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Aktienmarkt Schweiz Lukrative Klettertour Zu Neuen Kursgipfeln

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Aktienmarkt Schweiz Lukrative Klettertour Zu Neuen Kursgipfeln all about investment products #8 August 2017 14. Jahrgang CHF 12.50 www.payoff.ch AKTIENMARKT SCHWEIZ LUKRATIVE KLETTERTOUR ZU NEUEN KURSGIPFELN Interview Marc Possa, Geschäftsführer & Partner bei [vv] vermögensverwaltung ag Seite 10 Learning Curve VSTOXX: Der Puls der europäischen Aktienmärkte Seite 15 IN EINER WELT IM WANDEL KÖNNEN KLEINE EINSÄTZE GROSSE WIRKUNG ZEIGEN MINI-FUTURE ZERTIFIKATE Mit Mini-Future Zerti katen lassen sich kurzfristige Markttrends bereits mit geringem Einsatz ausnutzen, und das sowohl bei steigenden als auch fallenden Kursen. Zudem bieten Mini-Future Zerti kate eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, ein beste- hendes Portfolio gegen sinkende Kurse abzusichern. www.bnpparibasmarkets.ch Mitglied bei: [email protected] +41 (0)58 212 68 50 Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Gespräche auf der angegebenen Telefonnummer aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf erklären Sie sich mit dieser Geschäftspraxis einverstanden. Risikohinweis: Dieses Werbeinserat stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen oder Emissionsprospekt im Sinne der Art. 652a und 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts dar. Es handelt sich zudem weder um eine Aufforderung, noch um eine Empfehlung zum Kauf. Die in diesem Werbeinserat beschriebenen Produkte werden von BNP ParibasIssuance B.V. ausgegeben und sind derivative Finanzinstrumente. Der alleinverbindliche Prospekt in englischer Sprache kann direkt bei BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, Postfach, 8022 Zürich, oder unter der Tel. +41 58 212 63 35 bezogen werden. Die Produkte qualifi zieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen und sind daher auch nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellt. Die Anleger sind dem Konkursrisiko des Emittenten bzw. des Garanten ausgesetzt und profi tieren nicht vom Schutz des investierten Kapitals. Die Produkte sind weder für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen bestimmt. © BNP Paribas SA. Alle Rechte vorbehalten. 3 EDITORIAL Wolkenlose Weltmeister HERAUSGEBERIN Derivative Partners AG Am Schweizer Aktienmarkt und bei Tennisfans herrscht Splügenstrasse 10, 8002 Zürich derzeit wolkenloser Himmel. Nicht nur beim Wimbledon- Telefon 043 305 05 30 Final steht die Schweiz wieder mal auf Platz eins. So sind www.derivativepartners.com wir seit Jahresbeginn in Franken gerechnet auch einer der CHEFREDAKTION weltweiten Performance-Weltmeister. Grund genug für die Martin Raab payoff-Redaktion, die Sache genauer anzusehen – und [email protected] insbesondere genauer zu analysieren, woher genau die REDAKTIONSLEITUNG hitzige Outperformance gegenüber breiten Märkten wie Dieter Haas dem MSCI World stammt. Mein Kollege Dieter Haas ist in [email protected] den kühlen Keller der Aktienanalyse hinabgestiegen. Seine Martin Raab Chefredaktor payoff AUTORENTEAM Ergebnisse finden Sie in Form unserer Coverstory wohltem- Andreas Hausheer, Jürgen Kob periert verpackt. [email protected] ANZEIGEN Nicht weniger interessant sind die diesmaligen Produkt- Isabelle Tschugmall News und die Insights zu Europas führendem Volatilitäts- [email protected] barometer, dem VSTOXX. Parallel zum heiteren Börsenwetter DESIGN UND LAYOUT sanken die Vola-Levels seit Jahresbeginn stetig ab. In der Kirstin Fischer sommerlich-friedlichen Gegenwart ist ein guter Moment, sich [email protected] eingängig mit der Mechanik vertraut zu machen. Für gewinn- DRUCK orientierte Traderaugen ist insbesondere der 18-Jahres-Chart Triner AG des VSTOXX vs. SMI spannend: Die Logik des Mean-Reverse Schmiedgasse 7 könnte im Herbst einen schwungvollen Anstieg ver heissen. 6431 Schwyz Sofern die Notenbanken – ähnlich Strandwärtern, die ihre ABOS UND ADRESSÄNDERUNGEN Sonnenschirme im Oktober abmontieren – ihre Bond- [email protected] Ankaufprogramme herunterfahren, wäre der Zauber vieler ERSCHEINUNGSWEISE/ABO Kursanstiege verflogen. Geniessen wir aber für den Moment payoff erscheint 12-mal jährlich die warmen Sonnenuntergänge – am Zürichsee, auf Korsika 1-Jahres-Abo Druckausgabe: CHF 129.