Türkiye | Piyasalar 20 Mayıs 2021 Perşembe

Günlük Bülten S&P 500 Brent Petrol USD Endeks -%0.29 %0.38 %0.49

Ekonomik Veriler Açıklanacak Veriler Saat Piyasa Yorumu: - - TSİ

Bu sabah BIST100’de yatay/negatif yönlü bir açılış bekliyoruz. Hisse Senedi Piyasası Geçtiğimiz günlerde bankacılık hisse senetlerinde güçlü performans olduğu gözlemlenirken bazı sanayi hisselerinden bankacılık hisselerine 35,000 1,470 geçişlerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini tahmin ediyoruz. 30,000 1,460 25,000 Bu sabah yatay/negatif açılış ve sonrasında 1450 – 1470 arasında işlem 1,450 20,000 aktivitesi bekliyoruz. 1,440 15,000 1,430 10,000 5,000 1,420 Bugünün Haberleri: 0 1,410 06-May 07-May 10-May 11-May 12-May 17-May 18-May İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100 Ekonomik Veriler

. Saat 15:30 – Amerika, İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları Bono Piyasası . Saat 15:30 – Amerika, Philadelphia Fed istihdam (May) 60.0 18.3 50.0 18.2 18.2 . Saat 17:30 – Türkiye, Merkezi hükümet borç stoku (Nis) 40.0 18.1 30.0 18.1 20.0 18.0 10.0 18.0 0.0 17.9 06-May 07-May 10-May 11-May 12-May 17-May 18-May

İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2030

Endeksler, para piyasaları ve emtia Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş. BIST100 1,460 1,454 0.4% 6.0% -1.2% İşlem Hacmi, TL mln 24,080 21,610 11.4% 3.4% -34.1% 2030 (13.11.2030) 18.17% 18.23% -6 bps 20 bps 526 bps Turkey 2030 6.31% 6.26% 5 bps 2 bps 94 bps TCMB karışık fonlama mlyt 19.00% 19.00% 0 bps 0 bps 197 bps USD/TRY 8.41 8.36 0.7% 3.9% 13.1% EUR/TRY 10.25 10.21 0.3% 5.1% 12.9% Sepet (50/50) 9.33 9.29 0.5% 4.5% 13.0%

DOW 33,896 34,061 -0.5% -0.5% 10.7% S&P500 4,116 4,128 -0.3% -1.1% 9.6% FTSE 6,950 7,034 -1.2% -0.7% 7.6% MSCI EM 1,328 1,333 -0.4% -1.6% 2.8% MSCI EE 178.69 181.25 -1.4% 6.3% 9.8% Shanghai SE Comp 3,511 3,529 -0.5% 1.0% 1.1% Nikkei 28,044 28,407 -1.3% -5.5% 2.2% Petrol (Brent) 66.92 66.66 0.4% 30.0% 30.0% Altın 1,870 1,869 0.0% 5.5% -1.5%

En Çok Yükselen & Düşenler Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler Fenerbahce FENER 28.44 10.0% 321,636 Koza Anadolu Metal KOZAA 16.96 5.3% 652,305 Dogtas Kelebek Mobilya DGKLB 2.59 5.3% 81,070 VESTL 31.58 5.0% 258,273 Bagfas BAGFS 26.22 5.0% 57,498 Turk Telekom TTKOM 7.03 3.5% 211,291 En çok düşenler Besiktas Futbol Yat. BJKAS 8.01 -10.0% 405,734 Bera Holding BERA 28.00 -6.2% 34,265 Erbosan ERBOS 84.90 -4.3% 96,789 Odas Elektrik ODAS 2.47 -3.9% 128,483 AKSA 15.92 -3.2% 52,501 Afyon Cimento AFYON 4.27 -3.2% 51,485

20 MAYIS 2021 PERŞEMBE GÜNLÜK BÜLTEN

KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri

. BIST' te 2021/3 aylık (1. Çeyrek) finansal sonuçlarını son gönderme tarihleri: Şirketler; Konsolide Olmayan : 31 Mayıs/Konsolide Olanlar: 9 Haziran/Bankalar Konsolide Olmayan :17 Mayıs Konsolide Olan: 14 Haziran (SPK tarafından, 'tam kapanma dönemi' tedbirlerine uyumun desteklenmesi amacıyla sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan bilanço bildirim sürelerine 30 gün eklendiği 29.04.2021 tarihli SPK bülteninde duyuruldu.)

