Türkiye | Piyasalar 20 Mayıs 2021 Perşembe Günlük Bülten S&P 500 Brent Petrol USD Endeks -%0.29 %0.38 %0.49 Ekonomik Veriler Açıklanacak Veriler Saat Piyasa Yorumu: - - TSİ Bu sabah BIST100’de yatay/negatif yönlü bir açılış bekliyoruz. Hisse Senedi Piyasası Geçtiğimiz günlerde bankacılık hisse senetlerinde güçlü performans olduğu gözlemlenirken bazı sanayi hisselerinden bankacılık hisselerine 35,000 1,470 geçişlerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini tahmin ediyoruz. 30,000 1,460 25,000 Bu sabah yatay/negatif açılış ve sonrasında 1450 – 1470 arasında işlem 1,450 20,000 aktivitesi bekliyoruz. 1,440 15,000 1,430 10,000 5,000 1,420 Bugünün Haberleri: 0 1,410 06-May 07-May 10-May 11-May 12-May 17-May 18-May İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100 Ekonomik Veriler . Saat 15:30 – Amerika, İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları Bono Piyasası . Saat 15:30 – Amerika, Philadelphia Fed istihdam (May) 60.0 18.3 50.0 18.2 18.2 . Saat 17:30 – Türkiye, Merkezi hükümet borç stoku (Nis) 40.0 18.1 30.0 18.1 20.0 18.0 10.0 18.0 0.0 17.9 06-May 07-May 10-May 11-May 12-May 17-May 18-May İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2030 Endeksler, para piyasaları ve emtia Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş. BIST100 1,460 1,454 0.4% 6.0% -1.2% İşlem Hacmi, TL mln 24,080 21,610 11.4% 3.4% -34.1% Turkey 2030 (13.11.2030) 18.17% 18.23% -6 bps 20 bps 526 bps Turkey 2030 6.31% 6.26% 5 bps 2 bps 94 bps TCMB karışık fonlama mlyt 19.00% 19.00% 0 bps 0 bps 197 bps USD/TRY 8.41 8.36 0.7% 3.9% 13.1% EUR/TRY 10.25 10.21 0.3% 5.1% 12.9% Sepet (50/50) 9.33 9.29 0.5% 4.5% 13.0% DOW 33,896 34,061 -0.5% -0.5% 10.7% S&P500 4,116 4,128 -0.3% -1.1% 9.6% FTSE 6,950 7,034 -1.2% -0.7% 7.6% MSCI EM 1,328 1,333 -0.4% -1.6% 2.8% MSCI EE 178.69 181.25 -1.4% 6.3% 9.8% Shanghai SE Comp 3,511 3,529 -0.5% 1.0% 1.1% Nikkei 28,044 28,407 -1.3% -5.5% 2.2% Petrol (Brent) 66.92 66.66 0.4% 30.0% 30.0% Altın 1,870 1,869 0.0% 5.5% -1.5% En Çok Yükselen & Düşenler Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler Fenerbahce FENER 28.44 10.0% 321,636 Koza Anadolu Metal KOZAA 16.96 5.3% 652,305 Dogtas Kelebek Mobilya DGKLB 2.59 5.3% 81,070 Vestel VESTL 31.58 5.0% 258,273 Bagfas BAGFS 26.22 5.0% 57,498 Turk Telekom TTKOM 7.03 3.5% 211,291 En çok düşenler Besiktas Futbol Yat. BJKAS 8.01 -10.0% 405,734 Bera Holding BERA 28.00 -6.2% 34,265 Erbosan ERBOS 84.90 -4.3% 96,789 Odas Elektrik ODAS 2.47 -3.9% 128,483 Aksa AKSA 15.92 -3.2% 52,501 Afyon Cimento AFYON 4.27 -3.2% 51,485 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE GÜNLÜK BÜLTEN KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri . BIST' te 2021/3 aylık (1. Çeyrek) finansal sonuçlarını son gönderme tarihleri: Şirketler; Konsolide Olmayan : 31 Mayıs/Konsolide Olanlar: 9 Haziran/Bankalar Konsolide Olmayan :17 Mayıs Konsolide Olan: 14 Haziran (SPK tarafından, 'tam kapanma dönemi' tedbirlerine uyumun desteklenmesi amacıyla sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan bilanço bildirim sürelerine 30 gün eklendiği 29.04.2021 tarihli SPK bülteninde duyuruldu.) . Yapılması Planlanan Genel Kurullar: 20 Mayıs ESCOM-SELGD-TRGYO-YKSLN / 21 Mayıs GARFA-MARTI-MRGYO-PRZMA /24 Mayıs BERA-COSMO-SILVR / 25 Mayıs AEFES- BRSAN-EGPRO-MEGAP-RYGYO-RYSAS-SANKO /26 Mayıs ALCTL-BURCE-BURVA-DESPC- DGATE-GSDHO-GSDDE-IEYHO-INDES-MGROS-SOKM-TRCAS-YATAS /27 Mayıs AGHOL- EGSER-ETYAT-EUKYO-EUYO-KARSN-MRSHL-OYLUM /28 Mayıs AKENR-AKSEN-ASUZU- PENGD-POLHO (Olağanüstü)-SMART/ 31 Mayıs IHLAS-OLMIP (Olağanüstü) /01 Haziran DOGUB-LINK / 02 Haziran IZMDC-PRKME / 03 Haziran DAGI-DAGHL-KONTR-KRVGD- SKTAS-TMSN / 04 Haziran KATMR /07 Haziran MEPET-METRO-VANGD / 08 Haziran OZKGY / 09 Haziran ATLAS-AVGYO-AVTUR-MTRYO-TIRE / 10 Haziran CRDFA-GEREL- QUAGR /11 Haziran KLMSN /14 Haziran BAKAB /15 Haziran ARMDA /16 Haziran OSTIM /18 Haziran PKART /21 Haziran RTALB /23 Haziran ATAGY /25 Haziran MTRKS . 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs 2021 Perşembe 18 Mayıs 2021 Salı tarihli işlemlerin takası 21 Mayıs 2021 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilecek 20.