Diagnóstico Prospectivo Turístico Del Uruguay El Presente Y Futuro De La
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Dirección de Planificación Diagnóstico prospectivo turístico del Uruguay El presente y futuro de la actividad Diciembre 2017 Dirección de Planificación – OPP Plaza Independencia 710, 6to piso Montevideo, Uruguay Teléfono: (+598 2) 150 int. 3562 Consultor responsable: Patricia Ruiz Corrección y edición: Viviana Berrueta y María Pía Mascari Los contenidos del documento son considerados por la OPP como insumos para el debate ciudadano y para el trabajo prospectivo en el marco del proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050, pero no reflejan necesariamente la opinión de la institución. 1 Dirección de Planificación-OPP 2 Dirección de Planificación-OPP Tabla de contenido 1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 7 INTRODUCCIÓN 7 MARCO TEÓRICO 9 2. GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 1 LA IMPORTANCA DEL TURISMO EN EL MUNDO 1 IMPACTOS DEL TURISMO 1 LA RELEVANCIA DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA DEL URUGUAY 3 EL EMPLEO Y EL TURISMO EN URUGUAY 5 EL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL URUGUAY 7 EL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO TURÍSTICO 8 3. EL ENTRAMADO SOCIO-PRODUCTIVO TURÍSTICO DE URUGUAY 10 INTRODUCCIÓN 10 DE LA CADENA DE VALOR AL ENTRAMADO SOCIO PRODUCTIVO TURÍSTICO 10 EL SISTEMA TURÍSTICO DENTRO DEL ENTRAMADO PRODUCTIVO DEL SECTOR 19 4. VARIABLES Y FACTORES QUE EXPLICAN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN URUGUAY 78 4.1. EL EMPLEO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 80 CONSIDERACIONES PROPIAS DEL EMPLEO EN EL TURISMO 80 EL EMPLEO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN URUGUAY 82 LA AUTOMATIZACIÓN Y LA ROBÓTICA: ALIADOS O ENEMIGOS DEL EMPLEO TURÍSTICO. 105 UNA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN EN URUGUAY 112 CONCLUSIONES 114 4.2. INVERSIONES EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 116 EL FUTURO DEL CRECIMIENTO 116 INTRODUCCIÓN 116 ¿POR QUÉ PROMOVER LAS INVERSIONES EN TURISMO? 117 MARCO LEGAL DE LAS INVERSIONES 118 LAS INVERSIONES TURÍSTICAS EN URUGUAY 121 SU EVOLUCIÓN 121 FUENTE: COMAP 123 EN QUÉ SE INVIERTE 123 EL ORIGEN DEL CAPITAL 125 O GRÁFICO N 7: PROYECTOS RECOMENDADOS POR LA COMAP (MILLONES DE US$) 125 CONCLUSIONES 129 4.3. ASPECTOS Y COMPONENTES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 131 4.3.1. LA OFERTA TURÍSTICA DE URUGUAY 132 INTRODUCCIÓN 132 4.3.1.1. ANÁLISIS ONLINE DEL DESTINO URUGUAY 138 3 Dirección de Planificación-OPP INTRODUCCIÓN 138 ¿POR QUÉ TRIPADVISOR? 140 METODOLOGÍA UTILIZADA 141 CONCLUSIONES 152 4.3.1.2. OFERTA TURÍSTICA DEL URUGUAY 158 UNA MIRADA DESDE EL PLAN ESTRATÉGICO 2020 158 INTRODUCCIÓN 158 CONSIDERACIONES DE LA OMT SOBRE LA OFERTA TURÍSTICA 160 LA OFERTA TURÍSTICA DEL URUGUAY 161 REGIONALIZACIÓN Y OFERTA 175 CONCLUSIONES 183 3.2. LA DEMANDA TURÍSTICA 184 INTRODUCCIÓN 184 EL ENFOQUE ECONÓMICO DE LA DEMANDA TURÍSTICA 185 LA DEMANDA TURÍSTICA SEGÚN EL SECTOR. 