Inbjudan Till Teckning Av Aktier I Rusforest AB:S (Publ) Nyemission 2010 Företrädesrättsemissionen I Sammandrag
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Inbjudan till teckning av aktier i RusForest AB:s (publ) nyemission 2010 Företrädesrättsemissionen i sammandrag Företrädesrätt ISIN-koder En (1) befintlig aktie ger rätt att tecknatvå (2) nya aktier. Teckningsrätt SE0003559681 Betald tecknad aktie (BTA) SE0003559699 Aktie SE0001732728 Teckningskurs För varje tecknad aktie skall 10 kronor erläggas kontant.1) Avstämningsdag 15 oktober 2010. Teckningstid Finansiell kalender 18 oktober – 1 november 2010. Delårsrapport för niomånaders perioden som avslutas 30 september 2010 kommer att offentliggöras den 23 november 2010. Bokslutskommunikén för perioden 1 januari 2010 till 31 december 2010 kommer att offentliggöras den 24 mars 2011. Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning under teckningstiden och senast den 1 november 2010. Vostok Nafta tecknar och betalar för nya aktier med stöd av teckningsrätter genom att senast den 1 november 2010 sända in särskild teckningslista. Handel med teckningsrätter 19 oktober – 27 oktober 2010. Handel i BTA 19 oktober 2010 till dess att aktiekapitalökningen har registrerats. Teckning utan företrädesrätt Teckning utan företrädesrätt sker genom att aktietecknare senast den 1 november 2010 sänder in särskild teckningslista. Likviddag vid teckning utan företrädesrätt Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter det att avräkningsnota erhållits av tecknaren. 1) Aktieägaren Vostok Nafta äger rätt att erlägga betalning för tecknade aktier genom kvittning av fordran på Bolaget om totalt 85 356 700 kronor (12 220 000 USD), beräknat på valutakurs SEK/USD 6,985 den 21 september 2010. Definitioner AAC LDK-3 avser Annual Allowable Cut (årlig tillåten avverkning) avser OAO Archangelskiy lesopilno-derevoobrabativaushchiy kombinat Nº3, (organisationsnummer 1022900511809) BFN avser Bokföringsnämndens allmänna råd Nord Timber Group eller NTG avser Amalage Limited (cypriotiskt organisationsnummer BTA HE 211475) och dess dotterbolag, såvida inte annat framgår av avser betald tecknad aktie sammanhanget CTL Rotpris avser cut-to-length avser virke stående på rot som genom anbudsförfarande säljs för Dollar eller USD slutavverkning avser amerikanska dollar Rubel eller RUB Euro eller EUR avser ryska rubel avser Europeiska unionens officiella valuta RusForest, Bolaget eller Koncernen Euroclear avser RusForest AB (publ), tidigare Varyag Resources AB (publ), avser Euroclear Sweden AB (organisationsnummer 556112-8074) (organisationsnummer 556694-6421) och dess dotterbolag, såvida inte annat framgår av sammanhanget First North avser NASDAQ OMX First North RusForest Trading avser OOO TD RusForest FSC avser Forest Stewardship Council Tuba avser OOO Tuba-Les och ZAO Tublesprom Företrädesrättsemissionen avser inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt för Vostok Nafta befintliga aktieägare i RusForest AB (publ) avser Vostok Nafta Investment Ltd. (organisationsnummer 39861) och dess dotterbolag Infa avser OOO Infa, (organisationsnummer 1022900533160) Öhman avser E. Öhman J:or Fondkommission AB (organisationsnummer Kronor, kr eller SEK 556206-8956) som i samband med föreliggande Företrädes rätts- avser svenska kronor emission agerar finansiell rådgivare åt Bolaget samt emissions - Koden institut avser Svensk kod för bolagsstyrning Omslagets framsida: OOO Lesprom, Magistralny, Irkutsk regionen Information till investerarna Med anledning av nyemission (”Företrädesrättsemissionen”) om högst 43 681 680 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktie ägare i RusForest AB (publ) har Bolaget upprättat detta prospekt. Detta prospekt har upprättats av RusForest i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europa parla- mentets och rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 § och 26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instru- ment. Godkännande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Företrädesrättsemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Ryssland, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet får därför inte distribueras i land där distributionen kräver sådan åtgärd eller strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provins lag i Kanada. Prospektet innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende RusForest, marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärk- sam på att dessa uttalanden, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet och det lämnas inte någon försäkran om att uppskattningar och prognoser avseende framtiden kommer att infrias. Den som överväger att investera i RusForest, uppmanas därför att noggrant studera prospektet, särskilt avsnittet ”Riskfaktorer”. Prospektet innehåller även information från tredje män. Sådan infor- mation har återgivits korrekt och, såvitt styrelsen känner till, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. De siffror som redovisas i prospektet har i vissa fall avrundats, varför summeringar i tabellerna inte alltid stämmer. Förutom vad som uttryckligen anges i detta prospekt har inga andra delar av prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Varje investerare bör konsultera sin egen rådgivare innan denne tecknar eller förvärvar teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Bolaget. Distribution av detta prospekt innebär inte att uppgifterna häri är aktuella vid någon annan tidpunkt än per datumet för prospektet eller att Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella tillstånd har varit oförändrat sedan detta datum. För det fall det sker väsentliga förändringar av informationen i prospektet under perioden från dagen för offentliggörandet men innan anmälnings perioden för Företrädesrättsemissionen löper ut, kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna i lagen om handel med finansiella instrument, vilken reglerar offentliggörandet av tillägg till prospektet. Finansiell rådgivare i Företrädesrättsemissionen är Öhman som biträtt RusForest i upprättandet av prospektet. Öhman har förlitat sig på information tillhandahållen av Bolaget och då samtliga uppgifter i prospektet härrör från RusForest friskriver sig Öhman från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i prospektet. Öhman är även emissionsinstitut avseende Företrädesrättsemissionen. Öhman har inga finansiella eller andra intressen i Företrädesrättsemissionen, utöver ett förutbestämt arvode för sina tjänster. RusForest förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande avvisa eller återkalla varje teckning av teckningsrätter, BTA eller aktier i Bolaget som Bolaget eller dess uppdragstagare anser kan ge upphov till överträdelse av eller brott mot någon lagstiftning, regel eller föreskrift. Tvist rörande Företrädesrättsemissionen enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Ägande av aktier eller andra finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. En investering i RusForest innebär en betydande risk bland annat av det skälet att verksamheten bedrivs i dotterbolag i Ryssland. En investe- ring i Bolaget bör föregås av en ingående analys av RusForest, dess verksamhet samt av allmän information om Ryssland. Förutom som framgår av revisorernas rapport avseende proforma finansiell information på sidan65 och av revisorernas revisionsbe- rättelser, vilka har införlivats i detta prospekt genom hänvisning, eller annars uttryckligen anges har ingen information i detta prospekt granskats eller reviderats av Bolagets nuvarande eller tidigare revisorer. Innehåll Sammanfattning 2 Revisorsrapport avseende proformaredovisning för perioden 1 januari – 30 juni 2010 65 Riskfaktorer 10 Aktien och ägarförhållanden 66 Inbjudan till teckning av aktier i RusForest 17 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 69 Bakgrund och motiv 18 Bolagsordning 73 VD har ordet 20 Ägar- och bolagsstyrning 74 Villkor och anvisningar 22 Legal information och kompletterande upplysningar 76 Marknad 25 Skattefrågor i Sverige 80 Verksamhet 32 Dokument införlivade genom hänvisning 82 Finansiell information i sammandrag 50 Adresser 83 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 53 Proformaredovisning för perioden 1 januari – 30 juni 2010 61 INBJUDAN TILL TECKNING av AKTIER I RUSFOREST AB:S (PUBL) NYEMISSION 2010 1 Sammanfattning Sammanfattningen skall ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att teckna