SOLD OUT – Digitale terrestre: concentrazione e concorrenza nelle reti e nei servizi

Frammentazione dell’audience e travaso di pubblici Nuovi canali o nuovi editori?

Francesco Siliat o Politecnico di Milano

I Com - Roma, 24 novembre 2011

Elaborazioni Studio Frasi – Analisi, Studi e Ricerche sui Media Il pendi o de lle G enera list e RAI GIORNO MEDIO OTTOBRE PRIMA SERATA OTTOBRE 2005 46,00 2005 46,24 2006 44,20 2006 44,45 2007 42,34 2007 43,33 2008 41,73 2008 44,20 2009 38,90 2009 41,46 2010 38,57 2010 41,30 2011 35,15 2011 36,77 Il pendi o de lle G enera list e GIORNO MEDIO OTTOBRE PRIMA SERATA OTTOBRE 2005 39,83 2005 41,36 2006 40,05 2006 41,87 2007 40,61 2007 41,29 2008 39,73 2008 39,00 2009 38,88 2009 38,47 2010 35,93 2010 34,95 2011 31,83 2011 31,47 Anno 2011- Editori

1 GENNAIO – 21 NOVEMBRE GIORNO MEDIO PRIMA SERATA AUDIENCE SHR % AUDIENCE SHR % TOTALE .044.070 40,15 TOTALE RAI 10.405.154 41,40 RAI GENERALISTE 3.569.265 35,44 RAI GENERALISTE 9.441.907 37,56 RAI DIGITALE 474.805 4,71 RAI DIGITALE 963.246 3,83 TOTALE MEDIASET 3.674.977 36,49 TOTALE MEDIASET 9.318.742 37,07 MEDIASET GENERALISTE 3.222.054 31,99 MEDIASET GENERALISTE 8.233.563 32,76 MEDIASET GENERALISTE +1 21.359 0,21 MEDIASET GENERALISTE +1 31.281 0,12 MEDIASET DIGITALE 433.353 4,30 MEDIASET DIGITALE 1.047.644 4,17 TELECOM ITALIA MEDIA 411.208 4,08 TELECOM ITALIA MEDIA 1.056.910 4,20 LA 7 382.799 3,81 LA 7 990.119 3,96 D 28. 409 0270,27 LA7 D 66. 791 0240,24 TOTALE SKY 394.991 3,92 TOTALE SKY 1.280.618 5,09 TOTALE FOX 168.977 1,68 TOTALE FOX 431.444 1,72 TOTALE DISCOVERY 124.816 1,24 TOTALE DISCOVERY 211.514 0,84 TOTALE SWITCHOVER 116. 919 1161,16 TOTALE SWITCHOVER 152. 502 0610,61 TOTALE DISNEY 69.238 0,69 TOTALE MTV-VIACOM 70.774 0,28 TOTALE MTV-VIACOM 49.518 0,49 TOTALE DISNEY 67.017 0,27 TOTALE TURNER 31.994 0,32 TOTALE AXN 34.581 0,14 TOTALE DE AGOSTINI 21.518 0,21 TOTALE TURNER 30.495 0,12 Anno 2011- Editori

GIORNO MEDIO PRIMA SERATA 1 GENNAIO – 21 NOVEMBRE AUDIENCE SHR % AUDIENCE SHR % TOTALE AXN 19. 524 0190,19 TOTALE DE AGOSTINI 24. 716 0100,10 TOTALE GRUPPO SITCOM 16.530 0,16 TOTALE GRUPPO SITCOM 22.886 0,09 TOTALE DIGICAST 9.866 0,10 TOTALE DIGICAST 14.809 0,06 TOTALE 9. 437 0090,09 TOTALE EUROSPORT 14. 044 0060,06 TOTALE ELEMEDIA 4.367 0,04 TOTALE ESPN 3.770 0,01 TOTALE GIGLIO GROUP 2.371 0,02 TOTALE GIGLIO GROUP 3.340 0,01 TOTALE ESPN 1.643 0,02 TOTALE ELEMEDIA 2.883 0,01 TOTALE CULTOON 853 0,01 TOTALE CULTOON 1.305 0,01 TOTALE ROCK TV 842 0,01 TOTALE ROCK TV 1.033 0,00 TOTALE ALTRO 99.155 0,98 TOTALE ALTRO 272.333 1,08 Altre ANALOGICHE 131.285 1,30 Altre ANALOGICHE 273.438 1,09 Altre DTT 537.314 5,34 Altre DTT 1.187.619 4,72 Altre SAT 119.273 1,18 Altre SAT 227.744 0,91 Total TV 10.071.464 100,00 Total TV 25.135.674 100,00 Le stagiiioni -Editori

