Prospecto Sporting Aumento Capital + VMOC 10.12.2010 FINAL…
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SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD Sociedade Aberta Capital Social: € 21.000.000; Capital Próprio a 30 Junho 2010: € (42.442.000) Sede Social: Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600-616 Lisboa Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 503.994.499 (Entidade Emitente) PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL ATRAVÉS DA EMISSÃO DE 18.000.000 ACÇÕES ESCRITURAIS E NOMINATIVAS, DE VALOR NOMINAL DE 1 EURO CADA, COM SUBSCRIÇÃO RESERVADA A ACCIONISTAS E DEMAIS INVESTIDORES DETENTORES DE DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE 18.000.000 ACÇÕES ESCRITURAIS E NOMINATIVAS, DE VALOR NOMINAL DE 1 EURO CADA, REPRESENTATIVAS DE 46% DO CAPITAL SOCIAL FINAL DA SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD E DE EMISSÃO DE 55.000.000 VALORES MOBILIÁRIOS OBRIGATORIAMENTE CONVERTÍVEIS (“VMOC”) EM ACÇÕES DA SOCIEDADE, ESCRITURAIS E NOMINATIVOS, DE VALOR NOMINAL DE 1 EURO CADA, COM SUBSCRIÇÃO RESERVADA A ACCIONISTAS E DEMAIS INVESTIDORES DETENTORES DE DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE 55.000.000 VMOC, ESCRITURAIS E NOMINATIVOS, DE VALOR NOMINAL DE 1 EURO CADA, REPRESENTATIVOS DA EMISSÃO DESIGNADA POR “VALORES SPORTING 2010” O presente prospecto deverá ser lido em conjunto com os documentos inseridos por remissão, os quais fazem parte integrante do mesmo. ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM 10 de Dezembro de 2010 ADVERTÊNCIAS A forma e o conteúdo do presente prospecto obedecem ao preceituado no Código dos Valores Mobiliários (“CódVM”), ao disposto no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril, objecto da rectificação publicada no Jornal Oficial n.º L 215, de 16 de Junho de 2004, tal como alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1787/2006 da Comissão, de 4 de Dezembro, publicado no Jornal Oficial n.º L 337, de 5 de Dezembro de 2006, pelo Regulamento (CE) n.º 211/2007 da Comissão, de 27 de Fevereiro, publicado no Jornal Oficial n.º L 61, de 28 de Fevereiro de 2007 e pelo Regulamento (CE) n.º 1289/2008 da Comissão, de 12 de Dezembro de 2008, publicado no Jornal Oficial n.º L 340 de 19 de Dezembro de 2008 e demais legislação aplicável. O presente prospecto diz respeito às seguintes Ofertas, ambas aprovadas em Assembleia Geral do Emitente realizada no dia 9 de Setembro de 2010: (i) aumento do capital social no montante de 18 milhões de euros, de 21 milhões de euros para 39 milhões de euros, a realizar por novas entradas em dinheiro através de emissão de 18 milhões de novas acções escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 euro cada, através de subscrição pública reservada aos accionistas da Sporting SAD e demais investidores detentores de direitos de subscrição, pelo preço de subscrição de 1 euro, e (ii) emissão de VMOC, escriturais e nominativos, no montante de 55 milhões de euros, de valor nominal de 1 euro cada, com prazo máximo de 5 anos, com preço de subscrição de 1 euro, com taxa de juro nominal anual bruta de 3%, obrigatoriamente convertíveis em acções da Sporting SAD a um preço de conversão de 1 euro, a efectuar através de subscrição públicareservada aos accionistas da Sporting SAD e demais investidores detentores de direitos de subscrição. O presente prospecto foi objecto de aprovação por parte da CMVM e encontra-se disponível sob a forma electrónica em www.cmvm.pt e www.sporting.pt. As entidades que, no âmbito do disposto nos artigos 149º e 243º do CódVM, são responsáveis pela suficiência, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação contida no presente prospecto encontram-se indicadas no Capítulo 5 - Responsáveis pela informação. O n.º 5 do artigo 118º do CódVM estabelece que a aprovação do prospecto “é o acto que implica a verificação da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação”. O n.º 7 do artigo 118º do CódVM estabelece que a aprovação do prospecto não envolve “qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica ou financeira do oferente, do emitente ou do garante, à viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores mobiliários”. Nos termos do artigo 234º, n.º 2, do CódVM, a decisão de admissão de valores mobiliários à negociação pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., “não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira do Emitente, à viabilidade deste e à qualidade dos valores mobiliários admitidos”. O Espírito Santo Investment Bank e o Millennium investment banking são os intermediários financeiros responsáveis pela prestação dos serviços de colocação e de assistência ao Emitente na preparação, lançamento e execução das Ofertas e de assessoria ao processo de admissão à negociação das acções representativas do capital social da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD e dos Valores, nos termos e para efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 113º do CódVM. O Espírito Santo Investment Bank e o Millennium investment banking são responsáveis, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 149º e 243.