Bilan Financier De L'année 2015 Des Chaînes Nationales Gratuites
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Bilan financier de l’année 2015 des chaînes nationales gratuites Novembre 2016 www.csa.fr Sommaire Périmètre de l’étude 3 I – Bilan financier de l’ensemble des chaînes gratuites 3 Un chiffre d’affaires stable depuis trois ans 3 Au sein des chaînes privées, dégradation du chiffre d’affaires de TF1 et toujours forte progression de celui des chaînes TNT 2012 4 Évolution du chiffre d’affaires des chaînes gratuites privées depuis dix ans 6 Un résultat d’exploitation cumulé des chaînes privées gratuites toujours négatif et un résultat net positif en augmentation 8 II – Analyse détaillée des résultats des chaînes de la TNT 2005 et des chaînes de la TNT 2012 10 Des recettes publicitaires des chaînes de la TNT 2005 en cohérence avec l’augmentation de leur audience 11 Des charges d’exploitation toujours en croissance 13 Des résultats d’exploitation de l’ensemble des chaînes TNT hors historiques toujours largement négatifs 14 III – Analyse par groupe 15 Seuls les groupes NextRadio TV et Lagardère enregistrent une progression significative de leur chiffre d’affaires 15 Les performances des groupes privés M6 et TF1 encore tr ès dépendantes des résultats des chaînes m ères 17 Augmentation de la rentabilité opérationnelle des groupes TF1 et M6 en 2015 19 Annexe 20 Périmètre de l’étude La présente note reprend les principaux résultats financiers de l’ensemble des chaînes nationales gratuites diffusées en France sur la TNT gratuite pour leur activité d’édition soit : - TF1, M6, le groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô)1 ; - les chaînes privées gratuites lancées en 2005 : BFM TV, D8, D17, Gulli, I-Télé, NRJ 12, NT1, TMC, et W9 (ci-après « chaînes TNT 2005 ») ; - les six chaînes lancées en HD en 2012 : 6Ter, Chérie 25, HD1, L’Équipe 21, Numéro 23 et RMC Découverte (ci-après « chaînes TNT 2012 »). La chaîne parlementaire (Public Sénat et LCP-AN) et Arte ne sont pas étudiées dans ce document, ces services n’entrant pas dans le champ de compétence réglementaire du Conseil qui ne dispose donc d’aucun élément financier les concernant. I – Bilan financier de l’ensemble des chaînes gratuites Un chiffre d’affaires stable depuis trois ans En 2015, le chiffre d’affaires réalisé par les 22 chaînes gratuites étudiées est stable par rapport à 2014. Si les chaînes publiques sont exclues du périmètre, le chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes gratuites privées connait une légère hausse (+ 1 %, soit + 24,5 M€). Le chiffre d’affaire d’affaires publicitaire augmente de 1 % (+ 29,5 M€). Le groupe France Télévisions 2 enregistre en 2015 une légère baisse de son chiffre d’affaires (-1 % soit - 22 M€) due en partie à la baisse modérée des ressources publiques qui lui ont été allouées pour l’exercice 2015 (- 4,5 M€). En revanche, et cela pour la première fois depuis 2010, les recettes publicitaires ont légèrement augmenté (+1 % soit +3,6 M€). 1 Pour les chaînes publiques, le Conseil ne dispose plus d’éléments financiers propres à chacun de ces services depuis la constitution du groupe France Télévisions en société unique. 2 Source : Comptes sociaux de France Télévisions SA. - 3 - Tableau n° 1 - Évolution du chiffre d’affaires et d u chiffre d’affaires publicitaire 3 des chaînes gratuites en 2015 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires publicitaire Évolution Évolution Rappel Évolution 2015/2014 Rappel Évolution 2015/2014 Chaînes 2015 2015 2014 2015/2014 en valeur 2014 2015/2014 en valeur en % absolue en % absolu (en M€) (en M€) En M € En M € Chaînes gratuites privées 2 602,9 2 627,5 1 % 24,6 2 536,9 2 566,4 1 % 29,5 (17 chaînes) Chaînes gratuites publiques 2 929,1 2 907,0 - 1 % - 22,1 334,9 338,5 1 % 3,6 (5 chaînes) Total chaî nes 5 532,0 5 534,3 < 1 % 2,3 2 871,8 2 904,9 1 % 33,1 gratuites Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. Au sein des chaînes privées, dégradation du chiffre d’affaires de TF1 et toujours forte progression de celui des chaînes TNT 2012 Après une baisse de 1 % en 2014, le chiffre d’affaires de la chaîne TF1 enregistre en 2015 une baisse de 3 % (- 30,9 M€). Celui de M6 reste stable. Cependant, malgré l’augmentation constante du nombre de chaînes gratuites depuis 10 ans et un effet de fragmentation des audiences, les chaînes hertziennes privées TF1 et M6 recueillent encore, en 2015, 64 % de l’ensemble des recettes publicitaires collectées par les chaînes gratuites, pour une part d’audience de 31,3 %4. Globalement, le chiffre d’affaire des chaînes de la TNT hors historiques augmente de 8 % en 2015 due essentiellement à la croissance encore très dynamique du chiffre d’affaires (+ 44 %) et des recettes publicitaires (+ 51 %) des chaînes de la TNT 2012, là où le chiffre d’affaires des chaînes de la TNT 2005 est quasiment stable (+ 14,1 M€ soit + 2 %). Cependant, alors que cinq chaînes sur les six chaînes de la TNT 2012 connaissent une forte croissance de leurs chiffres d’affaires respectifs, l’évolution du chiffre d’affaires des chaînes de la TNT 2005 prises individuellement est plus modérée puisque quatre chaînes seulement sur les neufs composant cet agrégat affichent une augmentation (Direct8, Gulli, NT1 et TMC). 