Sky Cable Y Servicios Adicionales Por Internet (“OTT”, Por Sus Siglas En Inglés)
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En movimiento INFORME ANUAL 2016 Perfil de la compañía Contenido Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido 02 Televisa en breve audiovisual en español, un operador de cable importante en México, y un 04 Carta a los accionistas sistema de televisión de paga vía satélite líder en México. 08 Datos financieros relevantes Televisa distribuye el contenido que produce a través de varios canales de 10 Contenidos televisión abierta en México y en más de 50 países, a través de 26 marcas 14 Cable de canales de televisión de paga y canales de televisión, operadores de 16 Sky cable y servicios adicionales por internet (“OTT”, por sus siglas en inglés). 18 Otros Negocios En Estados Unidos, el contenido audiovisual de Televisa es distribuido a tra- 20 Univision vés de Univision Communications Inc. (“Univision”) la empresa de medios 22 Fundación Televisa de habla hispana líder en Estados Unidos. Univision transmite el contenido 24 Comentarios de la Administración a los audiovisual de Televisa a través de varias plataformas a cambio del pago resultados financieros y operativos de una regalía. Además, Televisa cuenta con una participación accionaria e instrumentos con derechos de suscripción de acciones (“warrants”) que 32 Consejo de Administración una vez intercambiados representarían aproximadamente el 36% sobre 34 Estados financieros una base de dilución y conversión total del capital de Univision Holdings, Inc., la compañía controladora de Univision. El negocio de cable de Televisa ofrece servicios integrados, incluyendo video, servicios de datos de alta velocidad y servicios de voz a clientes residenciales y comerciales, así como servicios administrados a empresas de telecomunicaciones locales e internacionales a través de cinco Opera- dores de Sistemas Múltiples en México. Televisa posee una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite que opera en México, República Dominicana y Centroamérica. Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución de re- vistas, la producción y transmisión de radio, deportes profesionales y entretenimiento en vivo, producción y distribución de películas, y juegos y sorteos. Integración de una plataforma de medios y distribución de contenidos Nuestro mundo está cambiando rápidamente y los sectores en donde participamos están cambiando a un ritmo aún mayor. Los medios de comunicación y las telecomunicaciones siguen convergiendo y los hábitos de consumo, las preferencias de contenido y la manera en que las personas se comunican están evolucionando a un ritmo acelerado. Hemos sido uno de los principales productores de contenido en español durante muchas décadas. Hoy, somos también un par- ticipante exitoso y en crecimiento en la industria de las teleco- municaciones en México. Desde hace muchos años asumimos el cambio y este nos sigue presentando con oportunidades. 1 Televisa en breve Nuestra compañía en un vistazo Contenidos Sky En 2016 Televisa produjo más de 90,000 horas de con- Televisa tiene una participación de 58.7% en Sky, tenido para la televisión abierta y la televisión de paga. un sistema líder de televisión de paga directa al ho- gar vía satélite. Sky opera en México, Centroamé- Publicidad rica y la República Dominicana. En 2016, a Sky se Televisa opera cuatro canales de televisión abierta en la añadieron más de 742,000 suscriptores. Ciudad de México: 2, 4, 5 y 9, y complementa su co- Base de suscriptores: 8 millones bertura geográfica de sus canales a través de estacio- 23.4% Contribución a nes afiliadas a lo largo del país. Adicionalmente, Televisa ventas netas de los segmentos Sky opera en: comercializa publicidad en sus canales de televisión de paga y plataformas de internet. MÉXICO Venta de Canales 4.4% Televisa produce y distribuye 26 marcas de televisión Contribución a ventas netas de los de paga y 52 señales. En Estados Unidos, comercializa segmentos sus canales de televisión de paga a través de Univision. En 2016, se produjeron más de 27,000 horas de con- CENTROAMÉRICA tenido para los canales de televisión de paga. 44+ millones de suscriptores de Venta de Programas y televisión de paga Licencias REPÚBLICA Televisa exporta sus programas y formatos a televisoras DOMINICANA alrededor del mundo. En Estados Unidos, Televisa distri- 9.1% Contribución a buye su contenido a través de Univision bajo un Acuer- ventas netas de los do de Licencia de Programación (PLA, por sus siglas en segmentos inglés). Este año, el PLA, generó a Televisa regalías de US$324.6 millones de dólares. En 2018, la tasa de re- galías aumentará de 11.84% a 16.45% sobre la mayo- 80+ países alrededor del ría de los ingresos audiovisuales de Univision. mundo 36 .9% 37.9% 22.1% 25.4% contribución a contribución a USO* contribución a contribución a USO* ventas netas de los ventas netas de los segmentos segmentos 2 Ventas netas de los segmentos Cable Negocios no consolidados porcentaje A través de siete operaciones