DOCSLIB.ORG

NORDIC RETAIL MARKET PRESENTATION London, March 2016

Total Page：16

File Type：pdf, Size：1020Kb

Download full-text PDF Read full-text

Load more

NORDIC RETAIL MARKET PRESENTATION London, March 2016 STOCKHOLM | OSLO | HELSINKI | LONDON STRICTLY CONFIDENTIAL AGENDA 1 GENERAL NORDIC MARKET UPDATE 2 THE NORDIC RETAIL MARKET 3 RECENT DEALS AND INVESTORS 4 SUMMARY AND OUTLOOK 54 APPENDIX PANGEA PROPERTY PARTNERS 2 STRICTLY CONFIDENTIAL NORDIC MACROECONOMIC OUTLOOK Stronger growth than the rest of Europe, but country-wise differences SWEDEN NORWAY 6.0% 6.0% GDP 4.0% 4.0% GDP 2.6% 2016-2020F 1.8% 2016-2020F 2.0% 2.0% » Robust diversified » Short term growth 0.0% economy 0.0% effected by oil price -2.0% » Repo rate cut to -0.5% -2.0% » Weak currency -4.0% » Large migration -4.0% » Strong public finances -6.0% -6.0% 2000 2004 2008 2012 2016F 2020F 2000 2004 2008 2012 2016F 2020F FINLAND DENMARK 6.0% 6.0% GDP GDP 4.0% 1.3% 2016-2020F 4.0% 2.1% 2016-2020F 2.0% 2.0% » Re-bound from Nokia » Economic recovery 0.0% and Russia effects 0.0% continues -2.0% » Positive growth -2.0% » Increasing housing expected 2016- prices -4.0% -4.0% » Further structural » Repo rate at -0.65% -6.0% reforms needed -6.0% 2000 2004 2008 2012 2016F 2020F 2000 2004 2008 2012 2016F 2020F Source: Pangea Property Research, IMF PANGEA PROPERTY PARTNERS 3 STRICTLY CONFIDENTIAL STRONG NORDIC RETAIL MARKET FUNDAMENTALS Purchasing power twice as high as in Europe POPULATION GROWTH (FORECAST 2016-2020) NORDIC RETAIL MARKET CHARACTERISTICS 8.0% » The fastest growing populations in Europe 6.0% » Strong purchasing power and a generally high standard of living 4.0% » Strong growth in retail sales and disposable income » Rapid urbanization with multiple growth regions 2.0% » Positive outlook compared to the rest of Europe 0.0% Sweden Norway Finland Denmark Nordics Europe GDP PER CAPITA AND DISPOSABLE INCOME (EUR, 2015) RETAIL SALES AND DISPOSABLE INCOME (10Y CAGR, %) 40,000 4.0% 30,000 3.0% 20,000 2.0% 10,000 1.0% 0 0.0% Sweden Norway Finland Denmark Nordics Europe Sweden Norway Finland Denmark Nordics Europe GDP per capita Disposable income Retail sales Disposable income Source: IMF, Statistics Nordics, OECD PANGEA PROPERTY PARTNERS 4 STRICTLY CONFIDENTIAL LIQUID NORDIC TRANSACTION MARKETS Record volume above €40bn in 2015, of which €10.5bn retail (26%) NORDIC TRANSACTION VOLUMES (2015) NORDIC TRANSACTION VOLUME (2004-2015) Sweden Norway Finland Denmark The Nordics ~950 transactions 45 2015 EUR 40.4bn 40 35 EURbn 30 25 20 » 433 transactions 15 » EUR 15.7bn 10 » (SEK 147bn) 5 » -3% from 2014 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Finland » 211 transactions » EUR 12.5bn Norway GEOGRAPHICAL SPLIT (2015) SECTOR SPLIT (2015) » (NOK 120bn) Denmark » +118% from 2014 Sweden Other 15% 14% Finland 15% Office » 154 transactions Sweden Residential 34% » 144 transactions » EUR 6.0bn 39% 16% » EUR 6.2bn Denmark » +50% from 2014 » (DKK 46bn) » +113% from 2014 Industrial/storage Norway 10% 31% Retail 26% Source: Pangea Property Research. Based on deals above EUR5m in property value PANGEA PROPERTY PARTNERS 5 STRICTLY CONFIDENTIAL HIGH CROSS-BORDER ACTIVITY Foreign buyers acquiring Nordic property for EUR 14bn last 12M (32% of volume) (Last 12M) SWEDEN NORWAY FINLAND DENMARK International International International International buyers buyers buyers buyers 38% 43% CROSS- 27% 44% BORDER DEALS Domestic Domestic Domestic Domestic buyers buyers buyers buyers 73% 56% 62% 57% GLOBAL BUYERS NORDIC BUYERS Source: Pangea Property Research PANGEA PROPERTY PARTNERS 6 STRICTLY CONFIDENTIAL NORDIC TOP-10 TRANSACTIONS (LAST 12M) Retail being the dominating theme # BUYER SELLER PORTFOLIO SEGMENT RETAIL COUNTRY PRICE (€bn) 1 Citycon Several Sektor Gruppen Retail √ Nor 1.5 2 Blackstone Obligo Obligo IM fund structures Mixed Swe, Nor, Fin 1.3 3 Novo, TryghedsGruppen Several DADES (49.2%) Office, retail (√) Den 1.1 4 Four Danish institutions NREP Logistics portfolio, 28 assets Logistics Swe, Den, Fin 0.7 5 Entra, Streen & Ström DNB Liv Oslo City Office, retail (√) Nor 0.6 6 Meyer Bergman Søylen & Madison Promenaden Property, 11 assets Retail √ Nor 0.6 7 Schage Eiendom Several Salto Eiendom, 19 assets Retail √ Nor 0.5 8 Partners Group Sveafastigheter Remaining Sveafastigheter III Mixed Swe, Nor 0.5 9 AMF, Ilmarinen Kesko Kesko portfolio (66%), 40 assets Retail Fin, Swe 0.4 Storebrand Eiendomsfond (75%), 10 Partners Group Storebrand Mixed Nor 0.4 30 assets √ Source: Pangea Property Research. Only Nordic part of portfolios considered PANGEA PROPERTY PARTNERS 7 STRICTLY CONFIDENTIAL AGENDA 1 GENERAL NORDIC MARKET UPDATE 2 THE NORDIC RETAIL MARKET 3 RECENT DEALS AND INVESTORS 4 SUMMARY AND OUTLOOK 54 APPENDIX PANGEA PROPERTY PARTNERS 8 STRICTLY CONFIDENTIAL HIGH SHOPPING AREA DENSITY IN THE NORDICS Large shopping area in relation to population SHOPPING AREA, MILLION SQM LARGEST SHOPPING CENTRES / RETAIL