Följ Med På Vår Resa Mot Det Hållbara Samhället Innehåll
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
ÅRSREDOVISNING 2016/2017 >> Följ med på vår resa mot det hållbara samhället Innehåll Året i korthet 1 Förvaltningsberättelse 55 Detta är Nobina 2 Räkenskaper Koncernen 67 Nobinas marknader 4 Resultaträkning 67 VD-ord 6 Rapport över totalresultat 67 Balansräkning 68 Drivkrafter för tillväxt 8 Förändringar i eget kapital 70 Strategi 12 Kassaflödesanalys 71 Affärsmodellen 14 Räkenskaper Moderbolaget 72 Finansiella mål och hållbarhetsmål 17 Resultaträkning 72 Hållbart värdeskapande 20 Rapport över totalresultat 72 Intressentdialogen 21 Balansräkning 73 Ekonomiskt värdeskapande 24 Förändringar i eget kapital 74 Värdeskapande genom innovation 26 Kassaflödesanalys 75 Miljömässigt värdeskapande 28 Noter 76 Socialt värdeskapande 31 Styrelsens undertecknande 105 Styrning av hållbarhetsarbetet 36 Revisionsberättelse 106 GRI-index 38 Flerårsöversikt 109 Aktien 40 Nyckeltalsinformation 110 Nobina som investering 42 Branschtermer 112 Bolagsstyrningsrapport 43 Årsstämma 113 Styrelse 46 Koncernledning 48 AVSNITTAVSNITT Året i korthet • Nettoomsättningen uppgick till 8 858 MSEK, en ökning med 6,5% • Rörelseresultatet uppgick till 494 MSEK, en ökning med 19% jämfört med justerat resultat föregående år • Resultat före skatt uppgick till 355 MSEK (2) • Resultatet efter skatt uppgick till 518 MSEK (4) • Resultat per aktie uppgick till 5,86 SEK (0,04) • Föreslagen utdelning om 3,10 SEK (2,60) Nyckeltal 2015/2016 före 2015/2016 efter börsnoterings- börsnoterings- +6,5% MSEK 2016/2017 kostnader kostnader Nettoomsättning 8 858 8 317 8 317 omsättningstillväxt Rörelseresultat (EBIT) 494 462 258 Resultat före skatt (EBT) 355 299 2 Årets resultat 518 301 4 Årets kassaflöde 114 266 234 Soliditet, % 17,9 3,9 14,5 Eget kapital 1 421 298 1 110 Nettoskuld 3 753 4 572 4 022 Medelantal medarbetare 12 495 11 747 11 747 Viktiga händelser Ett nytt starkt år Fokus på innovation Vi kan lägga ännu ett fram- Som marknadsledare är vi gångsrikt år till handlingarna. med och formar framtidens Under 2016/2017 noterade vi kollektivtrafiksystem. Vi har nya rekord för omsättning och exempelvis lanserat tilläggs- resultat och styrelsen föreslår produkter för alla bussar, en höjning av utdelningen produkter som lockar fler att med 19 procent. åka kollektivt och som ökar kundnöjdheten. Läs mer på sid 26–27. Digitaliseringen ökar Den Gröna Resan Den accelererande teknik- Med vårt koncept Den Gröna utvecklingen och digitalise- Resan skapar vi en bättre situ- ringen påverkar såväl kollek- ation för såväl våra resenärer tivtrafikfordonens utformning som miljön. Bara under som trafikplanering och trafik- 2016/2017 har 24 procent av ledning. Läs mer på sid 8–9. våra förare genomgått utbild- ning i Den Gröna Resan. Läs mer på sid 28, 30 och 34–35. NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017 1 DETTA ÄR NOBINA Nobina är Nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag med fokus på buss. Vår kompe- tens inom prospektering av tillgängliga anbud, anbudsarbete och aktiv förvaltning av offentliga trafikkontrakt, i kombination med långsiktig kvalitet i leverans, gör oss till branschledare i termer av lönsamhet, utveckling samt initiativ för en sundare bransch. Vi ser till att cirka en miljon människor dagligen kommer till arbete, skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektiv- trafik i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I tillägg erbjuder vi interregional trafik i Swebus regi på den svenska marknaden. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Vår vision Våra styrkor Alla vill resa med oss Säkerställande av lönsamma avtal Leverans enligt kontraktsvillkor Vår affärsidé och överenskomna tillägg Förenkla kundens Optimering av fordonsflotta vardagsresor Minimering av risker Framtidens bussresor skapas av engagerade medarbetare som känner att deras insats gör skillnad. Vår ambition att öka det kollektiva resandet bygger på att vi gemensamt med våra uppdragsgivare och partners kan skapa bästa möjliga kundnytta. Då lever vi upp till vår affärsidé: Förenkla kundens vardagsresor. Nobinas värderingar Vår verksamhet bygger på förtroende och individuell kommunikation, mellan resenären och bussföraren, på verkstaden och i kontraktsförhandlingar. Vårt dagliga agerande ska präglas av respekt och vänlighet, rak kommunikation, lyhördhet och tolerans. Fem gemensamma värderingar slår fast hur vi förhåller oss till omvärlden och varandra. Vi finns till för våra kunder Vi värnar gott ledarskap Vi bryr oss Vi är lyhörda för kundens behov och bemöter Vi har definierade krav på ledare och medar- Vi tar ett aktivt ansvar för miljö och sam- kunden med vänlighet och respekt. Vi håller betare. Vi sätter kunders och företagets hälle. Vi uppmuntrar hälsa och personlig våra löften, utvecklar prisvärda lösningar och intressen framför våra egna. utveckling. Vi är engagerade och bryr oss förenklar för våra kunder. om varandra, våra kunder och vår omvärld. Vi respekterar varandra Vi arbetar med ständig utveckling Vi värnar allas lika värde och behandlar varan- Vi når mål och levererar resultat. Vi är resurs- dra med vänlighet och respekt. Tillsammans effektiva och håller minst utlovad kvalitet. skapar vi ett tryggt och kreativt arbetsklimat. Vi arbetar med målstyrning och systematisk uppföljning. 