188 EL MARKETING Y LA DEMANDA TURÍSTICA 191 LA DEMANDA TURÍSTICA EN EL MUNDO 194 LA DEMANDA TURÍSTICA EN URUGUAY 198 CONCLUSIONES 225 4.3.3. LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 235 INTRODUCCIÓN 235 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 236 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE URUGUAY 237 LA COMPETITIVIDAD DESDE LA INDUSTRIA HOTELERA DE URUGUAY 239 4.3.4. LA TECNOLOGÍA Y EL TURISMO 255 INTRODUCCIÓN 255 LA TECNOLOGÍA Y LA OMT 262 LA TECNOLOGÍA Y EL TURISMO EN URUGUAY 262 CONCLUSIONES 266 4.3.5. EL TALENTO HUMANO Y EL TURISMO 268 INTRODUCCIÓN 268 LAS COMPETENCIAS Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 269 LOS TALENTOS Y LA OMT 271 EL TURISMO Y LOS TALENTOS DE URUGUAY. 272 CONCLUSIONES 278 5. LOS TEMAS DE LA AGENDA TURÍSTICA MUNDIAL 286 5.1. LA ACCESIBILIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 287 CONSIDERACIONES GENERALES 287 ALGUNAS CIFRAS VINCULADAS A ACCESIBILIDAD 289 TENDENCIAS EN LA DEMANDA DEL TURISMO ACCESIBLE 290 BENEFICIARIOS 292 BARRERAS 296 DISEÑO UNIVERSAL 298 LOS DESTINOS ACCESIBLES EN EL MUNDO 301 LA ACCESIBILIDAD EN URUGUAY 305 4 Dirección de Planificación-OPP EN LA MISMA LÍNEA DE ACCIÓN, LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO CUENTA CON ESPACIOS DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN, YA SEA A TRAVÉS DE LA MÚSICA (EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD) O AL AIRE LIBRE COMO EN EL PARQUE DE LA AMISTAD. 310 ES DE DESTACAR QUE MONTEVIDEO CUENTA CON ÓMNIBUS ACCESIBLES DE RECORRIDO URBANO. 311 LA ACCESIBILIDAD Y EL TURISMO EN URUGUAY 311 CONCLUSIONES 322 5.2. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 324 INTRODUCCIÓN 324 LA OMT Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 326 URUGUAY Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 328 EL ESCENARIO CLIMÁTICO URUGUAY 2030 336 EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN URUGUAY 337 LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 354 SELLO VERDE TURÍSTICO 355 MITIGACIÓN 359 CONCLUSIONES 361 5.3. LA SEGUNDA RESIDENCIA 362 NADA NUEVO BAJO EL SOL 362 CONCEPTO 362 PROFUNDIZANDO LA TEMÁTICA 363 LOS TURISTAS Y LA SEGUNDA RESIDENCIA 370 LA SEGUNDA RESIDENCIA EN EL URUGUAY 372 CONCLUSIONES 382 6. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DEL TURISMO DE URUGUAY 2017 384 ____________________________________________________ 384 7. LA MIRADA PROSPECTIVA DEL TURISMO EN URUGUAY 393 ____________________________________________________ 393 7.1 TENDENCIAS EN TURISMO EN EL URUGUAY 393 LA MIRADA PROSPECTIVA DE LOS EXPERTOS 393 7.1.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 393 7.1.2 EL PUNTO DE PARTIDA 394 7.1.3. LAS TENDENCIAS 395 7.1.4. PROSPECTIVA TURÍSTICA DE URUGUAY 399 7.1.5 ALGUNOS HALLAZGOS 401 7.2 TENDENCIAS EN TURISMO EN EL URUGUAY 402 LA MIRADA PROSPECTIVA DE LOS ACTORES REGIONALES 402 7.2.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 403 7.2.2. EL ENFOQUE DE LOS ACTORES REGIONALES 403 8. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO TURÍSTICO DE URUGUAY 410 9. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS 413 _______________________________________________________ 413 5 Dirección de Planificación-OPP 6 Dirección de Planificación-OPP 1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES La anticipación no tiene mayor sentido si no sirve para esclarecer la acción. Michel Godet Introducción La Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) comenzó, en 2016, con la conducción de un proceso de construcción colectiva de escenarios estratégicos en áreas claves para el desarrollo nacional, con el objetivo de generar una reflexión prospectiva acerca de las alternativas futuras del país, mediante la interacción organizada con expertos, redes