Sector Automotriz En Colombia”
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“ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA” JOHANA PATRICIA QUIROGA PORRAS LAURA CRISTINA MUNAR GUERRERO MANUEL FERNANDO PEÑA MAYORGA TRABAJO DE GRADO ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS ONTERNACIONALES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD DEL ROSARIO BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2.012 “ANALISIS ESTRATEGICO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA” JOHANA PATRICIA QUIROGA PORRAS LAURA CRISTINA MUNAR GUERRERO MANUEL FERNANDO PEÑA MAYORGA TRABAJO DE GRADO TUTOR: ANDRES FELIPE SANTOS HERNANDEZ ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS ONTERNACIONALES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD DEL ROSARIO BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2.012 DEDICATORIA A nuestras familias por ser un apoyo incondicional para culminar esta etapa de nuestra vida, ya que sin ellos, no seriamos los profesionales y seres humanos que somos hoy en día. i AGRADECIMIENTOS A nuestros padres, amigos y personas más cercanas que fueron participes y testigos del este proceso a lo largo de nuestras vidas, quienes además contribuyeron para dar fin a esta etapa e iniciar una nueva llena de expectativas y anhelos. De igual manera damos gracias a nuestros profesores y todas aquellas personas que forman parte del grupo académico de la Universidad del Rosario, quienes contribuyeron con sus conocimientos y demás virtudes que son necesarias para ser unos excelentes profesionales y seres humanos de calidad. ii Tabla de contenido GLOSARIO ....................................................................................................... XIV RESUMEN Y PALABRAS CLAVE ..................................................................... XV ABSTRACT AND KEYWORDS ........................................................................ XVI INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 CAPITULO I. PANORAMA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA ......... 3 1.1. GENERALIDADES ..................................................................................... 3 1.2. CARACTERISTICAS DEL SECTOR .......................................................... 5 1.3. HISTORIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA 1969-2011 ...... 8 1.3.1. Historia según Roberto Nigrinis Velandia ............................................. 8 1.3.2. De 1969 a 1979 .................................................................................... 9 1.3.3. De 1980 a 1990 .................................................................................. 11 1.3.4. De 1990 a 2000 “Apertura Económica” .............................................. 12 1.3.5. De 2000 a 2011 .................................................................................. 14 1.4. CUATRO ETAPAS EN LA HISTORIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ ...... 15 1.4.1. 1950-1990: Ausencia de vehículos importados .................................. 15 1.4.2. 1990-1998: Liberalización comercial .................................................. 15 1.4.3. 1999: Recesión doméstica ................................................................. 16 1.4.4. 2000-2009: Crecimiento del sector..................................................... 16 1.5. ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ................................................................ 17 1.5.1. Contribución del sector automotor al Sector Industrial ....................... 17 1.5.2. Contribución al empleo ....................................................................... 18 1.6. VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS .......................................................... 19 1.7. VENTA DE VEHÍCULOS POR SEGMENTO ............................................ 21 1.8. VEHÍCULOS ENSAMBLADOS VS. IMPORTADOS ................................. 22 1.9. VENTAS POR CIUDADES ....................................................................... 23 1.10. VENTAS POR ENSAMBLADORA ............................................................ 24 1.11. VENTAS POR MARCAS DE VEHÍCULOS ............................................... 25 1.12. VENTAS POR EMPRESAS ...................................................................... 26 1.13. EXPORTACIONES ................................................................................... 27 iii 1.14. IMPORTACIONES .................................................................................... 32 1.15. BALANZA COMERCIAL ........................................................................... 37 1.16. OTRAS CIFRAS DEL SECTOR ............................................................... 39 1.17. RETOS ..................................................................................................... 40 CAPITULO II. ESTADO DE ARTE...................................................................... 41 2.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA ............................................................... 42 2.2. FUERZAS DE COMPETITIVIDAD ............................................................ 43 2.3. CONDICIONES GENÉRICAS DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL – DIAMANTE DE PORTER ................................................................................... 47 2.3.1. Determinantes de la ventaja competitiva ............................................ 50 2.4. Aplicación Diamante de Porter en el sector automotriz de Colombia ....... 53 CAPITULO 3. APERTURA ECONÓMICA Y TRATADOS COMERCIALES ....... 58 3.1. DESGRAVACIÓN TLC ............................................................................. 62 CAPITULO IV. LOGÍSTICA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA ...... 71 4.1. DOCUMENTACIÓN Y PAPELEO DE TRÁMITES LOGÍSTICOS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ .................................................................................... 76 4.1.1. Proceso de exportación en Colombia ................................................. 77 CAPITULO V. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR ESTRATÉGICO ...... 84 5.1. MATRIZ MEFE ......................................................................................... 84 5.2. MATRIZ MEFI ........................................................................................... 86 5.3. MATRIZ MIME .......................................................................................... 88 5.4. MATRIZ PEEA .......................................................................................... 89 5.5. MATRIZ MPC ........................................................................................... 90 5.6. ANÁLISIS DE HACINAMIENTO ............................................................... 91 5.6.1. Análisis cuantitativo ............................................................................ 91 5.6.2. Análisis cualitativo de hacinamiento ................................................... 96 5.6.3. Panorama competitivo ...................................................................... 104 5.6.4. Análisis Estructural de las fuerzas del Mercado ............................... 108 5.6.5. Análisis de Competidores ................................................................. 118 CONCLUSIONES ............................................................................................. 150 iv RECOMENSACIONES ..................................................................................... 153 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 15 v LISTAS ESPECIALES INDICE DE TABLAS Tabla 1: Matriz de correlación PIB colombiano a precios constantes de 2000 – Ventas anuales del Sector Automotriz colombiano de vehículos nuevos (2002 - 2010) ........................................................................................................................ 5 Tabla 2: Exportaciones según CIIU ....................................................................... 27 Tabla 3: Exportaciones sector fabricación de vehículos, según CIIU .................... 28 Tabla 4: Importaciones según CIIU ........................................................................ 33 Tabla 5: Importaciones fabricación de vehículos, según CIIU ............................... 34 Tabla 6: Exportaciones – Importaciones y Balanza comercial según CIIU ............ 37 Tabla 7: Consumo aparente de vehículos en Colombia ........................................ 38 Tabla 8: Consumo aparente de vehículos en Colombia 2006 - 2010 .................... 39 Tabla 9: Otras cifras del sector .............................................................................. 40 Tabla 10: Ventas al por mayor por marca .............................................................. 55 Tabla 11: Resumen TLC´s ..................................................................................... 66 Tabla 12: Matriz MEFE – Sistema de valoración ................................................... 84 Tabla 13: Matriz MEFE .......................................................................................... 84 Tabla 14: Matriz MEFI – Sistema de valoración..................................................... 86 Tabla 15: Matriz MEFI ............................................................................................ 86 Tabla 16: Matriz PEEA por zonas .......................................................................... 89 Tabla 17: Matriz MPC (Matriz de Posicionamiento Estratégico) ............................ 90 Tabla 18: ROA por zonas de hacinamiento – Sistema de conversión ................... 91 Tabla 19: ROA por zonas de hacinamiento ........................................................... 92 Tabla 20: Estadísticas del sector por año .............................................................. 92 Tabla 21: Empresas del sector