2 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017 DETTA ÄRAVSNITT NOBINA Sverige 6 332 71% MSEK nettoomsättning andel av Nobinas nettoomsättning Danmark 535 6% MSEK nettoomsättning andel av Nobinas nettoomsättning Norge 974 11% MSEK nettoomsättning andel av Nobinas nettoomsättning Finland 1 044 12% MSEK nettoomsättning andel av Nobinas nettoomsättning Vägen till ett mer hållbart och rörligt samhälle På Nobina arbetar vi för att skapa trygga, enkla och miljövänliga resor som bidrar till såväl ökad rörlighet för våra resenärer som en bättre arbetsmiljö för våra förare. Längre fram berät- tar vi mer om några av de initiativ vi arbetat med under de senaste åren för att uppnå detta. Den trygga resan Den smarta resan Den gröna resan >> sid 10 >> sid 18 >> sid 34 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017 3 NOBINAS MARKNADER Med en marknadsnärvaro i form av cirka 100 kontrakt med Marknaden för kollektivtrafik med buss bedöms trafikhuvudmän, fördelade över 30 trafikområden i fyra omsätta cirka 45 miljarder SEK, varav den regionala länder, är Nobina Nordens ledande kollektivtrafik företag trafiken står för närmare 90 procent. Gemensamt för de nordiska marknaderna är att de regionala trafik- med fokus på buss. Vår bussflotta omfattar cirka 3 600 huvudmännen i genomsnitt till hälften finansieras bussar och antalet påstigande resenärer uppgår till cirka av de regionala offentliga förvaltningarnas budgetar. 307 miljoner. Den andra hälften kommer direkt från resenärerna via biljettintäkter. Nobina är verksamt på marknaden för regional trafik i hela Norden samt interregional expressbusstrafik i Sverige där det råder fri konkur- rens och prissättning utan offentliga subventioner. Sverige Danmark Marknadens totala värde 21 Mdr 8 Mdr Summering Trafikstarter i Södertälje och Kallhäll, Norrtälje förlängdes Kontraktet i Randers förlängt med två år. av 2016/2017 två år. Flera positiva utfall på kvalitetsbonus. Vunna kontrakt Utmärkelse för passagerarnöjdhet i Köpenhamn. i Skåne och Västernorrland samt nya buss-för-tågavtal. Höjd Högre effektvitet i verksamheten. utvecklingstakt med bl a elbussar, ökad användning av app- biljetter och mobila tjänster. Fokus på framtidens resande. Marknadens Skillnaden mellan olika regionala trafikavtal är väsentlig Marknaden för regional trafik är uppdelad i fem regioner, kännetecken avseende såväl ansvar som kommersiella förutsättningar. med sex uppdragsgivare, och utvecklas i positiv riktning Utvecklingen går allt snabbare mot upphandlingar med vad gäller kontraktsvillkor, incitamentsinslag och månads- kvalitetsutvärdering och kontrakt med inslag av incitament. visa indexomräkningar. Utvecklingen går allt mer mot avtal Marknaden baserat på ett ökat antal resenärer. Marknadsmognad/ Mogen marknad som uppvisar en låg men stabil tillväxt. Mogen marknad som uppvisar en låg men stabil tillväxt. tillväxtmöjligheter Marknadsandel 29% 5% Marknadsposition Vi är Sveriges största kollektivtrafikföretag med en marknads- Utmanarposition. Idag bedriver vi regional trafik i sju kon- andel på cirka 29 procent och finns representerat på ett trakt för sammanlagt två uppdragsgivare. Positionen är hundratal orter. De största uppdragsgivarna är SL, Västtrafik framför allt stark i Köpenhamn. och Skånetrafiken. Inom expressbusstrafik är vi marknads- ledande med närmare 50 procent av resorna i Sverige via ett omfattande linjenät, flygbusstrafik och partnersamarbeten. Antal kontrakt/ 64 kontrakt/8,8 år i genomsnitt 7 kontrakt/6,6 år i genomsnitt kontraktslängd Nobina Främsta Arriva (UK), Keolis (Fra), Nettbuss (Nor), Transdev (Fra). Arriva (UK), Keolis (Fra), Tide (Nor), Umove (Dan). konkurrenter Swebus största konkurrent är Nettbuss Express. Hållbarhetsfokus En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken är prioriterad. Satsningar inom hållbarhet görs främst i Köpenhamn, bland Utvecklingen omfattar en ökad satsning på miljövänliga annat med planerade byggen av lättbana som förenklar bränslen och samverkan för att skapa en infrastruktur i resandet i staden. Fokus på flexibla mobilitetslösningar är växande städer som bidrar till ökad rörlighet. större än i övriga nordiska länder. Ny teknik efterfrågas där Expressbusstrafiken fyller ut behovet där tåget inte räcker kombinationer av trafikslag och resenärsnära informations- till. Marknaden är nischad och kännetecknas av lågpris och teknologi ligger högt på