PARKS (TURNOVER 2015E) 20 SWEDEN 1. Gekås, €650m 16 Nordic stock: ~10 million sqm 2. Kungens Kurva, €630m 3. Barkarby, €500m 12 4. Nordstan, €450m 8 5. Mall of Scandinavia, n/a NORWAY 4 6. Sandvika Storsenter, €355m 7. Lagunen Storsenter, €340m 0 8. Strømmen Storsenter, €330m 9. AMFI Moa, €300m 10. Kvadrat, €250m 9 FINLAND 15 SHOPPING AREA, SQM PER ‘000 INHABITANTS 11. Jumbo, €430m 12 14 12. Sello, €380m 11 13 600 7 8 3 6 5 13. Itis, €360m 2 500 Nordic average: ~390 sqm 14. Iso Omena, €260m 10 15. Ideapark, €260m 400 4 DENMARK 1 300 17 16. Field’s, €380m 200 17. Aalborg Storsenter, €320m 20 16 19 18 18. Rødovre Centrum, €290m 100 19. Rosengårdcenteret, €280m 0 20. Kolding Storsenter, €250m Source: Pangea, JLL, C&W, Colliers, SSCD, Kvarud PANGEA PROPERTY PARTNERS 9 STRICTLY CONFIDENTIAL NORDIC SHOPPING CENTRE SUPPLY Several major projects finalized in 2014-2015, lower new supply expected in 2016- NEW SHOPPING CENTRES EXAMPLES – RECENTLY OPENED AND 1 2 3 ONGOING RETAIL PROJECTS 4 5 6 2015: ~400,000 sqm 11 new retail area 5 2 8 1 9 7 8 9 2016: 14 4 10 ~250,000 sqm new retail area 13 7 3 12 6 MAJOR EXTENSIONS / UPGRADES 10 11 12 NEW SHOPPING CENTERS MAJOR EXTENSIONS / UPGRADES 1. 2014: Horisont, Bergen: 40,000 sqm 10. 2015: Täby Centrum, Stockholm 2. 2014: Puuvilla Centre, Pori: 42,000 sqm 11. 2015: Utopia Shopping, Umeå 3. 2015: BIG, Copenhagen: 45,000 sqm 12. 2015: Väla Centrum, Helsingborg 4. 2015: Mall of Scandinavia, Solna: 100,000 sqm 13. 2017: Sisjön, Gothenburg 5. 2016: Söderslätts Handel, Umeå: 70,000 sqm 14. 2017: Økern Sentrum, Oslo 13 14 6. 2017: C4 shopping, Kristianstad: 60,000 sqm 7. 2017: BROEN Centre, Esbjerg: 30,000 sqm 8. 2018: REDI Centre, Helsinki: 60,000 sqm 9. 2018: Kivistö, Helsinki: 100,000 sqm Source: Pangea Property Research, SSCD PANGEA PROPERTY PARTNERS 10 STRICTLY CONFIDENTIAL NORDIC GROCERY STORE MARKET Different key players in each country and few international retailers SWEDEN NORWAY FINLAND DENMARK MARKET SHARES (2015E) MARKET SHARES (2015E)* MARKET SHARES (2015E) MARKET SHARES (2015E) 4% 2% 7% 7% 5% 7% 7% 10% 7% 16% 24% 15% 38% 41% 46% 51% 20% 33% 28% 32% ICA Coop Norgesgruppen Coop S-group K-group Coop Dansk Superm. Axfood Bergendahls Rema Other Lidl Soumen L. Fria Köpmän Reitangruppen Lidl Other Other Lidl » ICA undisputable market leader » Norgesgruppen, Coop and Rema » Market dominated by S-group and » Coop (Brugsen, Kvickly, etc.) with ~50% market share (Reitan Group) largest retailers K-group (Kesko) with almost 80% largest retailer with almost » Coop (largest retailer 1920-70) » ICA Norway sold to Coop Norway market share 40% market share gradually loosing market shares for SEK 2.8bn in 2014 » K-group gradually loosing market » Dansk Supermarked (Netto, Bilka, » Axfood and Bergendals main » Today, the three largest retailers share over the last 10 years etc.) is runner-up with +30% competitors have more than 90% market share » Lidl aggressive competitor market share *ICA Norway part of Coop Norway since 2015 Source: HUI, Nielsen, DLF, etc.. Estimated market shares for 2015. PANGEA PROPERTY PARTNERS 11 STRICTLY CONFIDENTIAL NORDIC RETAIL INVESTOR UNIVERSE Examples of both seller and buyers in the current market Low Divestment focus High NET BUYERS Many international investors wanting to NET BUYERS REPOSITIONING » increase their Nordic retail exposure » Some new Nordic retail structures with fresh equity High High REPOSITIONING » Several retail specialists streamlining their portfolios – buy large, sell small » Some fund managers operating multiple funds with different focus NET SELLERS » Quite few large shopping centres officially Acquisition focus Acquisition focus for sale in the market » More secondary assets and retailers downsizing their property portfolios HOLD Low Low » Retail owners with long-term holding strategies, only selective transactions HOLD NET SELLERS » Owner occupiers with long-term strategy to own their properties Low Divestment focus High Source: Pangea Property Research PANGEA PROPERTY PARTNERS 12 STRICTLY CONFIDENTIAL WHAT ARE THE BIG INDUSTRIAL INVESTORS LOOKING FOR? Focus on large centres and portfolios with potential to add value through active management 1 Modern centres and retail parks 1 Fewer and larger assets 2 Leading assets in each catchment area 2 Efficient management platforms 3 International appeal 3 Leveraging on expertise HIGH QUALITY UP-SIZING AND 4 Development opportunities ASSETS UP-SCALING 4 Profitable extensions ASSET 1 Urban growth areas MANAGMENT URBAN 2 Close to the customers FOCUS CROSS POINTS 3 Multiple transportations 1 Strong operational focus 4 Community hubs 2 Hands-on retail expertise 3 Close tenant relationships MORE THAN JUST SHOPPING 4 Incentivized management 1 Delivering experiences 2 Creating meeting places 3 Food, health, entertainment,
Recommended publications
  • Boghandlere, Som Er Med I Indsamlingen Den 24.-26. April (Sorteret Efter Postnr.)

    Boghandlere, Som Er Med I Indsamlingen Den 24.-26. April (Sorteret Efter Postnr.)

    Boghandlere, som er med i indsamlingen den 24.-26. april (sorteret efter postnr.): Boghandelens navn Adresse Postnr. By Arnold Busck Købmagergade Købmagergade 49 1150 København K Arnold Busck Børnenes Boghandel Købmagergade 50 1150 København K. Bog & idé Fisketorvet Kalvebod Brygge 59 Fisketorvet 1560 København V Bogladen på Campus Carlsberg Humletorvet 10 1799 København V BOGhandleren Godthåbsvej Godthåbsvej 32 A 2000 Frederiksberg BOGhandleren Frederiksberg Falkoner Allé 21 Frb. Centret 2000 Frederiksberg BOGhandleren Østerbrogade 200 2100 København Ø Arnold Busck Lab Guldbergsgade 29 2200 København N. Bog & idé, Fields Arne Jacobsens Allé 12, butik 150 2300 København S Arnold Busck Valby, Spinderiet Spinderiet 18 2500 Valby Glostrup Bog&idé Glostrup Shoppingcenter 6 2600 Glostrup Arnold Busck Rødovre Rødovre Centrum 116 2610 Rødovre Ishøj Bog & idé - Legekæden Ishøj Vestergade 8 2635 Ishøj Bergman Bog & idé Herlev Herlev Bymidte Butikscenter 2730 Herlev Arnold Busck Ballerup Ballerupcentret 2750 Ballerup Arnold Busck Lyngby Storcenter Lyngby Storcenter 54 2800 Kgs Lyngby BOGhandleren Lyngby Lyngby Hovedgade 23 2800 Kgs. Lyngby Under Bogen Gentoftegade 66 2820 Gentofte Mogens Funchs Boghandel Holte Midtpunkt 2840 Holte Bog og Idé Søborg Søborg Hovedgade 115 2860 Søborg Bagsværd Bog & idé Bagsværd Hovedgade 138 2880 Bagsværd Arnold Busck Hellerup Strandvejen 96 2900 Hellerup Charlottenlund Bog & idé Jægersborg Allé 5 2920 Charlottenlund Arnold Busck Helsingør Stengade 23 3000 Helsingør Arnold Busck Espergærde Espergærde Centret 3060 Espergærde Arnod Busck Helsinge Østergade 17-19 3200 Helsinge Bog&idé Frederiksværk Nørregade 38 3300 Frederiksværk Bog & idé SlotsArkaderne Slotsarkaderne 11 3400 Hillerød Arnold Busck Birkerød Hovedgaden 37 3460 Birkerød Bog&Ide Værløse Bymidten 45-47 3500 Værløse William Dams Boghandel St.
  • Rapport 2.0.Docx

