I. Penawaran Umum
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
● Tanggal Efektif : 28 Maret 2014 ● Masa Penawaran Umum : 2 - 4 April 2014 ● Tanggal Penjatahan : 8 April 2014 ● Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) : 10 April 2014 ● Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 10 April 2014 ● Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia : 11 April 2014 OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT INTERMEDIA CAPITAL TBK (“PERSEROAN“) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA. PT Intermedia Capital Tbk Kegiatan Usaha : Penyedia jasa konten yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui Entitas Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Kantor Pusat: Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9 Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta 12940 Telepon: (6221) 561 015 90 Faksimili: (6221) 299 417 89 email: [email protected] website: www.imcmedia.co.id PENAWARAN UMUM PERDANA Sebanyak 392.155.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 294.116.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu) saham (“Saham Baru”) dan sebanyak 98.039.000 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama milik PT Visi Media Asia Tbk (“VIVA”) sebagai Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru dan Saham Divestasi (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp541.173.900.000 (lima ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari sebanyak Rp405.880.080.000 (empat ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) dari penawaran Saham Baru dan sebanyak Rp135.293.820.000 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dari Saham Divestasi. Seluruh Saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT Ciptadana Securities PT Sinarmas Sekuritas PT Kresna Graha Sekurindo Tbk PENJAMIN EMISI EFEK PT Buana Capital ● PT Danasakti Securities ● PT Erdikha Elit Sekuritas ● PT HD Capital Tbk PT Lautandhana Securindo ● PT Minna Padi Investama Tbk ● PT Trimegah Securities Tbk PT Valbury Asia Securities ● PT Waterfront Securities Indonesia ● PT Yulie Sekurindo Tbk Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan BAHWA TERHADAP BIDANG USAHA ENTITAS ANAK PERSEROAN DI BIDANG PENYIARAN TERDAPAT PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 20% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (“PERPRES 36”). RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN BELANJA IKLAN, YANG SELANJUTNYA DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan Surat No. 004/DIR-UT/IMC/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan- perubahannya (selanjutnya disebut sebagai “UUPM”). Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 22 Januari 2014 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing- masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009. Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Para Penjamin Pelaksana Emisi, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini, maka Prospektus atau dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham tersebut tidak bertentangan dengan, atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Perseroan telah mengungkapkan semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik. DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. i DEFINISI DAN SINGKATAN ..................................................................................................................iii RINGKASAN ..........................................................................................................................................xi I. PENAWARAN UMUM .................................................................................................................. 1 II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ............................................... 3 III. PERNYATAAN UTANG ................................................................................................................ 6 IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ................................................................................... 11 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .............................................................. 15 VI. RISIKO-RISIKO USAHA............................................................................................................. 34 VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .................. 39 VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .............................................. 40