Prospektus PT Astra Otoparts Tbk 04/16/2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
INDIKASI JADWAL Permohonan Pencatatan Saham Tambahan yang Berasal dari : 16 April 2013 Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk : 29 April 2013 Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD memperoleh HMETD Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD Menjadi Efektif : 16 April 2013 Tanggal Distribusi HMETD : 30 April 2013 Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) : 17 April 2013 Tanggal Pencatatan Efek di BEI : 1 Mei 2013 Tanggal Laporan Hasil RUPS Mengenai Persetujuan Penawaran : 18 April 2013 Tanggal Awal Perdagangan HMETD : 1 Mei 2013 HMETD kepada BEI Tanggal Pengumuman Hasil Keputusan RUPS : 18 April 2013 Tanggal Akhir Perdagangan HMETD : 7 Mei 2013 Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right) : Tanggal Awal Pelaksanaan HMETD : 1 Mei 2013 - Pasar Reguler dan Negosiasi : 24 April 2013 Tanggal Akhir Pelaksanaan HMETD : 7 Mei 2013 - Pasar Tunai : 29 April 2013 Tanggal Akhir Pembayaran yang Berasal : 10 Mei 2013 dari Pesanan Efek Tambahan Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-Right) Tanggal Awal Penyerahan Saham yang : 3 Mei 2013 Berasal dari HMETD - Pasar Reguler dan Negosiasi : 25 April 2013 Tanggal Akhir Penyerahan Saham yang : 10 Mei 2013 Berasal dari HMETD - Pasar Tunai : 30 April 2013 Tanggal Penjatahan : 13 Mei 2013 Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang : 15 Mei 2013 Pesanan yang Tidak Terpenuhi OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT ASTRA OTOPARTS Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. PT ASTRA OTOPARTS Tbk Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang perdagangan dan perindustrian Berkedudukan di Jl. Raya Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading – Jakarta,14250, Indonesia Tel.: (021) 460 3550, 460 7025 Fax.: (021) 460 3549, 460 7009 Website : www.astra-otoparts.com E-mail : [email protected] PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAWARAN UMUM TERBATAS I” ATAU “PUT I”) Sejumlah 963.946.600 (sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus) setiap saham. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2013 pukul 16.00 WIB mempunyai 25 (dua puluh lima) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp3.100 (tiga ribu seratus Rupiah). Jumlah dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT I ini sebesar Rp2.988.234.460.000 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah). Setiap saham harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Selain melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya, PT Astra International Tbk (“AI”) sebagai pemegang saham pengendali, berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, akan membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh masyarakat dalam PUT I. Guna memperluas dan mendiversifikasi basis pemegang saham Perseroan dan juga untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di pasar, AI sedang mengevaluasi beberapa opsi, termasuk namun tidak terbatas pada penawaran secara terbatas (private placement) atas saham yang dimiliki AI di Perseroan, yang dapat dilaksanakan setelah proses PUT I selesai dilaksanakan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. AI akan terus mendukung kegiatan operasi Perseroan dan PUT I ini dan AI bermaksud untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali di Perseroan untuk masa mendatang. PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 17 APRIL 2013. DALAM HAL RUPS TIDAK MENYETUJUI PUT I, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DIATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUKMELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI. HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 1 MEI 2013 SAMPAI DENGAN 7 MEI 2013. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI PADA TANGGAL 1 MEI 2013. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 7 MEI 2013 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 20,0% (DUA PULUH PERSEN). RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH SIKLUS PADA PASAR KENDARAAN OTOMOTIF DAPAT BERDAMPAK MERUGIKAN TERHADAP PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI DAN PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB V. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). PROSPEKTUS Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2013 PT Astra Otoparts Tbk (selanjutnya dalam Prospektus disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta melalui surat No. 072/AO-CO/FIN/III/2013 pada tanggal 15 Maret 2013, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan No. IX.D.1”), Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan No. IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan Peraturan Bapepam No.IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan No.IX.D.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua keterangan, data, atau laporan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PUT I ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Peraturan No.IX.D.1, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN