Caracterização E Evolução Dos Serviços Na Indústria Automobilística: Uma Análise a Partir Das Trajetórias Das Montadoras (1998-2004) ______159 3.1
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SÉRGIO TADEU GONÇALVES MUNIZ ATIVIDADES DE SERVIÇOS NAS MONTADORAS: DIMENSÃO, ESTRATÉGIAS E TRAJETÓRIAS (1998-2004) Tese apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como requisito à obtenção do Título de Doutor em Engenharia. (Volume 1) São Paulo 2005 SÉRGIO TADEU GONÇALVES MUNIZ ATIVIDADES DE SERVIÇOS NAS MONTADORAS: DIMENSÃO, ESTRATÉGIAS E TRAJETÓRIAS (1998-2004) Tese apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como requisito à obtenção do Título de Doutor em Engenharia. Área de Concentração: Engenharia de Produção Orientador: Prof. Livre Docente Mario Sergio Salerno (Volume 1) São Paulo 2005 AGRADECIMENTOS Aos meus pais, pelo apoio incondicional. Ao meu orientador, Prof. Mario Salerno, pela habitual presteza, colaboração e paciência. Ao Prof. Bruno Jetin, do Centre des Sciences Économiques et de Gestion, da Universidade Paris XIII, pelo apoio e orientações durante a minha permanência na França. Aos professores do TTO (Tecnologia, Trabalho e Organização), da Poli-USP, pela atmosfera intelectual e científica que pude desfrutar durante minha estada em São Paulo. Aos colegas do Departamento de Economia da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) e do Departamento de Gestão e Economia do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), pelo inestimável apoio. Ao CNPq, pelo financiamento dos estudos de doutorado, fundamental no desenvolvimento da pesquisa. À CAPES, pela concessão da bolsa de doutoramento sanduíche, que viabilizou minha estada em Paris e o desenvolvimento de parte da pesquisa. À Ju Jurach, pela simpatia e ajuda. À Cris, pelos dias e noites roubados. Aos meus colegas da sala de pós da Produção-Poli, principalmente Anaval, Alexandra, Claudinha, Flávia, Gabriela, Juan, Luciana, Neida, Pledson, Simone, Susana, responsáveis diretos pelos agradáveis momentos que passei em São Paulo. Aos amigos que fiz em Paris, pelos ótimos momentos vividos, que tornaram minha estada particularmente memorável. Meu agradecimento especial para Amar Charara, André, Charlotte Krenk, Clio, Danielo, Della-Sávia, Isabelle Cassel, Jaqueline, Mariana Deperon, Mariléia, Kristi Heggli, Letícia, Massao, Mailis Benazet, Miriam Latarjet, Mona Fahan, Patrícia Saceanu, Pedroso, Sawsan Mohsen, Sophie Thomsom, Viola Baradari e aos demais aqui não nominados. ii RESUMO O presente trabalho tem por objetivo avaliar a proporção que assumem as atividades de serviços nas montadoras, as estratégias e trajetórias recentes em torno destas atividades, bem como analisar as implicações do desenvolvimento destas atividades no interior da indústria. Para este propósito, foram analisados os dados de desempenho financeiro de doze montadoras, as mais expressivas da indústria automobilística, bem como acompanhadas suas estratégias de serviços, ao longo do período 1998-2004. A partir dos dados financeiros das montadoras pesquisadas, extraídos dos relatórios anuais destas companhias, a pesquisa procurou avaliar a real dimensão das atividades de serviços entre as montadoras. Através da proporção que assumem os serviços nas contas do Balanço Patrimonial e nas contas de resultado, foi possível estabelecer, simultaneamente, o peso que assumem nos negócios totais das companhias e sua importância enquanto fonte geradora de lucros. Observa-se em geral um forte peso dos serviços nas companhias pesquisadas, motivado pelo movimento das montadoras em direção a estas atividades nos últimos anos, determinando conseqüências para a competitividade e para a estrutura industrial do setor. Por outro lado, a partir do acompanhamento das estratégias das companhias no período, principalmente através de notícias da imprensa especializada mundial, foi possível estabelecer suas trajetórias recentes em serviços e apontar algumas perspectivas. Foram acompanhadas não só as estratégias em serviços financeiros tradicionalmente fornecidos pelas montadoras, mas também o movimento recente de engajamento nos serviços baseados na telemática e internet. Os resultados obtidos neste trabalho permitem identificar os diferentes posicionamentos quanto às atividades de serviços pelas montadoras e algumas tendências recentes. iii ABSTRACT This work aims to assess the ratio taken by the car assembly companies’ service activities, their strategies and the recent trajectories surrounding these activities, as well as to evaluate the implications of the development of these activities within the industry. For this, twelve assembling companies – the most significant in the automotive industry - had their financial performance data analyzed and their service strategies were followed up within the period 1998-2004. As from the financial data of the assembling companies researched, taken from these companies’ annual reports, the research