    Rapport 2.0.Docx

    Developing successful marketplaces for 2025 - A design of marketplace branding and the implications for property owners LINNÉA JOHANSSON PAULINA WALLENTIN ANDERSSON Department of Technology Management and Economics Division of Industrial Marketing CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gothenburg, Sweden 2014 Report No. E2014:032 REPORT NO. E2014:032 Developing successful marketplaces for 2025 A design of marketplace branding and the implications for property owners LINNÉA JOHANSSON PAULINA WALLENTIN ANDERSSON Department of Technology Management and Economics Division of Industrial Marketing CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gothenburg, Sweden 2014 I Developing successful marketplaces for 2025 A design of marketplace branding and the implications for property owners LINNÉA JOHANSSON PAULINA WALLENTIN ANDERSSON LINNÉA JOHANSSON & PAULINA WALLENTIN ANDERSSON, 2014 Report No. E2014:032 Department of Technology Management and Economics Division of Industrial Marketing Chalmers University of Technology SE-412 96 Gothenburg Sweden Telephone: + 46 (0)31-77 21 000 Gothenburg, Sweden 2014 II ABSTRACT The retail industry is more dynamic than ever and during the next decades, the way of purchasing will change dramatically. In turn, organisations and firms have realised that one of their most valuable assets in being attractive in an increasingly competitive market is the brand that is associated with their products or services. With an increasing amount of marketplaces in Sweden, speculations about the future and the desire to predict it, is of interest in order to be able to plan, build and design marketplaces that will differentiate from others and hence stand the competition from both physical and virtual marketplaces. The responsibility for creating a strong and attractive brand of marketplaces belongs to the property owner but due to underlying levels of tenants and products, marketplace branding becomes complex.
  • Gallerior Historia, Trender Och Framtid

    Gallerior Historia, Trender Och Framtid

    Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Centrum för Bank och Finans Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Nr 152 Gallerior Historia, trender och framtid Författare: Handledare: Maria Wahlström Hans Lind Stockholm 2013 Examensarbete Titel: Gallerior - Historia, trender och framtid Författare Maria Wahlström Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Centrum för Bank och Finans Examensarbete nummer 152 Handledare Hans Lind Nyckelord Kommersiella fastigheter, gallerior, hyresjuridik Sammanfattning Detta examensarbete handlar om gallerior och dess historia, trender och framtid. För att få en så bra bild som möjligt har jag intervjuat ett flertal personer som jobbar med gallerior, fastighetsutveckling, butiksetablering eller hyresjuridik. I galleriorna måste fastighetsägare och butikhyresgäster samarbeta för att uppnå bästa möjliga resultat. I intervjuerna så framhöll de att samsyn och samarbete som den viktigaste delen för en framgångsrik galleria, jag hade förväntat mig att de juridiska avtalen skulle ha större betygelsen De sa även att det tar ett tag innan en galleria mognar och blir välkänd, man lever på att kunderna kommer tillbaka och inte bara handlar en gång. De lyfte även fram vikten av goda butiksgrannar och utbildning för butiksanställda, ju fortare en kund hittar det hon söker desto bättre är det för alla parter. I fastighetspressen har ett antal konflikter tagits upp och dessa beror till viss del på bristande samarbete och bristande avtal. Vissa tvister tog sig hela vägen till tingsrätten och handlade om problemet med att hantera och fakturera gemensamma kostnader. Gemensamma kostander skall bestå av bevakning, städning, uppvärmning och löpande underhåll i gallerian. Det uppstår även tvister på grund av att man vill hyra ut mer yta i gallerian, utöver den vanliga butiksytan.
  • Framtidens Planlösning I Ett Köpcentrum a Future Floor Plan of a Shopping Centre Anna Alm Tony Pedersén

