorista, cuya funcin es ser el vínculo entre los productores y los encargados de distribuir a los consumidores finales; c) Agregación de contenidos, que consiste en la seleccin de contenido, organización de paquetes de canales, integración de paquetes de canales lineales y la venta y licenciamiento de estos paquetes de canales a los distribuidores minoristas; y d) Distribución minorista, cuya funcin es suministrar a los consumidores finales los contenidos audiovisuales. Como recién se mencion, en algunos de los medios de distribución minorista, la venta de publicidad puede ser importante. A continuacin, se describen con detalle las actividades involucradas en cada uno de los eslabones que se muestran en el siguiente diagrama de la cadena: Cadena de valor del mercado de contenidos audiovisuales3 *Las siglas VOD se refieren a Video on Demand o video bajo demanda en espaol. Este tipo de plataforma puede ser clasificada a su vez en video sobre demanda por suscripción (“SVOD”), video sobre demanda transaccional (“TVOD”) y video sobre demanda financiado con publicidad (“AVOD”). Las siglas TVE se refieren a TV everywhere. Estos conceptos se definen con mayor detalle en la sección 1.5.5. 3 Caso M.7194 Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media; del Caso IV/M.1219 Seagram/Polygram. Y del Caso M.8354 Fox/Sky. 8 Produccin de contenidos audiovisuales La primera actividad económica que conforma el mercado de contenidos audiovisuales es la producción, la cual consiste en la formacin y la composición de contenidos audiovisuales para ser transmitidos y difundidos a los consumidores finales. Para la generación de contenidos, los agentes económicos productores contratan actores, escritores, escenógrafos, y el resto del personal necesario, para la creación de programas de índole noticioso, deportivo, documental, cultural, películas, series, entre otros. Esta actividad se compone a su vez de tres diferentes etapas: i) preproduccin; ii) producción; y iii) postproducción.4 En la primera etapa de preproducción, los agentes económicos se encargan de buscar que todas las condiciones óptimas para el rodaje se alcancen. Esto incluye, entre otras cosas, la creación de un guion, la búsqueda de actores, la construcción de locaciones, entre otros preparativos importantes. En segundo lugar, las actividades de produccin se llevan a cabo durante la filmacin del contenido, realizando lo pautado en el guion. En la tercera y última etapa de postproduccin se lleva a cabo la edicin de los contenidos visuales y de sonido, la composición y grabacin de pistas de música y efectos de sonido, así como la posible inclusión de efectos especiales. Los tipos de contenidos audiovisuales que pueden ser producidos generalmente se clasifican como películas, infantiles, culturales, musicales, de entretenimiento, deportivo y de noticias. Un ejemplo de la etapa de produccin de contenidos en México son las 88 películas producidas nacionalmente en el ao 2017, 23 de las cuales fueron producidas conjuntamente entre varios agentes económicos.5 Distribucin mayorista Dependiendo de las capacidades y las necesidades de los agentes económicos productores, estos pueden decidir integrarse verticalmente para desarrollarse también en el siguiente eslabn de la cadena, que es la 4 Caso COMP/M.6791. The Walt Disney Company/Lucasfilm. Disponible en: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6791_20121220_20310_3165989_EN.pdf. 5 Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2017. Instituto Mexicano de Cinematografía. Disponible en: https://www.imcine.gob.mx/sites/536bfc0fa137610966000002/content_entry56e33f9f9d72792dff003a1