– oder in Florida. Online-Abo (per E-Mail): kostenlos AUFLAGE Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre und weiterhin Wird in gedruckter Form und als E-Mail erholsame und sorgenfreie Ferien. an über 22'000 Anleger verschickt BILDRECHTE Herzliche Grüsse Titel: istock.com/Andrew Mayovskyy RISIKOHINWEIS/DISCLAIMER Für die Richtigkeit der über payoff verbreiteten Informationen und Ansichten, einschliesslich Informationen und Ansichten von Dritten, wird keine Gewähr geleistet, weder ausdrücklich noch im plizit. Ihre Tochtergesellschaften unternehmen alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit P.S. Bleiben Sie erstklassig informiert – @payoff_ch der präsentierten Informationen zu gewährlei- «sendet» täglich auf Twitter. sten, doch machen sie keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen und Ansichten. Leser, die aufgrund der in diesem Magazin veröf- fentlichten Inhalte Anlageentscheide fällen, han- deln auf eigene Gefahr. Die hier veröffentlichten Informationen begründen keinerlei Haftungsan- sprüche. Eine Haftung für eventuelle Vermögens- schäden, die aufgrund von Hinweisen, Vorschlä- gen oder Empfehlungen des payoff aufgetreten sind, wird kategorisch ausgeschlossen. www.payoff.ch | August 2017 Inhalt FOCUS 5 Lukrative Klettertour zu neuen Kursgipfeln INTERVIEW 10 Marc Possa, CFA, Geschäftsführer & Partner bei [vv] vermögensverwaltung ag PRODUCT NEWS 12 Neuartiges Indexkonzept 13 Kleine stechen Grosse aus 14 Es kommt nicht auf die Grösse an LEARNING CURVE 10 15 VSTOXX: Der Puls der europäischen Aktienmärkte TRADING DESK Payoff Market Making Index 22 Rating Watch Länder 24 Rating Watch Banken 25 Top-10 Basiswerte 26 Top-10 Most Traded Products 27 MUSTERPORTFOLIO dp Rohstoff Portfolio 18 dp ETF Portfolio 20 dp Struki Portfolio Weltaktien 21 SHORT CUTS Career-Board 28 Veranstaltungskalender 29 Ich kaufe jetzt ... 30 Best of Month 30 Hot News 31 Aufgefallen 31 15 5 ADVERTORIAL istock.com/deimagine Focus LUKRATIVE KLETTERTOUR ZU NEUEN KURSGIPFELN Viele Schweizer Aktien sind seit Jahresbeginn als wahre Gipfelstürmer unterwegs. Wir zeigen, welche Titel langfristig Erfolg versprechen und wie Anleger die neuen Schweizer Faktorindizes gewinnbringend nutzen können. I Dieter Haas www.payoff.ch | August 2017 6 FOCUS chweizer Aktien schlagen sich im KURSPERFORMANCE VS. TOTAL RETURN IN % (JAN 2000 BIS JUL 2017) Vergleich zum Weltaktienindex MSCI 433.7 CIE FINANCI-REG World, in Schweizer Franken berech- 294.9 S 359.1 NESTLE SA-REG net, sehr beachtlich. Der SMI Performance- 185.6 132.4 index verzeichnete langfristig eine höhere NOVARTIS AG-REG 41.4 Performance als der MSCI World (siehe 108.0 ROCHE HLDG-GENUS Grafik). Nach einem Durchhänger in 2016 34.5 SWISS MARKET INDEX 86.2 läuft es im laufenden Jahr mit den hiesigen 18.8 12.1 SWISS RE AG Wertpapieren wieder rund. Das liegt nebst -45.1 10.3 LAFARGEHOLCIM-RE einer vorteilhaften Bewertung auch am Wie- -21.2 -9.5 dererstarken des Frankens zum US-Dollar. ZURICH INSURANCE -59.0 Die robuste Währung ist einer der grossen -11.4 ABB LTD-REG Trümpfe der hiesigen Börse nebst den drei -38.4 -23.2 UBS GROUP AG Musketieren Nestlé, Novartis und Roche -47.6 -66.4 und den zahlreichen mittleren und kleine- CREDIT SUISS-REG -80.1 ren Perlen, die unser Land zu bieten hat. Quelle: Bloomberg Aktuell leben die meisten Börsen von der ex- pansiven Geldpolitik der Notenbanken und ein Anlageprodukt auf den SPI Small Cap da diese, gemessen an der Marktapitalisie- den fehlenden Alternativen. Sie notieren Index SPI19. Der Konjunktiv lässt aber be- rung des Swiss Performance Index, im lang- bewertungsmässig im oberen Bereich und reits erahnen, dass dies leider eine Utopie jährigen Durchschnitt ein Gesamtgewicht sind daher immer stärker abhängig von den ist. Wegen der ungenügenden Marktliquidi- um 55% und gemessen am Swiss Market zukünftigen Plänen der Währungshüter. tät hat bislang niemand gewagt, die Kleins- Index ein solches von knapp einem Drittel Ungeachtet dieser Bedenken bleiben Aktien ten der Kleinen zu verbriefen. Ähnliches aufweisen. Sie lieferten seit der Jahrtau- im Allgemeinen und Schweizer Wertpapiere gilt für den SPI EXTRA, der alle an der sendwende, abgesehen von Richemont, das im Speziellen für langfristig orientierte An- Schweizer Börse kotierten Titel ausserhalb kein originäres Schweizer Unternehmen ist, leger kaufenswert. Neueinsteiger sollten des SMI umfasst. Investierbar ist hingegen die mit Abstand besten Erträge unter den jedoch ein schrittweises Vorgehen wählen. der SPI-Mid TR Index (80 Wertpapiere) oder aktuell zehn grössten Titeln des SMI. Dage- der SMIM TR Index, der 30 der liquidesten gen warfen die zwei grossen Bank- und Ver- Attraktive Langfrist-Strategien Mid Caps umfasst. sicherungswerte LafargeHolcim und ABB Wer mit Schweizer Aktien langfristig über- seit 2000 negative oder höchstens marginal durchschnittliche Gewinne erzielen möch- Die besten Large Caps positive Gesamterträge ab. Auffällig bei al- te, sollte sich an die kleinkapitalisierten Ti- Bei der Umsetzung setzen viele Vermögens- len ist der bedeutende Anteil der Dividende tel halten. Wie in fast allen Börsen der Welt verwalter, Portfoliomanager und Privatan- an der Performance, der sich aus dem Un- schneiden sie ertragsmässig am besten
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