    Framtidens Planlösning I Ett Köpcentrum a Future Floor Plan of a Shopping Centre Anna Alm Tony Pedersén

    Framtidens planlösning i ett köpcentrum A Future Floor Plan of a Shopping Centre Anna Alm Tony Pedersén EXAMENSARBETE 2020 Byggnadsteknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Examinator: Amjad Al-Musaed Handledare: Bengt Erlandsson Omfattning: 15 hp Datum: 2020-06-24 Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping Abstract Abstract Purpose: The increased online commerce puts pressure on physical stores and not least shopping malls where there is often a need for renovation to increase the number of visitors and the attraction. Finding out what creates customer value and attractiveness are the best tools for planning and developing existing shopping malls. Method: This study is based on qualitative data. The survey methods used are literature study, interviews, surveys, observations and document analysis. Findings: The study shows that shopping malls are undergoing a change where experiences and the city's various functions take up more space than before. This is confirmed by the methods used. A concrete floor plan was prepared for the older part of the Asecs center in Jönköping, where data collected were taken into account. Implications: A shopping center that will be competitive in the future should offer a range that not only satisfies the customer's needs for consumption, but also the customer's needs for experiences. By using the principles and remedial measures presented in this study, malls have a greater chance of continuing to be of interest to customers.
  • Sandvika Storsenter Er Norges Største Kjøpesenter Målt I Omsetning

    Sandvika Storsenter Er Norges Største Kjøpesenter Målt I Omsetning

    SANDVIKA STORSENTER ER NORGES STØRSTE KJØPESENTER MÅLT I OMSETNING SANDVIKA STORSENTER 2017 SANDVIKA STORSENTER SANDVIKA STORSENTER HAR 194 OM SENTERET BUTIKKER OG SPISESTEDER BELIGGENHET Sandvika Storsenter ligger sentralt i Sandvika i Bærum kommune, lett tilgjengelig fra E18, E16, tog- og busstasjon. MARKED/KUNDEGRUNNLAG Senterets primærmarked er Asker, Bærum og Oslo Vest (Vestre Aker, Ullern og Frog- ner) med tilsammen 319.000 innbyggere. Senterets sekundærmarked er resten av Oslo (529.000 innbyggere) og Buskerud (195.000 innbyggere). BESØKSTALL 2016 ANTALL LEIETAKERE AREAL PARKERINGSPLASSER 6 MILL 211 58.230 m2 2.500 SANDVIKA STORSENTER VISJON SANDVIKA STORSENTER SKAL VÆRE FØRSTEVALGET FOR KUNDER OG LEIETAKERE. SANDVIKA STORSENTER BUTIKKMIKS Sandvika Storsenter har god, bred butikkmiks både av kjedebutikker og nisjebutikker, og god dybde innenfor de ulike bransjene. Senteret er størst på mote, sport, elektronikk, interiør, barn og helse/velvære, og har hele 212 leietakere (inkludert helserelaterte tilbud). Det jobbes med å stadig utvikle senteret med nye butikkonsepter/merkevarer som ikke finnes på sentrene lokalt eller i regionene rundt Asker og Bærum. Spesielt viktig er det å fornye senteret med konsepter fra utlandet som ikke er representert i landet for øvrig. STØRSTE LEIETAKERE SANDVIKA STORSENTER PLANTEGNING SmoothieXchange (ny del) 31 littSNOB 190 151-215 SmoothieXchange (gml. del) 134 Mango 153 Starbucks 197 Marianne’s 201 Stockfl eth’s 196 Marinka 199 Tika Tika 62 Nadine 155 VELKOMMEN TIL Gammel del Kiosk og dagligvare Next
  • Forsvarets Langtidsplan Side 10 OR/OF - Overgangsordninger Side 20 Sannheten Om HR-Huset

    Forsvarets Langtidsplan Side 10 OR/OF - Overgangsordninger Side 20 Sannheten Om HR-Huset