en México, Televisa Univision: Televisa tiene 10% de interés económico 9 es un participante relevante en la industria de cable directo en Univision, la empresa de medios de habla del país. Televisa opera a través de dos divisiones hispana líder en Estados Unidos, siendo la quinta ca- de negocio: dena en ese país, independientemente del idioma. Una 22 37 • La división de Operadores de Sistemas Múl- vez intercambiados los instrumentos con derechos de Publicidad: 24 tiples (“MSOs”, por sus siglas en inglés) la cual suscripción de acciones (“warrants”) Televisa contará Venta de Canales: 4 Venta de Programas ofrece servicios de video, datos de alta velocidad con aproximadamente el 36% del capital de Univision y Licencias: 9 y voz a clientes residenciales y comerciales, inclu- sobre una base de dilución y conversión total. yendo pequeñas y medianas empresas y hoteles. • La división de Redes la cual provee servicios de Ocesa Entretenimiento: Televisa posee el 40% del telecomunicación, incluye servicios de voz, da- capital de OCESA, una empresa de entretenimiento 32 tos y servicios administrados a operadores na- en vivo en México, Centroamérica y Colombia. cionales e internacionales y a compañías, corpo- rativos y entidades gubernamentales en México Durante 2016 se organizaron cerca de 2,969 even- Utilidad de los segmentos y en Estados Unidos. operativos tos en México y Colombia, siendo Los Rolling Sto- porcentaje nes, la gira más exitosa. La cobertura de la división MSOs permite a Televisa 3 aprovechar una extensa red de telecomunicaciones Otros negocios con cobertura en ciudades como Ciudad de Méxi- Editorial: La editorial líder en la publicación de re- co, Monterrey, Tijuana, Zapopan, Querétaro, Can- vistas en español. En 2016 publicó 136 títulos. 38 cún, Mérida, Mexicali y San Luis Potosí, entre otras. Juegos y sorteos: Casinos y negocios de lotería 34 en línea. La red de Televisa está conformada por más de Fútbol: Un equipo de la liga mexicana de fútbol de 80,000 kilómetros de cable coaxial y más de primera división y el estadio Azteca en la Ciudad 33,000 kilómetros de fibra óptica. de México. Radio: Red de estaciones propias de radio, com- RGUs plementada por estaciones de radio afiliadas, pro- (Incluye:Cablevisión, Cablemás, Cablecom, Tele- piedad de terceros. 25 cable y TVI) Distribución de largometrajes: Distribuye pelí- Contenido Cable Video: 4,205,864 culas en México y Latinoamérica. Sky Otros Negocios Banda ancha: 3,411,790 Distribución de publicaciones: Distribuye publi- Voz: 2,113,282 caciones en México y Latinoamérica. Total RGUs: 9,730,936 * Utilidad de los segmentos operativos (USO) se define como la utilidad operativa antes de gastos corporativos, depreciación y amortización, y otros gastos, neto. La 32.1% 34.0% 8.9% 2.7% conciliación entre utilidad total de los segmentos oper- contribución a contribución a USO* contribución a contribución a USO* ativos y utilidad de operación consolidada se presenta en ventas netas de los ventas netas de los la Nota 25 de nuestros estados financieros consolidados segmentos segmentos al cierre del año. 3 incremento en los ingresos 9.4% consolidados y 9% en USO, en 2016. US$325 millones de dólares en regalías de Univision. El doble del monto recibido hace apenas seis años. Los ingresos y USO de Sky han crecido en la última década a una tasa compuesta promedio de 11% y 10%, respectivamente. crecimiento en los ingresos de Cable e incremento de 11. 9 % 150 puntos base en el margen de USO en 2016. 4 Estimados Accionistas: Al analizar el 2016, me doy cuenta de lo mucho que logramos durante el año. En nuestro negocio de venta de publicidad, en la televisión de paga y en nuestra creciente presencia en los mercados de voz y datos en México. Nuestra nueva estrategia de ventas de publicidad comenzó a rendir frutos La reestructura de nuestra estrategia de ventas de publicidad a mediados del 2015 fue difícil, pero necesaria. Entre otras medidas, reorganizamos el lide- razgo del equipo y reestructuramos nuestras tarifas. Cambiamos significati- vamente la manera en que manejamos este negocio durante más de 20 años. Desde el inicio, llevamos a cabo la reestructura con convicción y disciplina. Dimos el paso correcto. Nuestros resultados del 2016 muestran que los cana- les de televisión abierta de Televisa siguen siendo la forma más eficiente para que nuestros clientes implementen sus campañas publicitarias y alcancen sus metas de mercadotecnia. Univision logró resultados financieros sólidos y las regalías alcanzaron US$324.6 millones de dólares Univision continuó atendiendo a las audiencias hispanas como ninguna otra empresa. En la más reciente temporada, y durante 24 años consecutivos, el principal canal de televisión abierta de Univision cerró como el número uno en- tre los hispanos en Estados Unidos. Univision alcanza los niveles de audiencia más altos entre los hispanos en muchos frentes. La empresa transmite el no- ticiero número uno, el canal de entretenimiento de televisión de paga número uno, y el canal de deportes número uno.