. Yapılması Planlanan Genel Kurullar: 20 Mayıs ESCOM-SELGD-TRGYO-YKSLN / 21 Mayıs GARFA-MARTI-MRGYO-PRZMA /24 Mayıs BERA-COSMO-SILVR / 25 Mayıs AEFES- BRSAN-EGPRO-MEGAP-RYGYO-RYSAS-SANKO /26 Mayıs ALCTL-BURCE-BURVA-DESPC- DGATE-GSDHO-GSDDE-IEYHO-INDES-MGROS-SOKM-TRCAS-YATAS /27 Mayıs AGHOL- EGSER-ETYAT-EUKYO-EUYO-KARSN-MRSHL-OYLUM /28 Mayıs AKENR-AKSEN-ASUZU- PENGD-POLHO (Olağanüstü)-SMART/ 31 Mayıs IHLAS-OLMIP (Olağanüstü) /01 Haziran DOGUB-LINK / 02 Haziran IZMDC-PRKME / 03 Haziran DAGI-DAGHL-KONTR-KRVGD- SKTAS-TMSN / 04 Haziran KATMR /07 Haziran MEPET-METRO-VANGD / 08 Haziran OZKGY / 09 Haziran ATLAS-AVGYO-AVTUR-MTRYO-TIRE / 10 Haziran CRDFA-GEREL- QUAGR /11 Haziran KLMSN /14 Haziran BAKAB /15 Haziran ARMDA /16 Haziran OSTIM /18 Haziran PKART /21 Haziran RTALB /23 Haziran ATAGY /25 Haziran MTRKS

. 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs 2021 Perşembe 18 Mayıs 2021 Salı tarihli işlemlerin takası 21 Mayıs 2021 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

. Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilecek 20.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Değişken Fiyat Yöntemi ile beher pay için 8,81- 10,46 TL fiyat aralığından 20-21/05/2021 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MERCN.HE (ikincil piyasada işlem kodu MERCN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. MERCN.HE' ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.

. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim: (ödenmeyecek) : ATAGY KAP HABERLERİ:

. Hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar (Temettü ödemeleri) BIMAS: Brüt: 2,00 TL Net: 1,70 TL

. ALMAD: mülkiyetinde bulunan maden sahasına ilişkin ruhsat devrinin tamamlanması ile planlanan üretim faaliyetlerine hızla başlayacaktır.

. ANELE: Al Khor Expressway (P60A) Projesi altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işleri hakkında; (Proje büyüklüğü yaklaşık 3.222.943 ABD Doları) sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL (IRIS) arasında sözleşme imzalanmıştır. Proje teklifinde baz alınan tahmini tamamlanma süresi 12 aydır.

. ARCLK: Tahvil ihracı (1 mia usd , yurt dışı satış , SPK onay tarihi:18.03.2021, ihraç tavanı son geçerlilik tarihi: 18.03.2022) için JPMorgan, Merrill Lynch ve MUFG'yi yetkilendirdiğini duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada ihraç için 18 Mayıs 2021 tarihinde başlaması planlanan şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısı düzenlenecek. Regulation S formatında yurtdışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil S&P'den BB+ (görünüm durağan) notu ve Fitch' den BB (görünüm pozitif) notu ile derecelendirildi. İhraç edilecek tahvillerin tutarı ve ihraç koşulları söz konusu toplantıları takiben belirlenecek. Yeşil Finansman Çerçevesi ve İkinci Taraf Görüşü kurumsal web sitemiz www.arcelikglobal.com'da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

. DAGI: Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy-İSTANBUL adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 81 olmuştur.

2 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE

. DARDL: Dardanel'in 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %33 artışla 281.489.543.- TL olurken, FAVÖK 38.376.748.-TL, FAVÖK marjı ise %14 olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "2021 yılında da bütçe hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz Türk halkının en sağlıklı proteinle beslenmesine katkı sağlamak ve ülkemizde şu an yılda 200 gram olan kişi başı ton balığı tüketimini dünya genelinde olduğu gibi yılda 1 kilonun üzerine çıkarmaktır. Dardanel markası ile şu anda %60 olan pazar payımızı daha da arttırmayı amaçlarken, yakın coğrafyamızda da güçlü pazar payına sahip yeni markaları satın almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

. DESA: Antalya Havalimanı İç Hatlar ünvanlı yeni mağaza 17.05.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. Mağazanın alanı 101,85 m2'dir.