    Forsvarets langtidsplan side 10 OR/OF - overgangsordninger side 20 Sannheten om HR-huset Befalsbladet – Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 4 - 2016 side 26 FRA NOF TIL LO STAT Side 8 TEMATITTEL FjAllrAvens dunløfte Etisk produsert dun av høyeste kvalitet SINGI DOWN JACKET W SPORBARE MINNER OG FJÆR Hver ær i Singi Down Jacket kan spores tilbake til etiske produksjonsmetoder. Dette er Fjällrävens dunløfte, fra oss til deg – for gåsens velvære. Ingenting isolerer like bra som naturlig dun, og ved å respektere naturens fantastiske ressurser, kan vi stole på at de fortsetter å gi beskyttelse utendørs. Det er egentlig grunnleggende karma. Uten naturen er vi ingenting – www. allraven.no 2 l NOF 4/2016 TEMATITTEL FjAllrAvens dunløfte FØRJULSTILBUDFØRJULSTILBUDFØRJULSTILBUD PÅ PÅ PÅ Etisk produsert dun av høyeste kvalitet FØRJULSTILBUD PÅ FØRJULSTILBUDVOLVOVOLVO XC60 XC60 VOLVOPÅ XC60 EnEn ny nybilFØRJULSTILBUD bilinnebærer innebærer mange EnmangeVOLVO ny spennendebil spennende innebærer valgXC60 valgmange ogPÅ og ofte spennendeofte valg og ofte vanskeligevanskelige prioriteringer. prioriteringer.vanskeligeVOLVO Med Med Volvo Volvoprioriteringer. XC60 XC60 Limited Limited Med Volvo XC60 Limited EditionEnEdition ny trenger bil trenger innebærer du du ikke ikke Editionmange å bekymre VOLVOå bekymre trengerspennende deg. deg. du Denne ikke valgDenneXC60 å ogharbekymre harofte alt! alt! deg. Denne har alt! vanskeligeVi Vihar har prioriteringer.fylt fylt bilen bilen med med MedutstyrVi utstyr harVolvo for fylt for at XC60 bilenatdu du skal medLimitedskal få utstyrfåen en for at du skal få en En ny bil innebærer mange spennende valg og ofte Editionoverlegenoverlegen trenger komfort du komfort ikke og å og bekymreoverlegenkjøreopplevelse, kjøreopplevelse, deg. komfort Denne uten og uten harkjøreopplevelse,tillegg tilleggalt! uten tillegg Envanskelige ny bil innebærer prioriteringer.
  • Økonomiske Konsekvenser Av Store Handelsetableringer

    Økonomiske Konsekvenser Av Store Handelsetableringer

    RAPPORT FoU prosjekt om samfunns- økonomiske konsekvenser av store handelsetableringer MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2014 Mai 2014 Av Erland Skogli, Jens Fredrik B. Skogstrøm, Peter Aalen, Endre Kildal Iversen og Rasmus Bøgh Holmen Oppsummering Denne rapporten oppsummerer funnene fra FoU-prosjektet «Samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer». Menon har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt utbygginger eller utvidelser av kjøpesentre og storhandelskonsepter («big box») i 15 små og store kommuner, fra Alta i nord til Kristiansand i sør i perioden 2006-2012. Hovedfunnet i studien er at store handelsetableringer gir en positiv netto omsetnings-, verdiskaping- og sysselsettingsseffekt for både kommunen hvor utbyggingen finner sted, og for regionen rundt. Menon Business Economics 1 Rapport Forord I denne rapporten presenteres er et forskning- og utviklingsprosjekt utført av Menon Business Economics på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi ønsker å takke for oppdraget. Prosjektet har vært faglig utfordrende og interessant. Mye tyder på at det har vært et svakt faktagrunnlag på dette området. Som Per Gunnar Rasmussen i Institutt for Bransjeanalyser sier det: «Vi erfarer alt for ofte at ekspertuttalelser om konsekvenser av handelsetableringer heller er basert på eksempler av anekdotisk karakter enn på grundige undersøkelser og forskning.» Det er derfor prisverdig at departementet nå har tatt initiativ til å øke kunnskapen om konsekvenser av store handelsetableringer. Spesielt vil vi takke Kirsten Hegsvold, Terje Kaldager og Erik Vieth Pedersen for gode diskusjoner og konstruktive innspill underveis. Partner Erland Skogli har vært prosjektleder i prosjektet, mens seniorøkonom og PhD Jens Frederik Baumgarten Skogstrøm har hatt det faglig ansvaret. Skogstrøm har utført den økonometriske analysen i tett samarbeid med analytiker Peter Aalen.
  • Annual Report 2018 Olav Thon Group

    Annual Report 2018 Olav Thon Group

    ANNUAL REPORT 2018 OLAV THON GROUP 2 2018 A NNU A L R EPO R T Contents 04 Olav Thon Group 2018 Group structure 06 Leader 08 Key figures The Olav Thon Foundation 10 This is Olav Thon Group 12 Thon Eiendom 100% 32 Thon Hotels 38 Financial matters Olav Thon Gruppen AS 40 Other operations 42 The Olav Thon Foundation 44 Sustainability and corporate social responsibility 100% 72% Olav Thon Thon Holding AS Eiendomsselskap ASA 100% 100% 100% Thon Thon Amfi Eiendomsdrift AS Hotels AS Eiendom AS Cover photo: AMFI Moa, Ålesund Executive management team OLAV OLE-CHRISTIAN DAG MORTEN ARNE THON HALLERUD TANGEVALD-JENSEN THORVALDSEN B. SPERRE CEO/President Deputy CEO/Executive Vice Executive Vice President and Executive Vice President and Executive Vice President President Property CEO OTE ASA CEO Thon Hotels Finance DESIGN AND LAYOUT AMFI KREATIV AS | PHOTOS MORTEN HJERTØ, GRY TRAAEN | PRINTING ROLF OTTESEN 3 OLAV THON GROUP OUR SHOPPING CENTRES AND Olav Thon HOTELS Central/Northern Norway Group 29 17 2018 Sweden 11 Western Norway 25 20 Southern/Eastern Norway 34 34 *Of which 5 hotels and 3 apartment hotels in Brussels and 1 hotel in Rotterdam Total: Shopping centres 9 OF THE 10 LARGEST 99 Hotels Brussels/Rotterdam* The Group owns or manages 9 of the 10 largest shopping centres in Norway. 80 9 DID YOU KNOW...? Olav Thon Group Thon Hotel Storo was The Olav Thon Foundation owns around 3.2 named the customers’ donated NOK 42 million million sq. m. of favourite hotel in Norway to research and teaching property by Berg-Hansen in 2018 4 ANNUAL REPORT 2018
  • Thon Eiendom