Giorno medio Stagione 08/09 Stagione 09/10 Stagione 10/11 AMR SHR % AMR SHR % AMR SHR % TOTALE RAI 4.254.052 41,92 4.260.340 41,47 4.473.108 41,44 RiGRai Genera litliste 4. 155. 862 40, 95 4. 026. 899 39, 19 4. 062. 281 37, 63 Rai Digitale 93.501 0,92 233.441 2,27 410.827 3,81 TOTALE MEDIASET 4.049.669 39,90 3.993.370 38,87 4.022.796 37,27 MdiMediaset Genera liste 4. 026. 422 39, 68 3. 823. 163 32137,21 3. 616. 101 33,5 0 Mediaset Digitale 47.862 0,47 170.207 1,66 406.695 3,77 La7 299.816 2,95 291.944 2,84 371.995 3,45 TOTALE SKY 310.057 3,06 296.155 2,88 368.480 3,41 TOTALE FOX 162.887 1,61 172.499 1,68 174.289 1,61 TOTALE SWITCHOVER 16.542 0,16 45.993 0,45 95.761 0,89 TOTALE DISCOVERY 26.602 0,26 35.304 0,34 90.300 0,84 TOTALE DISNEY 74.218 0,73 91.975 0,90 77.184 0,72 TOTALE MTV-VIACOM 26.252 0,26 47.953 0,47 46.152 0,43 TOTALE TURNER 39.176 0,38 37.366 0,36 30.322 0,28 Le stagiiioni -Editori

Giorno medio Stagione 08/09 Stagione 09/10 Stagione 10/11 AMR SHR % AMR SHR % AMR SHR % TOTALE DE AGOSTINI 3.327 0,03 6.617 0,06 19.647 0,18 TOTALE AXN 6.836 0,07 8.770 0,09 16.905 0,16 TOTALE GRUPPO SITCOM 11.069 0,11 15.227 0,15 15.005 0,14 TOTALE DIGICAST 5.838 0,06 7.974 0,08 8.788 0,08 TOTALE EUROSPORT NON PUBBLICATE 6.480 0,06 TOTALE ELEMEDIA 4.651 0,05 4.772 0,05 4.627 0,04 TOTALE GIGLIO GROUP 4.063 0,04 3.214 0,03 2.438 0,02 TOTALE ESPN 1.947 0,02 2.378 0,02 1.827 0,02 TOTALE ROCK TV 1.143 0,01 924 0,01 1.105 0,01 TOTALE CULTOON NON PUBBLICATE 970 0,01 TOTALE ALTRO 109.115 1,08 108.551 1,06 102.236 0,95 Altre ANALOGICHE Altre terrestri 313.806 3,06 186.457 1,73 Altre DTT602.522 – 5,92 380.354 3,71 514.094 4,76 Altre SAT 169.693 1,67 125.411 1,22 140.240 1,30 Total TV 10.148.431 100,00 10.274.411 100,00 10.794.783 100,00 Editori oggi