. IDGYO: Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor; Şirket’in çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL’den 50.000.000 TL’ye artırılacaktır. Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 194.350 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında elde edilecek fonun 39.805.650 TL olması beklenmektedir. bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edeceği fonu, büyük oranda İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi 91/205 ve 70/82 no.lu ada/parseller üzerinde hasılat paylaşımı modeli ile geliştirdiği İdealist Cadde/Koru Projesinin finansmanı amacıyla kullanacaktır. Şirket elde edeceği fonun %25 25’ini yukarıdaki listede yer alan ve ilişkili taraflardan olmayan yeni yatırımın finansmanında kullanmayı planlanmakla birlikte, söz konusu yatırımın muadili olabilecek ve yine ilişkili olmayan taraflardan farklı yatırım fırsatları tespit edilmesi halinde, bu fırsatlarıda değerlendirilebilecektir.

. INVEO: HOP Teknoloji A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi; HOP Teknoloji A.Ş.' ye yatırım yapılarak %15,5 oranında iştirak edilmesine, bu kapsamda şirket ortakları ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda ilgili şirkete toplamda 24.204.145 TL finansman sağlanacak olup, bu finansmanın 2.490.480 TL'si şirkete doğrudan sermaye şeklinde, geri kalan kısmı ise 36 ay eşit taksitte tahsil edilecek borç finansmanı şeklinde sağlanacaktır.

. KONTR: Libya Elektrik İdaresinden, Libya Yüksek Gerilimli Trafo Merkezlerinin ve Ulusal Kontrol Merkezi DCS rehabilitasyonu kapsamında 1.075.000.-USD tutarında sipariş almıştır, işin 8 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. Süreç hakkındaki olumlu yada olumsuz gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

. LOGO: Yönetim Kurulunun 18.05.2021 tarihli toplantısında; %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin 18.05.2021 tarihli genel kurul toplantısında; şirket sermayesinin 20.000.000 TL artırılarak 8.000.000-TL'den 28.000.000- TL'ye çıkartılmasına ilişkin alınan karar uyarınca; Şirket payına isabet eden toplam 20.000.000 TL sermaye taahhüt borcundan; Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş' ye nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan ve muaccel nitelikteki 6.932.000-TL tutarındaki nakit alacağından mahsup edilmesinin kabulüne, 13.068.000-TL tutarındaki kısmın ise tescilden önce şirket adına banka nezdindeki hesabına nakit olarak ödenmesine, Yapılacak sermaye artışına bağlı olarak yeni pay alım hakkının tamamının kullanılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

. QNBFB: QNB Finansbank, 97 milyon ABD Doları ve 196,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan toplam 335 milyon ABD Doları kaynak temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti, ABD Doları dilim için Libor+%2,50 ve Avro dilim için Euribor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.

. RAYSG: 2021 yılı Ocak-Nisan aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 687.267.758 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 32,27 oranında artış meydana gelmiştir.

. SAMAT: 90 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 36.6 milyon TL olan çıkarılmış sermayemizin %140 oranında (bedelli) tamamı nakden karşılanmak suretiyle 51.240.000 TL artırılarak 87.840.000 TL 'ye çıkarılması sonucunda elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, giderlerin düşülmesi sonrasında elde edilecek 50.989.000 TL fonla öncelikli olarak mevcut finansal borçlar kaleminde yer alan en yüksek faizli kredilerde kısmi kapamalar yaparak finansman maliyetlerini azaltmayı planlamaktadır.

DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 3 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE GÜNLÜK BÜLTEN

PAY ALIM-SATIM BİLDİRİMLERİ:

. DGGYO: 18.05.2021 tarihinde 10,25-10,45 TL fiyat aralığından toplam 2.110 adet satış işlemi Doğuş Holding A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %94,03 seviyesine gerilemiştir.

. EUKYO: 17.05.2021 tarihinde 4,20 TL fiyat ile toplam 132.000 adet satış işlemi Ege Sigorta A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %7,43 seviyesine gerilemiştir.

. MEGAP: 18.05.2021 tarihinde 7,80-7,92 TL fiyat aralığından toplam 351.467 adet satış işlemi Eda Özhan tarafından yapılmıştır. Bu işlem sonrasında sahip olunan pay oranı %35,90 seviyesine gerilemiştir. AÇIKLANAN 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLAR:

. AYEN ENERJİ'NİN 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 8.243.034 TL (2020/3 AYLIK: - 82.408.400 TL)

. UŞAK SERAMİK'İN 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 2.120.496 TL (2020/3 AYLIK: 2.042.244 TL) [email protected]