y comunidades, basada en un diálogo fundamentado en hechos y datos. En línea con ello se encaminó la contratación de un Diagnóstico Prospectivo Turístico el que servirá como insumo para la Estrategia Nacional de Desarrollo -Uruguay 2050- que será elaborada por OPP y, a su vez, dará soporte al Plan Nacional de Turismo Sostenible 2030 cuyo diseño será liderado por el Ministerio de Turismo de la República Oriental de Uruguay. Asimismo, el presente proyecto será un aporte para el desarrollo y la innovación territorial y, en definitiva, a las políticas públicas que se requieran para propender a una mejora constante para la vida y los sueños del pueblo uruguayo, en los próximos decenios. El objetivo general de la presente consultoría es colaborar con la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050, posicionando el complejo turístico como uno de los complejos productivos estratégicos centrales en esta estrategia, así como con el Ministerio de Turismo (MinTur) en la elaboración del Plan Nacional de Turismo Sostenible 2030. 7 Dirección de Planificación-OPP Figura No 1: Aportes del diagnóstico prospectivo turístico. Oficina de Planeamiento y Presupuesto Plan Nacional Innovación de Turismo y Estrategia Sostenible 2030 Políticas Públicas Fuente: Elaboración propia Por su parte, el objetivo específico consiste en elaborar un diagnóstico prospectivo sobre las dimensiones centrales que imperan en el complejo turístico en Uruguay, actualmente. A partir de ello, conforme a la metodología presentada a OPP - MinTur y a la aprobacióin del plan de trabajo, se acordó el camino para construir el diagnóstico prospectivo turístico del Uruguay, cuyo informe se constituye en el presente documento. La lógica del estudio se basa en el análisis en dos instancias diferentes: el presente y el futuro, cada una conformando un anillo que las identifica con actividades diversas. 8 Dirección de Planificación-OPP Figura Nº 2: Diagrama del proceso diagnóstico prospectivo turístico. Fuente: Elaboración propia Siguiendo esta premisa, se desarrolla el primer anillo, específicamente el estado de situación del sistema turístico, atendiendo los requerimientos de los términos de referencia y los aportes realizados por la consultora, sobre la base de su experiencia y conocimiento. Por otro lado, se ha concluido el estudio cualitativo con expertos de la actividad, sobre tendencias que marcarán el futuro del turismo en Uruguay y se han llevado a cabo 5 talleres en las difrentes regiones turísticas con el propósito de detectar las tendencias que señalan los actores locales y los factores de cambio que se vislumbran a futuro. Marco teórico El estado de situación del turismo en Uruguay se llevó a cabo consultando fuentes primarias y secundarias. En tal sentido, se tomaron entevistas en profundidad 9 Dirección de Planificación-OPP semiestructuradas individuales y grupales a los actores sociales y grupos de interés claves a nivel sectorial, a saber: - Autoridades y/o responsables gubernamentales del diseño e implementación de planes estratégicos de turismo, de normas y sistemas de calidad, de planes de formación de recursos humanos. - Representantes de cámaras u organizaciones empresariales que participan en planes y/ o estrategias sectoriales o territoriales del desarrollo turístico. - Representantes de organizaciones sindicales del sector. - Empresarios/as, informantes clave, investigadores y/o