OTTOBRE – NOVEMBRE 2011 GIORNO MEDIO PRIMA SERATA AUDIENCE SHR % AUDIENCE SHR % TOTALE RAI 4.371.176 40,11 TOTALE RAI 11.326.742 40,92 RAI GENERALISTE 3.874.623 35,55 RAI GENERALISTE 10.360.730 37,43 RAI DIGITALE 496. 553 4564,56 RAI DIGITALE 966. 012 3493,49 TOTALE MEDIASET 3.973.494 36,46 TOTALE MEDIASET 10.138.462 36,63 MEDIASET GENERALISTE 3.455.176 31,70 MEDIASET GENERALISTE 8.856.228 32,00 MEDIASET GENERALISTE +1 9.456 0,09 MEDIASET GENERALISTE +1 11.823 0,04 MEDIASET DIGITALE 434.195 3,98 MEDIASET DIGITALE 1.154.260 4,17 TELECOM ITALIA MEDIA 502.652 4,61 TELECOM ITALIA MEDIA 1.407.639 5,09 LA 7 468.849 4,30 LA 7 1.345.123 4,86 LA7 D 33.803 0,31 LA7 D 62.516 0,23 TOTALE SKY 473.454 4,34 TOTALE SKY 1.621.131 5,86 TOTALE FOX 170.046 1,56 TOTALE FOX 433.788 1,57 TOTALE DISCOVERY 143.293 1,31 TOTALE DISCOVERY 229.720 0,83 TOTALE SWITCHOVER 102.268 0,94 TOTALE SWITCHOVER 148.062 0,53 TOTALE DISNEY 57.331 0,53 TOTALE MTV-VIACOM 72.604 0,26 TOTALE MTV-VIACOM 52.583 0,48 TOTALE DISNEY 55.154 0,20 TOTALE TURNER 30.714 0,28 TOTALE AXN 33.608 0,12 TOTALE DE AGOSTINI 22. 047 0200,20 TOTALE GRUPPO SITCOM 25. 278 0090,09 Editori oggi

OTTOBRE – NOVEMBRE 2011 GIORNO MEDIO PRIMA SERATA AUDIENCE SHR % AUDIENCE SHR % TOTALE AXN 20.664 0,19 TOTALE TURNER 23.990 0,09 TOOGUOSCOTALE GRUPPO SITCOM 17.694 0,16 TOTALE DE AGOS TINI 2330.04 6 0,08 TOTALE DIGICAST 9.778 0,09 TOTALE DIGICAST 13.003 0,05 TOTALE EUROSPORT 5.753 0,05 TOTALE EUROSPORT 10.368 0,04 TOTALE ELEMEDIA 4. 583 0040,04 TOTALE ESPN 4. 738 0020,02 TOTALE GIGLIO GROUP 2.253 0,02 TOTALE GIGLIO GROUP 2.325 0,01 TOTALE ESPN 1.859 0,02 TOTALE CULTOON 1.602 0,01 TOTALE CULTOON 1.059 0,01 TOTALE ELEMEDIA 1.573 0,01 TOTALE ROCK TV 577 0,01 TOTALE ROCK TV 997 0,00 TOTALE ALTRO 98.074 0,90 TOTALE ALTRO 287.777 1,04 Altre ANALOGICHE 120. 037 1101,10 Altre ANALOGICHE 254. 237 0920,92 Altre DTT 577.235 5,30 Altre DTT 1.274.031 4,60 Altre SAT 120.438 1,11 Altre SAT 239.320 0,86 Total TV 10. 899. 010 100, 00 Total TV 27. 677. 720 100, 00 2011 - I canali di gi tali terrestri

GIORNO MEDIO AUDIENCE SHR % AUDIENCE SHR % 1 GENNAIO – 20 NOVEMBRE 2011 1 Boing 118.975 1,18% 26 Disney Channel +1 10.659 0,11% 2 Rai 4 97.172 0,96% 27 Poker Italia 24 10.593 0,11% 3 Real Time 91.544 0,91% 28 Cartoon Network 10.149 0,10% 4 85.341 0,85% 29 1 10.140 0,11% 5 Iris 83. 429 0, 83% 30 Radio Italia Tv 7. 192 0, 06% 6 K2 76.404 0,76% 31 5.371 0,06% 7 76.048 0,76% 32 5.217 0,06% 8 71.480 0,71% 33 Premium Calcio 1 4.608 0,05% 9 Rai Yoyo 69.681 0,69% 34 Nuvolari 4.088 0,04% 10 Rai News 59.651 0,59% 35 Coming Soon Television 3.422 0,03% 11 57.309 0,53% 36 Supertennis 3.198 0,03% 12 56.064 0,56% 37 Premium Calcio 2 3.025 0,03% 13 Premium Calcio/HD 46.307 0,46% 38 Tsat 1.655 0,01% 14 Cielo 39.707 0,40% 39 Premium Calcio 3 1.049 0,01% 15 Frisbee 37.265 0,37% 40 Premium Calcio 4 759 0,01% 16 1 33.483 0,33% 41 AB Channel 478 0,00% 17 Mediaset 28.958 0,30% 42 Premium SerieB 1 216 0,00% 18 La7d 27.937 0,28% 43 Premium Calcio 5 177 0,00% 19 RiRai GlGulp 25. 071 0, 25% 44 RiSRai Scuo la 173 0, 00% 20 Rai Sport 2 22.648 0,22% 45 Betting Channel 59 0,00% 21 Disney Channel 22.346 0,22% 46 Premium Calcio 6 36 0,00% 22 19.352 0,19% 47 Mediaset Plus 16 0,00% 23 Disney Junior 15.941 0,16% 48 Premium SerieB 3 11 0,00% 24 15.463 0,15% 49 Premium SerieB 2 8 0,00% 25 RTL 102.5 10.953 0,11% Altre DTT 537.314 5,34% 2011 - I canali di gi tali terrestri