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Değişken Fiyat Yöntemi ile beher pay için 8,81- 10,46 TL fiyat aralığından 20-21/05/2021 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MERCN.HE (ikincil piyasada işlem kodu MERCN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. MERCN.HE' ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim: (ödenmeyecek) : ATAGY KAP HABERLERİ: . Hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar (Temettü ödemeleri) BIMAS: Brüt: 2,00 TL Net: 1,70 TL . ALMAD: mülkiyetinde bulunan maden sahasına ilişkin ruhsat devrinin tamamlanması ile planlanan üretim faaliyetlerine hızla başlayacaktır. ANELE: Al Khor Expressway (P60A) Projesi altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işleri hakkında; (Proje büyüklüğü yaklaşık 3.222.943 ABD Doları) sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL (IRIS) arasında sözleşme imzalanmıştır. Proje teklifinde baz alınan tahmini tamamlanma süresi 12 aydır. ARCLK: Tahvil ihracı (1 mia usd , yurt dışı satış , SPK onay tarihi:18.03.2021, ihraç tavanı son geçerlilik tarihi: 18.03.2022) için JPMorgan, Merrill Lynch ve MUFG'yi yetkilendirdiğini duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada ihraç için 18 Mayıs 2021 tarihinde başlaması planlanan şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısı düzenlenecek. Regulation S formatında yurtdışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil S&P'den BB+ (görünüm durağan) notu ve Fitch' den BB (görünüm pozitif) notu ile derecelendirildi. İhraç edilecek tahvillerin tutarı ve ihraç koşulları söz konusu toplantıları takiben belirlenecek. Yeşil Finansman Çerçevesi ve İkinci Taraf Görüşü kurumsal web sitemiz www.arcelikglobal.com'da kamuoyu ile paylaşılmaktadır. DAGI: Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy-İSTANBUL adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 81 olmuştur. 2 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE . DARDL: Dardanel'in 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %33 artışla 281.489.543.- TL olurken, FAVÖK 38.376.748.-TL, FAVÖK marjı ise %14 olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "2021 yılında da bütçe hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz Türk halkının en sağlıklı proteinle beslenmesine katkı sağlamak ve ülkemizde şu an yılda 200 gram olan kişi başı ton balığı tüketimini dünya genelinde olduğu gibi yılda 1 kilonun üzerine çıkarmaktır. Dardanel markası ile şu anda %60 olan pazar payımızı daha da arttırmayı amaçlarken, yakın coğrafyamızda da güçlü pazar payına sahip yeni markaları satın almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. DESA: Antalya Havalimanı İç Hatlar ünvanlı yeni mağaza 17.05.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. Mağazanın alanı 101,85 m2'dir. IDGYO: Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor; Şirket’in çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL’den 50.000.000 TL’ye artırılacaktır. Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 194.350 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında elde edilecek fonun 39.805.650 TL olması beklenmektedir. bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edeceği fonu, büyük oranda İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi 91/205 ve 70/82 no.lu ada/parseller üzerinde hasılat paylaşımı modeli ile geliştirdiği İdealist Cadde/Koru Projesinin finansmanı amacıyla kullanacaktır. Şirket elde edeceği fonun %25 25’ini yukarıdaki listede yer alan ve ilişkili taraflardan olmayan yeni yatırımın finansmanında kullanmayı planlanmakla birlikte, söz konusu yatırımın muadili olabilecek ve yine ilişkili olmayan taraflardan farklı yatırım fırsatları tespit edilmesi halinde, bu fırsatlarıda değerlendirilebilecektir. INVEO: HOP Teknoloji A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi; HOP Teknoloji A.Ş.' ye yatırım yapılarak %15,5 oranında iştirak edilmesine, bu kapsamda şirket ortakları ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda ilgili şirkete toplamda 24.204.145 TL finansman sağlanacak olup, bu finansmanın 2.490.480 TL'si şirkete doğrudan sermaye şeklinde, geri kalan kısmı ise 36 ay eşit taksitte tahsil edilecek borç finansmanı şeklinde sağlanacaktır. KONTR: Libya Elektrik İdaresinden, Libya Yüksek Gerilimli Trafo Merkezlerinin ve Ulusal Kontrol Merkezi DCS rehabilitasyonu kapsamında 1.075.000.-USD tutarında sipariş almıştır, işin 8 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. Süreç hakkındaki olumlu yada olumsuz gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. LOGO: Yönetim Kurulunun 18.05.2021 tarihli toplantısında; %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin 18.05.2021 tarihli genel kurul toplantısında; şirket sermayesinin 20.000.000 TL artırılarak 8.000.000-TL'den 28.000.000- TL'ye çıkartılmasına ilişkin alınan karar uyarınca; Şirket payına isabet eden toplam 20.000.000 TL sermaye taahhüt borcundan; Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş' ye nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan ve muaccel nitelikteki 6.932.000-TL tutarındaki nakit alacağından mahsup edilmesinin kabulüne, 13.068.000-TL tutarındaki kısmın ise tescilden önce şirket adına banka nezdindeki hesabına nakit olarak ödenmesine, Yapılacak sermaye artışına bağlı olarak yeni pay alım hakkının tamamının kullanılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.