sought to evaluate the real magnitude of the service activities among the assembling companies. As from the ratio taken by services in the Balance Sheet accounts and in the result accounts, it was possible to simultaneously establish the weight they assume in the companies’ total business and their importance while a profit-generating source. The significant weight of services can generally be observed in the companies researched, motivated by the movement of the assembling companies towards these activities in the last years, determining consequences for the competitiveness and for the sector industrial structure. On the other hand, from following the companies’ strategies in the period, mainly by means of news in the specialized world press, it was possible to establish their recent trajectories in services and to point out some perspectives. Not only the strategies in financial services traditionally provided by the assembling companies, but also the recent movement of engagement in services based on telematics and the internet were followed. The results obtained from this work allow identifying the different positioning as to the service activities by the assembling companies and some recent tendencies. iv RESUMÉ Le sujet de ce travail est évaluer la proportion prise par les activités de services à les constructeurs automobiles, les stratégies et les trajectoires récentes autour de ces activités, aussi que évaluer les implications de le dévélopement de ces activités dedans l’industrie. Pour ça, les données de peformance financier de douze constructeurs automobiles - les plus importantes de l’industrie d’automobile – ont été analysées et ses stratégies de services ont été acompagnés, entre 1998 et 2004. Dès les données financiers des constructeurs recherchés, extraits des comptes-rendus annuels de ces entreprises, la recherche a essayé d’évaluer la réel dimension des activités de services entre les constructeurs automobiles. À travers de la proportion assumée par les services dans les comptes du Bilan Patrimonial et dans les comptes de résultat, il était possible d’établir, simultanément, le poids assumé dans les négoces totaux des entreprises et son importance comme source générateur de gains. De manière général, on peut observer un fort poids des services dans les entreprises recherchées, motivé par le mouvement des entreprises de montage vers ces activités pendant les années récentes, qui ont déterminé conséquences pour la compétitivité et pour la structure industrielle du secteur. D’autre part, après suivre les stratégies des entreprises dans le période, principalement à travers des nouvelles de la presse spécialisée mondial, il était possible d’établir ses trajectoires récentes des services et indiquer quelques perspectives. Aussi que les stratégies en services financiers traditionnellement fournis par les constructeurs automobiles, le récent mouvement de engagement dans les services basés sur la télématique et sur l’internet ont été suivis. Les résultats obtenus avec ce travail permettent d’identifier les différents positionnements concernant les activités de services par les constructeurs et quelques tendances récentes. v SUMÁRIO RESUMO ________________________________________________________ III ABSTRACT_______________________________________________________IV RESUMÉ _________________________________________________________ V LISTA DE GRÁFICOS _____________________________________________IX LISTA DE QUADROS E FIGURAS __________________________________ X LISTA DE TABELAS ______________________________________________XI LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ____________________________ XVI INTRODUÇÃO_____________________________________________________ 1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA _____________________________________ 1 PLANO DA OBRA ___________________________________________________ 9 CAPÍTULO 1: A “FINANCEIRIZAÇÃO” E O PAPEL DOS SERVIÇOS NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA __________________________________ 12 1.1. DA RETÓRICA AO “MODELO”_____________________________________ 12 1.2. DO “PRODUCIONISMO” À “FINANCEIRIZAÇÃO”: UM NOVO “MODELO” DE NEGÓCIO?________________________________________________________ 16 1.3. “CORPORATE GOVERNANCE”, “SHAREHOLDER VALUE”, “FINANCEIRIZAÇÃO”, “NOVA ECONOMIA”, “COUPON POOL”: MORFOGÊNESE DE UM MODELO? _______ 26 1.4. SHAREHOLDER VALUE E O “PROBLEMA DE AGÊNCIA” __________________ 34 1.5. A MÉTRICA DA FINANCEIRIZAÇÃO E O “CURTO-PRAZISMO” _____________ 43 1.6. “FINANCEIRIZAÇÃO”, MOVIMENTO AO LONGO DA MATRIZ E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS ____________________________________ 52 1.7. “FINANCEIRIZAÇÃO”, MOVIMENTO AO LONGO DA MATRIZ E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA _________ 65 1.8. FINANCEIRIZAÇÃO, SERVIÇOS E PERFORMANCE FINANCEIRA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA_________________________________________________