PRIME TIME AUDIENCE SHR % AUDIENCE SHR % 1 GENNAIO – 20 NOVEMBRE 2011 1 Rai 4 264.770 1,05% 26 SportItalia 2 14.617 0,06% 2 Premium Calcio/HD 241.580 0,96% 27 Disney Channel +1 13.584 0,05% 3 Iris 223.778 0,89% 28 Poker Italia 24 13.110 0,05% 4 La5 196.578 0,78% 29 Premium Calcio 2 11.349 0,05% 5 RiMRai Mov ie 167. 509 0, 67% 30 Disney J un ior 9. 396 004%0,04% 6 Rai Premium 166.473 0,66% 31 RTL 102.5 8.817 0,04% 7 Boing 164.125 0,65% 32 SportItalia 24 8.703 0,04% 8 Mediaset Extra 157.965 0,63% 33 Nuvolari 7.983 0,03% 9 Real Time 151.586 0,60% 34 Cartoon Network 7.829 0,03% 10 Cielo 105.336 0,42% 35 Premium Calcio 4 5.599 0,02% 11 K2 97.490 0,39% 36 Supertennis 5.060 0,02% 12 Rai Yoyo 87.371 0,35% 37 Radio Italia Tv 4.734 0,02% 13 Italia 2 Mediaset 81.691 0,34% 38 Tsat 3.130 0,01% 14 La7d 63.488 0,25% 39 Premium Calcio 3 3.011 0,01% 15 Rai 5 59.554 0,24% 40 Coming Soon Television 2.601 0,01% 16 Rai Sport 1 56.295 0,22% 41 Premium SerieB 1 1.513 0,01% 17 Rai News 55.974 0,22% 42 AB Channel 767 0,00% 18 Frisbee 51. 432 0, 20% 43 478 000%0,00% 19 Cartoonito 47.149 0,17% 44 Premium Calcio 5 414 0,00% 20 Rai Storia 46.325 0,18% 45 Premium Calcio 6 108 0,00% 21 31.258 0,12% 46 Betting Channel 71 0,00% 22 SportItalia 1 28.193 0,12% 47 Mediaset Plus 37 0,00% 23 Rai Sport 2 27.240 0,11% 48 Premium SerieB 2 0 0,00% 24 Disney Channel 18.627 0,07% 49 Premium SerieB 3 0 0,00% 25 Premium Calcio 1 18.410 0,07% Altre DTT 1.187.619 4,72% I canali di gi tali terrestri oggi

GIORNO MEDIO AUDIENCE SHR % AUDIENCE SHR % OTTOBRE ‐ NOVEMBRE 2011 1 Boing 109.499 1,00% 26 Premium Calcio 1 9.484 0,09% 2 Real Time 107.030 0,98% 27 Poker Italia 24 8.923 0,08% 3 Rai 4 104.223 0,96% 28 Disney Channel +1 8.884 0,08% 4 Iris 87.248 0,80% 29 SportItalia 1 8.264 0,08% 5 Rai News 86. 857 0, 80% 30 Cartoon Network 77917.791 007%0,07% 6 Rai Premium 85.096 0,78% 31 Radio Italia Tv 6.887 0,06% 7 La5 75.778 0,70% 32 SportItalia 2 5.215 0,05% 8 Mediaset Extra 73.936 0,68% 33 Nuvolari 4.624 0,04% 9 Rai Yoyo 65.969 0,61% 34 SportItalia 24 4.290 0,04% 10 Premium Calcio/HD 61.376 0,56% 35 Premium Calcio 2 3.601 0,03% 11 K2 57.963 0,53% 36 Supertennis 3.367 0,03% 12 Cartoonito 57.773 0,53% 37 AB Channel 2.824 0,03% 13 Rai Movie 56.455 0,52% 38 Coming Soon Television 2.654 0,02% 14 Cielo 51.085 0,47% 39 Premium Calcio 4 2.414 0,02% 15 Frisbee 40.330 0,37% 40 Premium Calcio 3 1.219 0,01% 16 La7d 33.803 0,31% 41 Rai Scuola 230 0,00% 17 Italia 2 Mediaset 27.420 0,25% 42 Premium Calcio 5 166 0,00% 18 Rai Gulp 23.782 0,22% 43 Premium Calcio 6 18 0,00% 19 Rai Sport 1 22.789 0,21% 20 Rai 5 20.661 0,19% 21 Disney Channel 16.610 0,15% 22 Rai Storia 15.290 0,14% 23 Rai Sport 2 15. 200 0, 14% 24 RTL 102.5 13.795 0,13% 25 Disney Junior 12.900 0,12% Altre DTT 577.235 5,30% I canali di gi tali terrestri oggi