    Thon Eiendom

    Thon Eiendom Eiendomsoversikt kjøpesenter Omsetning > 1 000 mill. Omsetning Leie Utvidelser/ Kjøpesenter Norge 2011 01.01.12 Kommune ombygging Sandvika Storsenter 3 134 -1 % 240 Bærum Lagunen Storsenter (42 %) 3 035 1 % 60 Bergen Amfi Moa (ca. 85 %) 2 438 2 % 103 Ålesund 2012 Ski Storsenter 2 068 0 % 138 Ski Sartor Storsenter (ca. 34 %) 1 905 3 % 31 Fjell Storo Storsenter 1 853 32 % 123 Oslo aug. 2010 Strømmen Storsenter 1 773 -6 % 107 Skedsmo 2012 Jessheim Storsenter (ca. 53 %) 1 608 4 % 59 Ullensaker Sørlandssenteret (50%) 1 487 8 % 50 Kristiansand 2013 Vestkanten (70 %) 1 215 5 % 64 Bergen 2012 Amfi Steinkjer (ca. 90 %) 1 138 8 % 57 Steinkjer mar. 2010 Bergen Storsenter 1 114 -1 % 65 Bergen Amfi Madla 1 083 2 % 51 Stavanger Omsetning 300 – 1 000 mill. Lørenskog Storsenter 941 -3 % 58 Lørenskog Amfi Roseby 833 1 % 62 Molde Molde Storsenter 712 6 % 29 Molde Amfi Alta 684 4 % 41 Alta Oasen Storsenter 660 1 % 35 Karmøy Amfi Vågen 615 0 % 51 Sandnes Amfi Borg 583 0 % 30 Sarpsborg Amfi Pyramiden 569 8 % 22 Tromsø Amfi Drøbak City 514 14 % 23 Frogn Amfi Vågsbygd 463 0 % 24 Kristiansand Sogningen Storsenter (50 %) 456 4 % 12 Sogndal 2012 Amfi Mo i Rana (70 %) 429 14 Rana Narvik Storsenter 425 8 % 19 Narvik Amfi Os 424 2 % 22 Os nov. 2011 Namsos Storsenter 424 2 % 18 Namsos Romerikssenteret 384 -3 % 17 Ullensaker Amfi Stord 371 11 % 18 Stord nov. 2011 Amfi Narvik 347 -7 % 17 Narvik Mart'n Senteret (50 %) 337 3 % 6 Elverum 2013 Amfi Finnsnes 336 0 % 20 Lenvik Gunerius 334 -3 % 40 Oslo Amfi Kanebogen 328 3 % 17 Harstad Senter Syd 311 -3 % 19 Oslo Amfi Svolvær (33 %) 306 -1 % 6 Vågan Omsetning < 300 mill.
  • Scandinavia's Leading Shopping

    Scandinavia's Leading Shopping

    SCANDINAVIA’S LEADING SHOPPING CENTRE GROUP - Part of the Olav Thon Group 2018 OLAV THON Olav Thon is the CEO and founder of the Olav Thon Group, and has since the 1940s operated a comprehensive business. Today the Olav Thon Group is Norway’s leading operator in the property and hotel business. The Olav Thon Foundation was established in December 2013, and all shares in Olav Thon Gruppen AS were gifted by Olav Thon to the foundation. Thon holds a number of directorships connected to the Olav Thon Group, and is also the Chairman of the Olav Thon Foundation. EvenFoto.no THON EIENDOM NORGES LEDENDE EIENDOMSAKTØR Thon Eiendom is the property division of the Olav Thon Group. The Group’s property business covers approximately 500 properties in Norway and abroad, with a total rental value of approximately NOK 5.5 billion. 67 % of rental revenue is raised from commercial premises, including several of Norway’s largest shopping centres. Thon Eiendom is Norway’s biggest shopping centre operator, with 96 centres stretching from Svalbard in the north to Mandal in the south, as well as 11 centres in Sweden. Of these, 78 are wholly or partially owned shopping centres, and 29 are managed on behalf of external owners. Parts of the shopping centre portfolio are marketed and managed under the same brand name: Amfi. 96 shopping centres in Norway 11 shopping centres in Sweden NOK 67.2 billion store revenues in Norway SEK 13.5 billion store revenues in Sweden 200 million visitors annually 6 000 tenants 9 out Norway’s 10 largest shopping centres 3 Latest
  • Aktiva Barn . Attraktiva Platser 2 3