º do CódVM, pela prestação dos serviços de assistência previstos no artigo 337º do CódVM, devendo assegurar o respeito pelos preceitos legais e regulamentares em especial quanto à qualidade da informação. Não obstante, o Espírito Santo Investment Bank e o Millennium investment banking não realizaram uma verificação autónoma de todos os factos ou informação constantes deste prospecto. A existência deste prospecto não assegura que a informação nele contida se mantenha inalterada desde a data da sua disponibilização, não obstante, se, entre a data da sua aprovação e a data de 2 admissão à negociação das Acções (ou dos Valores) no mercado regulamentado Euronext Lisbon, for detectada alguma deficiência no prospecto ou ocorrer qualquer facto novo ou se tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no prospecto, que sejam relevantes para a decisão a tomar pelos destinatários das Ofertas, o Emitente deverá requerer imediatamente à CMVM a aprovação de adenda ou rectificação do prospecto. No Capítulo 2 do presente prospecto (Factores de Risco) estão referidos riscos associados à actividade do Emitente, à sua estrutura accionista, às Ofertas e aos valores mobiliários objecto das Ofertas. Os potenciais investidores devem ponderar cuidadosamente os riscos associados à subscrição e detenção de valores mobiliários, bem como as demais advertências constantes deste prospecto antes de tomarem qualquer decisão de investimento no âmbito das Ofertas. Para quaisquer dúvidas que possam subsistir quanto a estas matérias, os potenciais investidores deverão informar-se junto dos seus consultores jurídicos e financeiros. Os potenciais investidores devem também informar-se sobre as implicações legais e fiscais existentes no seu país de residência que decorrem da aquisição, detenção ou alienação das acções do Emitente que lhes sejam aplicáveis. O presente prospecto não constitui uma oferta de valores mobiliários, nem um convite por parte do Emitente ou do Espírito Santo Investment Bank e do Millennium investment banking à subscrição de valores mobiliários. O presente prospecto não configura igualmente uma análise quanto à qualidade dos valores mobiliários objecto das Ofertas, nem uma recomendação à sua subscrição. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na informação do prospecto no seu conjunto e ser efectuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos ao Emitente. Nenhuma decisão quanto à intenção de investimento deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor e pelos seus eventuais consultores, do prospecto no seu conjunto, mesmo que a informação relevante seja prestada mediante a remissão para outra parte deste prospecto ou para outros documentos incorporados no mesmo. As Ofertas, que se regem pelo disposto no CódVM, decorrem exclusivamente no território português, não se efectuando noutros mercados, sem prejuízo de nela poderem participar todos os accionistas cuja participação não seja objecto de proibição por lei que lhes seja aplicável. A distribuição do presente prospecto ou a subscrição dos valores mobiliários aqui descritos pode estar restringida em certas jurisdições. Aqueles em cuja posse o presente prospecto se encontre deverão informar-se e observar essas restrições. 3 ÍNDICE CAPÍTULO 1 – SUMÁRIO ................................................................................................11 1.1 Responsáveis pela informação...................................................................................................... 13 1.2 Características essenciais das Ofertas .......................................................................................... 15 1.2.1 Aumento de capital............................................................................................................. 15 1.2.2 Emissão dos Valores.......................................................................................................... 18 1.3 Motivos das Ofertas e afectação das receitas............................................................................. 21 1.4 Diluição ............................................................................................................................................ 22 1.5 Factores de risco............................................................................................................................. 23