3 Remarque de présentation valant pour l’ensemble du document : une évolution entre 2014 et 2015 en pourcentage négative entre deux situations déficitaires traduit une amélioration de la situation de 2015 (qui reste toutefois déficitaire). 4 Part d’audience moyenne 2015 en %, du lundi au dimanche, journée de 3h à 27h, individus âgés de 4 ans et plus équipées d’au moins un téléviseur. Source : Médiamétrie – Médiamat. - 4 - Tableau n° 2 - Chiffre d’affaires total et chiffre d’affaires publicitaire de l’ensemble des chaînes gratuites en 2015 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires publicitaire Évolution Évolution Chaînes Rappel Évolution 2015/2014 Rappel Évolution 2015/2014 2015 2015 2014 2015/2014 en valeur 2014 2015/2014 en valeur en % absolue en % absolue (en M€) (en M€) En M € En M € Chaînes historiques 1 902,7 1 873,8 - 2 % - 28,9 1 882,2 1 855,7 - 1 % - 26,5 privées gratuites : TF1 1 261,1 1 230,2 - 3.% - 30,9 1 248,5 1 218,8 - 2 % - 29,7 M6 641,6 643,6 < 1 % 2,0 633,7 636,9 0.% 3,2 France 2 929,1 2 907,0 - 1 % - 22,1 334,9 338,5 1 % 3,6 Télévisions Chaînes privées 700,2 753,5 8 % 53,3 654,7 710,7 9 % 56,0 gratuites de la TNT : Chaînes TNT 612,1 626,2 2 % 14,1 571,7 585,4 2 % 13,7 2005 Chaînes TNT 88,1 127,3 44 % 39,2 83,0 125,3 51 % 42,3 2012 Total chaînes 5 532,0 5 534,3 < 1 .% 2,3 2 871,8 2 904,9 1.% 33,1 gratuites Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis . Les neufs chaînes de la TNT 2005, pourtant présentes sur le marché depuis plus de 10 ans, ne représentent encore qu’une faible part du chiffre d’affaires total (11 %) et du chiffre d’affaires publicitaires total (20 %) réalisé par le secteur. - 5 - Graphique n° 1 - Poids de chaque chaîne ou ensembl e de chaînes gratuites dans le chiffre d’affaires total et dans le chiffre d’affaires publicitaire total réalisés par les chaînes gratuites en 2015 Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce graphique contient des arrondis . Le secteur français de l’édition de chaînes gratuites reste marqué par la présence d’une chaîne privée leader , TF1, réalisant toujours 42 % du chiffre d’affaires publicitaire total en 2015, et cela malgré l’érosion de ses performances observée depuis dix ans. Évolution du chiffre d’affaires des chaînes gratuites privées depuis dix ans Alors qu’en l’espace de dix ans, le nombre de chaînes gratuites privés nationales est passé de deux (TF1 et M6) à dix-sept chaînes, le chiffre d’affaires total des chaînes gratuites privées nationales a augmenté de 10 % (soit 249 M€5). Parallèlement, sur la période, le chiffre d’affaires des chaînes TF1 et M6 a diminué de 439 M€. 5 De 2005 à 2016, soit sur une période de 11 ans, l’augmentation du chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes gratuites privées nationales est de 364 M€. - 6 - Graphique n° 2 - Évolution depuis 10 ans du chiffre d’affaires des chaînes gratuites privées classées par catégorie de chaînes (en M€) Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce graphique contient des arrondis . La concurrence des chaînes de la TNT 2005 d’abord, et des chaînes de la TNT 2012 ensuite, conjuguée à la contraction du marché publicitaire à partir de 2008, a eu pour effet une baisse depuis 2006 de 25 % du chiffre d’affaires de TF1 et de 3 % de celui de M6. La baisse du chiffre d’affaires publicitaire de TF1 et M6 depuis dix ans (respectivement de - 25 % et de - 4 %) est moins marquée que la baisse de leur audience sur la même période (respectivement - 32 % et - 21 %), ces chaînes ayant préservé une certaine attractivité sur le marché publicitaire. - 7 - Graphique n° 3 - Évolution sur 10 ans du chiffre d’ affaires de TF1 et M6 (en M€) Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis . Un résultat d’exploitation cumulé des chaînes privées gratuites toujours négatif et un résultat net positif en augmentation Le résultat d’exploitation de l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT reste négatif en 2015 en raison du déficit opérationnel toujours important des chaînes du groupe France Télévisions (- 60,1 M€).