    Aktiva Barn . Attraktiva Platser 2 3

    1 aktiva barn . attraktiva platser 2 3 LILJEHOLMENS GALLERIA - STOCKHOLM 4 5 RODECO etablerades 1985 och har utvecklats till 6 POPUP PLAY 32 UTELEK 50 INNELEK 68 LEKRUM 90 SKULPTURER en av Sveriges främsta tillverkare och leverantör av 8 POP UP KONCEPTET 34 UTEMILJÖ 52 LOJALA KUNDER 70 MED OMTANKE 92 VAR ERT VARUMÄRKE lekmiljöer. Lekplatser från RODECO finns i 22 BRANDING 40 SERVICE 56 HÅLLBAR LEK 78 TILLBEHÖR köpcenter, gallerior, butiker, äventyrsbad och 26 AFFÄRSUTVECKLING 46 SÄKERHET I LEK 60 TAPETER 79 LEKSAKER offentlig miljö. RODECOs lekkomponenter är av 48 SÄKRA GOLV 66 SHOPPING –­­ 82 UTVECKLANDE högsta kvalitet och gjorda för att hålla i många år EN UPPLEVELSE FÖR BARN och med minimalt underhåll. Affärer Kreativitet Säkerhet INNEHÅLL 6 7 POPUP PLAY KISTA GALLERIA - STOCKHOLM flexibla lekområden för alla ytor 8 Konceptet vi 9 kallar för POPUP PLAY Vårt mest flexibla lekplatskoncept, RODECO PopUpPlay, är lekområden för små eller tidigare onyttjade ytor. De är kompakta, enkla att bygga ut, enkla att montera och kan flyttas om ytan skulle behövas till någonting annat - det är därför den kallas popup play. PopUp play finns tillgängligt för placering såväl inne som ute. 2-20 inne 1-10 år m2 eller ute 10 11 Ett lekområde - tre olika uttryck Genom att ändra färgen på en enskild produkt, eller på hela lekytan kan vi förändra uttrycket och stilen på ett helt lekområde. Partner L 7.5 Serfontana shopping center 17 m2 B 2.4 m 3-8 år Morbio inferiore, Schweiz POPUP PLAY 12 13 Som en lätt sommarbris. En klassisk popup play med stor variation.
  • Synsam Group Norway AS

    Synsam Group Norway AS

    BUTIKKOVERSIKT Synsam Group Norway AS Synsam Group er en av Europas ledende aktører innen optikerbransjen og tilbyr unike løsninger innen øyehelse med et bredt sortiment som går ut fra kundens ulike livsstiler. Selskapet fnnes i Norden og har cirka 2000 medarbidere. Totalt har selskapet cirka 450 butikker som drives under varemerkene Synsam og Profl Optik i Danmark. Kontakt B2B Sales Manager i Synsam Group Norway Fatemeh Fahadi-Elemnhorst på: [email protected] og opplys om at dere er kunder av Salutis HMS AGDER SYNSAM KRISTIANSAND Gyldenløvesgate 1a 4611 Kristiansand [email protected] SYNSAM MANDAL Amf Mandal, Skarvøyveien 55 4517 Mandal [email protected] SYNSAM SØRLANDSSENTERET Barstølveien 31-35 4636 Kristiansand [email protected] SYNSAM VÅGSBYGD Amf Vågsbygd, Kirsten Flagstadsvei 32 4621 Kristiansand [email protected] INNLANDET SYNSAM ELVERUM KREMMERTORGET SYNSAM KONGSVINGER SYNSAM CC HAMAR Kremmertorget Brugata 15 CC Stadion, Vangsveien 62 2406 Elverum 2212 Kongsvinger 2317 Hamar [email protected] [email protected] [email protected] SYNSAM ELVERUM AMFI SYNSAM ÅRNES SYNSAM HAMAR TORGGATA Torggata 3 Skolegata 15B Torggata 34 2408 Elverum 2150 Årnes 2317 Hamar [email protected] [email protected] [email protected] SYNSAM TRYSIL SYNSAM BRUMUNDDAL MØLLA SYNSAM GJØVIK CC Apotekergården Brugata 16 CC Gjøvik, Jernbanesvingen 6 2420 Trysil 2380 Brummundal 2821 Gjøvik [email protected] [email protected] [email protected] SYNSAM MOELV SYNSAM VINSTRA SYNSAM GJØVIK SENTRUM