Raport Dzienny 28 Stycznia 2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Raport dzienny 28 stycznia 2021 Główne indeksy WIG20 Zmiana Zmiana Zmiana obroty 80 2200 Indeks 1D 1M 1Y PLN/USDm WIG20 1 929 -2,66% -3,8% -8,0% 2668/709 70 2100 WIG30 2 266 -2,61% -2,9% -6,3% 2661/707 2000 mWIG40 4 067 -1,46% 3,3% 1,3% 2036/541 60 sWIG80 16 762 -1,49% 7,5% 32,7% 52/13 1900 50 WIG 56 454 -2,30% -1,3% -1,5% 2902/771 1800 WIGBANKI 4 822 -2,77% -1,0% -27,5% 204/54 40 1700 Główne indeksy światowe 30 1600 1D 1M 3M 1Y 20 Dow Jones 30 303 -2,05% -0,33% 14,27% 5,50% 1500 S&P500 3 751 -2,57% 0,41% 14,67% 14,48% 10 1400 NASDAQ 13 271 -2,61% 2,88% 20,59% 43,16% DAX 13 620 -1,81% -1,23% 17,82% 2,23% 0 1300 RTSI$ 1 393 -2,10% 0,12% 29,19% -11,40% 5/1/21 4/11/20 9/11/20 1/12/20 4/12/20 9/12/20 11/1/21 14/1/21 19/1/21 22/1/21 XU100 1 467 -4,50% 1,93% 30,17% 22,45% 27/1/21 30/10/20 13/11/20 18/11/20 23/11/20 26/11/20 14/12/20 17/12/20 22/12/20 29/12/20 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 10Y Miedź (USD/t) 7 825,0 -2,29% 0,5% 15,1% 36,3% Polska 0,11% 0,00% 0,03% 0,54% 1,16% Ropa (USD/bbl) 55,4 -0,66% 8,9% 37,2% 0,0% Węgry 0,34% 0,42% 0,67% 1,43% 2,22% Srebro (USD/OZ) 25,1 -1,37% -4,8% 6,9% 43,4% Niemcy -0,59% -0,64% -0,72% -0,73% -0,53% Złoto (USD/OZ) 1 837,7 -0,43% -2,1% -2,3% 17,1% USA 0,06% 0,09% 0,12% 0,41% 1,02% Waluty Wygrani/Przegrani 1D 1M 3M 1Y 1D 1D USD/PLN 3,7603 0,19% 2,2% -4,5% -3,1% CD PROJEKT 315,80 5,27% KGHM 175,05 -8,99% EUR/PLN 4,5496 0,04% 1,2% -1,6% 6,5% ORANGE POLSKA 6,61 1,77% JSW 31,13 -6,40% EUR/USD 1,2099 -0,16% -0,9% 3,0% 9,9% USD/HUF 298,10 0,27% -0,1% -5,0% -2,9% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Informacje ze spółek CD PROJEKT 315,80 5,27% 15,3% 3,0% 80/21 Sektor bankowy Prognozy wyników w IV kwartale 2020 KGHM 175,05 -8,99% -6,9% 2,7% 72/19 Kruk Emisja obligacji z VII programu PEKAO 63,00 -2,23% 1,0% 2,2% 58/15 PKN ORLEN 57,20 -2,39% -4,0% 1,6% 43/11 Bloober Team Mieszane opinie recenzentów nowej gry Huuuge Maksymalna cena akcji 50 PLN w IPO PGNiG Dane operacyjne za IV kw. 2020 Wydarzenia w spółkach PGNiG Prognoza wydobycia na lata 2021-2023 Spółka Wydarzenie Forte EBITDA w IV kw. wzrosła do 82 mln zł PEKABEX Zakończenie zapisów w wezwaniu po cenie 13,86 PLN za akcje Mabion Plan pozyskania inwestora i przeprowadzenia dwóch emisji akcji Develia Nabycie nieruchomości we Wrocławiu Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:00 Inf lacja HICP wst. (r/r) PL 0,5% -0,7% 14:30 PKB (annualizowany ) wst. US 4,0% 33,4% 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch US 875 ty s. 900 ty s. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu. Informacje ze spółek Sektor bankowy Prognozy wyników w IV kwartale 2020 Zmiana Alior BNP BH Santander mBank ING BSK Pekao PKO BP r/r w Bank Paribas bankach Wynik 220,4 1401,2 971,3 1174,5 1192,6 2451,7 669,6 748,8 -8,7% odsetkowy Wynik 144,9 577,9 392,3 402,1 648,5 1036,3 178,2 233,4 7,5% prowizyjny WNB 515,3 1849,3 1449,6 1607,1 1895,3 3638,6 868,8 1145,5 -3,9% Koszty 274,4 986,4 552,0 666,7 876,2 1434,6 406,1 609,7 -0,6% Wynik 240,9 862,8 897,7 940,4 1019,1 2204,0 462,8 535,8 -5,0% operacyjny Rezerwy -20,0 -455,0 -295,7 -420,0 -339,9 -661,5 -288,2 -120,0 69,6% Zysk netto 133,6 102,7 -105,1 211,3 371,8 600,0 65,7 139,9 -44,9% P/E kwartalne 9,5 46,9 -20,7 26,3 11,5 15,4 8,8 17,3 % zmiana ZN r/r -23% -80% -190% -53% -46% -17% -430% 15% Zysk netto banków w IV kwartale ubiegłego roku był słabszy niż we wcześniejszym okresie. Pomimo zwiększenia wyniku odsetkowego o prawie +1% kw./kw. (-8.7% r/r - w III kwartale banki zanotowały lokalne minimum marży odsetkowej) i przyrostu wyniku prowizyjnego w ciągu ostatnich trzech miesięcy roku o 4.3% (7.5% r/r, głównie dzięki wzrostowi dochodów ze sprzedaży kredytów, głównie obrotowych korporacyjnych, wprowadzeniu marży za utrzymywanie wysokiego dodatniego salda depozytów w części banków oraz wyższej sprzedaży produktów inwestycyjnych), wyższe o 4.3% kw./kw. koszty działalności pod koniec roku (w tym rezerwy restukturyzacyjne w niektórych podmiotach) sprawiły, że zbiorczy wynik operacyjny spółek