PRIME TIME AUDIENCE SHR % AUDIENCE SHR % OTTOBRE ‐ NOVEMBRE 2011 1 Premium Calcio/HD 319.575 1,15% 26 Premium Calcio 2 16.019 0,06% 2 Rai 4 257.175 0,93% 27 SportItalia 2 15.099 0,05% 3 Iris 226.760 0,82% 28 Disney Channel 14.293 0,05% 4 La5 190.428 0,69% 29 Disney Channel +1 10.750 0,04% 5 Boing 180. 845 0, 65% 30 RTL 102 . 5 10. 486 004%0,04% 6 Cielo 172.727 0,62% 31 Poker Italia 24 10.379 0,04% 7 Rai Movie 170.061 0,61% 32 Nuvolari 10.190 0,04% 8 Rai Premium 167.085 0,60% 33 Disney Junior 7.616 0,03% 9 Real Time 161.017 0,58% 34 SportItalia 24 7.529 0,03% 10 Mediaset Extra 138.304 0,50% 35 Supertennis 5.963 0,02% 11 K2 86.090 0,31% 36 Cartoon Network 4.911 0,02% 12 Rai Yoyo 82.873 0,30% 37 Premium Calcio 3 4.469 0,02% 13 Italia 2 Mediaset 80.534 0,29% 38 Radio Italia Tv 3.852 0,01% 14 Rai News 67.971 0,25% 39 Coming Soon Television 2.418 0,01% 15 La7d 62.516 0,23% 40 Rai Scuola 1.099 0,00% 16 Rai 5 60.917 0,22% 41 Premium Calcio 5 909 0,00% 17 Frisbee 58.051 0,21% 42 Premium Calcio 6 89 0,00% 18 Rai Sport 1 56.928 0,21% 43 AB Channel 0 0,00% 19 Rai Storia 51.613 0,19% 20 Cartoonito 48.335 0,17% 21 Premium Calcio 1 42.749 0,15% 22 Rai Gulp 25.468 0,09% 23 SportItalia 1 24. 861 0, 09% 24 Rai Sport 2 24.823 0,09% 25 Premium Calcio 4 22.291 0,08% Altre DTT 1.274.031 4,60% Investimenti pubblicitari Tv Big spender e totale mercato (gennaio-agosto)

TOTALE INVESTIMENTO TOP 200 SPENDER SU DIGITALIA CONCESSIONARIE PRESENTI CAIRO MANZONI MTV PUBLITALIA SKY SIPRA NELLA TOP 200: 4.453.879 - PUBBLICITA’. 08 PUBBLICITA' PESO BIG SPENDER SU TOTALE MERCATO 63 ,07 %

TOTALE 4.774.388 107.292 60.530 8.493 51.004 1.742.906 205.922 692.517 MERCATO

% su Totale 60,08% 2,25% 1,27% 0,18% 1,07% 36,51% 4,31% 14,50% mercato

TOP 200 3.011.371 76.280 45.805 7.190 37.472 1.422.972 166.660 578.787

%BIG% su BIG SPENDER 100,00% 2,53% 1,52% 0,24% 1,24% 47,25% 5,53% 19,22% (200) SOLD OUT – Digitale terrestre: concentrazione e concorrenza nelle reti e nei servizi

GRAZIE PER L’ATTENZIONE Francesco Siliato