Teknik Yorum BIST 100 Endeks Teknik Analiz

Dün endeks 1459.93 – 1465.56 arasında işlem gördü ve günü +0.37% değişimle 1459.57 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi düşük seviyede gerçekleşti. 1450 üzerinde banka hisselerinin etkisiyle teknik anlamda olumlu kapanış gerçekleştiren endekste kısa vadeli – gün içi - ilk destek ve stop loss seviyemizi 1450 olarak güncelliyoruz. Kısa vadeli ana destek seviyesini 1425 olarak devam ettiriyoruz.1450 üzerinde kaldıkça hedef / direnç olarak 1490 takip ediyoruz. 5g. Ort. 1452.18 22 g. Ort. 1408.26 seviyesindeler. Destek olarak 1425 ve 1450, direnç olarak 1460 ve 1490 takip ediyoruz. Bu sabah yatay/negatif açılış ve sonrasında 1450 – 1470 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

XU100 Teknik Analiz, TRL

Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma [email protected]

4 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Teknik Yorum VIOP - X30YVADE Teknik Analiz

Dün vadeli endeks 1548.50 – 1560.00 arasında işlem gördü ve +0.37% değişimle günü 1553.00 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi düşük seviyede gerçekleşti. 1529 – 1580 bandında sıkışmasını beklediğimiz vadeli endekste olumlu teknik görünümün korunduğunu düşünüyoruz. Kısa vadeli – gün içi - pozisyonlarda ilk destek ve stop loss seviyesini 1529 olarak güncelliyoruz. Kısa vadeli ana destek olarak 1500 takip etmeye devam ediyoruz. 5g. Ort. 1541.55 22 g. Ort. 1494.47 seviyesindeler. Destek olarak 1500 ve 1529, direnç olarak ise 1560 ve 1580 seviyelerini takip ediyoruz Bu sabah yatay/negatif açılış ve sonrasında 1530 – 1580 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

X30YVADE Teknik Analiz, TRL

Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma [email protected]

DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 5 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE GÜNLÜK BÜLTEN

Model Portföy Deniz Yatırım Model Portföyü

Portföye Giriş Nominal Getiri BIST-100'e Rölatif Getiri Hedef Fiyat Potansiyel Portföydeki Ağırlık Hisse Tarihi (Portföye girişten itibaren) (Portföye girişten itibaren) ISCTR 24.01.2020 6.90 34% -29.8% -41.2% 4.6% TUPRS 15.04.2020 120.60 19% 15.3% -24.3% 9.7% GARAN 19.06.2020 10.00 24% -2.3% -23.9% 4.6% AKGRT 04.09.2020 10.50 30% 9.7% -18.4% 9.7% SISE 04.09.2020 9.60 19% 29.2% -3.9% 9.7% MGROS 18.01.2021 50.42 35% -14.0% -8.3% 9.7% ISMEN 24.03.2021 22.75 29% 6.9% 3.6% 9.7% TAVHL 10.05.2021 33.10 42% -2.5% -2.4% 8.4% TTKOM 10.05.2021 10.90 55% 3.1% 3.2% 8.4% KORDS 10.05.2021 31.60 32% 1.6% 1.7% 8.4% OZKGY 10.05.2021 6.50 47% -0.4% -0.4% 8.4% KRDMD 18.05.2021 11.20 34% 0.5% 0.5% 8.4%

Nominal Getiri BIST-100'e Rölatif Getiri 2019 56.2% 24.6% 2020 49.9% 16.2% 12 aylık 84.2% 26.4% 2021 başından 6.5% 7.8%

4.00 132

127 3.50 122 3.00 117

2.50 112

107 2.00 102 1.50 31.03.2021 97 30.03.2021 1.00 92 29.03.2021 May 20 Tem 20 Eyl 20 Kas 20 Oca 21 Mar 21 May 21 26.03.2021 Model Portföy, TRY mln BIST 100 Rölatif (sağ) 25.03.2021 24.03.2021 Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma

6 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE

haftalık.takvim

Haftalık, 17 Mayıs 2021 – 23 Mayıs 2021 Tarih Gün Saat Olay Beklenti Önceki 17 Mayıs Pazartesi 11:00 TR - Bütçe Dengesi (Nis) - 23,80B 15:30 ABD - New York Empire State İmalat Endeksi (May) 23,90 26,30 23:00 ABD - TIC Net Uzun Vadeli İşlemler (Mar) - 4,2B 18 Mayıs Salı 12:00 EUR - Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) -1,8% -1,8% 12:00 EUR - Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) -0,6% -0,6% 12:00 EUR - Ticaret Dengesi (Mar) - 17,7B 15:30 ABD - İnşaat İzinleri (Aylık) (Nis) - 2,3B 15:30 ABD - İnşaat İzinleri (Nis) 1,770M 1,759M 15:30 ABD - İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Nis) - 19,4% 15:30 ABD - Konut Başlangıçları (Nis) 1,710M 1,739M 23:30 ABD - Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları - -2,533M 19 Mayıs Çarşamba 12:00 EUR - Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) 0,8% 0,8% 12:00 EUR - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) 0,6% 0,9% 12:00 EUR - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) 1,6% 1,6% 17:30 ABD - Ham Petrol Stokları - -0,427M 17:30 ABD - Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları - -0,421M 20 Mayıs Perşembe 15:30 ABD - İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 450K 473K 15:30 ABD - Philadelphia Fed İmalat Endeksi (May) 43,0 50,2 15:30 ABD - Philadelphia Fed İstihdam (May) - 30,8 17:30 TR - Merkezi Hükümet Borç Stoku (Nis) - 1.950,0B 21 Mayıs Cuma 10:00 TR - Tüketici Güveni (May) - 80,2 11:00 EUR - İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 62,4 62,9 11:00 EUR - Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 54,9 53,8 11:00 EUR - Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 52,0 50,5 16:45 ABD - Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 60,4 60,5 16:45 ABD - Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (May) - 63,5 16:45 ABD - Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 64,6 64,7 17:00 ABD - Mevcut Ev Satışları (Nis) 6.09M 6,01M 17:00 ABD - Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Nis) 2,0% -3,7% 20:00 ABD - Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı - 344,0 20:00 ABD - ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı - 448,0 22:30 ABD - Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Ham petrol spekülatif net pozisyonlar - 496,6K 22:30 ABD - Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Altın spekülatif net pozisyonlar - 192,3K 22:30 ABD - CFTC NASDAQ 100 spekülatif net pozisyonlar - -6,0K 22:30 ABD - Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) S&P 500 spekülatif net pozisyonlar - -36,8K 22:30 EUR - Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Euro spekülatif net pozisyonlar - 93,6K 22 - 23 Mayıs Haftasonu - - - -

Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma, Investing.com

DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 7 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE GÜNLÜK BÜLTEN

haftalık.takvim

Haftalık, 17 Mayıs 2021 – 23 Mayıs 2021 Beklenen Finansal Açıklamalar

Tarih Gün Saat Şirket 30 Mayıs Pazar - Şirketlerin konsolide olmayan sonuçları için son gün 10 Haziran Perşembe - Şirketlerin konsolide sonuçları için son gün 20 Haziran Cuma - Bankaların konsolide olmayan ve konsolide sonuçları için son gün

Beklenen Finansal Açıklamalar

Tarih Gün Saat Şirket 17 Mayıs Pazartesi - ZOREN 1Ç21 sonuçları (Konsensus net kar bekl.: TRY27 mln) YATAS 1Ç21 sonuçları (Konsensus net kar bekl.: TRY59 mln)

Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma

8 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Dış Borç Piyasası Vadeye Kontrat, Kupon Oranı Vade Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread $ mln USD Eurobond Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 0.82 102.31 0.13 2.37% -15.7 220 1,000 Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 1.29 104.08 0.03 3.16% -2.8 298 2,500 Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 1.78 99.34 0.09 3.68% -4.8 345 1,500 Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 2.63 103.50 0.12 4.49% -4.6 407 2,500 Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 3.25 107.70 0.07 5.13% -2.3 452 3,250 Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 4.43 95.56 0.06 5.36% -1.4 449 1,500 Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 5.91 137.07 0.05 6.30% -0.7 497 1,500 Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 8.29 111.33 0.05 6.72% -0.6 508 1,500 Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 9.40 100.37 0.03 6.89% -0.4 516 2,750 Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 9.94 104.00 0.01 6.89% -0.1 512 1,000 Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 10.51 97.79 0.06 7.01% -0.6 519 2,000 Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 11.04 89.88 -0.03 7.02% 0.3 517 3,000 Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 12.48 79.10 -0.07 6.77% 0.7 488 3,000 Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.67 94.06 0.00 7.21% 535 3,000 Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.67 94.06 0.00 7.21% 535 3,000 EUR Eurobond Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 0.47 101.55 0.02 1.02% -5.7 155 1,522 Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 1.84 103.88 0.13 2.04% -7.0 251 1,218 Uluslararı Sukuk Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 3.21 101.92 0.06 3.90% -1.7 333 1,000 Samurai Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 0.81 100.96 0.01 0.32% -1.3 36 825 Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 3.23 99.83 0.04 1.10% -1.3 112 916 Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 ------169 Dual currency GDNs* Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 1.69 84.56 0.01 17.41% - 1,739 * Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds

DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 9

Yasal uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz..

© DENIZ YATIRIM 2021