był nieznacznie niższy niż w III kwartale (-1%, -5% r/r). Dodatkowo, rezultaty banków zostały obciążone wysokimi na tle wcześniejszych okresów odpisami (+70% r/r, +40% kw./kw.), w tym rezerwami na spory związane z kredytami hipotecznymi w CHF. Ten ostatni czynnik spowodował, że wynik netto analizowanych spółek w IV kwartale były niższy o ponad 40% niż kwartał wcześniej (-44% r/ r). W tych warunkach najlepszymi rezultatami na tle konkurencji pochwali się Pekao, w mniejszym stopniu PKO BP i Bank Handlowy. Na przeciwnym biegunie znajdzie się mBank i Santander Bank z racji utworzenia jednorazowych rezerw na kredyty hipoteczne w CHF – wyniki netto obu spółek będą z tego powodu znacznie odbiegały od wcześniejszych rezultatów. Kruk Emisja obligacji z VII programu Kruk, w ramach kolejnej emisji obligacji z VII programu, zaoferuje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20 mln PLN. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 4,2 punktu procentowego w skali roku. Termin ich wykupu to 25 września 2025 roku. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w sierpniu prospekt Kruka sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach VII programu o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł. Bloober Team Mieszane opinie recenzentów nowej gry Średnia ocen nowej gry Bloober Team, "The Medium", wynosi 73/100 pkt., zarówno na portalu Metacritic jak i OpenCritic. Metacritic zebrał 34 recenzje gry, a OpenCritic 63. Najwyższe oceny wystawiły grze m.in. portale PC Gamer i GameSpot, natomiast najsłabsze noty nowa produkcja krakowskiej spółki otrzymała od GameInformera, Destructoid i VG247. Największy portal o grach komputerowych, IGN, ocenił grę na 8 pkt. w dziesięciostopniowej skali. Premiera "The Medium" w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox nowej generacji zaplanowana jest na czwartek, 28 stycznia. Huuuge Maksymalna cena akcji 50 PLN w IPO W ofercie publicznej Huuuge, producent i wydawca gier typu social casino (najbardziej dochodowe Millennium Dom Maklerski S.A. ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Telefon: (022) 598 26 00 2 produkcje spółki to "Huuuge Casino", Billionaire Casino", "Star Slots" i "Traffic Puzzle"), chce wyemitować do 15 mln akcji, a akcjonariusze planują sprzedaż do 18,35 mln walorów. Cena maksymalna akcji wynosi 50 zł. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ma potrwać od 27 stycznia do 4 lutego. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 28 stycznia i zakończą 3 lutego. Nie później niż 5 lutego spółka ustali liczbę oferowanych akcji i ich cenę. Zapisy na akcje dla instytucji odbędą się w dniach 5-9 lutego. Szacowany termin debiutu na GPW to 19 lutego. Spółka liczy na to, że wpływy z emisji nowych akcji wyniosą ok. 565 mln zł. Huuuge planuje, że ok. 90-95% z tych środków trafi na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz inwestycjami w nie. Około 5- 10% wpływów z emisji ma trafić na sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu, w tym w szczególności: rozwój nowych gier oraz nowych funkcji w istniejących grach, koszty marketingu i pozyskania użytkowników oraz dalszy rozwój działalności wydawniczej. PGNiG Dane operacyjne za IV kw. 2020 Sprzedaż gazu ziemnego przez PGNiG w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 9,37 mld m sześc. wobec 9,18 mld m sześc. przed rokiem, a wydobycie sięgnęło 1,22 mld m sześc. wobec 1,17 mld m sześc. przed rokiem. W całym 2020 roku wolumen sprzedaży PGNiG wzrósł do 31,64 mld m sześc. wobec 30,65 mld m sześc. przed rokiem. W 2020 roku grupa PGNiG wydobyła łącznie 4,52 mld m sześc. gazu ziemnego, a w 2019 roku wydobycie sięgnęło 4,49 mld m sześc. Z kolei import gazu ziemnego wyniósł w czwartym kwartale 3,62 mld m sześc. gazu wobec 3,97 mld m sześc. rok wcześniej. Import "z kierunku wschodniego" wyniósł w tym czasie 2,37 mld m sześc. wobec 2,65 mld m sześc. rok wcześniej. Import LNG w tym okresie spadł do 0,81 mld m sześc. z 0,95 mld m sześc. przed rokiem. Dystrybucja gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa w czwartym kwartale wyniosła 3,54 mld m sześc.